Webinar

Asset Management

Tino Meijn Oprichter

CorporatieNL

Davina Cowan Directeur

CorporatieNL

Hans Pars Geassocieerd Partner

Twynstra Gudde

Ilta van der Mast Partner

Twynstra Gudde

CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E info@corporatienl.nl

Ilta  van  der  Mast  Hans  Pars    

Amersfoort  

Assetmanagement  woningcorpora8es  Webinar  

Assetmanagement  woningcorpora8es   3  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

1.  Organisatie: -­‐  Hoe geef ik de assetmanagement-rol het beste vorm? -­‐  Hoe positioneer ik de assetmanager in de organisatie? -­‐  Hoe reken je de prestatie van de assetmanager af? -­‐  Waar ligt de verantwoordelijkheid voor de portefeuillestrategie en het

assetmanagement? -­‐  Welke organisatiestructuur past het best? -­‐  Hoe kunnen maatschappelijke doelen worden meegenomen in de structuur van

assetmanagement? -­‐  Wat is de relatie tussen financieel en maatschappelijk rendement?

2.  Realisatie: -­‐  Waar kan ik het best beginnen als ik wil starten met assetmanaement? -­‐  Hoe moeten we sturen op rendementseisen? -­‐  Met welke waardering van het vastgoed moeten we werken? -­‐  Welke tools kunnen behulpzaam zijn bij assetmanagement?

Veel  vragen  

Assetmanagement  woningcorpora8es   4  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

1.  Organisatie-vragen – inrichten 2.  Implementatie assetmanagement – vijf bouwstenen 3.  Kwartiermaken assetmanagement

- nul-meting: complexdata, processen, expertise e.d. - tools: (o.a. TGAM-mechaniek) - rendementseisen en waardering vastgoed

Vandaag  behandelen  we  drie  thema’s  

Assetmanagement  woningcorpora8es   5  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

1.  Organisa8e  -­‐  welke  beweging?  

‘Tactische gat’

Maatschappelijke kamer

Wonen Vastgoed (Techniek)

Vastgoed- kamer

Vermogens- kamer

Financiën

Assetmanagement  woningcorpora8es   6  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

1.  Organisa8e;  welke  beweging?  

Maatschappelijke kamer

Vermogens- kamer

Vastgoed- kamer

Sociaal management

Financieel management

Portefeuillemanagement

Assetmanagement

Property management

Assetmanagement  woningcorpora8es   7  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

1.  Organisa8estructuur  –  de  basis  

Bestuur

Financieel management

Strategisch niveau

Tactisch Niveau

Operationeel niveau

Portefeuille- management

Property management

= afstemming = besluitvorming = rapportage

Asset- management

Op complexniveau sturen op financieel en maatschappelijk rendement

Sociaal management (Niet-vastgoed-

activiteiten: wijk-interventie, hulpverlening,

…….)

Assetmanagement  woningcorpora8es   8  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

5 bouwstenen

2.  Implementa8e  assetmanagement  

Cultuur Verantwoordelijkheid Prestatiemeting

Expertise Besluitvorming

Assetmanagement  woningcorpora8es   9  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

Property-management

Asset-management

3.  Kwar8ermaken  assetmanagement      

Portfolio- management

Ondernemingsplan

Portefeuillestrategie

Complexbeheerplan

Complexbeleidsplan

Tactiek

Strategie

Operatie

Top-down Bottom-up

Assetmanagement  woningcorpora8es   10  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

1.  Inzicht opbrengsten en kosten per complex - Onbetwiste data

2.  Goede complexindeling - Complexindeling bekijken door de bril van een (fictieve) koper/belegger;

let op omvang, woningtype, locatie, risicoprofiel 3.  Opbrengstoptimalisatie

- Quick wins/’laaghangend fruit’: analyse verschillen tussen complexen; zijn er kosten te besparen, opbrengsten te verhogen door zaken slimmer/anders/later/ niet te doen

4.  Processen – besluitvorming - Vindt besluitvorming rond belangrijke vastgoedbeslissingen wel integraal

plaats? Voor dit soort beslissingen procedures misschien aanpassen 5.  Expertise

- Commerciële vastgoeddeskundigheid in huis?

3.  Kwar8ermaken  assetmanagement  -­‐  nulme8ng  

Assetmanagement  woningcorpora8es   11  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

3.  Kwar8ermaken  assetmanagement  -­‐  tools  

Betaal- baarheid

Investerings- ruimte

Verkoop-­‐  baarheid  

Beschikbaar-­‐  heid  

Kwaliteit  

Doorstroming

TGAM-mechaniek

Assetmanagement  woningcorpora8es   12  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

-­‐  Rendementseisen sterk afhankelijk van gekozen (maatschappelijke en) financiële doelen. Ondernemingsplan en portefeuillestrategie moet kunnen worden doorvertaald naar SMART doelen voor AM.

-­‐  Bij waardering rekening houden met: -  Verstandige complexindeling (om optimale marktwaarde van complex te bepalen) -  Is het waardebegrip helemaal helder?

-­‐  Als nog niet met marktwaarden wordt gewerkt, kunnen verschillen tussen complexen ook anders worden geanalyseerd:

Voorbeeld: Complex 1 Complex 2 ∆ Gem. (theor.) huurprijs per m2 EUR 47 EUR 60 128% Gem. netto huuropbrengst per m2 EUR 21 EUR 33 157% Bruto-netto verlies 55% 45% 82%

3.  Kwar8ermaken  AM  -­‐  rendementseisen  en  waardering  

Assetmanagement  woningcorpora8es   13  |  ©  Twynstra  Gudde    |    

Word lid Mail: info@corporatienl.nl

Kennisplatform Asset Management

CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E info@corporatienl.nl

Aanvullende vragen of contact?

Tino Meijn info@corporatienl.nl

CorporatieNL Opleidingen - Siriusdreef 17, 2132 WT Hoofddorp E info@corporatienl.nl

Davina Cowan info@corporatienl.nl

Hans Pars yjp@tg.nl

Ilta van der Mast ima@tg.nl