CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG - CBRE Vietnam · Hỗ trợ chiến lược và mục...

CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

Trình bày bởi Ông. Greg Ohan, Giám đốc Dịch Vụ Văn phòng, CBRE Vietnam

15/12/2014

2 CBRE | OFFICE SERVICES | WORKPLACE STRATEGY

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1. 360 CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG

- XU HƯỚNG & NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH

2. XU HƯỚNG XANH

- HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”

3. TỔNG QUAN & DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

VĂN PHÒNG

- TÁC ĐỘNG ĐẾN KHÁCH THUÊ

1 360°

CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG


The World is Changing.

CBRE | Workplace Strategy 4


LÀM PHONG PHÚ TRẢI NGHIỆM CỦA KHÁCH THUÊ


CẢI TIẾN

TẠO ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA ĐỂ

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

CẢI TIẾN TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HIỆN ĐẠI


CẢI TIẾN TRONG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC HIỆN ĐẠI CHÚ TRỌNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

WORKPLACE EVOLUTION

55% thời gian

làm việc 45% thời gian làm việc

NHÂN LỰC NHÂN LỰC

KHÔNG

GIAN TECHNOLOGY CÔNG

NGHỆ


Thực hiện trên nhiều lĩnh vực / ngành

TRIỂN KHAI CỦA CBRE TRONG KHU VỰC

Nhiều khách hàng ở Châu Á – Thái Bình Dương đã được CBRE hỗ trợ

và cùng tham gia với CBRE để triển khai chiến lược này.

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fFZcnl3dhvH65M&tbnid=Qy5FVmv1PshSRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hereisthecity.com/2012/11/16/jpmorgan-credit-suisse-settle-sec-mortgage-inquiries-for-over-41/&ei=l8hbUeK9IsKjiQfKj4CIAw&psig=AFQjCNHxNEi9dRWF4cR6aSU_THeNsDJ-5g&ust=1365055911362818

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U1eo9xRaX8uxMM&tbnid=dK1_aKX0qC0HHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.livetradingnews.com/singapores-dbs-pinkdbsdy-reports-record-fy-profit-for-2012-104198.htm&ei=0slbUay5EYqtiAfzsICoBw&psig=AFQjCNFAj8rL2hfajJrf4aUjgLq6kLa2IA&ust=1365056335124217

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uDGVoXX1EHlJHM&tbnid=pYmc9Y0aAJW18M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2009/PacMinForum/PacMinForum.asp&ei=gcpbUe26NPCdiAfDvYH4AQ&psig=AFQjCNGVV9fcU4TlksdAZAQZi6ckPkCFOg&ust=1365056510621493

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Itl9X2t_S39-hM&tbnid=TLW_kH-5K5imBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.anzstadium.com.au/AboutUs/CorporatePartners.aspx&ei=f8dbUauVK4iiiAfbxoCYDQ&psig=AFQjCNFxGjQMOv9GCyBvU6sDHc9r5bUnGQ&ust=1365055733871134

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jo6f5zCsbiBO5M&tbnid=uDgGU631J1w1wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://phillycaribbeanfestival.com/?attachment_id=1039&ei=qMdbUeP0Ku-yiQeGq4B4&psig=AFQjCNEYnraHgz0-ILSnNOkla-5Oj1iJPA&ust=1365055778776298

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=urN07ahMyXCuYM&tbnid=HYdel65K5dgJgM:&ved=&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen&ei=nshbUd6BN4-iiAet_IH4Ag&psig=AFQjCNFF-k-w7xcRJzALsFWHLbYbEpYZYw&ust=1365056031371734

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=XaFy2g43NcIVjM&tbnid=6vNrqi0Gf7vS5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.finance-society.co.uk/?attachment_id=538&ei=VspbUcuJM7CtiQfDzYDgCw&psig=AFQjCNFSWfJv1RyISvysQm98Yq2K0hRX7A&ust=1365056449094247

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=S8plSVehfLMEkM&tbnid=I5tqULeTxdY6jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.seeklogo.com/cj-logo-31045.html&ei=tspbUen0KbGPiAeJlIH4CA&psig=AFQjCNH2dfTOx4UXP7C0jUqJgGn7pDUd7A&ust=1365056565253514

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U5QEj4TDE7zBZM&tbnid=rYkEbhpFu4IJIM:&ved=&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/philips-9?original=1&ei=y8pbUebKGeiaiAeQ1ICQCw&psig=AFQjCNG1t7Sm1tcNO2qB6kQWOBlNbr7DBg&ust=1365056587862684

