Cuando los clientes se salgan de la red, ¿quedarán a oscuras las...
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The better the question. The better the answer. The better the world works. Cuando los clientes se salgan de la red, ¿quedarán a oscuras las empresas de energía?
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The better the question. The better the answer.�
The better the world works.
Cuando los clientes se salgan de la red, ¿quedarán a oscuras las empresas de energía?
Las Utilities deben identificar el lado positivo de esta inminente etapa de transición al capturar nuevas oportunidades en la cadena de valor en evolución
Soluciones basados en la demanda
Celdas solares
Off-grid
Vehículos eléctricos
Carga de VE y V2G
Redes inteligentes
Plataformas de almacenamiento para la red
Plataformas de micro-redes
Intercambio transactivo
Tecnologías habilitadoras(AI, Blockchain, etc.)
Prosumidor
1900 19602000-hoy
1950
Comienzo de un nuevo sistema de energía: más distribuido y apalancado digitalmenteTrayectoria del sector energético del último siglo
Almacenamiento
Nota: VE: Vehículos eléctricos | V2G: Del vehículo a la red
La cadena de valor de energía eléctrica está experimentando una transformación
Vehículos eléctricos
Industria
Oficnas
Parques solares locales
Parques eólicos locales
Generación base
Resolución de despacho
Eólico a gran escala
Hídricos a gran escala
Automatización de transmisión y distribución
Almacenamiento a gran escala
Hogar
La cuenta regresiva a la disrupción
Tres puntos de inflexión crearán cambios de valores que generarán ganadores, perdedores y cambios en la manera en que las utilities hacen negocios
Fuente: Modelo de cuenta regresiva de EY – Escenario Latinoamérica
T1
T2
T3
Cuando la energía fotovoltaica solar distribuida alcance la paridad de costo y rendimiento de la energía suministrada por la red (G+T+D+C)
Cuando los vehículos eléctricos (VE) alcancen la paridad de costo y rendimiento de los vehículos de combustión interna
Cuando el costo del transporte de electricidad (solo T y D) exceda el costo de generar y almacenar energía localmente
0
100
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700
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Costo total de energía de la red
Costo de transmission y distribución
Costo nivelado de energía + batería
T1
T3
T2
2025-29
2031
2046
US
$/M
Wh
Puntos de Inflexión para Latinoamérica
La llegada de los puntos de inflexión varía según la región: Latinoamérica, región de hidrocarburos
Source: Utility impact model central scenario - EY analysis
US
$/M
Wh
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100
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300
400
500
600
700
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
T1
T2
2025-29: periodo de paridad de VE & VCI (costo + rendimiento)
2030: Paridad de solar distribuida + batería
T3
2046: paridad de T&D & LCOE solar distribuida + batería
Illustrators1
El punto de inflexión 2 está a
11 años en los países
que hacen uso intensivo de combustibles fósiles
El punto de inflexión 2
está a 6 años
El punto de inflexión 3
está a 27 años
* Incluye México, Argentina, Chile, Rep. Dominicana, Bolivia, Trinidad y Tobago, Honduras y Jamaica
1 Análisis con base en perfiles promedio. En cada geografía, habrá segmentos de la base de consumidores para los que la base económica se desarrollará más rápido
Costo total de entregar energía
Costo de transmisión y distribución
LCOE solar distribuida + batería
Puntos de inflexión — Región Intensiva en Hidrocarburos*
La llegada de los puntos de inflexión varía según la región: Latinoamérica, región hídrica
1 Análisis con base en perfiles promedio. En cada geografía, habrá segmentos de la base de consumidores para los que la base económica se desarrollará más rápido
Ilustradores1
El punto de inflexión 1
está a 13 años en los
países que hacen uso intensivo de recursos hídricos
El punto de inflexión 2
está a 6 años
El punto de inflexión 3
está a 27 años
Puntos de Inflexión — Región Intensiva en Hídricos*
T3
2046: paridad de T&D & LCOE solar distribuida + batería
US
$/M
Wh
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100
200
300
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500
600
700
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
T1
T2
2025-29: periodo de paridad de VE & VCI (costo + rendimiento)
2032: Paridad de solar distribuida + batería
Costo total de entregar energía
Costo de transmisión y distribución
LCOE solar distribuida + batería
* incluye Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Nicaragua.
Fuente: Modelo de cuenta regresiva de EY – Escenario Central Latinoamérica
La disrupción primero llegará a Oceanía y Europa, seguido por EEUU y América Latina
EEUU
T2T1 T3
2031 2025-29 2039Noreste
Costa Oeste
Medio oeste
ERCOT
2034 2025-29 2045
2036 2025-29 2044
2038 2025-29 2045
2042 2025-29 >2050Sureste
América Latina
T2T1 T3
2032 2025-29 2046
Principalmente
Hidrocarburos
En general
2030 2025-29 2046
2031 2025-29 2046
Principalmente
Hídricos
Europa
T2T1 T3
2022 2025-29 2042
China
T2T1 T3
2031 2020-25 2046
India
T2T1 T3
2033 2025 2040
Oceania
T2T1 T3
2021 2025-29 2040
Medio Oriente
T2T1 T3
2041 2030-35 2045Con subsidios
2032 2025-29 2045Sin subsidios
Fuente: EY Countdown Clock model
Nota: Gulf Cooperation Council hace referencia a Bahrain, Kuwait, Oman,
Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos
Solar Fotovoltáico DistribuidoSistemas solares en sitio más pequeños que producen energía que se puede consumir independientemente del suministro de la red.
