О СОСТОЯНИИ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ В 2015...

О СОСТОЯНИИ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ В 2015 ГОДУ

ДОКЛАД

МОСКВАМарт 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИКА: ЧЕРЕЗ РОСТ К СТАГНАЦИИ ............................................................ 2

СОБЫТИЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЛИЯВШИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ ........................... 9

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА .............................................................................. 9

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА ............................................................................. 12

КАДРЫ И РЫНОК ТРУДА .................................................................................................... 14

НАЧАЛО БИЗНЕСА .............................................................................................................. 17

ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ ................................................................................................. 19

ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ................................................................................................... 20

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА .................................................................................... 22

КОНКУРЕНЦИЯ .................................................................................................................... 29

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ БИЗНЕСА .......................................................... 31

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ .............................................................................. 36

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ:РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ........................... 38

ЗАЩИТА ПРАВ КОМПАНИИ ............................................................................................... 43

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ........................................................................................................ 48

ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА ................................................................................................. 52

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ В РОССИИ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ .................... 55

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ...................................................................................................... 64

2015 год оказался по-настоящему кризисным, при этом прогнозы на 2016 год далеки от оптимистичных.

Второй год подряд в ключевых международных рэнкингах, оцени-вающих качество деловой среды, Россия улучшила свои позиции, причем достаточно серьезно, тогда как макроэкономические показатели и опро-сы предпринимателей фиксируют ухудшение ситуации.

С одной стороны, многие рэнкинги либо вовсе не учитывают важ-ные для бизнеса показатели (например, ситуацию со спросом), либо учитывают их со значительным временным лагом. С другой стороны, положительные для качества деловой среды изменения сопровожда-лись (и нивелировались) высокой стоимостью заемных средств, увели-чением фискальной нагрузки на бизнес, низкими ценами на основные экспортные товары.

Вместе с тем, многие российские компании не просто «выжива-ют» в условиях кризиса, а продолжают развиваться, инвестировать и осваивать новые рынки.

Опрос о состоянии делового климата, который стал основой для доклада, проводился РСПП. Также при подготовке доклада использова-лись результаты проведенного компанией FleishmanHillard Vanguard опроса представителей международного бизнеса, работающих в России.

МАКРОЭКОНОМИКА: ЧЕРЕЗ РОСТ К СТАГНАЦИИ Годы после кризиса предыдущего не стали периодом экономиче-

ского рывка, уже в 2013 году темпы роста экономики ощутимо замед-лились, а в 2014 году составили менее 1 %. Нельзя сказать, что прекра-тил действовать «эффект базы», скорее, в полном объеме начала ска-зываться сырьевая структура экономики и слишком медленное улуч-шение качества деловой среды.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темп прироста ВВП 4,03 4,3 3,4 1,3 0,7 -3,7 Индекс промышленного производства

8,2 4,7 2,6 0,3 1,7 -3,4

Индекс роста в обрабатывающей промышленности

11,8 6,5 4,1 0,1 2,1 -5,4

Росстат, %

Несмотря на стагнацию, растут поступления от сбора налогов, причем достаточно высокими темпами, особенно если речь идет о фе-деральном бюджете (хотя и ниже уровня инфляции).

2

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за январь-ноябрь 2014–2015 гг. (данные ФНС России)

Виды налогов Январь – ноябрь, млрд руб.

2014 2015 темп, % НДПИ 2 672,4 2 995,0 112,1 НДФЛ 2 277,2 2 401,9 105,5 Налог на прибыль 2 142,8 2 416,2 112,8 НДС 1 914,2 2 150,5 112,3 Имущественные налоги 920,9 1 034,4 112,3 Акцизы 902,9 922,7 102,2

В условиях увеличивающейся стоимости заемных средств рост фис-

кальной нагрузки создает дополнительные риски для и без того снижа-ющейся инвестиционной активности компаний. Данный показатель тре-тий год подряд находится в отрицательной зоне (прогноз на 2016 год в базовом варианте — падение инвестиций на 1,6 %).

На протяжении 2010–2012 годов темпы роста инвестиций в ос-новной капитал не опускались ниже 6 %, однако уже в декабре 2012 г. наблюдалось снижение инвестиций в основной капитал, когда по от-ношению к декабрю 2011 г. они составили 99,3 %.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Динамика инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему периоду 6,0 6,2 6,7 -0,3 -2,5 -8,4

Росстат, %, 2015 — предварительные данные В структуре источников финансирования инвестиций в основной

капитал устойчиво растет доля собственных средств, причем в январе-сентябре 2015 г. она достигла 54,4 %, хотя еще в 2010 году составляла 41 % — российский финансовый рынок не готов удовлетворять спрос на «длинные и дешевые» деньги.

Структура инвестиций в основной капитал по источникам инвестиций

Росстат, 2015 — январь–сентябрь

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Собственные средства

Кредиты банков

Заемные средства других организаций

Бюджетные средства

3

Впрочем, в условиях по-прежнему высокой стоимости заемных средств увеличение доли собственных средств в инвестициях в основ-ной капитал не вызывает удивления.

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым

организациям сроком до 1 года

Данные Банка России

Важный для предпринимательского сообщества показатель —

уровень инфляции.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Инфляция 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9

Росстат, декабрь к декабрю предыдущего года, %

В 2014 году её темпы вернулись к двузначным значениям впервые

за последние 5 лет, а в 2015 году они оказались еще выше. Сводный ин-декс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения (к декабрю предыдущего года) составил в 2015 году 110,3 %, тогда как в 2014 году он был равен 107,2 %. Индекс цен производителей промыш-ленных товаров оказался сопоставим — 110,7 % в 2015 году и 105,9 % в 2014 г.

Что касается цен на основной экспортный товар России — нефть, хотя основное падение наблюдалось в конце 2014 г., говорить об улуч-шении ситуации не приходится.

7

9

11

13

15

17

19

21

Янв

арь

2010

Апр

ель

2010

Июль

201

0

Октяб

рь 2

010

Янв

арь

2011

Апр

ель

2011

Июль

201

1

Октяб

рь 2

011

Янв

арь

2012

Апр

ель

2012

Июль

201

2

Октяб

рь 2

012

Янв

арь

2013

Апр

ель

2013

Июль

201

3

Октяб

рь 2

013

Янв

арь

2014

Апр

ель

2014

Июль

201

4

Октяб

рь 2

014

Янв

арь

2015

Апр

ель

2015

Июль

201

5

Октяб

рь 2

015

4

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель

Минэкономразвития России

Падение цены на нефть не могло не сказаться на значениях

внешнеэкономических показателей. В январе-декабре 2015 г. внешне-торговый оборот уменьшился на 33,0 % по сравнению с январем-декабрем 2014 г. и составил 525,8 млрд. долл. США.

Экспорт и импорт (в млрд долл. США)

2015 год — оценка Минэкономразвития России

Фактом, который свидетельствует о недостаточной эффективно-

сти политики, направленной на модернизацию, — значение показателя «Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в экспорте» остается неприемлемо высоким, хотя и снизилось из-за падения средних кон-трактных цен.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Удельный вес топливно-

энергетических ресурсов в экспорте 66,3 69,5 69,8 70,6 70,2 62,9

Росстат, в %

106,4

107,4

106,7 106,6

107,7108,9

105,4101,1

95,8

86,4

78,3

61,1

46,6

57,354,5

59,2

63,761,4

55,5

45,6

46,746,8

42,1

36,4

28,5

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Экспорт

Импорт

5

На долю трех ключевых товарных групп российского экспорта (топ-ливно-энергетические товары, металлы и изделия из них, продукция хи-мической промышленности и каучук) в январе–декабре 2015 г. суммарно приходилось 79,9 % стоимостного объема российского экспорта.

Переходя к валютным рынкам, можно отметить, что хотя в течение 2010–2013 гг. наблюдались чувствительные колебания курса евро и дол-лара, они не идут ни в какое сравнение с итогами и 2014 и 2015 годов.

Динамика курса евро и доллара США к рублю в 2014-2015 году

Банк России

В целом макроэкономическая составляющая делового климата оставляет достаточно тревожное впечатление.

Если переходить от официальной статистики к оценкам самого бизнеса (Индекс деловой среды РСПП), то среднегодовое значение Ин-декса делового климата снизилось до 41,7 пункта с 44,5 пункта в 2014 году. Как и в 2014 году, ни в одном месяце сводный Индекс не превы-шал 50 пунктов — он не смог покинуть негативной зоны оценки.

30

40

50

60

70

80

90

01.0

1.20

14

01.0

2.20

1401

.03.

2014

01.0

4.20

14

01.0

5.20

14

01.0

6.20

14

01.0

7.20

14

01.0

8.20

14

01.0

9.20

14

01.1

0.20

14

01.1

1.20

14

01.1

2.20

14

01.0

1.20

15

01.0

2.20

1501

.03.

2015

01.0

4.20

15

01.0

5.20

15

01.0

6.20

15

01.0

7.20

15

01.0

8.20

15

01.0

9.20

15

01.1

0.20

15

01.1

1.20

15

01.1

2.20

15

01.0

1.20

16

Евро

Доллар США

0

10

20

30

40

50

Сводный индекс 2015

6

Динамика Индекса рынка производимой продукции уже третий год подряд отрицательная: среднегодовое значение Индекса упало на 4,3 пункта — с 46,1 пункта в 2014 году до значения 41,9 пункта в 2015 году. Динамика спроса, по сравнению с 2014 годом, отрицательная: индикатор спрос в отрасли снизился с 43 пунктов до 38,4 пункта (-4,7), показатель спроса на продукцию / услуги самих компаний стал ниже на 4 пункта — 43,4 пункта в 2015 году против 47,4 пункта.

В отличие от 2014 года, Индекс логистики ни разу не выходил в по-

зитивную зону оценки. Его среднегодовое значение в 2015 году стало ниже на 3,6 пункта — 44,7 пункта. Максимальное значение 48 пунктов зафикси-ровано в апреле и декабре, а минимальное — 41,2 пункта — в феврале.

Если в 2014 г. среднегодовое значение Индекса B2B снизилось на 0,7 пункта до 48,7 пункта, то в 2015 г. он упал на 6,4 пункта и стал равен 42,3 пунктам.

0,010,020,030,040,050,0

Индекс рынка производимой продукции 2015

01020304050

Индекс логистики 2015

01020304050

Индекс B2B 2015

7

Индекс финансовых рынков за год изменился незначительно — с 37,7 пункта в 2014 году он снизился до 36,8 пункта. Как и в последние два года, Индекс характеризуется волатильностью: отклонения от среднегодового значения составляли 34% в позитивную сторону (май 2015 года) и 36% — в отрицательную (январь).

Индекс инвестиционной и социальной активности единственный остался в позитивной зоне оценки по итогам 2015 года, его среднего-довое значение выросло на 1 пункт до 51 пункта.

События, значительно повлиявшие на экономику России

2014 2015 Введение санкций против России со стороны США, ЕС, Японии и других стран и ответных санкций со стороны России

Нестабильный курс рубля по отношению к ев-ро и доллару на протяжении всего года, паде-ние рубля в конце 2015 г.

