Post on 22-Jun-2015
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Visão Geral do Mercado Farmacêutico
Paulo Sérgio MeiraDiretor, Consultoria e Serviços Brasil
•2
All reproduction rights, quotations, broadcasting, publications reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without express written consent of IMS HEALTH.
The World pharmaceutical market
Perspective on the Global Pharmaceutical Market
•3
O mercado farmacêutico global sofre forte pressão
PHARMA INDUSTRY
• Increasing payer power over treatment decisions
• Increasing patient power
• Higher access control
• Increasing generic penetration
• Declining R&D productivity
• Declining detailing productivity
• Mature vs. emerging markets
• Primary Care vs. Specialist driven
• Top 10 contribution to growth falling
Changing sources of growth
Intensifyingcompetition
Shifting stakeholder power
PHARMA INDUSTRY
• Increasing payer power over treatment decisions
• Increasing patient power
• Higher access control
• Increasing generic penetration
• Declining R&D productivity
• Declining detailing productivity
• Mature vs. emerging markets
• Primary Care vs. Specialist driven
• Top 10 contribution to growth falling
Changing sources of growth
Intensifyingcompetition
Shifting stakeholder power
Changing sources of growth
Intensifyingcompetition
Shifting stakeholder power
Changing sources of growth
Intensifyingcompetition
Shifting stakeholder power
Mudança nas fontes de crescimento
• Mercados maduros vs. Emergentes
• Primary Care vs. Especialidades
• Contribuição das Top-10 cada vez menor Mudança do poder
dos stakeholders• Aumento do poder dos pagadores na decisão de tratamento
• Aumento do poder do paciente
• Maior controle de acesso
Intensificação da competição
• Maior penetração dos genéricos
• Declínio da produtividade das áreas de pesquisa
• Busca por maior produtividade da visitação médica
Indústria Farma
•4
O crescimento agora vem de forma mais acentuada de segmentos de mercados não-tradicionais
Specialist driven
Still Protected
(1)
Generics (1)
USA, Top 5 Europe & Japan
Primary care
Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%)
+15%9% share
+11%40% share
+12%65% share
+4.5%73% share
-17%21% share
Drivers
+3%60% share
Constraints
+8.2%14% share
No longer protected Original (1)
Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets)
PharmergingMarkets
Specialist driven
Still Protected
(1)
Generics (1)
USA, Top 5 Europe & Japan
Primary care
Global Pharmaceutical Market Growth 2007 (6.1%)
+15%9% share
+11%40% share
+12%65% share
+4.5%73% share
-17%21% share
Drivers
+3%60% share
Constraints
+8.2%14% share
No longer protected Original (1)
Source: IMS Health MIDAS MAT December 2007, excl. Russia .(1) Market Segmentation markets only (most regulated markets)
PharmergingMarkets
•5
O crescimento do mercado global se reduz, os mercados emergentes tem a melhor performance em comparação com regiões maduras
406
473
531571
610
670
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007
-5
0
5
10
15
20
Global sales ($bn) Global US
Top 5 Europe Pharmerging Japan
SALES US$BN
% CONSTANT US$ GROWTH
"Pharmerging" markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
406
473
531571
610
670
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007
-5
0
5
10
15
20
Global sales ($bn) Global US
Top 5 Europe Pharmerging Japan
SALES US$BN
% CONSTANT US$ GROWTH
"Pharmerging" markets include: China, India, Brazil, Russia, Mexico, Turkey, and S. Korea
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
•6
Segmentos de maior crescimento em comparação com o crescimento global
7.9
13.7
10.6
16.2
12.5
6.1
0 5 10 15 20 25
Generics
Emerging markets
Specialist driven
Oncology
Biotech
Global market
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only
% GROWTH CONSTANT US$
(1)(1) 7.9
13.7
10.6
16.2
12.5
6.1
0 5 10 15 20 25
Generics
Emerging markets
Specialist driven
Oncology
Biotech
Global market
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007; (1) Market Segmentation 8 markets only
% GROWTH CONSTANT US$
(1)(1)
•7
Top ten therapy classes for primary care and specialist driven markets
7.72.610.2Non-narcotic analgesics
-9.62.811.1Calcium antagonists, plain
1.844.6177.5Top 10
2.82.39.3Cephalosporins & combs.
