Apresentação do PowerPoint · 2021. 1. 19. · Dezembro 2020 versus média 2019 (em nº de...
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2ª faseJaneiro 2021
Sinais Vitais2ª FASE
Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
18 de Janeiro de 2021
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
1. Contexto do Projeto “Sinais Vitais”
2. Metodologia
3. Apresentação de Resultados
A. Caracterização da Amostra
B. Perguntas de Barómetro
C. Expetativas face a um futuro próximo
Índice
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
Contexto
do Projeto
Sinais Vitais
▪ Este inquérito é o décimo segundo
feito no âmbito do “Projeto novo
Sinais Vitais”, desenvolvido pela CIP
– Confederação Empresarial de
Portugal, em parceria com o
Marketing FutureCast Lab do ISCTE.
▪ O inquérito inclui perguntas de
barómetro mensal e outras sobre as
expetativas face a um futuro próximo.
▪ O “Projeto Sinais Vitais” tem como
objetivo recolher informação credível
e atualizada sobre o que pensam os
empresários e gestores de topo das
empresas portuguesas e analisar
informação quantitativa fornecida
pelas empresas sobre temas
específicos.
3
▪ Foi desenvolvido com uma
periodicidade semanal, em Abril e
Maio, passando para quinzenal em
Junho, e desde Setembro mensal,
agregando conhecimento sobre o
tecido económico e permitindo uma
ação mais rápida no contexto de
estado de exceção que afeta
cidadãos e empresas.
▪ Neste projeto, alia-se a capacidade
da CIP de contacto com as
empresas portuguesas, através das
Associações, à capacidade técnica
e científica do Marketing FutureCast
Lab do ISCTE.
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
Estudo quantitativo
dirigido a decisores
empresariais, através
da CIP e das suas
Associações, com
resposta online.
Erro amostral
máximo(num cenário de amostra
probabilística)
735empresas
AmostraUniverso
150.000empresas
± 3,7%para um
IC de 95%
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Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – janeiro 2021
Metodologia, universo e amostra realizada
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
A repartição da amostra revela maior
peso do setor da indústria e energia,
com 38%. Uma redução em relação
ao mês anterior (50%). Os “outros
serviços” constituem 24% dos
respondentes e o comércio é
responsável por 15%.
A1 – Empresas por Atividade Principal
5
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – janeiro 2021
A – Caracterização da Amostra
Agricultura, silvicultura e pescas; 4,4%
Alojamento e restauração; 5,7%
Atividades de saúde humana; 3,8%
Comércio; 15,2%
Construção e atividades
imobiliárias; 5,3%
Indústria e energia; 38,4%
Informação e comunicação; 2,3%
Outros serviços; 23,5%
Transportes e armazenagem; 1,4%
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
A2 – Dimensão das Empresas
A amostra é constituída em 77% por micro e
pequenas empresas. (contra 71% no mês anterior)
5% são grandes empresas, realidade
sobredimensionada em número de empresas, mas
que é fundamental ser bem conhecida pelo impacto
económico que têm no tecido empresarial
português.
6
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
A – Caracterização da Amostra
Pequena empresa
Grande empresa
Média empresa
Micro empresa
45%
18% 5%
32%
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
23%
57%
19%
1%
20%
58%
21%
1%
17%
61%
21%
1%
18%
62%
20%
0%
21%
58%
20%
1%
20%
57%
22%
1%
25%
58%
16%
1%
24%
59%
16%
1%
25%
58%
16%
1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Estão muito aquém do que épreciso
Estão aquém do que é preciso Estão à altura das dificuldades Superam as expetativas
18/mai 25/mai 01/jun 15/jun 04/set 07/out 06/nov 04/dez 11/jan
B1 – Considera que, para as empresas, os programas de apoio do Estado português...
Na semana de 11 de Janeiro,
83% das empresas
considera que os programas
de apoio estão aquém (ou
muito aquém) do que
necessitam.
7
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
A opinião das empresas face
aos programas de apoio ao
Estado português manteve-
se este mês mais ou menos idêntico.
2ª faseJaneiro 2021
91%
9%16%
42% 42%
15%
48%
37%
14%
44%42%
14%
46%
40%
14%
44%42%
13%
44% 43%
14%
42%44%
14%
40%
46%
14%
40%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Não pediu mas pensa vir a pedir Não pediu nem pensa vir a pedir Já pediu financiamento bancário
18/mai 25/mai 01/jun 15/jun 04/set 07/out 06/nov 04/dez 11/jan
B2 – Pedido de financiamento bancário
O número de empresas que já pediu
financiamento bancário manteve-se
nos 46%; e reduziu-se de 11% para
9% o número de empresas que ainda
não receberam financiamento
bancário. 8
Recebimento do financiamento bancário
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
Não recebeu
Já recebeu
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
B3 – Funcionamento das Empresas
O número de empresas
respondentes em pleno
funcionamento baixou
ligeiramente de 87% para
85%, as empresas
fechadas mantiveram-se
nos 2%, tendo aumentado
as empresas parcialmente
encerradas de 11% para
13%.
9
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
56%
38%
6%
61%
34%
5%
60%
36%
4%
64%
33%
3%
84%
14%
2%
86%
13%
1%
86%
13%
1%
87%
11%
2%
85%
13%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pleno funcionamento Parcialmente encerrada Encerrada
18/mai 25/mai 01/jun 15/jun 04/set 07/out 06/nov 04/dez 11/jan
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
Evolução dos prazos de pagamento aos fornecedores Dezembro 2020 versus média 2019 (em nº de empresas)
10
B4 – Prazos de pagamento
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
Em média
aumentaram
em 40 dias.