Ослабление рубля до исторического минимума

Падение цен на нефть до отметок ниже 40 $ за баррель

Повышение ключевой ставки ЦБ до 17%

Продление санкций, введённых США, ЕС и рядом других стран, против России

0

10

20

30

40

50

60

Индекс финансовых рынков 2015

0

20

40

60

Индекс инвестиционной и социальной активности 2015

8

Снижение стоимости барреля нефти на международных рынках ниже 5-летнего минимума

Снижение ключевой ставки ЦБ c 17 до 11%

Присоединение Крыма к Российской Федерации

Экономический кризис в РФ, реализация пла-на первоочередных мероприятий по обеспе-чению устойчивого развития экономики и со-циальной стабильности в 2015 году

Политический конфликт и экономиче-ский кризис на Украине

Реализация политики импортозамещения (утверждение отраслевых планов по импорто-замещению, создание Правительственной ко-миссии по импортозамещению и т.д.)

Сохраняющиеся высокие темпы оттока капитала

Банкротство или приостановка деятельности ряда крупных компаний (СУ-155, Банк «Связ-ной», Трансаэро и т.д.)

Курс на активизацию экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая со-здание специализированных структур

Продолжение массовых отзывов лицензий у банков

Олимпийские и Параолимпийские игры в Сочи

Военные удары по группировке исламских ра-дикалов в Сирии с непосредственным участи-ем вооруженных сил РФ

Подписание договора о Евразийском экономическом союзе

Введение санкций против Турции (в том числе экономических)

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

Состояние деловой среды, по мнению большинства компаний-членов РСПП, за прошедший год ухудшилось, что не вызывает удивления.

Динамика оценки состояния деловой среды, %

Сопоставление оценок — «состояние деловой среды ухудшилось»

и «состояние улучшилось» за последний год — показывает расхожде-ние в десять раз: доля резко отрицательных оценок составила 32,5%, а положительных — 3,2%. В 2014 году разница была меньше — доли крайних оценок различались в шесть раз.

В ходе опроса компании также оценили успешность развития компании за прошедший 2015 год.

20,4 23,2

56,4

12,824,2

63,1

Улучшилось Не изменилось Ухудшилось2014 2015

9

Динамика оценки успешности развития компании за 2014-2015 годы, %

Если в 2013-2014 годах распределение оценок оставались ста-

бильным, в 2015 году ситуация изменилась к худшему: доля компаний, ответивших, что деятельность компаний в отчётный период была не-успешной, выросла почти на 10%.

Динамику состояния делового климата в России характеризует также инвестиционная активность компаний. Крупные инвестиционные проекты в основной капитал осуществляли в оба года — 2014 и 2015 — порядка 40% компаний, доля осталась неизменной.

За прошедший год сократилось число компаний, объём инвести-ций которых был не очень значительным, — с 44,9% до 35,3%, при этом на то же количество процентов выросла доля организаций, не осу-ществлявших инвестиционной деятельности.

Осуществление инвестиций в основной капитал в 2014-2015 гг., %

Выросла доля компаний, не готовых вести инвестиционную дея-тельность в следующем году, — с 12,4% до 18,3%.

24,7 28,2

47,2

33,4 32,0 34,7

Не успешно Средне Успешно

2014 2015

13,5

44,941,6

24,8

35,339,9

Компания не осуществляла инвестиции

Инвестиции были, но не очень значительные

Компания осуществляла крупные инвестиции

2014 2015

10

Планирование инвестиций в основной капитал в 2014-2015 годах, %

В то же время на 5,6% снизилось число компаний, собирающихся вложить инвестиции в крупных объёмах в следующем году.

Большинство компаний, не осуществлявших инвестиции в 2015 году, не намерены начинать инвестиционную деятельность и в 2016 году — доля составила 68,4%.

По каким направлениям компании планируют вкладывать инве-стиции в краткосрочной перспективе — в срок от года до трёх лет?

Инвестиции в краткосрочной перспективе, 2014-2015 гг., %

Более половины организаций — 55,6% — собираются модернизи-

ровать существующее производство. В 2014 году доля этого ответа бы-ла ниже на 14,5%. Следующим по популярности вариантом стал «за-купка нового оборудования, переоборудование производства», он набрал 43% (−19,6% по сравнению с результатами 2014 года).

12,4

44,1 43,5

18,3

43,837,9

Не планирует Планирует, но не очень значительные

Планирует в крупных объёмах

2014 2015

55,6

43,0

33,3

21,5

20,7

20,0

17,0

6,7

41,1

62,6

32,5

28,2

16,6

17,2

20,9

4,9

Модернизация существующего оборудования

Закупка оборудования, переоборудование производства

Капитальный ремонт зданий и сооружений

Строительство новых зданий и сооружений

Инвестиции в инновационные проекты, в НИОКР

Обучение сотрудников

Инвестиции в энергосбережение и программы по повышению энергоэффективности предприятияВложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, авторские права, товарные знаки

2015 2014

11

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Наиболее острые проблемы для бизнеса в 2015 году, %

Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общее число ответов не сводится к 100%.

56,6

43,6

40,4

36,5

26,9

23,1

23,1

20,5

18,6

15,4

13,5

12,2

11,5

9,6

8,3

7,7

7,1

4,5

3,2

0 20 40 60

Рост цен/тарифов

Избыточно высокие налоги

Недостаток квалифицированных кадров

Сложность с доступом к кредитным ресурсам

Избыточно высокие обязательные страховые платежи

Высокие административные барьеры

Коррупция в органах власти

Неэффективная судебная система

Недобросовестная конкуренция

Отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны

Недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав

Низкое качество гос управления

Неэффективное налоговое администрирование

Неразвитость инфраструктуры

Жесткость и неоднозначность норм трудового законодательства

Сложность с присоединением к инженерным, транспортным и иным сетям

Политическая неопределенность

Низкое качество корпоративного управления

Избыточная доля государственного сектора в экономике

12

В ТОП-5 наиболее острых проблем, мешающих предпринимательской деятельности в России, вошли рост цен, избыточно высокие налоги, недо-статок квалифицированных кадров, сложность с доступом к кредитным ресурсам и избыточно высокие страховые платежи.

Ключевой проблемой для российского бизнеса в 2015 году более половины участников опроса (56,6%) назвали рост цен. В 2014 году этот вариант занимал второе место по популярности, за год доля ответа вы-росла сразу на 13,3%. Избыточно высокие налоги препятствуют дея-тельности 46,3% компаниям (+6,3% к значению 2014 года).

Недостаток квалифицированных кадров, сохранявший лидерскую позицию на протяжении последних лет, оказался оттеснён на третье место — в качестве главной проблемы для бизнеса его указали 40,4% респондентов, тогда как в 2014 году их было 46,1%. Сложность с досту-пом к кредитным ресурсам испытывали 36,5% компаний — данный ва-риант поднялся на одну строчку и набрал долю больше, чем в 2014 году, на 8,7%.

Избыточно высокие страховые платежи в качестве главной про-

блемы отметили 26,9% организаций. Также значительно ограничивают развитие компаний: - коррупция в органах власти (делит шестое место с вариантом

«высокие административные барьеры»); - неэффективная судебная система (8-ое место в оба года); - недобросовестная конкуренция (9-ое место в оба года); - отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны. (Этот ва-

риант поднялся сразу на пять пунктов, его доля выросла с 8,9% до 15,4%, по сравнению с результатами 2013 года — аналогичный высокий уровень озабоченности данной проблемой наблюдался лишь в кризис-ном 2010 году);

- недостаточная защищённость прав собственности и контракт-ных прав.

КАДРЫ И РЫНОК ТРУДА

Важность вопросов, связанных с дефицитом квалифицированных кадров, за год несколько снизилась: компании стали реже отвечать, что именно недостаток квалифицированных сотрудников — основное препят-ствие для развития бизнеса в России, но 40,4% компаний по-прежнему го-ворят о дефиците квалифицированной рабочей силы как об одной из трёх главных проблем, мешающей предпринимательской деятельности.

13

Какова потребность в различных категориях сотрудников? Из го-да в год большинство респондентов отвечают нам, что их компаниям не хватает квалифицированных рабочих. В 2015 году доля организа-ций, которые испытывают крайний дефицит, составила 13,7%. Чуть бо-лее пятой части компаний указали, что таких работников им не хвата-ет, и 26% выбрали вариант «скорее не хватает».

Потребность в специалистах высшего уровня квалификации ис-пытывают 58,6% компаний. О крайнем дефиците заявили 18% участ-ников опроса.

Половина компаний нуждается в работниках категории «операто-ры, аппаратчики, машинисты установок и машин». 26,5% организаций выбрали вариант «скорее не хватает».

Потребность компаний в следующих категориях

работников в 2015 году, %

Специалистов среднего уровня квалификации ждут в 41,8% ком-

паниях. В то же время 44,6% представителей бизнеса отметили, что штат такими специалистами укомплектован.

На 5% выросла доля компаний, которые удовлетворены ситуацией с наймом руководителей организаций и их структурных подраз-

29,5

58,6

41,8

18,5

61,6

50,8

21,6

53,0

29,3

44,6

58,2

24,7

37,9

43,9

17,5

12,1

13,6

23,3

13,7

11,3

34,5

Руководители организаций и их структурных подразделений

Специалисты высшего уровня профессиональной квалификации

Специалисты среднего уровня профессиональной квалификации

Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и …

Квалифицированные рабочие

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин

Неквалифицированные рабочие

Специалистов не хватает Штат укомплектован Специалистов хватает, избыток специалистов

14

делений, — в 2015 году она достигла 53%. На столько же процентных пунктов снизилось число компаний, отметивших дефицит таких кадров.

43,9% участников опроса считают, что неквалифицированных ра-ботников в их компаниях достаточно, 34,5% — что таких сотрудников более чем хватает. Пятая часть компаний испытывает дефицит в не-квалифицированных работниках.

Самая благополучная ситуация с кадрами «работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и об-служиванием» и «неквалифицированные работники» — только 18,2% организациям не хватает работников этой категории.

Приходится ли компаниям привлекать иностранные кадры? 71,5% компаний ответили отрицательно. За год соотношение ответов почти не изменилось — в 2014 году вариант «нет» выбрали 70,7%.

Приоритеты в найме иностранных кадров почти совпадают с приоритетами, обусловленными размером дефицита тех или иных ка-тегорий сотрудников в компаниях, за исключением неквалифициро-ванных работников.

Категории иностранных работников, занятые в компаниях в сопостав-лении с дефицитом кадров, %

* Оценки, касающиеся привлечения различных категорий зарубежных работников, приводятся не к общему числу опрошенных, а к числу компаний, использующих иностранных работников, тогда как доля компаний, в которых не хватает сотрудников, — ко всему массиву данных. Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общее число ответов не сводится к 100%.

11,4

20,5

22,7

31,8

34,1

52,3

29,5

41,8

50,8

21,6

58,6

61,6

Руководители организаций и их структурных подразделений

Специалисты среднего уровня профессиональной квалификации

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин

Неквалифицированные рабочие

Специалисты высшего уровня профессиональной квалификации

Квалифицированные рабочие

Доля компаний, которые привлекают иностранных специалистов

Доля компаний, которым не хватает специалистов

15

НАЧАЛО БИЗНЕСА Состояние деловой среды во многом определяется высотой адми-

нистративных барьеров, которые приходится преодолевать новым компаниям или уже существующим компаниям при выходе в незнако-мый для себя регион. Насколько легко и просто в России тем компани-ям, которые хотят перейти со своим производством или со своими то-варами в другой регион?

