Обзор рынка e-commerce в Украине

Обзор рынка

e-commerce в Украине

02.10.2014

Рынок e-commerce в мире

Источник: http://www.slideshare.net/obelkova/ecommerce-changes-anticipaed?qid=211403f6-

805e-4203-9b78-8c5b6e938fbe&v=qf1&b=&from_search=2

572,5680,5

820,5

1400

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 2015

$ млрд

Рынок e-commerce в

мире активно

развивается и будет

наращивать темпы

прироста.

Действующий мировой

лидер – Северная

Америка.

Лидер по темпам роста –

Азиатско-Тихоокеанский

регион

Рынок FMCG e-commerce в мире

Источник http://www.kantarworldpanel.com/global/News/Accelerating-the-Growth-of-Ecommerce-in-FMCG

В мире лидирует Южная Корея с 10,2% e-commerce в FMCG

продажах. Секрет успеха в высоком покрытии Интернетом,

смартфонами, привлекательных предложениях со

скидками/купонами, бесплатной доставке и отличной

логистической и дистрибуционной сети.

3,7%доля e-commerce в

продажах FMCG на

глобальном рынке

31%рост продаж в FMCG

e-commerce к прошлому году

В Европе первопроходцами являются Великая Британия и Франция - 4,9% и 3,9%

соответственно.

Испания, Португалия, Германия, Россия и Бразилия начинают свое присутствие в FMCG e-

commerce.

E-commerce в Украине

Источники:

1. http://www.slideshare.net/obelkova/ecommerce-changes-anticipaed?qid=211403f6-805e-4203-9b78-

8c5b6e938fbe&v=qf1&b=&from_search=2

2. КредитПромБанк. Рынок e-commerce в Украине, апрель 2013

3. Omnibus Gfk Ukraine. Вся Украина. 16+ (http://ain.ua/2014/03/31/517893)

50%

$714

2-4%Уровень

проникновения Интернета(Динамика развития 2007-2012 гг.:

12%, 16%, 22%, 26%, 33%, 44%)

Средние годовые

затраты 1 покупателя

на интернет-шоппинг

Уровень прокновения

e-commerce (отношение всей розничной

торговли к e-commerce)

$2 млрдОбъем украинского рынка

e-commerce в 2013 г.(США – $184 млрд, Великобритания –

$52,1 млрд, Россия - $12 млрд)

40-50%Рост продаж в e-commerce

к прошлому году

53%людей ищут в Интернете

для совершения какой-

либо покупки

Факты развития e-commerce в Украине

Украинский рынок интернет-торговли молод и находится в фазе активного роста.

Украинский e-commerce входит в тройку быстрорастущих рынков Европы (вместе

с турецким и венгерским).

• Розница уходит в Интернет – высокий потенциал роста в общих объемах продаж

• Масовость покупок в Интернете – покупатели тратят все больше денег в онлайне

• Привычка покупать онлайн – больше всего покупают люди с опытом 3-5 лет в Сети

• Привычка выбирать онлайн, но покупать оффлайн – т.н. ROPO-эффект.

• Способы оплаты интернет покупок – 88% оплачиваются наличными при получении

• Количество покупателей онлайн составляет 2,8 млн. человек.

• Лидеры продаж – категория электроники и бытовой техники (73% всех онлайн-

покупателей)

Источники:

1. http://ain.ua/2013/06/11/127628

2. КредитПромБанк. Рынок e-commerce в Украине, апрель 2013

3. http://www.slideshare.net/obelkova/ecommerce-changes-anticipaed?qid=211403f6-805e-4203-9b78-

8c5b6e938fbe&v=qf1&b=&from_search=2

4. http://e-commerce.com.ua/

• В Украине приняли долгожданный закон об электронной коммерции. Электронные сделки

благодаря принятию закона действительно будут признаны на государственном уровне. Для

этого придется каждую операцию проводить с применением цифро-буквенного кода,

который будет использоваться для верификации сделки.

• Украинцы стали на 8% реже делать покупки в интернете. Причиной тому стали валютные скачки, рост цен

на товары и общая нестабильная ситуация в стране.

• Около 17% трафика e-commerce лишился из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины. По словам

управленцев online-маркетов, сейчас с Крыма приходят лишь единичные заказы. Поставки в Донецкую и

Луганскую области временно прекращены.

• Ныне украинцы все чаще оформляют кредит на товары в интернете, выбирая для себя обычно срок

кредитирования в 12 или 24 месяца. Средняя сумма кредита составляет около 4 тыс. гривен. Чаще всего в

кредит в интернете берут мобильные телефоны, компьютеры, планшеты и водонагреватели.

• Самым узнаваемым в Украине интернет-магазином остается rozetka.ua. Чуть более 46% всех

пользователей называют этого онлайн-торговца в первую очередь, и только после этого вспоминают про

такие сервисы как aukro.ua и slando.ua.

Источник: http://e-commerce.com.ua/

Факты развития e-commerce в Украине

Интернет-аудитория и интернет-покупатели

• Несмотря на

политический кризис,

уровень проникновение

интернета в Украине

продолжает расти

• Согласно данным

исследовательской

компани Nielsen,

интернетом пользуются

82% тех украинцев, у

которых есть хотя бы

один домашнийкомпьютер

Источник: http://ain.ua

Интернет-аудитория

и интернет-покупатели (2)

При этом, доступ в сеть есть у

68% населения страны в

возрасте от 15 до 29 лет.

Источник: http://ain.ua

А вот среди людей старше 55

лет интернет используют только

34%.

Онлайн-поиск до совершения покупкиЧаще в онлайне, чем в оффлайне, прежде чем совершить покупку, украинцы ищут

информацию о товарах из категорий “Технологии”, “Автотовары”, “Путешествия”,

“Розничные товары”. Поиск осуществляется преимущественно с десктопов и

планшетов, продолжает расти доля смартфонов.

