Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had...

46
NAB Report 2012 For Media & Entertainment

Transcript of Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had...

Page 1: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

 

NAB Report 2012

        For Media & Entertainment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Page 2: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

2     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

Contents 

 Introductory Note ........................................................................................................................... 3 

Technology Category: Digital Asset Management .......................................................................... 4 

Technology Category: Content Protection ................................................................................... 13 

Technology Category: Transcoding ............................................................................................... 16 

Technology Category: QC .............................................................................................................. 25 

Technology Category: Content Distribution ................................................................................. 28 

Technology Category:  Storage and Archive ................................................................................. 31 

Technology Category: Mobility ..................................................................................................... 35 

Technology Category: Social Media Marketing and Analytics ...................................................... 37 

Technology Category: Ad Sales Systems ....................................................................................... 39 

Technology Category: Rights Management .................................................................................. 44 

 

  

   

Page 3: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

3     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

INTRODUCTORY NOTE I would  like to start by thanking those of you who were able to attend our dinner on Tuesday 

night of the NAB conference.   As  in past years,  it was a great success for us.   We appreciated 

the representation from nearly every major Studio and the numerous broadcasters.  It felt like a 

great networking event.  We hope you enjoyed Cut.  I would also like to thank those of you who 

joined us  for our demonstration of assetSERV  (MAM BPaaS), Cheer Meter  (mobile app), and 

SMAAP (Social Media Analytics offering).   

 

The  following  report  contains  our  observations  from  this  year’s  NAB  conference  across  a 

number  of  key  vendor  categories.    Our  objective  for  this  is  to  provide  some  insight  and 

hopefully help  readers  to  focus attention on  the vendors who might best meet  their  specific 

needs.   

 

As in previous years, we have provided our observations based on what we were able to collect 

during the Show.  Please note that we may not have been able to spend equal or sufficient time 

with every vendor.   Much of this was based on our team’s availability and vendor availability.  

Omission or brevity should not be considered a criticism of a vendor or product.  It could be the 

by‐product of too many vendors and too little time.   

 

Also  note  that  we  do  have  partners  (and  favorites)  in  this  space.    Examples  include  our 

partnership with MediaBeacon to provide a cloud‐based MAM BPaaS offering and Fizziology to 

provide  services  around  Social Media  Analytics. We  have  attempted  to  put  into  place  the 

validations that ensure an unbiased perspective in this report.  In reviewing, I believe we have 

done that. 

 

Thank you again for all your support.  I hope you find this useful.  Please let us know if there is 

anything we can do for you.  

 

Frank Leal Practice Lead – Information Services, Media and Entertainment Business Consulting 

 

Page 4: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

4     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: DIGITAL ASSET MANAGEMENT BY BENJAMIN ROPKE ([email protected]) & DAVID LIU ([email protected])  

   

Show Observations 

In  the Digital Asset Management  space, companies  continued 

their growth and evolution  from building standalone solutions 

that simply manage assets, to flexible, cross‐platform solutions 

that  highlight  process  simplification  and  ease  of  integration 

with other external systems.   

 

Although  there  is  some overlap, we have organized  the asset 

management solutions on show at this year’s NAB conference 

into two main categories:   Production Asset Management and 

Enterprise Asset Management.   

 

Production  Asset  Management  solutions  are  focused  on 

managing  a  combination  of  work‐in‐progress  and  finished 

materials,  and  providing  support  for  the  entire  broadcast 

supply  chain  including:  feed  acquisition,  logging  and  tight 

integrations with post production, master control, playout and 

archive  systems.    In  order  to  reliably  provide  this  range  of 

functionality in the dynamic, and often chaotic, environment of 

live  News  and  Sports  production,  as  well  as  24  x  7  linear 

distribution, products in this category tend to limit support to a 

group of well‐defined video formats only.  

 

By  contrast,  Enterprise Asset Management  tends  to  focus  on 

the  management  and  multi‐channel  distribution  of  finished 

masters and supports almost all formats (both time‐based and 

non‐time‐based)  with  strength  in  archive  management  and 

distribution workflows. However  these products usually don’t 

include some of the video‐specific capabilities that Production DAM systems do such as frame‐

accurate proxy browsing, shot  listing and EDL exchange with non‐linear editing systems. Most 

of the current cloud offerings in asset management fall into this Enterprise Asset Management 

Category.  

 

VENDORS AT NAB   Avid 

Cinegy 

Dalet 

Harris Invenio 

IPV 

MassTech 

MediaBeacon 

MediaBin 

North Plains 

OpenText 

T3Media 

Tangerine & 

Prospero 

Tedial 

TMD Mediaflex 

Vizrt 

Page 5: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

5     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

Regardless of which category these solutions fall into, every asset management vendor that we 

saw  this  year  provided  workflow  automation  or  Business  Process  Management  (BPM) 

capabilities. There was definitely some variation with respect to the maturity and robustness of 

these solutions, but  it  is clear  that all  the players  in  this space understand  that providing  the 

ability to orchestrate workflows across the asset management ecosystem is now a “must have.”  

Most vendors are also  responding  to  the proliferation of  smart phone and  tablet devices  for 

corporate use and have extended  their product  support  to mobile platforms, particularly  for 

review and approval workflows.   

 

Search capabilities still vary somewhat between products, but there  is a definite trend toward 

the  incorporation  of  advanced,  enterprise  search  engines  (like  FAST  and  Solr)  to  provide 

features such as faceted search and federation of search across multiple data sources. 

 

Overall,  as  a  result  of  the  continued  demand  for  quality  DAM  solutions  in  media  and 

entertainment as well as the continuation of healthy competition, products in this industry are 

reaching  feature parity.   Due  to  this, we believe  that DAM vendor  selection decisions  in  the 

future  will  rely  more  heavily  on  the  strength  of  each  vendor’s  support  capabilities,  their 

demonstrated ability to partner with clients, and their openness for integration. 

Solution Highlights 

Once again, Avid had significant presence at NAB.  Interplay Production 2.6 is the latest version 

of  their  media  management  and  post‐production  project  management  focused  tool. 

Enhancements on display  included end‐to‐end support  for ProRes,  JPEG 2000 and various 3D 

formats,  as  well  as  the  ability  to  use  a  single  instance  of  Interplay  Production  to manage 

multiple ISIS installations.  

 

Avid was also showing  the  latest version of  their MAM solution:  Interplay MAM 4 which was 

released at the end of 2011.  A new feature in Interplay MAM 4 is a unified media player called 

Interplay  Common  Playback  Service  (ICPS) which  allows  for web‐based  browsing, metadata 

logging,  annotation  of media  along with  shot  list  creation.  Also  included was  a  redesigned 

integration  with  Interplay  Production  to  enable  efficient  exchange  of media  and metadata 

between  the  two  systems. Avid also demonstrated a new graphical, drag‐and‐drop workflow 

design tool to support flexible workflow orchestration and monitoring.  

 

Another  key  theme  for  Avid  this  year  was  distributed  production  workflows.  They 

demonstrated a new product  called  Interplay Sphere. Sphere uses  the Morpheus  technology 

that Avid obtained as part of their MaxT acquisition to transcode “on the fly” and stream  low 

Page 6: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

6     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

resolution proxies to remote users in the field so that they can integrate media from their local 

machine with media from centralized storage on the same timeline.  

 

With this year’s Interplay improvements and the completion of the integration of the acquired 

Blue Order and MaxT technologies, Avid   should be able to take full advantage of its position in 

the market created by the penetration of its other products.  Avid will continue to be on every 

broadcaster’s short list of potential Production Asset Management solutions and is likely to be 

one of the market leaders in this space. 

 

At  this year’s show, Cinegy again positioned  themselves as a software‐only company  focused 

on  developing  high  quality  tools  for  broadcasters  that will  run  on  commodity  IT Hardware. 

Highlights  this  year  included  the  official  launch  of  version  9.1  of  Cinegy Archive  and  Cinegy 

Desktop. This new version of Archive provides a new public API with both SOAP and REST based 

web  services  to  better  support  systems  integrations.  Cinegy  Desktop  9.1  also  includes  an 

improved editor with  features such as an enhanced  import tool  (with support  for P2, XDCAM 

and  generic MXF  files),  color  correction  and  support  for  up  to  256  channels  of  audio.    The 

combination  of  Cinegy  Archive  and  Cinegy  Desktop make  for  a  highly  capable,  light weight 

media management platform for smaller operations that don’t warrant an investment in a full 

blown Production Asset Management implementation.   

 

Also on show were the latest versions of Cinegy Air and Cinegy Multiviewer; software solutions 

that  run  on  commodity  IT  hardware,  support  conversion  from  SDI  to  RTP/UDP  streams  and 

offer  a  compelling,  lower‐cost  alternative  to  using  specialized  hardware  for  playout  and 

monitoring.    They  also  give  broadcasters  the  ability  to minimize  their  SDI  video  footprint  in 

favor of IP‐based streams and presage a future in which they may no longer need parallel data 

and video infrastructure running throughout their facilities. 

 

Finally,  in  addition  to  providing  highly  engaging  and  entertaining  demos  of  their  products, 

Cinegy was the only vendor that offered visitors a DVD with all of their software on  it to take 

home  and  try  for  themselves  (provided  they  contact  Cinegy  for  a  temporary  license  key  of 

course). 

 

Dalet also had a  significant presence at  this  year’s  show. They announced Galaxy,  the  latest 

version of MAM platform which is targeted for a year end 2012 release. Galaxy will serve as the 

foundation of their enterprise offering  (Media Life) as well as their domain specific packages: 

News Suite, Sports Factory and Radio Suite.  

 

Galaxy will also ship with a new workflow engine that can combine human and automated tasks 

into a single workflow. It includes a graphical design tool that is BPMN 2.0 compliant as well as 

Page 7: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

7     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

a  library  of  connectors  to  standard media  processing  and media management  technologies 

such as  transcoders, WAN accelerators and automated QC  tools.  It also  included  some basic 

Business Activity Monitoring (BAM) capability to report on key workflow performance metrics. 

 

Additional Galaxy features include a redesigned UI, a new multi‐track video editor (One Cut), an 

advanced Solr‐based search engine and a new NLE integration module (Xtend) with support for 

Avid,  FCP,  and  Adobe  Premier  Pro.  With  Xtend,  Dalet  is  clearly  trying  to  reduce  their 

dependence on Marquis Medway. Galaxy will also support new industry standards such as AS‐

02 and FIMS. 

 

With the launch of Galaxy, the inclusion of a standards compliant BPM engine and support for 

AS02 and FIMS, Dalet’s showing at this year’s NAB reinforces their position as a market leader 

in Production Asset Management. 

 

Harris once again held their prominent position in the North Hall at this year’s show where they 

had  their  comprehensive  range  of  broadcast  products  on  display.  For  Media  Asset 

Management,  they were  demonstrating  the  capabilities  of  the  latest  version  of  Invenio. Of 

particular note was a new BPM/workflow  tool based on  the Microsoft Workflow Foundation. 

This  new workflow  engine  is  scheduled  for  final  release  in  September  of  this  year  and will 

include  resource  management  capabilities  to  track  and  optimize  the  utilization  of  people, 

devices and  facilities  involved  in production and distribution workflows.  It also  includes some 

lightweight Business Activity Monitoring  that can be used  to  instrument workflows and drive 

some basic dashboards.  

 

Harris  Invenio  also  now  leverages  Microsoft’s  FAST  technology  to  deliver  powerful  search 

capabilities  including  facetted  search  and  the  ability  to  federate  searches  across  multiple 

systems. 

 

The Harris team was also keen to note that  in recent years, Invenio has been rebuilt from the 

ground up using a Services Oriented Architecture. Nearly all  functionality  is exposed via web 

services  APIs,  enabling  simplified  integration with  other  Harris  systems  as well  as  3rd  party 

products. In fact, Harris confirmed that the Invenio user  interface uses the same APIs that are 

published for 3rd party integration. 

 

This  rebuild  and  its  associated  focus  on  workflow  and  interface  standardization  is moving 

Invenio in the right direction. However, it remains to be seen if this will help Harris finally gain 

some DAM market share in the U.S. 

 

Page 8: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

8     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

IPV  launched  several  new  tools  and  enhancements  to  existing  tools  in  order  to  help  clients 

increase productivity in live, fast turnaround production environments. IPV was demonstrating 

their new version of SpectreView,  their popular proxy browse and  shot  listing  tool  that now 

incorporates support for a broad range of HD formats as well as legacy SD video formats. Also 

on display was Curator, IPV’s Media Management module which  includes search, configurable 

live  logging capabilities as well as proxy‐based browsing and creation of EDLs that can be sent 

to NLEs for finishing. Of particular note was IPV’s full‐featured Adobe Premier Pro  integration. 

Adobe is visibly putting resources behind Premier to attract disenchanted FCP users and could 

start to compete more directly with Avid.  IPV also demonstrated Metadata Central, a new tool 

built on their Teregator technology which provides powerful search capabilities across multiple, 

disparate  data  sources.  Like many  other  companies  in  the  DAM  space,  IPV  has  also  been 

focused on incorporating workflow. Their BPM product is called Process Engine. Process Engine 

utilizes Microsoft Windows Workflow Foundation as the basis and  includes a simple drag and 

drop design  interface as well as a  long  list of macros and web services to connect to common 

media  processing  technologies.    From  our  perspective,  the  IPV  suite  of  products  is  better 

positioned to help clients solve challenges in media management for work in progress than they 

are to serve as a full blown DAM solution. 

