Relax @ Reun Pae ศิลปะรับใช้ชีวิต กับ ... · 2020-04-30 · 3 ภาพยนตร์ในดวงใจ และ 3 หนังสือแนะน
ความรู้พื้นฐานในการลงทุน โกลด์...
Transcript of ความรู้พื้นฐานในการลงทุน โกลด์...
ความรพนฐานในการลงทน โกลด ฟวเจอรส
กบ
คลาสสก โกลด ฟวเจอรส
เลนเงน เลนทอง อยางไร !!! ใหไดก าไรงาม
ทองค า 96.5% 1 บาท
ทองรปพรรณ
15.16 กรม
ทองแทง
15.244 กรม
เทากบ เทากบ 31.1040 กรม
ทองค า 1 Kg.
เทากบ 32.1508 (ทรอย) ออนซ
ทองค า 1 Oz.
ทรอยออนซ เปนหนวยชงของโลหะมคา แตมกเรยกสนๆ วา ออนซ Oz.
กรม : ใชเปนหนวยสากล
หนวยน าหนกของทองค า
ทรอยเอานซ : ใชใน องกฤษ สหรฐอเมรกา
โทลา : ใชในประเทศแถบตะวนออกกลาง
ต าลง : ใชในประเทศทใชภาษาจน
บาท : ใชในประเทศไทย
ช : ใชในประเทศเวยดนาม
ป 1875-1914 ทองค าถกใชเปนมาตรฐานระบบการเงน
ป 1944 ขอตกลงเบรตนวดส ก าหนดคาตายตวทองค าท 35 $ เทากบทองค า 1 Oz.
ป 1971 สหรฐยตการซอขายทองค ากบดอลลารเพอรกษาคาเงนสหรฐ
ทมาของทองค าในระบบการเงนโลก
ท าไมดอลลารจงมความส าคญกบราคาทองค า?
สหรฐยงคงเปนผทถอครองทองค ามากทสด จงมอทธพลในการก าหนดราคาทองค ามากทสด
ทองค าถกก าหนดมลคาเปนดอลลาร จงไมสามารถหลกเลยงผลกระทบดานราคาทอาจเกดขนได
ปจจยทกระทบตอราคาตลาดของ Gold FuturesDemand และ Supplyของทองในตลาดโลก
ราคาทองค าในตลาดโลกUSD/Troy ounce
คาเงนบาทตอดอลลารสหรฐ :
หากคาเงนบาท ทองค าในไทย
ตลาดอนพนธ (ประเทศไทย)
คาเงนดอลลารสหรฐ: USD ทองค า
คาเงนเฟอ :ความกลวเงนเฟอ ทองค า
ความเสยงการเมอง-สงคราม : ทองค า
ตลาดทน : ตลาดหนลง ทองค า
Demand และ Supply ของผลงทนใน Gold Futures
ราคา Gold Futures ใน TFEXเชน GF10M11 = 20,900 บาท
ราคา Gold Futures
Tips Note ท าไมทองจงมไมพอ?-ผลผลตจากเหมองทลดลง-ความตองการเพมจาก จน อนเดย
ชวงเวลาขาขนตลาคม-พฤษภาคม ทวโลกมความตองการซอทองเพอใชงานจรง
ชวงเวลาขาลงมถนายน-กนยายน ซงเปนชวงฤดรอนของตะวนตก
ความตองการจากอนเดยลดลง
ชวงขาลง (ชวงการปรบฐานใหญ )ราคาจะลงมาจนกวาผซอทองค าเพอการใชงานจรงๆจะพอใจและมแรงซอกลบเขามามากขณะทพวกนกลงทนจะเรมมนใจไลราคาขนไปในระดบสงตอ ดงนน ดมานดการใชงานจรงในชวงน คอตวก าหนดราคาฐานทแขงแกรง
Demand ความตองการการใชงานจรง
ทศทางความตองการเพอการลงทนจะถกก าหนดโดย
ปจจยเบยงเบนราคาทองค าทควรตองรจก
นโยบายของเฟด FED หรอ ธนาคารกลางสหรฐ
นวตกรรมทางการเงน ตามแนวทางสหรฐ
ความรนแรงทางการเมองโลก
SPDR (Spyders or Spiders)
The Central Bank Gold Agreement – CBGA
The Manipulation Of The Gold Market
The Gold Anti-Trust Action Committee – GATA
