Banco do Brasil_Demonstrações Contábeis_4T12MC

7/29/2019 Banco do Brasil_Demonstraes Contbeis_4T12MC

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Exerccio 2012

DemonstraesContbeis

DemonstraesContbeis

Exerccio 2012


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NDICE

Relatrio da Administrao 1

Demonstraes Contbeis 18

Balano Patrimonial ............................................................................................................................ 18

Demonstrao do Resultado .............................................................................................................. 22Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido ...................................................................... 23Demonstrao dos Fluxos de Caixa .................................................................................................. 25Demonstrao do Valor Adicionado .................................................................................................. 26

Notas Explicativas 27

Nota 1 O Banco e suas Operaes ................................................................................................. 27Nota 2 Reestruturaes Societrias ............................................................................................... 27Nota 3 Apresentao das Demonstraes Contbeis .................................................................. 29Nota 4 Resumo das Principais Prticas Contbeis ....................................................................... 32Nota 5 Informaes por Segmento ................................................................................................. 40Nota 6 Caixa e Equivalentes de Caixa ............................................................................................ 46

Nota 7 Aplicaes Interfinanceiras de Liquidez ............................................................................ 46Nota 8 Ttulos e Valores Mobilirios TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos IFD ..... 47Nota 9 Relaes Interfinanceiras .................................................................................................... 63Nota 10 Operaes de Crdito ........................................................................................................ 64Nota 11 Outros Crditos................................................................................................................... 70Nota 12 Carteira de Cmbio ............................................................................................................. 72Nota 13 Outros Valores e Bens ....................................................................................................... 73Nota 14 Investimentos ...................................................................................................................... 74Nota 15 Imobilizado de Uso ............................................................................................................. 79Nota 16 Intangvel ............................................................................................................................. 80Nota 17 Depsitos e Captaes no Mercado Aberto .................................................................... 81Nota 18 Obrigaes por Emprstimos e Repasses ...................................................................... 84

Nota 19 Recursos de Aceites e Emisses de Ttulos ................................................................... 87Nota 20 Outras Obrigaes.............................................................................................................. 91Nota 21 Operaes de Seguros, Previdncia e Capitalizao ..................................................... 95Nota 22 Outras Receitas/Despesas Operacionais ......................................................................... 99Nota 23 Resultado no Operacional ............................................................................................. 102Nota 24 Patrimnio Lquido ........................................................................................................... 103Nota 25 Tributos .............................................................................................................................. 108Nota 26 Partes Relacionadas ......................................................................................................... 111Nota 27 Benefcios a Empregados ................................................................................................ 113Nota 28 Passivos Contingentes e Obrigaes Legais Fiscais e Previdencirias ................. 124Nota 29 Gerenciamento de Riscos e Capital Regulatrio .......................................................... 127Nota 30 Demonstrao do Resultado Abrangente ...................................................................... 137

Nota 31 Outras informaes .......................................................................................................... 137

Relatrio dos Auditores Independentes 141

Resumo do Relatrio do Comit de Auditoria 145

Manifestao do Conselho de Administrao 146

Parecer do Conselho Fiscal 147

Declarao dos Membros do Conselho Diretor sobre as Demonstraes Financeiras 148

Declarao dos Membros do Conselho Diretor sobre o Parecer dos Auditores Independentes 149

Membros dos rgos da Administrao 150


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Banco do Brasil S.A. Relatrio da Administrao 2012

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Senhoras e Senhores Acionistas,

Apresentamos o Relatrio da Administrao do Banco do Brasil relativo ao ano de 2012, de acordocom as exigncias da Lei das Sociedades por Aes, do Conselho Monetrio Nacional (CMN), doBanco Central do Brasil (Bacen), da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) e do Estatuto Social doBanco do Brasil.

1. Ambiente MacroeconmicoO exerccio 2012 foi marcado pelo aumento da averso global ao risco. O arrefecimento deimportantes economias emergentes (em especial, a chinesa) influenciou a queda nos preos dascommodities, potencializando os efeitos adversos sobre as exportaes e sobre a atividadeeconmica do mundo emergente.

A economia brasileira, mesmo que reconhecidamente mais resiliente aos problemas externos, nopassou inclume desacelerao do crescimento mundial, requerendo do Governo a implementaode medidas, tanto fiscais como monetrias e creditcias, de estmulo economia.

Nessa conjuntura, a inflao desacelerou em relao ao ano anterior, com a variao acumulada em12 meses do IPCA, encontrando-se dentro do intervalo de metas. A reduo da taxa Selic para ohistrico patamar de 7,25% a.a. e a queda dos spreads bancrios promoveram importante reduo

do custo dos emprstimos ao tomador final.

2. Destaques do Perodo

A seguir, em ordem cronolgica, alguns eventos que foram destaques no perodo:

i) incio das atividades do Banco Postal na rede de atendimento BB, no dia 02.01.2012;

ii) aquisio, em 19.01.2012, da totalidade das aes do EuroBank (atualmente denominado Bancodo Brasil Americas), instituio financeira norte-americana;

iii) autorizao do Bacen para classificar como capital de nvel I, na categoria de instrumento hbridode capital e dvida, as emisses de Bnus Perptuo realizadas em janeiro (US$ 950 milhes) emaro (US$ 725 milhes) de 2012;

iv) lanamento, em 04.04.2012, do BOMPRATODOS, uma nova forma de relacionamento entre oBB e seus clientes;

v) o Banco do Brasil, em maro, alcanou a marca histrica de R$ 1 trilho em ativos, mantendo aconquista durante 2012;

vi) autorizao do Bacen para classificar como capital de nvel II R$ 1,490 bilho relacionados emisso de Letra Financeira Subordinada realizada em junho;

vii) participao do BB, em junho, na Conferncia Rio+20 como um dos principais parceiros oficiais;

viii) o Banco do Brasil, em setembro, foi selecionado, pela primeira vez, para integrar o ndice DowJones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque (DJSI) para o perodo 2012/2013;

ix) assinatura de contrato entre o BB e a Unio, em setembro, pelo qual foi concedido crdito naforma Instrumento Hbrido de Capital e Divida , destinado ao financiamento da safra 2012/2013,

no valor de R$ 8,1 bilhes, montante classificado como capital de nvel I e II, conformeautorizao do Bacen;

x) criao, em outubro, da Gerncia de Negcios com Cooperativas, pelo Conselho Diretor doBanco do Brasil, alinhada ao Ano Internacional das Cooperativas declarado pela Organizaodas Naes Unidas (ONU);

xi) realizao, em outubro, da maior captao do BB no mercado externo, por meio da emisso dettulos de dvida de dez anos, que totalizou US$ 1,925 bilho;

xii) lanamento, em 13.11.2012, do BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobilirio, com valorde oferta de R$ 1,59 bilho;

xiii) em continuidade reorganizao societria das atividades de seguros, previdncia aberta ecapitalizao do BB, em novembro, o Conselho de Administrao autorizou o incio de estudos

no sentido de promover a constituio de uma sociedade com a denominao social de BBSeguridade S.A.


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3. Planejamento Estratgico para o Perodo 2013/2017

Para o perodo 2013/2017, o Banco do Brasil priorizou dois objetivos principais: aumentarsensivelmente sua eficincia e produtividade e gerar resultados sustentveis por meio de negcioscom forte apelo social.

Para aumentar a eficincia e a produtividade, a Empresa passar por profunda reviso esimplificao dos seus principais processos, que resultar em canais, produtos e servios mais

inovadores, convenientes e eficazes, contribuindo para a reduo de despesas e consequentegerao de resultados aos acionistas.

Os negcios com forte apelo social, como os programas Minha Casa Minha Vida e MicrocrditoProdutivo Orientado, continuaro na estratgia do BB, constituindo parte fundamental da missoempresarial do BB de promover o desenvolvimento sustentvel do Brasil".

4. Desempenho Econmico-Financeiro

4.1 Grandes Nmeros

O Banco do Brasil registrou em 2012 lucro lquido de R$ 12,2 bilhes e retorno anualizado sobre opatrimnio lquido de 19,8%. O lucro lquido por ao foi de R$ 4,30 no perodo.

Os ativos somaram R$ 1,2 trilho, crescimento de 17,2% em 12 meses, com retorno sobre ativos de1,1% em 2012, encerrando o ano como lder do Sistema Financeiro Nacional, com destaque para suaatuao no crdito com 20,4% de participao de mercado. O patrimnio lquido alcanou R$ 66,1bilhes, incremento de 13,1% em 12 meses.

Tabela 1. Destaques

R$ milhes

Resultado 2011 2012 2011 (%)Lucro Lquido 12.126 12.205 0,7Resultado Bruto da Intermediao Financeira 26.107 27.707 6,1Receita de Prestao de Servios e Tarifas Bancrias 18.242 21.071 15,5Resultado de Operaes com Seguros, Previdncia e Capitalizao 2.265 2.349 3,7

Despesas Administrativas (28.335) (32.516) 14,8R$ bilhes

Patrimoniais Dez/11 Dez/12 Dez/11 (%)Ativos 981 1.150 17,2Carteira de Crdito Ampliada 465 581 24,9Captaes de Mercado 654 742 13,5Depsitos Totais 442 472 6,7Patrimnio Lquido 58 66 13,1

ndice de Basileia % 13,98 14,83

Indicadores 2011 2012 2011 (%)

Lucro Lquido por Ao (em R$) 4,28 4,30 0,5Retorno sobre Ativos % 1,4 1,1Retorno sobre Patrimnio Lquido % 22,4 19,8

mil

Dados Estruturais 2011 2012 2011 (%)Base de Clientes 56.001 58.551 4,6Total de Contas Correntes 36.121 37.418 3,6

PF 33.875 35.049 3,5PJ 2.247 2.369 5,5

Agncias 5.263 5.362 1,9Funcionrios 113.810 114.182 0,3Recursos Administrados (R$ bilhes) 416 444 6,8

Itens baseados nas Demonstraes Consolidadas; Refere-se soma de Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas;3 Inclui Ttulos e Valores Mobilirios privados e garantias prestadas;4 Depsitos Vista, a Prazo, de Poupana, Interfinanceiros, Captaes no Mercado Aberto, Letras de Crdito do Agronegcio e Demais Letras Bancrias.


