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SAP Customer Checkout 2.0Dokumentversion: 2.0 – 14.01.2016

Benutzerhandbuch für SAP Customer Checkout

Inhalt

1 Erste Schritte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2 Verkauf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.1 Verkaufen von Artikeln (generelle Vorgehensweise). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.2 Zahlwege. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Hinzufügen einer Barzahlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Hinzufügen einer Zahlung auf Rechnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Hinzufügen einer Gutscheinzahlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Hinzufügen einer Kreditkartenzahlung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2.3 Anwenden von Rabatten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.4 Gutscheine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Anlegen eines Gutscheins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.5 Retoure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Rückgabe von Einzelpositionen mit Beleg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Rückgabe sämtlicher Positionen eines Belegs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Rückgabe von Positionen ohne Beleg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Rückgabe eines Gutscheins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.6 Handhabung von Schubladen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Arbeiten mit einer einzelnen Schublade (lokales Schubladenmanagement). . . . . . . . . . . . . . . . .14Arbeiten mit mehreren Schubladen (zentrales Schubladenmanagement). . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.7 Erweiterte Funktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Parken und Wiederaufnehmen von Belegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Bearbeiten von Verkaufspositionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Splitten von Verkaufspositionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Auszahlung von Geld in einer Fremdwährung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Auszahlung von Geld als Gutschein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Anlegen eines Sonderverkaufsartikels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Anlegen von Belegen mit Bezug auf Kundenauftrag oder Angebot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Abwicklung von Zahlungen für Rechnungen und Zahlungen für Anzahlungsrechnungen. . . . . . . . 21Anlegen von Vorausrechnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Verwendung von Gutschrift, Zahlung auf Konto und geleistete Anzahlung im Beleg. . . . . . . . . . . 23Hinzufügen eines Verkäufers zu einer Position oder einem Beleg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Auswählen einer Preisliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Anlegen von Kunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Bearbeiten von Kundendaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Manuelle Sets in einem Kassenbeleg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

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C U S T O M E R© 2015 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutInhalt

3 Geldeinlage/Geldentnahme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.1 Durchführen von Geldeinlage- und -entnahmevorgängen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.2 Durchführen von Einzahlungs- und Auszahlungsvorgängen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 Kassenabschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.1 Kassenabschluss durchführen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5 Kassensturz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6 Allgemeine Themen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.1 Anzeigesprache und Gebietsschema festlegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.2 Ändern Ihres Kennworts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366.3 Suche nach Daten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376.4 Sichern von Daten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.5 Vorgehensweise bei Hinweisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.6 Sperren der Anwendung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutInhalt

C U S T O M E R© 2015 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte

vorbehalten. 3

1 Erste Schritte

Dieses Benutzerhandbuch erklärt, wie Sie als Kassierer oder als Verkaufsleiter mit SAP Customer Checkout arbeiten.

SAP Customer Checkout ist mit zahlreichen Bildschirmen ausgestattet, von denen jeder auf eine bestimmte Gruppe von Aufgaben zugeschnitten ist:

Tabelle 1:Bildschirme von SAP Customer Checkout

Bildschirm Beschreibung

VERKAUF Der Hauptbildschirm von SAP Customer Checkout, auf dem der gesamte Verkaufsprozess ausgeführt wird.

GELDEINLAGE/GELDENTNAHME Geldeinlage oder Geldentnahme: Einzahlungs-/Auszahlungsfunktionen sind ebenfalls verfügbar

KASSENABSCHLUSS Kassenabschluss durchführen; für jeden Schritt in diesem Prozess gibt es eine separate Ansicht

KASSENSTURZ Zeigt den aktuellen Status der Kasse an und liefert Informationen für jede Vorgangs- und Umsatzart

SUCHE Sucht nach Artikeln, Kunden, Belegen, Gutscheinen, Kassenabschlüssen und Rabattinformationen und zeigt Details für jede Position an.

Welche Bildschirme Sie anzeigen können und welche Funktionen Sie dort verwenden können, hängt von Ihren Berechtigungen ab.

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Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutErste Schritte

2 Verkauf

2.1 Verkaufen von Artikeln (generelle Vorgehensweise)

Sämtliche Verkaufstransaktionen umfassen die Auswahl von Kunden, Artikeln und die Verarbeitung von Zahlungen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie einen Artikel aus, und fügen Sie ihn auf eine der folgenden Arten in einen Beleg ein:○ Geben Sie die Artikel-ID, einen Barcode oder eine GTIN in das Artikelsuchfeld rechts oben auf dem

Bildschirm ein (oder scannen Sie sie bzw. ihn), und wählen Sie ENTER , oder bewegen Sie den Cursor aus dem Feld heraus.

○ Wählen Sie das Lupensymbol, und suchen Sie den Artikel.○ Geben Sie einen Suchbegriff in das Artikelfeld ein, und wählen Sie das Lupensymbol aus, um den

eingegebenen Begriff zu suchen.

Der Artikel wird dann als Verkaufsposition in der Verkaufspositionsliste in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

HinweisNur SAP Business One:○ Artikeln kann eine Serien- oder Chargennummer angehängt sein. Wenn Sie einen solchen Artikel

zur Verkaufspositionsliste hinzufügen, wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie einen Lagerort auswählen können, von dem die Verkaufsposition geliefert werden soll. Der Bestand dieses Lagerorts wird dann um die entsprechende Anzahl an Positionen reduziert. Im selben Dialogfenster müssen Sie eine Serien- oder Chargennummer eingeben (oder aus der Liste auswählen). Serien- und Chargennummern werden in SAP Business One validiert. Die Seriennummer eines Artikels ist immer eindeutig. Die Chargennummer ist nicht eindeutig, da mehrere Artikel zur selben Charge gehören können.

○ Derselbe Barcode kann an mehrere Artikel angehängt werden. Wenn Sie einen doppelten Barcode auf dem Verkaufsbildschirm eingeben, kann SAP Customer Checkout nicht ermitteln, welcher Artikel zu dem Beleg hinzugefügt werden soll. Die für diesen Barcode verfügbaren Artikel werden anschließend in einem Dialogfenster angezeigt, und Sie müssen den Artikel auswählen, der dem Beleg hinzugefügt werden soll.

2. Optional: Wählen Sie auf eine der folgenden Arten einen Kunden aus:○ Geben Sie links oben auf dem Bildschirm eine Kunden-ID in das Kundenfeld ein, und wählen Sie

ENTER , oder bewegen Sie den Cursor aus dem Feld heraus.○ Wählen Sie das Lupensymbol neben dem Kundenfeld, um die Kundensuche zu öffnen, geben Sie einen

Suchbegriff (wie z.B. den Kundennamen) ein, und wählen Sie den Kunden aus der Tabelle der Suchergebnisse aus.

Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutVerkauf


vorbehalten. 5

○ Geben Sie einen Suchbegriff in das Kundenfeld ein, und wählen Sie das Lupensymbol aus, um den eingegebenen Begriff zu suchen.

Hinweis○ Das Hinzufügen eines Kunden zu einem Beleg kann obligatorisch werden, wenn ein bestimmter

Betrag überschritten wird, der in der Anwendungskonfiguration definiert ist.○ Anhand der Standardsuche können Sie nur nach aktiven Benutzern suchen. Um nach veralteten

Benutzern zu suchen, müssen Sie zur erweiterten Suche wechseln. Es ist zulässig, einen veralteten Benutzer zu einem Beleg hinzuzufügen.

Falls der Kunde eine Preisliste besitzt, wird diese ausgewählt. Falls der Kunde keine Preisliste besitzt oder die Preisliste unbekannt ist, wird die Standardpreisliste ausgewählt.

3. Schließen Sie den Verkaufsprozess mit der Zahlung ab. Sie haben folgende Optionen:

Tabelle 2:

Anwendungsfall Abschließen des Verkaufsprozesses

Der Kunde möchte mit einer Einmalzahlung, wie z.B. mit Kreditkarte, zahlen.

1. Wählen Sie den Zahlweg aus, indem Sie die entsprechende Drucktaste auswählen.

2. Geben Sie in dem angezeigten Dialogfenster den Zahlbetrag ein und wählen OK + Abschluss. Die entsprechende Zahlungsposition wird dem Beleg hinzugefügt, und der Beleg wird gebucht.

Der Kunde zahlt den exakten Betrag in bar. 1. Wählen Sie auf dem Bildschirm VERKAUF die Option OK.

2. Bestätigen Sie, dass der Kunde den exakten Betrag bezahlt hat, indem Sie Ja, Beleg buchen auswählen. Der entsprechende Betrag wird dem Beleg als Barzahlungsposition hinzugefügt, und der Beleg wird gebucht.

Der Kunde bezahlt mit einer einzigen Banknote in einem höheren Wert als der zu zahlende Betrag in bar.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm VERKAUF die Drucktaste für die Banknotenzahlung.Alle für die konfigurierte Währung verfügbaren Banknoten werden rechts unten auf dem Verkaufsbildschirm angezeigt.

