«Обзор банковского сектора Украины» за май 2013 года /...

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

1

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за май 2013 г.1

Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения

2. Анализ состояния банковского сектора

3. Банковские продуктовые тренды

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

5. Новости рынка рекламы и PR.

1. Общие макроэкономические тенденции

1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Спад ВВП в Украине в январе-марте 2013 г. составил 1,3% к аналогичному периоду 2012 г. Это

наихудшая динамика ВВП среди стран СНГ. Лидером по росту ВВП стали Туркменистан (9,2%),

Узбекистан (7,5%), Таджикистан (7,3%) и Армения (7,2%). Кроме Украины, спад ВВП зафиксирован

также у Молдавии (0,8%).

Динамика промпроизводства в Украине также худшая среди стран СНГ: в январе-марте 2013 г.

зафиксирован спад на 5% к аналогичным показателям 2012 г., в то время как в Киргизстане - рост на

18,6%, в Армении - на 15,8%. Спад промпроизводства зафиксирован также в Азербайджане (1,8%),

Белоруссии (1,1%) и Молдавии (1,7%). Источник: Госстат.

Источник: Госстат, НБУ, Raiffeisen Research

Макропрогноз по Украине на 2013 г. от Standard & Poor's (S&P)

Рост реального ВВП 0,5-1%

Инфляция, г/г 2,6%

Дефицит госбюджета, % ВВП 5%

Дефицит счета текущих операций, % ВВП 8,2%

Справочно: ведущие мировые эксперты ухудшили макропрогнозы по Украине на 2013 г.:

Ernst&Young, до 1,1% с 2,4%,

Всемирный банк до 1% с 3,5%,

Международный валютный фонд – до нулевого уровня с 3,5%.

1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.05.13 в связи с запаздыванием опубликования

Госстатом и НБУ.

http://www.rbc.ua/rus/tag/sng_4a001f6015956

http://www.rbc.ua/rus/tag/sng_4a001f6015956


2

Макропрогноз по Украине от Raiffeisen Research (май 2013)

Показатель 2012 2013п 2014п Номинальный ВВП, млрд. грн. 1409 1541 1727

Рост реального ВВП, % год к году 0,2 1,0 3.0

Потребление домохозяйств, % год к году 5,3 1,8 3,6

Безработица, % среднегодовая 7,7 7,5 7,0

Индекс потребительских цен среднегодовой, % год к году 0.6 1,8 7,5

Баланс сводного бюджета, % от ВВП -5,5 -4 -3

Госдолг, % от ВВП 36,8 38 38,5

Сальдо счета текущих операций, % от ВВП -8,5 -6,5 -5,7

Прямые иностранные инвеситции, млрд. дол. 6,6 7,0 7,5

Курс USD/UAH, среднегодовой 8,1 8,2 8,3

Курс EUR/UAH, среднегодовой 10,6 10,9 11

Валютный рынок

Объем операций с наличной иностранной валютой в апреле составил 3 025.8 млн. долларов США, в

том числе, объем валюты, купленной банками у населения - 1 571.8 млн. долларов США; проданной

населению, - 1 454.0 млн. долларов США. В апреле, впервые с мая 2009 года, украинцы купили

наличной иностранной валюты меньше, чем продали банкам. Банковские вклады физических лиц в

СКВ (в долларовом эквиваленте) снизились, третий месяц подряд, на 5.4 млн. долларов США и на

01.05.2013 составили 22 377.2 млн. долларов США. По итогам апреля соотношение гривневых и

валютных депозитов физлиц достигло 54% на 46% соответственно, это наилучшее соотношение с

октября 2008 года. (62% на 38%). Источник: НБУ.

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Алексис

Карклен-Марше,

Ernst&Young

По мере выхода мировой экономики из финансового кризиса процесс глобализации

становится как никогда интенсивным. В течение ближайшего 10-летия основным

двигателем экономического роста станет внешняя торговля, и динамично

развивающиеся рынки в этом процессе будут играть все более заметную роль.

Алексей

Кредисов,

Ernst&Young

При условии восстановления европейских рынков прогноз роста экономики Украины

на 2014 – 2016 г.г. составляет 4%. Существует угроза обесценивания валюты и

введения временного контроля капитала в случае, если соглашения с МВФ о

предоставлении кредитов не будут обеспечены вовремя.

Moody’s

В течение ближайших 12-18 месяцев, операционная среда для украинских банков,

вероятно, останется неблагоприятной. Ожидается, что экономика покажет

незначительный рост, в основном из-за слабого внешнего спроса на основные для

Украины экспортные товары, в частности, сталь. Аннета Эсс,

Standard &

Poor's

Экономическая обстановка в Украине не предполагает восстановления в 2013 году,

рост ВВП в 2013-2015 г.г. оценивается в 2-3%.

Тревор Куллинан,

Standard& Poor`s

Ранее мы прогнозировали существенную девальвацию до 9 грн/$. Однако теперь мы

видим, что давление на обменный курс снижается.

