ส ำหรับ Manager ทดสอบใช้งำน...3 เร มต นการใช...

New Prang-Aroon Project Name: New Prang-Aroon

UAT – Manager – User Guide: CMI & VMI Policy Document: UAT User Guide: CMI & VMI Policy

Last modified: 06-Dec-2017 / Revision 2.2

New Prang-Aroon User Guide: CMI & VMI Policy [v2] – Manager | Information Technology | Copyright © 2017 SEGROUP of 13

New Prang-Aroon

User Guide:

CMI & VMI Policy

Manager

คมอการใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

ส ำหรบกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคบงคบ หรอ พรบ. (CMI)

และกรมธรรมประกนภยรถยนตภำคสมครใจ (VMI)

ส ำหรบ Manager ทดสอบใชงำน





Document History

Change Records

Date Author Version Change Reference Reviewer

28-11-2017 Krisana J. 1.0 Created new user guide for New Prang-Aroon : CMI & VMI Policy (Manager) Suppakit S.

31-11-2017 Krisana J. 2.1 Edited version 1 Suppakit S.

06-12-2017 Krisana J. 2.2 Edited version 2 Suppakit S.

Related Documents

Release Date Title of Document Version

28-11-2017 UAT – Manager – User Guide: CMI & VMI Policy (revision 2.2) 0.1

27-11-2017 NewPrangAroon_01_Activate_User_Account__v1__27-Nov-17.pdf 0.1

27-11-2017 NewPrangAroon_02_QuickStart_NewUser__v1__27-Nov-17.pdf 0.1





Table of Contents 1 จดประสงคกำรใชงำนเอกสำร......................................................................................................................................... 4 2 ขอจ ำกดกำรใชงำน .......................................................................................................................................................... 4 3 เรมตนกำรใชงำนระบบนวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ...................................................................................... 5

3.1 กำรเขำสระบบ (Login) นวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ................................................................................ 5 3.2 หนำจอระบบนวปรำงคอรณ (New Prang-Aroon) ส ำหรบ Manager ................................................................... 7 3.3 กำรเปลยนภำษำ (Change Language) .................................................................................................................... 8 3.4 สทธของผใชงำนระดบ Manager (Manager Priority) ............................................................................................ 8

4 กำรดขอมลชอสำขำหรอทมตวแทน และชอผใชงำนระดบ Sale (Manage Branches and Username) ............... 9 4.1 กำรดขอมลชอสำขำหรอทมตวแทน และชอผใชงำนระดบ Sale ของสำขำ (รำยกลม) ........................................... 9

4.1.1 กำรดขอมลชอสำขำหรอทมตวแทน .............................................................................................................. 9 4.1.2 กำรดขอมลชอผใชงำนระดบ Sale ของสำขำตวแทน ................................................................................ 10

4.2 กำรดขอมลชอผใชงำนระดบ Sale หรอเจำหนำทฝำยขำย (รำยบคคล) หรอตวแทนรำยเดยว ............................. 11 5 กำรดขอมลใบเสนอรำคำและกรมธรรม (View Quotes and Policies) ................................................................... 12 6 กำรดขอมลรำยงำน (View Reports) .......................................................................................................................... 13





1 จดประสงคการใชงานเอกสาร

1.1 เอกสารฉบบนเปนคมอการใชงานเบองตนหรอ User Guide ส าหรบผ เรมตนใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

ทงผลตภณฑ

• กรมธรรมประกนภยรถยนตภาคบงคบ หรอ พรบ. (CMI)

• กรมธรรมประกนภยรถยนตภาคสมครใจ (VMI)

1.2 ระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ส าหรบกรมธรรมประกนภยรถยนต เปนเวบแอพลเคชนทพฒนาขนเพอใหบรการแก

ผใชงานระบบ ไดแก

• ตวแทนประกนวนาศภย (Insurance Agents)

• นายหนาประกนภย (Insurance Brokers)

• เจาหนาทฝายขาย ของตวแทน/นายหนาประกนภย (Sale and Marketing)

1.3 เอกสารฉบบน ส าหรบผใชงานระดบ Manager หรอ ผจดการของทมตวแทน/นายหนา (ตวแทนรายกลม/รายเดยว)

ของระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

2 ขอจ ากดการใชงาน

เนองจากระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) เปนเวบแอพลเคชน จงมขอจ ากดคอ การใชงานนนตองใชงานอนเทอรเนต

(Internet) โดยผานเวบบราวเซอร (Web Browsers) ซงผใชงานตองจดเตรยมไวกอนเรมใชงาน เชน

• Desktop / Personal Computer (PC) / Laptop

ส าหรบเครองคอมพวเตอร บราวเซอรทใช เชน Internet Explorer - IE, Google Chrome, Fire Fox, Safari, Opera เปนตน

