Plandidcticoanualdeinformatica2013 2014 140128205246 Phpapp02
Barometremarketresearchnews callson-2014-v2-140416125309-phpapp02
Transcript of Barometremarketresearchnews callson-2014-v2-140416125309-phpapp02
Privileged and confidential © 2006 Ipsos Insight
Baromètre Market Research News / Callson Les perspectives des entreprises en matière d’achats d’études marketing pour 2014
avec le soutien de
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 2
LE PRINCIPE DE CE BAROMETRE
Partager une vision des évolu1ons propres à l’univers des études marke1ng, spécifiquement sous l’angle des perspec1ves et des orienta1ons des entreprises « consommatrices » d’études.
LE PARTI-PRIS
Donner des indica1ons quan1ta1ves sur des perspec1ves à court terme
! Quelles sont les orienta-ons des entreprises pour l’année 2014 en cours ?
4 Quelle sera la nature des
demandes vis à vis des sociétés d’études ?
3 Quelles sont les
orienta4ons en termes de techniques d’études ?
2 Quels
arbitrages entre les différents thèmes d’études
1 Quelle
évolu4on pour les budgets alloués aux études
marke4ng ?
5 Quelles
évolu4ons concernant les
sociétés d’études sollicitées ?
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 3
LA METHODOLOGIE
Une représenta1on de l’ensemble des grands secteurs d’ac1vité Avec leurs poids dans le CA des sociétés d’études, source Syntec Etudes Marke-ng et Opinion
§ Administra-on § Automobile § Distribu-on / Commerce § Energie – Pétrole § Finance – Banque –
Assurance § Grande Consomma-on § Industrie § BTP § Medias
§ Médical – Pharmaceu-que § NTIC § Tourisme – Hotellerie – Restaura-on
§ Transports
Une interroga1on par téléphone de 301 décideurs * en ma1ère d’études marke1ng présents côté annonceurs, du 30 janvier au 17 mars 2014
* Personnes responsables de la ges-on des projets d’études, pour tout ou par-e de leur ac-vité
Exemples de sociétés interrogées : Groupe Bel, Colgate Palmolive, Danone Eaux, DIM, Fleury Michon, Heineken, Henkel France, KraV Foods, Lactalis, Nestlé, Pernod-‐Ricard, Rémy Cointreau, Chris-an Dior Parfums, L’Oréal, Louis Vui\on, Lancôme, Auchan, Blanche Porte, Carrefour, Castorama, Intermarché, Sephora, Sanofi Aven-s, Merck MF, Orange, SFR, NRJ Mobile, Caisse d’Epargne, Cetelem, Crédit Agricole, Groupama, HSBC, Maaf Assurances, Dysneyland Resort Paris, Aéroports de Paris, Groupe Wolswagen, Peugeot, Véolia Transport, Bayard Presse, France Télévision,...
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 4
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles théma4ques
d’études seront privilégiées ?
Quelles techniques
d’études seront u4lisées ou testées ?
Comment s’oriente la demande ? Recueil vs conseil
Tac4que vs stratégique Etudes de fond vs
éclairages immédiats
Quels types de sociétés les entreprises
envisagent-‐elles de solliciter ?
Quelle évolu4on pour les budgets
alloués aux études ?
4
1 2
3 5
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 5
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient fortement augmenter, plutôt augmenter, plutôt diminuer, fortement diminuer ou bien rester stable ...
UNE PARFAITE STABILITE DES BUDGETS ‘ETUDES MARKETING’ SUR 2014
Total « augmenter » : 21% Total « diminuer » : 22%
Fortement(augmenter(>(6%((
Plutôt(augmenter(+2(à(+6%(
Rester(stable(82(à(+2%(
Plutôt(diminuer(82(à(86%(
Fortement(diminuer(>(8(6%(
7%#
14%#
57%#
13%#9%#7%
14% 13% 9%
57%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 6
UN CONTEXTE 2014 PLUS FAVORABLE APRES DEUX ANNEES « TENDUES »
2014 (versus 2013)
Fortement(augmenter(>(6%((
Plutôt(augmenter(+2(à(+6%(
Rester(stable(82(à(+2%(
Plutôt(diminuer(82(à(86%(
Fortement(diminuer(>(8(6%(
7%#14%#
57%#
13%#9%#
Total « augmenter » : 21% Total « diminuer » : 22%
7%#14%#
57%#
13%# 9%#
2013 (versus 2012)
8%# 8%#
52%#
16%# 16%#
2012 (versus 2011)
8%#13%#
45%#
18%# 15%#
Total « diminuer » : 32% Total « augmenter » : 16%
Total « augmenter » : 21% Total « diminuer » : 34%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 7
UNE STABILITE A METTRE EN REGARD D’UNE PAUSE DANS L’INTERNALISATION DES PROJETS D’ETUDES (?) En 2014, vos orienta4ons devraient aller dans le sens...
