ภาพรวมตลาดทุ�นไทุย เชิ�งเปร�ยบเทุ�ยบปรั�บปรั�งข้�อมู�ลล าสุ�ด ณ สุ��นเด�อนธั�นวาคมู 2555

ข้�อม�ลเพ��มเต�ม : ฝ่�ายว�จั�ยโทุร -022292128 21202122,Email: Research@set.or.th

เค้�าโค้รง

2

• Thai securities market’s presence in Asia

• Thai securities market’s presence

in the world

Thai securities market’s presence in Asia

Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World

Economic Outlook Database, October 2012Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of

November 2012 - Nominal GDP in terms of USD for Year 2012 (Estimated)

4

Thai securities market’s presence in AsiaMarket Capitalization ข้องตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์ต อ GDP ย์�งมู#ข้นาดเล$กเมู�%อเท#ย์บก�บตลาดหล�กทรั�พย์!อ�%นในเอเชี#ย์Market Capitalization to GDP Comparison :

Asia CountriesUnit: Percentage1,052

278

154 14898 97 95

47

Hong Kong Singapore Taiwan Malaysia Korea Thailand Philippines Indonesia

1,785

1,540

921835 777

554458

255

Korea Hong Kong Malaysia Taiwan Singapore Thailand Indonesia Philippines

Source: WFENote: Thai listed companies include both SET & mai

5

Thai securities market’s presence in Asiaจำ)านวนบรั�ษั�ทจำดทะเบ#ย์นในตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์ย์�งมู#ค อนข้�างน�อย์เมู�%อเท#ย์บก�บปรัะเทศอ�%นในเอเชี#ย์Number of Listed Companies : Asia

Countries(As of November 2012)

• Market Capitalization*

• Share Turnover Velocity**

Source: WFENote: *Market Capitalization at the end of November 2012.

** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of November 2012)/Market Capitalization (at the end of November 2012)}*12.

6

Thai securities market’s presence in Asiaในเด�อนพฤศจำ�กาย์น 2555 ตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์ย์�งมู#ข้นาดค อนข้�างเล$ก แต มู#สุภาพคล องสุ�งเมู�%อเท#ย์บก�บตลาดหล�กทรั�พย์!ในภ�มู�ภาคเอเชี#ย์ Unit: Billion USD Unit: Percentage

Source : WFE Note:

- Thai equity market share includes both SET & mai. - Market Capitalization is at the end of year (month),

Market turnover is year-to-date

7

Thai securities market’s presence in Asiaสุ�ดสุ วนมู�ลค าหล�กทรั�พย์!ตามูรัาคาตลาดข้องตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์ในภ�มู�ภาคเอเชี#ย์ ณ สุ��นเด�อนพฤศจำ�กาย์น 2555 และสุ�ดสุ วนมู�ลค าการัซื้��อข้าย์หล�กทรั�พย์!ในชี วงเด�อนมูกรัาคมู 2555 ถึ2งเด�อน พฤศจำ�กาย์น 2555 ปรั�บเพ�%มูข้2�นเมู�%อเท#ย์บก�บป3 2554

Thai Equity Market Share vs Asian Markets (ex-Japan)(SET as % of Asian Markets)

* SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea,

Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

Thailand

: 1,146%

Source: Bloomberg at the end of December 2012 8

Thai securities market’s presence in Asiaผลตอบแทนรัวมูจำากการัลงท�นในตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์ ณ สุ��นป3

2555 เมู�%อเท#ย์บก�บสุ��นป3 2543 เพ�%มูข้2�น 11.46 เท า สุ�งเป5นอ�นด�บสุองรัองจำากอ�นโดน#เซื้#ย์

Total Return : Selected Asian CountriesUnit: Percentage

Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the

comparison of current value to its value at end December 2000.

-200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Dec

-00

Jun

-01

Dec

-01

Jun

-02

Dec

-02

Jun

-03

Dec

-03

Jun

-04

Dec

-04

Jun

-05

Dec

-05

Jun

-06

Dec

-06

Jun

-07

Dec

-07

Jun

-08

Dec

-08

Jun

-09

Dec

-09

Jun

-10

Dec

-10

Jun

-11

Dec

-11

Jun

-12

Indonesia

Thailand

Phillipines

Korea

Malaysia

Taiwan

Hong Kong

Singapore

• Historical P/E ratio • Market Yield

Source: Bloomberg at the end of December 2012Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)

9

Thai securities market’s presence in Asiaณ สุ��นป3 2555 ตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์มู#อ�ตรัาเง�นป7นผลตอบแทนและอ�ตรัาสุ วนรัาคาตลาดต อก)าไรัสุ�ทธั�ค อนข้�างสุ�งเมู�%อเท#ย์บก�บปรัะเทศอ�%นในเอเชี#ย์