НАБУ, «Бизнес»

Показатель закредитованности населения (отношение задолженности по кредитам к

доходам) уменьшился в 2,5 раза по сравнению с началом 2009 г. – с 44% до 17%.

Объем валютного портфеля на 01.05.13 составил $10 млрд. против более $25 млрд.

на начало кризиса. Граждане приближаются к полному погашению «старых»

валютных кредитов.

Елена

Щербакова, НБУ

Со своей задачей НБУ справился — инфляция на протяжении продолжительного

тренда близка к нулю, но показатели экономического роста нас беспокоят.

Василий

Юрчишин,

Ин-т Разумкова

То, что экономика в рецессии, а потребление растет (+12,7% за 4 месяца) — очень

нехороший симптом. Он указывает на то, что рост происходит за счет потребления

импорта, в том числе теневого.


3

Настроения домохозяйств

Источник: GfK Ukraine.

Потребительские настроения в Украине

улучшились в апреле на 5,1 пункта - до 86,4. На

фоне предпраздничных инфляционных ожиданий

более всего вырос индекс целесообразности

делать крупные покупки – на 11,6 п. – до 87,4.

Улучшились ожидания по динамике безработицы

- индекс снизился в сравнении с мартом на 2,6 п.–

до 135,1. Уровень инфляционных ожиданий

вырос на 5,3 п. до 187,4. Индекс девальвационных

ожиданий снизился на 0,8 п. - до 125,9.

Наибольшими оптимистами в апреле стали

жители крупных городов и респонденты с

уровнем дохода выше среднего.

Настроения предпринимателей

71% украинских предпринимателей занялись бы собственным бизнесом, если бы были наемными

сотрудниками и попали под сокращение, несмотря на все сложности и отсутствие поддержки со

стороны государства. Аналогичный ответ дали 85% респондентов по всему миру.

Основные препятствия для предпринимателей Мир Украина

Отсутствие доступной системы кредитования 76% 66%

Бюрократия 74% 84%

Отсутствие поддержки со стороны государства 61% 75%

Текущие экономические условия 55 % 75%

Монополия крупных корпораций на рынке 48% 61%

Источник: исследование Regus, Брюссель, опрос более 26000 бизнес-менеджеров в 90 странах.

Доверие к банкам

Доверие к финансовым институтам и банкам в 2012 г. наименьшее в странах ЕС: в среднем банкам

доверяют 37% европейцев, не доверяют 55%. Наивысший уровень доверия к банкам в Юго-Восточной

и Южной Азии — 77% и 75% соответственно.

Украина вошла в ТОП-10 скептических стран: банкам доверяют 28%, не доверяют 61%.

Источник: социологический центр Институт Гэллапа (США), опрос в 135 странах мира.


4

Классификация банковских клиентов по ценностным ориентирам (Источник: GfK) № Тип клиента Характеристики Рекомендуемы стиль обслуживания 1 Целеустремленный молод, деловой стиль одежды,

посещение банка перед работой или в обед, спешка, много телефонных звонков

подчеркнутое уважение к статусу клиента, предложение премиальных продуктов, пакетного и дистанционного обслуживания

2 Гедонист молод, любитель дорогих брендов, оригинальных продуктовых решений, обслуживания без очередей

комплименты внешнему виду, предложение новационных продуктов и услуг, кобрендов, программ лояльности

3 Простой невнятные запросы, плохая ориентация в банковской терминологии, низкий уровень образования и дохода

оперативность, предложение классических понятных сберегательных продуктов, озвучивание потенциального дохода

4 Традиционалист отсутствие особых требований к качеству обслуживания, повышенный интерес к бренду банка

акцент на историю банка на рынке, надежность клиентскую базу

5 Заботливый ориентация на семейные ценности и потребности

презентация накопительных целевых программ (отпуск, подарки, учеба детей/внуков); сувенир

6 Социальный рационалист

возраст 50+, хорошо одет, педантичен, задает много вопросов

честность, открытость, компетентность, презентация социальных проектов банка

7 Независимый средний возраст, материально обеспечен, представитель творческих профессий, не любит навязывания дополнительных услуг

предоставление нескольких продуктов на выбор (гибкий депозит, кредитная карта, договорное списание, интернет-банкинг)

Динамика доверия украинцев к валютам, % респондентов

22%

40%

15%

38%

29%

13%

гривна доллар США евро

июл.12 май.13

Валюта для хранения сбережений,

% респондентов, май 2013 г.

37%

20%

6%

гривна

доллар США

евро

Источник: DW-Trend, Институт изучения общественного мнения IFAK по заказу Deutsche Welle,

опрос жителей городов 50 тысяч+ , 1 000 респондентов 18-65 лет.

2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.05.13 Кол-во действующих банков 175 Из них: с иностранным капиталом 53 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 Доля иностранного капитала УК банков, % 37,9 Банки в состоянии ликвидации 21


5

Структура общих активов, %

64.3% 63.8%

12.9% 11.8%

7.6% 9.0%

15.2% 15.4%

01.01 01.03

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

Депозитные и кредитные портфели, млрд.грн.