41,2% участников опроса ответили, что таким организациям бу-дет легко. Доля положительных оценок за прошедший год увеличилась на 5,6%. Чуть менее трети участников опроса ответили, что выйти на их региональный рынок компании из другого региона будет сложно.

Насколько легко компаниям из другого региона войти на рынок в реги-

он присутствия респондентов в 2014-2015 годах, %

По сравнению с 2014 годом, стало больше компаний, уверенных, что создать новый бизнес в регионе легко, — их доля выросла на 5,5%. По-прежнему более половины организаций негативно оценивают пер-спективы новых «игроков», желающих начать работу в регионе присут-ствия респондентов. В 2014 году два варианта ответа на вопрос, насколько легко начать бизнес с нуля в регионе, набрали максималь-ную долю — «средне» и «скорее сложно, чем легко».

27,0

37,435,6

31,4

27,5

41,2

Сложно Средне Легко

2014 2015

16

Насколько легко начать новый бизнес в регионе работы респондентов, %

Представители бизнеса оценили, какое время занимает процеду-ра создания новой компании в регионе с момента сдачи документов на государственную регистрацию до получения всех документов, необхо-димых для начала деятельности, — медианное значение составило 16 дней (в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ значение составило 12,7 дней). В 2014 году ор-ганизациям требовалось на 11 дней больше, чтобы завершить все про-цедуры, связанные с регистрацией.

Процедура создания новой компании в регионе:

сравнение результатов 2014-2015 годов

51,4

30,3

18,3

54,3

21,9 23,8

Сложно Средне Легко

2014 2015

18,1

18,0

25,0

32,8

9,0

5,7

32,6

26,2

11,1

15,6

4,2

1,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

2015до 10 дней

10-19 дней

20-29 дней

30-39 дней

40-90 дней

91 день и более

17

Для того, чтобы оценить «высоту» административных барьеров, с которыми сталкиваются компании в своей деятельности, мы попросили оценить, сколько времени уходит у организации на получение лицензий.

Большинство компаний — 46,1% — смогли получить лицензию за 21–60 дней. На 14,3% сократилось число организаций, потративших на все процедуры лицензирования от 60 и более дней. Если в 2014 году только десятая часть компаний ответила, что в последние два года им удалось пройти все нужные процедуры в срок до 20 дней, то в 2015 году таких компаний стало в два раза больше. Средневзвешенное значение составило в отчётном периоде 75 дней, оно снизилось за год на 4 дня; медианное значение стало равно 40 дням — в 2014 году оно было больше на 20 дней.

Процедура получения лицензии:

сравнение результатов 2014-2015 годов

ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ Сложности с кредитных ресурсов назвали наиболее острой про-

блемой для бизнеса более трети всех участников опроса. Ответы на во-прос, по какой именно кредитной ставке компании могут взять креди-ты в рублях при залоговом обеспечении, подтверждают — доступность кредитов снизилась.

Более чем в полтора раза выросло число компаний, которые мо-гут рассчитывать на ставку не ниже 15%. По результатам 2015 года, их доля составила 46,9% — почти половина от всех респондентов.

4,6

6,2

5,7

13,8

19,5

21,5

21,8

24,6

25,3

12,3

21,8

18,5

1,1

3,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2014

2015 менее 10 дней

11-20 дней

21-30 дней

31-60 дней

61-100 дней

101-364 дней

365 и более дней

18

Кредитная ставка для компаний, %

Сильнее всего «просела» доля компаний, рассчитывающих полу-чить заёмные деньги под ставку от 10% до 12%, — она сократилась сра-зу с 19% до 7%. Порядка 60% компаний-субъектов малого бизнеса от-метили, что ставка для их компаний будет превышать 15%. В случае представителей среднего бизнеса доля выбравших самый высокий размер ставки ещё больше — 72,7%.

Крупный бизнес более оптимистичен: 36,7% организаций пред-полагают, что «кредитная ставка будет выше 15%», доля ниже среднего значения примерно на 10%. Большинство компаний (43,5%), относя-щихся к субъектам крупного бизнеса, выбрало вариант «от 12% до 15%». Это подтверждает и статистика Банка России — разница между среднерыночными ставками по кредитам нефинансовым организаци-ям и ставкам кредитов малому и среднему бизнесу составляла в конце 2015 г. почти 3 процентных пункта.

ФИСКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА Почти половина всех компаний, принявших участие в исследова-

нии, считают, что избыточно высокие налоговые платежи мешают дея-тельности российского бизнеса. 26,9% организаций указали, что наиболее острой проблемой для бизнеса стали избыточно высокие страховые платежи.

Как именно изменилась налоговая нагрузка на бизнес за прошед-шие два года?

7,8%9,5% 19,0%

29,1%

27,9%6,7%

2014 год

0-8%

8-10%

10-12%

12-15%

более 15%

нет ответа

6,3%

8,4%

7,0%

29,4%46,9%

2,1%

2015 год

0-8%

8-10%

10-12%

12-15%

более 15%

нет ответа

19

Динамика уровня налоговой нагрузки: 2014-2015 годы, %

Чуть более половины компаний считают, что уровень нагрузки остал-ся прежним: доля нейтральных оценок выросла с 2014 года на 7,5%. Од-новременно с этим снизилось число негативных ответов «уровень нало-говой нагрузки вырос» — до 38,6% против 49,7% в 2014 году.

Средневзвешенный балл по итогам опроса составил 3,5 балла из 7 возможных, в 2014 году он был равен 3,2 пунктам. В целом бизнес фик-сирует неизменность либо рост нагрузки.

В части социальных страховых взносов ситуация не изменилось — две трети компаний поставили негативные оценки, четверть — нейтральные и только 7,3% компаний выбрали ответы из положительного спектра.

Оценка влияния соц. страховых взносов на деятельность компании:

2014-2015 годы, %

В 2012 году в структуре обязательных платежей появился новое требование к предпринимателям: с 1 января вступил в силу Федераль-ный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственно-сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-рии на опасном объекте». В 2015 году выросла доля позитивных оценок — с 2,4% до 9,2%. Это может быть связано со снижением стра-ховой нагрузки в отношении отдельных видов деятельности.

49,744,1

6,2

38,6

51,6

9,8

Вырос Не изменился Снизился

2014 2015

68,4

27,6

4,0

66,2

26,5

7,3

Негативное Нет влияния Позитивное

2014 2015

20

Влияние уровня страховых платежей вида «страхование ответственности владельцев опасных объектов»: 2014-2015 годы, %

Большинство компаний — 48,6% — считают, что страхование ответ-ственности владельцев опасных объектов не оказывают влияния на дея-тельность компании, 31% — «скорее мешают вести деятельность».

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА Мы попросили участников опроса оценить различные виды ин-

фраструктуры, необходимые для деятельности компаний, по 7-балльной шкале, где 1 балл — состояние очень плохое, 4 балла — сред-нее, 7 баллов — очень хорошее.

Автомобильные дороги респонденты оценили несколько хуже, чем в 2014 г.: почти в два раза выросла доля ответа «состояние очень плохое» — она стала равна 12,2%, хотя в целом, число недовольных ав-томобильными дорогами не изменилось — их по-прежнему около по-ловины всех компаний. Средневзвешенное значение потеряло 0,1 пункта и составило 3,6 пункта.

Автомобильные дороги: динамика оценок, %

*Из сравнения исключён вариант «Нет ответа»

45,552,1

2,4

42,348,6

9,2

Негативное Нет влияния Позитивное

2014 2015

12,2

6,8

8,3

7,9

28,2

32,8

23,1

26,6

17,3

14,1

5,8

9,6

5,1

2,3

2015

2014

Очень плохое Плохое Скорее плохое Среднее Скорее хорошее Хорошее Очень хорошее

21

Положительных ответов на вопрос «как вы оцениваете состояние электросетей» стало 46,1%. Динамика оценки электросетей позитивная — средневзвешенный балл прибавил 0,1 пункта до значения 4,3 пункта.

Электросети: динамика оценок, %


Сравнение данных по 2014 и 2015 годам показывает, что качество газоснабжения ухудшилось: как очень плохое его оценили 12,5% ре-спондентов (в прошлом году доля была — 4,1%). В то же время в два ра-за стало меньше компаний, поставивших оценку «хорошее». Средне-взвешенное значение потеряло за год сразу 0,6 пункта — в 2015 году оно равно 3,8 пунктам.

Газоснабжение: динамика оценок, %


Во все годы исследования телекоммуникационная сфера продолжает оставаться лидером по положительным оценкам. Средневзвешенное зна-чение прибавило 0,3 балла до 4,9 пункта за счёт роста доли вариантов «ка-чество телекоммуникаций скорее хорошее» и «очень хорошее». Компаний, считающих качество телекоммуникаций плохим в различной степени, стало меньше — 9,8% против 15,8% в 2014 году.

2,0

1,1

4,0

4,6

18,7

24,6

29,3

31,4

30,7

22,9

12,7

12,6

2,7

2,9

2015

2014


12,5

4,1

8,6

5,1

14,5

17,7

28,3

24,6

22,4

23,4

10,5

20,0

3,3

5,1

2015

2014


22

Телекоммуникации: динамика оценок, %


Главное изменение за прошедший год — треть компаний оценили состояние железных дорог как среднее, в 2014 году их доля была меньше на 7,1%. Одновременно с этим сократилась доля оценок «скорее хоро-шее». Доля негативных оценок осталась на прежнем уровне. Средне-взвешенное значение — 4,5 пункта, оно потеряло 0,1 пункта.

Железные дороги: динамика оценок, %


Как и в 2013–2014 годах, порядка 35% респондентов затруднились с оценкой инфраструктуры «порты». В 2015 году ситуация ухудшилась: около трети всех компаний оценили состояние портов как очень пло-хое (в прошлом году менее 20%). Средневзвешенное значение снизи-лось с 3,7 баллов до 3,3 баллов.

Порты: динамика оценок, %


1

1

0,7

2,9

7,9

12,3

26,5

29,2

31,1

28,7

23,2

23,4

9,3

2,9

2015

2014


3,5

0,6

4,9

4,1

10,4

12,9

34,7

27,6

19,4

32,4

19,4

18,2

7,6

4,1

2015

2014

Очень плохое Плохое Скорее плохое СреднееСкорее хорошее Хорошее Очень хорошее

31,4

17,4

8,8

6,1

10,8

11,3

20,6

38,3

14,7

14,8

8,8

9,6

5

3

2015

2014

Очень плохое Плохое Скорее плохое СреднееСкорее хорошее Хорошее Очень хорошее

23

В 2015 году состояние аэропортов 27,9% компаний назвали сред-ним. В прошлом году самым популярным вариантом стал «состояние скорее хорошее» — с долей 30,1%, потерявший за год почти 10%. В то же время выросла доля ответа «состояние аэропортов плохое». Средневзве-шенное значение — 3,9 пункта, оно упало на 0,2 пункта.