Batería “detrás del medidor”
Vehículos eléctricos (VE)
Micro-redes
Sistemas de energía de hogar y edificio Intercambios de energía par-a-par
Medidores inteligentes
Inteligencia Artificial
Tecnologías de borde de red
Nube
Baterías in situ utilizadas para almacenar energía eléctrica, incluidas baterías estacionarias y VE.
VEs de pasajeros enchufables, incluidos vehículos eléctricos con batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables
Un grupo de recursos energéticos distribuidos y cargas eléctricas con límites de red claros. Puede operar en modo isla. Controlable como una sola entidad.
Sistemas de gestión de energía que permiten la medición, el control y la optimización más eficientes y rentables del consumo de energía.
Tecnología que ayuda a los consumidores a intercambiar el exceso de electricidad con otros consumidores.
Registra el consumo de energía eléctrica en intervalos de una hora o menos y comunica la información a la empresa de servicios públicos para su monitoreo y facturación todos los días.
Sistemas cognitivos que formulan posibles respuestas y se adaptan automáticamente según la evidencia disponible y la capacitación al ingerir grandes cantidades de datos
Incluye dispositivos, como syncrofasores / smartgrids, que ayudan a registrar, monitorear, controlar y optimizar la distribución de energía
El uso compartido de la nube pública del gasto de los servicios eléctricos en software, servidor y almacenamiento.
Te
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s
El modelo está diseñado para incorporar las interacciones recíprocas de estas tecnologías y su efecto en la demanda de electricidad, y el costo de generar, distribuir y vender electricidad.
El modelo toma en cuenta el efecto combinado de 10 tecnologías que son críticas para el mercado eléctrico.
0 1 5 15 29 62248
3,220
3,850
248475
748
1,192
1,812
2,651
3,755
5,173
6,961
9,177
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capacidad de Generación Distribuida* (MW) en México
Capacidad real
Pronóstico 2014
Pronóstico 2015
Pronóstico 2016
Fuente: Comisión de Regulación Energética (CRE) de México
* Principalmente solar fotovoltáica
“… el mercado de GLD, particularmente de energía solar FV, está creciendo aceleradamente a una TCAC mayor que la estimada por la CRE (ver líneas de tendencias anuales 2014-2016)”
- Asociación de Bancos de México
Se espera que la nueva regulación bajo consulta pública en 2018 no solo introduzca un esquema de facturación neta para instalaciones de hasta 200 kW, sino que también cree un esquema para proyectos de hasta.• Si se pasa regulación para permitir Feed-in-Tariffs, el retorno de la inversión de un sistema solar de pequeña escala incrementará en Perú y puede
ofrecer oportunidades para el mercado solar residencial• No se puede subestimar el posible desarrollo de la energía distribuida solar dada la experiencia en México y otras partes del monde donde los
pronósticos oficiales han quedado cortos de la realidad
Los pronósticos oficiales han subestimado significativamente el rápido crecimiento de la generación distribuida
En Australia, los pronósticos oficiales subestimaron inmensamente el impacto de la energía solar de techo sobre la carga de la red.
Consumo annual de energía eléctrica entregada por la red enAustralia Oriental vs. pronósticos
Australia ahora tiene la penetración más altade energía solar de techo. Al rededor del 20% de los hogarescuentan con sistemasinstalados
► Entre 2009 y 2014, el consume anual de energía entregada por la red se redujo en un 7%, a pesar que la economía creció un 13%
► El pronóstico de 2014 del operador del mercado de energía australiano (AEMO) representó una reducción del 15-20% del nivel esperado en el pronóstico de 2011.
► AEMO redujo gastos en transmisión y distribución en un 15-33% para reducir las tarifas de los usuarios.
Perspectivas locales
1. GlobalData2. GlobalData3. Plan Nacional de Descarbonización4. Olade5. Plan Energético Nacional 2015-20506. Diario Hoy
Vehículos eléctricos en Guatemala para el 2022.4
+ 112 mil
Penetración de medidores inteligentes a 2025, en
comparación con 3% en 2017.
58%
De las viviendas panameñas contarán con generación solar distribuida en el
2050.5
10%
de arancel, del ITBIS y de impuesto de primer placa cuando se importan autos eléctricos en República Dominicana.6
50%
Medidores inteligentes que se espera sean instalados
entre 2017 y 2027.