 

Masstech made significant progress this year, closing the gap between their product and some 

of  the  leading  solutions. At  this  year’s NAB,  in addition  to a new  stylish user  interface,  they 

unveiled  a  new  product  line  called  Diamond,  and  updates  to  their  Emerald,  Topaz  and  Iris 

product lines. The new Diamond collection consists of workflow and interoperability apps that 

provide  simple  drag  and  drop  ‘gates’  for  integrating  simplified  workflows  and  high  speed 

content transfers.  

 

Masstech also showcased its other updates including a ‘News’ version of its Emerald 7.5LE mini 

MAM  for  LTO  tape  archiving,  high  quality  speed  transcoding,  and  content management  all 

completely within an Avid  iNews  interface.  In addition, Masstech announced  that all of  their 

digital  archiving  and  restoring  solutions  now  come  with  support  for  IBM’s  LTFS  material 

interchange and portability.   All these new additions and updates seem to reinforce their goal 

of giving their customers more value‐added features that help to optimize efficiency  in digital 

workflows. 

 

MediaBeacon has done a good job at growing its service offerings to expand beyond its already 

flexible DAM solution, and at the same time making key partnerships throughout the industry. 

At NAB  this  year, MediaBeacon  demonstrated  their Digital  Collection Management  solution 

that  lets users  connect one asset  to multiple projects without making  copies and using  their 

simple and  intuitive user  interface.  In addition, they also showcased their Order Management 

solution  that  allows  users  to  instantly  place  orders  for  graphics,  track  status,  receive  final 

Page 9: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

9     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

assets, and archive them when finished. From a partnership perspective, this year MediaBeacon 

has teamed up with Ross Video to bring their asset and order management to Ross’ XPression 

real‐time  graphics  technology  in  a  solution  called  OpenMAM.  Additionally,  Cognizant  has 

partnered with MediaBeacon to deliver assetSERV, a cloud‐based BPaaS DAM solution targeted 

at  managing  marketing  collateral,  which  was  also  demonstrated  at  this  year’s  NAB.  

MediaBeacon  continues  to  show  a  leadership  position  in  the  Enterprise  Asset Management 

space while attempting to expand into Production Asset Management. 

 

Autonomy, which is now an HP Company, was in the HP booth at NAB this year showing their 

newest  release of Virage MediaBin 8. Autonomy claims  that  this version of MediaBin  further 

leverages their IDOL technology to automatically tag and generate metadata about the assets it 

manages.  It  also  provides multi‐language  support  for  asset  logging  and  tagging.    Given  the 

recent HP acquisition, we suspect it will be quite some time before a clear picture emerges as 

to what the future holds for Autonomy, Virage and MediaBin. 

 

North Plains was back at NAB this year, also presenting at the HP booth. North Plains continues 

to  offer  its  Telescope Media  Asset Management  platform  as  a  licensed  product  but  also  as 

Telescope OnDemand; a cloud‐based hosted  solution, either  in SaaS model or what  they call 

DaaS  (DAM  as  a  Service).  DaaS  adds  human  resources  to  administer  a  client’s  Telescope 

OnDemand  instance and to assist  in the curation of the collection of assets  it  is being used to 

manage. North  Plains  Telescope  seems  to  be  exclusively within  the  Enterprise Media  Asset 

Management space.  It  supports a broad  range of  time‐based and non  time‐based media and 

includes  visual  annotation  capability  to  support  approval  workflows.  It  also  has  a  basic 

workflow tool to help with support task management, but  it  is certainly not a full blown BPM 

solution. North Plains also uses its own proprietary search technology that does not yet support 

faceted search, although they did confirm that  it  is on their roadmap. When asked about the 

implications of  their  recent Xinet acquisition,  the North Plains  team acknowledged  that Xinet 

fills  a  gap  in  their  product  line  by  providing  support  for workgroup  level, work‐in  ‐progress 

media management. They also confirmed that while there will be some development done to 

ensure that Xinet and Telescope can interoperate and smoothly exchange assets and metadata, 

there are no plans to consolidate the two products into a single offering any time soon.  

 

OpenText  showcased  two main  products  at NAB  this  year  that  they  plan  to make  officially 

available  in  May:  Global  Brand  Management  and  Media  Management  7.1.  Global  Brand 

Management  is  the  latest  in  a  series  of  customer  experience  management  solutions  that 

OpenText has  introduced  since  last  year.  The  solution provides  enterprise‐wide workflow  to 

improve productivity and enrich user experience with faceted and expert search, enabling users 

to drill down and find assets more quickly.  It also offers the opportunity to create new digital 

Page 10: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

10     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

assets  in  the  form  of  subclips  from  a  video,  and  extend  integration  and  collaboration with 

internal and external users, processes and applications.  

 

As for OpenText Media Management 7.1, the latest version provides extended integration and 

collaboration  with  internal  and  external  users,  processes  and  technology.  It  can  also  be 

integrated with OpenText’s new Managed File Transfer solution to move large media files more 

quickly and securely. The  launch of Media Management 7.1 and the  integration of the Nstein 

technology that was acquired in 2010 should help OpenText Media Management continue as a 

market  leader  in  Enterprise Asset Management  in  2012. However,  in  order  to maintain  this 

position  it will need  a  rapid  revision  to  its UI  technology.  The bet OpenText made  that  Flex 

would be the UI framework of the future has clearly not paid off.   

  

OpenText  also  continues  to  offer Media Management  On‐Demand,  their  hosted  version  of 

Media  Management  that  provides  a  SaaS  solution  for  the  management  of  marketing  and 

advertising collateral. 

 

Tedial has become a strong new entrant in the US market with recent updates to their product. 

At  this year’s NAB,  they  showcased  several new  features  in  their Tarsys MAM  solution. They 

now are able to automatically extract closed captioning information during ingest, display it in 

their proxy browse tool and re‐insert it during transcoding for distribution. Tarsys also includes 

a new web‐based UI that simplifies collaborative working and adds additional functionality for 

cataloguing,  editing,  and  exporting  media  to  third‐party  systems.  To  enable  the 

implementation,  monitoring  and  execution  of  production  workflows  in  a  full  web‐based 

environment, Tedial demonstrated its Ficus BPM engine, which has been a part of the product 

line  since  its  inception.  Lastly, Tedial  showcased  their  strong  integration with HSM  solutions, 

including  their own HSM  solution called AST. This  solution  is  tuned  for media workflows and 

keeps a global view of asset requests in order to optimize both full and partial file restores. 

 

The big announcement by TMD at this year’s show was the launched of Unified Media Services 

(UMS),  a  unified web  services  based  API  for  the  entire Mediaflex  suite  intended  to  better 

support systems integration. 

 

TMD was also showing added support for Closed Captioning as well as both Windows and Web‐

based  Clients.  The web  client  has  cross  platform  support  for most  features,  but  does  use  a 

Silverlight  based  video  player.  To  address  this  TMD  has  added  an  approval  app  for  iOS. 

Mediaflex includes Avid and FCP integrations but has not yet added support for Adobe Premier 

Pro.  TMD  also  demonstrated  strong  search  capabilities within Mediaflex,  built  on  the  open 

source  Apache  Solr  search  engine  which  includes  features  such  as  faceted  search.  On  the 

workflow front, TMD has offered the Mediaflex BPM module for quite a while now. It features a 

Page 11: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

11     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

graphical  workflow  design  tool  with  pre‐built  connectors  for  integration  with  3rd  party 

technology products  including encoders,  transcoders, NLE’s, archive systems, QC systems and 

storage platforms. 

 

TMD also has history of doing Tape Library Management which positions Mediaflex as one of 

the only vendors that combines Physical and Digital Asset Management  into a single solution; 

allowing  clients  to managed  legacy assets  that are  still on video  tape  in  the  same  system as 

their digital assets. TMD also noted  that  this capability readily supports a growing number of 

workflows that (based on storage constraints) require LTO tapes full of digitized content to be 

ejected from the library, shelved and managed as physical assets. 

 

In addition  to  its unique crossover capabilities  in Physical Asset Management and Production 

Asset Management,  TMD Mediaflex  also has more  support  for non‐video digital  assets  than 

most  in  the Production  space.  It  is definitely work a hard  look by  those who need a product 

with the potential to span Physical, Production and Enterprise Asset Management. 

 

Rather than showing a new version of Ardome at this year’s NAB, Vizrt instead showed the Viz 

Media Engine. It is essentially a rebuilt, repackaged and rebranded combination of their various 

asset management tools. It is intended to support the entire digital supply chain for broadcast: 

from ingest, to edit, to distribution and archive.  

 

The core asset management module has been rebuilt with comprehensive web services APIs to 

support  integration. Vizrt has also upgraded the underlying search engine from Lucene to Solr 

to provide faceted search capability. Viz Media Engine also ships with an all new UI built using 

the Google Toolkit and includes an HTML 5 video player for proxy browse. 

 

Viz Media Engine also has an optional BPM engine for workflow which they OEM from Mayam. 

As  part  of  the  Viz  Media  Engine  Vizrt  has  also  developed  a  new  Avid  integration  called 

VizConnect which uses the Avid Media Toolkit to provide fully supported interchange of media 

and metadata with Avid  Interplay. Also on display  at  the Vizrt booth was  a new Adobe CS6 

integration. The existing FCP integration is also still available with Viz Media Engine. 

 

In  Viz  Media  Engine,  Vizrt  finally  has  a  modern  asset  management  platform  with  a 

contemporary UI and a solid API to support  integrations. However, this  is a bit of a reboot for 

the product line and it took a long time to come to fruition. We'll have to wait and see if Vizrt 

will  be  able  to  use  it  to make  up  the  ground  lost  to  its  competitors  in  Production  Asset 

Management over the last few years. 

 

Page 12: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

12     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

Thought Equity Motion announced a name change and is now known as T3Media.  They have 

split their service offerings into two distinct models: Licensing and Platform.  

 

T3Media Licensing  is the new name for the services Thought Equity Motion has been offering 

for several years now. For content owners T3Media Licensing offers the opportunity to open up 

new revenue streams by selling news, sports and stock footage content through their B2B/B2C 

portal. T3Media provides the infrastructure to store and deliver the assets as well as the human 

resources  to  digitize,  segment,  log  and  clear  the  content.  T3Media  typically  establishes  a 

revenue share agreement with content owners to cover the cost of their services. 

For video producers, the T3Media Licensing site provides access to a broad range of high quality 

archival and stock footage.  It also tools to enable producers to effectively search across these 

libraries as well as the ability to clip, purchase, transcode and take delivery of content.  

T3Media Platform is a new offering.  

 

Essentially,  T3Media  has  taken  the  experience,  technology  and  services  developed  while 

building  T3Media  Licensing  and  have  packaged  it  as  a  hosted  and managed  DAM  solution. 

T3Media positions  it as a  flexible, scalable solution complete with DR redundancy targeted at 

owners of large libraries of content who want to outsource the preservation of their archive. 

 

Tangerine & Prospero also hosted potential clients in their suite at NAB to starting introducing 

themselves  to  the U.S. Media  and  Entertainment market.  Tangerine  and  Prospero  are  now 

together under an umbrella organization called “To the New”. Tangerine is the Content Services 

group which aims to help clients by create, manage and publish content on multiple platforms 

while  Prospero  is  the  technology  group  focused  on  Systems  Engineering,  Software 

Development.  

 

Tangerine/Prospero  recently  partnered with  Iron Mountain  to  build  Iron Mountain’s  Digital 

Content  Repository  and  are  clearly  looking  to  leverage  the  experience  and  technology 

developed with other  clients  in  future  engagements. However, what was  somewhat unclear 

was exactly what their “Go to Market” strategy will be: licensed product, SaaS or business and 

technology  consulting.  Regardless  of  which  route  they  choose,  based  on  the  scale  and 

complexity of the Iron Mountain implementation, we suspect we’ll be hearing more from them 

in years to come. 

 

Page 13: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

13     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: CONTENT PROTECTION BY RACHIT AWASTHI ([email protected]

Show Observations 

The  underlying  technologies  that  form  the  foundation  of  the 

content protection space matured noticeably over the past year. 

The  focus  last year was on proving  the capabilities of  the core 

technology  behind  fingerprinting  and watermarking.  This  year 

the  trend  was  to  showcase  how  these  and  other  key 

technologies could be brought together under a common theme 

to address a  larger  segment of  the  content value  chain  rather 

than excel in isolation.  Civolution’s SyncNow, a proof of concept 

demo that allowed content consumers, advertisers, and content publishers to  interact on the 

second screen while watching the first screen, was an excellent example of this trend.  It took 

technologies  such  as  fingerprinting  previously  aimed  solely  at  content  publishers  looking  to 

control distribution of  their content, and made  it  relevant  to  the end consumer via a second 

screen application.  

