КРИЗИС  И  НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ    

АМЕРИАБАНК:  ИСТОРИЯ  УСПЕХА    

2  

Профессиональные  консалтинговые  и  банковские  услуги  в  сочетании  с  многолетним  опытом  и  приверженностью  персонала  

Группа  компаний  «Америя»:  краткий  обзор  

КОРПОРАТИВНЫЙ,  РОЗНИЧНЫЙ  И  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  БАНКИНГ  

УПРАВЛЕНИЕ  АКТИВАМИ     КОНСАЛТИНГ  

3  

Комплексный  пакет  консалтинговых  и  финансовых  решений  для  Вас  и  Вашего  бизнеса  Группа  компаний  «Америя»:  краткий  обзор  

КОНСАЛТИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ  «АМЕРИЯ»  

Лидер  на  рынке  профессиональных  консалтинговых  услуг  (с  1998  г.)  

АМЕРИАБАНК  

Универсальный  банк,  предлагающий  интегрированные  корпоративные,  розничные  и  инвестиционные  банковские  услуги  (учрежден  в  1910  г.  в  качестве  филиала  Кавказского  торгового  банка)  

АМЕРИЯ  АССЕТ  МЕНЕДЖМЕНТ  

Одна  из  первых  инвестиционных  компаний  в  Армении,  предоставляющая  клиентам  специально  разработанные  решения  по  управлению  активами  (с  2001  г.)  

4  

По  данным  за  I  кв.  2013г.  Позиция:  Америабанк  в  банковской  системе  Армении  

1-­‐е     Общие  активы  

2-­‐е     Общий  капитал  

2-­‐е     Чистые  кредиты,  выданные  клиентам  

1-­‐е     Обязательства    

Чистая  прибыль  

Место   Показатель  

1-­‐е     Клиентские  вклады  и  счета  

2-­‐е    

5  

Финансовые  показатели  

Общие  активы,  тыс.  долларов  США    

44,440  159,823  

273,196  

420,944  

520,887  607,160  

738,046  

9,015  100,769  

143,093  

248,290  

352,203   362,165  385,077  

0  

100,000  

200,000  

300,000  

400,000  

500,000  

600,000  

700,000  

800,000  

2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013  Q1  Общие  активы   Кредитный  портфель  

Проблемные  кредиты  (NPL),  %  

4.34%  

4.11%  

4.60%  

2.93%  

3.34%  3.29%  

0.00%  

0.79%   0.12%   0.28%   0.27%  0.99%  

0.00%  

1.00%  

2.00%  

3.00%  

4.00%  

5.00%  

2007   2008   2009   2010   2011   2012  

Среднебанковский  показатель   Америабанк  

•  В  течение  последних  5  лет  средний  рост  активов  составил  около  85%.    

•  Один  из  крупнейших  кредитных  портфелей  на  рынке  с  2010  г.  

 

•  Один  из  самых  низких  показателей  проблемных  кредитов  на  местном  рынке  несмотря  на  лидирующий  по  объему  кредитный  портфель  

6  

Финансовые  показатели  

RoE  и  RoA,  %    

6.6%  7.0%  

10.4%  12.3%  

17.1%  

2.5%   1.7%  2.2%   2.3%   2.8%  

0.0%  

5.0%  

10.0%  

15.0%  

20.0%  

2008   2009   2010   2011   2012  

ROE   ROA  

Расходы/доходы,  %  

50%   51%  55%  

49%   44%  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

2008   2009   2010   2011   2012  

Чистая  прибыль,  тыс.  долларов  США    

4,021  

8,510  

10,888  

15,302  

0  

5,000  

10,000  

15,000  

20,000  

2009   2010   2011   2012  

Чистая  прибыль  

•  Непрерывный  рост  рентабельности  за  последние  5  лет      

•  Высокая  эффективность  затрат  несмотря  на  самый  агрессивный  рост  на  местном  рынке    

 