9.5mDe la matriz eléctrica salvadoreña serárenovable (no hídrica) para el 2025.1
Nueva capacidad de generación no hídrica añadida en el 2025 en
Nicaragua.2
862 Mw
De la matriz eléctrica costarricense será renovable en el 2050.3
100%
Descarbonización Digitalización Descentralización
Números que transforman el sector eléctrico – Centroamérica
42.2%
Estrategias de respuesta
El modelo de operación del distribuidor deberá cambiar, los procesos internos se deberán transformar y se deben desarrollar nuevas competencias
62%Ausencia de marcos regulatorios
para energía distribuida y
agregadores
67%Balancear la inversión con
mantener los costos bajos
71%Ausencia de datos para controlar
la configuración del sistema en
tiempo real
Promueve la innovación,
flexibilidad y soluciones fuera de
la red.
Mejora la resiliencia y seguridad
del sistema eléctrico a nivel local
Facilita mercados neutrales para
llegar a resultados más
eficientes para el sistema entero
Distribuidor de
hoy
Distribuidor de
mañana
Los tres
mayores retos
Mantiene una red segura y
confiable
Habilita la transición
energética
Identifica las soluciones más
costo-efectivas
Source: DSO survey, EY, 2018.
La transición al distribuidor 2.0 requerirá de inversiones en un nuevo grupo de competencias de negocio
Operación de
sistemas
Planeación de la
red
Gestión de
activos
Gestión de
sistema
Gestión de
flexibilidad
Operaciones
comerciales
Visibilidad de flujos energéticos, cargas y conexiones a nivel de
distribución
Identificación y planeación de requisitos de capacidad en
coordinación con el sistema de transmisión
Monitoreo en tiempo real de estado de la red
Evaluación de impacto y mitigación de riesgos de adopción de
VE y energía distribuida
Plataformas para compras de servicios de flexibilidad
Marcos comerciales y canales de información digital para
servicios de flexibilidad
Capacidad del distribuidor 2.0 NuevoMejorar
La oferta y los servicios de energía del futuro se entregarán en una “plataforma” constituida por una variedad de socios de varios sectores
Las empresas comercializadoras y sus futuros socios
deberán desarrollar capacidades para armar y operar la
“plataforma” y para manejar los complejos
ecosistemas de servicios.
Blockchain graba todas las transacciones de energía y servicios (para hogares y vehículos) y facilita la facturación y cierre de todas las transacciones.
Connected home
Futura plataforma de comercialización de energía y servicios
La energía solar producida se puede consumir, almacenar o vender en tiempo real.
El almacenamiento energético optimiza el uso´ de energía.
Hogar conectado El internet de las cosas permite la interconexión e interoperabilidad e múltiples dispositivos, servicios y aplicaciones
Los Vehículos Eléctricos pueden actuar como baterías de respaldo, tanto en casa como en puntos de carga distribuida.
Múltiples hogares familiares conectados como un solo “hogar digital”, conectando a todas las familias bajo un techo digital.
“Energía de red tradicional”Debe competir por clientes con múltipes fuentes de energía alternativas y lidiar con crecientes fluctuaciones de demanta.
Microgrid ofrece el potencial de intercambiar energía dentro de un área local
El medidor inteligente Mide el consumo y las entregas al sistema en tiempo real
“Chip de trading en casa”La aplicación optimiza el uso energético, decidiendo de dónde obtener energía y a qué precio en tiempo real.
Inteligencia artificial para decisiones predictivas
Implementar estrategias de respuesta apropiadas a los puntos de inflexión reducirá los riesgos y creará oportunidades
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Desinvertir en activos centralizados
Salir Desinvertir en activos de redes reguladas
Reconfigurar operación de servicio al cliente
Generadores
Redes
Comercial.
Ignorar
Generadores
Redes
Comercial.
Navegar las condiciones
negativas
Mayores tarifas para
una base de clientes
que se encoge
Aceptar
Generadores
Redes
Comercial.
Optimizar mezcla de energía y desinvertir en carbón
Modernizar la red y facilitar la energía distribuida
Adquirir o asociarse a energía distribuida y almacenamiento
Invertir en servicios “detrás del medidor”
Luchar
Generadores
Redes
Comercial.
Influenciar la regulación hacia el debilitamiento o dilatación de
regulación de generación distribuida
?
Investigación
Elaboración de reportes relacionados al sector de energía – por ejemplo:
Flash Report sobre el siguiente tema: ¿Qué impactotiene el precio del petróleo en la economíacentroamericana?
Sector knowledge denominado: “Resumen de lasexenciones fiscales vinculadas a la energía renovableen Centroamérica, Panamá y República Dominicana”.
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
About EY
EY is a global leader in assurance, tax, transaction and
advisory services. The insights and quality services we
deliver help build trust and confidence in the capital
markets and in economies the world over. We develop
outstanding leaders who team to deliver on our promises
to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical
role in building a better working world for our people, for
our clients and for our communities.
EY refers to the global organization, and may refer to one
or more, of the member firms of Ernst & Young Global
Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst &
Young Global Limited, a UK company limited by
guarantee, does not provide services to clients. For more
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EYG no.
ED NONE.
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Energía Eléctrica
Latinoamérica Norte
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Líder de Auditoría Energía Centroamérica
Enrique Möller
Líder de Leyes y Regulaciones Energía
Centroamérica
Héctor Mancia Flores
Líder de Impuestos Energía Eléctrica
Centroamérica
Omar Quesada
Líder de Consultoría Energía
Centroamérica