• Tablet / Mobile Devices

ส าหรบอปกรณแทบเลตและโทรศพทเคลอนท บราวเซอรทใชบนระบบปฏบตการ Windows Phone, iOS และ Android เปนตน





3 เรมตนการใชงานระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

3.1 การเขาสระบบ (Login) นวปรางคอรณ (New Prang-Aroon)

1. เมอผใชงานเขาสหนาจอระบบนวปรางคอรณ แสดงหนาจอดงตวอยาง

2. ใหผใชงานเขาสระบบดวย ชอผใชระบบ (Username) และ รหสผาน (Password) (ททานไดรบ)

3. หากผใชงานตองการเปลยนหนาจอเปนภาษาไทย ใหคลกทชอเมน “ภาษาไทย” ทดานขวาบนสด

หมายเหต : เนองจากภาพหนาจอดงตวอยางน ภาพทเหนนนเปนเพยงภาพพนหลง หรอ Background ซงสามารถเปลยนแปลงได

3

ใส Username

ใส Password

1

2





การเขาสระบบครงแรก

การเขาใชงานครงแรก ระบบจะใหผใชงาน “ตงรหสผานใหม”

เงอนไขการตงรหสผาน • ความยาวของ "รหสผานใหม" ไมนอยกวา 8 ตวอกษร

• "รหสผานใหม" ตองมอกษรตวพมพเลก ตวอกษรพมพใหญ และตองมตวเลข

• “รหสผาน” (ครงถดไป) ตองไมซ ากบรหสผาน 3 ครงสดทาย

กรณลมรหสผาน

ใหทานคลกทชอลงค “ลมรหสผาน” และกรอกอเมล (ทใชลงทะเบยน) จากนนคลก “สงอเมล”





3.2 หนาจอระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ส าหรบ Manager

1. เมอเขาสระบบเรยบรอยแลว หากระบบแสดงหนาจอ ขอมลผใชงาน (User Profile) ขอใหผใชงานท าการตรวจสอบขอมลสวนตว

2. หากระบบแสดง หนาจอหลก (หรอผใชงานคลกทเมน “หนาหลก” ทดานซานมอ) เขาสหนาจอแสดงขอมล ตวอยางดงภาพ

หนาจอสวนท 1. ขอมลสวนตวของผใชงานระบบ เชน ชอ นามสกล ทอย เบอรโทรศพท ซงแกไขได และเปลยนรหสผานดวยตนเองได

หนาจอสวนท 2. เปนสวนแสดงชอเมนส าหรบใชงาน หนาจอทแสดงขนในครงแรกน จะมคาเรมตน (Default) ทชอเมน หนาหลก (Home)

หนาจอสวนท 3. ในสวนกลางของหนาจอ จะแสดงขอมลเปนรายการของใบเสนอราคา/กรมธรรม โดยมคาเรมตนทรายการ “อยระหวาง

ด าเนนการ” และหากตองการดรายททออกกรมธรรมแลว ใหคลกทรายการ “เสรจเรยบรอย”

หนาจอสวนท 4. ดานขวามอ แสดงขอมลสรปยอดขาย และกราฟแสดงสดสวนการออกกรมธรรม CMI และ VMI

1

2

3 4





3.3 การเปลยนภาษา (Change Language)

จากหนาจอระบบนวปรางคอรณ (New Prang-Aroon) ทแสดงนน หากผใชตองการเปลยนภาษา ใหด าเนนการดงน

1. ทเมนหลกดานซายมอ ใหคลกเลอกชอเมน “โปรไฟล” หรอ “Profile”

2. คลกเลอก “ภาษา” หรอ “Language” จากนน เลอกคลกเปลยนภาษาทตองการใชงานไดทนท

3.4 สทธของผใชงานระดบ Manager (Manager Priority)

สทธของผใชงานระดบ Manager มดงน

1. ผใชงานระดบ Manager เพอเขามาดรายงานการออกกรมธรรม ของทมตวแทนหรอเจาหนาทฝายขาย

ดงนน จงไมมเมนส าหรบการออกกรมธรรม

2. ผใชงานระดบ Manager สามารถดขอมลของ ชอสาขาหรอทมงาน ได แตไมสามารถแกไขขอมลใดๆ ได

3. ผใชงานระดบ Manager สามารถดขอมลของ ชอผใชงาน ระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล) ได