7.83.011.8Platelet aggr. inhib.
6.53.212.9Antidiabetics, oral
13.64.919.4Angiotensin II antag.
-6.85.019.7Antidepressants
11.36.023.7Respiratory agents
2.86.425.6Acid pump inhibitors
-6.78.533.7Lipid regulators
%Growth
%MarketShare
SalesUS$bnGlobal Rank
Primary care driven
7.72.610.2Non-narcotic analgesics
-9.62.811.1Calcium antagonists, plain
1.844.6177.5Top 10
2.82.39.3Cephalosporins & combs.
7.83.011.8Platelet aggr. inhib.
6.53.212.9Antidiabetics, oral
13.64.919.4Angiotensin II antag.
-6.85.019.7Antidepressants
11.36.023.7Respiratory agents
2.86.425.6Acid pump inhibitors
-6.78.533.7Lipid regulators
%Growth
%MarketShare
SalesUS$bnGlobal Rank
Primary care driven
8.03.08.1Immunostim AG EX Int
11.357.2151.7Top 10
6.33.38.9Bone regulators
13.13.69.6Narcotic analgesics
11.44.010.6HIV antivirals
15.94.211.1Antidiabetics
-9.04.912.9Erythropoietins
20.35.013.3Autoimmune agents
13.55.715.2Anti-epileptics
10.77.820.7Antipsychotics
16.215.641.4Oncologics
%Growth
%MarketShare
SalesUS$bnGlobal Rank
Specialist driven
8.03.08.1Immunostim AG EX Int
11.357.2151.7Top 10
6.33.38.9Bone regulators
13.13.69.6Narcotic analgesics
11.44.010.6HIV antivirals
15.94.211.1Antidiabetics
-9.04.912.9Erythropoietins
20.35.013.3Autoimmune agents
13.55.715.2Anti-epileptics
10.77.820.7Antipsychotics
16.215.641.4Oncologics
%Growth
%MarketShare
SalesUS$bnGlobal Rank
Specialist driven
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
Dec 2007 update
Top-10 classes para Primary-Care e Especialidades
•8
Of the top 10, only Roche and Lilly have above average growth
5.72.14.428.9Johnson & Johnson6
7.72.35.033.3Sanofi-Aventis4
10.55.72.919.1Abbott9
15.013.74.227.6Roche7
45.1
2.5
4.1
4.5
5.1
5.7
6.7
100.0
% MarketShare
3.1
10.0
6.0
5.7
4.6
-2.0
-4.6
6.12007
6.6
8.9
3.1
7.5
11.4
4.4
1.7
7.8
CAGR02-06
299.0Top 10
16.7Lilly10
27.2Merck & Co8
30.0AstraZeneca5
34.0Novartis3
37.5GlaxoSmithKline2
44.6Pfizer1
663.5Worldwide
US$bnMAT Dec 2007Rank
% GrowthConstant US$
5.72.14.428.9Johnson & Johnson6
7.72.35.033.3Sanofi-Aventis4
10.55.72.919.1Abbott9
15.013.74.227.6Roche7
45.1
2.5
4.1
4.5
5.1
5.7
6.7
100.0
% MarketShare
3.1
10.0
6.0
5.7
4.6
-2.0
-4.6
6.12007
6.6
8.9
3.1
7.5
11.4
4.4
1.7
7.8
CAGR02-06
299.0Top 10
16.7Lilly10
27.2Merck & Co8
30.0AstraZeneca5
34.0Novartis3
37.5GlaxoSmithKline2
44.6Pfizer1
663.5Worldwide
US$bnMAT Dec 2007Rank
% GrowthConstant US$
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
Dec 2007 update
Das 10 maiores companhias globais, somente Roche e Lilly têm crescimento acima da média de mercado
•9
Novo Nordisk and Teva showing good growth
-5.36.11.912.3Schering-Plough16
