"A hora do consumidordigital: o novo mercadode mídia eentretenimento no contexto da Internet”

Carlos BiedermannRicardo Dastis

pwc.com/outlook

PwC LLP

Agenda

Slide 2

Categorias do estudo

A indústria de M&E em 2010

Previsões para 2015

Gastos do consumidor

O futuro colaborativo

PwC LLP

A 12ª edição deste estudo compreende dados de 13 categorias de 48 países

Slide 3

Gastos com acesso a internet

Publicidade na internet

TV por assinatura

Publicidade na TV

Músicas em mídia

Filmes

Vídeo games

Revistas

Jornais

Rádio

Publicidade externa

Livros

Business-to-business

2010: a indústria de M&E sai da recessão

PwC LLP

Crescimento em 2010: mais relevante que o esperado

-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Recorded Music

Business-to-Business

Newspaper Publishing

Consumer Magazine Publishing

Consumer and Educational Book Publishing

Filmed Entertainment†

Out-of-Home Advertising

Total

Radio

Video Games

TV Subscriptions

Internet Access

TV Advertising

Internet Advertising

Actual growth Projected growthNota 1: não inclui publicidade em cinema

Slide 5

Crescimento atual Crescimento projetado

1

Publicidade na internet

Publicidade na TV

Acesso a internet

TV por assinatura

Vídeo games

Rádio

Total

Publicidade externa

Filmes1

Livros

Revistas

Jornais

Business-to-business

Músicas em mídia

Previsões para 2015

PwC LLP

Evolução dos gastos com publicidade e dos consumidores vs PIB

-15

-10

-5

0

5

10

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% G

row

th

Global nominal GDP Global Advertising Global Consumer/End-User Global E&M spending

Slide 7

PIB nominal global Publicidade global Consumidor global Gastos globais com M&E

Cre

scim

en

to %

PwC LLP

Taxas de crescimento da indústria de mídia e entretenimento 2011-2015

Slide 8Global: 5,7%

Maduro Golden 8BRIC

Brasil11,4%

China11,6%

Rússia11,7%

Índia13,0%

Turquia13,2%

OMNA

16,1%

África do Sul 9,2%

Indonésia11,9%

Paquistão23,7%

Vietnã17,3%

Colômbia11,2%

México8,7%

EstadosUnidos4,6%

França4,0%

Alemanha3,4%Reino

Unido3,7%

Japão2,5%

PwC LLP

No Brasil, a expansão de M&E será alavancada por 3 fatores principais

Slide 9

Elevação do poder aquisitivo dasclasses C e D

Aumento da penetração da

banda larga

Aumento da penetração de TV por

assinatura

Políticas de incentivo e regulamentação

PwC LLP

Penetração de banda larga fixaMaduro vs BRIC vs Golden 8

10

0.

0.

0.

0.

0.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mature BRIC G8Maduro

PwC LLP

Penetração móvel (Internet móvel/usuários)

Maduro vs BRIC vs Golden 8

11

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BRIC G8 MatureMaduro

PwC LLP

Aparelhos “smart” impulsionam os gastos em conteúdo de M&E

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Un

it s

ale

s -

millio

ns

e-Reader Tablet SmartphoneSlide 12

Ve

nd

as u

nitá

ria

s -

milh

õe

s

PwC LLP 13

Gastos do

consumidor

52,7%

Publicidade

47,3%

Publicidade vs gastos do consumidor Global vs Glden 8 vs BRIC vs Brasil – 2015

BrasilGastos do

consumidor

58,5%

Publicidade

41,5%BRIC

Gastos do

consumidor

47,0%

Publicidade

53,0%

Golden 8Gastos do

consumidor

61,5%

Publicidade

38,5%Maduro

PwC LLP

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil

BRIC

Maduro

Golden 8

Receita de publicidade até 2015

14

U$

bilh

õe

s

CMP: 3,86%

CMP: 12,81%

CMP: 9,72%

CMP: crescimento médio ponderado entre 2011 e 2015

CMP: 9,64%

Global 2015U$ 578 bilhões / CMP: 5,5%

PwC LLP

Crescimento da publicidade até 2015

15

Gro

wth

Cre

scim

en

to (

%)

-5

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil

BRIC

Maduro

Golden 8

PwC LLP

Crescimento da publicidade digital global até 2015

Global 2010 Global 2015

Slide 16

Digital

15,9%

Não digital

84,1%

Digital

22,5%

Não digital

77,5%

PwC LLP

Publicidade digital vs não digital Maduro vs BRIC vs Brasil vs Golden 8

17

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Digital Não digital

Maduro BRIC Golden 8Brasil

U$

bilh

õe

s

75%

67%

87%81%

99% 97% 96% 94%

PwC LLP

2010 2015

Slide 18

Os dados apresentados incluem publicidade online/móvel dos segmentos e osexcluem do total de internet