36% 33%
d’une plus grande
Internalisa0on des projets d’études
d’une plus grande
externalisa0on des projets d’études
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
13%$
22%$
32%$
23%$
10%$
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
10%$
32%$36%$
19%$
3%$
22%
Rappel résultats
2013
42%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 8
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles théma4ques
d’études seront privilégiées ?
Quelles techniques
d’études seront u4lisées ou testées ?
Comment s’oriente la demande ? Recueil vs conseil
Tac4que vs stratégique Etudes de fond vs
éclairages immédiats
Quels types de sociétés les entreprises
envisagent-‐elles de solliciter ?
Quelle évolu4on pour les budgets
alloués aux études ?
4
1 2
3 5
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 9
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient fortement augmenter, plutôt augmenter, plutôt diminuer, fortement diminuer ou bien rester stable ...
QUELLE PERSPECTIVE POUR LES GRANDES THEMATIQUES D’ETUDES ?
Connaissance des cibles (U&A, segmenta4ons,...)
Médias et points de contact Communica4on publicitaire (Tests publicitaires)
Marque et posi4onnement
Veille et Prospec4ve Marché
Offre et Innova4on
Sa4sfac4on et fidélité clients
Distribu4on et comportement en Point de Vente
Etudes internes
Qualité de service
Eclairages socio-‐culturels
Nota Pour la quasi-totalité des thèmes d’études, les soldes entre les intentions d’augmentations et de diminutions sont positifs, ce qui n’est pas compatible avec l’évolution prévue pour les budgets globaux (cf 1ère partie). Ces soldes ne doivent donc être considérés dans l’absolu mais « en relatif » les uns par rapport aux autres, en tant qu’indicateurs du niveau de présence à l’esprit de ces thèmes pour les acheteurs d’études en 2014.
Ergonomie
✪
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Publicité)
Eclairages)socio1culturels)
Ergonomie)
Etudes)internes)
Marque)
Médias)et)points)de)contact)
Distribu9on)et)PDV)
Qualité)de)service)
Connaissance)des)cibles)
Veille)&)prospec9ve)
Offre)1)Innova9on)
Sa9sfac9on)1)Fidélisa9on)
10%$
11%$
4%$
15%$
21%$
16%$
16%$
20%$
25%$
22%$
23%$
26%$
10
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient fortement augmenter, plutôt augmenter, plutôt diminuer, fortement diminuer ou bien rester stable ...
UNE PALETTE DE BESOINS LARGE MAIS AVEC DES DYNAMIQUES CONTRASTEES SUR 2014
15%$
14%$
5%$
11%$
16%$
10%$
9%$
12%$
13%$
8%$
8%$
10%$
Total « diminuer »
!5%$
!4%$
!1%$
4%$
5%$
6%$
7%$
8%$
12%$
14%$
15%$
15%$
Solde Total « augmenter »
ìì
ì
è
î
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
6%#17%#
45%#
7%# 1%#
23%#
Offres et Innovation
11
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient....
4 THEMATIQUES D’ETUDES DEVRAIENT ETRE PARTICULIEREMENT PRIVILEGIEES SUR 2014
Fortement augmenter
Plutôt augmenter
Rester stable
Plutôt diminuer
Fortement diminuer
Ne gère pas ces études
Satisfaction et fidélité
+15
+16
23% 8%
26% 10%
3%#
22%#
41%#
5%# 5%#
23%#
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Adaptation des offres existantes
12
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient....