-5.02.62.013.0Bristol-Myers Squibb14
15.413.01.06.6Novo Nordisk19
7.98.61.711.0Takeda17
62.80.9
1.6
1.9
2.12.42.5
100.0
% MarketShare
3.97.0
10.0
7.1
7.34.90.36.1
2007
6.88.4
21.5
14.7
5.56.227.67.8
CAGR02-06
417.0Top 205.9Eisai20
10.5Teva18
12.5Boehringer Ingelheim15
13.9Bayer1315.9Wyeth1216.4Amgen11663.5Worldwide
US$bnMAT Dec 2007Rank
% GrowthConstant US$
-5.36.11.912.3Schering-Plough16
-5.02.62.013.0Bristol-Myers Squibb14
15.413.01.06.6Novo Nordisk19
7.98.61.711.0Takeda17
62.80.9
1.6
1.9
2.12.42.5
100.0
% MarketShare
3.97.0
10.0
7.1
7.34.90.36.1
2007
6.88.4
21.5
14.7
5.56.227.67.8
CAGR02-06
417.0Top 205.9Eisai20
10.5Teva18
12.5Boehringer Ingelheim15
13.9Bayer1315.9Wyeth1216.4Amgen11663.5Worldwide
US$bnMAT Dec 2007Rank
% GrowthConstant US$
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
Dec 2007 update
No bloco seguinte, destaque para a Teva e NovoNordisk
•10
Top 18 Corps: emerging markets 10% of sales but > 20% of growth
0
2
4
6
8
10
12
14
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 200
2005
2006
2007
Top 18 corps: % sales share from EM (US$)
% CORP SALES FROM EMERGING MARKETS
0
2
4
6
8
10
12
14
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 200
2005
2006
2007
Top 18 corps: % sales share from EM (US$)
0
2
4
6
8
10
12
14
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 200
2005
2006
2007
Top 18 corps: % sales share from EM (US$)
% CORP SALES FROM EMERGING MARKETS
Top 18 corps: contribution to growth from EM (US$)
-5
0
5
10
15
20
25
30
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS
Top 18 corps: contribution to growth from EM (US$)
-5
0
5
10
15
20
25
30
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
TOP 18 COPS: % GROWTH FROM EMERGING MARKETS
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007
Dec 2007 update
9,9% 22,4%
Para as maiores corporações, os mercados emergentes representaram 10% das vendas e 22,4% do crescimento
•11
Roche shows above average growth in key geographies
8.1
5.9
2.4
5.2
8.9
10.2
10.0
6.0
8.4
3.3
4.2
Japan
12.3
14.6
6.1
10.7
3.3
14.8
7.9
10.1
7.7
8.4
13.1
EmergingMarkets
4.5 0.5 4.6 3Novartis
13.9 17.4 13.7 7Roche
1098
654
21
LillyAbbott
Merck & Co.
Johnson & JohnsonAstraZeneca
Sanofi-Aventis
GlaxoSmithKlinePfizer
Regional Growth
13.0 1.9 5.7
- 0.35.6 5.7
10.0
6.0
2.1
2.3
- 2.0
- 4.6
6.1
Global
1.3 - 12.3
6.4
5.4
4.0
2.4
- 0.1
5.4
Top 5Europe
11.2
5.8
1.2
- 1.2
- 6.1
4.0
US
8.1
5.9
2.4
5.2
8.9
10.2
10.0
6.0
8.4
3.3
4.2
Japan
12.3
14.6
6.1
10.7
3.3
14.8
7.9
10.1
7.7
8.4
13.1
EmergingMarkets
4.5 0.5 4.6 3Novartis
13.9 17.4 13.7 7Roche
1098
654
21
LillyAbbott
Merck & Co.