2. Wählen Sie ein Banknotensymbol, um dem Beleg den entsprechenden Betrag als Barzahlung hinzuzufügen.

3. Wählen Sie im Popup-Fenster OK, um den Beleg zu buchen.

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Anwendungsfall Abschließen des Verkaufsprozesses

Der Kunde möchte einen kombinierten Zahlweg, z.B. einen Gutschein und eine Barzahlung, oder Zahlungen in verschiedenen Währungen vornehmen.

1. Wählen Sie den ersten Zahlweg aus, indem Sie die entsprechende Drucktaste auswählen.

2. Geben Sie in dem angezeigten Dialogfenster den Zahlbetrag ein.

3. Wählen Sie OK. Dem Beleg wird die entsprechende Zahlungsposition hinzugefügt.

4. Um weitere Zahlungspositionen hinzuzufügen, wiederholen Sie die obigen Schritte. Wenn Sie die letzte Zahlungsposition hinzufügen, wählen Sie OK + Abschluss, um den Beleg zu buchen.

Weitere Informationen

Hinzufügen einer Barzahlung [Seite 7]Hinzufügen einer Zahlung auf Rechnung [Seite 8]Hinzufügen einer Gutscheinzahlung [Seite 8]Hinzufügen einer Kreditkartenzahlung [Seite 9]

2.2 Zahlwege

2.2.1 Hinzufügen einer Barzahlung

Der Kunde möchte den Beleg in bar bezahlen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Drucktaste Barzahlung oder Schnellbarzahlung .2. Geben Sie den vom Kunden bezahlten Betrag ein.3. Wählen Sie OK, um die Zahlung zu dem Beleg hinzufügen, oder OK + Abschluss, um die Zahlung zu dem

Beleg hinzuzufügen und den Beleg sofort zu buchen.



vorbehalten. 7

2.2.2 Hinzufügen einer Zahlung auf Rechnung

Voraussetzungen

Sie haben einen Kunden einem Beleg hinzugefügt.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Zahlung auf Rechnung .2. Geben Sie Zahlungsbedingungen und optional Schlüssel der Zahlungssperre ein.3. Optional: Geben Sie einen Kommentar in das Feld Notiz ein.4. Geben Sie ggf. den bezahlten Betrag ein.5. Bestätigen Sie Ihre Einträge:

○ Um die Zahlung zum Beleg hinzuzufügen, wählen Sie OK.○ Um die Zahlung zum Beleg hinzuzufügen und den Beleg sofort zu buchen, klicken Sie auf OK +

Abschluss.

HinweisSofortige Buchung ist nur möglich, wenn der zu zahlende Betrag gleich oder größer als der offene Betrag ist.

2.2.3 Hinzufügen einer Gutscheinzahlung

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Drucktaste Gutscheinzahlung .2. Falls es sich um einen kostenlosen Gutschein handelt (nicht in SAP Customer Checkout), wählen Sie das

Ankreuzfeld „Freier Gutschein“.3. Geben Sie eine Gutschein-ID ein:

○ Falls es sich um einen freien Gutschein handelt, geben Sie die Gutschein-ID manuell ein.○ Falls es sich um einen Originalgutschein handelt, können Sie in der Datenbank nach der Gutschein-ID

suchen, indem Sie auf das Lupensymbol neben dem Feld Gutschein-ID klicken. Sie können den Cursor auch im Feld Gutschein-ID positionieren und den Barcode des Gutscheins auslesen.

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4. Bei einem freien Gutschein geben Sie den Gutscheinwert in das Feld Ursprünglicher Betrag ein. Im Fall eines Originalgutscheins werden der ursprüngliche Betrag und der Restbetrag angezeigt. Sie müssen den bezahlten Betrag in des Feld Gegeben eingeben.

5. Bestätigen Sie Ihre Einträge:○ Um die Zahlung zum Beleg hinzuzufügen, wählen Sie OK.○ Um die Zahlung zum Beleg hinzuzufügen und den Beleg sofort zu buchen, klicken Sie auf OK +

Abschluss.


2.2.4 Hinzufügen einer Kreditkartenzahlung

Der Kunde möchte den Beleg mit einer Kreditkarte bezahlen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie die Drucktaste Kartenzahlung .2. Wählen Sie eine Kreditkartenart.3. Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.4. Wählen Sie OK, um die Zahlung zu dem Beleg hinzufügen, oder OK + Abschluss, um die Zahlung zu dem

Beleg hinzuzufügen und den Beleg sofort zu buchen.


2.3 Anwenden von Rabatten

In SAP Customer Checkout können Rabatte als absoluter Betrag oder als Prozentsatz angewendet werden. Falls die Option Rabattberechnung für neuen Bruttobetrag erlauben in der Konfiguration aktiviert wurde, kann auch ein Ziel-Bruttobetrag eingegeben werden und die Anwendung berechnet den Rabatt.



vorbehalten. 9

Kontext

Rabatte können auf Verkaufspositionsebene angewendet werden – in diesem Fall wirken sie sich nur auf bestimmte Verkaufspositionen aus, oder auf Kopfebene – in diesem Fall wirken sie sich auf den gesamten Beleg aus.

HinweisUm Rabatte zu gewähren, benötigen Sie besondere Berechtigungen.

Vorgehensweise

1. Um einen Rabatt für eine bestimmte Verkaufsposition zu gewähren, klicken Sie auf das Feld Rabatt oder Rabatt % einer Verkaufsposition. Um einen Rabatt auf einen bestimmten Beleg anzuwenden, klicken Sie unten in der Verkaufspositionsliste auf Rabatt oder Rabatt %.

2. Geben Sie in das sich öffnende Dialogfenster einen Rabatt ein. Der aktuelle Bruttobetrag einer Verkaufsposition wird im Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie einen Rabatt eingeben, wird der neue Bruttobetrag in einem separaten Feld angezeigt. Falls die Rabattberechnung aktiviert ist und das Dialogfenster für absoluten Rabatt verwendet wird, kann auch der Neue Bruttobetrag direkt eingegeben werden.

3. Wählen Sie ggf. einen Rabattgrund in der Auswahlliste aus.4. Wählen Sie OK, um zum Bildschirm VERKAUF zurückzukehren. Der Rabatt wird auf die Verkaufsposition

angewendet.

HinweisUm einen Rabatt wieder zu entfernen, klicken Sie auf das entsprechende Rabatt-Feld oder die entsprechende Rabatt-Drucktaste und wählen Zurücksetzen.

HinweisRabatte, die von SAP Business One bezogen werden, werden automatisch auf Verkaufspositionsebene angewendet. Sie können detaillierte Informationen aller angewendeten Rabatte in den Verkaufsposition-Preisdetails anzeigen. Um die Verkaufsposition-Preisdetails zu öffnen, wählen Sie eine Verkaufsposition aus, und wählen Sie dann den errechneten Endpreis für die Verkaufsposition auf der rechten Seite des Bildschirms.

2.4 Gutscheine

Sie können Gutscheine anlegen, die anschließend in der Gutscheindatenbank abgelegt werden. Jegliche an ihnen vorgenommene Änderungen (z.B. wenn nur ein Teilbetrag erstattet wird) werden ebenfalls in der Datenbank gespeichert. Freie Gutscheine:

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Außerdem unterstützt SAP Customer Checkout freie Gutscheine, die nicht in SAP Customer Checkout angelegt wurden. Wenn sie zur Zahlung verwendet werden, werden Sie in der Gutscheindatenbank ohne Restbetrag gespeichert.

HinweisMit der Freigabe von SAP Customer Checkout 2.0 können Sie auch die zentrale Gutscheinverwaltung innerhalb der SAP-Customer Checkout-Server-Anwendung verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Serverhandbuch für SAP Customer Checkout.

2.4.1 Anlegen eines Gutscheins

Voraussetzungen

Die Verwendung von Gutscheinen wurde in der Konfiguration aktiviert.

Vorgehensweise

1. Geben Sie die Artikel-ID des Gutscheins im Artikelsuchfeld ein, und wählen Sie Enter .

2. Je nach Konfiguration werden Sie möglicherweise gebeten, eine Gutschein-ID einzugeben.

Geben Sie eine eindeutige Gutschein-ID ein. Wenn Sie keine ID eingeben, generiert SAP Customer Checkout beim Buchen des Belegs eine fortlaufend nummerierte Gutschein-ID.

3. Geben Sie den Betrag des Gutscheins im Feld Preis pro Einheit ein.4. Schließen Sie den Vorgang wie üblich ab.

2.5 Retoure

SAP Customer Checkout kann Retoure mit oder ohne Belege abwickeln.

Falls ein Beleg verfügbar ist, können Sie den ganzen Beleg stornieren.

Wenn SAP Customer Checkout in SAP ECC oder SAP Business ByDesign integriert ist, können Sie nur Belege für Retoure auswählen, die für dieselbe Kasse angelegt wurden. Darüber hinaus müssen die Belege gebucht oder teilweise storniert werden. Mit SAP Business One können Belege von anderen Kassen jedoch ausgewählt werden. Sie können auch komplett stornierte Belege von anderen Kassen auswählen.

