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Operatore Virtuale di EnergiaOperatore Virtuale di Energia e ITIT: binomio vincente per la competitività delle aziende italiane nel nuovo scenario

energetico

Roberto QuadriniEnergy Consultant

Confindustria Modena, 11 Ottobre 2007

• Inquadrare l’opportunità costituita dagli “Energy Virtual OperatorsEnergy Virtual Operators” all’interno del processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano, illustrandone il business model ed i key success factors;

• Illustrare razionali, sostenibilità economica e modello operativo di ingresso di un’azienda retail nel mercato dell’energia elettrica attraverso la costituzione di un “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”;

• Il valore dell’Information Technology a supporto del nuovo player nel mercato liberalizzato dell’energia.

“…un nuovo modello di business per la vendita dell’energia nell’attuale assetto energetico”

Obiettivo

““Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator””

La Liberalizzazione del Mercato Elettrico

Evoluzione NormativaEvoluzione Normativa

Direttiva Europea 92 del 19 Dic. 1996Linee guida e norme comuni per la liberalizzazione dei mercati degli Stati Membri

Decreto Legislativo 79 del 16 Mar. 1999 (i.e. “Decreto Bersani”)Il “decreto Bersani” ha rotto il monopolio di Enel nelle fasi di generazione (istituendo le cosiddette “GenCo”) e distribuzione (sancendone il regime di “monopolio locale”); ha inoltre scorporato la proprietà della rete di trasmissione (affidandola a Terna) e la gestione operativa di tale rete (affidandola al Grtn)

Quotazione di Terna nel 2004Quotazione di Terna che, divenuta di fatto indipendente da Enel, viene incaricata della gestione operativa della rete di trasmissione ad alta e altissima tensione

Istituzione del Mercato Elettrico (i.e. Borsa dell’Energia Elettrica)La direttiva ministeriale del 24 Dic. 2004 permette a tutti gli operatori interessati di approvvigionarsi mediante contratti bilaterali oppure direttamente nella Borsa Elettrica, totalmente operativa dal 1 Gen ‘05

Liberalizzazione della fase di Vendita ai “Clienti Idonei” (2000-2004)Per effetto del “decreto Bersani”, dal Gen. 2000 i cosiddetti “clienti idonei” (inizialmente i grandi clienti industriali e a partire dal Lug 2004 tutti i possessori di partita iva) possono acquistare l’energia elettrica nel mercato libero

Liberalizzazione della fase di Vendita ai Clienti Domestici (Luglio 2007)L’ultima fase del “decreto Bersani” ha di fatto instituito la liberalizzazione nella fase di vendita anche per il mercato domestico (fino ad allora “vincolato” a comprare l’energia unicamente dai distributori locali, cha a loro volta si approvvigionavano dall’”Acquirente Unico”) a partire dal 1° Luglio 2007

Evoluzione Normativa del Mercato Elettrico

Il processo di apertura del mercato energetico, avviato grazie alla Direttiva Europea del 1996 e

proseguito in Italia con il “decreto Bersani” del 1999, ha profondamente modificato tutta la “filiera

elettrica” italiana, portando alla completa liberalizzazione del mercato domestico a partire dal

Luglio 2007 ...

La Liberalizzazione del Mercato Elettrico

Il Nuovo Assetto del MercatoIl Nuovo Assetto del Mercato ... e consentendo, prima a tutte le grandi aziende (dal ‘00) e Partite Iva (dal ‘04) ed ora anche all’utenza domestica (dal Lug ‘07), di svincolarsi dai loro tradizionali fornitori, ovvero dai distributori che fino alla liberalizzazione godevano di un “monopolio locale” di distribuzione e vendita con tariffe controllate dall’Authority.

Import / Produttori

Grossisti/Traders/Nuovi Operatori

Acquirente Unico

Mercato finale (domestico, P.IVA, grandi imprese)

Contratti BilateraliContratti Bilaterali

Contratti BilateraliContratti BilateraliBorsa En. El.

Dopo il 1° Luglio 2007

Import / Produttori

Grossisti/Traders

Acquirente Unico

Distributore Locale

Clienti “Vincolati”(e.g. domestici)

Contratti BilateraliContratti Bilaterali

Contratti BilateraliContratti BilateraliBorsa En. El.