Аэропорты: динамика оценок, %


4,3% компаний оценили состояние систем водоснабжения и водо-отведения негативно, четверть респондентов указали вариант «состоя-ние среднее» и 30,7% дали положительные оценки. Средневзвешенное значение не изменилось: 3,8 балла.

Системы водоснабжения и водоотведения: динамика оценок, %


Качество систем теплоснабжения из года в год представители бизнеса оценивают примерно одинаково. Мнения относительно состо-яния теплоснабжения в стране разделись поровну: треть набрали и негативные, и нейтральные, и положительные оценки. Средневзве-шенное значение — 4 балла.

7,0

8,3

13,2

7,1

16,3

16,7

27,9

23,1

21,7

30,1

6,2

7,1

7,8

7,7

2015

2014


7,3

2,3

10,7

13,3

25,3

30,6

26,0

27,7

21,3

15,0

5,3

7,5

4,0

3,5

2015

2014


24

Системы теплоснабжения: динамика оценок, %


Качество биржевой инфраструктуры смогли оценить только 59,5% участников опроса. Половина опрошенных утверждают, что состояние биржевой инфраструктуры в стране — плохое (более пятой части ре-спондентов указали вариант «очень плохое»). За прошедший год на 8% упала доля негативных оценок и на столько же процентных пунктов выросла доля позитивных. Благодаря такому перераспределению сред-ний балл стал больше на 0,4 пункта — в 2015 году его значение состави-ло 3,3 балла.

Биржевая инфраструктура: динамика оценок, %


Оценки банковской системы за два года близки между собой. Немного сместились акценты в положительном спектре оценки — чуть выше доля варианта «состояние банковской системы хорошее» и чуть ниже ответа «скорее хорошее». Средневзвешенное значение составило 4,4 балла.

3,4

1,7

8,2

9,8

20,4

23,1

33,3

35,3

25,9

21,4

6,1

6,4

3

2

2015

2014


22,3

24,8

13,8

18,2

16,0

17,4

24,5

24,0

13,8

9,9

4,3

5,0

5

1

2015

2014


25

Банковская система: динамика оценок, %


По итогам 2015 года страховую систему компании оценили луч-ше, чем в прошлом году: доля положительных ответов прибавила 10%. Средневзвешенное значение достигло 4,4 балла, в прошлом году оно было ниже 0,3 пункта.

Страхование: динамика оценок, %


Доля положительных оценок лизинговых услуг составила 37,5%, доля нейтральных — порядка 30%. Средневзвешенное значение равно 4,1 баллам.

Лизинговые услуги: динамика оценок, %


3

1

5,9

7,6

15,1

15,2

28,9

31,0

25,7

31,0

15,8

11,1

5,3

3,5

2015

2014


3

1

4,8

5,8

15,8

27,5

28,8

29,8

31,5

21,6

12,3

11,1

4,1

3,5

2015

2014


2

0

8,1

12,5

23,0

19,4

29,6

30,6

27,4

23,1

8,1

10,6

2,3

3,8

2015

2014


26

Четверть участников опроса «пропустили» вопрос о факторинге (не учитываются). Респонденты недовольны качеством факторинговых услуг: половина компаний поставили негативные оценки. Средневзве-шенное значение не изменилось: в 2014-2015 гг. оно составило 3,5 балла.

Факторинг: динамика оценок, %


В 2015 году доля отказавшихся отвечать на вопрос о качестве фи-нансирования — 22,8%. Как и в прошлом году, микрофинансирование российские предприниматели оценили несколько лучше, чем факторинг. Средний балл остался 3,8 пункта.

Микрофинансирование: динамика оценок, %


Оценки образовательных учреждений в разрезе «нужд» бизнеса стабильны: 39,3% компаний считают, что их состояние хорошее, 34,5% — что среднее. Чуть больше четверти участников опроса выбрали вариант из негативного интервала оценки. Средневзвешенное значе-ние в 2014–2015 годам равно 4,2 баллам.

Образовательные учреждения: динамика оценок, %


9,2

6,7

14,3

16,8

26,1

22,1

26,9

33,6

17,6

13,4

5,0

6,0

1

1

2015

2014


7,4

6,5

5,7

10,4

26,2

24,7

30,3

31,8

20,5

15,6

7,4

8,4

3

3

2015

2014


1

0

6,9

7,1

17,9

22,6

34,5

31,0

25,5

26,2

11,7

9,5

2

4

2015

2014


27

Несколько лет вид инфраструктуры «доступная недвижи-мость/земля» занимает одно из последних мест по доле положитель-ных оценок. Участники опроса скорее негативно оценили состояние инфраструктуры: доля отрицательных оценок достигла 54,5%. Четверть респондентов сказали, что доступность недвижимости или земли — средняя. 19,6% компаний выбрали положительные варианты. Средне-взвешенный балл равен 3,3.

Доступная недвижимость/земля: динамика оценок, %


КОНКУРЕНЦИЯ Проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией, остают-

ся по-прежнему значимыми для бизнеса. Как часто в 2015 году компа-нии сталкивались с нарушением прав с недобросовестной конкуренци-ей со стороны других предпринимателей? «Регулярно» ответили 20,4% участников опроса, в единичных случаях компании сталкивались с проявлениями недобросовестной конкуренции компании в два раза чаще — этот вариант набрал долю 44,1%. По сравнению с 2014 г., доля отрицательных ответов выросла на 10%.

Нарушение прав компании: столкновение с недобросовестной конку-

ренцией в 2014—2015 годах, %

Каким образом устроена конкурентная среда в России, в целом?

Мы предложили компаниям оценить влияние конкуренции со стороны различных производителей.

11,2

15,9

16,8

18,8

26,6

25,9

25,9

24,1

14,7

10,6

3

3

2

2

2015

2014


22,5

52,2

25,320,4

44,135,5

Регулярно В единичных случаях Нет2014 2015

28

Влияние конкуренции на деятельность компании со стороны…, %

Конкуренция со стороны отечественных производителей не ока-

зывает влияния только на 13,1% компаний. Большая доля респонден-тов — 34,6% — признали существующее влияние заметным, а 22,2% назвали его сильным.

Создание Таможенного союза и Единого экономического союза повлияло, в целом, на деятельность 23,2% компаний, принявших уча-стие в опросе. Три четверти респондентов сообщили, что изменения в таможенном администрировании в рамках создания Таможенного Со-юза и ЕЭС не повлияли на деятельность компаний.

Влияние на деятельность компании создания Таможенного союза, %

Негативные оценки дала десятая часть респондентов, 14,6% ком-

паний выбрали вариант «влияние изменений в таможенном админи-стрировании было положительным». Результаты за 2014 и 2015 гг. близки между собой.

13

50 55 5230

2531

2435

1712

1322

93

12

Отечественных производителей

Иностранных производителей, работающих в РФ

Производителей из стран Таможенного союза

Производителей из стран, не входящих в Там. Союз

Не влияет Слабо влияет Заметно влияет Сильно влияет

24,0 23,2

76,0 76,8

2014 2015

Да Нет

29

Динамика оценок изменений в таможенном администрировании в рамках создания Таможенного союза и ЕЭС в 2014-2015 годах, %

*При дальнейшем анализе не учитывается вариант «нет ответа».

Относительно изменений в миграционном законодательстве компании третий год подряд отвечают примерно одинаково: 2,6% ор-ганизаций оценили эти изменения как негативные, 9,8% как положи-тельные. 87,7% респондентов утверждают, что эти изменения не по-влияли на деятельность компаний.

Динамика оценок изменений в миграционном законодательстве

в рамках создания Таможенного союза и ЕЭП, %

*При дальнейшем анализе не учитывается вариант «нет ответа».

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ БИЗНЕСА Почти половина всех компаний считают, что уровень социальной

ответственности бизнеса — низкий (в различной степени). Вариант «уровень средний» выбрали 33,6% респондентов. Пятая часть органи-заций поставили положительные оценки. По сравнению с 2014 годом, доля негативных оценок стала выше на 7,7%, при одновременном со-кращении нейтральных ответов.

6,1

77,5

16,49,6

75,8

14,6

Негативные Не повлияли Позитивные

2014 2015

3,4

89,5

7,12,6

87,7

9,8

Негативные Не повлияли Позитивные2014 2015

30

Оценка уровня социальной ответственности бизнеса, %

Наиболее востребованным инструментом поддержки со стороны государства, направленным на повышение социальной ответст-венности, стало налоговое стимулирование ответственных предприни-мателей — 70,7% респондентов отметили этот вариант.

Порядка 60% компаний считают, что социальную ответственность бизнеса может стимулировать предоставление ответственным пред-принимателям преимущества в доступе к государственным заказам, более выгодные условия кредитования, и это второй по популярности ответ, как и в 2014 году.

Отказ от избыточного регулирования, устранение администра-тивного давления способствует повышению уровня социальной ответ-ственности по мнению 45,2%. Чуть меньше — 42% — указали, что госу-дарству следует повысить прозрачность процессов принятия решений и подотчётность госструктур.

Какие факторы и меры продержки предпринимателей со стороны госу-дарства будут стимулировать ведение бизнеса на основе принципов со-

циальной ответственности


47,733,6

18,7

40,0 40,0

20,0

Низкий Средний Высокий

2015 2014

70,7

59,9

45,2

42

36,3

35,7

78,1

60,1

41,6

44,4

37,6

40,4

Налоговое стимулирование ответственных предпринимателей

Предоставление ответственным предпринимателям преимущество в доступе к гос заказам, более выгодные условия кредитования

Преодоление практики избыточного регулирования, устранение административного

давления

Повышение прозрачности процессов ПР и подотчетность госструктур

Публичное признание результатов ответственной деловой практики

Участие бюджетных средств в финансировании/инвестировании соцобъектов

2015 2014

31

Из исследования в исследование мы повторяем тезис: социальная ответственность бизнеса не ограничивается возможной социальной деятельности в регионе присутствия компаний, это понятие включает в себя этику делового поведения, прозрачность деятельности, качество продукции и услуг, результативность во всех областях ответственно-сти, включая экономическую, экологическую и социальную составля-ющие. Прямой корреляции между оценками уровня социальной ответ-ственности бизнеса и уровнем поддержки региональных властей в со-циальной сфере не может быть зафиксировано: эти показатели относи-тельно независимы.

Большинство компаний — 70,5% — помогали ветеранам, инвалидам, другим категориям социально незащищенных граждан, которые связаны с компанией. Доля прибавила по сравнению с 2014 годом на 4,2%.

Какого рода помощь региональным властям и/или муниципалитетам оказывала Ваша компания в социальном развитии региона (ТОП 5), %

Помощь конкретным школам, больницам, детским домам, дру-гим социальным учреждениям, не находящимся на балансе компании, предоставляли 66,9% организаций. Половина всех респондентов отме-тили, что компании занимались уборкой и озеленением территории. Помощь социально незащищённым гражданам, которые никак не свя-заны с компанией, оказывали 48,9% организаций, в 2014 году их было почти на 10% больше. Социальные программы реализовывали в отчёт-ном году 47,5% компаний, принявших участие в опросе (-7,5% от зна-чения 2014 года).