FOCUS SUR LA THEMATIQUE DES TESTS D’OFFRE
Fortement augmenter
Plutôt augmenter
Rester stable
Plutôt diminuer
Fortement diminuer
Ne gère pas ces études
Création de nouveaux produits / services
17% 10%
21% 7%
8%# 13%#
42%#
4%# 3%#
30%#
5%#11%#
46%#
7%# 3%#
28%#
! Une orienta1on plus par1culièrement favorable aux études associées à la créa1on de nouveaux produits et services (vs l’op-misa-on de produits existants)
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Connaissance
des cibles (U&A,…)
13
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient....
4 THEMATIQUES D’ETUDES DEVRAIENT ETRE PARTICULIEREMENT PRIVILEGIEES SUR 2014 (suite)
Fortement augmenter
Plutôt augmenter
Rester stable
Plutôt diminuer
Fortement diminuer
Ne gère pas ces études
+12 25% 13%
Veille et prospective
marché
+14 22% 8%
7%#15%#
53%#
4%# 4%#17%#
8%#17%#
48%#
9%# 4%#13%#
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 14
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient....
UNE DYNAMIQUE POSITIVE POUR UN 2ème GROUPE DE THEMATIQUES
Fortement augmenter
Plutôt augmenter
Rester stable
Plutôt diminuer
Fortement diminuer
Ne gère pas ces études
Qualité de service
Distribution
et comportement
en PDV
+8
+7 16% 9%
Médias et points de
contact
16% 10% +6
20% 12%
4%#12%#
34%#
7%# 2%#
40%#
2%#
18%#
46%#
9%# 3%#
23%#
4%#13%#
35%#
9%#2%#
38%#
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 15
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient....
UNE TENDANCE VRAISEMBLABLEMENT PLUS « FLAT » POUR UN 3ème GROUPE DE THEMATIQUES
Fortement augmenter
Plutôt augmenter
Rester stable
Plutôt diminuer
Fortement diminuer
Ne gère pas ces études
Marque, positionnement
Etudes internes
+5
+4
21% 16%
15% 11%
Ergonomie
- 1 4% 5%
5%#15%#
43%#
12%#4%#
21%#
6%# 9%#
30%#
8%# 3%#
45%#
2%# 3%#
25%#
2%# 3%#
65%#
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Tests publicitaires
16
Parlons de vos perspec4ves de dépenses en ma4ères d’études marke4ng sur 2014. En comparaison avec 2013, vous diriez qu’elles devraient....
DES ORIENTATIONS QUI RESTENT PEU FAVORABLES POUR LES TESTS PUBLICITAIRES et LE SOCIO-CULTUREL
Fortement augmenter
Plutôt augmenter
Rester stable
Plutôt diminuer
Fortement diminuer
Ne gère pas ces études
Eclairages
socio-culturels
- 5
- 3
10% 15%
11% 14%
2%# 8%#
37%#
12%#4%#
38%#
1%#9%#
38%#
9%# 5%#
37%#
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Dynamique 2014 (soldes « augmenter » vs « diminuer ») Vs 2013
è
è
è
ì
è
è
è
î
î
è
è
î 17
UNE RELATIVE CONTINUITE QUANT A LA DYNAMIQUE DES DIFFERENTES THEMATIQUES D’ETUDES
Publicité)
Eclairages)socio1culturels)
Ergonomie)
Etudes)internes)
Marque)
Médias)et)points)de)contact)
Distribu9on)et)PDV)
Qualité)de)service)
Connaissance)des)cibles,)U&A)
Veille)&)prospec9ve)
Offre)1)Innova9on)
Sa9sfac9on)1)Fidélisa9on)
!5%$
!4%$
!1%$
4%$
5%$
6%$
7%$
8%$
12%$
14%$
15%$
15%$
Une dynamique forte qui se poursuit en 2014
« Nouveauté » 2014
Une dynamique en retrait sur 2014
Un recul confirmé pour 2014
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 18
QUELLES EVOLUTIONS NOTABLES EN 2014 en comparaison avec les orientations 2013 ?
Une confirma1on de la sensibilité forte et croissante des annonceurs sur 3 thèmes systéma1quement présents en tête de classement :
à Sa1sfac1on et Fidélité à Offre et Innova1on à Veille et prospec1ve marché
Un cycle à nouveau par1culièrement favorable pour les études de « connaissance des cibles » (Segmenta1ons, U&A,...) après une année 2013 plus 1ède pour ce thème
La confirma1on d’une demande vraisemblablement en baisse de la part des entreprises pour les études publicitaires, ainsi que pour les éclairages de type socio-‐culturels.