7  

Призы  и  награды  за  достижения  

БАНК  ГОДА  АРМЕНИИ  –  2010  

ЛУЧШИЙ  БАНК  АРМЕНИИ    2  ГОДА  ПОДРЯД:  2011  И  2012  

ЛУЧШИЙ  БАНК  АРМЕНИИ  ПО  ТОРГОВОМУ  ФИНАНСИРОВАНИЮ  –  

2013,  2012  ЛУЧШИЙ  БАНК  АРМЕНИИ  –  2012,  2013  ЛУЧШИЙ  ПРОВАЙДЕР  ВАЛЮТНЫХ  

ОПЕРАЦИЙ  –  2012,  2013  

ПООЩРИТЕЛЬНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  СОБЛЮДЕНИЕ  МЕСТНЫХ  И  

МЕЖДУНАРОДНЫХ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  И  СОЦИАЛЬНЫХ  НОРМ  И  СООТВЕТСТВИЕ  

МИРОВЫМ  СТАНДАРТАМ  

НАГРАДЫ  ЗА  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  В  2012  И  2010гг.    НАГРАДА  В  СФЕРЕ  ТОРГОВОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  НАГРАДА  ЗА  ВЫСОКОЕ  КАЧЕСТВО  

ИСПОЛНЕНИЯ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СДЕЛОК  

НАГРАДА  GTFP  2010  и  2012  САМЫЙ  АКТИВНЫЙ  БАНК-­‐ЭМИТЕНТ  СРЕДИ  

ЗАКАВКАЗСКИХ  БАНКОВ  В  РАМКАХ  ПРОГРАММЫ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ТОРГОВЛИ  

В  2010  г.  И  ЛУЧШИЙ  БАНК-­‐ЭМИТЕНТ  ПО  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  В  2012  г.    

8  

Партнерство  с  наиболее  известными    финансовыми  организациями  на  сумму  более  240  млн  долларов  США  

Проекты  с  МФО  

" Агробизнес    

" МСП   " MCFF   " Торговое  финансирование  

" Возобновляемая  кредитная  линия  

" Возобновляемая                      энергетика  

" Средние  предприятия  

8  

" Энергоэффективность  

9  

Вызовы  и  возможности  Модель  развития,  проверенная  кризисом  

низкая  ликвидность   VS   отбор  наилучших  клиентов  

Вызовы   Возможности  

низкий  уровень  доверия  клиентов   VS  

прозрачные  и  партнерские  отношения  

неопределенность  в  сфере  занятости   VS  

«охота  за  талантами»  и  новые  инструменты  мотивации  

недостаточность  капитала  и  

неопределенность  VS   потенциальная  цель  для  

слияний  и  поглощений  

10  

Почему  мы  хотим  поделиться  опытом?  

"   Проект  был  запущен  накануне  кризиса  (2007-­‐2008).    

"   Становление  банка  пришлось  на  период  кризиса  (2008-­‐2009).  

"  Мы  зафиксировали  значительный  рост  в  посткризисный  период  (2010-­‐2012).  

"   Заключив  первую  сделку  по  слияниям  и  поглощениям  на  местном  рынке  (2010),  мы  и  сейчас  находимся  в  поиске  новых  выгодных  возможностей.    

"  Мы  задаем  стандарты  и  тренды  на  местном  рынке.  

"  Мы  серьезно  намерены  расширяться  на  региональном  и  глобальном  рынках.  

11  

Кризис  как  возможность  Как  мы  воспользовались  кризисом  для  достижения  успеха?  

Успех  Америабанка  

Экономические  предпосылки  

Идея  и  видение  

Акционеры  и  партнеры  

Бизнес-­‐модель  и  стратегия  

Капитальные  инвестиции,  слияние  и  уникальные  проекты  

Команда  мечты  

12  

Экономика  и  банковская  система  Армении  во  времена  кризиса  2008-­‐2009  гг.  Общий  обзор  и  предпосылки  

Реальный  рост  ВВП,  %  

13.7%  

6.8%  

-­‐14.4%  

2.1%  4.6%  

7.20%  

-­‐20.0%  

-­‐15.0%  

-­‐10.0%  

-­‐5.0%  

0.0%  

5.0%  

10.0%  

15.0%  

20.0%  

2007   2008   2009   2010   2011   2012  

Кредитный  портфель  и  проблемные  кредиты  (NPL)  