Clienti “Idonei”(e.g. P.Iva)

Prima del 1° Luglio 2007

I clienti vincolati erano obbligati a comprare l’energia elettrica dai distributori (in regime di monopolio locale), che a loro volta si

rifornivano dall’Acquirente Unico

Dal Luglio ’07 anche i clienti domestici possono scegliere se mantenere il loro fornitore di energia elettrica o scegliere le

offerte di altri operatori

Distributori Locali

solo

Gra

nd

i C

lien

ti

solo

Gra

nd

i C

lien

ti

Gli operatori del mercato elettrico stanno veicolando le proprie offerte principalmente verso l’utenza business, “idonea” già da anni e caratterizzata da consumi unitari molto maggiori rispetto all’utenza domestica, che invece costituisce una reale opportunità per operatori, come il retail, caratterizzati da un’ampia e consolidata base clienti...

Clienti Idonei al 30 Giu 2007 (e.g. Business)

Clienti Vincolati al 30 Giu 2007 (e.g. domestici)Clienti e Prelievi per Tipologia di

Utenza

Fonte: AEEG 2007 (tutti i valori al 31/12/06)

I clienti vincolati fino a Giugno (e idonei dal 1 Luglio) sono ancora legati ai distributori locali; il mercato che da Luglio può cambiare fornitore consiste in 27,4M di clienti (i.e. tutte le famiglie italiane)

Principalmente a causa dei limitati consumi unitari, la competizione tra gli operatori elettrici per l’acquisizione di tali clienti sarà debole nel medio periodo: attualmente infatti le uniche offerte di operatori di grandi dimensioni diversi dai distributori locali sono di Enel ed ENI ed altri grandi operatori come Edison hanno annunciato che per ora non intendono entrare in tale segmento di mercato (tutte le offerte sono dedicate al mkt business)

Maggiore fermento competitivo da parte di nuovi operatori “non elettrici” caratterizzati da un’ampia base di clienti (e.g. GDO, Banche, Poste)

La competizione tra traders, grossisti, produttori, distributori e nuovi operatori per la vendita di energia elettrica si sta concentrando nel segmento dei clienti business, che sono meno numerosi ma garantiscono prelievi molto più elevati rispetto la clientela domestica

I principali operatori del segmento (oltre alle utility-comapanies locali) sono Enel, Edison, Sorgenia, Eni, Endesa, EGL, Atel, etc.

Al 31 Dic ’06, solo il 9% dei clienti idonei (sostanzialmente i grandi gruppi industriali, equivalenti a ~70% del consumo “idoneo”) avevano cambiato fornitore di energia elettrica almeno una volta dall’avvio della liberalizzazione

Il Mercato Domestico dell’Energia Elettrica

L’Entita’ della Nuova Opportunita’L’Entita’ della Nuova Opportunita’

0

20

40

60

80

100%

Numero Clienti (M)

82%

18%

41,9 M

Prelievi (TWh)

38%

62%

360 TWh

Clienti Vincolati al 30 Giugno 2007 (e.g. domestici)

Clienti Idonei al 30 Giugno 2007 (e.g. cl. Business)

Il Mercato Domestico dell’Energia Elettrica

Confronto dei Prezzi Italia vs. EuropaConfronto dei Prezzi Italia vs. Europa ... anche a fronte di un livello dei prezzi per l’utenza domestica Italiana strutturalmente più elevato

rispetto a tutti gli altri Paesi Europei:

Il DNA dell’ “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”

Fidelizzazione e Territorialita’Fidelizzazione e Territorialita’

In tale contesto emerge l’opportunità per le aziende che operano nel retail di entrare

nel mercato della vendita di energia alla clientela domestica valorizzando i loro asset

(principalmente la base clienti) e limitando al minimo nuovi investimenti.

Banche

Compagnie Assicurative

Grande Distribuzione

Poste Italiane

Ferrovie

Utilities

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & le Banche

Nuovo Business ModelNuovo Business Model In tale contesto emerge l’opportunità per gli Istituti Bancari di entrare nel mercato della vendita di energia alla clientela domestica valorizzando i loro asset (principalmente la base clienti) e limitando al minimo nuovi investimenti.

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & le Banche

Il Modello OperativoIl Modello Operativo L’opportunità consiste nel valorizzare gli asset della Banca (base clienti, sportelli, call center, web), effettuare attività di trading aggregando elevati volumi di acquisto e costituire l’interfaccia unica per la vendita di energia elettrica ai propri clienti consumer (caratterizzati da carichi elettrici altamente prevedibili).