 

Another indication of this noticeable maturing was that companies are now thinking about the 

bigger  picture. Whereas  in  the  past,  each  company  seemed  to  have  its  own  niche  ‐  today, 

overlapping products  show  that product  classification  is becoming more  formalized. While  it 

remains  to be  seen  if  the market accepts  Irdeto’s  view of  the  content protection  space,  the 

company  took  a  stab  at  classification  and  clear  segmentation  of  products  based  on  target 

audience.  Its Piracy Continuum demonstrated  to  the market  that  the  company has  a  strong 

suite of products in each segment.  

 

Lastly, the DRM space  is  increasingly  in a concerning state of  flux, especially with UltraViolet.   

At  this point, we are still waiting  to see how  the major players  in  the space  (e.g., Verimatrix, 

Widevine, BuyDRM) will shake out. 

Solution Highlights 

In  keeping with  the  theme  this  year  of  finding  relevant  applications  for  content  recognition 

technologies, both Civolution and iPharro displayed applications, with Civolution impressing us 

by  creating  a  compelling  story  both  for  smart  TVs  and  second  screen  companion  devices. 

VENDORS AT NAB   Civolution 

Discretix 

iPharro  

Irdeto  

Page 14: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

14     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

Irdeto’s Piracy Continuum demonstrates  the  company’s  long  term bet on over‐the‐top  (OTT) 

adoption. ASG Atempo meanwhile has decided to put its weight behind Sony’s newest attempt 

at being successful in the optical storage space.  

 

iPharro  showcased applications built around video  content  identification  technology.  iPharro 

continues  to  extend  its MediaSeeker  Core  Platform, which  retains  the  ability  to  tweak  the 

density and granularity of fingerprints with Adaptive Video Fingerprinting. The UI will hopefully 

become more polished with time. The system  is video format agnostic and  is easily  interfaced 

through a collection of APIs. With  the  focus now shifting  to creating applications  for  its base 

technology,  the company classified the use of  its  technology  into “upstream”  (or cost saving) 

applications  and  “downstream”  (or  revenue  increasing)  applications.  Examples  of  upstream 

applications of  this  technology  include Versioning, Metadata Restoration, Media Redundancy 

Prevention,  and  Archive  Future  Proofing.  Examples  of  downstream  applications  of  this 

technology include TV Content Monitoring, Internet Monitoring, Client / Device based content 

identification.  

 

iPharro Media AdMon  is an automated TV advertisement monitoring and detection software. 

The  system  analyses  a preselected  list of  TV  channels  for  advertisements  to be  tracked  and 

provides detection  information  such  as  channel name  and detection  time within minutes of 

airing.  The  product  features  difference  detection  capabilities  that  detect  and  highlight 

differences between content versions.  iPharro claims that AdMon customers see  large savings 

through the elimination of time‐consuming manual processes.  

 

iPharro Media TVCM is an end‐to‐end TV content monitoring system that uses its MediaSeeker 

engine  to  identify  broadcast  content  in  real  time  across multiple  channels.  This  application 

claims to be near real time, scalable, and can analyze up to 10 channels per using PC.  

 

Civolution  showcased  three main  solutions  –  SyncNow,  an  automated  content  recognition 

system;  its  Teletrax  media  monitoring  service;  and  the  NexGuard  forensic  watermarking 

solution.  

 

SyncNow,  incorporating  technologies  from  the  other  two  solutions,  was  clearly  the  buzz 

generator  for Civolution at NAB 2012. The SyncNow smart TV demo was a clear  indication of 

the  direction  that  Civolution  intends  to  take with  its  stable  of  audio  and  video  Automated 

Content Recognition  (ACR)  technologies. The  key  take  away here  is  that  content  recognition 

technology is venturing outside its traditional bounds to explore value generating ideas beyond 

the anti‐piracy applications that nurtured it during its infancy.  

The SyncNow‐Smart Services  is a server side content  identification and triggering service that 

provides  real  time  recognition  of  broadcast  content.  Companion  app  providers  can  build 

Page 15: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

15     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

synchronized multi‐screen ad  campaigns, enabling direct product purchases  from  companion 

devices.  Equally  compelling was  their  demonstration  of  the  SyncNow‐2nd  Screen  solution  in 

which a companion device (an iPad in the demo) recognized the content onscreen using audio 

recognition  and was  able  to present  synchronized  interactive user  experiences. As  a natural 

progression to this ACR technology Civolution offers SyncNow‐Smart TV enabling value‐adding 

opportunities  of  SyncNow  on  the  larger  main  screen  of  the  TV  set  itself.  Civolution  has 

positioned  itself  well  to  integrate  its  technologies  into  the  next  wave  of  smart  connected 

devices.  If  Civolution  can  leverage  and  extend  its  hardware  and  application  partner 

relationships  in a meaningful way, SyncNow has  the potential  to become  the next  ‘standard’ 

feature added to newer smart devices. 

 

Last year, Irdeto introduced its ActiveCloak for Media which has firmly established itself as the 

cornerstone of  Irdeto’s offering.  Irdeto  recently  added Comcast  and Rogers  as  customers  to 

protect  their  over‐the‐top  (OTT)  solutions  on multiple  devices.  At  NAB  2012  the  company 

demonstrated  its  ActiveCloak  technology  on  the  iPad  showcasing  Comcast’s  XFinity  TV 

implementation. With  the acquisition of Bay TSP and Rovi’s BD+  technology  last year, expect 

the acquired technologies to be incorporated as part of Irdeto Intelligence (dynamic security for 

Blu‐ray discs) later this year.  

 

Irdeto’s focus this year was  its trademarked Piracy Continuum, a method for content owners, 

Pay TV platform operators, device manufacturers and ecosystem enablers  to understand and 

address the market. The products within the continuum span the entire breadth of the target 

audience.  

 

Irdeto has remained true to its two key themes of Dynamic Security (which makes it harder for 

hackers to crack security) and Monetization (extract value across the content lifecycle) and has 

created a breadth of solutions to fit along the Piracy Continuum. The momentum of platform 

operators going OTT  represents an opportunity  for  Irdeto.  In addition  to  traditional OTT  like 

Netflix, there are other industry segments going OTT such as cable operators (Comcast Xfinity), 

telcos  (Verizon),  satellite  (Globecast MyGlobeTV),  and  even  content  owners  (HBO Go). With 

clear  segmentation,  proven  themes,  and  the  continued  introduction  of  newer  products 

(TraceMark), Irdeto seems well poised to take advantage to the industry shift to the OTT model.  

  

Page 16: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

16     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: TRANSCODING BY TYLER KNIGHT ([email protected])  

Show Observations 

As compared with the hyperbolic crush of previous years, the 

aisles of NAB  felt positively quiet  this  year.   The  same  could 

not  be  said  for  many  of  the  booths  and  back  conference 

rooms. For many of the established vendors this seemed to be 

a year  for getting work done and with minor exceptions,  the 

new  features  in  the  transcoding market  reflected  that.  This 

year also marks  the entrance  into  the  report of a handful of 

new  vendors.  It  seems  that  TV  Everywhere  and  OTT  have 

sparked something of a transcoder gold rush.  

 

Without a doubt, TV Everywhere was, in fact, everywhere this 

year.  A  number  of  vendors  touted  their  abilities  to  handle 

various  types of adaptive bitrate encoding  (ABR), notably  the 

new MPEG‐DASH  standard.  UltraViolet  deliverables made  it 

into the feature list at a couple of stands. Several vendors took 

seriously  the  need  to  prep  content  for  both  linear  and  non‐

linear  distribution.  Much  like  the  MAM  space,  transcode 

vendors  are  surrounding  their  core  offering  with  workflow 

solutions, although so far none of them have embraced a BPM 

or  BAM‐compliant  solution.  Many  did  add  support  for 

workflow‐centric standards such as those from AMWA (e.g. AS‐02/AS‐03), as well as faster or 

better quality complex video processing, and quality control. This was also a year where recent 

legislation drove the feature set with nearly ubiquitous support for audio loudness monitoring 

and  growing  support  for  automatic  loudness  correction  (re:  CALM  act)  and  closed  caption 

manipulation (re: FCC 12‐9).  

 

Show highlights include: 

The Kayak application platform from Digital Rapids      

Lightspeed hardware accelerators from Telestream 

Significantly  faster  than  real‐time,  fully  gridded  support  for  complex  video processing 

(e.g. standards conversion) by RadiantGrid as well as their acquisition by Wohler 

VENDORS AT NAB   AmberFin 

Broadcast 

International 

Cisco 

Digital Rapids 

Elemental 

Encoding.com 

Harmonic 

Media Excel 

Radiant Grid 

Telestream 

Page 17: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

17     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

Broadcast codec support by Encoding.com and encrypted file support by Zencoder.  

UQC from Amberfin as well as significant improvements from the pure‐play QC vendors 

(See our Quality Control section below) 

Ultraviolet support from Elemental and DigitalRapids 

The Elemental buy‐back program 

A huge buzz around MPEG‐DASH   

Market Trends 

TVEverywhere  

There’s  no  doubt  that  the  consumer  appetite  for  video  content  via  a  variety  of  Internet‐

connected or mobile devices continues to grow. With huge market growth expected for multi‐

format  transcoders,  it’s no wonder  that everyone who  could  create a  video  stream,  slapped 

OTT or multi‐screen distribution on the press release and waited for the cash to roll in. Adaptive 

Bitrate encoding was again a huge story for many folks, especially with the ratification of MPEG‐

DASH (more on that next). The folks at Rovi even created an adaptive bitrate version of DivX. 

Unfortunately, as mentioned  in the pre‐report, the proliferation of consumer devices/viewing 

channels  and  the  confusion  in  the  DRM market  continue  to  cause  headaches  for  content 

owners and distributors that the new feature announcements largely left unfulfilled. In fact, the 

patchwork  of  functionality  between  vendors  makes  sorting  the  wheat  from  the  chaff  a 

challenge. We  found  that  the most  compelling  companies  included most,  if  not  all,  of  the 

following features:  

A full complement of DRM support (Verimatrix, Widevine, PlayReady, etc.) 

Full  SCTE‐35  ad  insertion  capabilities  optionally  with  the  ability,  to  add  advertising 

breaks where they didn’t exist in the original 

Support for MPEG‐DASH as well as all three of the major adaptive bitrate (ABR) formats 

(HLS, Smooth Streaming and HDS) 

Support  for  generating multiple  profiles  at  once,  preferably with  a  compact  size  and 

power footprint 

Beyond that, buyers are likely to find end‐to‐end solutions ready for head‐end deployment (e.g. 

Cisco, Harmonic, Envivio, RGB Networks), as well as a variety of encoding/packaging solutions 

suitable for use at any point in the content supply chain.  

 

 

Page 18: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

18     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

MPEG‐DASH 

In  an effort  to  stave off  a debilitating  standards war  (think VHS  vs. Betamax),  the  standards 

folks  at MPEG  have  introduced  and  ratified  the  Dynamic  Adaptive  Streaming  over  HTTP  or 

DASH  standard.  Based  on  taking  the  best  parts  from  the  existing  ABR  standards,  the 

specification,  once  adopted,  could  simplify  the  distribution  of  content  to  the  consumer. 

Seemingly everybody at NAB was part of the MPEG‐DASH Promoters Group. And that’s a good 

thing. Unfortunately, the great publicity hides a number of underlying problems. The standard 

is codec agnostic, but  leans  towards codecs with  some  royalty/IP encumbrance. This  ties  the 

fate of DASH to that of the browser/HTML5 codec wars  (i.e. Mozilla Firefox developers won’t 

support any standard that requires the use of encumbered IP). Moreover, while the creation of 

MPEG‐DASH files  is ready to ship functionality, there still exists a frustrating  lack of players or 

support on mobile devices. Until the rest of the eco‐system evolves, MPEG‐DASH will be  little 

more than a bullet‐point in a press release.  

 

Ultraviolet 

With many  of  the  decisions  about  the  UltraViolet  specification  still  up  in  the  air,  it wasn’t 

surprising  that most  vendors  are  targeting  UltraViolet  support  for much  later  in  the  year. 

However, as the pressure builds to deliver more and more UltraViolet titles, both Elemental and 

DigitalRapids  stepped  up  to  help  content  owners  navigate  the UltraViolet  creation  process. 

With  their  June  release,  Elemental  will  be  fully  compliant  with  the  latest  DECE  1.0.3  spec 

including full encryption and all of the various audio codecs (including DTS, AAC and AC3).Pre‐

release versions should be available earlier. DigitalRapids has accelerated a UltraViolet‐specific 

version of Kayak that can also handle all of the transcoding, and packaging requirements. Both 

companies  seemed  invested  in  working  with  content  owners  to  work  out  the  kinks  and 

maintain  regular  development  of  features.  For  those  companies who  are  using  Rovi’s  Total 

Code to create new DVD or Blu‐Ray masters, the company has added an export function to the 

UltraViolet Common File Format. While  that doesn’t necessarily help with  library  titles,  it will 

give mastering facilities an easy win during the mastering process.   

 

Cloud 

A year after we boldly declared  that  the age of cloud  transcoding had begun,  it appears  that 

many vendors have taken their head out of the cloud, at least for now.  Most of the established 

vendors we  spoke with  had  cloud  plans  or were  conducting  trials with  customers,  however 

nearly  all  of  them  ‐  including  those  that  had  previously  announced  cloud  plans  ‐ were  still 

keeping  those  trials  very  quiet  and  private.  It’s  one  thing  to  chase  the  latest  marketing 

buzzword.  It’s another thing entirely to revamp the way you offer and charge for transcoding 

software.  