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&biw=1280&bih=648&tbm=isch&tbnid=yQWGgOSZ36N1vM:&imgrefurl=http://www.texasforeclosuredefensenetwork.com/san-antonio/2011/10/22/bank-of-america%E2%80%99s-merrill-lynch-unit-fined-1-million-over-texas-broker%E2%80%99s-ponzi-scheme/&docid=JQ7rMNSmCHsT4M&imgurl=http://www.texasforeclosuredefensenetwork.com/san-antonio/files/2011/10/b-of-a-merrill-lynch-logo.jpg&w=1123&h=451&ei=nx87T9_RNaO9iAf4sMn2CQ&zoom=1

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hL2S9N6_elOzpM&tbnid=jZwMMF71x7EZ6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.productreview.com.au/p/westpac-unsecured-personal-loan.html&ei=astbUdDMA4ufiAfBpICwBw&psig=AFQjCNHq3Hs57nRJfP_p5GzbB6UCzQJXoA&ust=1365056737902670

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5LbEvCU5JzwjDM&tbnid=xpfyWzWB5ErkBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.airambulance.co.in/bank_details.php&ei=PMxbUa_DG86tiQfB8oCQAg&psig=AFQjCNFt5WmOT-IWXdcM88ojG7_FRhGbMg&ust=1365056938892462

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K4nsfzEI0oQleM&tbnid=8WDXAoFFo88F6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://goodlogo.com/extended.info/johnson-and-johnson-logo-3167&ei=oMxbUaSYHquTiQeOn4CADQ&psig=AFQjCNGDrGBRVqmizTcPAR1VT0eRszEbeQ&ust=1365057048415596

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KFO5ariS3gr2oM&tbnid=YPq6Fc2qaWZ_IM:&ved=&url=http://www.davemanuel.com/2008/03/05/jp-morgan-tops-list-of-biggest-us-hedge-fund-managers-in-2007/&ei=xcxbUYvUGM2gigfp4YGoBA&psig=AFQjCNHiaSvCNPaeoCnH2uT7nMvRhEfGPw&ust=1365057093742779

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q3AMa4iF5avLNM&tbnid=D_5pTEhA09_8LM:&ved=&url=http://wegacar.wordpress.com/2011/02/28/additional-funding-secured/shell-logo-t-2/&ei=9MxbUY_vL4eaiQeZ84H4Dw&psig=AFQjCNHYSiAmsMM71ltyrq6O2klzBPYAdg&ust=1365057141277812

http://www.google.com.hk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t_6YAR-zpUCUDM&tbnid=4kNxavThgfPnOM:&ved=&url=http://www.scquareinternational.com/clients/solutions-case-studies/scquare-has-helped-on-board-new-mds-for-diageo&ei=Ds1bUYqUKdGPiAfl7oD4Ag&psig=AFQjCNGjwIbsQ2jyA43xqX-Rv1QRZaq-xA&ust=1365057167136305


ĐIỂN CỨU GẦN ĐÂY CỦA CBRE TRONG KHU VỰC

Văn phòng mới của CBRE tại Singapore



Văn phòng mới của CBRE tại Singapore



Văn phòng mới của CBRE tại Tokyo

2 XU HƯỚNG

“XANH”


HỢP ĐỒNG THUÊ XANH

“Hợp đồng thuê văn phòng “xanh” là hợp đồng thuê chuẩn bao gồm các điều khoản bổ sung nhấn mạnh đến cam kết bảo vệ môi trường của cả Chủ Đầu Tư và Khách Thuê. Hợp đồng này có tính chất pháp lý ràng buộc đối với các bên và có hiệu lực trong suốt thời hạn hợp đồng”. - UK Better Buildings Partnership


Cách đây 20 năm, khái niệm phát triển bền vững trong bất động sản thương mại chưa thật sự tồn tại.

Vào năm 1948, tòa nhà Commonwealth được hoàn thành ở Portland, Oregon.

• Tòa nhà đầu tiên trên thế giới được xây dựng khép kính, thông gió hoàn toàn bằng động cơ.

Báo trước một sự thay đổi trong cách thức thiết kế và vận hành tòa nhà.

Tăng thêm nhiều năng lượng cho tòa nhà – nhưng năng lượng rất rẻ

Gia tăng các tác động ảnh hưởng đến môi trường (40% lương khí thải của hiệu ứng nhà kính liên quan đến việc đốt nhiên liệu thô là từ bất động sản.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – YÊU CẦU MỚI CHO BẤT ĐỘNG SẢN

Chúng ta đi đến công sở và hoàn toàn

tách biệt với thế giới tự nhiên bên

ngoài.