* la partecipazione al Mercato Elettrico ha dei vincoli poco stringenti per una Banca; impone la presentazione di garanzie sotto forma di fideiussione a prima richiesta

Cosa fa l’Operatore

Opera in qualità di trader mediante contratti bilaterali con produttori/ trader e sul Mercato Elettrico*, sfruttando gli elevati volumi, la prevedibilità dei carichi domestici e algoritmi avanzati di trading (interpolazione curve di carico, dati meteo, quotazioni greggio e gas, prezzi elettrici zonali, valute)

Vende contratti di energia elettrica principalmente all’utenza domestica attraverso i canali commerciali della Banca: sportelli, agenti, call center, webFattura periodicamente i consumi di energia elettrica ai propri clienti

Si interfaccia con i distributori locali per acquisire i dati di carico dei propri clienti

Banca

Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator

Sportello/

Agente

Call Center

Portale Web

Sistemi di Fatturazione

Vendita Contratti

/ Assistenz

a

Bollette

Mercato Captive

Mercato Retail: utenza

domestica

Borsa Energia Elettrica

Contratti Bilaterali

Approvvigionamento/

Trading

Back-Office (e.g. gestione

e manutenz. contatori, letture)

Distributore

Dati di Consumo

Piattaforma di

Trading

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”

I Razionali per una BancaI Razionali per una Banca

Ampliamento del portafoglio di servizi come differenziale competitivo, abilitando il lock-in degli attuali Clienti e l’acquisizione di nuovi Clienti tramite l’attrattività di offerte bundle di servizi bancari-utility;

L’Opportuntà “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”

Creazione di una piattaforma altamente scalabile ed estendibile sia come target di mercato (e.g. residenziale e PMI) sia come portafoglio (e.g. luce, gas, telefono, internet, ...) ed in grado di abilitare un posizionamento da “multi-service bank” altamente differenziante (e.g. unica bolletta per tutti i servizi di casa), caratterizzato da marginalità incrementali significative;

Sfruttamento dell’effetto immagine di “banca vicina alla famiglia”, derivante da un posizionamento “low-cost” sulla bolletta elettrica delle famiglie italiane (incide mediamente ~30÷35€ al mese*) e dal posizionamento di first mover rispetto ad altri istituti bancari (potenziali concorrenti stanno pensando di entrare nel business e vendere allo sportello servizi di utility;

Opportunità realizzabile con investimenti ed impatti operativi marginali per le attività “core” della Banca, con possibilità di contenere il rischio grazie ad iniziative-pilota circoscritte alla clientela già consolidata.

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”

Sviluppo EvolutivoSviluppo EvolutivoL’evoluzione del modello di Energy Virtual Operator attuabile già nel breve periodo potrebbe comportare da un lato l’indirizzamento dell’offerta di energia elettrica anche verso la piccola e media impresa e dall’altro l’ampliamento dell’offerta al gas, proposto in bundle con l’energia elettrica:

GAS

ENERGIAELETTRICA

RESIDENZIALE PMI CORPORATE

Target

Offerta

Valorizzazione della base clienti e dei canali di front-end della Banca (sportelli, agenti, call center, web) e cross-selling di prodotti bancari

Valorizzazione degli asset già in essere (e.g. piattaforma di billing, di trading, ...) e proposizione di un’offerta bundle con “bolletta unica” Luce&Gas

Aggregazione di

ulteriori volumi

dall’utenza business

(caratterizzata da carichi

meno prevedibili) ed

ulteriore ottimizzazione

delle attività di

trading

Target Corporate già fortemente presidiato da trader/grossisti e

dai produttori stessi di energia elettrica

Il bundle di offerta ha un ridotto vantaggio

competitivo

Telefono, internet..

.

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT

Piattaforma per la Gestione Processi del Mercato EnergiaPiattaforma per la Gestione Processi del Mercato Energia L’approvvigionamento con contratti di trasporto,

stoccaggio ed acquisto per il Gas e direttamente come offerte di Acquisto / Vendita in Borsa Elettrica sulle piattaforme IPEX, PAB e Bilaterali per l’energia elettrica.

Il Back Office per

amministrare i clienti, i fornitori,

acquisire in automatico i dati di

consumo e gestire la fatturazione

sia attiva che passiva.