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Para informaes mais detalhadas sobre o desempenho econmico-financeiro do BB, acesse oRelatrio Anlise do Desempenho no stio: www.bb.com.br/ri.

4.2 Desempenho dos Papis

O valor de mercado do BB foi de R$ 73,0 bilhes ao final de dezembro/2012. Na carteira terica doIbovespa para o quadrimestre jan/13abr/13, o Banco ocupa a 8 posio, com 2,934 % departicipao.

A BBAS3 foi negociada em todos os preges da BM&FBovespa, com volume mdio dirio de R$156,3 milhes em 2012, contra R$ 155,2 milhes no mesmo perodo do exerccio anterior, epermanece listada nas carteiras tericas dos principais ndices da bolsa: Ibovespa, Ibrx50, IGC, ISE eItag.

Ao final de 2012, o Programa de American Depositary Receipt ADR Nvel I do Banco do Brasilapresentou 19,9 milhes de recibos em circulao.

O Banco do Brasil, alinhado sua prtica de reinvestimento de lucros e distribuio de resultado,mantm o payoutde 40% do lucro lquido, distribudo sob a forma de dividendos e/ou juros sobre ocapital prprio JCP, em periodicidade trimestral. Assim, no ano foram destinados R$ 4,9 bilhes aosacionistas, sendo R$ 1.570,2 milhes como dividendos e R$ 3.353,8 milhes na forma de juros sobreo capital prprio. Os 60% remanescentes do lucro foram destinados Reserva Legal e s Reservas

Estatutrias.

4.3 Informaes de Coligadas e Controladas

Tabela 2. Participaes Societrias do BB Banco Mltiplo

P a r t i c i p a o

T o t a l - %

S a l d o d e

Inves t imento

Re s u l t . d e

Par t ic ip .

R$ mil A tiv id a d e D e z / 12 D e z / 11 D e z / 12 2 0 12

P a r ti c i p a e s Co n s o l id a d a s

S e g m e n t o B a n c r io

Banc o do Brasil AG. Viena Banc ria (1) 10 0,0 0 2 13 .0 83 2 60 .9 21 16 .0 67

BB Lea sing S.A. Arrendamento Merca ntil Arre nda me nt o (1) 10 0,0 0 3 .4 53 .7 32 3 .5 50 .6 75 12 7.13 9

B B L ea sin g Co mp an y L td . A rre nd ame nto (1) 10 0,0 0 8 3.15 7 9 2.12 6 1.5 18

BB Sec urities Asia Pte . L td . Corre tora (1) 100,00 8.891 9.200 (482)

BB Sec urities LLC. Corre tora (1) 100 ,00 37 .0 96 5 5.919 15 .4 25

BB Sec urities Ltd . Corre tora (1) 100 ,00 70 .3 05 86 .170 9.5 17

BB USA Hold ing Company, Inc . Banc ria (1) 100,00 2 .734 2.127 (853)

Brasilian Americ an Merc hant Bank Holding (1) 10 0,0 0 8 16 .4 28 9 15 .8 29 8 .14 4

Besc DTVM S.A. Adm. de Ativos (1) 99,62 7.127 7 .133 100

B an c o P ata go nia S .A . B an c o M ltip lo (1) 5 8,9 6 63 7.7 70 825 .133 22 4.2 18

B a nc o V o to ra n tim S .A . B an c o M lt ip lo (2 ) 5 0,0 0 3 .5 04 .3 57 3 .8 11.14 9 (8 77 .7 31)

EuroBank Banc ria (1) 100 ,00 - 57 .00 1 (12 .8 97)

S e g me n t o I n v e s t ime n t o s

BB Banco de Invest imento S .A . Banco de Invest . (1) 10 0 ,0 0 1.8 15 .3 0 0 2 .6 7 6. 09 1 1. 12 4 .3 4 7

S e g m e n t o G e s t o d e R e c u r s os

BB DTVM S.A. Adm. de Ativos (1) 10 0,0 0 12 5.8 29 13 1.4 94 6 17 .4 81

S e g me n t o S e g . , P r e v i d . e Ca p i ta l i z .

BB Seguros Partic ipa es S.A. Hold ing (1) 100,00 3 .887.002 - 856.656

BB Corretora de S eg. eAd m. d e B ens S .A . Co rre to ra (1)100,00 33.513 - 287.102

BB Seguridade S.A. Hold ing (1) 100,00 - 4.468.031 -

S e g m e n t o M e i o s d e P a g a m e n t o

BB Adm. de Cartes deCrd ito S.A. Servi os (1) 10 0,0 0 19 .3 26 19 .12 4 15 .0 97

BB Elo Cartes Partic ipa es S.A. Hold ing (1) 10 0,0 0 18 .8 43 15 .0 31 (3 .8 12 )

BB Elo Partic ipa es S.A. Hold ing (2)

Elo Servi os S.A. Servi os (2)

O u t r o s S e g me n t o s

B B A dmin istra do ra d e Co ns rc io s S .A . Co ns rc io s (1) 100 ,00 49 .9 60 9 8.5 39 135 .8 87

BB Tur V iagens e Turismo L tda. Turismo (1) 10 0,0 0 11.5 79 10 .4 97 (1.18 8)

BB Money Transfers Inc . Servi os (1) 100,00 2 .903 2.464 (934)

Cobra Tec nologia S.A. In formtic a (1) 9 9,9 7 12 4.3 88 14 1.5 63 17 .9 34

BV Partic ipa es S.A. Hold ing (2) 50,00 105.119 52.186 (38.237) 1 Em 17/12/2012 foi aprovada a criao da BB Seguridade, Holding controladora das empresas do ramo de seguridades do Banco. At o final de 2012 foimantido no Banco Mltiplo o resultado de equivalncia da BB Seguros e Participaes S.A. e BB Corretora de Seg. e Adm. De Bens S.A, tendo sido migrado

para a nova Holding apenas os saldos de investimento das mesmas.(1) Controladas, consolidadas integralmente.(2) Controladas em conjunto, consolidadas proporcionalmente.(3) Coligadas, consolidadas proporcionalmente conforme determinao do Bacen.


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Tabela 3. Participaes Societrias no Consolidadas

Part ic ipao

T o t a l - %

Saldo de

Invest imento

Resul t . de

Part icip.

R$ mil Ativida de De z / 12 De z / 11 De z / 12 2 0 12

Part ic ipa es no Consol idada s

Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdnc ia S.A Seg./Previd. (4) 74,99 11.074 - 998

Cadam S.A. Mineradora (4) 21,64 22.216 27.999 5.783

Cia. Hidromineral Piratuba Saneamento (4) 15,56 2.305 2.311 6

Itapebi Gera o de Energia Energia (4) 19,00 75.259 75.719 30.972Estruturadora Brasileira de Projetos - EBP Servi os (4) 11,11 406 1.827 1.421

1 - Consolidada ver Nota Explicativa 2 de dezembro 2012.(4) Coligadas, avaliadas pelo mtodo de equivalncia patrimonial.

5. Rede de Atendimento e Canais

O Banco do Brasil encerrou 2012 com 64,2 mil pontos de atendimento, entre rede prpria,compartilhada e correspondentes, abrangendo 97,5% dos municpios brasileiros (5.425).

A rede prpria contava com 5.362 agncias, 13.782 pontos de atendimento e 44.393 terminais deautoatendimento. O BB possui a maior rede de agncias do Pas, com participao de 24,5%.

A rede de correspondentes, identificada pela marca MaisBB, encerrou o perodo com 11.719 pontos

de atendimento e estabelecimentos conveniados, aos quais somam-se os 6.195 pontos do BancoPostal.

Em 2012, o autoatendimento pela internet atingiu a marca de mais de 1.752,5 milhes de transaesefetivadas por pessoas fsicas, correspondendo a 19,7% do total das transaes. Mais de 13,6milhes de clientes esto habilitados a utilizar o canal.

Por meio do celular foram realizadas 138,8 milhes de operaes. O autoatendimento Setor Pblicopela internet e celular registrou 313,7 milhes de transaes realizadas por 21,4 mil usurios e aCentral de Atendimento 258,3 milhes de transaes pelos 11,1 milhes de clientes.

No perodo tambm foi liberado acesso ao Gerenciador Financeiro por meio de dispositivos mobileiPade Blackberry, somando-se s demais plataformas mveis de conexo j disponveis, como iPodTouch, iPhone e smartphones com sistema operacionalAndroid. O Gerenciador Financeiro alcanou301,5 milhes de transaes, sendo utilizado por mais de 727,3 mil empresas, principalmente de

pequeno porte.

O Banco inaugurou agncias ecoeficientes no bairro de Pirituba, em So Paulo e no bairro deMessejana, em Fortaleza. O projeto reduz impactos ambientais e gera economia de at 20% deenergia eltrica e 30% de gua, contribuindo para o uso racional dos recursos naturais.

No exterior, o Banco do Brasil conduz operaes em 24 pases, sendo que, em 21 deles, estpresente por meio de unidades prprias. E tambm, atua por intermdio de 1.124 bancoscorrespondentes em 139 pases. Alm disso, na Argentina, o Banco Patagonia encerrou 2012 com187 pontos de atendimento e uma rea especializada em negcios com clientes Corporate. O Bancodo Brasil Americas, nos Estados Unidos, manteve ativas as trs agncias existentes e implantouatendimento por meio de 48 mil terminais de autoatendimento compartilhados, alm de servios deInternet e Mobile Banking.

6. Negcios

6.1 BOMPRATODOS

O lanamento do BOMPRATODOS ofereceu diversos benefcios aos clientes do Banco do Brasil.Mais de 9 milhes j fizeram uso de produtos ou servios com taxas ou preos reduzidos e mais de 5milhes contrataram crdito com taxas de juros menores.

Observou-se que 12% dos clientes que contrataram emprstimos e financiamentos no possuamnenhuma operao de crdito com o BB. Destaque para as linhas de financiamentos a veculos, emque esse percentual foi de 17%.

Alm disso, em 2012, o Banco conquistou mais de 1,5 milho de novos clientes correntistas.