Johnson & JohnsonAstraZeneca
Sanofi-Aventis
GlaxoSmithKlinePfizer
Regional Growth
13.0 1.9 5.7
- 0.35.6 5.7
10.0
6.0
2.1
2.3
- 2.0
- 4.6
6.1
Global
1.3 - 12.3
6.4
5.4
4.0
2.4
- 0.1
5.4
Top 5Europe
11.2
5.8
1.2
- 1.2
- 6.1
4.0
US
> 14.112.1 – 14.1< 12.1Emerging Markets
> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan
> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global
> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US
% growth
> 14.112.1 – 14.1< 12.1Emerging Markets
> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan
> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global
> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US
% growth
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)
Dec 2007 update
Porém poucas conseguem ter alta performance de forma geral, especialmente nos mercados emergentes...
•12
Second 10 showing better growth
7.1
4.2
**
6.8
- 2.5
14.9
- 0.8
- 1.4
- 3.5
**
4.2
Japan
23.8 6.5 10.2 8.6 17Takeda
- 0.8- 6.47.2 2.6 14Bristol-Myers Squibb
35.0 7.5 - 1.50.3 11Amgen
9.7 10.2 3.5 7.1 15Boehringer Ingelheim
9.9 19.8 6.5 10.0 18Teva
17.0
14.6
8.0
10.7
7.5
13.1
EmergingMarkets
2019
16
1312
EisaiNovo Nordisk
Schering-Plough
BayerWyeth
Regional Growth
4.6 6.9 6.1
7.0
13.0
7.3
4.9
6.1
Global
0.9
8.3
3.0
9.8
5.4
Top 5Europe
7.2
18.6
14.0
4.8
4.0
US
7.1
4.2
**
6.8
- 2.5
14.9
- 0.8
- 1.4
- 3.5
**
4.2
Japan
23.8 6.5 10.2 8.6 17Takeda
- 0.8- 6.47.2 2.6 14Bristol-Myers Squibb
35.0 7.5 - 1.50.3 11Amgen
9.7 10.2 3.5 7.1 15Boehringer Ingelheim
9.9 19.8 6.5 10.0 18Teva
17.0
14.6
8.0
10.7
7.5
13.1
EmergingMarkets
2019
16
1312
EisaiNovo Nordisk
Schering-Plough
BayerWyeth
Regional Growth
4.6 6.9 6.1
7.0
13.0
7.3
4.9
6.1
Global
0.9
8.3
3.0
9.8
5.4
Top 5Europe
7.2
18.6
14.0
4.8
4.0
US
** No presence
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007 (excl. Russia, Belarus & Ukraine)
> 14.112.1 – 14.1< 12.1Emerging Markets
> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan
> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global
> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US
% growth
> 14.112.1 – 14.1< 12.1Emerging Markets
> 5.23.2 – 5.2< 3.2Japan
> 7.15.1 – 7.1< 5.1Global
> 6.44.4 – 6.4< 4.4Top 5 Europe> 5.03.0 – 5.0< 3.0US
% growth
Dec 2007 update
...e o mesmo cenário se repete para as top-20
•13
Brasil e México são os maiores mercados da AL, concentrando 64% das vendas da região
Retail only
Venezuela11%
Brazil36%
Mexico28%
Argentina9%
Colombia5% Rest
11%
Venezuela25%
Brazil31%
Mexico19%
Rest12%Argentina
13%
LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.)
Share of Value Sales $30.8 Bn Share of Value Growth $3.3 Bn
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel
Venezuela11%
Brazil36%
Mexico28%
Argentina9%
Colombia5% Rest
11%
Venezuela25%
Brazil31%
Mexico19%
Rest12%Argentina
13%
LATIN AMERICA PHARMACEUTICAL MARKET SALES AND GROWTH 2007 (US$ Const.)