Die Teilrückgabe eines Belegs und die komplette Stornierung eines Belegs einer anderen Kasse funktioniert im Allgemeinen genau wie für Belege derselben Kasse mit dem Unterschied, dass der Originalbeleg nicht storniert und der Stornostatus von Verkaufspositionen nicht übernommen wird.



vorbehalten. 11

2.5.1 Rückgabe von Einzelpositionen mit Beleg

Falls ein Kunde einen Beleg mit mehreren Positionen hat, können Sie ihn für die Rückgabe einer Einzelposition verwenden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Retouren-Symbol links unten auf dem Bildschirm VERKAUF.2. Wählen Sie auf eine der folgenden Arten einen Beleg aus:

○ Geben Sie die Beleg-ID in das Suchfeld ein und wählen ENTER .○ Platzieren Sie den Cursor im Suchfeld, und lesen Sie den Barcode des zurückzugebenden Belegs aus.○ Wählen Sie das Lupensymbol neben dem Suchfeld, und wählen Sie den Beleg in den Suchergebnissen

aus (nur für Belege, die für dieselbe Kasse angelegt wurden).3. Wählen Sie die zurückzugebende Verkaufsposition aus.4. Geben Sie die zu stornierende Menge ein.5. Wählen Sie einen Grund für Retoure und das Warenrückgabelager aus.6. Falls mehr Positionen zurückgegeben werden sollen, wählen Sie OK. Sie können weitere Positionen für die

Rücknahme auswählen. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Dialogfeld „Retoure“, indem Sie OK + Weiter wählen.Die Menge, die zurückgegeben werden soll, wird entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert, und die Verkaufsposition wird der Verkaufspositionsliste hinzugefügt.

7. Wählen Sie den Zahlweg aus, und bearbeiten Sie ihn gegebenenfalls, und wählen Sie OK, um den Vorgang abzuschließen.

2.5.2 Rückgabe sämtlicher Positionen eines Belegs

Falls ein Kunde alle auf einem Beleg aufgeführten Positionen zurückgeben möchte, können Sie die Funktion Gesamtbeleg zurückgeben verwenden.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Retouren-Symbol links unten auf dem Bildschirm VERKAUF.2. Wählen Sie auf eine der folgenden Arten einen Beleg aus:

○ Geben Sie die Beleg-ID in das Suchfeld ein und wählen ENTER .○ Platzieren Sie den Cursor im Suchfeld, und lesen Sie den Barcode des zurückzugebenden Belegs aus.○ Wählen Sie das Lupensymbol neben dem Suchfeld, und wählen Sie den Beleg in den Suchergebnissen

aus (nur für Belege, die für dieselbe Kasse angelegt wurden).3. Wählen Sie Gesamtbeleg zurückgeben, um alle zurückzugebenden Artikel auszuwählen.

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4. Wählen Sie in dem angezeigten Dialogfeld den Grund für die Retoure und das Warenrückgabelager aus.5. Um alle Positionen und den Kunden vom Originalbeleg zu übernehmen, wählen Sie Zahlungspositionen

kopieren und Kunde kopieren.6. Falls Sie die Verkaufspositionsliste bearbeiten möchten (z.B. eine Position entfernen), wählen Sie OK.

Wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten, wählen Sie OK + Abschluss, um das Dialogfenster zu schließen.


2.5.3 Rückgabe von Positionen ohne Beleg

Vorgehensweise

1. Fügen Sie den Artikel der Verkaufspositionsliste hinzu.2. Wählen Sie die Verkaufsposition aus, und geben Sie einen negativen Wert in das Feld Menge ein, um

anzugeben, wie viele Einheiten des Artikels Sie zurückgeben möchten.3. Wählen Sie ENTER , oder bewegen Sie den Cursor aus dem Feld heraus, um das Dialogfenster „Retoure

Verkaufsposition“ zu öffnen.4. Wählen Sie einen Grund für Retoure und das Warenrückgabelager, und wählen Sie OK.5. Wählen Sie den Zahlweg aus, und bearbeiten Sie ihn gegebenenfalls, und wählen Sie OK, um den Vorgang

abzuschließen.

2.5.4 Rückgabe eines Gutscheins

Voraussetzungen

Die Verwendung von Gutscheinen wurde in der Konfiguration aktiviert.

Vorgehensweise

1. Geben Sie die Gutschein-ID im Artikelsuchfeld ein, und wählen Sie Enter .

Die Menge wird automatisch auf -1 gesetzt und der Preis pro Einheit wird mit dem Restbetrag des Gutscheins aktualisiert.



vorbehalten. 13

2. Wählen Sie OK.

2.6 Handhabung von Schubladen

SAP Customer Checkout kann mit einer einzelnen Schublade, die mit einer bestimmten Kasse verbunden ist, verwendet werden, oder mit mehreren Schubladen, die mit verschiedenen Kassen an Ihrem Point-of-Sale verwendet werden können.

SAP Customer Checkout wird standardmäßig im lokalen Schubladenmanagement-Modus ausgeführt, in dem Sie eine einzelne Schublade mit Ihrer Kasse verwenden. Selbstverständlich arbeitet jeder Benutzer mit derselben Schublade. Sämtliche Daten, z.B. der Barbetrag oder die Anzahl an Kartenvorgängen, werden lokal gesichert.

Bei Verwendung von mehreren Schubladen muss SAP Customer Checkout im zentralen Schubladenmanagement-Modus ausgeführt werden. Jeder Benutzer wählt am Schichtbeginn bei der Anmeldung an SAP Customer Checkout eine Kassenschublade und behält diese Schublade während der gesamten Schicht. Die Benutzer können sich an verschiedenen Kassen anmelden und ihre Schubladen dort verwenden. Die Schublade bleibt mit dem Konto des Benutzers verbunden, bis ein Kassenabschluss für diese Schublade ausgeführt wird. Daten für alle Vorgänge (wie Verkauf, Geldeinlage oder Geldentnahme) werden für diese Schublade zentral vom SAP-Customer-Checkout-Monitor aufgezeichnet. Bei jeder Abmeldung (z.B. um Pause zu machen) werden die aktuellen Schubladendaten an das Backend-System gesendet. Wenn Sie sich an derselben oder einer anderen Kasse erneut anmelden, ruft die Anwendung die Schubladendaten vom Backend-System ab. Dazu ist eine konstante Online-Verbindung zum Backend-System erforderlich. Nach dem Kassenabschluss steht die Schublade wieder zur Verwendung durch andere Benutzer zur Verfügung.

2.6.1 Arbeiten mit einer einzelnen Schublade (lokales Schubladenmanagement)

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich bei Arbeitsbeginn bei SAP Customer Checkout an.2. Arbeiten Sie mit der Anwendung. Führen Sie z.B. einen Geldeinlagevorgang aus, und wickeln Sie

Verkaufsvorgänge ab.3. Sie können die Arbeit unterbrechen oder beenden, indem Sie auf das Abmeldesymbol klicken und im

Popup-Fenster erneut auf das Abmeldesymbol rechts klicken.

Daten für alle bis jetzt ausgeführten Vorgänge wurden lokal in der SAP-Customer-Checkout-Datenbank abgelegt.

4. Andere Benutzer können sich nun bei SAP Customer Checkout anmelden und mit der Anwendung arbeiten. Ihre Vorgangsdaten werden zu den bereits vorhandenen Vorgangsdaten hinzugefügt, falls dazwischen kein Kassenabschluss durchgeführt wurde.

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5. Normalerweise führt ein Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung einen Kassenabschluss für die Kasse aus.


Kassenabschluss [Seite 33]

2.6.2 Arbeiten mit mehreren Schubladen (zentrales Schubladenmanagement)

Vorgehensweise

1. Melden Sie sich bei SAP Customer Checkout an, und wählen Sie eine Schublade aus der Liste der nicht aktiven Schubladen aus.

Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird die Schubladen-ID oben rechts unter Ihrem Benutzernamen angezeigt.

2. Arbeiten Sie wie gewöhnlich mit der Anwendung. Führen Sie z.B. einen Geldeinlagevorgang aus, und wickeln Sie Verkaufsvorgänge ab.

3. Sie können die Arbeit unterbrechen oder beenden, indem Sie auf das Abmeldesymbol klicken und im Popup-Fenster erneut auf das Abmeldesymbol rechts klicken.

Der aktuelle Status des Kassenabschlusses für Ihre Schublade wird an das Backend-System gesendet. Der Schubladenstatus ändert sich in in transit, d.h. die Schublade ist nicht zur Verwendung durch andere Kollegen verfügbar.

4. Andere Benutzer können sich anmelden und eine inaktive Schublade für die Arbeit an dieser Kasse auswählen.

5. Sie können die Arbeit an derselben oder an einer anderen Kasse wiederaufnehmen.6. Am Ende Ihrer Schicht müssen Sie oder ein anderer Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung einen

Kassenabschluss durchführen.

Nach Durchführung des Kassenabschlusses werden Sie automatisch abgemeldet.