70,5

66,9

51,1

48,9

47,5

66,3

68,1

52,4

58,4

54,8

Помощь социально незащищенным гражданам, которые связаны с Вашей

компанией

Помощь конкретным школам, больницам, другим соцучреждениям,

не на балансе компании

Уборка, озеленение муниципальной территории

Помощь социально незащищенным гражданам, которые никак не связаны

с Вашей компанией

Реализация социальных программ для работников компании

2015 2014

32

Какие механизмы финансирования и реализации социальных программ используют компании? В 2014 году самым популярным от-ветом был «реализация собственных социальных и благотворительных программ компании», за год ситуация изменилась — этот вариант по-терял сразу 16% и опустился на четвёртое место в списке с долей 37,8%. Большинство компаний — 48% — предпочитают финансировать меро-приятия напрямую по запросам организаций и/или физических лиц, которым оказывается помощь. Бесплатные товары или услуги предо-ставляют 39,4% участников опроса, их стало больше на 7%. Какого рода помощь региональным властям и/или муниципалитетам оказывала Ваша компания в социальном развитии региона (другие) %


36,0

33,1

27,3

20,9

17,3

17,3

17,3

17,3

13,7

12,9

12,2

1,4

32,5

32,5

38,6

31,9

19,3

18,7

16,9

13,3

16,9

15,1

15,1

4,8

Спонсорская помощь региональным/городским программам

Проведение детской оздоровительной компании

Содействие региональным программам занятости безработных

Реализация молодежных социальных корпоративных проектов

Финансирование мероприятий по улучшению экологической обстановки в регионе

Обучающие программы для детей

Предоставление тепла, электроэнергии для объектов, находящихся в собственности рег властей и муницип

Финансирование социальных объектов и жилья, не находящихся на балансе компании

Строительство жилья, др. соц объектов для нужд работников компании

Реализация совместных с рег властями/муницип. непрофильных проектов в социальной сфере

Поддержка развития малого бизнеса

Предоставление «особых» условий при заключении договоров с льготными категориями поставщиков

и/или потребителей

2015 2014

33

В социальных программах, реализуемых органами власти, участ-вовали 38,6% организаций. 29,1% компаний содержат собственные объекты социального назначения. Четверть компаний финансируют и реализуют социальные программы через благотворительные фонды, фонды местных сообществ, в 2014 году их доля составляла 28,1%.

Пятая часть компаний в оба года предпочитает участвовать в партнёрских программах, разрабатываемых и реализуемых совместно с государственными структурами и НКО.

Механизмы финансирования и реализации социальных программ в

регионах присутствия используются в компании, %


48,0

39,4

38,6

37,8

29,1

24,4

21,3

12,6

8,7

50,6

32,5

35,6

53,8

31,2

28,1

21,2

26,9

8,1

Финансирование мероприятий по запросам

Предоставление бесплатных товаров и/или услуг

Участие в соц программах, реализуемых органами власти

Реализация собственных социальных и благотворительных

программ компаний

Содержание собственных объектов социального назначения

Финансирование и реализация социальных программ через благотворительные фонды

Участие в партнерских программах, разрабатываемых и реализуемых совместно с гос структурами и НКО

Поддержка программ корпоративного волонтерства и сбора частных пожертвований

Социально ориентированный маркетинг

2015 2014

34

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ

Оценки вклада региональных властей в улучшение делового кли-мата в 2015 году несколько ниже, чем в 2014 году. Средневзвешенный балл по 7-балльной шкале (от 1 — «разрушает деловую среду» до 7 — «способствуют развитию деловой среды») составил 4,7 пункта.

Оценка вклада региональных властей в улучшение делового климата в

регионе в 2014-2015 годах, %

Положительных оценок стало меньше — если в 2014 году более двух третей респондентов выбирали ответы из позитивного диапазона, в 2015 году их доля снизилась до 58,4%. О том, что вклад региональных властей в состояние делового климата носит негативный характер, за-явили 12,9% компаний.

Как и в 2014 году, самым популярным ответом стал «региональ-ные власти скорее позитивно влияют на состояние деловой среды в ре-гионе» — его доля составила 32,7%. На втором месте вариант «не ока-зывают влияния», который указали 28,8% респондентов. Доля ответа «региональные власти влияют позитивно» снизилась с 20% до 16,7%. Все остальные варианты не набрали более 10%. Таким образом, влия-ние региональных государственных структур на деловой климат оце-нивается компаниями как скорее положительное.

В ходе исследования мы спросили у представителей бизнес-сообщества, существует ли, по их мнению, на территории России еди-ное экономическое пространство.

Только 15,8% респондентов согласились с тем, что в различных регионах России — единый деловой климат. Доля с 2014 года осталась неизменной.

Единые правила игры действуют в стране, согласно ответам 22,9% участников опроса.

15,220,0

64,8

12,9

28,8

58,4

Негативный Не оказывает влияния Позитивный

2014 2015

35

Существует ли в различных регионах России… (2015 год, %)

57,3% компаний ответили, что в различных регионах существует единое регулирующее законодательство. По сравнению с 2014 годом доля положительных ответов снизилась на 12,2%.

Принципы правоприменения едины на всей территории страны, с точки зрения 39,1% организаций. В 2014 году этого мнения придержи-валось большее число респондентов — 45,9%.

Предоставление региональной администрацией преференций

другим компаниям в 2014-2015 годах, %

В 2015 году с предоставлением преференций другим организаци-ям столкнулись 36,7% компаний. По сравнению с 2014 годом доля сни-зилась на 7,7%. Менее десятой части респондентов ответили, что стал-кивались с проявлением регионального патернализма регулярно.

30,3

27,5

9,9

12,6

53,9

49,7

32,9

47,7

12,5

19,6

48,7

35,1

3,3

3,3

8,6

4,6

0 25 50 75 100

Единый деловой климат

Единые правила игры, по которым действует бизнес

Единое законодательство, регулирующее ведение бизнеса

Единые принципы правоприменения

Нет Скорее нет Скорее да Да

14,2

30,1

55,7

9,3

27,3

63,3

Регулярно В единичных случаях Нет

2014 2015

36

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Как власть относится к бизнесу не на словах, а на деле? 48% ком-паний дали ответ «как к кошельку». В 2014 доля этого варианта была ниже на 6%.

Власть воспринимает бизнес-сообщество в качестве младшего партнёра, так считают 36,8% респондентов — их стало меньше, по сравнению с результатами 2014 года, на 3,5%. О том, что бизнес и власть — равные партнёры, заявили всего 12,5% участников опроса (-2,3% от значения 2014 года).

Как власть не на словах, а на деле относится к бизнесу? %

Вопрос предполагал возможность не более двух вариантов ответов, поэтому общее число ответов не сводится к 100%.

Доля варианта «власть относится к бизнесу как к локомотиву раз-вития экономики и общества» потеряла за год 2,8% и составила 17,1%. Власть относится к бизнесу как к объекту постоянной поддержки и за-щиты, согласно ответам 8,6% респондентов.

48,0

36,8

17,1

15,8

12,5

8,6

4,6

2,0

42

40

20

16

15

7

6

3

Как к «кошельку»

Как к младшему партнеру

Как к локомотиву развития экономики и

общества

Как к питательной среде для коррупции

Как к равноправному партнеру

Как к объекту постоянной поддержки и

защиты

Как к конкуренту в борьбе за влияние в

обществе

Как к конкуренту в экономической сфере

2015 2014

37

Как и в 2014 году, 15,8% компаний убеждены, что власть воспри-нимает бизнес в качестве питательной среды для коррупции. По мне-нию 4,6% участников опроса, власть видит в бизнес-сообществе конку-рента в борьбе за влияние в обществе.

Только 2% компаний согласились с утверждением, что «власть от-носится к бизнесу как к конкуренту в экономической сфере». Один рес-пондент дал собственный вариант ответа: «власть относится к бизнесу как к мужу в разводе — алименты платит и слава богу!».

Эффективность взаимодействия с органами власти на легальном поле выше, чем на нелегальном, — так ответили 82,4% респондентов. Соотношение между вариантами «легальные методы эффективнее» и «нелегальные методы эффективнее» осталось прежним — 80% на 20%.

Легальные и нелегальные методы взаимодействия бизнеса и власти:

что эффективнее по оценкам компаний, %

74,2% компании-участницы опроса признали личные контакты с представителями власти и местного самоуправления самым популяр-ным способом взаимодействия с властью. В 2014 году этот вариант то-же занимал лидерскую позицию с долей 77,3%.

42,4% представителей бизнеса предпочитают действовать через бизнес-ассоциации и отраслевые объединения. По мнению 38,4% ком-паний, для установления и налаживания связей с органами власти биз-несу следует активно принимать участие в круглых столах, конферен-циях и аналогичных мероприятиях.

Чуть более трети респондентов назвали в качестве наиболее ак-тивно используемого способа наладить отношения с властью участие в выборных органах власти. 22,5% организаций отметили вариант «рабо-та в составе постоянно действующих консультативных совещательных органов». В два раза ниже доля ответа «компании активно работают в региональных трёхсторонних комиссиях». 6% респондентов выбрали ответ «финансирование политических партий активно используется при легальном взаимодействии с властью».

81,5 82,4

18,5 17,6

020406080

100

2014 2015

легальные методы

нелегальные методы

38

Какие формы взаимодействия наиболее активно используют компании, %

Вопрос предполагал возможность не более двух вариантов ответов, поэтому общее число ответов не сводится к 100%

Согласно ответам 8,6% участников опроса они участвуют в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Уровень коррупции оценивается как высокий по мнению 21,3% организаций. Средним его назвали 28% участников опроса. Половина всех компаний считают уровень коррупции низким. Уровень восприятия коррумпированности власти в 2014-2015 годах, %

74,5

42,4

38,4

34,4

22,5

10,6

8,6

6,0

77,3

46,5

37,8

32,6

24,4

11,6

5,8

8,7

Личные контакты с представителями власти

Через бизнес-ассоциации и отраслевые объединения

Публичное и коллективное взаимодействие: конференции, круглые столы и тп.

Участие в выборных органах власти

Работа в составе постоянно действующих консультативных совещательных органов

Работа компании в региональных трехсторонних комиссиях

Участие в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных …

Финансирование политических партий

2015 2014

26,6 24,9

48,6

21,328,0

50,7

Высокий Средний Низкий

2014 2015

39

В оба года самый популярный вариант — «уровень коррупции сред-ний». Второе место разделили ответы «уровень коррупции очень низкий» и «скорее низкий» (по 18,7%). 13,3% компаний определили коррупцию в России как низкую. Уровень коррупции скорее высокий, согласно отве-там 10,3% респондентов, доля этого варианта сократилась сразу на 7%.

Как и во все последние годы исследования, более половины ком-паний (52,5%) назвали самым коррумпированным органом власти пра-воохранительные органы. 33,6% респондентов признали наиболее кор-румпированными органы местного самоуправления. 28,7% выбрали среди всех вариантов ответ «судебная система». Самый высокий уро-вень коррупции наблюдается среди сотрудников региональных орга-нов власти, так считают 19,7% компаний.