A contrario, une moindre dynamique pour les études de type « climat interne », passé le momentum 2013.
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 19
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles théma4ques
d’études seront privilégiées ?
Quelles techniques
d’études seront u4lisées ou testées ?
Comment s’oriente la demande ? Recueil vs conseil
Tac4que vs stratégique Etudes de fond vs
éclairages immédiats
Quels types de sociétés les entreprises
envisagent-‐elles de solliciter ?
Quelle évolu4on pour les budgets
alloués aux études ?
4
1 2
3 5
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
18%$31%$ 37%$
11%$3%$
20
En 2014, vos orienta4ons devraient aller plus à l’avantage...
UN CRU 2014 A NOUVEAU PLUS EN FAVEUR DU QUALI UNE PROGRESSION CONTINUE POUR LE ON LINE
des études qualita0ves
des études quan0ta0ves
des recueils online
des recueils off line
34% 22%
51% 14%
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
10%$24%$
44%$
18%$4%$
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 21
LES MODES DE RECUEIL EN 2013
Le téléphone Le On-‐Line
29% 53%
exlusivement+ou+quasi+exclusivement+
le+téléphone+
majoritairement+le+téléphone+
de+façon+à+peu+près+équivalente+le+
téléphone+et+le+on:line+
majoritairement+le+on:line+
exclusivement+ou+quasi+exclusivement+
le+on:line+
7%#
22%#19%#
25%#27%#
AVANTAGE ON LINE Certaines études quan4ta4ves peuvent se faire par téléphone ou bien en on-‐line. Quelle est la phrase qui correspond le mieux aux choix qui ont été les vôtres en 2013. Vous avez u4lisé…..
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 22
QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES » TECHNIQUES ? Je vais maintenant évoquer certaines techniques d’études, et vous demander quel usage vous en prévoyez sur 2014. : Pour ce qui est de X, pensez-‐vous que vous les u4liserez : oui, en test / oui de temps à autre / oui, régulièrement / Non, pas du tout
Des études de suivi de l’e-‐
reputa4on de la marque
Des analyses de verba4ms collectés sur le
web
Des études qualita4ves
online
Des études quan4ta4ves sur mobile
Etudes quan4ta4ves sur des panels propriétaires
Des mesures d’émo4ons non verbales
Des communautés
online
Des études faisant appel à de la réalité virtuelle
Des mesures de type
Eye tracking
Le partage des résultats d’études
sur des ou4ls collabora4fs
Des recherches s’appuyant sur le crowd-‐sourcing
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014)
8%#
12%#
6%#
8%#
19%#
14%#
8%#
14%#
15%#
15%#
13%#
8%#
5%#
13%#
14%#
14%#
14%#
11%#
20%#
26%#
26%#
33%#
2%#
1%#
4%#
6%#
6%#
13%#
22%#
10%#
9%#
16%#
19%#
Des$mesures$d'émo,ons$non$verbales$
Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd9sourcing$
Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$
Des$mesures$d'eye$tracking$
Des$études$quan,$sur$mobile$
Des$analyses$de$type$Big$data$
Des$études$quan,ta,ves$sur$panels$propriétaires$
Des$études$de$suivi$de$l'e9reputa,on$
Des$communautés$on9line$
Des$analyses$de$verba,ms$collectés$sur$web$
Des$études$qualita,ves$online$
Oui,#régulièrement# Oui,#de#temps#à#autre# Oui,#en#test#
4%#
2%#
1%#
12%#
5%#
1%#
8%#
8%#
8%#
Des$mesures$d'émo,ons$non$verbales$
Des$recherches$s’appuyant$sur$le$crowd9sourcing$
Des$études$faisant$appel$à$de$la$réalité$virtuelle$
Des$mesures$d'eye$tracking$
Des$études$quan,$sur$mobile$
Des$analyses$de$type$Big$data$
Des$études$quan,ta,ves$sur$panels$propriétaires$
Des$études$de$suivi$de$l'e9reputa,on$
Des$communautés$on9line$
Des$analyses$de$verba,ms$collectés$sur$web$
Des$études$qualita,ves$online$65%
57%
50%
43%
42%
41%
39%
28%
23%
19%
18%
23
QUEL NIVEAU D’USAGE POUR LES « NOUVELLES » TECHNIQUES ? Je vais maintenant évoquer certaines techniques d’études, et vous demander quel usage vous en prévoyez sur 2014. : Pour ce qui est de X, pensez-‐vous que vous les u4liserez...