Tips Note สามารถตรวจสอบการถอครองทองค าของ SPDR ไดท http://www.spdrgoldshares.com/
โกลด ฟวเจอรส (Gold Futures) คอ สญญาซอขายทองค าลวงหนา ท ผซอ กบ ผขาย ตกลงกนวาจะซอขายทองค า ในวนขางหนา ท
“ราคาทตกลงกนวนน”
ผซอและผขายจะก าไรหรอขาดทนขนอยกบราคาทองค าทเปลยนแปลงไป
ก าไรไดมากกวา
ดวยตนทนทต ากวา
ซองาย ขายคลอง
โปรงใส เชอถอได
เพมทางเลอก
กะจายการลงทน ขอดในการลงทน
ชนดสนคาอางองทองค าแทงทมความบรสทธ 96.5%
ขนาดของสญญาทองค าลวงหนา
สญญา 50 บาท สญญา 10 บาท
ก าหนดการสงมอบ
เดอนทสญญาสนสดอายราคาทใชช าระวนสดทาย
เดอนคทใกลทสด 3 ล าดบ ไดแก
G - กมภาพนธ J - เมษายน M - มถนายน
Q - สงหาคม V - ตลาคม Z - ธนวาคม
ราคาทใชช าระวนสดทาย
อางองกบราคาทองค าใน
ตลาด London ประเทศองกฤษLondon Gold AM Price Fixing
London Gold AM Fixing 15.24431.1035
x99.9596.50 THB
USDxx
ช าระสวนตางเปนเงนสดไมมการสงมอบทองค าจรง
สญญาทองค า 10 บาท มลคาสญญา = ทองค า 10 บาท
ระบบการวางหลกประกน
18,050 บาท
12,635 บาท
5,415 บาท
ปดสถานะ
เวลาท าการในการซอขาย
ชวงกอนเปดตลาด ( ภาคเชา) 09.15 น. – 9.45 น.
ชวงซอขาย-ภาคเชา 09.45 น. – 12.30น.
แบงเวลาการซอขายออกเปน 3 ชวงเวลา
ชวงกอนเปดตลาด ( ภาคบาย ) 14.00 น. – 14.30 น.
ชวงซอขาย-ภาคบาย 14.30 น. – 16.55 น.
ชวงกอนเปดตลาด ( ภาคค า) 19.15 น. – 19.30 น.
ชวงซอขาย-ภาคค า 19.30 น. – 22.30 น.
14 กมภาพนธ
วนทเรมซอขาย
กรณท 1
ท าสญญา ‘ขาย’ ลวงหนา(Short Position)
ท าสญญา ‘ซอ’ ลวงหนา(Long Position)A
B
ถาราคาทอง เพมขน
20,100 บาท
สวนตาง 20,100-20,000
= 100 *10 มลคาสญญา
จะมก าไร =1,000 บาท
จะขาดทน=1,000 บาท
A
B
25 กมภาพนธ
วนทปดสญญา
14 กมภาพนธ
วนทเรมซอขาย
กรณท 2
ท าสญญา ‘ขาย’ ลวงหนา(Short Position)
ท าสญญา ‘ซอ’ ลวงหนา(Long Position)A
B
ถาราคาทอง ลดลง
20,100 บาท
สวนตาง 20,100-20,000
= 100 *10 มลคาสญญา
จะขาดทน=1,000 บาท
จะมก าไร =1,000 บาท
A
B
25 กมภาพนธ
วนทปดสญญา
เรมตนซอขาย ตองท าอยางไร
1.เปดบญชกบโบรกเกอร
2. เตรยมเงนประกนใหพรอม
3. การสงค าสงซอขาย
4.สรปก าไรขาดทนทกวน
5.หมนเชคสถานะ
ตองการ
หวใจในการลงทนทองค า
ประเมนตนเอง อยาลงทนเกนก าลงทรพย
จดสรรเงนลงทน แยกออกจากเงนออม และเงนหมนเวยนประจ าวน
บรหาร กระจายพอรทการลงทนลงทนในบญชลงทนหลายแบบ อาจจดสรรตามความเสยงความเหมาะสมของนกลงทน เชน ทองค าแทง 40% พนธบตร 20% กองทน 20% อนพนธ10% หน10%
ฝกฝนกอนลงทนเรมตนลงทนดวยพอรทลงทนเลกๆ เพอฝกทกษะและความเขาใจ
ศกษาขอมลการลงทน ท าความเขาใจในพฤตกรรมของสงทจะลงทน
เตรยมความพรอมกอนการลงทน