Kassenabschluss [Seite 33]



vorbehalten. 15

2.7 Erweiterte Funktionen

2.7.1 Parken und Wiederaufnehmen von Belegen

Wenn der Verkaufsprozess aus einem bestimmten Grund unterbrochen wird, können Sie den aktuellen Beleg parken. Der geparkte Beleg wird für den Kunden gedruckt. Ein Beleg, der wiederaufgenommen und in einem Verkauf verwendet wurde, wird aus der Liste der geparkten Belege entfernt.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie rechts unten auf dem Bildschirm VERKAUF die Option Parken. Der geparkte Beleg wird für den Kunden gedruckt.

2. Um einen Beleg wiederaufzunehmen, wählen Sie den Beleg anhand einer der folgenden Möglichkeiten aus:○ Wählen Sie den Beleg in der Auswahlliste rechts unten auf dem Bildschirm VERKAUF aus.○ Klicken Sie auf die Auswahlliste rechts unten auf dem Bildschirm VERKAUF, geben Sie die Beleg-ID

manuell ein, und wählen Sie dann Wiederaufnehmen, oder wählen Sie Enter .○ Klicken Sie auf die Auswahlliste, und lesen Sie den Barcode auf dem Ausdruck des geparkten Belegs

aus.○ Dadurch wird die Verkaufspositions- und Zahlungspositionsliste mit den Werten aus dem geparkten

Beleg aufgefüllt.3. Schließen Sie den Verkaufsvorgang wie gewohnt ab, oder falls der Beleg nicht mehr benötigt wird,

entfernen Sie ihn aus den geparkten Belegen. Gehen Sie zum Entfernen des Belegs wie folgt vor:a. Wählen Sie „Abbrechen“. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, in der Sie darauf hingewiesen werden,

dass Sie im Begriff sind, einen geparkten Beleg abzubrechen.b. Um den Beleg erneut zu parken und zum Bildschirm VERKAUF zurückzukehren, wählen Sie

Abbrechen und erneut parken. Um den geparkten Beleg aus der Liste der geparkten Belege zu löschen und zum Bildschirm VERKAUF zurückzukehren, wählen Sie Abbrechen und löschen.

2.7.2 Bearbeiten von Verkaufspositionen

Artikel werden als Verkaufspositionen in der Verkaufspositionsliste in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Sie können einige Artikeleigenschaften ändern.

16



Vorgehensweise

Um eine Verkaufsposition zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld, dessen Daten Sie bearbeiten möchten, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Sie können die folgenden Felder bearbeiten:

Tabelle 3:

Feld Hier können Sie ...

Position ○ die Steuersatzart ändern○ einen Verkäufer zuordnen, ändern oder entfernen○ einen Lagerort auswählen.

In SAP Business One wird der Lagerbestand für diesen Artikel für diesen Lagerort entsprechend reduziert.

○ einen Hinweis für die Verkaufsposition eingeben, die mit dem Backend-System synchronisiert werden soll (diese Übertragung wird derzeit nur von SAP Business One unterstützt und wird als „Freier Text“-Feld angezeigt)

Beschreibung die Beschreibung ändern, ausgenommen, der Zahlungsmodus ist Rechnung.

Menge die Artikelanzahl erhöhen oder verringern. Ein negativer Wert gibt den Artikel zurück.

Preis pro Einheit den Stückpreis ändern.

Normalerweise sind nur positive Werte zulässig. SAP Customer Checkout kann aber auch so konfiguriert werden, dass Null als gültiger Preis pro Einheit akzeptiert wird.

Zum Ändern des Preises pro Einheit werden spezielle Berechtigungen benötigt.

Rabatt einen Rabatt als absoluten Betrag eingeben.

Zum Gewähren eines Rabatts sind spezielle Berechtigungen erforderlich.

Rabatt % einen Rabatt als Prozentsatz eingeben


Anwenden von Rabatten [Seite 9]Retoure [Seite 11]Hinzufügen eines Verkäufers zu einer Position oder einem Beleg [Seite 24]



vorbehalten. 17

2.7.3 Splitten von Verkaufspositionen

Wenn eine neue Verkaufsposition in der Verkaufspositionsliste auch dann für jeden hinzugefügten Artikel angelegt werden soll, wenn die Liste bereits eine Verkaufsposition mit identischen Artikeln enthält, können Sie die Funktion „Verkaufspositionen splitten“ verwenden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden der Verkaufspositionsliste hinzugefügte Artikel der ersten Verkaufsposition, die identische Artikel enthält, hinzugefügt.

Vorgehensweise

Wählen Sie das Symbol zum Splitten von Verkaufspositionen auf der linken Seite unterhalb der Verkaufspositionsliste aus. Das Symbol wird grün. Um die Funktion zu deaktivieren, wählen Sie das Symbol erneut aus.

2.7.4 Auszahlung von Geld in einer Fremdwährung

Sie können Barbeträge für das Rückgeld in einer Fremdwährung ausbezahlen.

Voraussetzungen

● Der Kunde hat mehr gezahlt als er schuldet.● Der Beleg ist noch offen.● Es wurde eine Fremdwährung und ein Wechselkurs konfiguriert.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Auszahlen als … links unten auf dem Bildschirm.2. Wählen Sie die Währung für die Barzahlung.3. Geben Sie den Betrag für die Auszahlung ein, und wählen Sie OK.

Die Zahlung wird anschließend der Zahlungspositionsliste hinzugefügt.

2.7.5 Auszahlung von Geld als Gutschein

Sie können Gutscheine für den Rückgeldbetrag anlegen.

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Voraussetzungen

● Der Kunde hat mehr gezahlt als er schuldet.● Der Beleg ist noch offen.

Vorgehensweise

Wählen Sie Auszahlen als …, und wählen Sie den anzulegenden Gutschein.

Der Gutschein wird dann zur Verkaufspositionsliste hinzugefügt.

2.7.6 Anlegen eines Sonderverkaufsartikels

Ein Sonderverkaufsartikel ist ein benutzerdefinierter Artikel, der nicht in der Datenbank ist, jedoch ad-hoc zur Verwendung in einem Verkauf angelegt werden kann.

Voraussetzungen

Sonderverkaufsartikel werden in der Konfiguration aktiviert.

Kontext

HinweisDiese Funktion wird nur mit SAP Business ByDesign als Hintergrundsystem unterstützt.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Feld Position in einer leeren Zeile in der Verkaufspositionsliste.2. Wählen Sie in dem geöffneten Dialogfeld Sonderverkaufsartikel als Positionsart, und geben Sie ein

Sachkonto und eine Steuersatzart an.3. Wählen Sie OK, um zum Bildschirm VERKAUF zurückzukehren, in dem Sie die Beschreibung und die

anderen Attribute des Sonderverkaufsartikels in der Verkaufspositionsliste bearbeiten können.



vorbehalten. 19

2.7.7 Anlegen von Belegen mit Bezug auf Kundenauftrag oder Angebot

In SAP Customer Checkout können Sie einen Kundenauftrag oder ein Angebot von SAP Business One abrufen. Dem Beleg werden nur offene Positionen in Kundenaufträgen oder Angeboten hinzugefügt. Sowohl der Kundenauftrag als auch das Angebot sollten in SAP Business One angelegt werden.

Voraussetzungen

Die Optionen Kundenauftrag auf Verkaufsbildschirm zulassen und Angebote auf Verkaufsbildschirm zulassen auf der Registerkarte „Konfiguration“ wurden aktiviert, um einen Kundenauftrag oder ein Angebot auf dem Bildschirm VERKAUF auswählen zu können.

Kontext

HinweisDiese Funktion wird nur mit SAP Business One als Hintergrundsystem unterstützt.

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Feld Position in einer leeren Zeile in der Verkaufspositionsliste.2. Wählen Sie in dem angezeigten Dialogfenster Kundenauftrag oder Kundenangebot.

HinweisSie können nur einen einzelnen Kundenauftrag oder ein einzelnes Kundenangebot zu einem Beleg hinzufügen.

3. Sollte noch kein Kunde ausgewählt sein, wählen Sie Kunde?, und wählen Sie im nächsten Dialogfenster einen Kunden aus.

4. Um einen Kundenauftrag oder ein Angebot von diesem Kunden auszuwählen, wählen Sie Kundenauftrag suchen bzw. Angebot suchen, und wählen Sie die Rechnung im nächsten Dialogfenster aus.

TippNeben der Möglichkeit zur Auswahl eines Kundenauftrags oder eines Angebots durch Suche nach einem Kunden können Sie die Kundenauftrags-ID oder die Kundenangebots-ID auch auslesen oder eingeben und OK wählen.

5. Wählen Sie OK, um zum Bildschirm VERKAUF zurückzukehren.

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Der Kundenauftrag oder das Kundenangebot mit dem zu zahlenden Betrag und den Artikeln wird dem Bildschirm VERKAUF hinzugefügt.

Nächste Schritte

Wenn Sie einen aus dem Kundenauftrag oder dem Kundenangebot importierten Artikel löschen möchten, wählen Sie die entsprechende Zeile aus, und stornieren Sie den Artikel.