แตไมสามารถแกไขขอมลใดๆ ได

4. ผใชงานระดบ Manager สามารถดขอมล วงเงนเครดต ได แตไมสามารถแกไขขอมลใดๆ ได

5. ผใชงานระดบ Manager สามารถคนหากรมธรรม และ เรยกดขอมลรายละเอยดของกรมธรรม ไดตามปกต

6. ผใชงานระดบ Manager สามารถดรายงานการตางๆ ได

เชน รายงานการขาย, รายงานคอมมชชน, รายงานอตราการเปลยนแปลง, ตอบสนองเวลารายงาน

คลกเลอกภาษา “English” หรอ “ไทย”





4 การดขอมลชอสาขาหรอทมตวแทน และชอผใชงานระดบ Sale (Manage Branches and Username)

ผใชงานระดบ Manager สามารถดขอมลของ ชอสาขาหรอทมงาน ได แตไมสามารถแกไขขอมลใดๆ ได

ขอมลแบงออกเปน 2 รปแบบ คอ ชอสาขาหรอทมตวแทน (รายกลม) และชอผใชงาน ระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล)

หลกการคอ ชอผใชงานทมการสรางขนมานนเปน รปแบบล าดบชน ในทนจะเรยกวา ล าดบชนของเอนทต (Entity Hierarchy)

4.1 การดขอมลชอสาขาหรอทมตวแทน และชอผใชงานระดบ Sale ของสาขา (รายกลม)

4.1.1 การดขอมลชอสาขาหรอทมตวแทน

มขนตอนดงน

1. ผใชงานระดบ Manager คลกทชอเมน “จดการ” จากนนคลกทเมน “จดการสาขาและผใชระบบ”

2. เขาสหนาจอส าหรบการจดการสาขาและผใชระบบ ใหผใชงานคลกท ชอสาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ทล าดบชนแรก

3. หนาจอจะแสดงขอมลของ สาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ล าดบชนของเอนทตบนสด หรอคลกทแทปเมน “เอนทต”

4. หากมการสรางสาขาหรอทม ไวแลว จะพบขอมลล าดบชนของเอนทต ของทมหรอสาขา





4.1.2 การดขอมลชอผใชงานระดบ Sale ของสาขาตวแทน


1. ผใชงานระดบ Manager คลกท ล าดบชนของเอนทต ทตองการ จากการสรางสาขาในขนตอนขอ 4.1.1 (ดงตวอยางคอชอ “วนสทม 1”)

2. คลกทแทปเมน “ผใชระบบ” เพอดรายชอผใชงานระบบทไดสรางไวแลว





4.2 การดขอมลชอผใชงานระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล) หรอตวแทนรายเดยว

ผใชงานระดบ Manager (ตวแทน/นายหนา) สามารถดขอมลชอผใชงานระดบ Sale หรอเจาหนาทฝายขาย (รายบคคล) ได


1. ผใชงานระดบ Manager คลกทชอเมน “จดการ” จากนนคลกทเมน “จดการสาขาและผใชระบบ”

2. เขาสหนาจอส าหรบการจดการสาขาและผใชระบบ ใหผใชงานคลกท ชอสาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ทล าดบชนแรก

3. หนาจอจะแสดงขอมลของ สาขาหรอทม (หรอชอตวแทน) ล าดบชนของเอนทตบนสด หรอคลกทแทปเมน “เอนทต”





5 การดขอมลใบเสนอราคาและกรมธรรม (View Quotes and Policies)

ผใชงานระดบ Manager (ตวแทน/นายหนา) สามารถดขอมลใบเสนอราคาและกรมธรรมได


1. ผใชงานระดบ Manager คลกทชอเมน “ใบเสนอราคา และกรมธรรม” จากนนคลกทเมน “ใบเสนอราคา/กรมธรรม”

2. ตวอยางการเรยกดขอมล การออกกรมธรรม ตวอยางดงภาพ





6 การดขอมลรายงาน (View Reports)

ผใชงานระดบ Manager (ตวแทน/นายหนา) สามารถดขอมลรายงานตางๆ ได


1. ผใชงานระดบ Manager คลกทชอเมน “รายงาน” จากนนคลกทเมนรายงานตางๆ

เชน เชน รายงานการขาย, รายงานคอมมชชน, รายงานอตราการเปลยนแปลง, ตอบสนองเวลารายงาน เปนตน

3. ผใชงานสามารถดาวนโหลดรายงานออกมาเปนไฟล Excel ได โดยคลกทป ม “ดาวนโหลด”

ส ำหรับ Manager ทดสอบใช้งำน...3 เร มต นการใช...

Documents

Transcript of ส ำหรับ Manager ทดสอบใช้งำน...3 เร มต นการใช...