 

Page 19: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

19     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

This has opened  the doors  for start‐ups  like Encoding.com and Zencoder  to  rapidly grow and 

expand their market‐share. What both of them do exceptionally well is automate and distribute 

transcode  workflows  across  a  dynamically  scalable  farm.  By  starting  from  a  standpoint  of 

automation,  cloud‐based  transcode  vendors  can  keep  costs  exceptionally  low  and  crank 

through  content  incredibly  quickly.  They’ve  also  beefed  up  decode  support  for  traditional 

broadcast  codecs  (e.g.  XDCAM,  ProRes,  and DNxHD)  in  addition  to  their  existing mastery  of 

encoding for all flavors of web and mobile delivery. By using Aspera and some clever transcode 

tricks, they’ve even managed to mitigate the huge downside of remote transcoding, the media 

movement penalty. Both have different, but equally good, approaches for dealing with security. 

Now to be fair, cloud vendors are not particularly adept outside of the sweet spot of web and 

mobile  delivery.  They  are  still  developing  more  advanced  features  like  workflow,  complex 

metadata manipulation and outputs to broadcast codecs and wrappers  like J2k and MXF. But, 

they do prove, that transcoding in the cloud is certainly here to stay.  

 

Quality Control 

After a flurry of activity a few years ago, most of the transcode vendors have side‐lined efforts 

to build their own quality control engines. On the flip side, the pure‐play QC vendors continue 

to make impressive strides (See the Quality Control section of this report). As a result, vendors 

like Amberfin and DigitalRapids are rethinking how  to  integrate external QC engines with  the 

potential for some nice synergies as the products develop.  

 

Codecs 

It wouldn’t  be NAB without  a  new  codec  to  discuss.  The  definition  of  the  new H.265/HEVC 

codec  has  reached  a  point  where  several  vendors  had  demonstrations  of  4K  encoding  on 

display. Amusingly, none of them could actually display a 4k file.  

 

Last year we talked encouragingly about a number of different vendors who had taken on the 

task of creating or  improving  their own codecs. That  trend has continued  this year.  In  fact a 

majority of  vendors  spoke  about  transcode quality  as one of  their  top objectives. While we 

don’t see vendors stepping away from the MainConcept SDK any time soon, we can’t help but 

wonder if the company’s hyper‐focus on DivX (a new adaptive bitrate version is now available) 

is working against the market leader in codecs.  

 

On a more useful note, ProRes encoding and decoding  is now widespread and with  it many 

vendors have upgraded to either 10bit or 16bit pipelines. From the “Don’t Adjust Your Screen” 

files, we did hear a rumor that QuickTime Player for Windows has a colorspace issue on ProRes 

playback. Quicktime Player  for Mac seems unaffected, so double‐check any suspect  files on a 

Mac  before  adjusting  your  transcoder.  Finally, while we  can’t  officially  declare  the  browser 

Page 20: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

20     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

codec wars over, we have been pleased  to note  that  J2k decode  is widely available and  J2k 

encode continues to grow.  

Solution Highlights 

Last year at  IBC Amberfin announced their new Unified Quality Control tool (UQC). With NAB 

2012,  the  tool  is now available, along with a  lower‐cost  iCR Player, and new multi‐transcode 

support  (aka multiple  transcode  jobs per  server). UQC  (or as we  thought  it  should be called, 

uQC),  creates  a  framework  for  multiple  best  of  breed  QC  systems,  including  VidCheck 

(VidChecker), Tektronix (Cerify), Digimetrics (Aurora), and Metaglue (MXFixer). All of the results 

are displayed  in a single timeline, which can also display results from previous versions of the 

file prior to transcode. Development to support  integration with Baton  is  in progress. For the 

workflow focused company, it’s a brilliant move. Customers can easily pick any QC vendor they 

choose and even compare and contrast different vendors or different stages of the transcode 

to quickly uncover any problems. The new  iCR Player then allows an operator to play the  file 

back on a broadcast monitor to confirm any  issues and markup the file appropriately. The  iCR 

Player also  starts  to behave much  like a  file‐based  tape deck with  support  for web  services‐

based automation or edit controller connectivity and a Slave mode for dubbing. A partnership 

with Softel allows near universal Closed Caption support, while a Civolution integration handles 

forensic  watermarking.  Finally,  Amberfin  is  almost  fully  compliant  with  the  existing  IMF 

specification and continues support for various AMWA application specifications.  

 

Broadcast International  is a 28‐year old company that has just entered the Broadcast market. 

For  that  entire  time,  the  company  has  quietly  been  honing  its  video  expertise  in  the  digital 

signage and corporate video space. All of that expertise has been rolled into a new product line 

called  CodecSys.  In  short,  the  product  uses  an  advanced  scene  detection  algorithm  to 

dynamically  shift  between  carefully  tuned  H.264  profiles  on  a  scene  by  scene  basis.      The 

software can encode  in  real‐time, with  just one pass. The  resulting  file will play  in any H.264 

player. The offering does not have the maturity of most of  its competitors (e.g.  limited codec 

support, no advanced video/audio processing, and web services still in progress), but for what it 

does, Broadcast International does it well.  

 

Cisco  continues  to  integrate  the  technology  they acquired  from  Inlet Technologies  into  their 

Videoscape eco‐system of products. Most recently the new Cisco Transcode Manager (formerly 

known  as  Armada)  has  been  optimized  to  run  on  the  Cisco  Unified  Compute  Platform,  a 

hardware platform  that  integrates Cisco  servers, network and  I/O  resources.    It appears  that 

Cisco  has  focused  its  attention  on  the  telecommunications  industry  and MSO’s.    It will  be 

interesting  to  see  if  that  investment  pays  dividends  for  content  owners  interested  in  fast, 

reliable  transcoding  upstream  in  the  distribution  chain. As  a  side  note,  the Videoscape  eco‐

Page 21: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

21     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

system does seem to be evolving  into a nice one‐stop shop for video distribution, with Cisco’s 

traditional focus on carrier‐grade appliances evident throughout.  

 

We  reported on  the new Kayak Application Platform  from Digital Rapids  last year. One year 

later,  we  remain  impressed  with  their  vision.  Instead  of  trying  to  simplify  the  UI  and 

functionality of their transcoder, Digital Rapids is boldly exposing every lever and knob in their 

16bit  planar  pipeline.  This  allows  someone  practiced  in  the  dark  arts  of  transcoding  to 

dramatically  streamline  complex  transcoding  operations  and  gain  both  time  and  quality 

improvements. Digital Rapids is also rethinking how QC should occur. Instead of a performing a 

QC on a full file either before or after a transcode operation, you can now add a QC action, per 

frame, at any point in a transcode process. More importantly, the new pipeline tracks, updates 

and  adds metadata,  like  the  QC  data,  down  to  the  frame,  throughout  the  workflow.  That 

metadata can be exposed at any time. New logic branches in Kayak, will allow that metadata to 

be  used  to  dynamically  control  different  workflow  branches  in  a  transcoding  process.  For 

example, this will allow Kayak to stop a transcode mid‐flight  if the quality drops too  low for a 

given  bitrate,  or  if  a  frame  early  in  the  file  fails  a  QC  check.  It  wouldn’t  be  necessary  to 

complete an entire transcode only to find that you need to start over. To be fair, Kayak won’t 

be for everyone. The learning curve will be steep, and the eco‐system of components is a long 

way from maturity. In fact, Kayak has yet to be released, a year after it was announced. But if 

Kayak delivers on all of the promises, it will be a compelling offering and worthy of a closer look 

by anyone in the market for a multi‐faceted, transcode platform.  

 

Elemental  Technologies  is on  a winning  streak. After  a  series of high‐profile  customer wins, 

they  chose  Las  Vegas  to  announce  a  competitive  buy‐back  program.    Elemental  is  offering 

customers  a  $3,000  credit  towards  the  purchase  of  an  Elemental  Server  for  each  qualifying 

license (e.g., Rhozet, Telestream).  Customers are allowed to surrender up to three licenses per 

purchase for a total credit of $9,000. Customers interested in Elemental Live 200 can receive a 

$12,000 credit back or a $6,000 credit for the entry‐level Elemental Live 150.  

 

In  the  last month,  they have announced support  for MPEG‐DASH,  full support  for Ultraviolet, 

JPEG‐2000  and  ProRes  decoding,  audio  loudness management,  expanded  closed  captioning 

support,  and  sub‐clipping  support. When  you add  that  to  their existing  support  for  all  three 

forms  of Adaptive Bitrate  encoding,  SCTE‐35  support,  and  their  screaming  fast GPU‐charged 

transcode speeds, it is easy to see why Elemental has been so successful.  

 

Through either  their own MPAA‐audited,  secure, private  cloud or  the public  cloud  (Amazon, 

Rackspace or Azure), Encoding.com  can  transcode  any  content  library  faster  and more  cost‐

effectively than any facility or in‐house department in the industry. They have aggressively gone 

after content owners by adding decode support for broadcast codecs as diverse as J2k, ProRes, 

Page 22: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

22     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

RED, and XDCAM. For NAB, they added support of Dolby Audio (HE AAC, HE AAC+, and Dolby 

Digital  Plus  EAC3)  and  the  Dolby  audio  normalization  (think  CALM  act).    There’s  a 

comprehensive  API  and  a  support  team  to  help  if  needed.  The  platform  is missing  closed 

caption  support  at  the moment,  although  it  should  be  included  in  one  of  their  upcoming 

monthly release cycles.  

 

The Harmonic theme this year was integration. Product lines from recent acquisitions got new 

names  and  a  focus  on  interoperability.  Technology  expertise  cross‐pollinated  between 

traditional appliances and file‐based offerings. By way of example, Harmonic took great pains to 

display  an  entire  end  to  end  eco‐system  for  multiple  different  broadcast  workflows.  Of 

particular interest to transcoding buyers, the Multiscreen solution highlighted everything from 

ingest  (ProMedia  Capture),  to  real‐time  transcoding  (Electra,  ProStream  or  ProMedia 

appliances) or  file‐based  transcoding  (ProMedia Carbon)  to  the packaging and distribution of 

content (ProMedia Package and ProMedia Origin, respectively).  

 

Harmonic appliances have always been known as robust, high‐quality devices. The ProStream 

1000 with ACE  is  capable  of  up  to  20 HD  stream  and  80  adaptive  bitrate  profiles,  including 

MPEG‐DASH  support  in  a  single  1RU  box.  The  Electra  9000  can  deliver  broadcast, web  and 

mobile content in a single RU.  

 

On the file‐based side, ProMedia Carbon (formerly Rhozet Carbon Coder) leveraged the deeper 

pool  of Harmonic  codec  expertise  to  enhance  the  product’s  transcoding  speed  and  quality. 

Unfortunately, ProMedia Carbon still lacks a complete 16bit pipeline, which has hurt them over 

the  last  few  years,  but  they  did  announce  16‐bit  support  for  J2k  or  DNxHD  conversions  to 

ProRes. ProMedia Carbon responded to the CALM act with support for Minnetonka and Junger 

audio leveling plugins. Finally, it looks like Harmonic has put their quality control tool (QCS) on 

the back burner.  It still provides basic video checks as part of  their workflow  tool  (WFS), but 

Harmonic has no current plans to expand it to compete directly with Cerify or Baton.   

 

In  the  dedicated  transcoding  appliance  market,  the  horsepower  is  either  provided  by  a 

traditional  CPU  (e.g.  Envivio),  a GPU  (e.g.  Elemental),  or  a  dedicated DSP  (e.g. MediaExcel). 

Unlike their cousins  in the market, MediaExcel uses the same appliance for both Live and file‐

based encoding across every  flavor of ABR,  the aptly named Hero. The Hero  is a  low‐power, 

1RU appliance, which crams a  lot of processing power  into a small space. Moreover, the only 

difference between the low‐end Hero 5400 and a high‐end Hero 5404  is a second DSP card to 

provide more  compute  horsepower.  This  year, MediaExcel  left  their  product  line  simplicity 

behind and introduced a low‐cost, software‐only product that can either run on their own x86 

CPU‐only  appliance  (Hero  5000)  or  as  a  virtual  machine  on  the  platform  of  your  choice, 

including  in  the cloud. While  it might make marketing sense  to add a  low‐cost,  flexible entry 

Page 23: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

23     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

point, the real strength of the MediaExcel offering is the density, speed, and reliability they get 

from  the DSP‐based  systems. At best, we  see  this as  the  first  step  towards an unannounced 

hybrid play that allows a content owner to spike onto dynamically provisioned, software‐only 

units, while retaining a nucleus of dedicated appliances and a single management platform.  

On  the  management  side,  the  Hero  Management  System  (HMS)  handles  all  of  the  task 

assignment and failover activities for a farm of Hero appliances or VM’s, although it’s not ready 

for cloud provisioning yet. For buyers who need both Live and file‐based encoding, the HMS can 

dynamically  adjust  how  the Hero  appliances  are  utilized.  The HMS  also  handles  robust QoS 

including  dedicated  memory  and  processers  per  channel  as  well  as  per‐channel  not  per 

appliance failover. In a market that’s chasing the success of Elemental, we find the quiet, get‐it‐

done approach of MediaExcel appealing.  It remains to be seen  if they can effectively  leverage 

the cloud.  