2.7.8 Abwicklung von Zahlungen für Rechnungen und Zahlungen für Anzahlungsrechnungen

Mit der Option Zahlung für Rechnung können Sie eine offene Debitorenrechnung (bzw. Debitorenvorausrechnung) von SAP Business One abrufen, um von SAP Customer Checkout aus für diesen Beleg zu bezahlen. Mit der Option Zahlung für Anzahlung können Sie eine offene Debitoren-Anzahlungsrechnung (bzw. Debitoren-Anzahlungsanforderung) von SAP Business One abrufen, um von SAP Business One aus für diese Belege zu bezahlen.

Voraussetzungen

Die Optionen Zahlungen für Rechnungen im Verkaufsbildschirm zulassen und Zahlungen für Anzahlungsrechnungen im Verkaufsbildschirm aktivieren auf der Registerkarte „Konfiguration“ wurden aktiviert, um Zahlung für Rechnung oder Zahlung für Anzahlung im Feld „Position“ des Bildschirms VERKAUF auswählen zu können.

Kontext


Zahlung für Rechnung und Zahlung für Anzahlung werden mit einer positiven Menge zum Bildschirm VERKAUF hinzugefügt, und der zu zahlende Betrag wird entsprechend erhöht. Die Benutzer können Teilzahlungen für diese Belege vornehmen, indem sie den Betrag im Feld „Betrag“ in der entsprechenden Zeile ändern.

Sie müssen einen Kunden für diese Arten von Zahlung angeben. Sie können mehrere Zahlungen für Rechnungen für einen Beleg auszuwählen.



vorbehalten. 21

Vorgehensweise

1. Klicken Sie auf das Feld Position in einer leeren Zeile in der Verkaufspositionsliste.2. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster Zahlung für Rechnung oder Zahlung für Anzahlung.3. Sollte noch kein Kunde ausgewählt sein, wählen Sie Kunde?, und wählen Sie im nächsten Dialogfenster

einen Kunden aus.4. Um eine Rechnung oder eine Anzahlung für diesen Kunden auszuwählen, wählen Sie Rechnung suchen

bzw. Anzahlung suchen, und wählen Sie die Rechnung im nächsten Dialogfenster aus.

TippNeben der Option zur Auswahl einer Zahlung für Rechnung oder einer Zahlung für Anzahlung anhand einer Suche nach Kunde, können Sie auch die Rechnungs-ID oder die Anzahlungs-ID eingeben und „OK“ drücken.


Die Rechnung mit dem zu zahlenden Betrag wird nun auf dem Bildschirm VERKAUF angezeigt.

2.7.9 Anlegen von Vorausrechnungen

Auf dem Bildschirm VERKAUF können Sie entweder einen Direktverkauf oder eine Vorausrechnung im Selektionsfeld neben dem Kundenfeld auswählen.

Voraussetzungen

Die Option Belegtyp-Auswahlfeld auf Verkaufsbildschirm anzeigen wurde in der Konfiguration aktiviert.

Kontext


Wenn Sie einen Direktverkauf in SAP Customer Checkout auswählen, wird eine Debitorenrechnung in SAP Business One angelegt. Wenn Sie eine Vorausrechnung in SAP Customer Checkout auswählen, wird eine Debitorenvorausrechnung in SAP Business One angelegt.

Für Vorausrechnungen können Sie optional die gelieferte Menge über die Drucktaste „Lieferung“ ändern. Die Drucktaste „Lieferung“ wird auf dem Bildschirm VERKAUF angezeigt, wenn Sie Vorausrechnung auswählen. Da über Direktverkauf in SAP Customer Checkout eine Vorausrechnung in SAP Business One angelegt wird, sollte keine Lieferung für Direktverkauf angelegt werden.

22



Vorgehensweise

1. Wählen Sie Vorausrechnung auf dem Bildschirm VERKAUF.2. Fügen Sie die Artikel zum Verkaufsbildschirm hinzu.

HinweisFalls an einen Artikel, den Sie zur Verkaufspositionsliste hinzufügen, eine Chargen- oder Seriennummer angehängt ist, müssen Sie eine Chargen- oder Seriennummer angeben. Eine Chargen- oder Seriennummer ist für jeden Artikel, der ausgeliefert werden soll, obligatorisch. Je nach Konfiguration werden Sie zur Eingabe einer Chargen- oder Seriennummer aufgefordert, wenn Sie den Artikel hinzufügen, oder wenn Sie die Liefermenge auf einen positiven Wert setzen. Falls das Hinzufügen einer Chargen- oder Seriennummer nicht obligatorisch ist, Sie jedoch trotzdem eine Nummer hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Informationsdrucktaste auf der rechten Seite, und wählen Sie in dem angezeigten Dialogfenster die Serien- oder Chargennummer aus.

3. Klicken Sie auf Lieferung .4. Klicken Sie in dem geöffneten Dialogfenster auf Gelieferte Menge jedes Artikels, der geliefert werden soll.5. Wählen Sie OK, um zum Bildschirm VERKAUF zurückzukehren. Der Beleg kann gebucht werden.

Je nach Konfiguration müssen Sie die gelieferte Menge beim Buchen des Belegs bestätigen.

2.7.10 Verwendung von Gutschrift, Zahlung auf Konto und geleistete Anzahlung im Beleg

SAP Customer Checkout unterstützt das Abrufen von offenen Gutschriften und offenen Eingangszahlungen (mit Betrag für Zahlungen auf Konto) von SAP Business One. Sie werden in SAP Customer Checkout durch Gutschriften oder Zahlungen auf Konto repräsentiert.

Voraussetzungen

Die Option Gutschriften auf Verkaufsbildschirm zulassen, Zahlungen für Konto auf Verkaufsbildschirm zulassen und Geleistete Anzahlungen auf Verkaufsbildschirm zulassen auf der Registerkarte „Konfiguration“ wurde aktiviert, um eine Gutschrift, eine Zahlung auf Konto oder eine geleistete Anzahlung im Feld „Position“ des Bildschirms VERKAUF auswählen zu können.

Kontext




vorbehalten. 23

Eine Zahlung auf Konto ist eine Eingangszahlung in SAP Business One mit einem offenen Betrag für Zahlung auf Konto. Eine geleistete Anzahlung ist eine offene Debitoren-Anzahlungsrechnung (bzw. Debitoren-Anzahlungsanforderung) in SAP Business One, für die eine vollständige Zahlung oder eine Teilzahlung geleistet wurde. Geleistete Anzahlungen können auf dem Bildschirm VERKAUF von SAP Customer Checkout verwendet werden, und sie können zum Buchen eines Belegs verwendet werden.

HinweisWenn ein Kundenauftrag von SAP Customer Checkout abgerufen wird, wird die geleistete, zu dem Kundenauftrag gehörende Anzahlung, automatisch abgerufen und zu dem Beleg auf dem Bildschirm VERKAUF hinzugefügt. Voraussetzung dafür ist, dass die Anzahlung zuvor geleistet wurde. In SAP Customer Checkout können Sie die automatisch hinzugefügte Anzahlung auf dem Verkaufsbildschirm auch entfernen.

Gutschrift, Zahlung auf Konto und geleistete Anzahlung werden dem Bildschirm VERKAUF mit negativer Menge hinzugefügt und der zu zahlende Betrag wird reduziert.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie einen Artikel aus.2. Klicken Sie auf das Feld Position in einer leeren Zeile in der Verkaufspositionsliste.3. Wählen Sie in dem geöffneten Dialogfenster Gutschrift, Zahlung auf Konto oder Geleistete Anzahlung.4. Sollte noch kein Kunde ausgewählt sein, wählen Sie Kunde?, und wählen Sie im nächsten Dialogfenster

einen Kunden aus.5. Um eine Gutschrift, eine Zahlung auf Konto oder eine geleistete Anzahlung für diesen Kunden

auszuwählen, wählen Sie Gutschrift suchen bzw. Suche, und wählen Sie im nächsten Dialogfenster die Gutschrift, die Zahlung auf Konto oder die geleistete Anzahlung aus.

TippNeben der Option zur Auswahl einer Gutschrift, einer Zahlung auf Konto oder einer geleisteten Anzahlung durch Suche nach einem Kunden, können Sie die ID der Gutschrift, der Zahlung auf Konto oder der geleisteten Anzahlung auch direkt eingeben und OK wählen.


Der zu zahlende Gesamtbetrag wird nun um den Betrag der Gutschrift, der Zahlung auf Konto oder der geleisteten Anzahlung reduziert. Der Beleg kann gebucht werden.

2.7.11 Hinzufügen eines Verkäufers zu einer Position oder einem Beleg

Verkäufer können einem Gesamtbeleg oder einer bestimmten Verkaufsposition zugeordnet werden. So können Sie die von einem bestimmten Verkäufer in SAP Business One oder SAP ECC getätigten Verkäufe verfolgen.

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Kontext

HinweisDiese Funktion wird nur mit SAP Business One oder SAP ECC als Hintergrundsystem unterstützt.

In der SAP-Customer-Checkout-Konfiguration können Sie auch festlegen, dass der Kassierer als Standardverkäufer verwendet wird.

