1 de 32Proyecto WiMax Sitel: plan de negociosInforme final. Setiembre 2007 1 de 26

Mercado telecom: tendencias

Lima, 4 de setiembre de 2008

Expertos en regulación y negocios telecom

“Information Technology Executive Forum Perú”

Bitácora

Carlos Huamán Tomecich, MSc

2 de 21

Índice

•Entorno

•Mercado telecom

•Conclusiones

Mercado de telecomunicaciones: tendencias.Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Índice

•Entorno

•Mercado telecom

•Conclusiones

3 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Crecimiento estable Entorno

Fuente: Banco, Mundial FMI, Bancos Centrales

Perú vs. América Latina. Indicadores económicos claves 2005-2007

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2007

2005-2007

CrecimientoPBI real (%)

Inflación (%)

AL prom 2005-07

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Pan

Per

Arg

Ven

Uru Col

Cos

Par

Hon

Gua Bra

Chi

ESv

Bol

Nic

Méx Ecu

+5,9%

0%

5%

10%

15%

20%

Per

Ecu

Bra

Esa

Méx

Pan Chi

Col

Gua

Hon Uru

Par Bol

Arg

Cos Nic

Ven

+6,6%

Índice

•Entorno

•Mercado telecom•Desarrollos recientes•Tendencias

•Conclusiones

5 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Crecimiento consistenteMercado telecom: desarrollos recientes

Fuente: SIT América Latina

Perú 2005-2007 (US$m, % de PBI)

Perú. Ingresos del mercado telecom 2005-2007

6 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

2 194

2 654

3 260

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2005 2006 2007

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Ingresos (US$m) % de PBI

Expansión potencialMercado telecom: desarrollos recientes

Fuente: SIT América Latina

7 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Perú vs América Latina

(% de PBI)

0%

2%

4%

6%

8%

2 000 8 000 14 000

PBI percápita (US$ PPP)

% d

e P

BI

Uru Bra

VenPer

Col

AL 15%

Méx

Chi

AC

Par

Ecu

Arg

Bol

Expansión de serviciosMercado telecom: desarrollos recientes

Perú. Tamaño de mercado, por servicio 2007 (líneas/suscriptores y penetración (%))

Fuente: SIT América Latina

8 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Fijo Móvil

Banda ancha

TV paga

2,32,4

2,7

8% 9%10%

0

1

2

3

2005 2006 2007

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Líneas fijas (m) Penetración (%)

6

9

15

21%

32%

56%

0

3

6

9

12

15

18

2005 2006 2007

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Líneas móviles (m) Penetración (%)

344

472

576

2%

2%

1%

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007

0%

1%

2%

3%

Suscriptores (miles) Penetración (%)

769

631583

3%

2%2%

0

200

400

600

800

1 000

2005 2006 2007

0%

1%

2%

3%

Suscriptores (miles) Penetración (%)

Brecha geográficaMercado telecom: desarrollos recientes

Perú. Penetración de servicios telecom, por región 2007 (%)

Fuente: SIT América Latina

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Fijo Móvil

Banda ancha

TV paga

18%

5%

Lima Resto del país

91%

39%

Lima Resto del país

4%

1%

Lima Resto del país

6%

1%

Lima Resto del país

+2%

+10%

+3%

+56%

Concentración de mercadoMercado telecom: desarrollos recientes

Fuente: SIT América Latina

10 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Fijo Móvil

Banda ancha

TV paga

26%

98%22%

51%

1% 1%

AL Perú

28%

61%

39%

36%33%3%

AL Perú

26%

99%26%

48%

0,3% 0,4%

AL Perú

5%

82%

15%

4%

80%

13%

AL Perú

TEF TMX / AMX Otros

Perú y América Latina. Cuota de mercado, por servicio 2007 (%)

Índice

•Entorno

•Mercado telecom•Desarrollos recientes•Tendencias

•Conclusiones

11 de 21Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

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Modelos de negocio convergentesMercado telecom: tendencias