Источник: http://e-commerce.com.ua/

Влияние смартфонов на совершение покупок

Отдельный интерес представляют результаты исследования о том, как смартфоны влияют на

поведение онлайн-покупателей:

73% опрошенных искали информацию о товарах с помощью мобильного;

53% — данные о конкретном бренде;

47% — занимались поисками цены товара;

23% участников опроса отметили, что для них важно, чтобы сайт был адаптирован под мобильный

телефон.

Категории e-commerce

А где же продукты питания?Источник: http://ain.ua/2014/03/31/517893

Безусловным лидером

по продажам в

украинском e-

commerce является

категория бытовой

техники,

компьютерной

техники и

электроники.

Также стабильно

высокие позиции

удерживает категория

одежды.

Продукты питания в e-commerce

Источник: http://ain.ua/2014/03/31/517893 и http://ain.ua/2012/12/14/104806

На данный момент

продукты питания

вместе с другими FMCG-

категориями не

являются лидерами на

рынке e-commerce.

Доля продаж

гастрономических

товаров через Интернет

менее 0,1% (для

сравнения,

Великобритания – 5%,

США – 2,5%)

Тем не менее,

барьеров к покупкам

становится все

меньше.

Причины отказа для покупок продуктов

питания в Интернете

Источник: http://ain.ua/2014/03/31/517893

Самая важная

причина отказа для

покупки продуктов

питания — у

покупателя нет

уверенности в

качестве/свежести

продуктов.

Ukrainian E-Commerce Awards 2014

4 апреля в Киеве состоялась церемония награждения

лучших представителей электронного рынка в Украине.

Жюри выбрало победителей в 6 номинациях:

«Открытие года» - магазин обуви ShopArt

«Прорыв года» - шоппинг-клуб modnaKasta

«Маркетинговая кампания» - магазин BonPrix

«Инновационное решение» - доставка продуктов

Zakaz.ua

«Клиентский сервис» и «Выбор покупателей» - онлайн-

магазин техники Rozetka.ua

http://e-awards.com.ua/

http://e-awards.com.ua/

Zakaz.ua – канал сбыта

FMCG-продукции в онлайне• Основан Егором Анчишкиным в январе 2010 г. Компания предлагает услугу по онлайн-

доставке продуктов из популярных сетей супермаркетов (Novus, Метро, Фуршет, Караван,

Амстор и т.д.). Сейчас сервис доставляет еду из супермаркетов только жителям столицы.

• Владеет, как минимум, половиной рынка онлайн-заказов продуктов.

• Есть сезонность – летом количество заказов намного меньше, чем зимой (в декабре объемы

продаж в 2 раза выше, чем в августе).

• В 2013 году оборот Zakaz.ua составил $3-3,5 млн. Зарабатывает на комиссионных от

продаж (5-10%).

• В сентябре 2014 г. получил $2,5 млн инвестиций от CIG Леонида Черновецкого.

Полученные средства Zakaz.ua будут вложены в развитие Zakaz.ua в Киеве, а также выход на

новые рынки — в ближайшее время сервис может появиться в Бразилии, Китае и Юго-

Восточной Азии.

По материалам http://ain.ua/2014/09/18/541413, http://ain.ua/2014/09/18/541367, http://ain.ua/2012/12/14/104806

• Одна из основных особенностей продаж FMCG-товаров в онлайне — большинство

решений о покупке принимают женщины. По статистике Zakaz.UA, гендерное

соотношение зарегистрированных аккаунтов выглядит как 80% женщин против 20%

мужчин.

• Покупатель будет долго сравнивать модели и цены на авто, но при покупке многих

типов FMCG продуктов — к примеру, йогуртов, редко будет тратить свое время на

поиск данных о конкретной марке в Интернете. Мотивация не в экономии, а в

удобстве – не нужно ехать в супермаркет, тащить домой огромные пакеты с едой.

• Группа запросов покупателей на сервисе Zakaz.UA по названию магазинов самая

малочисленная, но дающая самую высокую конверсию (94%), поисковые запросы по

конкретным брендам самые многочисленные и в то же время дающие самую

низкую конверсию (<1%). Запросы по категориям занимают промежуточную позицию

Zakaz.ua – канал сбыта FMCG-продукции в онлайне


MANAGING DIGITAL

Медиа активность

Рейтинги категорий и выходов рекламыFMCG больше всех использует видео

рекламу, но на видео приходится ~10% от

всех рекламных инструментов

В рейтинге рекламодателей доля на

категорию FMCG приходится 5%

медийной активности


Лидеры FMCGРейтинг ТОП-10 в категории «FMCG продуктовая группа», а также рейтинги

брендов в мае 2014г. (Shr% — доля рекламных выходов бренда в категории,

Rch% — охват интернет-аудитории Украины 15+).


MANAGING DIGITAL

Медиа активность

e-commerce игроков

Рейтинг рекламодателей в интернете

В рейтинге поданы рекламные кампании с месячным охватом 1% и выше.

Текущие данные собраны за период с 23 июля по 21 августа.

Источник: http://allegrogroup.com.ua

Первая тройка лидеров не изменилась — это по-прежнему Rozetka.ua, BonPrix и modnaKasta. Сильно опустился Fotomag, поднялся на одну позицию 5ok.

Prom.ua и Slando оказались лидерами другого рейтинга — в категории «Интернет-сервисы Е-коммерц», на первом месте в данном рейтинге Aukro.

Рейтинг рекламодателей в интернете (2)

Источник: http://allegrogroup.com.ua

Обзор рынка e-commerce в Украине

Marketing

Transcript of Обзор рынка e-commerce в Украине