Vorgehensweise

1. Um einer Einzelposition einen Verkäufer zuzuordnen, klicken Sie auf das Feld Position der Verkaufsposition. Um einem Beleg einen Verkäufer zuzuordnen, wählen Sie das Verkäufersymbol auf der linken Seite unterhalb der Verkaufspositionsliste aus.

2. Wählen Sie den entsprechenden Verkäufer in der Auswahlliste Verkäufer aus und wählen OK.

2.7.12 Auswählen einer Preisliste

SAP Business One unterstützt mehrere Preislisten. Sie können einfach zwischen Preislisten wechseln.

Voraussetzungen

Preislisten wurden im System konfiguriert.

Kontext


Vorgehensweise

Wählen Sie eine Preisliste in der Auswahlliste unter dem Feld „Kunde“ aus.

Durch Auswahl einer Preisliste werden die Preise pro Einheit als Verkaufspositionen auf dem Bildschirm VERKAUF aktualisiert.



vorbehalten. 25

2.7.13 Anlegen von Kunden

Wenn SAP Customer Checkout in SAP Business ByDesign oder SAP Business One integriert ist, können Sie Kunden auf dem Bildschirm „Suche“ anlegen.

Voraussetzungen

Zum Anlegen von Kunden benötigen Sie eine spezielle Berechtigung.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Bildschirm SUCHE, indem Sie das Lupensymbol rechts oben auf dem Bildschirm wählen.2. Öffnen Sie die Registerkarte Kunde.3. Wählen Sie Neu, und geben Sie die Kundendaten ein.

HinweisFalls SAP Customer Checkout in SAP Business One integriert ist, muss bei der Eingabe der Adressdaten auch eine Adress-ID festgelegt werden. Falls Sie die Adressdaten ohne vorherige Eingabe der Adress-ID eingeben, wird die Adress-ID automatisch festgelegt, indem der Vorname und der Nachname der Person oder der Name der Organisation – je nach Kundentyp – verwendet wird. Die Adress-ID kann geändert werden, solange der Kunde noch nicht gesichert wurde. Nachdem Sie den Kunden gesichert haben, kann die Adress-ID nicht mehr geändert werden.

Darüber hinaus gilt folgende Einschränkung: SAP Business One speichert nicht das Geburtsdatum, den Titel und den akademischen Titel von Kunden. Wenn Sie das Geburtsdatum, den Titel oder den akademischen Titel eingeben, sind die Werte nur lokal in der Kasse verfügbar, wo sie gepflegt wurden.

4. Sichern Sie Ihre Eingaben.

2.7.14 Bearbeiten von Kundendaten

Voraussetzungen

Zum Bearbeiten von Kunden benötigen Sie eine spezielle Berechtigung.

26



Vorgehensweise

1. Öffnen Sie den Bildschirm SUCHE, indem Sie das Lupensymbol rechts oben auf dem Bildschirm wählen.2. Öffnen Sie die Registerkarte Kunde.3. Suchen Sie den Kunden, dessen Daten Sie bearbeiten möchten, und doppelklicken Sie anschließend auf

den Kunden, oder wählen ihn aus und wählen Anzeige.4. Bearbeiten Sie die Kundendaten nach Belieben.

HinweisFalls SAP Customer Checkout in SAP Business One integriert ist, muss bei der Eingabe der Adressdaten auch eine Adress-ID festgelegt werden. Wurde die Adress-ID in der Vergangenheit bereits festgelegt, kann sie nicht mehr geändert werden. Falls Sie Adressdaten ohne vorherige Eingabe der Adress-ID eingeben, wird die Adress-ID automatisch festgelegt, indem der Vorname und der Nachname der Person oder der Name der Organisation – je nach Kundentyp – verwendet wird. Die Adress-ID kann geändert werden, solange der Kunde noch nicht gesichert wurde. Nachdem Sie den Kunden gesichert haben, kann die Adress-ID nicht mehr geändert werden.

Darüber hinaus gilt folgende Einschränkung: SAP Business One speichert nicht das Geburtsdatum, den Titel und den akademischen Titel von Kunden. Wenn Sie das Geburtsdatum, den Titel oder den akademischen Titel eingeben, sind die Werte nur lokal in der Kasse verfügbar, wo sie gepflegt wurden.

5. Sichern Sie Ihre Änderungen.

2.7.15 Manuelle Sets in einem Kassenbeleg

SAP Customer Checkout unterstützt das Anlegen von manuellen Sets in Kassenbelegen. Ein Set ist eine Gruppe von einzelnen Verkaufspositionen oder Varianten von einer oder mehreren allgemeinen Verkaufspositionen, die als separates Verkaufsposition verkauft wird und daher eine Artikelnummer, einen Verkaufspreis und Verkaufspreiskonditionen besitzt. Jede einzelne Verkaufsposition dieses manuellen Sets kann zu einer anderen Warengruppe gehören und auch einen anderen Steuersatz aufweisen.

Voraussetzungen

Die Option Manuelle Sets aktivieren auf der Registerkarte „Konfiguration“ wurde aktiviert, um die Erstellung eines manuellen Sets im Positionsfeld des Bildschirms VERKAUF anlegen zu können.

Kontext

HinweisDiese Funktion wird mit allen SAP-Backend-Systemen unterstützt.



vorbehalten. 27

Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Feld Position in einer leeren Zeile in der Verkaufspositionsliste.2. Wählen Sie in dem geöffneten Dialogfeld Manuelles Set als Verkaufspositionstyp.3. Das manuelle Set wird als Verkaufsposition im Positionsfeld angezeigt.4. Alle Verkaufspositionen, die nun gescannt oder ausgewählt werden, werden automatisch als

Unterverkaufspositionen in diesem manuellen Set eingeschlossen.

HinweisDie Änderung der Rabatte ist auf Unterverkaufspositionsebene nicht möglich.

Jedoch können alle weiteren Felder dieser Unterverkaufsposition nun im manuellen Set-Modus geändert werden.

Die Änderung des Preises pro Einheit der Unterverkaufsposition ist nur dann möglich, wenn der Stückpreis für das manuelle Set nicht geändert wurde. Nach Änderung des Preises pro Einheit des manuellen Sets kann der Preis pro Einheit auf Unterverkaufspositionsebene nicht mehr angepasst werden.

Die Änderung der Menge auf Unterverkaufspositionsebene wirkt sich nicht auf die Menge auf die Ebene der manuellen Sets aus. Wird jedoch die Menge des manuellen Sets geändert, wird die Menge der Unterverkaufspositionen entsprechend angepasst.

5. Wenn die Verkaufspositionen dem manuellen Set zugeordnet sind, können Sie den Preis und die Menge des manuellen Sets ändern oder Rabatte geben.

HinweisWird der Preis pro Einheit eines manuellen Sets geändert oder dem manuellen Set ein Rabatt vergeben, werden die Unterverkaufspositionen neu berechnet und der Preis pro Einheit und/oder der Rabatt automatisch angepasst.

Wenn manuell kein Preis für das manuelle Set definiert wurde, ergibt sich der Preis pro Einheit für das manuelle Set aus der Summierung der einzelnen Unterverkaufspositionen.

6. Wählen Sie Set schließen, um den manuellen Set-Modus zu beenden.7. Um das manuelle Set zu bearbeiten, oder nachher neue Verkaufspositionen in das manuelle Set

einzufügen, wählen Sie die Verkaufsposition des manuellen Sets oder eine ihrer Unterverkaufspositionen, und wählen Sie Set bearbeiten.

AchtungWenn dem manuellen Set hinterher Verkaufspositionem hinzugefügt werden und der Preis pro Einheit des manuellen Set bereits geändert wurde, wird der Preis des manuellen Sets nicht erneut berechnet. Beachten Sie, dass der festgelegte Preis manuell geändert werden muss.

8. Um den manuellen Set-Modus zu beenden, wählen Sie Set schließen.9. Nun können Sie dem Beleg weitere Verkaufspositionen hinzufügen oder die Belege buchen.

Nachdem der Beleg in das Backend-System gebucht wurde, wird das manuelle Set aufgelöst und jede Unterverkaufsposition des manuellen Sets wird individuell im Backend-System angezeigt.

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2.7.15.1 Geschäftsbelege und Gutscheine in einem manuellen Set

AchtungGeschäftsbelege (z.B. Angebot, Rechnung, Anzahlung) und Gutscheine dürfen nicht Bestandteil eines manuellen Sets sein.

2.7.15.2 Handhabung von Verkaufspositionen mit Serien- oder Chargennummern in einem manuellen Set

HinweisWenn Verkaufspositionen mit Serien- oder Chargennummern als Unterverkaufspositionen einem manuellen Set hinzugefügt werden, muss die Menge des manuellen Sets eins sein und kann erst geändert werden, nachdem die Verkaufspositionen mit Serien- oder Chargennummern storniert wurden.

Wenn die Menge eins beträgt, können Sie die Verkaufsposition mit Serien- oder Chargennummer dem manuellen Set hinzufügen. Wenn die Menge größer als eins ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

2.7.15.3 Steuersatzcode in einem manuellen Set

HinweisSteuersatzcodes werden nicht auf Ebene des manuellen Sets, sondern auf Ebene der Unterverkaufsposition angewendet.