 

This year, the acquisition of RadiantGrid by Wohler distracted from what otherwise would have 

been an impressive improvement in the speed of the Cinnafilm video processing. By leveraging 

gridding across both CPU’s and GPU’s the RadiantGrid team was able to deliver a high‐quality 

standards  conversion  in 40% of  real‐time.  It’s  a  shot across  the bows of Amberfin.  It  should 

come as no surprise that RadiantGrid is adding support for Metaglue’s MXFixer, various AMWA 

application  specifications,  and  the MOGSpeedRail  capture  appliance  to  a workflow  platform 

that already has several high quality, best of breed  integrations  for video, audio and captions 

processing  (e.g.  Cinnafilm,  Linear  Acoustics,  and  Softel).   We’re  always  supportive  of  solid 

market competition and with the new financial backing of Wohler, we expect the RadiantGrid 

feature list to grow quickly in the coming months. We also think the purchase is a smart move 

for Wohler. RadiantGrid will help them maintain a foothold  in the content prep/manipulation 

market where  they have  long been  the  leader  in  in‐rack audio/video monitoring. There may 

also be some  interesting opportunities  for hybrid products  that help  to bridge  the  traditional 

video and IT/file‐based worlds.    

 

First and foremost, we’re big fans of Telestream Vantage and the new 4.0 release continues to 

add  solid  features  like a  faster 16bit YUV pipeline, new VANC  support,  caption  creation  and 

insertion, proper telecine detection, and others.   Moreover, even though Telestream will stop 

selling Agility  licenses  in June,  just before version 4.0 of Vantage hits the market, the Vantage 

LCS  product  that  bridges  Agility  nodes  into  the  Vantage workflow  system will  give  existing 

Agility  customers  the  best  of  both  worlds.  It  goes  without  saying  that  we  fully  support  a 

consolidation of the Telestream product line.  

 

We also appreciate solid market competition. This year Telestream took aim at Elemental with 

their  new  Vantage  Transcode  HE  Server.  The  Vantage  Transcode  HE  Server  is  an  appliance 

that’s carefully configured to accelerate OTT and multi‐screen delivery using Telestream’s new 

Page 24: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

24     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

Lightspeed technology (more on that  in a minute). It comes pre‐installed with a full‐version of 

Vantage for a fast, all‐in‐one ABR transcoding. You can create a farm of these appliances, or you 

can add one or more  to an existing Vantage  farm where  they  take on  the  role of specialized 

render node.  

 

The Lightspeed  technology  is a new “secret sauce”  that uses OpenCL, parallel processing and 

GPU acceleration to speed up the difficult processing steps in a transcode. For folks who want 

the extra “Lightspeed”, but aren’t interested in multi‐screen delivery, Telestream also offers the 

Vantage  Lightspeed  Accelerator.  This, my  friends,  is  where  we  start  to  scratch  our  heads. 

According to Telestream, Lightspeed supports CPU’s from AMD or Intel and GPU’s from AMD or 

NVidia.  In other words, the secret sauce uses an open standard and seems to support almost 

any  hardware  you  can  throw  at  it.  So why must  the  secret  sauce  be  locked  into  a  pricey, 

proprietary  appliance?  We  don’t  mind  a  multi‐functional  appliance  that  gives  the  other 

transcoder vendors a bit of competition  (e.g. the HE Server or highly successful Pipeline). But 

we can’t find a good reason for a simple accelerator. With that said, for buyers  in the market 

for a  relatively painless boost  to an existing Vantage  farm,  this might be  the band‐aid you’re 

looking for.   

 

As NAB started, Zencoder announced a number of new features aimed at the pro video market. 

In addition to licensing the Dolby Plus Pro codec (one of the Ultraviolet audio formats), they 

added closed caption support in HLS streams, and PlayReady DRM through BuyDRM. They also 

announced a partnership with Aspera to offer clients accelerated transfers and AES‐256 

encrytion of their content. Significantly, Zencoder plans to store the content in its encrypted 

state and decode as needed for transcode. This is not an easy trick to pull off and should allay 

some of the security fears of major content owners. Buyers interested in using cloud 

transcoders will need to commit resources on their side. Zencoder operates almost completely 

by REST API. They do provide an API builder via their web site, but beyond basic testing, most 

companies will want to integrate Zencoder into a workflow engine, or rules engine that can 

control the transcoding process.

   

Page 25: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

25     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: QC BY JASON ARNOLD ([email protected]

Show Observations 

Marked  by  increased  competition,  the  landscape  for 

automated file‐based QC continues to rapidly shift and expand 

with new developments.  QC exhibitors at the 2012 NAB Show 

demonstrated  impressive  new  releases  that  illustrate  wide 

variance  not  only  in  approach  to  quality  control,  but  the 

overall role and  integration of QC within file‐based workflows 

and  systems.   While  Tektronix  Cerify,  which  pioneered  the 

technology  and  Interra  Systems  Baton  continue  to maintain 

top market  share  positions,  solutions  from Miravid,  Venera 

Technologies and VidCheck offer viable alternatives.  

 

This competition is driving the following trends:  

Support  for analysis of audio  loudness  to conform with governmental  regulations and 

industry standards 

Automatic correction for detected audio, video, and container metadata defects 

Support for an ever increasing number of formats 

Improved performance speed 

Dedicated features for pre‐transcode QC and routing 

Integration with  ingest,  transcode,  digital  asset management  and  transport  solutions 

and functionality 

Solution Highlights 

Interra  Systems  continues  to  improve  its  industry  leading  solution,  Baton,  on  a  number  of 

fronts.    In  the  last  year  they  have  added  support  for  additional  formats  including  LXF, 

MJPEG2000,  and  Dolby  E,  and  have  added  several  new  checks  such  as  film  grain  analysis, 

telecine  analysis,  and  improved  analysis  of  black  frames.      In  addition  to  audio  loudness 

detection and correction, Baton also now offers closed caption checks and overlay debugging, 

VENDORS AT NAB   Interra Systems 

Miravid 

Tektronix 

Venera Technologies 

VidCheck 

Page 26: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

26     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

AC3  dialogue  normalization,  and  automated  correction  of  container metadata.    In  terms  of 

workflow,  Interra  has  added  functionality  for  Baton  to  perform  spot‐checks  at  pre‐defined 

intervals and time lengths through a file. In other words, Baton can handle “head/middle/tail” 

or “30/30/30” spot checks.   To provide smoother  implementation, Baton can now be installed 

once  through  a  centralized  Installation Manager,  and while  in  use  Baton  can  leverage  VM 

clustering,  load  balancing,  and  redundant  systems  for  greater  efficiency,  stability,  and 

availability.  At NAB, Interra highlighted its experience integrating Baton with leading DAM and 

workflow solutions; as a market leading solution with a strong showing at NAB, we expect that 

many  clients  and  technology  partners will  be  looking  to  further  leverage  Baton  to  fulfill QC 

needs in coming months and years. 

 

By comparison, Miravid might not yet be on  the  radar of many buyers.   Started  in 2005,  the 

company has gained  initial  traction with TeleSight and MSight analyzers and has entered  the 

file‐based automated QC market with AutoCheck  to provide analysis  for most major  formats 

(including Mpeg‐2, Mpeg‐4, H.264, and VC‐1).  Miravid claims deep thoroughness of testing and 

fast speed – up to 10 times faster than real‐time  if offline – and  is developing the solution to 

include  audio  loudness  analysis.    Miravid  believes  its  core  competency  lies  in  its  video 

compression expertise and is priming AutoCheck for integration with technology partners such 

as Harmonic,  Inc.   As a result, minimal effort has been placed  in developing AutoCheck’s user 

interface.    Miravid  may  enable  transcoders  to  stand  alone  with  proficient  built‐in  QC 

functionality while QC  industry  leaders such as Baton and Cerify will  likely continue as client‐

facing solutions available for integration with transcoders,. 

 

Tektronix, which pioneered QC technology, has shown little progress with Certify in past years 

but is making significant strides to put its solution back on track.  Tektronix exhibited Cerify 7.4 

at NAB and plans to release two new versions (7.5 and 7.6) by the end of the year.  Among the 

features  of  Cerify  7.4,  the  solution  provides  additional  analysis  for  loss  of  chroma, 

letterbox/pillarbox, impression artifacts, video flashing, audio channels and loudness; it can also 

run  checks  on  newly  added  formats  including  AVI  and  raw  video.    7.4  also  touts  speed 

improvements  by  optimizing  its  decoder  without  syntax  checks.    7.5,  due  for  release  this 

summer, was demonstrated at NAB to correct audio  loudness with  functionality developed  in 

partnership with Dolby.   

 

Another  company  rapidly  developing  its  solution,  Venera  Technologies  has  produced  an 

intriguing package with  its Pulsar product.  In addition to Encompass Digital Media, AT&T Labs 

and MLB have chosen Pulsar for automating content QC operations. Venera displayed several 

features of Pulsar at NAB: conformance and correction of files at the container level, QC for HLS 

and  smooth  streaming  formats, and web  services/APIs  for  integration with other  technology 

systems.    Pulsar  also  claims  functionality  to  analyze  and  correct  files  specifically  for  iTunes 

Page 27: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

27     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

specifications.    In addition, Pulsar’s new Rapid  feature offers automated QC and  routing pre‐

transcode based on user‐defined business rules and should be made available  live after NAB.    

Cloud‐based support for Pulsar is under preliminary discussion and may prove to fuel additional 

interest in Venera Technology in future NAB Shows. 

 

VidChecker  had  a  strong  showing  at  NAB with  high  “buzz  factor”  on  the  conference  floor.  

Started  by members  of  the  original  Cerify  team  in  2009, VidChecker  has  built  and  billed  its 

VidCheck solution as a “2nd generation of automated products for file‐based Quality Control” 

and has a list of credible clients including CBS, Sony Music, BBC, and Technicolor. In addition to 

supporting  an  impressive  list  of  formats  and  quality  checks,  VidCheck  4.0  offers  the most 

extensive functionality for automated file correction, including video levels (Luma, Chroma, and 

RGB),  dropout,  artifacts,  audio  loudness,  and  Dolby  AC‐3  dialnorm  values.    In  terms  of 

throughput, VidCheck creates efficiency by checking up to four files simultaneously.  In addition 

to releasing two versions of VidCheck per year, VidChecker is also planning to release VidFixer 

and VidApps  later this year as  low‐cost supplemental plug‐ins to support  in‐depth automated 

QC  and  correction.    In  an  innovative move  that  reverses  an  industry  trend  of  transcoding 

systems  providing  QC  analysis,  VidFixer  is  an  add‐on  to  VidChecker  that  offers  automated 

correction  and  transcode  functionality  to  various  formats,  containers,  bit‐rates,  frame  sizes, 

aspect  ratios,  and  other  key  technical  specifications.    It  also  fixes  video  flashing  for  photo‐

sensitivity epilepsy.     Meanwhile, VidApps  is a plug‐in specifically  for video and audio analysis 

and  correction  within  non‐linear  editing  tools  Final  Cut  Pro,  Avid  Media 

Composer/Symphony/News Cutter and Adobe After Effects/Premiere.  Scheduled for release in 

May  and  July,  respectively,  VidFixer  and  VidApps  have  potential  to  further  shift  the  QC 

landscape and widen the scope of competition for a remarkably dynamic part of the industry.   

 

On  a  last note,  in  a  reverse  from previous  years,  transcode  vendors  in  general have backed 

away  from  large  investment  to develop  in‐depth QC analysis or correction  technology within 

transcoding solutions.  Telestream and Harmonic have  largely remained complacent with their 

own stand‐alone QC development, and Amberfin has instead developed a plug‐in framework to 

support multiple QC  solutions.  As  such,  the dominant market  strategy  is  for each vendor  to 

provide  either  transcode or QC  functionality with  a high  level of  compatibility with multiple 

counterparts.  That  said,  if Miravid or VidCheck prove  successful  in deploying  their  solutions, 

increased enablement or disintermediation of transcoders could disrupt the market and stir a 

competitive  response  from  transcoders  in  the  future.   So while  competition  is mostly driven 

from within the QC market today, competition from without may remain on the horizon.  We 

will  look  forward  to watching  the market develop over  the next  several quarters  to  see how 

incumbent, challenger, and periphery QC technology vendors develop meaningful competitive 

advantages and positions within the digital distribution ecosystem. 

 

Page 28: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

28     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: CONTENT DISTRIBUTION BY MITCHEL SEAMAN ([email protected]) AND TIM DAY ([email protected])  

Show Observations 

Along  with  production  and  storage  vendors,  Content 

distribution systems are following the major tech trends at NAB 

– cloud infrastructure, new devices, and SOA. We saw vendors 

integrating with  cloud vendors  such as Amazon S3,  tools  that 

improve  web‐based  transfer  maintenance,  and  improved 

integration  options  with  asset  management  and  storage 

systems.    As  to  be  expected  in  a  highly  competitive  and 

evolving  market  segment,  each  vendor  has  taken  a  slightly 

different approach to supporting these trends. 