Представители территориальных органов федеральной власти наиболее коррумпированы, по мнению 16,4% участников опроса. Доля ва-рианта сократилась на 6%. 10,7% компаний отметили вариант «федераль-ные исполнительные органы власти». В 2014 году этого мнения придер-живались 16,1% респондентов. Только 4,9% организаций назвали наиболее коррумпированными федеральные органы законодательной власти.

В 2015 году более пятой части участников опроса отказались от-вечать на вопрос о коррумпированности конкретных органов власти.

Наиболее коррумпированные органы власти, по мнению бизнеса, %

Не более двух вариантов ответов, общее число ответов не сводится к 100%

Какие методы борьбы с коррупцией бизнес-сообщество считает действенными?

52,5

33,6

28,7

19,7

16,4

10,7

4,9

55,2

41,3

25,2

19,6

22,4

16,1

6,3

Правоохранительные органы

Органы местного самоуправления

Судебная система

Региональные органы власти

Представители территориальных органов федеральных ведомств

Федеральные органы исполнительной власти

Федеральные органы законодательной власти2015 2014

40

Наиболее эффективные средства борьбы с коррупцией, %

Вопрос предполагал возможность не более двух вариантов ответов, поэтому общее число ответов не сводится к 100%.

Более половины всех респондентов — 58% — считают, что наибо-лее эффективным средством станет повышение ответственности взя-точников, введение кратных штрафов за взятки. Доля этого варианта выросла на 11,2%.

Чёткость и некоррупционность законодательства, его обществен-ная экспертиза поможет в борьбе с коррупцией, по мнению 36,7% участников опроса. Пятая часть респондентов назвали наиболее эф-фективным средством борьбы с коррупцией — введение антикорруп-ционных практик, контроль над персоналом.

58

36,7

20

13,3

12,7

10,7

9,3

47,2

45,4

18,4

16,6

14,7

12,3

9,2

Повышение ответственности взяточников, введение кратных штрафов за взятки

Четкость и «некоррупционность» законодательства, его общественная

экспертиза

Введение антикоррупционных корпоративных практик, контроль над

персоналом

Информирование о попытках получения взятки

Участие представителей бизнеса в комиссиях по служебному поведению

госслужащих, в общественных и антикоррупционных советах

Никакие меры не помогут

Обращение в суд

2015 2014

41

ЗАЩИТА ПРАВ КОМПАНИИ Качество регуляторной среды и уровень защищённости прав

предпринимателей позволяет оценить, в том числе, общее состояние делового климата в стране. Треть компаний сталкивались в своей дея-тельности с нарушениями прав со стороны органов власти, из них 5,3% — регулярно и 29,1% — в единичных случаях.

Нарушение прав компании со стороны органов власти в 2014-2015 годах, %

По сравнению с 2014 годом, число ответивших, что они не стал-кивались с подобными нарушениями прав, стало больше на 12,9%.

Динамика оценок защищённости частной

собственности в 2014-2015 гг., %

В 2015 году чуть менее трёх четвертей компаний (72,7%) дали ответ, что ситуация с защищённостью частной собственности не изменилась. В то же время респонденты стали реже отмечать вариант «уровень защи-щённости частной собственности снизился» — с 19,2% до 14,7%.

Каким образом компании могут защитить свои права и разре-шить споры? 85,2% организаций уверены, что самый эффективный способ — обратиться в суд. Действовать самостоятельно предпочитают 34,2% представителей бизнеса.

8,0

39,1

52,9

5,3

29,1

65,6

Регулярно В единичных случаях Нет

2014 2015

19,2

68,6

12,314,7

72,7

12,6

Снизился Не изменился Вырос

2014 2015

42

Примерно одинаковое число компаний считают, что для защиты прав следует обращаться в региональные администрации или муници-палитеты (28,4%) и в федеральные органы власти (27,1%). Как и в 2014 году, пятая часть респондентов — 21,4% — отметила вариант «эффек-тивнее всего обратиться в общественные объединения предпринима-телей». Нет эффективных способов защитить свои права с точки зре-ния лишь 8,4% организаций.

Как компания может сегодня наиболее эффективно

защитить свои права и разрешать споры? %

Вопрос предполагал возможность не более трёх вариантов ответов, поэтому общее число ответов не сводится к 100%.

85,2

34,2

28,4

27,1

21,3

12,9

8,4

5,8

5,2

80,0

35,6

24,4

31,1

21,1

18,9

18,3

8,9

5,0

В суд

Самостоятельно

В регадминистрации/муницип

В федеральные органы исп. власти

В общ. и иные объединения предпринимателей

В СМИ

Эффективных способов нет

К другим предпринимателям

В третейские суды, органы медиации

2015 2014

43

62,8% респондентов указали, что у них происходили судебные разбирательства с контрагентами, у 37,2% был опыт судебных прений с государственными органами.

Каковы шансы компаний отстоять свои интересы в суде, если их оппонент — другой предприниматель? Респонденты оценили свои шансы высоко: 32,7% организаций дали ответ «шансы большие» и 63,3% — «скорее большие». В 2015 году доля положительных ответов выросла на 6%.

Шансы отстоять свои права в суде, если

оппонентом будет другой предприниматель, %

Более половины компаний заявили, что шансы отстоять права в суде, если «оппонировать» будут работники компании и/или профсо-юз, — скорее большие, 13,2% оценили свои шансы как большие.


оппонентом будут работники компании и/или профсоюз, %

Вероятность отстоять права в суде, если противной стороной бу-дут региональные власти и/или муниципалитеты, ниже, чем вероят-ность выиграть у других компаний или у работников, — 48% компаний оценили свои шансы как скорее небольшие.

3,4 6,7

57,3

32,6

0,0 4,0

63,3

32,7

Практически нет Скорее небольшие Скорее большие Большие

2014 2015

10,8

24,4

50,6

14,26,2

26,4

54,2

13,2


2014 2015

44


оппонентом будут региональные власти и/или муниципалитеты, %

Судебные разбирательства с налоговой инспекцией, по мнению двух третей компаний, скорее всего, окончатся победой налоговой инс-пекции. 50,3% организаций отметили вариант «шансы выиграть скорее небольшие» и 16,3% — «шансов на победу практически нет».


оппонентом будет налоговая инспекция, %

В 2015 году досудебным урегулированием споров пользовались 40,9% компаний. Более чем в половине случаев — в 55,7% — механизм досудебного рассмотрения споров с налоговыми органами помог компа-ниям сэкономить время и средства. Ситуация существенно не измени-лась, согласно ответам 32,8% респондентов, пользовавшихся этим меха-низмом. К росту временных расходов механизм привёл 14,8% компаний.

Доля выигранных дел увеличилась у 13,1% организаций, напро-тив, доля уменьшилась — только у 3,3% компаний.

6,3

46,938,9

89,3

48,038,0

4,7


2014 2015

14,8

40,335,2

9,716,1

50,3

28,9

4,7


2014 2015

45

Конфликты в суде, где компаниям противостоят любые другие контрольно-надзорные органы, разрешаются в пользу компаний в 40,5% случаях.

Шансы отстоять свои права в суде, если оппонентом будут иные контрольно-надзорные органы, %

В ходе опроса компании оценили долю положительных решений, которые они получали на разных уровнях и стадиях разбирательства.

Доля положительных решений в пользу компании…, %

В суде компании чаще получают положительные решения в свою пользу, чем в иных инстанциях, — доля ответов в интервале от 50% до 100% составила 32,1%. При разбирательствах в вышестоящей инстан-ции / органе власти споры были разрешены в пользу компаний только у десятой части всех опрошенных (приведена сумма долей вариантов «от 50% до 100%»). В 2014 году компаний, успешно завершивших рас-смотрение дел в вышестоящей инстанции/органе власти, было 15,7%.

17,1

40,633,7

8,610,8

48,635,1

5,4


2014 2015

8

6

5

4

14

14

10

7

12

14

8

8

18

14

12

19

6

4

6

13

6

4

5

6

3

2

3

14

27

35

40

23

7

8

12

7

0 20 40 60 80 100

На уровне руководства контрольно-надзорного органа

В вышестоящей инстанции/органе власти

В органе по досудебному рассмотрению споров

В суде

0%

Менее 10%

10-30%

31-50%

51-70%

71-90%

Больше 90%

Не было разногласий

Нет ответа

46

Положительные решения в 50% и более случаях получили 13,5% компаний в рамках досудебного рассмотрения споров с налоговыми службами. Разбирательство на уровне руководства контрольно-надзорного органа закончилось успехом чаще, чем в половине раз, у 14,8% компаний.

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР Согласно ответам респондентов, плановые проверки за последние

два года проходили в 89,7% компаниях-участницах опроса, а внепла-новые — в 47,1%.

Доля компаний, в которых проходили проверки за последние два года, %

В распределении ответов не учитываются респонденты, не давшие ответа на вопрос.

При проведении внеплановых проверок контрольно-надзорные органы не предъявляли документы о согласовании с прокуратурой в 40,9% случаях. В 2014 году доля ответа «во время внеплановой провер-ки документы не были предъявлены» составляла 48,7%. Доля сократи-лась на 8,1%, и это хороший знак.

Каковы причины внеплановых проверок российских компаний? В основном, жалобы работников или граждан, — 60% респондентов ука-зали этот вариант, их стало меньше на 5,6%. С большим отрывом на втором месте оказался вариант «причина внеплановых проверок — по-ступившая в контрольно-надзорный орган информация о нарушении из других контролирующих органов» — его выбрали 22,9% участников опроса. В 2014 году доля была выше на 7,5%.

17,1% компаний ответили, что внеплановые проверки в их орга-низациях произошли после того, как контрольно-надзорные органы получили информацию о несчастных случаях на производстве.

«Заказ» со стороны конкурентов и со стороны местных властей назвали причиной внеплановых проверок 14,3% представителей биз-неса. Жалобы от других компаний повлекли за собой проведение вне-плановых проверок в десятой части компаний, доля за год снизилась на 5%. «Заказ» со стороны федеральных властей привёл к внеплановым проверкам в 5,7% компаниях.

92,8 89,7

48,3 47,1

2014 2015Плановые Внеплановые

47

Причины проведения внеплановых проверок за последние два года, %


Срок, в который обычно компании проходят проверки, позволяет

оценить административную нагрузку на компанию.

Срок, в который обычно укладывается проведение проверки компании от момента начала проверки до оформления акта, %

Почти четверть всех респондентов — 22,7% — ответили, что про-верки в их компаниях занимают до 9 дней. Такую же долю набрали отве-ты в интервале от «30 до 39 дней». Длительность проверок — от их начала до оформления акта — составляет 25 дней, согласно медианному значе-нию. Срок увеличился на 2,5 дня, по сравнению с данными 2014 года.

60,0

22,9

17,1

14,3

14,3

14,3

10,0

10,0

5,7

2,9

54,4

30,4

22,8

13,9

3,8

10,1

15,2

13,9

6,3

6,3

Жалобы работников и граждан

Информация от других КНО

Информация о несчастном случае

«Заказ» конкурентов

«Заказ» местных властей

Другое

Жалобы от других компаний

Ошибки и противоречия в документах

«Заказ» федеральных властей

История нарушений компаний

2015 2014

21,1 20,4

11,6

25,2

14,3

7,5

22,718,5

10,9

22,7

16,8

8,4

до 9 дней 10-19 дней 20-29 дней 30-39 дней 40-90 дней более 90 дней

2014 2015

48

Недостатки в работе контрольно-надзорных органов при проведении проверок в 2014-2015 годах, %

Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, проценты не сводятся к 100%.