4.00%  

3.60%  3.86%  4.40%  

7.57%  

10.20%  

9.29%  

4.80%  

0.00%  

2.00%  

4.00%  

6.00%  

8.00%  

10.00%  

12.00%  

2008  Q1  

2008  Q2  

2008  Q3  

2008  Q4  

2009  Q1  

2009  Q2  

2009  Q3  

2009  Q4  

Макроэкономическая  ситуация  

Банковский  сектор  

• В  2009г.  в  стране  был  зафиксирован  первый  экономический  спад  за  последние  14  лет.  • Основные  факторы  –  снижение  объемов  экспорта  горнорудных  продуктов  ввиду  сокращения  спроса  и  падения  цен  во  всем  мире,  25%-­‐ный  спад  строительства,  доля  которого  в  ВВП  составляет  30%,  а  также  сокращение  денежных  переводов  из-­‐за  рубежа.  • Обесценение  драма  на  22%    

• Ограниченная  кредитная  политика  вследствие  высоких  рисков  и  дефицита  ликвидности  • Рост  проблемных  кредитов  в  банковской  системе  (2009)  • Средний  ROE  в  банковской  системе  упал  с  двузначных  показателей  до  4%.    

13  

Банковская  система  Армении  Обзор  

•  В  Армении  функционирует  21  банк.    •  Конкуренция  в  банковском  секторе  очень  высока  –  на  долю  5  ведущих  банков  приходится  около    50%  рынка,  со  средней  долей  каждого  в  размере  порядка  10%.  

•  Доля  иностранного  капитала  составляет  76%  с  пристуствием    брендов  из  Европы,  СНГ  и  Среднего  Востока.  

•  Показатель  проникновения  банковских  услуг  (активы  к  ВВП)  составляет  62%.  

Общие  активы   6,122,560  

Общий  капитал   997,763  

Показатель  По  состоянию  на  31/03/2013,  тыс.  долларов  США  

Общие  обязательства   5,124,797  

14  

Идея  и  видение  Запуск  проекта  «Америабанк»  

"   Создать  корпоративно-­‐инвестиционный  банк,  предоставляющий  также  ограниченное  количество  розничных  услуг,  в  соответствии  с  международными  стандартами  

"   Стать  ведущим  финансовым  учреждением  на  местном  рынке  

"   Внедрить  и  развить  передовой  международный  опыт  и  инновации  на  местном  рынке    

Наша  идея  и  видение:  

Мы  создали  Америабанк  в  2007г.  на  базе  Армимпэксбанка,  занимающего  в  банковской  системе  лишь  17-­‐ю  позицию  по  активам.      

15  

Акционеры  и  партнеры  

"   Проект  создания  Америабанка  был  инициирован  группой  единомышленников  с  богатым  опытом  на  глобальных  финансовых  рынках  и  в  деловом  мире.  

"   Члены  Совета  Америабанка  –  известные  инвестиционные  банкиры,  обеспечили  существенную  технологическую  поддержку  и  обмен  опытом.    

"   Была  внедрена  уникальная  система  партнерства  как  модель  собственности  и  управления.  

16  

Бизнес-­‐модель  и  стратегия  Америабанк:  история  успеха  

Ориентация  на  клиента   Инновации   Системы  

управления  Команда  мечты  

Бизнес-­‐модель    

•  Комплексный  подход  исходя  из  потребностей  клиентов  

•  Индивидуальные  решения  для  каждого  клиента  

•  Доверие  и  надежность  во  взаимоотношениях  с  клиентами  

•  Нацеленность  на  корпоративных  и  крупных  состоятельных  клиентов  (HNWI)    

•  Новый  бренд,  символизирующий  свежие  веяния,  инновации  и  лидерство    

•  Новые  продукты,  услуги  и  решения  для  местного  рынка  

•  Непрерывное  совершенствование  

•  Внедрение  передовых  ИТ-­‐решений  и  инфраструктуры  

•  Партнерская  модель  управления  

•  Система  управления  качеством  на  основе  стандарта  ISO  9001:2008  

•  Передовые  системы  и  инструменты  управления  рисками  

•  Отлаженные  бизнес-­‐процессы  

•  Система  сбалансированных  показателей  и  KPIs  

•  Квалифицированный  и  опытный  персонал  

•  Уникальная  система  оценки  и  мотивaции  персонала    

•  Единая  система  корпоративных  ценностей  

•  Интенсивное  обучение  и  тренинги  

     