203 208

364393

609 621

161 163

01.01 01.05

депо ЮЛ депо ФЛ кредиты ЮЛ кредиты ФЛ

Источник: НБУ.

Качество кредитного портфеля БС Украины

815

808

814819 821

9.2%9.3% 9.3%

8.9%

9.3%

800

820

840

860

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05

млрд.грн.

8.0%

9.0%

10.0%

%

КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %

Чистые активы банков на 01.05.13 составили

1,162 млрд. грн (на 01.01.13 – 1,127 млрд. грн),

общие активы (не скорректированные на

резервы под активные операции) – 1,298 млрд.

грн (на 01.01.13 – 1,268 млрд. грн).

Структура общих активов:

наличные, металлы, средства в НБУ– 4,9%,

корсчета в других банках– 6,9 %

кредитные операции– 63,3%,

вложения в ценные бумаги – 9,7%,

дебиторская задолженность – 5,2%,

основные средства, нематериальные

активы – 4,2%,

начисленные доходы – 4,2%,

другие активы – 1,6%.

Совокупный зарегистрированный уставный

капитал украинских банков на 1 мая 2013

составил 176,799 млрд. грн (на 1 января -

175,204 млрд. грн).

В структуре ресурсной базы БСУ доля

капитала составляет 15,1%, средств населения

- 40%, средств предприятий – 21%.

Прирост объемов кредитования реального

сектора экономики за 4 месяца 2013 года

составил 2%, кредитный портфель

домохозяйств вырос на 1,2%. Средства

предприятий и населения в банках

увеличились соответственно на 3% и 8%.

Средневзвешенные ставки в марте по

кредитам снизились: в гривне до 15,12% (-

0,91 п.п.), в валюте – до 9,92% (-0,06 п.п.); по

срочным депозитам выросли: в гривне – до

11,56 % (+0,23 п.п), в валюте – до 6,29%

(+0,32 п.п.).

Доля проблемных кредитов в совокупном

объеме кредитов на 01.05.13 составила 9,29%,

или 76,307 млрд. грн.



6

Структура доходов и расходов банков на 01.05.2013

Доходы

торговые 2.0%

операционные

2.7%

другие 0.7%

комиссионные

14.6%

процентные

78.5%

Расходы

доход на

прибыль 1.1%

резервирование

10.6%операционные

5.8%

админ 26.6%

комиссионные

2.6%

процентные

53.3%

Показатели рентабельности БСУ

0.61 0.42

1.1 1.07

2.79

7.3 7.12

4.10

0.580.79

4.1

3.1

01.02 01.03 01.04 01.05

ROA ROE фин.результат

Доходы банков за 4 месяца выросли на

9,9% до 51,5 млрд. грн., расходы – на 5,2%

до 47,4 млрд. грн., прибыль БСУ

составила 4,1 млрд. грн. (за 4 месяца

2012 г. – 1,8 млрд. грн.)

Показатели рентабельности на 01.05.13:

ROA – 1,07 ; ROE – 7,12;

чистая процентная маржа – 3,98.


Регулирование НБУ банковской ликвидности, млрд.грн.

3.7

1.1 1.3

15.1 14.8

10.2

І-2013 ІІ-2013 III-2013

рефинансирование мобилизация

Источник: НБУ

Объем рефинансирования НБУ в апреле

19-ти банков составил 3,2 млрд. грн. (с

начала года - 9,3 млрд. грн.) по

средневзвешенной ставке 7,92% годовых

(с начала года - 7,88%). Инструменты:

кредиты овернайт – 11 банков на сумму

900 млн. грн., кредиты на тендерной

основе – 6 банков на сумму 535,5 млн.

грн., операции прямого репо – 4 банка на

сумму 1751 млн. грн.

Объем мобилизационных операций

составил 6,5 млрд. грн., их

средневзвешенная процентная ставка -

3,25% (с начала года соответственно 46,6

млрд. грн. и 2,53%).


7

Лидеры банковского сектора по динамике финансовых показателей (Источник: НБУ, І-ІІ группы)

ТОП-10 банков по приросту активов

в І кв. 2013 г., млрд.грн.

4.9

2.5 2.5 2.42.1

1.7

1.20.8 0.6 0.6

Дел

ьта

Приват

СБ

России

Ал

ьф

а

ПУ

МБ

Укрэксим

банк

ФиК

VAB

Форум

Укрсоцбанк

Топ-10 банков по приросту капитала

в І квартале 2013 г., млн.грн.