 

Solution Highlights 

Signiant announced Media Shuttle, a new product designed to place file delivery management 

into the hands of production staffers and free up IT resources from the day‐to‐day maintenance 

of transfer channels.  Media Shuttle enables staff to set up customized (and optionally Amazon 

S3‐hosted) web  front‐ends that allow end users to view and manage transfer activity, clients, 

files, and access.   

 

File  transfer  is  managed  by Media  Exchange,  the  company’s  core  wed  based  file  transfer 

product.    Signiant  hopes  that  Media  Shuttle  will  give  business  users  an  easy  and  simple 

experience  that  Dropbox  and  other  consumer  products  are  currently  providing,  without 

compromising on  security. The goal  is  to  fill  the hole  that security  teams have with products 

such as Drop Box and yousendit.com. 

 

Within the core manager product, workflow capabilities continue to improve. Signiant users can 

now string  together several  transfer processes  relatively easily.   Free user‐generated   plugins 

are available in online forums and integrate the company’s systems with a growing number of 

others.  It must be noted  that Signiant has no  immediate plans  to update  its Perl  interface  to 

something more robust. 

 

Aspera  showcased  a  few  new  products  (some  more  finished  than  others)  to  support  its 

customers’ demand for access to files anywhere.   

VENDORS AT NAB   Akamai 

Aspera 

FileCatalyst 

Signiant 

SmartJog 

Page 29: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

29     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

 

Aspera espouses the  idea of a series of connected transfer nodes, whose content can be sent 

intra‐network to other nodes, or outside the network to desktops and mobile devices via faspex 

transfer.  This product is still relatively new, but might eventually allow users to view proxies for 

assets that exist on storage‐connected to nodes around the world or in the cloud, then package 

those  assets  through  one  interface  and  provide  a  link  to  download  them  all  at  once  from 

several remote locations.  Connect Server, Cargo Downloader, Console, and mobile apps are all 

new or revised and improve administrative control over transfers.   

 

Aspera is making an interesting foray into frame file transfer with faspframes, a software‐based 

2K/4K frame transfer tool.  We heard that the tool is not quite ready for prime‐time, however 

potential 10Gbps transfer speeds make this a product to watch. 

 

Sync is a multidirectional synchronization tool designed to take on conventional tools like rsync 

with support for one‐to‐one or one‐to‐many configuration, baked‐in scalability and, of course, 

blazing‐fast file transfer. 

 

FileCatalyst  is  a  Canadian  company  that  has  a  simple  differentiator  –  10Gbps  file  transfer 

(7Gbps with encryption), which  it  touts  is  faster  than both Signiant and Aspera.   FileCatalyst 

provides  similar  point‐to‐point  functionality  to  its  competitors  with  central  management, 

prioritization and basic workflow, and  it move files faster and  is cheaper to  license.   While  its 

main  focus  has  been  enterprise,  FileCatalyst  continues  to  try  to  penetrate  the  film  and 

broadcast market and recently added BET to its growing broadcast resume. 

 

SmartJog announced Bolt, a rights management augmentation to  its current delivery platform 

that will allow right holders to distribute content to licensees.  A new augmentation to Mobius 

(SmartJog’s member  access  site)  is  designed  to  give  content  owners  easier  access  to  their 

content on a SmartJog network,  facilitating  tracking, prioritization, and management of  files.  

Cloud DAM and mobile/web access products are receiving more attention from customers this 

year. 

 

CDNs made a push for the cloud at NAB.  Akamai was no exception.  They exhibited a support 

infrastructure for sending content to UltraViolet.  The solution is an integration point between 

the content provider and UltraViolet ecosystem.   Akamai touted  its new relationship with the 

NFL as well – the project allowed NFL.com to stream video to a scalable number of users with 

varying bandwidth and on various devices.  In the spirit of multiplatform support, Akamai’s goal 

is  to make  all  the  content  available  on  its  network  available  to  an  increasingly  diverse  and 

connected consumer and retailer base. 

 

Page 30: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

30     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

XDT  released Catapult  version  4, which  introduces new  syncing options,  transfer  filters,  and 

notifications along with an attractive $1,995 entry level price tag for 1Gb transfers and Catapult 

management.  XDT  is  hoping  the  entry‐level  pricing  will  allow  smaller  customers  to  access 

proprietary protocols and speed.   Slingshot remains a powerful client  for enabling high‐speed 

transfers between Catapult servers. 

Page 31: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

31     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY:  STORAGE AND ARCHIVE BY JITIN AGARWAL ([email protected]

Show Observations 

NAB  2012  demonstrated  the  continuing  innovation  and 

development  in  the  storage/archive  sector.  Specifically, 

enterprise storage vendors are evolving their products to meet 

the  end‐to‐end  digital  storage  needs  of  their  customers 

through  adoption  of  cutting  edge  technology  on  both  the 

hardware  and  software  fronts.  Vendors  are  increasingly 

focused  on  satisfying  their  customer’s  needs  through 

“converged  stacks”  comprised  of  storage media,  connectivity 

and  an  intelligent  software  layer  for  file  management, 

virtualization,  and  fault  tolerance.  In  addition,  scalable, 

virtualized, and  cloud  storage products were present  in all of 

the  top  tier  provider’s  product  lines.  Furthermore,  with  the 

rapidly  evolving  data  storage  needs  of  Media  and 

Entertainment  clients,  products  that  catered  to  “big  data” 

needs  were  evident  in  all  of  vendor’s  product  lines.  Several 

vendors sought to distinguish themselves by  integrating their storage products with real‐time 

production systems for the Media and Entertainment industry, attempting to leap beyond their 

traditional niche of backup and storage. Trends for 2012 in Storage and Archive evident at NAB 

included: 

 

Flash/SSDs: Solid‐state drives (SSDs) were represented in all of the vendor’s product lines. Cost 

parity  between  Flash/SSD  and  hard‐drive  arrays  should  result  in  broader  adoption  in  the 

marketplace.   

 

Virtualized/Cloud  Storage:  Every  vendor  touted  product  optimizations  for Virtual  and Cloud 

environments.  Whether  Virtual  machine  backup,  Virtual/Cloud  desktop  infrastructure  or 

Virtual/Cloud server storage provisioning, all of these trends were evident at NAB 2012.  

 

Converged Stacks: Each vendor demonstrated their “Stack” solution with DDN, EMC Isilon and 

Active Storage demonstrating full blown implementations that require no outside components.  

VENDORS AT NAB   Active Storage 

ASG Atempo 

Data Direct 

Networks (DDN) 

EMC Isilon 

Front Porch Digital 

Network Appliance 

(NetApp) 

Quantam 

Page 32: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

32     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

 

Backup/Tape Storage: Backup/Tape storage became a part of the overall story at NAB 2012. All 

of the major providers had solutions that  leveraged the cost benefits of backup/tape storage, 

while providing the performance of spinning disk.  

 

LTFS:  Historically,  content  stored  on  LTO  tape  needed  the  same  software  that wrote  it  to 

retrieve  it.  SMPTE  made  limited  efforts  to  standardize  tape  archiving  using  the  TAR 

compression format, but adoption was limited. The LTFS format announced two years ago has 

already seen widespread acceptance and creates a standardized way to store content. Several 

vendors  have  already  created  tools  specifically  for  the media  industry  that  leverage  LTFS, 

including Quantum and Crossroads Systems. 

Solution Highlights 

Data  Direct  Networks  (DDN),  offers  impressive  performance  numbers  through  its  Storage 

Fusion Architecture (SFA), citing read and write performance of up to 10 gigabytes per second.  

The  SFA  10K‐X  product  line  can  read  and  write  data  at  the  same  speed,  overcoming  the 

traditional  50%  write  performance  penalty  seen  with  other  storage  products.    DDN  also 

leverages a high density storage approach to reduce power utilization by 50%  in this solution.  

DDN’s “Scaler” File Storage system –  in  four varieties: NAS Scaler, Grid Scaler, Exa ScalerWeb 

and  xSTREAM  Scaler  ‐  offers  different  levels  of  file  storage  systems  performance  and 

capabilities  for  organizations.  Finally,  DDN’s  Object  Scaler  (WOS)  product  allows  for  a 

geographically‐distributed, cloud‐based filesystem with a single, global namespace.   

 

EMC Isilon continues to push the envelope  in the NAS world through novel  innovations  in the 

6th version of  its operating system, OneFS, coupled with SATA, SAS and SSD storage hardware 

utilized in its X, S, and NL Series product lines.  Specifically, OneFS coupled with Isilon’s “Smart” 

series of  add‐ons,  continues  to deliver on  Isilon’s promise  to easily  facilitate  the end‐to‐end 

management of storage by the enterprise. The X, S and NL Series of products continue to offer 

a  good  mix  of  performance  versus  cost  for  enterprise  customers.  Isilon  maintains  its 

independent  nature,  despite  the  acquisition  by  EMC,  as  evidenced  by  the  lack  of  impact  at 

Isilon  from  potential  CEO  changes  at  EMC.  As  with  aforementioned  enterprise  storage 

providers, EMC  Isilon  increases  its value add by  including fulfillment abilities across the digital 

supply chain. 

 

Active  Storage  offers  its  mMEDIA  Platform  comprised  of  the  mRAID,  mVault  and  mSAN 

components.  In particular  the mRAID element  is a 48TB SATA  III  system  that can  scale up  to 

228TB.  The mVault  provides  for  up  to  6Gb/s  SAS  connectivity  and  SATA  hard  drives.  Finally 

mSAN stitches the entire solution together through the ActiveSAN controller appliance, which 

Page 33: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

33     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

integrates access to multiple SANs. Active Storage has a more focused approach to the Media 

and Entertainment sector versus providers who have migrated to this industry from others like 

EMC. Active Storage exemplifies the drive to  integrate storage  into media broadcast and real‐

time production environments  to expand beyond  the “storage” category. Active Storage also 

offers free support for its products mitigating the cost impact from ongoing support.  

 

Network Appliance  (NetApp)  continues  to build upon  its  flagship enterprise  storage product 

based on the FAS6200 line, now capable of 4 petabytes of storage under a single, global name 

space and compatible with a variety of storage protocols including fiber channel (FC), NFS, iSCSI 

and  CIFS  for maximum  versatility.   With  the  release  of  NetApp’s  Data  ONTAP  8  operating 

system,  the  product  is  now  capable  of  FC  over  Ethernet  as  well.    NetApp’s  OnCommand 

Management Software offers Enterprises the ability to control, automate and analyze their data 

storage infrastructure.  

 

ASG  Atempo’s  largest  buzz  creator  this  year  came  from  an  announcement  by  one  of  their 

partners. At  the NAB  conference  this  year,  Sony  announced  its  next  generation  optical  disc 

archive  storage  system  called  the ODS‐D55U  that will  handle  Sony’s  upcoming Optical  Disc 

Cartridges with capacities  from 300GB  to 1.5TB. ASG Atempo  is one vendor  that will support 

this technology when it is launched in fall 2012. ASG Atempo showcased its ASG‐Digital Archive 

(ADA) product. ADA provides a  simple drag‐and‐drop  interface  so  that users can archive and 

retrieve  projects  without  assistance  from  an  archivist.  The  product migrates  content  from 

primary to near‐line and deep archives, whether digital tape, disk, or cloud storage. ADA allows 

integration with a host of different  industry standard systems such as Apple Final Cut Server, 

Avid  Interplay  and  Archive  Server,  Building4Media  Fork  Production  Suite,  and  CatDV. When 

working with DAM  systems, ADA offers  the ability  to  ingest metadata  into  the archive along 

with  the  asset. Archived  assets  can be  retrieved  through  either  the DAM or ASG  interfaces. 

Storage to tape uses the non‐proprietary TAR format, which encourages public clients such as 

the National Film Board of Canada to choose and reliably maintain their extensive archives on 

ADA.   

 

Front  Porch  offers  the  Media  and  Entertainment  industry  a  solution  focused  on  the 

DIVASolutions  product  line  designed  to  enable  media  companies  to  migrate,  manage  and 

market  their  digital  assets.  The  SAMMA  line  of  products  within  the  DIVASolutions  enables 

migration  of  assets  from multiple  formats  and  form  factors  into  one  asset  repository.  The 

DIVAArchive, Director, Replicate, Net  and Publish  components  take  the  asset  repository  and 

deliver the management and go‐to‐market functionality offered by Front Porch. On top of this 

capability  is the Lynx cloud‐based storage model which offers scalability and performance  for 

customers interested in these types of services. This service from Front Porch, was developed in 

Page 34: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

34     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

conjunction with Nirvanix Systems, which was covered  in  last year’s report as offering a SaaS 

based approach to storage for the Media and Entertainment sector.  

 

Quantum  has  a  product  line  that  centers  on  its  StorNext  line  of  products.  In  particular  this 

solution  is  comprised  of  the  StorNext  File  System,  SAN,  Gateway  and  Storage  Manager 

products.  These  products  combine  to  enable  Quantum  to  offer  an  end‐to‐end  technology 

storage stack for  its customers. When  it comes to “Big Data” Quantum  leads the pack from a 

storage  technology  and  infrastructure  point‐of‐view.  Quantum  is  currently  exclusively  sold 

through  resellers  like  some of  the vendors  listed  in  this  report, but  is  increasingly making  its 

own in‐roads into customers and organizations.  