Share of Value Sales $30.8 Bn Share of Value Growth $3.3 Bn
Source: IMS Health, MIDAS, MAT Dec 2007, Retail Channel
•14
By 2020, Latin America’s demographic age profile will become increasingly similar to Top 8 Markets
0
10
20
30
40
2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020
65-79 years 80+ years
Source: IMS Health. www.census.gov March 2008
SHARE OF TOTAL POPULATION %
65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020
BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA TOP 8 MARKETS
CHINA
0
10
20
30
40
2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020 2007 2020
65-79 years 80+ years
Source: IMS Health. www.census.gov March 2008
SHARE OF TOTAL POPULATION %
65+YEARS SHARE OF TOTAL POPULATION % 2007 - 2020
BRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA TOP 8 MARKETS
CHINABRAZIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA INDIA TOP 8 MARKETS
CHINA
No Brasil e em outros emergentes, a mudança do perfil de idade da população deve alavancar os produtos de uso crônico e prescritos pelo especialista
•16
• Pressão inflacionária
• Investimento direto menor que últimos anos
• Menor crescimento entre os países emergentes
• Distribuição de renda entre as piores do mundo
• Crise do sistema financeiro internacional
O cenário sócio econômico atual é significativamente mais incerto em comparação com os últimos anos Pressão inflacionária e flutuações no mercado internacional
• Crescimento do PIB acima da média histórica
• PIB per capita crescente
• Balança comercial positiva
• Exportações crescentes
• Risco Brasil em seu menor nível histórico
• Aumento do consumo interno
+ -
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil
•17
Referência6.82345,3%
Genérico2.02613,5%
Marcas6.20741,2%
O mercado total atinge US$15,1 bilhõesGenéricos mantém boa performance com crescimentos acima da média nos últimos 5 anos
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
US$ 15,1 bi
37,9%
46,6%
Mercado de Referência cresce abaixo do mercado 25,4%
Crescimento Set'08 vs Set'07
32,9 33,1 32,5
46,6
7,8 8,0 7,5
17,3
TOTAL RX MIP GENÉRICO
US$ UNID
•18
Os produtos de referência, pressionados por genéricos e marcas, crescem abaixo da média com crescimento em volume negativo
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
32.9%
25.4%
37.9%
7.8%
-0.3%
17.3%12.8%
46.6%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Total Referência Genérico Marca
US$Unidades
•19
Crescimento MAT US$
30,8%
35,2%34,2%
29,7%
MenorR$11,91
EntreR$11,91 eR$22,05
EntreR$22,07 eR$48,58
> R$48,58
Crescimento do mercado vem de apresentações com preço mais elevadoProdutos de mais baixo valor não impulsionam mercado
32,9%Cresc.Merc.
Cada quartil representa 25% do mercado em valor
~US$ 3.68 bi
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•20
-
7
57
72
24
67
11
12
1
3
OTCRK
2,3%
2,4%
3,0%
3,2%
3,7%
4,3%
5,6%
5,6%
6,2%
7,1%
100,0%
Share
-1989,418,9%355BOEHRINGER ING99
-9111,247,8%342ASTRAZENECA1310
Ind.US$RK
32,9%15.057
8
7
6
5
4
3
2
1
08
8
6
7
5
3
4
2
1
07
BAYER SCHERING PH
PFIZER
EUROFARMA
NOVARTIS
ACHE
MEDLEY
SANOFI-AVENTIS
EMS
447
488
550
642
841
844
935
1.076
Milhões
23,9%
22,6%
41,9%
30,3%
33,3%
35,0%
27,8%
36,2%
Cresc. GENRXEvol.
21102,5
10*596,1
12101,5
33100,2
20498,0
46106,7
-893,2
-792,2
AstraZeneca tem maior destaque no Top 10Nacionais penetram nos três segmentos
Índex Evol
>105%
>95% e <105%
< 95%
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•21
4
58
51
293
23
2
8
36
32
5
OTCRK
1,5%
1,6%
1,7%
1,7%
1,7%
2,0%
2,0%
2,0%
2,1%
2,3%
100,0%
Share
541499,432,2%235LIBBS2019
-7599,532,3%231JOHNSON JOHNSON2120
Ind.US$RK
32,9%15.057
18
17
16
15
14
13
12
11
08
31
16
17
12
14
15
11
10
07
SANDOZ DO BRASIL
MERCK SHARP DOHME
MERCK
D M IND.FTCA
MANTECORP I Q FARM
BIOLAB
ROCHE
NYCOMED PHARMA LTD
253
254
254
296
296
298
310
341
Milhões
112,3%
26,3%
30,1%
19,0%
29,0%
36,2%
24,1%
25,1%
Cresc. GENRXEvol.