659

424401

202 200158 152 150 134 132

Приват

Укр

газб

анк

РБ

Авал

ь

ФиК

VAB

Ощ

ад

банк

Им

екс

банк

Дел

ьта

СБ

России

Банк

3/4

Банки, нарастившие КП физлиц


2.08

1.24

0.13 0.09 0.06 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01

Дел

ьта

Приват

СБ

России

Форум

Им

екс

банк

Киевска

я Р

усь

Правєкс

Фин.и

нициати

ва

Банк

3/4

Брокб

изн

ес

ТОП-10 банков по проиросту КП юрлиц


6.1

2.01.7

1.20.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5

Приват

Над

ра

Ал

ьф

а

Дел

ьта

VAB

Укр

сиббанк

Фин.И

нициати

ва

Форум

Укр

соцбанк

РБ

Авал

ь

ТОП-10 банков по приросту средств физлиц


2.8 2.7

1.8

1.5

1.0 1.00.8 0.7 0.7 0.7

Дел

ьта

Ощ

ад

банк

СБ

России

Приват

Ал

ьф

а

РБ

Авал

ь

ВТ

Б

Фин.и

нициати

ва

ПУ

МБ

Русски

й

ста

нд

арт

ТОП-10 банков по приросту средств юрлиц

в I кв. 2013 г., млрд.грн.

2.7

1.31.1

0.90.8 0.8

0.7 0.7 0.6 0.6

Дел

ьта

Укр

газб

анк

Над

ра

ПУ

МБ

КП

Б

СБ

России

Приватб

анк

Фид

обанк

ФиК

Ал

ьф

а


8

ТОП-10 прибыльных банков

в І кв. 2013 г., млн. грн.

624598

446

151 141 137 12998 89 84

Приват

Правекс

Укр

газб

анк

Сити

банк

СБ

России

Ощ

ад

банк

Банк 3/4

Дел

ьта

ПУ

МБ

РБ

Авал

ь

ТОП-10 банков по приросту ЧКД,

І кв. 2013 г. к І кв. 2012 г., млн. грн.

302

6447

34 32 28 28 27 20 19

Дел

ьта

Ал

ьф

а

CityCommerceBank

Терра

СБ

России

ПУ

МБ

Укр

сиббанк

Над

ра

ПИ

Б

РБ

Авал

ь

Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Аннета Эсс,

Standard & Poor's

Украинские банки в условиях крайне высоких экономических рисков.

Повышение конкуренции со стороны российских банков, имеющих

преимущество с точки зрения доступа к фондированию, компенсируется

продолжающимся уходом западноевропейских банков. Рыночные позиции

ключевых игроков остаются стабильными, но украинские частные банки

продемонстрировали самый быстрый рост в секторе в посткризисный период.

Госбанки по-прежнему играют важную роль, но среднесрочная стратегия

государства не ясна. Кредитные риски по-прежнему оказывают значительное

влияние на показатели прибыльности банков, а повышение конкуренции и

высокая стоимость депозитов оказывают давление на показатель чистой

процентной маржи. Банковская система находится в стадии делевериджа, но

еще испытывает трудности, связанные с экономическими дисбалансами.

http://minfin.com.ua/banks/deposits/


9

Алексис Карклен-

Марше,

Ernst&Young

С повышением зрелости экономики и увеличением доли среднего класса

банковский сектор, сектор страхования и прочих финансовых услуг

быстроразвивающихся стран будут расти, открывая новые возможности для

торговли. Рост благосостояния населения уже диктует повышенный спрос на

более сложные финансовые услуги.

Александр

Романишин,

Ernst&Young

В 2013 г. Украина вряд ли станет популярным направлением для иностранных

инвесторов из-за нестабильности политической среды, низкого уровня

прозрачности правовой системы, общего спада экономики в стране. Однако мы

ожидаем большего количества операций, чем в 2012 г. Основным направлением

сделок будет выход из инвестиций иностранных инвесторов и выкуп доли

бизнеса местными игроками, более приспособленными к украинским бизнес-

реалий. Сейчас очень благоприятное время для экспансии путем приобретения

бизнесов ввиду того, что компании-продавцы открыты для обсуждения цены.

Джанни Франко

Папа, UniCredit

После кризиса последних лет планируется постепенное восстановление прямых

иностранных инвестиций в ЦВЕ и увеличение их размера в 2 раза до 2020 г.

Андрей Онистрат,

Нац. Кредит

Кто-то уйдет позже, кто-то раньше, но в 2015 г. останется не больше 5

иностранных игроков, если не брать в расчет российские банки.

Владимир

Лавренчук,

РБ Аваль

Не все банки с иностранным капиталом достигли в Украине такого масштаба,

чтобы остаться на плаву и пережить кризис. Ушли еще не все, кто хотел. RBI

подтвердил долгосрочную стратегию в Украине. Но соревнования за места и

долю рынка закончилось. Сейчас акционеров и Правление банка интересует

доходность, отдача на капитал, дивиденды. На первое место вышло не

количество, а качество – эффективность.

Владимир

Клименко,

Укринбанк

В ближайшее время укрупнение станет бизнес-стратегией, а не реализацией

амбиций. В ближайшие 3–4 года до 20% мелких банков буду поглощены более

крупными участниками рынка.

Качество активов

Standard&Poor’s

Качество активов - основной негативный фактор для БС Украины. Объем

проблемных кредитов составляет около 20% от совокупного объема.