Régulièrement + Occasionnellement + En test Delta vs 2013 TOTAL
NS
NS
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 24
UNE DIFFUSION DE L’USAGE DU WEB DE L’INTERET POUR LES PANELS PROPRIETAIRES ET LE BIG DATA
Je vais maintenant évoquer certaines techniques d’études, et vous demander quel usage vous en prévoyez sur 2014. : Pour ce qui est de X, pensez-‐vous que vous les u4liserez...
Diffusion con1nue
Maturité rela1ve
Dynamique de Test
Emergence + lente
Mesures d'émotions non-verbales Recherches de type
crowd-sourcing
Etudes faisant appel à de la réalité virtuelle
Mesures Eye Tracking Etudes quantitatives
sur mobile
Analyses de type Big data
Etudes quantitatives sur des panels propriétaires
Etudes de suivi de l'e-reputation Communautés on-line
Analyses de verbatims collectés
sur le web
Etudes qualitatives on-line
0%#
2%#
4%#
6%#
8%#
10%#
12%#
14%#
16%#
18%#
20%#
22%#
24%#
0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%#
Oui, régulièrement + occasionnellement
Oui
, en
test
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 25
UNE PRATIQUE MONTANTE : LE PARTAGE DES RESULTATS VIA DES OUTILS COLLABORATIFS Je vais maintenant évoquer certaines techniques d’études, et vous demander quel usage vous en prévoyez sur 2014....
Oui,%en%test% Oui,%de%temps%à%autre% Oui,%régulièrement% TOTAL%OUI% NON,%PAS%DU%TOUT%
11%# 18%# 22%#
51%% 49%%
! Pour ce qui est du partage de résultats d’études au sein de l’entreprise sur des ou0ls collabora0fs
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 26
EN RESUME SUR LE NIVEAU DE DIFFUSION ET D’INTERET POUR LES « NOUVELLES » TECHNIQUES
Une logique de diffusion qui se confirme pour 2 techniques en par1culier :
à Les études qualita-ves on-‐line à L’analyse des verba-ms sur le web
Un « appé1t » encore limité pour des techniques telles que la mesure des émo1ons non-‐verbales, qui se diffuse néanmoins progressivement
Une arrivée à maturité très rapide pour l’usage du mobile et des communautés on-‐line, 2 techniques qui semblent avoir été fortement testées en 2013 ? (à prendre avec prudence)
Un très fort intérêt en 2014 pour les études quan1ta1ves sur panels propriétaires, qui devraient être assez massivement testées cehe année
Un intérêt également important pour les approches de type Big Data, avec un niveau d’usage déjà loin d’être nul
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 27
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles théma4ques
d’études seront privilégiées ?
Quelles techniques
d’études seront u4lisées ou testées ?
Comment s’oriente la demande ? Recueil vs conseil
Tac4que vs stratégique Etudes de fond vs
éclairages immédiats
Quels types de sociétés les entreprises
envisagent-‐elles de solliciter ?
Quelle évolu4on pour les budgets
alloués aux études ?
4
1 2
3 5
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 28
UN BESOIN MANIFESTE DE PLUS D’IMMEDIATETE DU SENS POUR ACTION, mais aussi de plus d’études stratégiques... En 2014, vos orienta4ons devraient aller plus à l’avantage...
des études tac0ques
des études stratégiques
des études immédiatement
u0lisables
des études ou des analyses
de fond
22% 45%
50% 21%
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
7%#15%#
32%# 35%#
10%#
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
20%$30%$ 29%$
18%$3%$
(21%) (38%)
(51% *) (18%)
des presta0ons centrées sur le
recueil
des presta0ons à
forte dimension conseil
33% 34%
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
6%#
27%# 33%# 30%#
4%#
(33%) (31%)
* Résultats 2013 entre parenthèses
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 29
ET PLUS D’ETUDES INTERNATIONALES
En 2014, vos orienta4ons devraient aller plus à l’avantage...
des études France
des études mul0-‐pays
27% 35%
Base : 62% de l’échan4llon
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
13%$ 14%$
38%$
18%$ 18%$
(24% *) (35%)
* Résultats 2013 entre parenthèses
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 30
LES PERSPECTIVES 2014 : SOMMAIRE
Quelles théma4ques
d’études seront privilégiées ?