Registra-se que 208 mil clientes optaram pelo recebimento de salrio no BB por meio da Livre OpoBancria (LOB) e 26% desse total adquiriu emprstimo ou financiamento aps a transferncia dosproventos.


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O desembolso em operaes de CDC cresceu 42,1%, atingindo o volume de R$ 65,8 bilhes. Com aoferta de crdito com taxas menores, aliada ao estmulo do uso consciente do crdito, que tem comopremissa a escolha acertada da(s) linha(s) a ser(em) contratada(s), o Banco do Brasil contribuiu parareduzir o endividamento e a inadimplncia de seus clientes.

Os principais resultados proporcionados pelo BOMPRATODOS ao final do ano foram:

i) R$ 9,9 bilhes de desembolso em operaes de financiamento de veculos. (397,2% acima da

mdia diria antes do BOMPRATODOS);ii) R$ 62,5 bilhes de desembolso total nas linhas de crdito priorizadas para as micro e pequenas

empresas, incremento de 19,9% em relao ao mesmo perodo de 2011.

Com o novo posicionamento estratgico BOMPRATODOS, o Banco do Brasil reduziu as tarifas emat 34% e as taxas de juros em diversas linhas de crdito em at 64%, possibilitando a realizao denovos negcios, sobretudo por meio da atrao de novos clientes, da reteno daqueles clientespblico-alvo da LOB e da rentabilizao dos clientes que realizavam poucos negcios com o BB.Com os resultados alcanados, o Banco pde ampliar as melhorias nas condies negociais,proporcionando perenidade e sustentabilidade no relacionamento com seus clientes, baseado naconfiana mtua e na tica negocial.

Para mais informaes, acesse o stio: www.bb.com.br/bompratodos.

6.2 Carteira de Crdito

A carteira de crdito ampliada do BB, que considera as garantias prestadas e os ttulos e valoresmobilirios privados, atingiu R$ 580,8 bilhes em dezembro/2012, com expanso de 24,9% em dozemeses, o que correspondeu participao de 20,4% do Banco do Brasil no mercado domstico decrdito.

Ao final de dezembro/2012, a carteira de crdito ampliada formada por operaes com clientespessoa fsica totalizou R$ 152,6 bilhes. J a carteira de crdito ampliada composta por operaescom clientes pessoa jurdica alcanou saldo de R$ 273,8 bilhes.

Destaque para a carteira de agronegcios no conceito ampliado, que encerrou o ano com saldohistrico de R$ 108,0 bilhes em operaes de crdito rural e agroindustrial.

A inadimplncia permaneceu sob controle. O indicador que mede o atraso das operaes h mais de90 dias (razo entre o crdito vencido h mais de 90 dias e a carteira de crdito) encerrou o perodoem 2,1%. Comparando esse indicador com o verificado no Sistema Financeiro Nacional (SFN), de3,6%, percebe-se que a inadimplncia no BB se mantm em patamares baixos. O Banco tambmapresenta uma estrutura de crdito melhor do que a do SFN. As operaes classificadas nos nveisde risco de AA-C encerraram dezembro em 94,5% do total da carteira, contra 92,4% do SFN.

6.2.1 Clientes Pessoa Fsica

As principais linhas de crdito que compem a carteira so destacadas a seguir:

Crdito Consignado

O crdito consignado permanece com maior representatividade na carteira para pessoas fsicas, com38,6% do total, j considerando as aquisies de carteiras e participao no Banco Votorantim. Coma estratgia de qualificao da base de clientes e foco em linhas de menor risco, a carteira de crditoconsignado cresceu 14,3% nos ltimos 12 meses, o que refora a liderana do Banco nessesegmento, com 31,2% de participao de mercado. Os emprstimos a servidores pblicoscontinuaram como os mais representativos dessa carteira, com 86,35% do total. A carteira ainda composta por aposentados e pensionistas do INSS (8,75%) e funcionrios do setor privado (4,90%).

Financiamentos de Veculos

O saldo das operaes de financiamento de veculos, incluindo aquisies de carteiras e participaono Banco Votorantim, alcanou R$ 35,9 bilhes, incremento de 14,5% em relao a dezembro/2011.

Destaque para o crescimento das operaes originadas nas agncias do Banco do Brasil comclientes correntistas, que alcanaram saldo de R$ 11,0 bilhes, uma evoluo de 134,9% em relaoao mesmo perodo do ano anterior, impulsionada pela estratgia de relacionamento

BOMPRATODOS. Em que pese o incremento no desembolso, o perfil destas novas operaescontinuou dentro dos critrios adotados nos ltimos anos, assegurando a qualidade da carteira dentroda srie histrica de desempenho.


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Crdito Imobilirio

O crdito imobilirio pessoa fsica finalizou 2012 com saldo de R$ 10,2 bilhes, expanso de 69,0%em relao a dezembro/2011. Os desembolsos no ano atingiram R$ 5,1 bilho, 69,2% a mais que nomesmo perodo de 2011.

O maior volume de contrataes no mbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)concentra-se na faixa de renda familiar de R$ 1.600,00 at R$ 3.100,00, com utilizao de recursos

do FGTS. Neste ano, o Banco passou a atender tambm faixa de renda de at R$ 1.600,00, comomandatrio do Fundo de Arrendamento Residencial.

Em 2012, o Banco incrementou substancialmente suas contrataes de operaes no PMCMV,atingindo crescimento de 385,3% em comparao ao ano anterior.

No 2 semestre de 2012, o BB passou a operar tambm no Programa Nacional de Habitao Rural,voltado para reduo do dficit habitacional nas reas rurais.

Crdito Acessibilidade

Em fevereiro foi lanada a linha de financiamento BB Crdito Acessibilidade, alinhada ao programade governo Viver Sem Limite Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficincia. O novoproduto destinado aos clientes com renda mensal de at 10 salrios mnimos para aquisio deprodutos de tecnologia assistiva, com taxa de juros a partir de 0,57% ao ms e iseno de IOF.

O Banco do Brasil atua com exclusividade na concesso dessa modalidade de crdito na formaproposta pelo Governo e, em pouco mais de 11 meses de contratao, a carteira alcanou R$ 14,7milhes.

FIES

Em 2012, como agente financeiro do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), contratou 183 miloperaes. O servio prestado pelo Banco do Brasil permitiu que a carteira originada no BB atingissesaldo de R$ 6,3 bilhes, uma evoluo de 276,3% em relao ao mesmo perodo de 2011.

6.2.2 Clientes Pessoa Jurdica

Os principais montantes que compem o saldo da carteira pessoa jurdica so apresentados a seguir,divididos entre clientes Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Atacado.

No exerccio, destaque para o desembolso de R$ 24,0 bilhes em operaes de repasses doBNDES, o que representou 28,6% de participao e garantiu a liderana no ranking do perodo.

Micro e Pequenas Empresas

Ao final de 2012, o BB possua 2,25 milhes de clientes micro e pequenas empresas (2,34 milhes decontas), mantendo-se como principal parceiro do segmento e reforando o posicionamento como oBanco das Micro e Pequenas Empresas.

O saldo das operaes para MPE atingiu R$ 88,9 bilhes, incremento de 30,7% em relao adezembro/2011. Cabe destaque destinao de R$ 61,0 bilhes para capital de giro, querepresentou crescimento de 27,5% em relao ao mesmo perodo do ano passado. Somente a linhade crdito BB Giro Empresa Flex, com saldo de R$ 19,2 bilhes, respondeu por 31,5% da carteira decapital de giro.

O saldo das operaes de financiamento de investimentos s micro e pequenas empresas chegou aR$ 25,9 bilhes em dezembro, crescimento de 40,9% em relao ao mesmo perodo de 2011.Destaque para o Carto BNDES, que atingiu o saldo de R$ 8,9 bilhes, correspondendo a 49,5% decrescimento em comparao a dezembro/2011. O Banco do Brasil mantm a liderana de mercadodo Carto BNDES em valores desembolsados, quantidade de cartes emitidos e quantidade detransaes.

Nas operaes de crdito com micro e pequenas empresas, o Banco do Brasil utilizou amplamente oFundo de Garantia de Operaes (FGO). Ao final de dezembro, havia 461,3 mil operaes comcobertura do FGO, totalizando o saldo aplicado de R$ 13,9 bilhes.

Outro destaque o BNDES Capital de Giro Progeren, que integra o Programa de Apoio aoFortalecimento da Capacidade de Gerao de Emprego e Renda (BNDES Progeren). Em 2012, as

liberaes totalizaram R$ 5,8 bilhes, incremento de 169,8% em relao ao mesmo perodo de 2011.


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O BB apoiava ao final de 2012, 248 Arranjos Produtivos Locais (APL), prestando atendimento a23.247 mil empreendimentos. O saldo das operaes com as micro e pequenas empresasintegrantes de APL atingiu R$ 3,2 bilhes. A parceria do BB nos Arranjos Produtivos Locais buscaampliar a concesso de crdito, fomentar a capacitao empresarial, a expanso e a inovaotecnolgica, contribuindo para o acesso aos mercados.

No Microcrdito Produtivo Orientado (MPO), a ao do Banco alinhada ao Programa Crescer doGoverno Federal. Ao final de 2012, o MPO alcanou saldo de R$ 729,95 milhes em operaes de

crdito para capital de giro e investimentos, contratados por empreendedores individuais emicroempresas com faturamento anual de at R$ 120 mil. Foram beneficiados mais de 534 milclientes em todo o Pas.

Clientes Atacado

O modelo de atendimento em quatro segmentos, Middle, UpperMiddle, Corporate e LargeCorporate,possibilitou expressiva melhora no relacionamento negocial, principalmente no tocante s taxas eprazos, com condies mais competitivas aos clientes.

Em dezembro, a carteira de crdito de clientes atacado no conceito ampliado, que inclui ttulos evalores mobilirios (TVM) de emisso privada e garantias prestadas pelo Banco do Brasil, apresentousaldo de R$ 184,9 bilhes, crescimento de 30,1% no ano.

As principais Operaes Estruturadas somaram mais de R$ 41,8 bilhes em contrataes em 2012.