Fuente: sociedaddelainformacion.telefonica.es, análisis propio

Acceso

Transporte

Control

Servicios

Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

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EstrategiasMercado telecom: tendencias

Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Operadores TV paga

Operadores móviles

Operadores fijos

• Utilización de Wimax – Op entrantes

• Ampliar el set de planes tarifarios integrados (voz y data) – Op establecidos

• Desarrollo comercial de los atributos de 3G (BA móvil, videollamdas, SVAs)

• Expansión a nuevos segmentos

• Punto 1

• Punto 2

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Modelos de negocio. Telefonía fija en ALMercado telecom: tendencias

Fuente: www.telefonica.com.co; www.telefonica.com.br; www.telmex.com.co; Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Colombia

Brasil

Chile

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Modelos de negocio. Telefonía fija en PerúMercado telecom: tendencias

Fuente: www.telefonica.como.pe; www.telmex.com.peMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

• Telefónica fue el primer operador en ofrecer “triple play” (además de “doble play”), basado en la convergencia de servicios.

• Lanzamiento esperado de planes “triple play”, para el segmento residencial. Afines de 2008 cobertura completa en Lima Metriopolitana

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Modelos de negocio. Telefonía fija-ETB (Colombia)Mercado telecom: tendencias

Fuente: www.etb.com.co Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

= ~US$ 53

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Modelos de negocio. Telefonía fija-Yego (Guatemala)

Mercado telecom: tendencias

Fuente: www.yego.com.gt Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Plan prepago - “control”Plan prepago - “control”

Plan prepago – tarjetas

= ~US$1

= ~US$2

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Modelos de negocio. Telefonía móvil en ALMercado telecom: tendencias

Fuente: SIT América Latina, análisis propioMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

TEF y AMX (11 países)

Sólo TEF (2 países)

Sólo AMX (2 países)

Ninguno (2 países)

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Modelos de negocio. Telefonía móvil en PerúMercado telecom: tendencias

Fuente: www.movistar.com.pe; www.claro.com.peMercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Voz

Datos

Terminales

Índice

•Entorno

•Mercado telecom

•Conclusiones

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Conclusiones (1 de 2)

Creación de un modelo económico

para la promoción de la banda ancha

como herramienta de desarrollo nacional

Mercado de telecomunicaciones: tendencias. Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Agentes PyR

Operadores

Proveedores

Clientes corporativos

• Nueva Ley de Telecomunicaciones

• Reforzar la compartición de infraestructura

• Promoción del desarrollo de un backbone nacional

y políticas de Banda Ancha

• Punto 1

• Punto 2

• Incremento de competencia en segmentos pymes

y residencial

• Implementación de la portabilidad numérica

• Convergencia de servicios y expansión de los SVAs

• Punto 1

• Punto 2

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Conclusiones (2 de 2)• Los últimos años han sido bastante favorables para el mercado telecom en

Perú.

• La cobertura y penetración de servicios -y por tanto los ingresos del sector- han crecido fuerte y sostenidamente. Servicios de mayor crecimiento: banda ancha y telefonía móvil (en ese orden).

• A pesar del crecimiento, los índices de penetración en Perú son aún bajos, y presentan una fuerte desigualdad, sobre todo a nivel geográfico (Lima versus el resto del país).

• El crecimiento económico sostenido del país, la convergencia tecnológica (impulsora de servicios disruptivos: VoIP) y una política promotora del acceso universal y de la competencia, favorecerán un mayor crecimiento del mercado en los próximos años.

• Dicho crecimiento tomará la forma de modelos de negocios convergentes, desarrollados por los operadores y promovido por el Estado.

• El surgimiento de dichos modelos de negocio bajo el paraguas de un modelo nacional de desarrollo de la banda ancha contribuirá a reducir la brecha digital en Perú, con su consecuente impacto en el desarrollo del país. Mercado de telecomunicaciones: tendencias.

Information Technology Excecutive Forum Perú. Bitácora. Lima, setiembre 2008

Gracias

Carlos Huamán Tomecich, MSccht@dnconsultores.com