Главный недостаток в работе контрольно-надзорных органов при

проведении проверок, по мнению 46,1% респондентов, — требование избыточного числа документов. В 2014 г. доля была выше на 3,9%. 16,4% компаний ответили, что главный недостаток проверок — несоот-ветствие предмета проверки тому, что указано в распоряжении о про-верки. С нарушениями правил при проверках столкнулись 14,1% ком-паний, как и в 2014 году.

«Заказные проверки» — главный недостаток в работе контрольно-надзорных органов, так считают 11,7% респондентов. Со стороны про-веряющих последовали прямые или косвенные намёки на необходи-мость оплаты услуг в 4,7% случаях, доля этого варианта стала ниже в два раза. Несколько респондентов дали собственные варианты ответа

46,1

28,9

27,3

16,4

14,1

11,7

4,7

3,1

50,0

30,1

34,6

9,0

14,7

15,4

10,9

0,6

Требование избыточного, по сравнению с законом, числа

документов

При проверках никакие проблемы не возникают

Недостаточная компетентность проверяющих лиц

Несоответствие предмета проверки, указанному в

распоряжении

Нарушение правил проведения проверок

«Заказные» проверки

Прямые или косвенные намёки на необходимость оплаты услуг

Проведение проверок не уполномоченными на то

лицами

2015 2014

49

на вопрос: «без штрафа проверка закончена быть не может, потому что каждый проверяющий заявляет о существующих планах по сбору средств. Сумма штрафа — всегда результат торга»; «главный недоста-ток проверок — применение средств фиксации». С проблемами во вре-мя проверок не сталкивались 28,9% компаний.

Доля компаний, не сталкивавшихся в своей деятельности с КНО за последние два года, — от 1,4% (налоговая инспекция) до 19,4% (Рос-здрав). Больше всего проблем и трудностей возникает при взаимодей-ствии с налоговой инспекцией: 12,8% респондентов ответили, что «этот КНО сильно мешает работе компании», а 41,1% — «немного мешает». Как и в 2014 году, региональные администрации и местное самоуправ-ление — лидеры по нейтральным оценкам: порядка 70% участников опроса сказали, что эти КНО не мешают деятельности компании.

Оценка деятельности контрольно-надзорных

органов на деятельность компаний, %

Данные представлены по убыванию ответа «КНО сильно мешает работе компании».

45

53

53

55

56

50

68

64

63

66

71

71

64

66

1

4

4

6

11

5

17

18

15

17

9

9

18

19

41

33

35

31

26

40

10

14

18

13

17

15

16

14

13

10

9

8

7

6

5

4

4

4

3

3

2

1

-100 -50 0 50 100

Не мешает работе Не сталкивается Немного мешает работе Сильно мешает работе

Орган МЧС, пожарная служба

Налоговая инспекция

Ростехнадзор

Антимонопольная служба

Росприроднадзор

Роспотребнадзор

Регион. администрация

Лицензирующий орган

Таможенная служба

Местное самоуправление

МВД

Роструд

Росздравнадзор

Миграционная служба

50

ИННОВАЦИОННАЯ СФЕРА

Инновационную активность компаний ограничивает в первую очередь недостаток собственных средств: более двух третей всех ре-спондентов — 68,5% — выбрали этот вариант. Доля выросла за год сра-зу на 10,8%. 34,9% компаний признали, что им трудно привлечь кре-дитные средства, и именно это стало препятствием для инновацион-ной деятельности в их организации.

Чуть меньше — 31,5% участников опроса — ответили, что дефицит квалифицированных рабочих и специалистов мешает осуществить инно-вации в компании. Следующим по популярности ответом стал «препят-ствие для инноваций — недостаточность применяемых мер налогового стимулирования», он набрал долю 30,2%, в 2014 году она была выше на 5,2%. Четверть компаний видят основное ограничение инновационной активности в низкой предсказуемости условий хозяйственной деятель-ности (−7,8% от значения 2014 года), а также в недостаточности государ-ственной поддержки на федеральном уровне. На 5% ниже доля варианта «недостаточность государственной поддержки инноваций на региональ-ном или местном уровне» — его указали 20,8% организаций.

Низкое качество и/или высокая стоимость услуг российских науч-ных и конструкторских организаций мешают осуществить инновации 12,8% компаниям. 11,4% организаций заявили, что на рынке отсут-ствуют нужные технологические решения. Информации о научных ор-ганизациях и передовых российских разработок не хватает для инно-вационной деятельности десятой части компаний.

Чуть меньше пятой части всех участников опроса — 18,2% — ответи-ли, что они не видят особых препятствий для инноваций в их компаниях.

51

Основные препятствия для инновационной деятельности компании, %


Медианное значение уровня затрат компаний на инновации (ин-

вестиции в новые машины и оборудование, затраты на НИОКР, техно-

68,5

34,9

31,5

30,2

24,8

24,8

20,8

18,1

12,8

11,4

10,1

10,1

5,4

5,4

2,7

57,7

36,0

29,7

35,4

32,6

28,0

24,0

24,0

16,0

14,3

11,4

10,3

8,6

6,9

5,1

Недостаток собственных финансовых средств

Трудность привлечения кредитных средств

Нехватка квалифицированных рабочих и специалистов

Недостаточность применяемых мер налогового стимулирования

Низкая предсказуемость условий хозяйственной деятельности

Недостаточность государственной поддержки инноваций на федеральном уровне

Недостаточность государственной поддержки инноваций на региональном и/или местном

уровне

У нас нет особых препятствий для инноваций

Низкое качество и/или высокая стоимость услуг рос научных и конструктор. организаций

Отсутствие на рынке нужных технологических решений

Неразвитая инновационная инфраструктура

Недостаток информации о научных организациях и передовых российских разработках

Трудности в получении качественных инжиниринговых услуг

Трудность обеспечения необходимого качества поставок

Незаинтересованность собственников компании

2015 2014

52

логическую подготовку производства, приобретение патентов и лицен-зий) составило 5% от выручки, как и в 2014 году.

Уровень затрат на технологические инновации (% от выручки)

Международная стандартизация позволяет компаниям повысить технический уровень и конкурентоспособность производства. За год ситуация ухудшилась — компаний, в которых европейские или иные международные технические стандарты не применяются, стало больше сразу на 8,9%. Почти половина всех респондентов — 46% — выбрали этот вариант.

При этом снизилась доля организаций, в которых часть продук-ции компании, производимых с применением европейских или иных международных стандартов, составляет от 11% до 50%.

Часть продукции компании, которая производится с применением европейских или иных международных технических стандартов, %

6,2

47,7

24,6

13,8

7,79,4

45,3

20,517,1

7,7

0% 0,1-5% 5,1-10% 10,1-20% >20,1%

2014 2015

37,1

8,8 8,8

15,7

29,6

46,0

10,2

5,1

10,2

28,5

Не применяются 5-10% 11-20% 21-50% более 50%

2014 2015

53

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ В РОССИИ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В рамках исследования был также проведен опрос международно-го бизнеса, работающего в Российской Федерации, силами компании FleishmanHillard Vanguard.

Иностранный бизнес дал свою оценку деловой среды в стране в 2015 году и отметил существенное влияние экономических вызовов на бизнес-климат.

53% опрошенных считают, что предпринимательский климат ухудшился, а 24% — незначительно ухудшился. 17% респондентов не видят изменений в деловом климате страны. По сравнению с 2014 го-дом увеличился процент отметивших отсутствие существенных изме-нений по сравнению с предыдущим периодом. При этом процент от-метивших существенное ухудшение в целом стабилен: 53% в 2015 по сравнению с 55% в 2014. Представители международного бизнеса не отметили заметных улучшений предпринимательского климата в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

Как Вы оцениваете динамику предпринимательского

климата за последний год, % ответивших

Наиболее острыми проблемами, стоящими перед международ-ным бизнесом в России в 2015 году, признаны рост цен и тарифов (55%), недостаток квалифицированных кадров (49%), высокие админи-стративные барьеры (41%).

6%

17%

24%

53%

Незначительно улучшился

Не изменился

Незначительно ухудшился

Ухудшился

54

Также большую роль играют: сложность с доступом к кредитным

ресурсам (35%), коррупция в органах власти (34%), политическая не-определенность (29%), недостаточная защищенность прав собственно-сти и контрактных прав (29%), неразвитость инфраструктуры (24%) и неэффективная судебная система (23%).

Как и в 2014 году, одним из важнейших факторов, влияющих на деловой климат в стране, участники опроса считают рост цен и тари-фов (с аналогичным 2014 году показателем — 55%). В противовес 2014 году, в 2015 году отмечается снижение роли вопросов политической стабильности (на 53 п.п. с 82% в 2014 до 29% в 2015) и рост влияния фактора наличия квалифицированных кадров. По этому показателю произошел возврат к тренду 2013 года (50% в 2013 году и один из лиде-ров рейтинга), что соответствует росту на 22 п.п. в 2015 по сравнению с 2014 годом (27% в 2014 году, 49% в 2015).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Рост цен

Недостаток квалифицированных кадров

Недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав

Неэффективная судебная система

Высокие административные барьеры

Избыточно высокие налоги

Неэффективное налоговое администрирование

Избыточно высокие обязательные страховые платежи, включая социальное страхование

Неразвитость инфраструктуры

Политическая неопределенность

Коррупция в органах власти

Низкое качество корпоративного управления

Сложность с доступом к кредитным ресурсам

Избыточная доля государственного сектора в экономике

Недобросовестная конкуренция

Низкое качество государственного управления

Отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны

Сложность с присоединением к инженерным, транспортным и иным сетям

Жесткость и неоднозначность норм трудового законодательства

55

Несмотря на экономические вызовы, международные предприя-тия, работающие в России, согласно данным FleishmanHillard Vanguard, продолжают активно реализовывать социальные проекты: 65% респон-дентов отмечают, что их компании оказывают помощь региональным властям и муниципалитетам в социальном развитии регионов.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Реализация социальных программ для работников Вашей компании (питание, программы доп.

пенсионного и медицинского страхования и т.д.)

Помощь ветеранам, инвалидам, другим категориям социально незащищенных граждан, которые

связаны с вашей компанией

Финансирование социальных объектов и жилья, не находящихся на балансе компании

Иная помощь конкретным школам, больницам, детским домам, другим социальным учреждениям,

не находящимся на балансе компании

Помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам, другим категориям социально незащищенных граждан, которые никак не связаны с Вашей

компанией

Финансирование мероприятий по улучшению экологической обстановки в городе (регионе)

Уборка, озеленение муниципальной территории

Содействие региональным программам занятости безработных (в т.ч. временная занятость)

Реализация совместных с региональными властями/муниципалитетами непрофильных

проектов в социальной сфере (строительство жилья, развитие инфраструктуры и т.д.)