L’area commerciale con la gestione delle offerte e della forza di vendita sia diretta che indiretta.

I servizi al cliente attraverso un portale con funzioni di Front Office, Servizi, CRM, Call Center.

BACK OFFICE

Sistema Contabilità

esterna

MODULI SPECIALISTICI

TesoreriaGestione UTFAnalisi Risparmio

Area COMMERCIALE

Gestione OfferteGestione AgenzieGestione Agenti

CRM

Clienti Fornitori

INTERFACCIA BORSA EE

ApprovvigionamentoSettlement

FORECAST(elettrico)

Previsionale per unitàdi zona

Gestione PortaglioClienti

Amministrazione ParametriConto Cliente/ fornitoriConsumiFatturazione Attiva/passivaReport di Analisi

INTERFACCE

Sistema BancarioSistema Contabilità esternoFactoring EDI / Fatt. passive

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT

Back Office e TradingBack Office e TradingGestione processi amministrativi

0 – 5000

5000 - 15000

15000 - 30000

50000 - 100000

CLIENTI

RESPONSABILI

AMMINISTRATIVI

0 – 5000

5000 - 15000

15000 - 30000

50000 - 100000

CLIENTI

RESPONSABILI

Gestione Trading

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT

Call CenterCall Center

Struttura di Front Office

0 – 5000

5000 - 15000

15000 - 30000

50000 - 100000

CLIENTI

RESPONSABILI (part time)

OPERATORI (*)1° LIVELLO

2° LIVELLO

STRUTTURA DI GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

(*) molto variabile in funzione delle strategie commerciali/ marketing

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT

Architettura TecnologicaArchitettura Tecnologica

oltre i 50.000 punti di prelievo –storico superiore ai 4 anni

Implementazione di una soluzione di Disaster Restart

Sviluppo strategia ILM

Introduzione tieredstorage

Diversificazione investimenti in rapporto al valore delle informazioni

Gestione dati di fixed content

Sito di produzione

Altro piano /

Sede Secondaria

Sito di produzione

Altro piano /

Sede Secondaria

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT

Soluzioni IT: Differenziatore Competitivo per Grandi Soluzioni IT: Differenziatore Competitivo per Grandi

AziendeAziende

Soluzioni IT

•variazioni di tensione;

•microinterruzioni;

•disturbi elettrici;

•presenza di armoniche;

•transienti;

•correnti disperse.

Power Quality Probe

Scada System•telelettura cabina elettrica primaria;

•misurazione elettrica real time linee produzione;

•aggregazione di tutte le sotto- cabine elettriche.

Power & Cooling dei Data Center

Modello Mat.

Previsionale•previsione consumi energetici di medio e lungo termine;

•profilazione oraria del consumo energetico.

Energy Data Managemen

t

Intelligent Building System

Modello matematico previsionale dei consumi futuri

Energia ElettricaEnergia Termica

lettura dati di consumo in tempo reale

lettura dati di consumo in tempo reale

aggregazione dei consumi

di tutti i processi aziendali

dati meteo

dati dei consumi

profilo di consumo

energetico

dati di consumo per

la fatturazione

integrata gas/elettrica

•Gestione fatturazione congiunta (gas/elettrico);

•Costruzione del profilo di consumo energetico dettagliato;

•Individuazione aree efficienza energetica;

•Accesso agli incentivi statali (Certificati Bianchi);

•Gestione del processo di acquisto d’energia sul mercato liberalizzato (Borsa IPEX);

•Allineamento con la normativa vigente;

•Verifica fatturazione;

•Gestione budget costi energia.

IT e la gestione dei costi energetici

“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT

BeneficiBenefici

• Riduzione dei costi di approvvigionamento energetico (gas/elettrico);

• Conseguimento dei Certificati Bianchi;

• Gestione integrata della fatturazione;

• Ottimizzazione dei piani di produzione;

• Ottimizzazione dei costi energetici dei Data Center;

• Riduzione dei costi di produzione;

• Riduzione dei consumi energetici attraverso una strategia di efficienza energetica;

• IT come fattore strategico di competitivita’ delle aziende italiane nello scenario comunitario;

• IT come fattore abilitante per una competizione sui prezzi energetici grazie all’ingresso del nuovo soggetto l’ “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”.

Riduzione Costi & Efficienza Energetica

Grazie !

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