Deste total, a participao do Banco do Brasil foi de R$ 21,4 bilhes, sendo R$ 6,7 bilhes emoperaes de financiamento de longo prazo, tais como BNDES, Fundo Constitucional do CentroOeste (FCO) e Fundo da Marinha Mercante (FMM) e R$ 14,7 bilhes em emisses no Mercado deCapitais, por meio de Debntures, Notas Promissrias e cotas de FIDCs, alm de operaesenvolvendo recebveis, facilities e Capital de Giro de longo prazo.

6.2.3 Agronegcios

O BB mantm-se como maior parceiro do agronegcio brasileiro, com participao de 62,5% doSistema Nacional de Crdito Rural (SNCR). A carteira de agronegcios no conceito ampliadoencerrou o ano com saldo de R$ 108,0 bilhes em operaes de crdito rural e agroindustrial. Essemontante representa um incremento de 20,8 % em relao a dezembro/2011. Do total da carteira deagronegcios, R$ 24,2 bilhes referem-se a operaes contratadas no Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), R$ 11,9 bilhes no Programa Nacional de Apoio aoMdio Produtor Rural (Pronamp), R$ 39,1 bilhes com os demais produtores, R$ 26,6 bilhes comempresas pertencentes cadeia do agronegcio e R$ 6,3 bilhes com cooperativas agropecurias.

Na contratao de operaes de crdito rural destaca-se a utilizao de mecanismos de mitigao derisco (intempries e preos). Em dezembro, 53,0% das operaes de custeio agrcola contratadas nasafra 2012/2013 estavam cobertas com seguro de produo (Seguro Agrcola ou Proagro), seguro depreo (contratos de opes).

O apoio creditcio sustentabilidade no agronegcio est presente nas linhas Pronaf Agroecologia,Pronaf Eco, Pronaf Florestal e Programa de Agricultura de Baixo Carbono (Programa ABC). Esteltimo programa incentiva os produtores rurais a utilizarem tcnicas agropecurias sustentveis parareduzir a emisso de gases que provocam o efeito estufa e o desmatamento. Foi destaque em 2012,com mais de 7.126 financiamentos contratados, atingindo o montante de R$ 2,7 bilhes. O BB aplicou

no programa ABC, de julho a dezembro/2012, R$ 1,6 bilho, de um total de R$ 1,5 bilho previstopara toda a Safra 2012/2013.

O financiamento de lavouras com o emprego do Sistema de Plantio Direto (SPD), uma dastecnologias que compe os compromissos voluntrios assumidos pelo Brasil na COP-15, expressivo e corresponde a 50,3% do total financiado em custeio agrcola pelo BB na safra2012/2013.

6.3 Captaes

As captaes do BB totalizaram R$ 690,4 bilhes ao final de dezembro de 2012, entre operaesrealizadas no mercado domstico e internacional.

Destacam-se entre as captaes domsticas:

i) R$ 34,0 bilhes em Letras de Crdito do Agronegcio;


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ii) R$ 4,0 bilhes em repasses de fundos e programas e R$ 86,3 bilhes em depsitos judiciais eprecatrios;

iii) R$ 8,1 bilhes destinados ao financiamento de operaes do segmento agropecurio referentes safra 2012/2013, por meio de contrato assinado, em setembro, entre o BB e a Unio,concedendo crdito na forma de Instrumento Hibrido de Capital e Divida, sendo o montanteelegvel como capital de nvel I e II;

iv) R$ 5,21 bilhes em Letras Financeiras Subordinadas, passveis de enquadramento como capitalde nvel II. Considerada essa emisso, o saldo de operaes enquadradas como dvidasubordinada no mercado domstico, por seus valores nominais, somaram R$ 10,3 bilhes.

No mercado internacional, o BB realizou 5 emisses, sendo 2 amparadas por ttulos de dvidasubordinada perptua, passveis de enquadramento como capital de nvel I e em conformidade comas diretrizes de Basileia III, 1 emisso de ttulo subordinado passvel de enquadramento como capitalde nvel II e 2 emisses caracterizadas como Senior Notes. Consideradas essas emisses, o volumedas operaes vigentes, por seus valores nominais, soma US$ 12,798 bilhes.

Marcando seu retorno ao mercado japons em setembro, o BB realizou captao pblica de dvidasnior no Japo ("operao de Euro-Iene") no valor de JPY 24,7 bilhes, equivalente aaproximadamente US$ 317 milhes.

A maior captao do BB no mercado externo foi realizada em outubro, por meio da emisso de ttulos

de dvida de dez anos, que totalizou US$ 1,925 bilho. Devido demanda, que superou a marca deUS$ 11,4 bilhes, a taxa da operao foi uma das menores j contratadas por uma instituiofinanceira do Pas.

6.4 Administrao de Recursos de Terceiros

O Banco do Brasil, por meio da BB Gesto de Recursos (BB DTVM), desde 1994 lder na indstrianacional de fundos de investimento. Ao final de 2012 atingiu o total de R$ 444,0 bilhes em recursosadministrados e uma participao de mercado de 20,0%. No perodo, destacam-se:

i) o volume de recursos aplicados em Fundos Extramercado, no considerado no ranking daAnbima, totalizou R$ 75,4 bilhes;

ii) o volume de captaes de R$ 1,5 bilho alcanado pela famlia de Fundos Allocation, no

segmento Private;iii) o lanamento, em fevereiro, de oferta pblica de cotas do seu primeiro Fundo de Investimento

Imobilirio Renda de Escritrios para aquisio de imveis comerciais de propriedade da Previ egerao de renda mensal aos cotistas a partir dos aluguis pagos pelos locatrios;

iv) o lanamento, em maro, do primeiro Fundo de Investimento em Participaes (FIP) de seuportflio, o Brasil Portos e Ativos Logsticos (FIP Portos), que captou R$ 571,5 milhes sob aforma de capital subscrito.

No que se refere a captaes com foco social e/ou ambiental, o Banco oferece em seu portflio osseguintes fundos: (i) BB Referenciado Social 50; (ii) BB Aes ndice de Sustentabilidade EmpresarialJovem; (iii) BB Multimercado Balanceado LP Jovem; (iv) BB Multimercado GlobalAcqua LP Private;(v) BB Aes Carbono Sustentabilidade FIA e BB Aes Carbono Sustentabilidade com Opo deVenda FIA.

A BB DTVM signatria dos Princpios para o Investimento Responsvel, regidos pela Organizaodas Naes Unidas, e est desenvolvendo metodologia para integrar temas ambientais, sociais e degovernana corporativa nas tomadas de deciso de investimento.

A gesto de recursos no Banco do Brasil dirigida a todos os segmentos de mercado e, desde 2006,tem recebido nota mxima (MQ1) em Excelncia em Qualidade de Gesto, atribuda pela Moodys.

No segmento Private, o Banco do Brasil encerrou o ano de 2012 com R$ 66,4 bilhes em recursosadministrados. Em crdito, esse segmento apresentou saldo de R$ 6,4 bilhes ao final de dezembro,incremento de 70,0% em doze meses.

6.5 Clientes Governo

O Banco do Brasil o principal agente financeiro de 16 estados, 16 capitais e mais de 433 municpiose responsvel pela centralizao dos negcios destes entes. Sua participao junto aos Governos


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Federal, Estaduais e Municipais na implantao de polticas pblicas, projetos e programas faz doBanco um fomentador de negcios sociais e impulsionador do desenvolvimento do Pas.

O Proinveste (Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal) uma linha decrdito, cujo objetivo aumentar a capacidade de investimento dos Estados e do Distrito Federal, pormeio de transferncia dos recursos pelo BNDES. Em 2012, o Banco do Brasil contratou 9 operaes.

6.6 Cartes

O faturamento com cartes de crdito cresceu 23,0% em relao ao ano anterior. A intensa utilizaodos cartes como meio de pagamento e instrumento de acesso s linhas tradicionais de crdito temampliado o faturamento com os cartes, em especial junto aos segmentos empresariais e clientesdos cartes BNDES que, juntos, tiveram crescimento de 33,9% no ano.

Em 2012, o BB ampliou o volume de negcios com os cartes Ourocard Credirio, reforando suaestratgia de oferta de crdito ao consumo por meio da linha BB Credirio, o que alavancou odesembolso dessa linha em 271% em relao ao ano anterior. Alm disso, em novembro de 2012, oBB disponibilizou a contratao de operaes na linha BB Credirio tambm para os portadores decartes da bandeira Elo.

6.7 Seguros, Previdncia e Capitalizao

O Grupo BB Mapfre manteve a 1 posio em arrecadao de prmios de seguros do mercadobrasileiro. A BB Mapfre SH1, empresa que concentra as seguradoras dos segmentos pessoas,habitacional e rural, encerrou 2012 com R$ 4,7 bilhes de receitas e R$ 635,5 milhes de resultado.A Mapfre BB SH2, empresa que rene as seguradoras dos segmentos automveis, patrimoniais eaffinity, registrou R$ 6,6 bilhes de faturamento e lucro lquido de R$ 264,2 milhes.

No segmento de previdncia complementar aberta, a Brasilprev obteve R$ 67,6 bilhes em carteiraadministrada, crescimento de 37,4% nos ltimos doze meses, encerrando 2012 com 26,0% departicipao de mercado em arrecadao.

Na previdncia complementar fechada, a BB Previdncia encerrou 2012 com patrimnio de R$ 2,226bilhes, 41 planos empresariais de 54 empresas patrocinadoras, 2 planos institudos de 2 entidadesclassistas e setoriais e 77 mil participantes. Destacou-se tambm a evoluo de R$ 3,3 bilhes noestoque em previdncia privada, no modelo de negcios Private, que conta com volume atual de R$

10,8 bilhes.

A Brasilcap apresentou receita 17,6% superior a 2011, totalizando R$ 3,9 bilhes. Suas provisestcnicas ultrapassaram o montante de R$ 6,5 bilhes, o que representa evoluo de 29,4% econsolida a posio de liderana no mercado.

6.8 Mercado de Capitais

No mercado domstico de capitais, o BB oferece servio de compra e venda de aes por meio dasua rede de agncias, internet (home broker) e dispositivos mobile. O volume movimentado foi de R$21,25 bilhes e 827 mil negcios, dos quais R$ 19,55 bilhes foram pelo novo home broker.