Các bên hiểu rõ các yêu cầu về môi trường ngay từ đầu.

Hỗ trợ chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp

• Chỉ số về khí thải từ hiệu ứng nhà kính

• Duy trì chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 cho các cơ sở

• Duy trì các chứng nhận/ đánh giá xanh và các hoạt động “xanh” cho các tòa nhà

Động lực và lợi ích

TẠI SAO HỢP ĐỒNG THUỂ PHẢI “XANH”


Khuyến khích Chủ Đầu Tư, Khách Thuê và các đối tác giảm thiểu tiêu thụ

và bảo tồn nguồn tài nguyên (năng lượng, nước, và rác thải)

Đảm bảo Chủ Đầu Tư và Khách Thuê minh bạch và hợp tác thực hiện các

cam kết với môi trường.

• Rất tiềm năng để nâng cao chứng nhận giảm thiểu sử dụng tài nguyên.

Cải thiện môi trường làm việc bên trong văn phòng để nâng cao sức khỏe

của nhân viên và hiệu quả làm việc của họ.

TẠI SAO HỢP ĐỒNG THUÊ PHẢI “XANH”

Động lực và lợi ích


Đã được pháp chế hóa Pháp (mặc dù chỉ là những quy định cơ bản)

Ngày càng phổ biến ở các thị trường phát triển (ví dụ: nước Úc)

Các tập đoàn lớn đã tích hợp cam kết này vào chiến lược phát triển (ví dụ.

Marks and Spencer, UK)

HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”– CÁC NHÀ TIÊN PHONG


Đang chập chững hình thành ở Châu Á nhưng

sẽ trở thành xu hướng

• Một vài thành công điển hình (vd.. Hợp đồng thuê ở

Singapore)

• Một số Tập Đoàn Đa Quốc Gia có tầm cỡ đang tìm

kiếm các chiến lược thuê “xanh”

• Hiệp hội doanh nghiệp Singapore vừa ban hành

hướng dẫn hợp đồng thuê xanh cho Văn Phòng và

Bán lẻ trong năm 2014

• Hội đồng các tòa nhà xanh ở Hong Kong đang xây

dựng các văn bản hướng dẫn về các hợp đồng thuê

“xanh”

• Hiệp hội GRESB đang yêu cầu thiết lập chiến lược

này

HỢP ĐỒNG THUÊ “XANH”– CÁC NHÀ TIÊN PHONG

MỚI


CÁC CAO ỐC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN LEED TRONG KHU VỰC CHÂU Á Các tòa nhà mới và hiện hữu – Đáp ứng nhu cầu của của Nhà Đầu Tư

và Khách Thuê.

3 TỔNG QUAN

& DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


0% 10% 20% 30% 40% 50%0%10%20%30%40%50%$0$5$10$15$20$25$30$35

Tỷ lệ trống/ Giá chào thuê

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH

Source: CBRE Vietnam, YTD 2014.

GIÁ CHÀO THUÊ TRUNG BÌNH

(USD/m2/tháng)

TỶ LỆ TRỐNG

(%)

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

2012

Q4

Q3

Q2

Q1

2011

Q4

Q3

Q2

Q1

HẠNG B HẠNG A HẠNG B HẠNG A

$0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35

2014

Q4

Q3

Q2

Q1

2013

Q4

Q3

Q2

Q1

2012

Q4

Q3

Q2

Q1

2011

Q4

Q3

Q2

Q1


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014

NLA

(sm

)