Большинство банков все еще не обеспечили достаточного объема

резервирования, которое может потребоваться в случае непредвиденного

экономического спада и потенциального дальнейшего ухудшения кредитного

качества заемщиков. Даже банки с низким уровнем проблемных кредитов

подвержены соответствующим рискам в случае, если они проводят агрессивную

стратегию кредитования. Рисками для банковской системы также является

высокая концентрация по секторам и отдельным заемщикам, низкий уровень

платежной культуры, несоблюдение принципов верховенства права,

неспособность большинства банков привлекать внешнее финансирование.

Финансовый результат

Виталий Масюра,

Кредитпромбанк

Нынешний рост прибыли банковского сектора обусловлен эффектом пружины.

Ранее банки сформировали резервы под кредитные операции, руководствуясь

консервативным подходом. Сейчас они переоценивают риски, резервы

расформировывают, что отражается в доходах. Бухгалтерия показывает прибыль,

хотя реальный денежный поток отсутствует. По-настоящему зарабатывают лишь

немногие игроки. В условиях макроэкономического спада нет особенных

дальнейших резервов роста прибыли даже за счет сворачивания резервов.

2.2. Смена собственников, ребрендинг

«Омега банк» – новое официально зарегистрированное название «Сведбанка». Ранее банк был

приобретен Николаем Лагуном, владельцем Дельта Банка и Кредитпромбанка.


10

3. Банковские продуктовые тренды

Корпоратив и МСБ Сегментация предприятий по пользованию банковскими услугами (GfK Ukraine)

№ Сегмент Описание Доля, %

Среднее к-во услуг

Среднее к-во

банков

1 Потребность в оборотных средствах

Крупные предприятия, среди данного сегмента чаще встречаются представители транспортной сферы, меньше представлены в сельской местности. Особенностью сегмента является активное пользование банковскими услугами, 100% предприятий сегмента пользуются краткосрочными кредитами.

17,5%

9,6

2,8

2 Инвест- кредиты

Крупные и средние предприятия, имеющие много точек торговли (предприятия торговли занимают более 50% сегмента) чаще расположены в центре и на востоке страны в средних городах (50-100 тыс.). Активно пользуются банковскими продуктами.100% предприятий сегмента имеют долгосрочные кредиты.

7% 12,5

3,5

3 Средние без долгов

Предприятия среднего размера, меньше малого, что чаще расположены в Киеве. Активно занимаются экспортно-импортными операциями, но не используют банковские кредиты в своей деятельности (отличает их от предприятий из сегмента Потребность в оборотных средствах).

20,2%

8,5

2,2

4 Небольшие активные

Небольшие предприятия, использующие современные технологии, которые предоставляют банки: электронный банкинг, а также пользуются РКО в гривне.

43,5%

5,9

2,1

5 Небольшие отсталые

Небольшие предприятия, чаще размещаются в селах (сельское хозяйство, промышленность), преимущественно на юге страны. Наименее активно пользуются услугами банков, в том числе электронным банкингом и карточками.

11,9%

3,5

2,1


11

Настроения бизнес-среды

Розничный бизнес

Рынок депозитов и текущих счетов Депозитные ставки по классическим срочным депозитам, банки ТОП-25, на 01.06.2013 г.

Источник: Bankografo.com/

Комментарии экспертов

Иван Степанец,

Дельта банк

Более 30 % депозитов в оформлены онлайн - через перевод средств с карты на

сайте банка


12

Платежные карты

Использование платежных карт с 2008 по 2012 г. способствовало росту мирового ВВП на $ 983 млрд

(0,2 % при темпе роста 1,8 %), а ВВП Украины - на $ 1,8 млрд (0,26 %).

Источник: исследование Visa и Moody’s.


13

Источник: GfK, регулярное исследование рынка банковских услуг среди физ. лиц старше 16 лет.

Министерстве образования и науки в сентябре начнет внедрение электронных

многофункциональных студенческих билетов, сочетающих функции студенческого и ученического

билетов и банковских платежных карточек. Функции по координации работ по реализации проекта

"Электронный студенческий билет" возложены на госпредприятие "Инфоресурс", которое является

администратором Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

МПС UnionPay (Китай) в 2013 г. намерена выйти на украинский рынок. Платежные карты UnionPay

принимаются в 141 стране мира, в частности, в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане,

Киргизстане, Таджикистане и Грузии; в более чем 1 млн. банкоматов. Совокупная эмиссия карт

UnionPay достигла 3,4 млрд карт.

Бесконтактные карты Visa payWave принимаются к оплате в >500 точках ТСС в Украине

(McDonald’s, Пузата Хата, Фуршет, Амстор, Космос, Караван, Watsons и Космо, заправки Shell и

Socar, АЗС Coffee Life).

Зарубежный опыт

Банк ВТБ 24 выпустил кобрендовую карту с Высшей школой экономики. Кредитный лимит по карте

от 50 до 100 000 рублей без подтверждения дохода, годовая ставка — 19%. С каждой покупки,

оплаченной этой картой, будет производиться отчисление из доходов банка в Ассоциацию

выпускников ВШЭ на целевую поддержку благотворительных и волонтерских проектов. Карту можно

будет использовать в качестве пропуска в университет и библиотеку.