-2594,1
-1093,4
-11102,5
-2097,1
--89,5
81697,9
513159,7
-1295,0
A Biolab cresce acima da média e ganha 2 posiçõesSandoz tem o maior crescimento dos top-20
Índex Evol
>105%
>95% e <105%
< 95%
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
*J&J – A partir de janeiro 2008 conta com os produtos OTC da Janssen
•22
Non-Retail Channels
O mercado Brasileiro alcança US$ 24,0 bilhões somados o segmento institucional ao mercado de varejo
Fonte: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRASIL
15,1
8,9
24,0
Retail Non-Retail Total
Com licitações / Preço Lista
•23
Source: IMS Health, NRC 08-2008 PM 08-2008 - BRAZIL
E as multinacionais lideram segmento Non-RetailSegmento fora varejo altera perfil do mercado brasileiro
ABBOTTLILLYNYCOMED PHARMA10
Ranking NRC + PMRanking NRCRanking PM
ASTRAZENECAEUROFARMABOEHRINGER ING9
PFIZERSERONOBAYER SCHERING PH8
EUROFARMASANOFI-AVENTISPFIZER7
ROCHE PFIZEREUROFARMA6
MEDLEY WYETHNOVARTIS5
ACHEASTRAZENECAACHE4
SANOFI-AVENTIS ABBOTTMEDLEY3
EMSROCHESANOFI-AVENTIS2
NOVARTISNOVARTISEMS1
Non-Retail Channels
•24
ARCOXIA
CRESTOR
DIOVAN HCT
YASMIN
LIPITOR
TYLENOL
VIAGRA
NEOSALDINA
CIALIS
DORFLEX
124,265,1%62,5ASTRAZENECA189
98,731,3%60,9MSD1010
Ind.US$RK
32,9%15.057
8
7
6
5
4
3
2
1
08
11
4
8
5
3
6
2
1
07
NOVARTIS
BAYER SCHERING
PFIZER
J&J
PFIZER
NYCOMED
LILLY
SANOFI-AVENTIS
64,5
74,3
78,1
89,5
94,3
98,9
117,4
136,6
Milhões
40,9%
-2,1%
38,7%
18,0%
15,9%
31,8%
31,4%
37,3%
Cresc. Evol.
103,3
98,9
99,1
87,1
88,8
104,3
106,0
73,7
Dorflex mantém a liderançaCrestor tem a melhor performance no Top 10.
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•25
96,428,1%48,2ABBOTTSYNTHROID2020
LEXAPRO
HIPOGLOS NF
PURAN T-4
DIANE 35
NEXIUM
DERMACYD
DIOVAN
CLO SIBUTRAMINA MG
RIVOTRIL
116,655,0%51,6LUNDBECK2619
Ind.US$RK
32,9%15.057
18
17
16
15
14
13
12
11
08
15
16
12
24
21
17
7
13
07
PROCTER GAMBLE
SANOFI-AVENTIS
BAYER SCHERING
ASTRAZENECA
SANOFI-AVENTIS
NOVARTIS
MEDLEY
ROCHE
53,0
54,0
55,0
55,8
56,1
56,3
56,4
58,1
Milhões
21,9%
33,9%
21,3%
64,0%
50,5%
45,8%
-18,2%
28,3%
Cresc. Evol.
96,5
61,5
109,7
113,2
123,3
91,3
91,7
100,7
Nexium e Lexapro merecem destaqueOs 3 maiores produtos da Biolab sobem no ranking
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•26
Anti-ulcerosos e ARA II são as classes com maior crescimento
Ind.US$RK
32,9%15.057
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
08
10
7
14
8
6
5
4
3
2
1
07
Multivitaminas c/ Minerais
Disfunção Erétil
Antagonista Angiotensina - Assoc.
Relaxantes Muscular
Reguladores Colesterol / Trigl.
Antiulcerosos
Antidepressivos
Anti-Reumáticos Não Esteróides
Contraceptivos Hormonais
Analgésicos Não Narcótico
ATC III
246
272
275
292
358
392
475
570
711
752
Milhões
34,2%
27,3%
58,7%
39,5%
37,8%
46,6%
39,5%
26,6%
31,6%
28,4%
Cresc. LaboratóriosEvol.