Em novembro foi constitudo o Fundo de Investimento Imobilirio BB Progressivo II, com patrimnioformado por 64 imveis localizados em todas as regies do Pas e que eram de propriedade do

Banco do Brasil. Os imveis continuaro a ser utilizados pelo Banco e foram alugados pelo prazoinicial de 10 anos. Na oferta pblica de distribuio de cotas, realizada no mesmo ms, foramsubscritas e integralizadas 15.919.690 cotas, no valor de R$ 100,00 por cota.

Conforme o ranking Anbima, o Banco do Brasil, no ano de 2012, por intermdio do BB-Banco deInvestimento (BB-BI):

i) coordenou, 82 emisses de ttulos de renda fixa, totalizando volume de R$ 21.279 milhes,ficando em 3 lugar no ranking de originao consolidado, com 19,5% de participao demercado;

ii) coordenou 78 emisses de debntures e notas promissrias, totalizando R$ 20.806 milhes devolume originado;


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iii) realizou operaes de CRI e FIDC, que geraram um volume de R$ 473,17 milhes no mercadode securitizao;

iv) coordenou 7 ofertas pblicas, que somaram R$ 10,15 bilhes no mercado de renda varivel. Emtermos de distribuio, o BB alcanou o 5 lugar no ranking, com 9,3% de participao demercado;

v) participou de 4 operaes de fuses e aquisies, que somaram R$ 2.251 milhes, ficando em11 lugar no rankingAnbima , acumulado at 30 de setembro, ltimo dado disponvel.

6.9 Servios

Por meio dos servios de cobrana bancria, arrecadao de guias e dbito automtico, o Banco doBrasil atende mais de 590 mil empresas, que movimentaram R$ 926 bilhes em 2012, com um totalde 1,071 bilhes de ttulos. Esses servios agregaram R$ 2,155 bilhes em receitas, crescimento de2,18% em relao a 2011.

O Dbito Direto Autorizado (DDA) somou 1,23 milhes de sacados eletrnicos, 13% de participaode mercado e mais de 23,7 milhes de boletos apresentados eletronicamente.

No mbito dos convnios de folha de pagamento foram processados R$ 348,6 bilhes. No total, o BBatendeu 12 milhes de servidores pblicos e funcionrios de empresas privadas com esse servio.

Em relao aos pagamentos de benefcios, foram realizados por meio de carto especfico e crditoem conta, mais de R$ 7,8 bilhes/ms em benefcios de diversos programas do governo.

Na arrecadao de tributos, o volume arrecadado em 2012 somou R$ 552,6 bilhes, ficando R$ 5,8bilhes ou 2,1% acima do verificado no ano passado. O produto que mais se destacou foi aArrecadao DARF, com 14,5% de crescimento, totalizando R$ 162 bilhes.

Ao segmento cooperativista de crdito, o BB disponibilizou os Servios de Integrao Compe e aoSPB. At o final do ano de 2012, o servio foi prestado a 325 cooperativas de crdito, envolvendo463.799 cooperados.

Por meio do portal Licitaes-e, foram realizados 51 mil processos licitatrios no valor total de R$23,16 bilhes.

A BB Administradora de Consrcios encerrou 2012 com uma carteira de 401 mil cotas ativas,

crescimento de 15,6% em 12 meses. Destaque para o segmento de automvel, que cresceu 18,4%,atingindo 369 mil cotas em dezembro. Foram comercializadas no perodo 130 mil novas cotas deconsrcio, que representam R$ 4,0 bilhes em cartas de crdito.

6.10 Institutos de Previdncia - RPPS

O Banco do Brasil a instituio financeira lder de mercado na administrao de recursos dosRegimes Prprios de Previdncia Social (RPPS), totalizando R$ 24,4 bilhes em recursosadministrados em dezembro, alm da gerao de tarifas no montante de R$ 49,2 milhes no ano de2012.

Em 2012, o Banco intensificou esforos para o desenvolvimento e sustentabilidade da previdncia doservidor pblico, em apoio s polticas de governo. Promoveu e participou ativamente de eventos emparceria com o Ministrio da Previdncia Social e de treinamentos especficos de capacitao egovernana previdenciria para os dirigentes, conselheiros e servidores dos RPPS.

6.11 Internacionalizao

Nos EUA, o lanamento da marca Banco do Brasil Americas, ocorrido em outubro, marcou o 204aniversrio do BB e o incio das operaes do banco adquirido na Flrida (antigo EuroBank),estabelecendo as bases para ampliar sua atuao no mercado de varejo norte-americano.

Alm das corretoras sediadas em Londres e Nova Iorque, o Banco do Brasil inaugurou a BBSecurities sia, em Cingapura, passando a cobrir os principais mercados investidores.

Na Europa, o Banco segue aprimorando a estrutura de governana existente e consolidando aimplementao do centro de apoio aos negcios em Portugal BB Europa Servicing Center.

O Banco Patagonia, na Argentina, apresentou incremento de 48,6% no resultado de 2012 emcomparao a 2011, refletindo o impacto da governana BB sobre a controlada. Em relao soperaes de crdito, o aumento foi de 42,0%.


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6.12 Comrcio Exterior

No comrcio exterior, o BB manteve a liderana no cmbio de exportao e de importao, comvolumes de US$ 63.640,5 milhes e US$ 46.894,1 milhes, e participaes de mercado de 27,1% e21,8%, respectivamente.

O BB atingiu a marca de US$ 36.787,9 milhes e US$ 34.084,3 milhes em operaes de compra evenda, respectivamente, no mercado de cmbio financeiro. Destaque para o carto pr-pago em

moeda estrangeira Ourocard Visa Travel Money, que j atingiu 56,3% do volume total das vendas demoeda estrangeira destinadas a viagens internacionais (cmbio manual).

As operaes de exportao (ACC/ACE) se destacam com concesses de US$ 15,3 bilhes eparticipao de 32,1% do mercado. O volume financiado em importaes foi US$ 988 milhes. Norepasse de recursos de programas governamentais, os desembolsos do Programa de Financiamentos Exportaes (Proex), na modalidade financiamento, foram de US$ 447.064 mil e os desembolsosda linha BNDES-Exim atingiram US$ 924.810 mil.

Os servios on-line de cmbio e de comrcio exterior realizados via internet representaram 68% doscontratos de cmbio de exportao e 49% de importao. O BB oferece, ainda, servios decapacitao em negcios internacionais. Em 2012 foram treinadas 8.652 pessoas em todo o Pas,superando em 36,55% o resultado obtido em 2011.

Para viabilizar operaes de importao, exportao e drawbackde empresas de todas as regies doPas, por meio do convnio de cooperao entre o Banco do Brasil e o Ministrio doDesenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, foram analisados 785.644 documentos no ano de2012.

7. Gesto Corporativa

7.1 Governana Corporativa

Na estrutura de governana corporativa do Banco do Brasil esto presentes o Conselho deAdministrao, composto por oito membros, assessorado pelos Comits de Auditoria e deRemunerao e pela Auditoria Interna, e a Diretoria Executiva composta pelo Conselho Diretor(Presidente e nove vice-presidentes) e por 27 diretores estatutrios. O BB mantm ainda, em carter

permanente, um Conselho Fiscal composto por cinco membros titulares e cinco suplentes.Como boa prtica de governana corporativa, o Banco instituiu instrumentos para avaliar odesempenho do Conselho de Administrao, do Comit de Auditoria e da Diretoria Executiva, quepossibilita o mapeamento e a identificao de oportunidades de aprimoramento das suas respectivasatuaes. Alm do Estatuto Social, o Cdigo de Governana Corporativa e o Cdigo de tica sodocumentos que do suporte s melhores prticas de governana corporativa do Banco do Brasil.

Aderente Resoluo Bacen 3.921/2010, o Banco do Brasil criou modelo para Avaliao deDesempenho de Estatutrios e o Comit de Remunerao, rgo responsvel por propor, aoConselho de Administrao, polticas de Remunerao Varivel de Dirigentes do Conglomerado.

Em todos os nveis do Banco as decises so tomadas de forma colegiada. Com o propsito deenvolver os executivos na definio de estratgias e na aprovao de propostas para os diversosnegcios do Banco do Brasil. Para tanto, a administrao utiliza comits, subcomits e comisses denvel estratgico, que garantem agilidade e segurana ao processo de tomada de deciso.

7.2 Relacionamento com o Mercado

O Banco do Brasil disponibiliza ampla gama de relatrios e de informaes CVM e no site deRelaes com Investidores. Alm disso, adota a postura de convidar o mercado para confernciassempre que a Administrao entende ser necessrio clarificar temas especficos sobre a Empresa.No ano de 2012, o Banco do Brasil participou de 104 encontros com investidores e analistas no Pas,9 non-deal roadshows (visitas de relacionamento) no exterior, 11 conferncias no Pas e no exterior epromoveu 8 teleconferncias de resultado com analistas e investidores, alm dos atendimentospersonalizados a investidores e analistas de mercado.

Em 2012, para estreitar o relacionamento com os investidores pessoas fsicas, o Banco do Brasil

realizou, em conjunto com a Associao dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado deCapitais (APIMEC), reunies em seis capitais brasileiras: Porto Alegre, Braslia, Belo Horizonte,Fortaleza, So Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, esses eventos reuniram mais de 1.000 pessoas.


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7.4 Controles Corporativos

Gesto de Riscos

Em 2012, o Banco do Brasil aprovou o seu modelo interno de clculo de capital para cobertura derisco operacional; participou ativamente das discusses sobre a nova regulao bancria estipuladano mbito de Basileia III e dos exerccios de avaliao promovidos pelo Comit de Basileia paraSuperviso Bancria; aprovou a poltica e revisou os processos e procedimentos relacionados

gesto de capital; e convergiu suas notas explicativas referentes gesto de riscos para o padroIFRS.

Mais informaes podem ser consultadas no Relatrio Gesto de Riscos, disponvel no stio deRelaes com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Controles Internos

As diversas atividades de controles internos desenvolvidas no ano de 2012 tiveram por princpiofundamental a segregao de funes para consecuo do objetivo de apurar a conformidade dosprocessos conduzidos pelo Banco do Brasil com as leis e regulamentos externos e internos, comavaliao, validao e certificao dos controles definidos pelos gestores para produtos, servios eprocessos. Neste sentido, destaca-se o elevado grau de segurana verificado nos processos deelaborao das Demonstraes Contbeis e Formulrio de Referncia, publicados no ano de 2012.