Quelles techniques
d’études seront u4lisées ou testées ?
Comment s’oriente la demande ? Recueil vs conseil
Tac4que vs stratégique Etudes de fond vs
éclairages immédiats
Quels types de sociétés les entreprises
envisagent-‐elles de solliciter ?
Quelle évolu4on pour les budgets
alloués aux études ?
4
1 2
3 5
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 31
DES ORIENTATIONS TOUJOURS PLUS FAVORABLES AUX PETITES STRUCTURES et AUX SPECIALISTES En 2014, vos orienta4ons devraient aller plus à l’avantage...
A l’avantage des grands ins0tuts
A l’avantage des pe0tes structures
A l’avantage des
généralistes
A l’avantage des
spécialistes
Vers une concentra0on
sur vos prestataires habituels
Vers la consulta0on de nouvelles
sociétés
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
5%#13%#
38%#28%#
17%#
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
3%#16%#
31%#38%#
12%#
Beaucoup(plus( Un(peu(plus(( Egal( Un(peu(plus(( Beaucoup(plus(
7%#
24%#34%#
28%#
7%#
(33%) (33%)
(14%*) (30%)
(18%) (47%)
18%
18%
31%
45%
51%
34%
* Résultats 2013 entre parenthèses
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 32
EN RESUME, DU POINT DE VUE DES INTERVIEWES
Pour résumer les perspec4ves de votre entreprise pour ce qui est des études marke4ng, vous diriez que 2014 sera plutôt...
une année de poursuite d’un certain nombre
d’évolu4ons déjà engagées
une année de rupture une année sans
changements marquants
70%
12% 18%
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 33
EVOLUTIONS DANS LA CONTINUITE OU RUPTURE : CE QUE DISENT LES VERBATIMS
Analyse réalisée par
« INTERNALISATION POUR LE RECUEIL
DES DONNEES »
« REDUCTION DES BUDGETS » « RUPTURE AU NIVEAU
BUDGET »
« RECENTRAGE SUR DES SUJETS STRATEGIQUES »
« REORIENTATION STRATEGIQUE »
« Une année de rupture »
« ETRE A L’ECOUTE EN MATIERE D’INNOVATION »
« METHODOLOGIE INNOVANTE »
« TEST DE NOUVELLES APPROCHES »
« ALLIER LE QUALI ET LE BIG
DATA »
« Une année de poursuite » Mots communs
à De la tension, des épreuves • des probléma-ques budgétaires • des réorienta-ons stratégiques et des
recentrages • des internalisa-ons
à Une dynamique de perfec1onnement • des innova-ons • des études tournées vers la sa-sfac-on et la
connaissance clients • des approches plus qualita-ves
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 35
EN RESUME
① Une parfaite stabilité des budgets d'études marke1ng en 2014 (après deux années difficiles)
Dans un contexte économique toujours aussi difficile, la stabilité est de mise cele année pour les budgets alloués par les entreprises aux études marke4ng : 57% d’entre elles ont fait le choix d’une reconduc4on à l’iden4que des budgets 2013, les 43% restants se répar4ssant à parts égales entre des augmenta4ons et des diminu4ons. Après deux années difficiles, cele stabilité des budgets peut présager d’une certaine « respira4on » du marché.
② Une pause sur le mouvement d’internalisa1on des études iden1fié en 2013 (et de montée en puissance du « do it yourself »)
Ces orienta4ons doivent être mis en parallèle d’un phénomène de pause dans la progression du « do it yourself » (internalisa4on des projets d’études), qui a manifestement été soutenue en 2013. Certaines entreprises auraient-‐elles mesuré la limite du do-‐it yourself et reconsidéré l’intérêt de faire appel à des spécialistes externes ? C’est une l’hypothèse que l’on peut formuler, avec un point d’interroga4on donc.