Разрабатывается программа лояльности ВТБ24. В перспективе держателями карт могут стать все

сотрудники и студенты ВШЭ. Карта служит визуализированным признаком принадлежности к ВШЭ.

Проведенный среди выпускников опрос показал, что многих прельщает факт наличия логотипа ВШЭ.


14

Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов

Объем денежных переводов в Украину в І квартале 2013 г. по созданным резидентами и

нерезидентами системам денежных переводов составил около 1,001 млрд. долларов, из Украины –

0,183 млрд. долларов. (НБУ).

Источник: НБУ, minfin.com.ua/

Генерирование непроцентних доходов: комментарии экспертов

Елена

Малиновская,

НИСИ

По данным Всемирного банка общая сумма переводов мигрантов в 2012 г.

превысила 430 млрд. долларов, из них 6,5 млрд. попали в Украину, с учетом

неофициальных трансфертов – 7,5 млрд. (данные НБУ). Это 4% ВВП Украины.

Андрей Лукьяненко,

Макдональдс

Юкрейн

Потенциал роста украинского рынка фастфуда минимум вдвое в ближайшие 5

лет. Число сетевых заведений будет расти на 10% ежегодно.

Кредитные продукты

Уровень закредитованности населения (отношение задолженности по кредиту к реальному

располагаемому годовому доходу на душу населения) в Киеве и области составляет около 40%, в

Одессе -28%. Самый низкий показатель в Черниговской, Сумской и Луганской областях ( 8%), а также

в Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях ( 9%).

Среднее значение по стране составляет 17%, при его расчете по количеству работающих – около 40%.

На 01.04.2013 г.объем кредитов на одного жителя Киева превышает 16 тыс. грн., в Одесской области –

6 тыс. грн., в Днепропетровской и Харьковской областях - 4,4 тыс. и 3,6 тыс. игры. соответственно.



15

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Векторы развития рынка remote banking (Источник: GfK Ukraine)

Открытие/закрытие депозитов

Оформление заявок на кредиты с возможностью получения наличных в банкомате или карты в

отделении

Открытие виртуальных карт

Развитие онлайн обмена валют и денежных переводов

Возможность управления через Интернет-банкинг картами/счетами, открытыми в др. банках.


16

Портрет пользователя мобильного интернета (GfK Ukraine)

Цели пользования мобильным Интернетом

Мобильным интернетом пользуются 12,6%

украинцев (в І кв. 2012 г. – 6,9%), из них 10,2%

— на экране мобильного телефона или

смартфона. Мужчины активнее используют

мобильные телефоны или смартфоны для

выхода в интернет (12,5% против 8,3% у

женщин). 37,7% пользователей мобильного

Интернет – молодежь до 19 лет. Наибольший

рост демонстрируют возрастные группы

пользователей 16-19 и 20-29 лет.

В целом, в I квартале 2013 г. 89% населения

Украины 16 лет+ пользовались мобильной

связью. В среднем абоненты тратят на услуги

мобильной связи 45 грн. (12% абонентов тратят

менее 30 грн. в месяц).

Мобильный трафик в Уанете составляет 3%. Это — хороший рост по сравнению с апрелем 2012 года

(1,55%), но не такой быстрый, как в других странах Центральной и Восточной Европы. 89%

респондентов использовали мобильный телефон для выхода в интернет в магазинах, в т.ч.:

66% искали информацию о выбранном товаре,

58% сравнивали цены на выбранный товар в разных магазинах,

16% сканировал бар-код выбранного товара при помощи мобильного телефона.

30% искали информацию о ближайших магазинах, в которых есть необходимый товар,

9% искали ваучеры на скидки на выбранный товар/услугу.

В Украине 15% опрошенных совершали покупки через мобильный телефон (в Великобритании - 34%,

в США — 49%). Источник: GfK, Gemius.

Интернет-торговля в Украине по итогам 2012 г. составила около 1,5-1,6% от общего объема

розничной торговли. В й России проникновение интернет-торговли приблизилось к 2%, среднемировой

показатель – 6,5%, США — 10,1%, американцы в 2012 году заказали на 40% товаров больше со своих

мобильных телефонов, чем в 2011. Источник: Morgan Stanley Research, KISSmetrics.

http://ain.ua/2013/06/03/126426


17

Источник: ISEE Marketing Россия, презентация на конференции ИМУ Интернет-маркетинг в Украине

WebMoney реализовала возможность расчѐта за товары и услуги на АЗС WOG, в супермаркетах

Novus и Фокстрот.

Зарубежный опыт

Обзор рынка онлайн-платежей в России:

17 млн. россиян в возрасте от 18 до 65 лет когда-либо оплачивали товары и услуги в Сети.

Совершеннолетняя интернет-аудитория в России достигает 68 млн. человек, из них 25% —

пользователи онлайн-платежей. Хотя бы раз в месяц в интернете платят 12 млн.человек.