Preveno e Combate Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

PLD/FT

O Banco apoia e contribui ativamente com as aes no mbito do Sistema Nacional de Preveno eCombate Lavagem de Dinheiro, por meio da participao nas reunies de elaborao eimplementao da Estratgia Nacional de Combate Corrupo e Lavagem de Dinheiro (Enccla), eda formalizao de Acordos de Cooperao Tcnica com instituies como o Ministrio da Justia, oConselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), vinculado ao Ministrio da Fazenda, e oMinistrio Pblico do Estado de So Paulo. O Banco do Brasil mantm um conjunto de eventos paraa capacitao dos funcionrios em PLD/FT, incluindo cursos, seminrios e certificao deconhecimentos. Participaram dos treinamentos, em 2012, mais de 64,5 mil funcionrios.

Segurana de Ambientes, de Canais de Atendimento e da Informao

Os investimentos em tecnologia, aliados capacitao contnua dos profissionais, contribuem para

proteo dos clientes, dos funcionrios e da sociedade. Em 2012, os investimentos na modernizaodo aparato de segurana das unidades foram de R$ 873 milhes.

Destacam-se a expanso do BB Token e a implementao do BB Code aos clientes que possuemsmartphone. O BB Code utiliza o cdigo de barras bidimensional QR-Code e tcnicas de criptografianas transaes via internet. Mantm ainda a implementao da biometria nos terminais deautoatendimento e de caixa.

Em 2012, o BB iniciou a migrao dos certificados digitais de conexes seguras (SSL - SecureSockets Layer) para o padro ICP-Brasil. Incrementou tambm o uso de certificados digitais, padroICP-Brasil, nos processos operacionais, pois alm de excelente ferramenta de segurana, oscertificados digitais melhoram a eficincia operacional.

Foram assinados 249,2 mil contratos de cmbio com uso de certificados digitais, representando57,5% do total assinado no Banco do Brasil, gerando uma economia aproximada de R$ 1.707,1 mil

no perodo.

Em maio foi inaugurado o Servio de Informaes ao Cidado (SIC) do Banco do Brasil, alinhado aodisposto na Lei 12.527/11 - Lei de Acesso Informao (LAI). No mbito da LAI, o Banco do Brasil a dcima entidade mais demandada do Governo Federal.

Programa BB Eco Eficiente

O Programa BB Eco Eficiente, aprovado em 2012, construiu um conjunto de aes coordenadas, comabrangncia em toda a Organizao, com objetivo de produzir ganhos sustentveis de resultado. Decarter permanente, aborda temas que permeiam as principais variveis da formao do resultado doBanco, sob os aspectos de eficincia e produtividade, e se alinha com o atendimento de demandasglobais de reduo de impacto ambiental das operaes.


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7.5 Tecnologia

No mbito dos projetos estratgicos estruturantes cabe destacar o de modernizao da infraestruturatecnolgica nas dependncias do exterior e o desenvolvimento de nova soluo para os processos darea financeira e de tesouraria, e de recursos humanos e logstica.

Encontra-se em fase de concluso, a construo do novo Centro de Processamento de Dados(Datacenter) em Braslia DF, que suportar a continuidade dos negcios com segurana e altssima

disponibilidade, mesmo em caso de desastres extremos.Em 2012, o BB realizou investimentos expressivos na preparao de um ambiente tecnolgicocorporativo robusto para suportar as diversas exigncias regulatrias, a exemplo das solues emcurso para alinhamento s regras de Basilia II, nos segmentos de riscos de mercado, crdito eoperacional.

8. Pessoas

8.1 Talentos, Desempenho e Carreira

No ano de 2012, o Banco realizou 3 concursos pblicos e ingressaram na empresa 4.969 novosfuncionrios.

Aproximadamente 15 mil funcionrios obtiveram progresso na carreira em 2012 por meio deprogramas internos de ascenso profissional e identificados em banco de Talentos e Oportunidades.

Para acompanhar a atuao profissional, aproximadamente 113 mil funcionrios tiveram seusdesempenhos individuais avaliados pelo instrumento denominado Gesto do Desempenho porCompetncias.

Com o intuito de consolidar informaes sobre diversos indicadores de gesto de pessoas e dedesempenho gerencial, foram lanados o Radar Gesto de Pessoas e o Radar do Gestor quemapeiam perfis de cerca de 6.415 unidades e 5.266 gestores. Tais ferramentas subsidiam arealizao de diagnsticos, o acompanhamento do desempenho e o estabelecimento de estratgiaspara desenvolvimento de gestores e suas equipes.

Em linha com a estratgia de internacionalizao do Banco do Brasil, em abril de 2012, foi aprovado

o Programa Ascenso Profissional Gestores em Unidades no Exterior, que identificou e desenvolveufuncionrios de carreira do Banco do Brasil para atuao internacional.

8.2 Remunerao e Benefcios

O Banco avanou em sua poltica de remunerao varivel implantando o Programa de DesempenhoGratificado - PDG, que visa reconhecer os melhores desempenhos entre os gerentes de agncia esuperintendentes regionais da Rede de Negcios do Banco. Desse pblico, foram contemplados os30% com melhor classificao no 2 semestre de 2011, que receberam o pagamento em junho de2012. Alm disso, distribuiu a Participao nos Lucros ou Resultados do 2 semestre de 2011 e 1semestre de 2012, pagas em fevereiro e outubro de 2012 respectivamente.

A tabela a seguir demonstra a remunerao e os benefcios concedidos aos funcionrios:

Tabela 4. Remunerao e Benefcio

R$ milhes

2011 2012 2011 (%)

Folha de pagamento 13.503 15.322 13,5Previdncia Complementar 306 337 10,3Planos de Sade 895 928 3,7Participao nos Lucros e Resultados 1.791 1.835 2,5

Treinamento 77 55 (27,7) 1. Despesas com proventos, benefcios, encargos sociais e provises administrativas, conforme Nota Explicativa 22.c (Despesas de Pessoal);2. Custeio dos planos de previdncia complementar e de sade, conforme Notas Explicativas 22.c e 27 (Tabela Contribuies do Banco para os planos debenefcios);

3. Valor destinado Participao nos Lucros e Resultados, conforme Demonstrao do Resultado do Exerccio;4. Conforme Nota Explicativa 22.c.


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8.3 Educao Corporativa

Em 2012, os treinamentos presenciais alcanaram 50.850 funcionrios. A implementao do novoconceito do Banco - BOMPRATODOS - foi precedida de aes de capacitao distncia, utilizandovideoaulas e sistema de acompanhamento por tutoria, com 10.415 funcionrios treinados no mduloEstratgico, 52.565 no Negocial, e 61.762 no Crdito Imobilirio e Veculo. Com a parceria do BancoPostal (BP), foram formados 8.579 multiplicadores, que treinaram 12.000 funcionrios do BP. Comrelao ao projeto Minha Casa Minha Vida, foram treinados 5.469 funcionrios, objetivando

desenvolver competncias especficas sobre crdito imobilirio. Foram preparados, tambm, 4.100agentes para atuarem no Microcrdito Produtivo Orientado e iniciadas aes de capacitao para atransformao da fora de vendas. Ainda foram realizadas aes de capacitao sobre EficinciaOperacional e Planejamento Estratgico, para 160 Executivos e 1.153 Gerentes de Diviso e deUnidades de Apoio, para disseminar o conceito e a cultura de produtividade e eficincia.

Por intermdio do Programa de Certificao Interna de Conhecimentos, foram certificados 28.655funcionrios, o que demonstra o alto interesse em se manterem atualizados em assuntos vinculadosao exerccio da sua funo.

Alinhados Estratgia Corporativa do BB, em 2012, foram investidos R$ 103,5 milhes em educaoempresarial e a Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB) completou 10 anos de existncia.

9. SustentabilidadeEm relao atuao socioambiental do BB no ano, merecem destaque as seguintes aes:

i) foi um dos principais parceiros oficiais da Conferncia Rio+20, realizada em junho, com maisde 45 mil participantes credenciados e ampla participao de delegaes estrangeiras, chefes deestado e representantes da sociedade civil. A Fundao Banco do Brasil tambm participou, com focona sociedade civil e aes concentradas na Cpula dos Povos;

ii) aderiu, durante a Rio+20, ao Programa Municpios Verdes, que consiste em promover odesenvolvimento do estado do Par;

iii) realizou, em agosto, o Workshop Negcios Sociais com representantes do Yunus SocialBusiness (YSB) sobre principais experincias no tema, com o intuito de identificar novas formas deatuao no segmento baixa renda;

iv) assinou o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupo, assumindo publicamenteo compromisso de propagar boas prticas de tica empresarial;

v) foi selecionado, pela primeira vez, como integrante do ndice Dow Jones de Sustentabilidadeda Bolsa de Nova Iorque (DJSI) para o perodo 2012/2013, firmando-se internacionalmente comouma empresa de reconhecida sustentabilidade corporativa;

vi) recebeu do Programa Brasileiro GHG Protocol, pelo segundo ano consecutivo, a CategoriaOuro em seu Inventrio de Emisses de Gases de Efeito Estufa;

vii) selecionou, em parceria com Fundao Banco do Brasil (FBB) e Instituto Cooperforte, 62projetos de entidades do terceiro setor apoiadas for funcionrios voluntrios em todo o Pas. Osrecursos so direcionados para aes de gerao de trabalho e conservao ambiental, e somammais de R$ 3,6 milhes. Alm disso, foi aberto no terceiro trimestre o 4 edital para apoio a projetos

voltados promoo, proteo e defesa dos direitos de crianas e adolescentes, por meio derecursos oriundos da renncia fiscal;

viii) selecionou, em parcerias com a FBB e o BNDES (Fundo Social), 39 projetos decooperativas/associaes apoiadas pela Estratgia de Desenvolvimento Regional Sustentvel emtodo o Pas. Os recursos direcionados foram destinados a projetos de gerao de trabalho e renda esomam R$ 8,8 milhes apoiados pela FBB e R$ 12 milhes aprovados pelo BNDES;

ix) teve seu desempenho sustentvel reconhecido mais uma vez, ao ser listado no ndice deSustentabilidade Empresarial BM&FBovespa para o perodo 2012/2013, espao que ocupa desde adivulgao da primeira carteira em 2005;

xi) atualizou seu Plano de Sustentabilidade BB - Agenda 21 para o perodo 2013/2015, de formaa apoiar o processo de aprimoramento das prticas do BB em sustentabilidade e contribuir para que a

Empresa seja referncia mundial no tema;


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xii) participou da 18 Conferncia das Partes da Conveno - Quadro das Naes Unidas sobreMudana do Clima - COP 18, ocorrida no Qatar.