" Быть  лидерами  и  обеспечивать  динамичное  развитие  Армении  и  региона  в  качестве  финансово-­‐консалтинговой  группы,  приверженной  долгосрочному  и  динамичному  экономическому  развитию  

" Быть  клиентоориентированным  и  надежным  партнером  " Внедрять  инновации,  основанные  на  передовом  опыте  в  области  финансовых  и  консалтинговых  услуг,  лучших  

бизнес-­‐процессах  и  технологиях    " Создать  «команду  мечты»  из  высококвалифицированных,  мотивированных  и  эффективно  работающих  сотрудников  

Стратегия  

17  

Капитальные  инвестиции,  первое  слияние  и  основные  проекты    Америабанк:  история  успеха  

"   В  2008г.  после  приобретения  Армимпэксбанка  мы  значительно  увеличили  уставной  капитал,  что  обеспечило  Банку  высокий  уровень  левериджа  для  привлечения  обязательств  и  реализации  крупных  корпоративных  проектов.      

"   В  2008г.  мы  провели  ребрендинг  банка.  

"   В  2009г.  мы  получили  сертификат  на  соответствие  стандартам  ISO  9001:  2008.  Аудит  проводился  немецкой  компанией  TÜV  Rheinland.  

"   Мы  осуществили  беспрецедентные  инвестиции  в  ИТ  и  технологические  инновации.  В  2009  г.  мы  первыми  в  банковском  секторе  Армении  внедрили  систему  CRM.  

"   В  2009  г.  мы  запустили  уникальный  совместный  проект  с  компанией  «Росгосстрах-­‐Армения»  по  100%-­‐ному  страхованию  вкладов.  

"   В  2010  г.  произошло  слияние  Америабанка  с  Каскад  Банком  –  беспрецедентная  сделка  на  местном  рынке.  

"   С  2009  г.  мы  установили  и  развиваем  сотрудничество  с  МФО,  сумев  привлечь  около  240  млн  долларов  США.      

18  

Развитие  в  посткризисный  период:  стратегический  переход  к  модели  универсального  банка  

Будущие  проекты  и  планы  

"   В  2011г.  мы  осуществили  стратегический  переход  на  модель  универсального  банка,  сконцентрировавшись  на  розничных  операциях  и  МСБ.  

"   Для  создания  устойчивого  универсального  банка  мы  предусмотрели  следующие  проекты:    

"   Пересмотр  основных  бизнес-­‐процессов  для  розничных  операций  и  банковских  услуг  для  МСБ,  

"   Расширение  сети  филиалов,    

"   Развитие  инфраструктуры  мультиканального  дистанционного  обслуживания  (запуск  мобильного  банкинга,  виртуальных  филиалов  и  пр.)  

"   Диаспора  –  еще  один  ключевой  приоритет  нашего  развития.  В  2012г.  мы  открыли  официальное  представительство  группы  «Америя»  в  Лос-­‐Анджелесе.  На  первых  порах  представительство  будет  продвигать  консалтинговые  услуги  среди  армянской  диаспоры  Лос-­‐Анджелеса.  

"   Мы  находимся  в  активном  поиске  возможностей  для  регионального  расширения.  

"   В  ближайшие  2-­‐3  года  мы  планируем  выйти  на  IPO  на  международных  рынках.  

19  

Заключение  

Во  времена  кризиса  прописные  истины  теряют  свою  

актуальность,  уступая  место  новым  подходам...    

 Все  что  нужно,  это  оказаться  в  

правильном  месте  в  правильное  время,  с  правильным  видением  

и  бизнес-­‐моделью...  

Артак  Анесян  Генеральный  директор  ЗАО  «Америабанк»  

www.ameriagroup.am  

Республика  Армения,  0015,  Ереван,    ул.  Гр.  Лусаворича  9        Тел.:  +  37410  56  11  11  Факс:  +37410  51  31  33  Эл.  почта:  a.hanesyan@ameriabank.am  

Спасибо  за  внимание!