AdPro e-commerce MMO 2016

Все права защищены и любое использование материалов или их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро".

2016

Обзор категории

продуктового ритейла в E-commerce

All rights reserved. No part of these pages may be used for any purpose without written authorization of LLC “AdPro” Все права защищены и любое использование материалов или их части запрещено без письменного разрешения ТОВ "Адпро".

1. Ситуация

2. Обзор целевой аудитории

3. Роль Интернета при принятии решения о покупке

продуктов питания

4. Факторы успеха продуктового ритейла в E-commerce

Содержание


Ситуация в Украине


Категория онлайн-покупок выходит из кризиса после резкого спада

Источник: TNS, 2011-2016; ЦА: 12-65, города 50 тыс +, покупатели товаров в Интернете


Покупка пищевых продуктов через Интернет занимает небольшую долю,

но уже сформировалось стабильное ядро покупателей

Источник: TNS, 2011-2016; ЦА: 12-65, города 50 тыс +, покупатели товаров в Интернете


Обзор целевой аудитории


Возможен потенциальный рост продуктового онлайн-ритейла за счет

пользователей, которые привыкли покупать товары в Интернете

67% 10 млн+

25% 3,8 млн

3% ≈ 500 тыс

Интернет-пользователи

Совершают покупки

в Интернете

Покупают продукты через

Интернет

SOB

Источник роста SOB

Источник: TNS, 2016/1; ЦА: 12-65, города 50 тыс +, покупатели товаров в Интернете


Пищевые продукты, самые популярные внутри категории

4,3% 2,5% 2,7% 3% 2,7%

Пищевые

продукты Алкогольные

напитки

Безалкогольные

напитки

Корм

для животных

Детское питание

и товары

Источник: TNS Connected Life, 2016; ЦА: покупатели товаров в Интернете


Ядро покупателей продуктов в Интернете: 18-40, доход выше среднего и высокий

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

ЦА: покупатели продуктов питания через Интернет


Живут в крупных городах центральных и западных регионов Украины

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;



Общие черты покупателей продуктов в Интернете: обеспеченность, высокая

занятость; или наоборот – домоседство

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;



Покупают продукты в Интернете как водители, так и люди без автомобилей

133

206

142

0

50

100

150

200

250

0

2

4

6

8

10

12

14

Являются основным водителем автомобиля

Не являются основным водителем автомобиля

Не водят автомобиль

Aff

%

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;



Покупатели в Интернете тратят больше денег на продукты

Покупают продукты питания

через Интернет

Расходы на питание на семью за последний месяц (среднее значение)

Не покупают продукты питания

через Интернет

2 799 грн 2 539 грн

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;



Лучший онлайн-магазин продуктов в глазах потребителей:

удобный магазин с качественной продукцией и бесплатной доставкой

Бесплатная

доставка

Наличие

комментариев

и отзывов

Высококачественная

продукция Цена

Возможность

оплаты картой

Удобный поиск

товаров

45% 40% 37% 32% 31% 31%

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;



Основные страхи онлайн-покупки продуктов питания:

потребитель не может лично удостовериться в качестве продукции

70%

Неуверенность

в качестве

Невозможность лично потрогать,

выбрать товары

Источник: TNS Connected Life, 2016; ЦА: 18-40, доход средний и выше,

интернет-пользователи

73%


Энергичные, уверенные в себе социально ответственные новаторы

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;

ЦА: 18-40, города 100 тыс+, покупатели продуктов питания через Интернет


Особенности онлайн-покупателей продуктов:

не любят ходить по магазинам, поэтому

покупают в Интернете давно знакомые товары

57% (Aff 100) Не любят ходить по магазинам

в поисках товара

73% (Aff 111) Не любят экспериментов и

предпочитают те марки товаров,

которые давно знают

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;




предпочитают современные методы шоппинга

50% (Aff 124) Предпочитают расплачиваться

пластиковой карточкой

76% (Aff 112) Хотят быть среди тех, кто первым

пользуется наиболее передовыми

технологиями

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;




восприимчивы к специальным предложениям

75% (Aff 119) Всегда ищут специальные

предложения, скидки

Источник: TNS, 2015/4-2016/1;