 

 

Page 35: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

35     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: MOBILITY BY  CHRISTOPHE  PONSART  ([email protected])  AND  MITCHEL  SEAMAN 

([email protected])  

Show Observations 

As stated in our pre‐report, mobility is an overarching tech 

trend  that  nearly  all  NAB  vendors  are  considering.  

Rightfully so; smartphone sales have already eclipsed those 

of  feature  phones  in  the  tech‐forward  entertainment 

industry, and the New iPad (Gen 3) had a stronger opening 

weekend  than  The  Hunger  Games  and  Avatar  combined.  

The second screen  is augmenting and sometimes replacing 

the  first as viewers discover, discuss and view  content on 

their mobile  devices.    Adoption  and  use  among  industry 

professionals  is up as well –  the  form  factor,  features and 

availability  of  smartphones  and  tablets  make  them  the 

perfect  vehicle  for  handy  production  tools  or  on‐the‐go 

video review.   

Solution Highlights 

Second screen solutions, security, and multi‐device distribution were some of the best‐received 

and most innovative new offerings by vendors.   

 

CDNs like Irdeto and SyncBak are growing their repertoire of supported devices, often offering 

white‐label or branded distribution networks.    Irdeto Broadband  is a comprehensive  content 

management  suite  that  allows  for  branded  content  delivery  anywhere,  from  TV  to  PS3  to 

iPhone.  Security and media asset management are baked in.  Irdeto announced at NAB a new 

approach to piracy, stressing that providing access to  legal content  is as  important as blocking 

access to pirated content, and backing that statement with its comprehensive delivery solution.  

SyncBak’s distribution offering is very similar – the NAB‐funded startup is working to make legal 

TV  available  anywhere.    Expect  this  trend  to  continue  and  improve  as  the  wild  west  of 

broadband distribution settles into a few major networks that reach a broad consumer base. 

 

VENDORS AT NAB   Arxan Technologies 

CinePostProduction 

Civolution 

ENCO Systems 

Irdeto Broadband 

Never.no 

ProPrompter 

SyncBak 

Page 36: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

36     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

The  Civolution  booth  remained  surrounded  over  the  course  of  the  conference.    Its  digital 

fingerprinting  product  SyncNow  synchronizes  the  second  screen with  the  first  in  real‐time, 

which  allows  broadcasters  and  advertisers  to  deliver  extra  content  to  users  on  their 

smartphones  or  tablets.    Civolution  has  fingerprinted  300,000  or  so  assets,  which  can  be 

identified by partner‐developed apps built  for customers.   The company  is hoping to  improve 

the metadata attached to the audio and video assets in its database, to make for more relevant 

advertising and content pushes to the second screen. 

 

Never.no may have been the most  innovative mobile vendor at the conference.    Its platform 

draws  together mobile,  social  and  traditional  broadcast  channels  into  one  framework  that 

allows  for unified  communication between broadcasters or  advertisers  and  their  consumers.  

Never.no showed off synchronization tools, an app development kit, workflow tools for multi‐

platform  communication,  and  integration with mission‐critical  broadcast  infrastructure  from 

vizrt and Harris.   The Norwegian company  is making a push  from  its  largely‐European market 

base  into  the US broadcast market and hoping  to  tie  together all of  the ways  in which users 

interact with their content. 

 

Production  tools  are  going mobile  as  well.    Startup  Doddle  showcased  a mobile  resource 

manager  that  tracks  vendors,  talent,  and  scheduling  for  production  staff,  and  

CinePostProduction’s COPRA app allows producers  to  review  sound‐synced and color graded 

dailies on the iPad, and teleprompter and equipment manufacturers have adopted the iPad as a 

light, connected, powerful upgrade  to existing  industry‐standard LCD displays.   ProPrompter, 

whose  teleprompting product  is  iPad‐based,  sells mounts, displays  and  camera  attachments.  

Smart TP and Mirror Image TelePrompters also showcased iPad offerings. 

 

ENCO  Systems  has  added  iPad  and  iPhone  integration  to  its  Digital  Audio  Delivery  (DAD) 

software  system, enabling  reporters and correspondents  to  record,  label, and  transmit audio 

files across a secure network  to a DAD server.   Other  iPad and  iPhone  tools allow  for partial 

control of the DAD system from a remote device.   The remote‐control  interface  is complete  ‐ 

apps are still in the works, but ENCO promises that more mobile features are forthcoming.  

 

We  expect  significant  development  and  innovation  in  mobile  this  year  including  second 

screen,  security,  and  distribution  enhancements.    Fueled  by  a  more  mature  and  rapidly 

growing  mobile  development  community,  apps  will  only  become  more  comprehensive, 

feature‐rich, and widely adopted in 2012.  

Page 37: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

37     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: SOCIAL MEDIA MARKETING 

AND ANALYTICS BY BRET ALEXANDER ([email protected])  

Show Observations 

Social Media’s  impact on  the 2012 NAB  show  is hard  to deny.  

Topics  of  conversation  expand  beyond  the  methods  and 

technology used  to bring Social Media  to  the broadcast  (Social 

TV/Second Screen). Significant  traction has been gained on  the 

idea  of  utilizing  the  vast  amount  of  data  generated  by  social 

media  networks  and  leveraging  that  data  to  enhance  and 

develop  insights  into programs, broadcasts, and other  forms of 

content.   Below we will highlight  a  few of  these  vendors who 

were  present  at  NAB  and  leading  the  pack  in  terms  of  how  this  data  can  impact  the 

broadcasting realm. 

Solution Highlights 

Still  in  their  infancy,  the Social Media Analytics companies are  fine  tuning  their products and 

developing  new  functionality  to  address  the  increased  interest  in  using  this  information  to 

make  enhanced  and  more  insightful  business  decisions.    Companies  like  Fizziology  and 

SocialGuide are expanding their global footprint by enabling capabilities in additional languages 

and dialects.  Trendrr and SocialGuide are both developing solutions that enable organizations 

to engage with consumers via their platforms.  Additionally, there is a desire to expand the use 

of  the  social media data outside of  the  studios and broadcasters and  creating more  tailored 

solutions for advertisers and brand managers. 

 

At NAB, Fizziology partnered with Cognizant to demonstrate case studies of where social media 

analytics are used today and where they could be used to better understand the effectiveness 

of marketing campaigns being used for Movies and TV shows.  Through their proprietary human 

sentiment analysis, a combination of technology and process, and their deep knowledge of the 

Media  and  Entertainment  space,  they  were  able  to  effectively  communicate  the  valuable 

insight  Social  Media  data  can  provide  when  marketing  a  film  or  broadcast.    Additionally, 

Fizziology is focused on expanding beyond analyzing the domestic US social media chatter and 

is about to enable analytical capabilities in the UK and Australia.   

VENDORS AT NAB  Attensity 

Fizziology 

SocialGuide 

Trendrr 

Page 38: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

38     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

 

Attensity also partnered with Cognizant to develop a unified mobile dashboard that is capable 

of  combining  social media  analytics  data  from multiple  data  sources.    This  application was 

utilized  as  part  of  the  Cognizant  Social Media Analytics  demo  and  represented  an  ability  to 

create dashboards  for executives  to view actionable data on Social Media and  integrate  this 

information into their day to day decisions. 

 

SocialGuide  is  focusing on developing  a  comprehensive  Social Media Analytics  tool  that will 

serve  the  Social Media  departments  of  Studios  and  Broadcasters  of  the  future.    Their  tight 

integration  with  Tribune  Media  Services  enables  them  to  optimally  use  the  EPG  data  by 

dynamically and automatically updating the trackers used to mine data on networks, TV shows, 

and episodes.  Their Social Guide Insights and engagement platforms are growing as well, with 

the  recent announcement of  the  inclusion of  the  ability  to  track  Spanish  television  channels 

with Univision. 

 

Trendrr  is  looking  to expand  their model and data beyond  the  studios and broadcasters and 

develop functionality and platforms specifically aimed at Brands and Ad agencies.  Additionally 

they are getting a better understanding of  facilitating  the enrichment of on‐air  content with 

Social Media as well as  creating a  channel  to engage directly with  those  conversing about  a 

particular TV show. 

 

Page 39: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

39     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: AD SALES SYSTEMS BY THOMAS MICHALES ([email protected])  

Show Observations 

 At  NAB  2012  there  was  an  expansion  of  interest  from 

broadcasters  in  support of diverse  content delivery platforms, 

cloud  services,  and  fully  file‐based workflows.  Several  vendors 

introduced  pre‐packaged  solutions  to  provide  a  well‐defined 

starting point for an otherwise highly customizable solution that 

clients  and  end  users  may  or  may  not  know  how  to  define 

requirements  for. Many  vendors  reported  that  the  quality  of 

customers was higher in 2012 than in previous years, with many 

ad‐sales projects on the near‐term horizon. 

Solution Highlights 

Ad sales software vendors  tout a series of core  features which 

appear  nearly  identical  at  first  glance.  These  vendors  often 

position those features as differentiators in their market. Single 

database, drag and drop editing of ad break playlists, modular 

architecture,  ability  to monetize  secondary  events  and  creating  unified  invoices  are  shared 

among nearly all suppliers. This is despite each sometimes stating these as a unique advantage. 

The true differentiators are user interface, breadth of their application modules, interfaces with 

third party systems, the range of support services and price.  

 

Many of the solutions are now delivering on the promises made last year regarding support of 

non‐linear content delivery technologies which appears to be the primary trend in this sector. 

Harris has an  impressive array of mature products with class  leading business  intelligence (BI) 

analytic  tools. Broadcast Master  (BM) and  Landmark  tend  to  focus on  international markets, 

each  using  a  single  database  (SQL  for  BM,  Ingress  for  Landmark)  and  combined  sales  and 

scheduling  features.  BM  focuses  mostly  on  scheduling  content  with  a  sales  module,  and 

Landmark focuses solely on sales. OSI‐Traffic has significant penetration in the North American 

call  letter station market and uses a single MS SQL Server database at  its core. It uses a novel 

graphical  view  of  differentiating  between  spots,  promos  and  breaks which  helps  a  user  to 

quickly identify various items on a playlist. 

 

VENDORS AT NAB   Arvato/S4M 

Broadview 

Harris 

Myers 

Pilat 

ProConsultant 

RSG 

Sintec 

Wide Orbit 

Page 40: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

40     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

New for 2012 in Broadcast Master are improved tools to exchange data with agencies for what 

spots  they wish  to  run. NetGain  sports  impressive  analytic  tools  that  can  access data points 

from multiple, even non‐Harris sources and generates  reports and dashboards  for end users. 

OSI‐Traffic has new master  title  features which enable  improved data sharing across multiple 

broadcast  stations,  increasing  its  utility  for  station  groups. Harris  has  implemented  Live  Log 

capability to allow for traffic changes to be made day‐of‐air and automatically update the on‐air 

playlist via OSI‐Traffic and Harris ADC bi‐directional  integration. Upcoming  features  in OSI will 

integrate with external metadata sources for each program or spot. 

 

Harris  has  the  advantage  of  size  in  their market  to  provide  unparalleled  support  and  can 

integrate updates with other Harris software products. 

 

Pilat has an extensive array of well  integrated  features  in  their  IBMS solution. They  run both 

major modules, Content and Sales on a common Oracle database with a thin client application 

for local users and remote users via Citrix.  They offer extensive security configurations for each 

user  in a  role‐based user model. Restrictions are based on  stations, domains, and additional 

data sets. These features enable Pilat to be SOX compliant even though there may be multiple 

financial entities  sharing  the  common database. Pilat offers modules  covering  inventory  and 

rights management, content acquisition, and finance. The financial tools are deep enough that 

a multi‐site broadcaster  could base  their entire organization on Pilat  tools  instead of  SAP or 

Oracle as an example. The process  is work order driven, using a workflow management  tool. 

The work order  tool  is significantly  improved since  last year’s offering and can now  interface 

with  third party applications  for materials ordering and QC.  Its media management  tools can 

track assets that are sent out for work and require reminders for returns. The dashboard tools 

can  also  incorporate data  from  third party  systems  for  a  consolidated,  enterprise‐wide  view 

through the Pilat user portal. 

 

Other  new  features  for  2012  include  enhanced  tools  for media  prep work  orders,  catch‐up 

automation for spot placement, extended metadata reporting with web services interfaces, an 

improved automated workflow engine, and an iPad application. The system supports the entire 

sales  process  from  proposal  to  delivery  and  offers multiple  sales models  for  use  in  North 

America, Europe, Australia, and Asia.  It can also  interface with  third party sales management 

systems such as Salesforce.com. 

 

Nearly  all  software  vendors  use  a  single  database, mostly  a  variant  of  SQL  such  as MS  SQL 

Server or MySQL, Oracle,  Sybase, or  Informix.  arvato/S4M  is unique  in  that  their  solution  is 

database platform  independent,  though  is  commonly deployed on  an  SQL, Oracle or  Sybase 

server.  S4M  currently  runs  independent  databases  for  each  of  their  applications,  but  are 

planning to consolidate their services onto a single database.  arvato’s main release this year is 

Page 41: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

41     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

their AllAdOnce product that  is designed for digital delivery of ad content and can be used by 

television or non‐television media companies. Their  legacy product, S4AdSales  is  intended  for 

commercial  television  stations  in  a  linear  playout model.  Also  new  is  their  AdStore, which 

supports the S4AdSales and AllAdOnce products to enable cross‐platform sales. 