Aumentaram
Diminuíram
Em média diminuíram em 42 dias
70%
8%
22% Mantiveram
A repartição percentual das empresas entre os 3 grupos (aumentaram, diminuíram e mantiveram prazos de pagamento) evoluiu negativamente no número de empresas que aumentaram prazos, que passou de 18% para 22%;
2ª faseJaneiro 2021
57%
51% 51% 51%
63%
26%
20%
28% 27%25%
17%
29%
18%22%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Valores Médios Valores Grandes Empresas Valores Médias Empresas Valores Pequenas Empresas Valores Micro Empresas
Diminuiram Mantiveram Aumentaram
B5 – Vendas e Prestação de Serviços
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
Evolução das vendas e prestação de serviços Dezembro 2020 versus Dezembro 2019 (em nº de empresas)
A queda de vendas e prestação de serviços em Dezembro, afetou todo o tipo de empresas, mas sobretudo as micro empresas
2ª faseJaneiro 2021
58%
33%
Evolução das vendas e prestação de serviços a novos
clientes em Dezembro 2020 versus pré-pandemia (em nº
de empresas)
B6 – Vendas e Prestação de Serviços
a Novos Clientes
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
Novos clientes
representaram,
em média,
16,5% das
vendas de
Dezembro
Evolução dos prazos de recebimento de clientes
Dezembro 2020 versus média 2019 (em nº de empresas)
B7 – Prazos de recebimento
(em média
42 dias)
(em média 43 dias)
Aumentaram
Diminuíram
Mantiveram
12
40%
60%Vendas a
novos clientesVendas só a clientes
habituais
9%
A pandemia provocou também uma abertura para novos clientes.
40% das empresas estão a vender a novos clientes, que
representam 16,5% das vendas dessas empresas. Situação que
evoluiu favoravelmente face ao mês anterior (36% para 40%).
A situação de tesouraria piorou face ao mês anterior (que
tinha tido um grande agravamento) passando de 29% das
empresas com aumento de prazos para 33% e com
atraso de 43 dias, contra 35 dias no mês anterior.
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
Estado das “encomendas em carteira” a 1 de Janeiro 2021 versus 1 Janeiro 2020
13
B8 – “Encomendas em Carteira”
Aumentaram
(em média diminuíram em 40%)
Diminuírem
(em média
aumentaram em 26%)
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
26%
8%
44%
26%
Mantiveram
Não se aplica
Diminuíram
De forma geral as encomendas em carteira estão
a diminuir em muito mais empresas do que
aquelas que estão a aumentar (40% versus 9%),
Face a 1 de Dezembro o valor da diminuição
aumentou de 37% para 40% .
Demasiado restritivas
B9 – Como avalia as novas medidas para combater a pandemia
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
B – Barómetro
Adequadas
Insuficientes
21%
37%
30%
12%De forma geral as medidas
continuam a ser consideradas
insuficientes (37%)
Apenas 30% as consideram
adequadas, o que é inferior face ao
mês anterior (32%)
Sem opinião
2ª faseJaneiro 2021
2ª faseJaneiro 2021
51%
42% 39%
48%
60%
33% 34%39%
35%29%
16%24% 22%
17%11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Valores Médios Valores Grandes Empresas Valores Médias Empresas Valores Pequenas Empresas Valores Micro Empresas
Diminuição Manutenção Aumento
C1 – Previsão de vendas e prestação de serviços
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
C – Expetativas face a um futuro próximo
As expetativas de vendas das empresas respondentes para o primeiro trimestre de 2021 é negativa face ao 1º trimestre de 2020 (com 51% a esperarem uma diminuição, versus 16% das empresas a esperarem um crescimento). Esta perspetiva negativa é sobretudo verificada nas Micro empresas com 60% a esperar um comportamento negativo das suas vendas.
Nas Grandes empresas a expetativa de crescimento é verificada em 24% das empresas, mas há um claro decréscimo face ao mês anterior
Expetativa de evolução percentual de vendas no primeiro trimestre de 2021 vs período homólogo do
ano anterior (em volume de vendas)
2ª faseJaneiro 2021
18%
32%
12%15%
20%
74%
49%
76% 76% 75%
8%
19%12%
9%5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Valores Médios Valores Grandes Empresas Valores Médias Empresas Valores Pequenas Empresas Valores Micro Empresas
Diminuição Manutenção Aumento
C2 – Previsão evolução de Recursos Humanos
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
C – Expetativas face a um futuro próximo
Existe um maior número de empresas (18%) que esperam diminuir o número de recurso humanos do que aumentar (8%) no primeiro trimestre de 2021. Nas Médias empresas existe um expetativa de manutenção do número de postos de trabalho. Nas Grandes empresas, Pequenas e nas Micro a expectativa de redução do número de postos de trabalho é superior à média nacional.
Expetativa de evolução percentual de recursos humanos no 1º trimestre de 2021 vs a situação em 1 de
Janeiro de 2021 (em nº empregados)
2ª faseJaneiro 2021
17
C3 – Previsão evolução do Investimento
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Janeiro 2021
C – Expetativas face a um futuro próximo
40%
32%
42%
35%
45%44%
36%
43%45% 44%
16%
32%
15%
20%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Valores Médios Valores Grandes Empresas Valores Médias Empresas Valores Pequenas Empresas Valores Micro Empresas
Diminuição Manutenção Aumento
Em termos de investimento, a situação é bem pior do que nas componentes de vendas e de recursos humanos, o que é preocupante por poder hipotecar o médio/longo prazo. 40% das empresas pensam diminuir investimento de 2021 versus 2019. Com diminuições acima da média temos as Médias (42%) as Micro (45%).
Expetativa de evolução percentual investimento (corpóreo em equipamentos ou instalações e incorpóreo
em comunicação, patentes e know-how) para 2021 versus 2019 (em volume de investimento)