Роль Интернета при принятии

решения о покупке продуктов

питания


Путь потребителя

Впервые

услышали

о магазине

Процесс

исследования

Процесс

покупки

Действия

после

покупки

SEE THINK DO CARE


Путь потребителя: SEE

Впервые

услышали

о магазине

Процесс


Процесс

покупки

Действия

после

покупки

SEE THINK DO CARE


Большинство покупателей ориентируются на предыдущий опыт. Для продуктового

онлайн-ритейлера критично важно оставить отличное впечатление после первой

покупки

Этап SEE

Источник: Consumer Barometer, 2015; ЦА: Украина,18-44, покупали продукты, интернет-пользователи

Откуда покупатели впервые узнают о продуктах, которые потом покупают


Путь потребителя: THINK

Впервые

услышали

о магазине

Процесс


Процесс

покупки

Действия

после

покупки

SEE THINK DO CARE


3 из 4 представителей ЦА совершают предварительное исследование перед

покупкой; половина из них использует Интернет для этой цели

74% ЦА

совершают

исследование

перед покупкой

37% Только

онлайн

5%

+

Онлайн- и

оффлайн-

исследование 32%

Только

оффлайн

Этап THINK



Продуктовому ритейлеру важно поймать ЦА в момент возникновения потребности

и предоставить качественный сервис – шанс завоевать постоянного покупателя

Основная мотивация совершения покупки

58%

Регулярные покупки/

пополнение запасов

Этап THINK



Поисковые системы и сайт ритейлера оказывают основное влияние на принятие

решения о покупке пищевых продуктов в Интернете

31% Поисковые системы

18% Сайт ритейлера

3-5% Сайт продукта

Социальные сети

Онлайн-видеосайты

Форумы

Прайс-агрегаторы

Основные источники, которые влияют

на принятие решения о покупке Вторичные источники

Этап THINK



Удобство сайта и наличие подходящего качественного контента имеют решающее

значение при принятии решения о покупке продуктов в Интернете

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Сравнивают цены, параметры, продукты

Рассматривают советы, обзоры, видео

Проверяют, где купить и наличие

Ищут дополнительный и подходящие продукты

Ищут идеи и вдохновляются

Ищут купоны, спецпредложения

%

Основные действия в Интернете перед покупкой продуктов

Ассортимент, качественные

фото, конкурентные цены

Наличие советов, рейтингов,

возможности оставить отзыв

Наличие свежих продуктов,

удобная система доставки

Система персонали-

зированных советов Рецепты, советы по

использованию

Скидки, спецпредложения

Этап THINK



ЦА совершает исследование параллельно на нескольких устройствах.

Сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства

90% Десктопы

19% Мобильные устройства

Этап THINK



Путь потребителя: DO

Впервые

услышали

о магазине

Процесс


Процесс

покупки

Действия

после

покупки

SEE THINK DO CARE


Среди ЦА больше покупателей продуктов через Интернет

6% Онлайн-покупки продуктов

среди ЦА

Этап DO

3% Онлайн-покупки продуктов среди

всего городского населения в целом



Существует большая доля покупателей продуктов,

которых можно переключить на онлайн-покупку

Способы покупки и поиска продуктов

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ищут и покупают offline Ищут оnline, покупают offline Ищут оnline, покупают online Ищут offline, покупают online

%

ЦА физических

точек продаж METRO

Ядро онлайн-продаж

и доставки на дом

Возможно переключить

на онлайн-покупку.

Возможные способы

доставки: на дом и

«заберу сам»

Этап DO



Путь потребителя: CARE

Впервые

услышали

о магазине

Процесс


Процесс

покупки

Действия

после

покупки

SEE THINK DO CARE


Дополнительные полезные сервисы, контент и поощрение покупателей оставлять

позитивные отзывы помогут вырастить лояльную аудиторию

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ищут помощь по использованию товаров (инструкции, рецепты)

Делятся впечатлениями о покупке в социальных сетях

Пишут детальные обзоры

%

Действия в Интернете после покупки Этап CARE

Источник: Consumer Barometer, 2015; ЦА: Украина,18-44, покупали продукты, интернет пользователи


Факторы успеха продуктового

ритейла в E-commerce


Первый и основной вопрос для любого ритейла

КАКУЮ РОЛЬ БУДЕТ ИГРАТЬ МОЙ БИЗНЕС

В МУЛЬТИКАНАЛЬНОМ МИРЕ?