2.7.15.4 Rückgabe eines manuellen Sets

In SAP Customer Checkout ist es außerdem möglich, ein manuelles Set (mit negativer manueller Set-Menge) zurückzugeben.

Um ein manuelles Set zurückzugeben, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

1. Wählen Sie das Retouren-Symbol links unten auf dem Bildschirm VERKAUF.2. Wählen Sie den Beleg mit dem verkauften manuellen Set.



vorbehalten. 29

HinweisDieser Schritt ist nur gültig, wenn die Retoure in derselben Kasse hinterlegt wird, wie die Kasse, in der der gebuchte Beleg mit dem manuellen Set angelegt wurde.

Wenn der Beleg nicht in der Kasse hinterlegt, sondern vom ERP-System abgerufen wird, wird das manuelle Set nicht angezeigt, sondern nur seine Unterverkaufspositionen, da das manuelle Set mit der Belegbuchung aufgelöst wird.

3. Wenn ein gebuchter Beleg, der ein manuelles Set enthält, ausgewählt wurde, wird das manuelle Set mit seinen Unterverkaufspositionen auf dem Bildschirm VERKAUF angezeigt.

4. Sie können die zurückzugebende Unterverkaufsposition oder das zurückzugebende manuelle Set auswählen.

AchtungEines oder viele verkaufte manuelle Sets in einem gebuchten Beleg kann nur zurückgegeben werden, wenn der Anteil der Basismenge des manuellen Sets und der Basismengen der Unterpositionen für alle nicht zurückgegebenen Positionen des ausgewählten Belegs noch gültig sind. Wenn Unterverkaufspositionen des manuellen Sets im Vergleich zur verkauften Menge teilweise zurückgegeben werden, kann das manuelle Set selbst nicht zurückgegeben werden.

HinweisEine einzelne Unterverkaufsposition eines manuellen Sets kann ohne Bezug auf das manuelle Set ausgewählt werden. Dann wird der Preis pro Einheit dieser Unterverkaufsposition verwendet.


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3 Geldeinlage/Geldentnahme

Auf diesem Bildschirm können Sie Geld in die Kasse einzahlen und aus der Kasse entnehmen. Bargeld-Transaktionen auf dem Bildschirm GELDEINLAGE/GELDENTNAHME sind für alle konfigurierten Währungen verfügbar.

Sie können zwischen den folgenden Transaktionen wählen:

● Geldeinlage: Bezeichnet den Vorgang der Einzahlung von Wechselgeld in die Kasse, normalerweise morgens zu Beginn einer Schicht oder bei fehlendem Wechselgeld.

● Geldentnahme: Entnahme von Geld aus der Kasse, z.B. bei Kassenabschluss.● Einzahlung: Einzahlung von anderen Einnahmen (z.B. Wechselgeld vom Betanken eines Firmenfahrzeugs)

in die Kasse● Auszahlung: Entnahme von Geld, das für bestimmte Ausgaben (z.B. zum Betanken eines

Firmenfahrzeugs) benötigt wird.

3.1 Durchführen von Geldeinlage- und -entnahmevorgängen

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Geldeinlage oder Geldentnahme als Vorgangsart aus.2. Wählen Sie ggf. die Zielwährung.3. Geben Sie den Betrag und optional einen Kommentar ein.4. Wählen Sie OK.

3.2 Durchführen von Einzahlungs- und Auszahlungsvorgängen

Einzahlungs-/Auszahlungsvorgänge können zwar jederzeit durchgeführt werden, diese Informationen können jedoch nur im ERP-System gebucht werden, wenn das ERP-System SAP Business One oder SAP ECC ist.

Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutGeldeinlage/Geldentnahme


vorbehalten. 31

Voraussetzungen

Vorgangsarten werden im System konfiguriert.

Kontext

Für Einzahlungs- und Auszahlungsvorgänge können Sie den Steuersatz-Typcode für den Vorgang auswählen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Einzahlen oder Auszahlen als Vorgangsart aus.2. Wählen Sie die Vorgangsart aus.3. Geben Sie den Betrag und optional einen Kommentar ein.4. Wählen Sie den Steuersatz-Typcode. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

○ Sie wählen keinen Steuersatz aus.○ Sie wählen Steuersatz von Business-One-System aus, wenn Sie den Steuersatz vom SAP-Business-

One-System verwenden möchten.○ Sie wählen eine für die Kasse konfigurierte Steuersatzart aus.

Die verfügbaren Steuersatzarten variieren je nach Konfiguration der Anwendung.

5. Wählen Sie OK.

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Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutGeldeinlage/Geldentnahme

4 Kassenabschluss

Auf dem Bildschirm „Kassenabschluss“ können Sie einen Abschlussvorgang am Tagesende ausführen.

Zum Ausführen eines Kassenabschlusses benötigen Sie eine besondere Berechtigung. Bei Verwendung einer einzelnen Schublade (lokales Schubladenmanagement) führt ein Benutzer mit dieser Berechtigung den Kassenabschluss an der Kasse selbst aus. Bei Verwendung mehrerer Kassen (zentrales Schubladenmanagement) haben Sie folgende Optionen:

● Die Benutzer führen entweder Kassenabschlüsse für ihre Schubladen an der Kasse durch● Falls sie keine Berechtigung für Kassenabschlüsse haben, bringen sie ihre Schubladen in das Backoffice,

wo ein berechtigter Benutzer sich um alle Kassenabschlüsse kümmert. Dieser Benutzer benötigt die Berechtigung zur Übernahme von Schubladen von anderen Benutzern, die den Status „In Transit“ haben.

Der Kassenabschlussprozess gliedert sich in drei Schritte:

● Bargeld, Kartenzahlungen und Gutschriften zählen.● Die gezählten Istwerte mit den Zielwerten von SAP Customer Checkout vergleichen.● Geldentnahmebetrag auswählen und Kassenabschlussprozess durchführen.

4.1 Kassenabschluss durchführen

Voraussetzungen

Geldeinlage- und -entnahmevorgänge müssen bestätigt werden, bevor Sie mit dem Kassenabschluss beginnen. Bestätigen Sie diese Vorgänge manuell, wenn Sie nicht automatisch von der Anwendung bestätigt werden.

Vorgehensweise

1. Zentrales Schubladenmanagement: Wenn Sie den Kassenabschluss für eine Schublade eines anderen Benutzers ausführen möchten, wählen Sie diese Schublade während der Anmeldung bei SAP Customer Checkout auf dem Anmeldebildschirm aus.

Sie können die Schubladen von anderen Benutzern nur übernehmen, wenn Sie die Berechtigung zur Übernahme von Schubladen mit dem Status „In Transit“ haben.

2. Wählen Sie die Registerkarte KASSENABSCHLUSS.

Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutKassenabschluss


vorbehalten. 33

3. Der erste Bildschirm zeigt alle Geldeinlage-/Geldentnahme-/Einzahlungs-/Auszahlungsvorgänge des aktuellen Kassenabschlussprozesses an. Um mit der Zählansicht fortzufahren, wählen Sie Nächster Schritt.

4. Wenn Sie den Zählbildschirm aufrufen, wird die Kassenschublade geöffnet, so dass Sie das Geld darin zählen und Barwerte in die entsprechenden Felder eingeben können.

5. Wenn Sie Kartenzahlungen und Gutscheine verfolgen, geben Sie die Werte in die entsprechenden Felder ein. Je nach Konfiguration gehören dazu Beträge, Anzahl an Vorgängen oder beides.

HinweisSie können möglicherweise nicht zum Zählbildschirm zurückkehren, wenn die Rückwärtsnavigation eingeschränkt ist, daher sollten Sie sicherstellen, dass alle Ihre Einträge gültig sind.

6. Falls Ihre Kasse verschiedene Währungen abwickelt, finden Sie einen eigenen Bildschirm für jede Währung auf dem Zählbildschirm. Zur Auswahl der nächsten Währung wählen Sie Nächster Schritt, und geben Sie die Werte für die entsprechende Währung ein.

7. Um mit der Vergleichsansicht fortzufahren, wählen Sie Nächster Schritt.8. Vergleichen Sie die Istwerte mit den erwarteten Zielwerten und den Verkaufsdetails für diesen

Kassenabschlussprozess.9. Wählen Sie OK.

Das Dialogfenster Kassenabschluss Geldentnahme wird geöffnet. Das Feld Höchstbetrag zeigt den auszahlbaren Höchstbetrag an.

10. Wählen Sie den Vorgangstyp Geldentnahme aus, indem Sie auf den ersten Eintrag in der Spalte Typ klicken.

Sie können zwischen Entnahmebetrag und Verbleibender Betrag wählen.11. Geben Sie den Betrag in das Feld Betrag ein.12. Schließen Sie den Kassenabschluss ab, indem Sie OK wählen.

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Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutKassenabschluss

5 Kassensturz

Auf diesem Bildschirm wird der aktuelle Status der einzelnen Vorgangstypen und der entsprechende Umsatz für jede Währung angezeigt.