Проведение детской оздоровительной компании

Обучающие программы для детей

Реализация молодежных социальных корпоративных проектов

56

Среди основных видов социальных проектов, используемых ино-странным бизнесом — реализация социальных программ для работни-ков компании (используется в 67% компаний, представители которых приняли участие в опросе), помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и другим категориям социально незащищенных граждан (58%), уборка, озеленение муниципальной территорий (58%), реализа-ция молодежных социальных корпоративных проектов и обучающие программы для детей (по 50%), помощь конкретным школам, больни-цам, детским домам, другим социальным учреждениям, не находя-щимся на балансе компании (83%).

Опрошенные FleishmanHillard Vanguard представители иностранно-го бизнеса указали, что среди эффективных инструментов взаимодей-ствия бизнеса и власти лидируют, как и прежде, личные контакты (88%) и участие в бизнес ассоциациях и отраслевых объединениях (77%).

По мнению респондентов, в 2015 году роль личных контактов вы-

росла по сравнению с прошлым годом (на 6 п. п.).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Личные контакты с представителями власти и местного самоуправления

Публичное и коллективное взаимодействие с представителями власти и местного

самоуправления: конференции, круглые столы …

Участие в выборных органах власти

Работа в составе постоянно действующих консультативных совещательных органов

Через бизнес-ассоциации и отраслевые объединения

Участие в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов

Финансирование политических партий

57

В международных рэнкингах оценки состояния делового климата в России существенно улучшились.

В Global Competitiveness Index 2015-2016, который готовится Все-

мирным экономическим форумом, Россия переместилась с 53 на 45 ме-сто. Лидирующие позиции в рейтинге по-прежнему занимает Швейца-рия, которую Россия опережает по одному показателю — размеру рынка.

Место России в рейтинге (меньше — лучше)

Если более подробно рассмотреть наиболее «провальные» россий-ские факторы конкурентоспособности, то это состояние институтов (97 место), условия ведения бизнеса (86 место) и ситуация на товарных рынках (99 место) и состояние финансового рынка (110 место).

Полноценное сопоставление оценок конкурентоспособности эко-номик стран, входящих в Евразийский экономический союз, невоз-можно из-за отсутствия в индексе Белоруссии. Что касается Казахстана, его позиция улучшилась (с 50 до 46 места), как и позиции Армении (с 85 до 82 места) и Кыргызской Республики (с 108 до 102 места).

0 50 100 150

Итоговый рейтинг России

Институты

Инфраструктура

Макроэкономика

Здоровье и начальное образование

Высшее образование

Товарный рынок

Рынок труда

Финансовый рынок

Готовность к внедрению технологий

Размер рынка

Условия ведения бизнеса

Инновации

2015-2016

2014-2015

58

Россия — Казахстан — Армения — Кыргызстан в индексе 2015-2016 (баллов, где 7 — наилучшая оценка)

Если речь идет о странах БРИКС, позиции России не очень усили-лись, а в ряде случаев даже ослабли.

Страны БРИКС в индексе 2015–2016 (баллов, где 7 — наилучшая оценка)

2

3

4

5

6

7

Состояние инфраструктуры

Состояние институтов

Макроэкономическая стабильность

Здоровье и начальное образование


Эффективность товарных рынков

Эффективность рынка труда

Развитость финансового рынка




Инновации

РоссияКазахстанАрменияКыргызстан

2

3

4

5

6

7

Состояние институтов

Состояние инфраструктур

ы

Макроэконом. стабильность

Здоровье и начальное

образование


Эффективность товарных рынков

Эффективность рынка труда

Развитость финансового

рынка




Инновации

Россия

Китай

Индия

Бразилия

59

Россия опережает остальные страны только по двум показате-лям — высшее образование и инфраструктура. По развитости финансо-вых рынков, как и условиям ведения бизнеса Россия уступила всем остальным странам-участницам БРИКС. В результате по итоговому значению индекса Россию обходит только Китай, который сохранил 28 место. Южная Африка находится на 49 месте (56 место в предыдущем рейтинге), Бразилия — на 75 месте (ухудшила позицию на 18 мест). Ин-дия серьезно улучшила оценки, переместившись с 71 на 55 место.

Итоговое место России в Doing business-2016 Всемирного банка улучшилось по сравнению с предыдущим рейтингом — Россия перемести-лась на 51 место, так что 20 место в 2018 году не выглядит недостижимым.

Место России в Doing business

Показателем, по которому наблюдалось значимое улучшение по-зиции России в рейтинге, стало подключение к электросетям, при том, что в первый год включения в рейтинг Doing business данного блока Россия занимала по нему катастрофическое 184 место. Улучшились оценки по получению разрешений на строительство, хотя не по всем компонентам. Улучшение оценок по получению кредита выглядело бы странно (учитывая существенное снижение доступности заемных средств), если бы не используемый перечень показателей — индекс уровня защиты кредитных операций, индекс кредитной информации, охват кредитными бюро и кредитным реестром. Наиболее проблемный блок — международная торговля, наблюдается падение позиций Рос-сии (с 155 до 170 места), при том, что они и не были высокими.

Налогообложение перестало быть локомотивом позитивных из-менений позиций России в рейтинге — в этот раз лишь +2 места по

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Начало бизнеса

Получение разрешений на строительство

Регистрация прав собственности

Получение кредита

Защита прав миноритарных инвесторов

Уплата налогов

Внешняя торговля

Защита контрактных прав

Процедура банкротства

Подключение к электросетям

Итоговое место в рейтинге

2016

2015

60

направлению. Заметно улучшились оценки России в части защищенно-сти миноритарных инвесторов благодаря повышению значения индек-са уровня защиты миноритарных инвесторов и индекса акционерного управления. В части обеспечение исполнения контрактов Россия вы-шла на 5 место.

Если сравнивать ситуацию в странах-членах БРИКС, то Россия хо-рошо выглядит далеко не по всем позициям, но обошла все остальные страны БРИКС.

Разрешения на строительство — проблемная зона во всех странах БРИКС. Аналогичная ситуация наблюдается в международной торгов-ле. Даже лидер среди стран БРИКС по данному блоку Китай занимает лишь 96 место.

Места стран БРИКС в Doing business-2016

0

40

80

120

160

200






Уплата налоговВнешняя торговля





Россия Китай Индия Бразилия Южная Африка

61

У России самые высокие из стран БРИКС оценки по началу бизне-са, уровню защищенности контрактных прав и регистрации прав соб-ственности. По получению кредита Россия разделила лидерские пози-ции среди стран БРИКС с Индией. Уровень налоговой нагрузки ниже, чем в России, только в Южной Африке (33,2% от прибыли).

Одновременно Россия получила самые низкие оценки по внеш-ней торговле, находится в числе аутсайдеров по защите прав минори-тарных акционеров (хуже обстоят дела только в Китае).

Сравнение со странами-членами Евразийского экономического союза менее «комплиментарно» — России удалось обогнать лишь Кыр-гызскую Республику.

Место стран-членов ЕАЭС в Doing business-2016

Но если в прошлом рейтинге не было ни одного направления, по которому Россия занимала бы самое высокое место среди стран-членов ЕАЭС, то в Doing business-2016 наша страна стала лидером по защите контрактных прав и подключению к электросетям.

Россия занимает самые низкие позиции по таким компонентам рейтинга как начало бизнеса, получение разрешений на строительство и защита прав миноритарных инвесторов, не говоря о внешней торгов-ле. По уровню фискальной нагрузки на модельную компанию Россия (47% от прибыли) продолжает значительно уступать и Казахстану

020406080

100120140160180






Уплата налоговВнешняя торговля





Россия Белоруссия Казахстан Армения Кыргызстан

62

(29,2%), и Армении (19,9 %), и Кыргызской Республике (29 %). Правда, уровень фискальной нагрузки в Белоруссии выше (51,8 %), но от рос-сийского отличается не столь существенно.

В части регистрации прав собственности все страны ЕАЭС заняли высокие позиции: от 6 места у Кыргызской Республики до 19 места у Казахстана.

В целом позиции стран — членов ЕАЭС в рейтинге Doing business-2016 выглядят более сильными, чем у БРИКС.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Сопоставление макроэкономических данных, международных

рейтингов и опросов российского бизнеса показывает, что перечни проблем и сильных сторон российского делового климата более-менее совпадают.

Какие ожидания в перспективе у бизнеса? Какие проблемы могут в дальнейшем препятствовать ведению хозяйственной деятельности? В среднесрочном горизонте планирования усиление конкуренции станет серьёзной проблемой для бизнеса, по мнению 62,9% компаний. В про-шлом году этот вариант занимал второе место среди возможных про-блем с долей 68,3%.

Дефицит профессиональных кадров в 2014 году указали как серь-ёзную проблему для бизнеса в будущем 70,2% респондентов, за год до-ля ответа снизилась почти на 10% — до 61,7%.

Доля компаний, ожидающих проблем в среднесрочной

перспективе по направлениям, %

62,9

61,7

61,3

40,3

40,1

26,1

16,9

15,2

3,8

68,3

70,2

59,5

50,3

41,1

22,2

18,9

22,0

13,6

Усиление конкуренции

Нехватка профессиональных кадров

Доступ к финансовым ресурсам

Доступ к современным технологиям

Ужесточение экологического законодательства

Нехватка объектов инфраструктуры

Нехватка земельных ресурсов

Доступ к энергетическим ресурсам

Дефицит коммерческой недвижимости

2015 2014

63

Ограничение доступа к финансовым ресурсам в перспективе кос-

нётся 61,3% организаций, к современным технологиям — 40,3% респон-дентов. 40,1% представителей бизнеса видят в ужесточении экологиче-ского законодательства возможную проблему для бизнеса в будущем.

Преодолеть неопределённость, спрогнозировать возможные про-блемы и пути их разрешения компаниям помогает подготовка и при-нятие формализованных стратегий развития организаций. Горизонт планирования у компаний преимущественно краткосрочный и средне-срочный: 70% респондентов ответили, что в их компаниях действуют планы работы на срок до года, в 54,7% компаниях приняты стратегии развития на срок от года до трёх. Среднесрочные стратегии развития с глубиной прогноза от трёх до пяти лет существуют в 32% организациях.

18,7% представителей бизнеса указали, что в их компаниях дей-ствуют долгосрочные стратегии — на срок свыше пяти лет. Только в 2% компаниях не существует ни одного элемента в области стратегическо-го планирования.

Какие элементы в области стратегического планирования

существуют в вашей организации? %


70,0

54,7

32,0

18,7

32,0

16,0

7,3

2,0

74,7

59,6

33,1

20,8

35,4

18,0

9,0

0,0

Планы работы компании на срок до 1 года

Краткосрочная стратегия развития компании (на срок от 1 года до 3 лет)

Стратегия среднесрочного развития компании (на срок от 3 до 5 лет)

Стратегия долгосрочного развития компании (на срок свыше 5 лет)

Система ключевых показателей эффективности, привязанных к стратегическим

целям организации

Инновационная стратегия

Моделирование стратегических альтернатив

Ни одного из элементов не существует

2015 2014

О СОСТОЯНИИ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ В 2015...

Documents

Transcript of О СОСТОЯНИИ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РОССИИ В 2015...