Unit: Times Unit: Percentage

3.5 3.5

3.2 3.12.9

2.32.1

1.2

25.0

19.4 18.817.3 16.9

15.5

12.0 11.6

Thai securities market’s presence in the world

Source : Bloomberg 11

Thai securities market’s presence in the worldณ สุ��นป3 2555 ด�ชีน#ตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์ปรั�บต�วเพ�%มูข้2�น 35.76 %จำากสุ��นป3 2554 ซื้2%งสุ�งท#%สุ�ดเมู�%อเท#ย์บก�บตลาดหล�กทรั�พย์!อ�%นๆ

Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2011 and Year 2012)Unit: Percentage

35.7632.95

29.0625.70

22.9422.91

19.6817.69

15.9113.4613.4112.94

10.349.388.87

7.265.84

3.17

SET, Thailand

PCOMP, Philippines

DAX, Germany

SENSEX, India

NKY, Japan

HSI, Hong Kong

STI, Singapore

VNINDEX, Vietnam

CCMP, Nasdaq

AS30, Australia

SPX, S&P500

JCI, Indonesia

KLCI, Malaysia

KOSPI, Korea

TWSE, Taiwan

INDU, Dow Jones

UKX, London

SHASHR, China

Source: WFENote: Thailand market capitalization includes SET & mai

12

Thai securities market’s presence in the worldณ สุ��นเด�อนพฤศจำ�กาย์น 2555 มู�ลค าหล�กทรั�พย์!ตามูรัาคาตลาดข้องไทย์ จำ�ดอย์� ในอ�นด�บท#% 26 เมู�%อเท#ย์บก�บตลาดหล�กทรั�พย์!ท�%วโลก

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 26 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าหล�กทุร�พย( 364.3 พ�นล�านดอลลาร( สรอ .

• ม�ข้นาดเป*น 1.6 เทุ#า ข้อง Philippine SE• ม�ข้นาดเป*น 09. เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ข้นาดเป*น 0.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia• ม�ข้นาดเป*น 0.5 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ข้นาดเป*น 01. เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 26 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าหล�กทุร�พย( 364.3 พ�นล�านดอลลาร( สรอ .

• ม�ข้นาดเป*น 1.6 เทุ#า ข้อง Philippine SE• ม�ข้นาดเป*น 09. เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ข้นาดเป*น 0.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia• ม�ข้นาดเป*น 0.5 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ข้นาดเป*น 01. เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

Domestic Market Capitalization (USD Billion) November 2012Domestic Market Capitalization (USD Billion) November 2012

Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai

13

Thai securities market’s presence in the worldมู�ลค าการัซื้��อข้าย์หมู�นเว#ย์นสุะสุมูในชี วงเด�อนมูกรัาคมู เด�อน–พฤศจำ�กาย์น 2555 จำ�ดอย์� ในอ�นด�บท#% 24 เมู�%อเท#ย์บก�บตลาดหล�กทรั�พย์!ท�%วโลก

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าการซื้,-อข้าย 214.5 พ�นล�านดอลลาร(สรอ .

• ม�ม�ลค้#าเป*น 6.8 เทุ#า ข้อง Philippine SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 2.5 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 1.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • ม�ม�ลค้#าเป*น 0.9 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ม�ลค้#าเป*น 0.2 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 52ด�วยม�ลค้#าการซื้,-อข้าย 214.5 พ�นล�านดอลลาร(สรอ .

• ม�ม�ลค้#าเป*น 6.8 เทุ#า ข้อง Philippine SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 2.5 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • ม�ม�ลค้#าเป*น 1.8 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • ม�ม�ลค้#าเป*น 0.9 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• ม�ม�ลค้#าเป*น 0.2 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

Total Value of Share Trading (USD Billion) January – November 2012Total Value of Share Trading (USD Billion) January – November 2012

Source: WFENote: Number of Thai listed companies include SET & mai

14

Thai securities market’s presence in the worldณ สุ��นเด�อนพฤศจำ�กาย์น 2555 มู#จำ)านวนบรั�ษั�ทจำดทะเบ#ย์นในตลาดหล�กทรั�พย์!ไทย์จำ)านวน 5 54 บรั�ษั�ท ซื้2%งจำ�ดอย์� ในอ�นด�บท#% 24

เมู�%อเท#ย์บก�บตลาดหล�กทรั�พย์!ท�%วโลก

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 53ด�วยบร�ษั�ทุจัดทุะเบ�ยน 554 บร�ษั�ทุ

• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 2.2 เทุ#า ข้อง Philippine SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 1.2 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.7 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.6 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.4 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

ตลทุ.อย�#ในล%าด�บทุ�� 24 จัาก 53ด�วยบร�ษั�ทุจัดทุะเบ�ยน 554 บร�ษั�ทุ

• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 2.2 เทุ#า ข้อง Philippine SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 1.2 เทุ#า ข้อง Indonesia SE • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.7 เทุ#า ข้อง Singapore Exchange• จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.6 เทุ#า ข้อง Bursa Malaysia • จั%านวนบร�ษั�ทุเป*น 0.4 เทุ#า ข้อง Hong Kong Exchanges

Number of Listed Companies November 2012Number of Listed Companies November 2012