Большинство пользователей онлайн-платежей — молодые люди до 35 лет (61%).

Мужчины расплачиваются в сети чаще, чем женщины — 56% (пиковый возраст —30 лет) и 44%

(25 лет) соответственно.

В городах с населением более 300 тыс. человек живет 58% пользователей онлайн-платежей,

28% приходится на две столицы. Более 2 млн онлайн-плательщиков проживают в сельской

местности.

В 2011 г. число российских онлайн-плательщиков увеличилось на 3,9 млн. человек, в 2012 г. —

уже на 4,3 млн. Аудитория онлайн-платежей растет существенно быстрее, чем интернет-

аудитория в целом. С приходом высоких скоростей и качественного соединения в регионы

можно ожидать очередного ―бума‖ онлайн-платежей».

7 млн россиян - активные пользователии онлайн-платежей, рассчитывается в Сети два раза в

неделю. Средняя частота онлайн-платежей — 3,8 платежа в месяц, средний размер— 2 800

рублей. 50% транзакций не превышают 600 руб., а 18% составляют суммы менее 200 руб. На

большие платежи (от 5 тыс. руб.) приходится 15% транзакций, но они обеспечивают 73% всего

объема онлайн-платежей.

Банковской картой расплачиваются 63% пользователей (52% всех транзакций), 30-35%

используют электронные деньги или интернет-банкинг, 27% платят в онлайне со счета

мобильного телефона.

Популярные категории платежей: услуги связи, ЖКХ, налоги и штрафы, билеты и

туристические услуги, товары в интернет-магазинах. Самые большие платежи в сегменте online-

travel (7% по числу транзакций, но 40% по объему), самые маленькие — в сегменте платных

онлайн-сервисов и услуг сотовой связи. находятся на втором месте с конца.

Источник: процессинговый центр PayU, агентство Data Insight.

http://www.slideshare.net/conf_imu/ivanov-iseemarketing


18

ТКС Банк презентовал новый продукт совместно с компанией i-Free – мобильный NFC-кошелек. На

смартфон, поддерживающий технологию бесконтактных платежей, загружается виртуальная

банковская карта. Чтобы воспользоваться ей в точке продаж, достаточно прикоснуться телефоном к

бесконтактному считывателю с поддержкой технологии MasterCard PayPass. Это первое банковское

решение в сфере Mobile NFC на территории СНГ. На мобильный телефон можно загружать также

карты лояльности, транспортные и другие карты. Через месяц решение станет доступно всем клиентам

банка. ТКС Банк в 2013 г. планирует выпустить минимум 200 000 карт с PayPass.

Финансовая группа BNP Paribas запустила мобильный банк Hello, который позиционируется как

первый полностью цифровой мобильный банк в Европе. Счет в банке можно открыть удаленно и

осуществлять все операции посредством приложения для Android- или iOs-смартфона или

планшета. Мобильный банк поддерживает отдельная команда сотрудников, они отвечают на вопросы

клиентов по телефону, через чат, твиты и по электронной почте. Клиенты Hello могут обслуживаться и

в сети отделений BNP Paribas. За первые пять лет Hello планирует привлечь 1,4 млн. клиентов. Пока

приложение работает в Бельгии и Германии, готовится старт во Франции и Италии.

Специально к запуску был записан ролик с участием Чешского национального симфонического

оркестра, в котором музыканты исполняют прелюдию к «Кармен» на мобильных телефонах.

Пользователи готовы платить за пользование сервисами мобильного и интернет-банкинга до £10

ежемесячно при условии, что они представляют ценность и удобны в использовании, например, за

получение уведомлений от социальных медиа, обслуживание электронного кошелька с картами

лояльности 2/3 британцев выразили готовность платить своему банку около £4 ежемесячно за

хранение информации об их картах лояльности, а также за возможность конвертирования накопленных

баллов в наличные. 61% респондентов доверяют только своим проверенным временем банкам,

несмотря на инновационные предложения провайдеров мобильных платежей, Это свидетельствует о

крайней необходимости скорейшего расширения партнерства банков с провайдерами мобильных

услуг. Источник: PricewaterhouseCoopers, опрос 3 тыс человек в 9 странах мира.

Развитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертов

Денис Пащенко,

IND Group

Поддержка миграции клиентов в электронные каналы со стороны банка

имеет три важные составляющие: 1) информационно-просветительская: от

маркетинговых акций, брошюр в офисе до замечаний о преимуществах

электронного обслуживания в консультациях сотрудников; 2)

технологическая: разработка удобных систем самообслуживания, внимание к

дополнительным средствам защиты, механизмы подключения услуг; 3)

тарифная: специальные цены для «электронных» клиентов.

MMI TNS Ukraine,

«Бизнес»

Мультиканальные покупки в количественном выражении занимают третье

место вслед за шопингом на открытых рынках и в специализированных

магазинах. Онлайн торговля отбирает покупателей у тех и у других.