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 36
EN RESUME (suite)
③ La sa1sfac1on-‐client, l’innova1on, la veille « marché » ressortent encore comme thèmes prioritaires en 2014,
avec un cycle à nouveau favorable pour les études de type U&A et segmenta-ons
Dans ce contexte de stabilisa4on des budgets d’études, les arbitrages devraient con4nuer à être toujours plutôt favorables à ces 3 grands thèmes incontournables, les plus essen4els pour les entreprises dans une perspec4ve business : connaître ses cibles, définir les bonnes offres, et sa4sfaire / fidéliser les clients En comparaison avec 2013, des inflexions sont à prévoir, avec un cycle à nouveau favorable pour les projets rela4fs à la connaissance des cibles (segmenta4ons de marché, Usage et Aqtudes,...). A contrario, la forte dynamique de l’an dernier pour les études de type « climat interne » semble s’essouffler en 2014. Il se confirme enfin une orienta4on défavorable pour les études publicitaires (le phénomène devant être mis en regard des stratégies d’inves4ssements des annonceurs) ainsi que pour les éclairages socio-‐culturels.
④ Les études qualita1ves devraient avoir le vent en poupe en 2014 !
Côté « quan- », il faut s’a\endre à une poursuite de la montée en puissance du on-‐line
Dans les arbitrages techniques des entreprises acheteuses d’études, une prime semble en effet se dégager en faveur des études qualita4ves, 34% des interviewés déclarant une orienta4on à l’avantage de celles-‐ci, contre 22% à l’avantage du quan4 (l’équlibre restant à priori inchangé pour les 44% restants). Pour ce qui est des modes de recueil lors des études quan4ta4ves, le on-‐line est clairement majoritaire face au téléphone en 2013, et sa montée en puissance devrait logiquement se poursuivre en 2014 au vu de l’aqtude des « acheteurs » d’études.
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 37
EN RESUME (suite)
⑤ Une année 2014 propice à une forte diffusion des études qualita1ves on-‐line et de l’analyse des verba1ms sur le web. Et un réel intérêt pour tester des études quan- sur panels propriétaires, et pour les approches de type « big data »
Il se confirme en effet un phénomène de diffusion pour les études qualita4ves on-‐line ainsi que pour l’analyse des verba4ms provenant du web (réseaux sociaux, forums), déjà u4lisées par respec4vement 45 et 41% des responsables études interrogées, cet usage étant manifestement appelé à s’accroitre encore. L’u4lisa4on à des fins d’études des communautés on-‐line et des mobiles semble également avoir fortement progressé, avec des taux d’usage déclarés à 41 et 33% L’intérêt semble enfin important pour les études quan4ta4ves sur panels propriétaires et pour les approches Big Data, avec un usage prévu en test pour 22 et 13% des interviewés (en incrémental par rapport à l’usage existant)
⑥ Une demande de plus en plus soutenue pour des éclairages immédiatement u1lisables
Plus d’études immédiatement u4lisables (versus des études de fond dont d’usage est nécessairement plus diffus), mais paradoxalement (?) plus d’études stratégiques (versus les études tac4ques)... La demande des entreprises con4nue à évoluer selon des termes toujours aussi difficiles à sa4sfaire par les sociétés d’études, avec manifestement une belle prime à la clé pour celles qui sauront inventer les raccourcis intelligents !
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 38
EN RESUME (suite)
⑦ Une prime d’intérêt qui se confirme pour les sociétés d’études « spécialistes », et une attude très favorable des acheteurs d’études vis à vis des pe1tes structures
L’aqtude n’est pas le comportement, et il ne faut sans doute pas 4rer de conclusions trop défini4ves quant aux chances de succès des grands ins4tuts, qui ont des arguments solides à faire valoir. Mais il se confirme néanmoins une inclinaison par4culièrement favorable des acheteurs d’études vis à vis des pe4tes structures et des spécialistes, ce qui laisse entrevoir de belles opportunités pour celles-‐ci, et à contrario une bagarre concurren4elle toujours plus sévère au sein du top 10 des plus grandes sociétés du secteur, dans la con4nuité de 2013, mais dans un contexte de stabilité des budgets qui devrait néanmoins apporter un peu plus d’oxygène.
Baromètre Market Research News – Callson (Edition 2014) 39
Une ini1a1ve
&
Avec le sou1en de
www.marketresearchnews.fr
www.callson.fr
Contact : [email protected]
Le site dédié à l’univers des études et de l’intelligence marketing (actualité,
tendances, recherche de compétences,...)
Le spécialiste des terrains d’études expert des cibles complexes
(BtoC et BtoB) et des approches multimodales