Grade A Grade B

Nguồn cung mới rất giới hạn -> Lựa chọn mặt sàn thuê văn phòng đối

với các khách thuê rất hạn chế



Diện tích thực thuê mới

mỗi quý, trung bình 3 năm

Diện tích thực thuê mới Văn Phòng Hạng A & B, Q3 2014

Hạng A Hạng B


Phân loại khách thuê


Number is calculated based on CBRE’s enquiries only

Theo ngành, trong năm 2014

Theo loại giao dịch, 2012 – trong năm 2014

5%

30%

25%

7%

11%

39%

81%

45%

22%

7%

14%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2013

YTD 2014New letting

Expansion

Relocation

Renewal

19%

13%

5%

12% 12%

39%

Banking/ Finance/ Insurance

Phamarceutical/chemicals/ comestic

Sourcing/ Outsourcing

Technology/Electronic/IT

Manufacturing

Other

29%

25% 8%

6%

6%

26%

Europe

US

Vietnam

Germany

Korea

Other

Theo Quốc Gia, trong năm 2014



-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Ma

nila

Sin

ga

po

re

Ho

Chi M

inh C

ity

Ne

w D

elh

i

Kua

la L

um

pur

Taip

ei

Seo

ul

Auckla

nd

Ban

gkok

Sha

ngh

ai

Gua

ngzh

ou

Beiji

ng

Sydn

ey

To

kyo

Ho

ng

Kon

g

Me

lbou

rne

Hano

i

Mu

mb

ai

Brisb

an

e

Rental Growth, H1 2014 Forecast Rental Growth, 2014

Mức tăng trưởng giá cho thuê tại khu vực Châu Á Thái Bình

Dương

(*) Dự báo vào cuối năm 2014

Nguồn: Phòng nghiên cứu CBRE, tháng 8 2014.

Tốt hơn kỳ vọng Trong mức kỳ vọng Thấp hơn kỳ vọng

*



Nguồn cung bán/cho thuê dài hạn

Địa chỉ: 561A Điện Biên Phủ, p.25, Quận Bình Thạnh

Tổng diện tích sàn: 37,434 m2

Diện tích mỗi sàn: 1,592 m2

Ngày dự kiến hoàn công: Q1 2015

Giá thuê: 1,500 US$/m2/thời hạn thuê

Thời hạn thuê: đến 2058

Quyền cho thuê lại: có SSG TOWER

SAIGON ARIPORT PLAZA

Địa chỉ: 1 Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District.

Tổng diện tích sàn: 18,820 sm

Diện tích mỗi sàn: 722 m2

Ngày hoàn công: Q2 2013

Giá thuê trung bình: 1,750 US$/m2/thời hạn

Thời hạn: đến 2059

Quyền cho thuê lại: có

Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1.

Diện tích mỗi sàn: 4,460 m2

Giá thuê trung bình: đang cập nhật

Thời hạn: đến 2058

Quyền cho thuê lại: có

ViINCOM CENTER



Nguồn cung tương lai

SSG TOWER

561A Dien Bien Phu St, Ward 25,

Binh Thanh.

GFA: 37,434 sm

Estimated completion: Q3/2015

VIETCOMBANK TOWER

5 Melinh Square, D1

GFA: 77,000 sm

Expected completion: May/2015

VIETTEL OFFICE & TRADE

CENTER

285 Cach Mang Thang Tam, D10

GFA: 65,971 sm

Estimated completion: Q1/2015

LIM TOWER 2

158 Vo Van Tan, D3

GFA: 20,467 sm

Estimated completion:

May/2015



Giá thuê trung bình sẽ ổn định vào Q1 & Q2 và có khả năng cạnh tranh hơn

khi một số dự án hoàn tất và tham gia thị trường

Ngược lại, tỷ lệ trống sẽ tăng nhẹ

Mở rộng và thuê mới được dự đoán sẽ dẫn dắt thị trường trong năm 2015 do nền kinh

tế hồi phục và các thay đổi tích cực của môi trường pháp lý.

Các lĩnh vực nổi bật là bảo hiểm, thu mua ngoài, IT/công nghệ cao

Nguồn cung giới hạn xuất phát từ các dự án quy mô lớn, dự án phức

hợp và các dự án mà chủ đầu tư sử dụng một phần

Tầm nhìn 2015

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG – TP HỒ CHÍ MINH


2 MORE 4 BEST

VINCOM CENTER DONG KHOI Ấn Tượng


4 Best 2 More

Chứng nhận

Cuộc thị tòa

Nhà hiệu quả

Năng lượng

2011

Địa điểm

Tốt nhất

Trung tâm

thương

mại lớn

nhất

Diện tích

Sàn lớn

Nhất

Xanh hơn–

Năng động

hơn Thuận tiện

hơn

VINCOM CENTER DONG KHOI

Mọi tư vấn, xin liên hệ 0936 299 899

CẢM ƠN!

Vui lòng điền vào phiếu phản hồi

QUESTIONS & ANSWERS HỎI & TRẢ LỜI

CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG - CBRE Vietnam · Hỗ trợ chiến lược và mục...

Documents

Transcript of CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ VĂN PHÒNG - CBRE Vietnam · Hỗ trợ chiến lược và mục...