 

All  applications  run  in  a  browser  and  are  built  with  HTML5  tools  for  computing  platform 

independence  from desktop computers to mobile devices. They anticipate releasing a version 

supporting  a  touch  interface  by  IBC  2012.  A  unique  user  interface  feature  is  the  ability  to 

previsualize where a spot will appear on a platform, such as in a vertical or horizontal banner ad 

on  a  web  page  or  a  VOD  pre‐roll.  Arvato  offers  proposal  generation  tools  for  sales.  Its 

optimization engine  incorporates  these parameters  to auto  fill  spots across all platforms and 

can be manually updated with drag and drop  features. The application modules all use web 

service interfaces and works well in a larger SOA context. The AllAdOnce and spot optimizer can 

run on cloud‐based computing resources.  

 

Most of the vendors support interfaces with third party systems to enable users to access best 

of  breed  solutions  for  analytics  and  business  intelligence. Most  offer  interfaces  to  Excel  at 

minimum and others use specific APIs or support Web Services. 

 

Wide Orbit  is  an  industry  leader  and  is  expanding  their  product  portfolio  to  include master 

control  automation  applications  above  and beyond  their  traffic  and  ad  sales products.  Their 

CRM module  integrates with Outlook and SaaS offerings such as Salesforce.com. The proposal 

system  enables  a  user  to monetize  spots  in  almost  any  possible way  and  is  usable  across  a 

variety of delivery systems, be it television, radio, Internet, billboards, or digital signage. 

 

New  for 2012  is an  iPad  interface  for dashboards and business analytic displays. Wide Orbit’s 

promo optimization tool integrates with ratings services that help define sales campaigns. The 

mobile/SMS  solution  can  support Groupon‐like  solutions,  such  as  scanning  a  coupon  for  an 

offering, and can  tie a mobile campaign  to a broadcast campaign  for maximum visibility and 

consolidated invoicing. 

 

Myers presents a tremendous value proposition with its ProTrack traffic and ad sales product. 

They primarily  focus on  the over  the air  television market, especially with PBS  stations  (96% 

share), NPR  radio outlets, and  religious broadcasters.  Its products provide a  solid core  set of 

features in a very straight forward interface with modest reporting capabilities. They currently 

rely on an Informix SQL core database and have modules to provide users with the ability to sell 

spots on linear and non‐linear content delivery systems. Their VOD module was announced last 

year and it has several enhancements this year, including the ability to create multiple packages 

of  sales  for  a wider  variety  of  concurrent  advertising  avenues.  Radio  ad  sales  now  support 

Page 42: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

42     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

working with podcasts and direct content downloads. Myers uses a client/agency model for ad 

sales,  though  it  relies on  interfaces with  third parties  for  comprehensive CRM  solutions. The 

configuration tool is modest and relies on their staff to do configuration and customizations at 

the client location at the time of system deployment. They do not support a graphic workflow 

model in the configuration of their application. 

 

ProTrack has several built  in  reports and users must  rely on Myers  to develop any new ones 

internal to the system. However, their database  is ODBC compliant and  is open to  integration 

with  third  party  reporting  systems  such  as Crystal.  ProTrack  also  features  an  improved  spot 

placement engine this year with faster reporting and  improved break handling which makes  it 

operate  more  like  a  commercial  model  as  opposed  to  a  PBS  model. Myers  also  supports 

managing  ad  spot  and  program  content  metadata  and  supports  BXF  and  custom  APIs  to 

interface with master control automation  systems. New  in 2012  is  the ability  to back up  the 

ProTrack database with cloud services which  is core to their push  into providing solutions  for 

disaster recovery. 

 

RSG Media  offers  another  unique  value  proposition  in  offering  their  AdVant modules  as  a 

service  which  can  also  lower  the  cost  of  entry  to  a  broadcaster. Many  of  RSG’s  tools  are 

intended  for  better  forecasting,  planning,  and  analytics,  and  offer  an  advanced  spot 

optimization engine. 

 

All  vendors  are  under  increased  pressure  to  supply  features  that monetize  spots with  finer 

granularity,  supporting  secondary  events,  bugs,  snipes,  squeezes, web  banners, mobile  ads, 

VOD pre‐rolls, and more. Broadview offers their ad sales product which supports these features 

as well  as  incorporating modules  such  as  a  content  library management  system  that  can be 

used as a system of record for both physical and file‐based assets. Based on an open source SQL 

database (Firebird), Broadview also supports web services interfaces with external applications. 

New features this year include support of cloud services, extensive new ad‐hoc reporting tools, 

and an  interface  to  third party BI and dashboard  tools. Expect  to see  these  features brought 

into  the  fold  in upcoming  releases. Users  can  run  the  application on  an  iPad using  terminal 

services. Unique in their software is the ability to link to the actual media files so that a user can 

right click on an ad spot in a playlist and start playing that content at their desktop. Metadata 

fields  are  user  customizable without  contracting  Broadview  to modify  the  application  code. 

They do not have an internal CRM or proposal generation tool as they feel that users are best 

served with interfaces with best of breed third party solutions. 

 

Sintec OnAir has won several impressive clients in the last few years and also takes a modular 

approach  using  a  single  Oracle  database  with  features  ranging  from  library  and  rights 

management through full traffic and ad sales modules. They can provide a unified playlist view 

Page 43: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

43     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

incorporating spots  in play across multiple delivery platforms. Sintec offers their products  in a 

variety of ways, either with a pre‐packaged solution or  individual components delivered with 

professional services. They support web services  interfaces with third party solutions and can 

monetize many aspects of spot delivery  through primary and secondary events. OnAir uses a 

thin client application and can be accessed remotely via Citrix. 

 

There  is an  integrated CRM module  that associates advertiser data with account  information 

and  invoices. The application uses a parent/child relationship  for each of  these elements and 

supports a notes field for ongoing client relations commentary. Like Broadview, Sintec’s OnAir 

also includes a library management system and can track physical and file‐based media  

ProConsultant’s  product,  called  Cindy,  focuses  on  non‐linear  sales  management  and  has 

extensive features to monetize all aspects of spots across multiple platforms. Currently based 

on a 4D database, the next version will run on Oracle. Cindy offers an interface with their MAM 

solution  called  Louise  or  with  third  party  library management  systems  via  a  web  services 

interface.  Cindy  is  a  cross‐platform  application  running  on Windows  or Mac  OS  computers 

though it requires a VPN or Citrix server for remote access. ProConsultant’s new product called 

Mogodor also provides remote user access via the web. There are not many new  features to 

report with Cindy  this  year,  though  there are  improved aspects  to  their ad  sales  submission 

process that augments the rate card, conflicts, and constraints parameters. Their next version 

promises an improved UI on an already excellent interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 44: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

44     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

TECHNOLOGY CATEGORY: RIGHTS MANAGEMENT BY KISHLAY BARANWAL ([email protected]

Show Observations 

Rights Management  is a segment which  is  increasingly gaining 

focus among broadcasters. Organizations are  trying  to exploit 

and  manage  their  content  more  fruitfully  in  times  of 

unprecedented audience fragmentation. 

 

Along  expected  lines,  the  players  in  this  space  at  NAB  2012 

were keen  to demonstrate  the comprehensive nature of  their 

products  and  also  the  elegant  integration  with  other 

components of a typical overall ecosystem. 

 

Additionally,  one  of  the  underlying  themes  we  observed 

amongst the offerings was flexibility ‐ some chose to showcase 

this  in contract definitions while others  through a customized  foundation  like  the  rights data 

model itself. 

Solution Highlights 

Counterpoint, RSG Media and Rights Tracker (through their partnership for North America with 

StorerTV) presented  their  thoroughbred  rights management offerings while Pilat Media  and 

SintecMedia had similar product modules in conjunction with broadcast management systems 

on display. Oracle had  their Oracle Media  Intellectual Property Management  (build upon  the 

Sophoi acquisition) for visitors to take a look at. 

 

Counterpoint  Systems with  its Media Maestro  product  has  brought  in  a  unique  concept  of 

building a customized rights model per purchase  (as a professional service add‐on). With  this 

facility, a rights system can be designed with the specific needs of the broadcaster in mind. This 

would, therefore, provide a service flavor to the system being built around the Media Maestro 

product eliminating the disadvantages of an off‐the‐shelf product purchase. A system built with 

a customized  foundation  like this can be more efficient to use  (and maintain) and could save 

costs through enhanced productivity adding to the benefits provided by the comprehensive and 

strikingly usable features of Media Maestro. The product is also backed by the related suite of 

Maestro products which, with  their  strong  roots  in distribution make  for  a  compelling  story 

VENDORS AT NAB   Counterpoint 

Oracle 

Pilat 

RSG Media 

SintecMedia 

StorerTV 

Page 45: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

2012 NAB Report 

 

45     COGNIZANT BUSINESS CONSULTING ‐ INFORMATION, MEDIA AND ENTERTAINMENT PRACTICE                   2012

from a content monetization perspective.   Counterpoint continues  to be a solution one must 

consider when selecting a rights management system. 

 

During demonstrations, RSG impressed with the functional coverage of their RightsLogic suite. 

From  acquisitions  to  original  productions,  licensing  to  program  planning  and  finance,  their 

product  seemed  comprehensive and  intuitive,  including  smart  considerations  for  flexibility  in 

contract definition. The system  includes  the ability  to define content assets meaningfully and 

also  allows  one  to  amortize  assets,  manage  expenses,  and  plan  cash  flow.  Anecdotal 

observations of RSG deployments  leave  an  impression of  a higher  level of development per 

implementation.  The demonstration at NAB provided some hope that this may not be the case 

in the future.  

 

Rights  Tracker  highlighted  their  presence  in  The  United  Kingdom with  a  clientele  including 

several  medium‐sized  broadcasters  in  the  region.  They  seem  to  be  continuously  making 

improvements to their offering with  innovative  features  like a visual Rules Builder to manage 

royalties and residuals and out‐of‐the‐box video integration. Accounting is not managed within 

the system although  invoicing and revenue recognition  is provided (integration with Microsoft 

Dynamics is available). Basic and customizable reporting is also offered ‐ they also let us in to a 

sneak‐peek of the next version of their product which features an upgraded reporting module. 

 

Vendors  like SintecMedia and Pilat demonstrated their rights offerings which  integrate (more 

tightly  than not) with  their broadcast management system solutions. While Sintec’s OnRights 

offering  seems  like a good option  for  those already committed  to  the Sintec OnAir platform, 

Pilat impressed with their eye for functional detail. The support for secondary content including 

raw footage and embedded music was particularly notable (matched only by a similar feature in 

Counterpoint’s Media Maestro) which enables clip monetization (for instance, songs from a film 

or caller ring back tunes from a song itself). 

 

Oracle was also present at the show with their Oracle Media Intellectual Property Management 

(OMIPM) offering which aims to automate content rights and royalties while managing complex 

fee  structures  and  contracts.  They  provide  features  to  analyze  rights  in  real‐time  and  also 

enable automated royalty payments. 

 

Page 46: Cognizant Post NAB Report 2012 · 2012. 5. 14. · Solution Highlights Once again, Avid had significant presence at NAB. Interplay Production 2.6 is the latest version of their media

 

                    About Cognizant’s Information, Media & Entertainment Practice Cognizant’s  Information,  Media,  and  Entertainment  (IME)  practice  provides  innovative  consulting,  business 

process, and technology services for advertising and marketing, broadcasting, entertainment, information services, 

and print  and publishing  firms.  With more  than 3,000  IME  consultants  and  technologists  and  three  centers of 

excellence,  including  a  dedicated  Digital Media  Lab  and Mobile  Center  of  Excellence, we  lead  the  industry  in 

developing  inventive, technology‐powered business solutions that deliver proven results for clients. We  leverage 

our  industry‐leading  global  delivery model  to  implement  solutions  quickly  and  cost‐effectively.   Known  for  our 

passionate  focus on  client needs, we dedicate our  industry  intelligence,  technology  leadership, and unmatched 

global resources to working closely with our clients – some of the largest information, media, and entertainment 

companies in the world. 

  For more information, please visit www.cognizant.com/information‐media‐entertainment.     

About Cognizant Cognizant (NASDAQ: CTSH) is a leading provider of information technology, consulting, and business process 

outsourcing services, dedicated to helping the world's leading companies build stronger businesses. 

Headquartered in Teaneck, New Jersey (U.S.), Cognizant combines a passion for client satisfaction, technology 

innovation, deep industry and business process expertise, and a global, collaborative workforce that embodies the 

future of work. With over 50 delivery centers worldwide and approximately 137,700 employees as of December 

31, 2011, Cognizant is a member of the NASDAQ‐100, the S&P 500, the Forbes Global 2000, and the Fortune 500 

and is ranked among the top performing and fastest growing companies in the world. Visit us online at 

www.cognizant.com or follow us on Twitter: Cognizant.