�Johnson�Nycomed
96,6
�Bayer Schering�Organon99,0
�Novartis�MSD
95,3
�Eurofarma�Lundbeck104,9
�Medley�EMS
110,2
�Pfizer�Astrazeneca103,6
�Wyeth Cons.�EMS101,0
�Lilly�Pfizer95,8
�Novartis�Biolab119,3
�Sanofi-Aventis�Ache
104,9
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
•27
Os lançamentos perdem forças nos últimos anosInovação como um todo tem tendência declinante
Quantidade de Lançamentos
112
140
90 92 8672
163
92
68 67
4936
5447
1662 1703 1807
217
1946
1097
1560
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Moleculas Combinadas Moléculas Únicas Produtos
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
GAGR 02GAGR 02--0707
-14,3%
-3,7%
-11,3%
* Em 2008, constam lançamentos de Janeiro à Setembro.
•28
Exclusividade1.0307%
Sem Exclusividade
14.02393%
93% do mercado em valor tem dois ou mais competidores para o mesmo compostoGenéricos representam 14% em valor nos mercados onde competem
45%
40%
14%
US$
Genéricos
Marcas
Referência
Sem ExclusividadeFonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
BilhõesUS$
•29
Marcas levam vantagens em MIPsGenéricos tem pequena participação
Fonte: IMS / PMB – MAT Setembro’08
Marcas2.78964,8%
Genérico2285,3%
Referência1.28629,9%
US$4,303Bilhões
QTDEPROD
CRESC.%
44,2
36,8
22,5
32,5
246
2.538
165Referência
Marcas
Genérico
Total MIPs
136,6
98,9
89,5
56,1
53
46,3
46,3
44,8
39
45,9
0 50 100 150
DORFLEX - S.A
NEOSALDINA - NYE
TYLENOL - J&J
DERMACYD - S.A
HIPOGLOS NF - PRG
NOVALGINA - S.A
BUSCOPANCOMPOSTO - B_I
BENEGRIP - DNF
SAL DE ENO - GKC
LUFTAL - BMS
TOP 10 MIPs
Milhões US$
•30
Tendências para os próximos anosCrescimento composto de 9-10% ao ano
• Crescimento sócio-econômico lento mas consistente, onde parte da população pode entrar no mercado por atravessar linha da pobreza
• Crescente população de idosos e incidência de doenças crônicas ligadas ao estilo de vida moderno
• Expansão de acesso a medicamentos em discussão, porém ainda com restrições orçamentárias e controle de preços
• Manutenção da regulação para registro de lançamentos
• Mercado para genéricos tendendo à saturação, porém crescendo acima da média do mercado em função de novas classes com perda de exclusividade
• Segmento de OTC em franco desenvolvimento, sendo uma área para maior sucesso em marketing de marcas e penetração de mercado
• Mercado institucional continuará crescendo mais rápido que o varejo porém sofrerá com restrição dos pagadores
• Laboratórios nacionais com maior foco e investimentos em P&D
• Concentração de mercado nas redes; supermercados com crescente importância
•31
Crescimento regional variável resultando num crescimento global entre 5-8% até 2012
Tamanho: US$54-64bnCAGR 07-12: 10-13%
Tamanho: US$261-291bnCAGR 07-12: 5-8%
Tamanho: US$94-104bnCAGR 07-12: 1-4%
Tamanho: US$143-153bnCAGR 07-17: 10-13%
Tamanho: US$369-399bnCAGR 07-12: 3-6%
América do Norte Europa
Japão
Ásia/África/Austrália
América Latina
Tamanho: US$945-975bnCAGR 07-12: 5-8%
World
Fonte: IMS Health Market Prognosis
Global Farma Outlook – 2012
Brasil CAGR 07-12: 5-6% Unid9-10% R$10-11% US$
Obrigado !!!
Paulo Sérgio MeiraDiretor de Consultoria e Serviços
pmeira@br.imshealth.com