No ano de 2012, a Estratgia em Desenvolvimento Sustentvel, que busca impulsionar odesenvolvimento sustentvel das localidades onde o Banco est presente, contabilizou 4,1 mil Planosde Negcios em implementao, envolvendo 1,5 milho de beneficirios em 4,1 mil municpiosbrasileiros. O saldo das operaes contratadas atingiu o valor de R$ 14,9 bilhes, dos quais cerca deR$ 9,4 bilhes (63,31%) referem-se ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

(Pronaf).No mbito do Programa gua Brasil, em maro de 2012, o BB promoveu, em parceria com aAssociao dos Princpios do Equador, WWF/EUA e Business and Biodiversity Offsets Program B2B, o Workshop Biodiversidade para Bancos, que teve a participao dos principais bancosbrasileiros, e objetivou auxili-los no processo de incluso dos riscos da biodiversidade e serviosecossistmicos em suas decises de financiamento e investimento. Ainda, em 2012 o BB publicou asdiretrizes socioambientais especficas para o crdito nos setores agronegcios e energia eltrica e,em continuidade iniciativa, elaborou propostas de diretrizes para o crdito nos setores deconstruo civil e minerao, que foram submetidas anlise dos stakeholders em painel especficorealizado em novembro de 2012.

Para mais informaes sobre a atuao do BB em desenvolvimento sustentvel, consulte o stiowww.bb.com.br/sustentabilidade.

10. Informaes Legais

Conforme os critrios definidos pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de PequenoPorte (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), 96,3% dos clientes pessoa jurdica do BB soclassificados como micro e pequenas empresas. O volume de recursos utilizado pelas MPE atingiuR$ 59,1 bilhes em dezembro/2012, crescimento de 27,8% em relao ao mesmo perodo do anoanterior. O saldo das operaes de capital de giro contratadas pelas microempresas totalizou R$ 9,95bilhes e das pequenas empresas R$ 30,4 bilhes. As operaes de investimento destinadas smicroempresas atingiram R$ 4,0 bilhes e para as pequenas empresas R$ 13,8 bilhes.

Em cumprimento Instruo CVM 381, o Banco do Brasil informa que a KPMG AuditoresIndependentes no prestou ao Banco e subsidirias, no ano de 2012, servios que pudessem afetar

sua independncia em relao aos trabalhos de auditoria.Na contratao de servios no relacionados auditoria externa, o Banco do Brasil adotaprocedimentos que se fundamentam na legislao aplicvel e nos princpios internacionalmenteaceitos que preservam a independncia do auditor. Esses princpios consistem em: (i) o auditor nodeve auditar o seu prprio trabalho, e (ii) o auditor no deve atuar, gerencialmente, perante seucliente nem tampouco promover os interesses desse cliente.

Em 2012, o Banco do Brasil contratou a KPMG Auditores Independentes para prestao de outrosservios no relacionados auditoria externa do Banco e de suas subsidirias no montante de R$1.753,5 mil, que representam 16,8% dos honorrios relativos ao servio de auditoria externa. Osservios contratados foram:

Data de contratao Fim da contratao Natureza do servio prestado Valor da remunerao (R$)

14/11/2011 31/12/2012 Corporate income tax and advisory services 15.054,3027/11/2012 29/11/2012 Risk Based Capital Requirements analysis 10.036,2001/01/2012 01/01/2013 Consultoria Fiscal/Tributria 149.616,00

24/10/2012 23/12/2013Reviso da dedutibilidade das perdas no recebimento

de crditos90.000,00

31/01/2012 31/12/2013 Assessoria Fiscal Permanente 177.008,72

20/05/2012 31/12/2012Reviso da Declarao Integrada de Informaes

Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ)84.000,00

20/04/2012 31/12/2012Diagnstico de riscos e matrizes de segregao de

funes em sistemas1.002.500,00

26/10/2012 31/03/2013 Assessment ICAAP 102.312,00

23/07/2012 31/12/2012Trabalho de reviso Declarao Imposto de Renda

Pessoa Juridica 20128.000,00

26/07/2012 31/12/2012Desonerao Folha de Pagamento decorrente da

Medida Provisria 5634.000,00

27/07/2012 31/12/2012 Assessoria - Consulta reduo do Capital Social 20.799,12

18/09/2012 31/07/2012 Revises Fiscais, DIPJ e Demonstrativo de Apuraode Contribuies Sociais (DACON) 61.300,00

29/09/2012 20/11/2012 Custo do produto final 28.900,00


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Conforme normas que regem os servios de auditoria externa, a KPMG Auditores independentesapresenta periodicamente ao Banco do Brasil Carta de Independncia.

No Banco do Brasil a contratao de servios relacionados auditoria externa deve ser precedida porparecer do Comit de Auditoria.

De acordo com o contido na Deliberao CVM 488/05, o BB esclarece:

i) os investimentos fixos em 2012 somaram o valor de R$ 2.086,0 milhes, destacando o

investimento em novos pontos de atendimento e na melhoria da ambincia das agncias (R$1.301 milhes) e em tecnologia da informao (R$ 705 milhes);

ii) possui R$ 549,5 milhes de crditos tributrios no ativados em decorrncia dos requisitosestabelecidos pelas Resolues CMN 3.059 de 20.12.2002 e 3.355 de 31.03.2006, eapresentados na Nota Explicativa de Tributos das Demonstraes Contbeis relativas ao ano de2012;

iii) mantm registrado em contas de compensao, conforme regras dispostas no Plano Contbildas Instituies Financeiras (Cosif), o montante de R$ 20,8 bilhes decorrente de Coobrigaes eRiscos em Garantias Prestadas a clientes e empresas integrantes do Conglomerado BB;

iv) firmou em 2009, Contrato de Abertura de Linha de Crdito Interbancrio Rotativo a liberar com oBanco Votorantim pelo limite equivalente ao valor do patrimnio lquido daquela instituio. Aoperao foi contabilizada em contas de compensao, conforme regras dispostas no Cosif eencontra-se publicada na Nota Explicativa Partes Relacionadas das Demonstraes Contbeisrelativas ao ano de 2012.

Em conformidade com o art. 8 da Circular Bacen 3.068/2001, o Banco do Brasil afirma que possui ainteno e capacidade financeira de manter, at o vencimento, os ttulos classificados na categoriaTtulos Mantidos at o Vencimento. A capacidade financeira est amparada em projeo de fluxo decaixa que no considera a possibilidade de venda desses ttulos.

O Banco do Brasil, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal secomprometem a resolver toda e qualquer disputa ou controvrsia relacionada ao Regulamento deListagem do Novo Mercado por meio da Cmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBovespa,conforme clusula compromissria constante do Estatuto Social do Banco do Brasil.

11. Principais Reconhecimentos Recebidos no Perodoi) o portal Licitaes-e foi novamente o grande vencedor do VI Prmio, concedido durante o VII

Congresso Brasileiro de Pregoeiros, ocorrido em maro, nas categorias: 'Melhor sistema dePrego Eletrnico 2011', 'Melhor Interao com o Fornecedor 2011' e 'Maior nmero de pregesrealizados e concludos no ano de 2011;

ii) em abril, o Presidente do BB, Aldemir Bendine, recebeu do governador de Minas Gerais, AntonioAnastasia, a Medalha da Inconfidncia, maior comenda concedida por esse estado, que entregue anualmente a personalidades e entidades que contriburam para o desenvolvimento deMinas;

iii) no anurio The Banker s Deals of The Year 2012, publicado no ms de abril, o Banco do Brasilfoi vencedor entre as operaes de captao mais impressionantes, pela emisso de US$ 1bilho em dvida subordinada no exterior, realizada em janeiro;

iv) em maio, o Banco do Brasil foi escolhido o banco que melhor servio prestou sua clientela e aoPas em 2011 recebendo o diploma de "Qualidade em Bancos", concedido pela revista BancoHoje;

v) em maio, o BB atingiu o primeiro lugar no ranking de equity sales da Bloomberg, uma dasprincipais provedoras mundiais de informao para o mercado financeiro;

vi) tambm em maio, o Banco do Brasil recebeu placa de reconhecimento pelo importante papel querealiza na disseminao e na contribuio ao alcance dos Objetivos do Milnio pelo Brasil;

vii) o Banco do Brasil o lder do rankingmundial como o banco mais slido do planeta, segundopesquisa realizada pela agncia norte-americana independente de classificao de riscoWeissRatings. A pesquisa foi publicada no site BankingMyWay, especializado no mercado bancriointernacional;