Vorgehensweise

Sie können den aktuellen Kassensturzstatus drucken, indem Sie Drucken auswählen.

Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutKassensturz


vorbehalten. 35

6 Allgemeine Themen

6.1 Anzeigesprache und Gebietsschema festlegen

Sie können die angezeigte Sprache und das angezeigte Gebietsschema der Benutzungsoberfläche ändern.

Kontext

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Anwendung im lokalen Schubladenmanagement-Modus ausgeführt wird.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Ihren Benutzernamen rechts oben auf dem Bildschirm.

Das Popup-Fenster für die Benutzerkonfiguration wird geöffnet.2. Wählen Sie eine Sprache und ein Gebietsschema, und wählen Sie Sichern.

Die Änderungen werden wirksam, sobald die Seite aktualisiert wird.

6.2 Ändern Ihres Kennworts

Sie können Ihr Anmeldekennwort ändern.

Kontext

Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Anwendung im lokalen Schubladenmanagement-Modus ausgeführt wird.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Ihren Benutzernamen rechts oben auf dem Bildschirm.

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Benutzerhandbuch für SAP Customer CheckoutAllgemeine Themen

Das Popup-Fenster für die Benutzerkonfiguration wird geöffnet.2. Setzen Sie ein neues Kennwort, und sichern Sie Ihre Einträge.

6.3 Suche nach Daten

Sie können die Datenbank nach Artikeln, Kunden, Belegen, Gutscheinen, Kassenabschlüssen und Rabattinformationen durchsuchen.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Lupensymbol oben rechts auf dem Bildschirm.2. Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus. Auf jeder Registerkarte können Sie zu einer erweiterten

Suche wechseln, wo Sie die Suche durch Attribute einschränken können.

Tabelle 4:SAP-Customer-Checkout-Suche

Auf dieser Registerkarte können Sie nach

Kunde Kunden suchen und Daten von einzelnen Kunden durch Doppelklicken auf den Namen eines Kunden anzeigen.

In der Standardsuche können Sie nur nach aktiven Benutzern suchen. Um nach veralteten Benutzern zu suchen, müssen Sie zur erweiterten Suche wechseln.

Artikel Artikeln suchen, und falls SAP Customer Checkout mit SAP Business One oder SAP Business ByDesign verbunden ist, können Sie auch Bestandsdaten für einen Artikel anzeigen, indem Sie Bestandsübersicht auswählen.

HinweisFalls Sie SAP Business One benutzen, werden Bestandsdaten von allen verfügbaren Lagerorten im SAP-Business-One-System angezeigt. Für SAP Business ByDesign werden nur die Lagerorte angezeigt, die auch in der SAP-Customer-Checkout-Konfiguration eingetragen sind.

Falls mehr als eine Preisliste verfügbar ist, kann man diese in der Artikelsuche auswählen.

Beleg Belegen oder geparkten Belegen, die in dieser Installation angelegt wurden, suchen und Daten eines bestimmten Belegs durch Doppelklick auf einen Beleg anzeigen.



vorbehalten. 37

Auf dieser Registerkarte können Sie nach

Gutschein Gutscheinen suchen, die in dieser Installation angelegt oder die synchronisiert wurden.

Kassenabschluss Kassenabschlüssen suchen, die in dieser Installation angelegt wurden und Daten von einzelnen Kassenabschlüssen durch Doppelklick auf einen Kassenabschluss anzeigen.

Rabattinfo beliebigen, synchronisierten Rabatten suchen.

6.4 Sichern von Daten

Kontext

Vorgehensweise

1. Wählen Sie Abmelden in der Anwendung, und wählen Sie auf dem angezeigten Bildschirm das

Abmeldesymbol

Der Anmeldebildschirm wird wieder angezeigt.

2. Wählen Sie auf dem Anmeldebildschirm das Symbol „Herunterfahren“ .3. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Beenden/Neu starten“ die Option Beenden und Datensicherung.

Während der Sicherung wird ein Dialogfenster mit dem aktuellen Status angezeigt. Währenddessen können Sie Ihre Entscheidung, das System herunterzufahren, ändern, indem Sie die entsprechende Option auswählen.

6.5 Vorgehensweise bei Hinweisen

SAP Customer Checkout weist Sie auf dem Bildschirm VERKAUF auf wichtige Aufgaben und Ereignisse hin:

Hier finden Sie Informationen zu diesen Hinweisen und zur Vorgehensweise, wenn diese angezeigt werden.

38



Tabelle 5:Hinweise auf dem Bildschirm VERKAUF

Hinweis Ereignis / Aufgabe

Für den aktuellen Kassenabschluss wurde keine Geldeinlage gebucht

Dieser Hinweis wird angezeigt, solange sich kein Geld in der Kasse befindet.

Wählen sie „Beheben“ um den Bildschirm GELDEINLAGE/GELDENTNAHME zu öffnen.

Es gibt Belege, die noch nicht mit dem Backend-System synchronisiert sind!

Dieser Hinweis wird angezeigt, solange noch Belege vorhanden sind, die den Belegstatus „Gebucht“ haben, aber noch nicht übertragen wurden,. Es gibt zwei Szenarios, in denen ein Beleg nicht im ERP-System synchronisiert werden konnte:

● Kommunikation mit dem ERP-System ist fehlgeschlagen

● Beleg wurde vom ERP-System abgelehnt

Falls die Meldung weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator. Ein Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen kann Belege erneut buchen oder korrigieren.

Es gibt Belege, die noch nicht abgeschlossen sind

Dieser Hinweis wird angezeigt, solange noch Belege mit dem Belegstatus „Nicht abgeschlossen“ vorhanden sind.

Wenden Sie sich an Ihren Administrator. Ein Benutzer mit der entsprechenden Berechtigungsrolle kann solche Belege stornieren.

Warnung: Ihr Passwort läuft demnächst ab. Bitte ändern sie Ihr Passwort.

Dieser Hinweis wird angezeigt wenn Ihr Passwort in nächster Zeit ablaufen wird.

Ändern Sie Ihr Passwort wie hier beschrieben: Ändern Ihres Kennworts [Seite 36]

6.6 Sperren der Anwendung

Sie können die Anwendung sperren, z.B. für eine kurze Pause.

Kontext

Beim Sperren der Anwendung wird der Bildschirm gesperrt, so dass sich niemand anderes an der Kasse anmelden kann. Ein Benutzer mit Administrationsrechten kann den Bildschirm jedoch entsperren. Nachdem ein Administrator den Bildschirm entsperrt hat, wird der vorherige Benutzer automatisch abgemeldet, damit sich ein anderer Benutzer anmelden kann.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie das Abmeldesymbol oben rechts auf dem Bildschirm.2. Wählen Sie im Popup-Fenster links das Sperrsymbol.



vorbehalten. 39

Ausschlussklauseln und rechtliche Aspekte

Coding-BeispieleBei dem in der vorliegenden Dokumentation enthaltenen Quell- und/oder Objektcode für Software („Code“) handelt es sich ausschließlich um eine beispielhafte Darstellung. Dieser Code ist in keinem Fall für die Nutzung in einem produktiven System geeignet. Der Code dient ausschließlich dem Zweck, beispielhaft aufzuzeigen, wie Quelltext erstellt und gestaltet werden kann. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des hier abgebildeten Codes, und SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung des Codes entstehen, sofern solche Schäden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der SAP verursacht wurden.

BarrierefreiheitDie in der Dokumentation der SAP-Bibliothek enthaltenen Informationen stellen Kriterien der Barrierefreiheit aus Sicht von SAP zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und sollen keineswegs obligatorische Richtlinien sein, wie die Barrierefreiheit von Softwareprodukten zu gewährleisten ist. SAP lehnt insbesondere jede Haftung in Bezug auf dieses Dokument ab, (die nicht aus dem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handeln der SAP resultieren), aus dem weder direkt noch indirekt irgendwelche vertraglichen Verpflichtungen entstehen.

Geschlechtsneutrale SpracheDie SAP-Dokumentation ist, sofern sprachlich möglich, geschlechtsneutral formuliert. Je nach Kontext wird die direkte Anrede mit „Sie“ oder ein geschlechtsneutrales Substantiv (wie z.B. „Fachkraft“ oder „Personentage“) verwendet. Wenn, um auf Personen beiderlei Geschlechts Bezug zu nehmen, die dritte Person Singular nicht vermieden werden kann oder es kein geschlechtsneutrales Substantiv gibt, wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit durchgängig die männliche Form des Substantivs und des Pronomens verwendet. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Dokumentation verständlich bleibt.

Internet-HyperlinksDie SAP-Dokumentation kann Hyperlinks auf das Internet enthalten. Diese Hyperlinks dienen lediglich als Hinweis auf ergänzende und weiterführende Dokumentation. SAP übernimmt keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Richtigkeit dieser ergänzenden Information oder deren Nutzbarkeit für einen bestimmten Zweck. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung solcher Informationen verursacht werden, es sei denn, dass diese Schäden von SAP grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Informationen zur Klassifizierung von Links finden Sie unter: http://help.sap.com/disclaimer).

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