Глеб Вышлинский,

GfK

Мобильное измерение — очень перспективная сфера, и нужно уже сейчас

строить mobile-стратегию как по адаптированию сайтов под экран

мобильных устройств, так и с точки зрения размещения рекламы.

Мэтт Хоббс,

PricewaterhouseCoopers

Молодежь «поколения Y», делающая выбор в пользу того или иного банка,

является главным источником будущих прибылей банковского сектора.

Молодые люди, активные пользователи мобильных устройств и социальных

медиа, непременно будут искать возможности для совмещения данного

опыта цифрового общения со своими потребностями в банковских услугах.

Для обеспечения твердой и долгосрочной позиции на рынке, банкам следует

уделять внимание стратегическим приобретениям или сотрудничеству с

компаниями-новаторами в области цифровых технологий.

http://www.hellobank.com/en/index.html

http://futurebanking.ru/profile/1737


19

Денис Пащенко,

IND Group

Простой способ повышения лояльности текущих интернет- клиентов и

возможностей для кросс-продаж банка – создание уникального контента,

интересного пользователю. Это контент, который создает банк для своих

клиентов (розыгрыши призов за онлайн-активность, партнерские программы

с билетными сервисами, страховыми, турагентствами); контент, который

клиент создает сам для себя (шаблоны операций, финансовое планирование и

история трат) и элементы встроенных программ лояльности и геймофикации

(бейджики, награды, мини-игры, интерактивные помощники).

5. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR

Источник: Ф.Котлер, «Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе.»

Украинский рекламный рынок в 2012 году вырос на 6,9% и составил 1,1 млрд долл.

По прогнозу Всеукраинской рекламной коалиции, в 2013 году рынок вырастет до 1,19 млрд долл. и

впервые с 2008 года выйдет на докризисный уровень (в долларовом эквиваленте).

Лидер рынка – группа StarLightMedia, выручка по итогам 2012 г. 226 млн долл. В группу входят

телеканалы СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2 и QTV; газеты «Факты», «Инвестгазета» и MMR;

радиогруппа «Тавр медиа», управляющая станциями «Русское радио. Украина», «Хит FM», Kiss FM,

RadioRocks, «Мелодия» и «Релакс».

Холдинг UMH Group заработал в 2012 г. 150 млн долл. Компания имеет хороший портфель брендов:

«Авторадио», «Наше радио», «Ретро FM», интернет-ресурсы korrespondent.net, vgorode.ua, football.ua,

порталы i.ua bigmir.net, издания «Аргументы и факты» в Украине» и «Комсомольская правда» в

Украине», «Корреспондент», «Фокус», «Теленеделя»; Forbes и Vogue.

Источник: AdMonitor Gemius.

http://futurebanking.ru/profile/1737

http://book-online.com.ua/show_book.php?book=3734


20

ТОП-10 сайтов за апрель, InMind

ТОП-10 сайтов по охвату за апрель, Gemius

ТОП-10 рекламодателей в интернете, категория «Банки», Апрель 2013, Watcher

Наружная реклама крупные игроки рынка переквалифицируются в многопрофильных операторов ООН (out-of-home),

консолидирующих сегменты digital, indoor, transit. Технологии eye-tracking, GSP-навигация, web-

картография и программное обеспечение позволяют свести единую CRM-базу потребителей рекламы

для проведения рекламных кампаний целевой аудитории и продажи пакетных блоков

(Источник: «Бизнес»)

Мобильная реклама

63% пользователей обращают внимание на онлайн рекламу на своем телефоне против 92% на

компьютере. К креативной рекламе относятся лучше, еѐ готовы принимать за бонусы. Только 13%

положительно относятся к рекламе на телефоне, но 43% готовы получать рекламу в обмен на

бесплатный контент, пользование сервисом или приложением. (Источник: GfK).


21

Комментарии экспертов

Филипп Котлер

Маркетинг эволюционировал. На І стадии акцент делался на том, как продать

продукт. На ІІ стадии - на отношения с потребителями; здесь главное удержать

клиента, добиться того, чтобы он вернулся и купил больше продукта. На ІІІ же

стадии целью маркетинга стало пригласить потребителей участвовать в

разработке компанией продуктов и маркетинговых коммуникаций. Компаниям

следует понять, что клиенты все больше ценят совместное творчество, свои

сообщества и ярких персонажей

Борис Ложкин,

UMH Group

Мы делаем ставку на рекламные каналы: интернет, глянцевую прессу и радио.

Доля Интернет-рекламы, по нашим прогнозам, должна вырасти с нынешних 4%

до 15%. Доля радио в рекламном пироге может вырасти еще на 1,5–2 п.п. А в

глянце рынок растет сейчас на 10–12% в год.

Контактная информация Татьяна Нурмухаметова

начальник управления маркетинга

[email protected]

Максим Мусяла

начальник отдела стратегического маркетинга

[email protected]

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

«Обзор банковского сектора Украины» за май 2013 года /...

Economy & Finance

Transcript of «Обзор банковского сектора Украины» за май 2013 года /...