Павел Самиев управляющий директор НРА

генеральный директор БизнесДром

2017

Кредитование реального сектора: Будет ли рост?

1

Госбанки доминируют

2

70% доля банков с госучастием в активах банковской системы (с учетом Открытия, Бинбанка, Промсвязьбанка)

3

Концентрация банковских активов в России усиливается в пользу банков с участием государства.

Доля топ-15 банков с госучастием* (по размеру активов на 01.01.2017) в активах банковской

системы составляла в 2008 году 51,2%, в 2012 году – 56,4%, в 2016 – уже более 66%.

Доля банков с участием нерезидентов устойчиво сокращается. Доля банков со 100%-м

иностранным участием среди банков топ-30 по активам составляла 6,1% в 2008 году (6 банков),

4,6% в 2012 году (5 банков), и снизилась до 3,8% по итогам 2016 года

Процентная маржа в целом по системе – 4,4%. Без учета госбанков – менее 3,5%. Более 75%

прибыли сектора – у госбанков.

Банковский сектор концентрируется в пользу госбанков

Корпоративное кредитование

4

3,7% прирост корпоративного портфеля по итогам 2017 года

5

За 2017 год активы банковского сектора увеличились на 9,0%, кредиты экономике –

на 6,2%, в том числе, корпоративное кредитование – на 3,7%

Уровень просроченной задолженности в корпоративном секторе остается

стабильным на протяжении уже трех лет – около 7% портфеля

Наибольшая просрочка характерна для компаний из отраслей строительства (23%

портфеля), оптовой и розничной торговли (12,5%) и сельского хозяйства (9,9%)

Стабилизация просрочки и рост кредитования – позитивные тренды в корпоративном сегменте

6

ДОЛГИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА РАСТУТ, ВНЕШНИЙ ДОЛГ СНОВА РАСТЕТ БЫСТРЕЕ

Источник: Банк России

7

Соотношение валютного долга нефинансовых компаний и ВВП в России составляет 22%

Источник: Банк России

8

Средневзвешенная долговая нагрузка в разрезе отраслей

Источник: Банк России

9

Строительный сектор демонстрирует наибольшую долю просроченной задолженности в портфеле

5,4%

2,9% 4,3%

0,8%

10,2% 11,5%

2,8%

7,2%

3,6% 4,9%

7,4% 7,1%

4,0% 4,8%

2,2%

11,2%

18,4%

7,8%

11,3%

4,7% 5,1%

8,3% 7,1%

2,6% 4,5%

2,0%

9,9%

22,4%

5,9%

12,5%

5,3% 5,2% 6,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

всег

о п

о п

ор

тфел

ю

до

бы

ча п

ол

езн

ых

иск

оп

аем

ых

об

раб

аты

ваю

щи

е п

ро

изв

од

ства

пр

ои

зво

дст

во и

р

асп

р.

элек

тро

энер

гии

, газ

а и

во

ды

сел

ьско

е хо

зяй

ство

, о

хота

и л

есн

ое

хозя

йст

во

стр

ои

тел

ьств

о

тран

спо

рт

и с

вязь

оп

това

я и

ро

зни

чная

то

рго

вля;

рем

он

т ав

тотр

ансп

ор

та

оп

ерац

ии

с

нед

виж

им

ым

и

мущ

еств

ом

, ар

енд

а

пр

очи

е ви

ды

д

еят

ел

ьно

сти

на

заве

рш

ени

е р

асче

тов

Динамика просроченной задолженности по сегментам ссуд ЮЛ и ИП

01.04.2015 01.04.2016 01.04.2017

Источник: БизнесДром по данным Банка России

10

Доля ссуд 4-5 категорий качества

Источник: Банк России

Кредитование МСП

11

4,2 трлн руб. Портфель кредитного портфеля МСП по итогам 2017 года

12 Источник: БизнесДром по данным ЦБ

Несмотря на прирост объема выданных МСП кредитов, портфель в 2017 году продолжил снижение

13 Источник: БизнесДром по данным ЦБ

В структуре кредитов МСП основная доля приходится на краткосрочные ссуды

14 Источник: БизнесДром по данным ЦБ

Доля кредитов МСП в общем портфеле снижается уже 7 лет

15

СТОИМОСТЬ ФОНДИРОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Источник: Банк России

16

В СТРУКТУРЕ ПАССИВОВ ВЫРОСЛА ДОЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ

ФИЗЛИЦ (с 35% в 2015 году до 56% в 2017)

Источник: Банк России

17 Источник: БизнесДром по данным ЦБ

Ставки по кредитам МСП постепенно снижаются

Уровень просроченной задолженности по МСП остается гораздо выше корпоративного

18 Источник: БизнесДром по данным ЦБ

Концентрация кредитования МСП – как и концентрация бизнеса – очень высока

19

42%

9% 6%

10%

10%

17%

4% 3%

Портфель кредитов МСП по округам

ЦФО ЮФО УФО

СФО СЗФО ПФО

СКФО ДФО

Источник: БизнесДром по данным ЦБ Источник: БизнесДром по данным ЦБ

20

Только каждый пятый предприниматель привлекает внешнее финансирование

Привлекает ли Ваше предприятие сейчас внешнее финансирование? в % от числа отметивших

32

68

21

79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Да, привлекает Нет, не привлекает

2015 2016

46

41

17

11

7

7

9

0 10 20 30 40 50

Высокая стоимость привлечения

Нет необходимости

Есть опасения, что компания не сможет расплатиться за кредит

Наша компания не имеет залоговой базы

Не доверяю финансовым организациям

Считаем, что мы не сможем получить такое финансирование

Другое

Почему вы не рассматриваете возможность привлечения внешнего финансирования? в % от числа не пользующихся внешними источниками

Источник: опрос НАФИ

21

Менее трети субъектов МСП пользуются банковскими кредитами как источником финансирования

Источник: опрос НАФИ

31%

22%

13%

10% 8%

6% 4%

3%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Источники финансирования МСП

74%

61%

37%

29%

26%

15%

14%

12%

11%

10%

9%

8%

8%

5%

5%

4%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ДБО

РКО

Зарплатные проекты

Кредит

Страхование ОСАГО (КАСКО)

Страхование имущества

Страхование ДМС

Депозиты

Лизинг

Инкассация

Банковские гарантии

Страхование профессиональной и гражданской …

Валютно-обменный контроль

Микрозаем

Факторинг

Инвестиционные продукты

Не пользовались

Затрудняюсь ответить

Услуги, которыми пользуются МСП

22

МСП: Ключевые выводы

• Кредитование МСП прошло точку минимума, в 2018 году ожидаем положительную динамику

• Ключевая роль в кредитовании МСП – снова у крупных банков. По итогам первого полугодия 2017 года на долю топ-30 приходится 65% рынка кредитования МСП (чуть более 50% - в 1пг16). Растет доля госбанков.

• Просрочка начинает демонстрировать тенденцию снижения

• Деятельность гарантийной системы и программа «6,5»: важнейшие драйверы роста

• В то же время МСП все чаще выбирает альтернативы банковскому кредитованию – лизинг, факторинг, микрофинансирование

Драйверы:

23

• Крупные банки снова запускают активную работу (кредитные фабрики?!) • МСП снова начинают чаще использовать программы поддержки (в т.ч.

программу 6,5) • Гарантийные фонды увеличивают активность

Черные лебеди

24

• Кредитные фабрики- непредсказуемый результат • Постоянное реформирование систем поддержки и

неэффективность программ • Малый бизнес очень резко реагирует на ситуацию в экономике • Просрочка снова растет • Остается острой проблема блокировки счетов МСП