Digital Transformation in Food and Retail

http://www.slideshare.net/duvalunionconsulting/digital-transformation-food-and-retail


Главные тенденции, которые будут влиять на ритейл

Демографические

изменения

Новые

бизнес-модели

и решения

Big Data и

персонализированный

маркетинг

Мобильные

технологии Доставка

Источник: http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/how-retailers-can-keep-up-with-consumers


Доля Millennials в Интернете уже больше половины. Люди, которые родились

в эпоху Интернет - основная платежеспособная аудитория в будущем

53%

Источник: TNS 2015/4 + 2016/1; ЦА: все население Украины, города 50 тыс+


Покупательская способность молодой аудитории менее подвержена

негативным тенденциям

Источник: TNS 2015/4 + 2016/1; ЦА: высокообеспеченное и обеспеченное население Украины, города 50 тыс+


Магазин в кармане:

уже 7 из 10 представителей молодой аудитории используют смартфоны

Моложе 25 25-34 35-44 45-54 55+

Источник: Consumer Barometer, 2012-2016; ЦА: Украина


Big Data и технологии дают возможность удовлетворять персональные

потребности каждого потребителя

Redefining Online Grocery Walmart.com eCommerce Strategy

https://www.youtube.com/watch?v=MQYSMk5TXNM

https://www.youtube.com/watch?v=NOOAnbK8bfo


FreshDirect предлагает удобную систему фильтров, личных рекомендаций

подходящих товаров, рейтингов, рецептов, купонов с ограниченным сроком действия

freshdirect.com

https://www.freshdirect.com/


Доставка свежих продуктов в день заказа скоро станет нормой

Walmart's eCommerce Fulfillment Center Network Behind the scenes of FreshDirect

https://www.youtube.com/watch?v=TgWwP9clBns

https://www.youtube.com/watch?v=ma3p1uFcdk0


Основные покупатели находятся гораздо ближе, чем кажется

McKinsley

Онлайн-продажи растут среди

жителей, которые живут рядом

с магазином

Около 40-50% онлайн-продаж некоторых

ритейлеров (Walmart, BestBuy) происходят

по способу “заберу сам”

http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/making-stores-matter-in-a-multichannel-world


Способ «заберу сам» дает возможность ритейлеру легче выйти на онлайн-рынок.

Но в конечном итоге использование обоих вариантов является более выигрышным

McKinsley

http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-future-of-online-grocery-in-europe


Дополнительный заработок – платная подписка на доставку

со специальными улучшенными условиями

freshdirect.com

https://www.freshdirect.com/


Слияние рынков и появление новых форматов

Rozetka начинает продавать продукты длительного хранения

и алкогольные напитки

Ссылка

Слияние offline и online

Отчет Mary Meeker 2016 Internet Trends Report

http://rozetka.com.ua/alkoholnie-napitki-i-produkty/c4626923/

http://www.slideshare.net/kleinerperkins/2016-internet-trends-report/55-KPCB_INTERNET_TRENDS_2016_PAGE





Amazon расширяется

https://fresh.amazon.com/welcome

https://fresh.amazon.com/welcome


Ритейлеры переосмысливают свою роль – предоставляют дополнительную

ценность для потребителя, а не только место, где можно приобрести дешевые

продукты

http://rozetka.com.ua/happyspring/

http://learn.walmart.com/Tips-Ideas/

http://blog.comfy.ua/

http://rozetka.com.ua/happyspring/




http://blog.comfy.ua/


Интернет и технологии стирают границы между online и offline

Tesco: Homeplus Subway Virtual Store Carrefour - The 50th years race Emart Flying Store

https://www.youtube.com/watch?v=nJVoYsBym88

https://www.youtube.com/watch?v=GaUeLit4kro




https://www.youtube.com/watch?v=qHGejSWTmvw


Полномасштабный запуск продуктового онлайн-ритейла имеет место только при наличии

и продуманной работе всех компонентов: стратегия, ПО, продуманный ассортимент,

качественный контент, доставка, удобство на сайте, продвижение, аналитика

McKinsley Digital Transformation in Food and Retail

http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-future-of-online-grocery-in-europe

http://www.slideshare.net/duvalunionconsulting/digital-transformation-food-and-retail


Ready to start? [email protected]

AdPro e-commerce MMO 2016

Data & Analytics

Transcript of AdPro e-commerce MMO 2016