ศกษาวธการวเคราะหทางปจจยพนฐานและทางเทคนค ถงขนน าไปใชงานได (หรอขอค าแนะน า อบรมกบบรษทโบกเกอรทไววางใจ )
ฝกฝนจตใจใหมนคง ไมหลงตามกระแสของการปนปวนของตลาด
ลงทนทองใหไดทอง
1.ลงทนทองค าแทงปลอดภยมากทสด2.Gold Futures ลงทนแบบอตราทด ผลตอบแทนสง ความเสยงกสง
1. ลงทนตามทศทางตลาดไมสวนกระแส2. ก าหนดแผนการลงทน ก าหนดระดบการตดขาดทน การเอาก าไร3. รแพ รชนะ เมอผดทางตดขาดทน เมอก าไรรบควาไว4. หากลงทนผดทางตลอดเวลา ใหหยดและลดพอรทการลงทนลง
สงทตองค านงถงในการลงทนทอง
การลงทนตองมวนย
ท าไมตองลงทนกบเรา
Classic Gold Futures คลาสสก โกลด ฟวเจอรส
1.การบรการทมประสทธภาพ ใสใจ จรงใจ ตอลกคา
2. บทวเคราะหทแมนย า ครบถวน พรอมทกสถานการณการลงทน
3.บรการขอมลขาวสาร ราคาทองค า ผานทาง SMS,Email ทกวน 4 เวลา
4.สมมนา อบรม พบปะใหค าปรกษา เสมอนเปนบญชลงทนของบรษท
5.ระบบมาตรฐาน เสถยร พรอมรองรบการซอขายถง 2 ระบบ
ความรพนฐานในการลงทนทองค าและซลเวอรฟวเจอรส
ทกวนองคาร และพฤหส ทกสปดาห เวลา 14.30-16.00 น.
ไมเสยคาใชจายใดๆ ตดตอสอบถามรายละเอยดเพมเตม ส ารองทนงไดท Call center 02 618 0808
เชญเขาฟงสมมนาบรษท Classic Gold Futures
ขอมลเพมเตมแนบทาย
ป 1875-1914 ทองค าถกใชเปนมาตรฐานระบบการเงน ซงก าหนดความแตกตางดวยปรมาณทองค าส ารองระหวางสกลเงนของ 2 ประเทศ
ป ค.ศ. 1944 ภายหลงสงครามโลกครงท 2 ขอตกลงเบรตน วดส ก าหนดคาตายตวทองค าท 35 ดอลลารเทากบทองค า 1 ออนซ ท าใหเงนสกลทวโลกจะผกคาเอาไวนงกบคาดอลลาร อ านาจครอบง าจากดอลลารจงเกดขน( ประเทศอนเอาทองค าไปแลกกระดาษดอลลารมาเพอใชเปนทนส ารองในการซอขาย ระหวางประเทศ )
ปค.ศ. 1971 รชารด นกสน ประธานาธบดสหรฐในสมยนน ไดฉกขอตกลงเบรตนวดสและประกาศตดความสมพนธคงทกบทองค า ยตการซอขายทองค ากบดอลลารเพอรกษาคาเงนสหรฐเนองจากสหรฐขาดดลการคามากจากการใชจายในสงครามเวยดนาม (สหรฐไมสามารถหาทองค ามาแลกคนกบดอลลารไดในขณะนน จงยกเลกการผกคาเงนไวกบทอง)
ปจจยเบยงเบนราคาทองค าทเราตองร
The Central Bank Gold Agreement – CBGAขอตกลงรวมกนของธนาคารกลาง ในการจ ากดโควตาในการขายทองค าไมเกน 400 ตน ระหวางป 1999-2004 และขอตกลงฉบบท 2 ก าหนดไวท 500 ตนตอป ระหวางป2004-2009 ขอตกลงฉบบท 3 ก าหนดไวไมเกน 400 ตนตอป ระหวางป 2009 – 2014 ซงเมอรวม 5 ปแลวจะขายไมเกน 2,000 ตน
The Manipulation Of The Gold Marketธนาคารกลางน าโดยสหรฐ มการจดตงองคกร เขามาดแลราคาทองค า ผานการซอขายท าธรกรรมในตลาดทองค า เหมอนกองทนเฮดฟนดแตวตถประสงคเพอเขามาควบคมราคา ไมใหพงเขาหาราคาจรงตามเงนเฟอเรวเกนไป