Externa

6%

Revistas

6%

Rádio

7%

Internet

12%

Jornais

20%

Outros

9%

Revistas

6%

Rádio

6%

Internet

16%

Gastos com publicidade por segmentoGlobal

TV

inclui móvel

e online

38%

Outros

11%

TV

inclui móvel

e online

40%

Jornais

17%

Externa

6%

PwC LLP

Outros

4%

2010 2015

Slide 19

Os dados apresentados incluem publicidade online/móvel dos segmentos e osexcluem do total de internet

Gastos com publicidade por segmentoBrasil

Externa

3%

Revistas

8%

Rádio

6%

Jornais

11%

TV

inclui móvel

e online

67%

Outros

5% Externa

4%

Revistas

9%

Rádio

5%

Jornais

12%

TV

inclui móvel

e online

62%

Gastos do consumidor

PwC LLP

Gastos do consumidor com digitalMaduro

Maduro 2010 Maduro 2015

Slide 21

Digital6%

Não digital94%

Digital11%

Não digital89%

PwC LLP Slide 22

Gastos do consumidor com digitalBrasil

Brasil 2010 Brasil 2015

Digital

1,6%

Não digital

98,4%

Digital

2,4%

Não digital

97,6%

O futuro colaborativo...

....se baseia na relevância e no

envolvimento dos clientes

PwC LLP

Pesquisa junto ao consumidor

Slide 24

8 minutos

10 países

Idade de 17 a 61

PwC LLP

O que estamos escutando

• Smartphones mudaram tudo – conectividade 24 horas

• Tecnologia digital não discrimina idade

• Conteúdo de TV está sendo consumido em todos os lugares – e cada vez menos na TV

• Muitos consumidores são a favor to conteúdo gratuito, mas se propõem a pagar quando vale a pena – ou quando não há outra opção

• Streaming é preferível a download – propriedade é relevante apenas para conteúdos realmente “especiais”

• Consumidores valorizam marcas nas mídias sociais, e aceitarão propaganda digital – mas apenas se bem direcionada

• Consumidores estão relutantemente aceitando que ceder informações pessoais é necessário na troca por algo de valor (ex. conteúdo gratuito, descontos, etc) mas ainda há barreiras importantes

Slide 25

PwC LLP

Em que a indústria deve se focar?

Slide 26

1. A “digitalidade” deu poder ao consumidor

2. O anunciante envolvido

3. Colaboração: o caminho para a vantagem competitiva

Uma “era de ouro” para o consumidor digital

01.

PwC LLP

Pelo que as pessoas pagarão?

Leva à sustentabilidade, lucratividade e relações duradouras com o consumidor

Conveniência

Experiência

Qualidade

Participação

Privilégio

Vantagens superam a atratividade do conteúdo gratuito e pirateado

Slide 28

“Se eu pudesse

ter acesso aos

lançamentos dos

filmes online, eu

os assistiria,

mesmo se tivesse

que pagar por

eles”

“Eu não tenho

mais TV. Eu

assisto a tudo

que quero na

internet, o que é

digital e mais

econômico”

PwC LLP

StreamingPropriedade

Como as pessoas acessam?

Armazenamento na nuvem

Armazenamento nos aparelhos

Slide 31

Migrante Digital Nativo digital

PwC LLP

“Porque estou sempre online, não há motivo para fazer download de músicas pois elas estão sempre acessível na minha lista do serviço de música online”

Slide 32

O anunciante envolvido

02.

PwC LLP

O que um “anunciante envolvido” procura?

• Envolvimento com consumidores digitais em seus próprios espaços, ex: rede social

• Interação personalizada - Quem, quando, onde?

• Conteúdo relevante e intensidade da experiência

• Acesso a múltiplas plataformas – novos aparelhos e canais

• Evidência comprovada do envolvimento do consumidor – audiência dá lugar para envolvimento

Slide 34

“Existem poucos

seriados que são

unanimidade.

Meus preferidos

são sempre

atualizados no

Facebook. Ele me

mantém

conectado e me

entretém.

PwC LLP

Picture here – anything appropriate in Brand photo library?

“Eu estou em contato direto com minhas marcas favoritas via Facebook. Isso me gera o sentimento de que estou mais perto delas."

Slide 36

PwC LLP

Maior envolvimento está sendo alcançado por meio de…

• Mídia social cria inteligência social

• Multiplataformas, como verificado pelo sucesso alcançados pela TV e pelos dos vídeo games

• Marketing baseado em localização e publicidade direcionada

• Outdoor digital e smartphones oferecem experiência interativas

• Anunciantes estão colaborando, experimentando e inovando

Slide 37

Colaboração: o caminho para a vantagem competitiva

03.

PwC LLP

Modelo operacional para o futuro digital:a Empresa Digital Colaborativa

“Uma empresa dinâmica e

pautada em tecnologia,

interconectada, e

continuamente envolvida

com seu ecosistema de

clientes, funcionários e

fornecedores”

Slide 39

“Aquelas empresas que têm a colaboração digital inserida em seu DNA…

...correrão à frente no mercado de M&E em 2015 e além”

PwC LLP

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