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viii) em setembro, a Ouvidoria Externa do BB foi reconhecida como uma das 10 melhores do Pas, aoparticipar do Prmio Ouvidorias Brasil, uma iniciativa da Associao Brasileira de Ouvidores, daAssociao Brasileira das Relaes Empresa-Cliente e apoio da revista Consumidor Moderno;

ix) em setembro, o Banco do Brasil foi reconhecido como uma das empresas lderes pelo Prmiopoca Empresa Verde;

x) o Banco do Brasil, em setembro, foi o grande vencedor do Prmio Intangveis Brasil (PIB) 2012na categoria especial Top Intangveis Brasil, no setor Bancos e, tambm, foi o primeiro colocadono ranking geral, pela primeira vez, em setembro;

xi) o Banco do Brasil recebeu, em setembro, pelo segundo ano consecutivo, o prmio ArquiteturaCorporativa, desta vez com o projeto da Agncia Estilo 2.0 Santa Maria (RS) na categoriaProfissional Interiores Obras Realizadas;

xii) em setembro, o BB ficou em 3 lugar no ranking Brand Finance, referente s marcas maisvaliosas do Brasil e da Amrica Latina 2012;

xiii) o Banco do Brasil ficou em 1 lugar na categoria Bancos e 3 lugar no rankinggeral em Marcasde Confiana 2012 do RankingSelees do Readers Digest;

xiv) tambm em setembro, o BB foi considerado a marca favorita da nova classe mdia brasileira empesquisa realizada pela Data Popular;

xv) BB continua a marca mais lembrada na categoria Banco do prmio Folha Top of Mind, desde asua primeira edio. Tambm foi o mais lembrado na categoria finanas e, entre instituiesfinanceiras, o que aparece em primeiro quando o assunto Copa do Mundo e Olimpadas;

xvi) em outubro, foi lanada a verso 2012 do Guia dos Bancos Responsveis (GBR) do InstitutoBrasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), onde o BB se destacou como o nico entre seuspares que teve o desempenho classificado como bom;

xvii) tambm em outubro, o BB foi considerado o maior banco da Amrica Latina pelaAmricaEconoma Intelligence;

xviii) em pesquisa divulgada, em novembro, realizada pela consultoria CVA Solutions, o Bancoaparece em primeiro no ranking das "instituies que mais agradam aos correntistas";

xix) tambm em novembro, a campanha BOMPRATODOS, do BB, foi uma das vencedoras da 25edio do Marketing Best, prmio realizado anualmente pela Editora Referncia, por meio darevista Marketinge pela Madia Mundo Marketing;

xx) a Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB) recebeu os seguintes reconhecimentospblicos em 2012: Melhor Programa de Educao Corporativa do Pas, Referncia Nacional emLearning & Performance Brasil 2012, considerada uma das Melhores Universidades Corporativasdo Brasil pela Corporate University Best in Class CUBIC Awards Brasil.

Agradecimentos

Agradecemos a dedicao e o empenho de nossos funcionrios e colaboradores, bem como aconfiana dos acionistas, dos clientes e da sociedade.

Mais informaes, visite o site de Relaes com Investidores: www.bb.com.br/ri.


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Notas Explicativas s Demonstraes Contbeis

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1 O Banco e suas Operaes

O Banco do Brasil S.A. (Banco do Brasil ou Banco) uma companhia aberta de direito privado, deeconomia mista, regida, sobretudo, pela legislao das sociedades por aes, e sua matriz estlocalizada no Setor Bancrio Sul, Quadra 1, Lote 32, Bloco C, Edifcio Sede III, Braslia, Distrito

Federal, Brasil. Tem por objeto a prtica de todas as operaes bancrias ativas, passivas eacessrias, a prestao de servios bancrios, de intermediao e suprimento financeiro sob suasmltiplas formas, inclusive nas operaes de cmbio e nas atividades complementares, destacando-se seguros, previdncia privada, capitalizao, corretagem de ttulos e valores mobilirios,administrao de cartes de crdito/dbito, consrcios, fundos de investimentos e carteirasadministradas e o exerccio de quaisquer atividades facultadas s instituies integrantes do SistemaFinanceiro Nacional. Como instrumento de execuo da poltica creditcia e financeira do GovernoFederal, compete ao Banco exercer as funes atribudas em Lei, especificamente as previstas noartigo 19 da Lei n. 4.595/1964.

2 Reestruturaes Societrias

a) Aquisies

BB Americas (antigo EuroBank)

Em 19.01.2012, o Banco concluiu a aquisio, mediante pagamento vista de US$ 6 milhes, datotalidade do capital social e votante da instituio financeira norte-americana BB Americas,representado por 835.855 aes ordinrias.

Os valores do investimento e do gio foram apurados com base no PL ajustado do BB Americas dedezembro/2011, convertidos taxa de cmbio de 17.01.2012.

R$ mil

Valor pago na aquisio 10.651

Valor do patrimnio lquido ajustado em 31.12.2011 (27.203)

Valor total do gio (1) 37.854

gio pela expectativa de rentabilidade futura 18.058gio do valor justo de bens 19.796

Aporte de capital 90.098

O BB Americas, sociedade de capital fechado com sede no estado da Flrida, possui uma rede detrs agncias localizadas nas cidades de Coral Gables, Pompano Beach e Boca Raton.

A aquisio do BB Americas contribuir para a expanso dos negcios do Banco do Brasil nosEstados Unidos, permitindo a atuao no mercado varejista norte-americano, com foco noatendimento das comunidades brasileira e hispnica residentes naquele Pas.

b) Parcerias

Elo Servios S.A.

O Banco do Brasil, o Banco Bradesco S.A. (Bradesco) e a Caixa Econmica Federal (Caixa)finalizaram as negociaes para consolidar a permanncia da Caixa Participaes S.A. (CaixaParticipaes) como acionista da Elo Servios S.A. (Elo Servios), mediante celebrao de Acordo deAcionistas entre a Elo Participaes S.A. (Elo Participaes) e a Caixa Participaes.

A Elo Servios uma sociedade operacional privada que tem a funo de desenvolver e gerenciar aBandeira Elo, cujo lanamento no mercado nacional ocorreu em 30.03.2011. A estrutura acionriaacordada possui a seguinte composio:

Elo Servios

% do Capital Total

Elo Participaes 66,665

Caixa Participaes 33,335


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A Elo Participaes a empresa da qual o Banco do Brasil e o Bradesco participam com 49,99% e50,01% do capital total, respectivamente.

c) Reorganizao Societria na rea de Seguros, Previdncia Complementar Aberta,Capitalizao e Resseguros

BB Cor Participaes S.A.

Em 27.12.2012, o Banco constituiu a empresa BB Cor Participaes S.A. (BB Cor), que passou adeter 100% de participao no capital da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.(BB Corretora).

O objetivo do Banco ampliar a participao de mercado da BB Corretora, que passar acomercializar, dentro e fora dos canais de distribuio do Banco, produtos de terceiros nos ramos emque o Banco no possua acordos de exclusividade com empresas parceiras.

A BB Cor deter tambm participao acionria no capital social de outras sociedades que atuem nomercado como corretoras na comercializao de seguros, previdncia aberta, capitalizao e/ouplanos de sade e odontolgicos de que o Banco venha participar no futuro.

BB Seguridade Participaes S.A.

Em 27.12.2012, o Banco constituiu a empresa BB Seguridade Participaes S.A. (BB Seguridade),que passou a deter as seguintes participaes societrias:

a) 100% das aes de emisso da BB Cor;b) 100% das aes de emisso da BB Seguros Participaes S.A. (BB Seguros) que, por sua

vez, detm participao nas seguintes sociedades:

(i) 74,9% do total das aes (sendo 49,9% aes ON) de emisso da BB Mapfre SH1Participaes S.A., que atua no ramo de seguros de pessoas em parceria com oGrupo Mapfre;

(ii) 50,0% do total das aes (sendo 49,0% aes ON) de emisso da Mapfre BB SH2Participaes S.A., que atua no ramo de seguros patrimoniais tambm em parceriacom o Grupo Mapfre;

(iii) 74,9% do total das aes (sendo 49,9% aes ON) de emisso da Brasilprev Segurose Previdncia S.A., que atua no ramo de previdncia em parceria com a PrincipalFinancial Group;

(iv) 66,7% do total das aes (com 49,9% aes ON) de emisso da BrasilcapCapitalizao S.A., que atua no ramo de capitalizao em parceria com a IcatuSeguros S.A. e a Cia de Seguros Aliana da Bahia; e

(v) 100% das aes de emisso da Nossa Caixa Capitalizao S.A, que atua no ramode capitalizao.

O Banco tem os seguintes objetivos com a constituio da BB Seguridade:

a) consolidar, sob uma nica sociedade, todas as atividades do Banco do Brasil nos ramos deseguros, capitalizao, previdncia complementar aberta e atividades afins, incluindoquaisquer expanses futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior, orgnicas ou no;

b) proporcionar ganhos de escala nessas operaes; ec) obter reduo de custos e despesas no segmento de seguridade.

O Banco tem inteno de abrir o capital da BB Seguridade e certificar-se de que sua gesto sejaindependente e comprometida com os conceitos de transparncia, prestao de contas, equidade eresponsabilidade socioambiental. A administrao, apoiada por ferramentas de monitoramento quealinhem o comportamento dos executivos ao interesse dos acionistas e da sociedade em geral, serconduzida com as melhores prticas de governana corporativa, de forma que a BB Seguridadepossa ser listada no segmento especial do mercado de aes da BM&FBovespa S.A Bolsa deValores, Mercadorias e Futuros, denominado Novo Mercado.

Brasilprev Seguros e Previdncia S.A.

Em 19.12.2011 formalizou-se Contrato de Compra e Venda de Aes para aquisio, pela Brasilprev,de 100% do capital social e votante da Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdncia S.A.(anteriormente denominada Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdncia - MNCVP), ento pertencentes


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BB Seguros (49%) e Mapfre Brasil Participaes S.A. (51%). O valor ajustado para o negcio foi deR$ 157.974 mil, corrigidos pela taxa CDI at a data da liquidao.

Em 31.07.2012 ocorreu a liquidao financeira do contrato pelo valor de R$ 166.958 mil.

Resumo da operao:R$ mil

Posio em 31.07.2012

Preo pago na aquisio 166.958

Patrimnio Lquido da Brasilprev Nosso Futuro Seguros e Previdncia S.A. 24.637

gio registrado na Brasilprev Seguros e Previdncia S.A. 142.321

Percentual de participao na Brasilprev Seguros e Previdncia S.A. 74,995%

gio proporcionalizado 106.734

Eliminao de RNR, com impacto no gio 52.486

gio remanescente - posio consolidada 54.248

3 Apresentao das Demonstraes Contbeis

As Demonstraes Contbeis foram elaboradas a partir de diretrizes contbeis emanadas da Lei dasSociedades por Aes com observncia s normas e instrues do Conselho Monetrio Nacional(CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), daSuperintendncia de Seguros Privados (Susep) e da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), quandoaplicvel.

A elaborao de demonstraes de acordo com as prtic

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