The Gold Anti-Trust Action Committee – GATAเปนการตงองคกรฝายผบรโภคขนมาในป 1999 เพอสนบสนนและรบหนาทตอตานการกระท าทไมถกตองเพอการครอบง าตลาดทองค า ไมใหก าหนดราคาและควบคมทศทางตลาด
กองทนSPDR Gold Trust กองทนSPDR Gold Trust เปนกองทนเปดดชนทจดทะเบยนและซอขายในตลาดหลกทรพย
สงคโปร (Exchange Traded Fund : ETF)ทลงทนในทองค าแทงทใหญทสดในโลก เพอสรางผลตอบแทนของกองทนหลงหกคาธรรมเนยมและคาใชจายในการจดการใหใกลเคยงกบผลตอบแทนของราคาทองค า บรหารกองทนโดยWorld Gold Trust Services, LLC ซงถอหนโดย World Gold Council (WGC) ทเปนองคกรรวมระหวางบรษทผผลตทองค าของโลก
กองทนSPDR Gold Trust มนโยบายลงทนในทองค าแทงโดยตรงโดยไมมการใชตราสารอนพนธหรอมการใหยมทองค าแทงกบผลงทนอน
นอกจากนกองทนยงมสภาพคลองสง คาใชจายในการลงทนต า มความโปรงใส และราคาทซอขายสะทอนภาวะตลาดทแทจรง
กองทนเนนการสรางผลตอบแทนของกองทนใหใกลเคยงกบผลตอบแทนของราคาทองค าแทงในตลาดลอนดอน คอ London Gold PM Fix Price ในสกลดอลลารสหรฐฯ แตสะดวกสบายมากกวาเพราะผลงทนไมตองเกบรกษาทองค าแทงดวยตนเอง เนองจากกองทน SPDR Gold Trust มผเกบรกษาทองค าแทงให ไดแก ธนาคารฮองกงเซยงไฮ สหรฐอเมรกา
กองทน SPDR Gold Trust จดทะเบยนอยในตลาดหลกทรพย 4 แหง ไดแก นวยอรก สงคโปร ฮองกง และญปน
กองทนSPDR Gold Trust ประเภทกองทน กองทนอทเอฟสกลดอลลารสหรฐ ซงจดทะเบยนในประเทศสหรฐฯ วตถประสงค เพอหวงผลตอบแทนทดในรปการเตบโตของสนทรพยสทธในระยะยาว นโยบายการลงทน ลงทนในทองค าแทง เพอสรางผลตอบแทนของกองทนหลงหกคาธรรมเนยม
และคาใชจายในการจดการใหใกลเคยงกบผลตอบแทนของราคาทองค า สญลกษณ GLD ตลาดซอขาย New YorkStock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Singapore Stock Exchange,
Hong Kong Stock Exchange พอรตการลงทน 100% Gold Bullion ในสกลเงนดอลลารสหรฐ คาใชจายโดยประมาณ 0.40%* ผจดการกองทน World Gold Trust Services LLC ผดแลผลประโยชน The Bank of New York Mellon ผรบฝากทรพยสน HSBC Bank (USA) ผสอบบญช Deloitte & Touch LLP ตวแทนขาย State Street Global Markets, LLC ซงเปนบรษทในเครอของ State Street Global
Advisors การซอ-ขาย ซอขายไดทกวนท าการ
ประโยชนของ SPDR Gold Trust• ชองทางลงทนในทองค าทสะดวกในการสรางผลตอบแทนการลงทนใหใกลเคยง
กบผลตอบแทนของราคาทองค าในตลาดโลก• คาใชจายในการลงทนต ากวาเมอเปรยบเทยบกบการลงทนเองในทองค าโดยตรง• ทองค าแทงมการซอขายตลอด24 ชวโมง ท าใหมสภาพคลองในการซอขายสง ราคา
ทซอขายในตลาดมความโปรงใส และสะทอนภาวะตลาดทแทจรง• SPDR Gold Trust มสถานทเกบทองค าทงหมดภายใตมาตรฐานความปลอดภยใน
หองเกบทองค าทมความแขงแรงมนคง (Strong room)
Thank You