序

ii

馬雲與郭台銘不約而同都說，「新零售」時代來臨了，純電商時代過去了。

新零售其實就是：「電子商務＋大數據＋人工智慧＋虛實整合＋物聯網＋

新世代的物流、倉儲」，甚至還有切入到網路金流的機會。最好的案例就是

Amazon或阿里巴巴。

但是這些新發展背後的重要關鍵，就是大數據。大數據驅動了這些商務公

司對消費者的深度瞭解，進一步掌握消費者的型態，再透過新科技去改造物流

與倉儲這樣的舊行業，提升服務消費者的效率。最後消費者就無所不在的被商

務業者掌握，而消費者也享受更多的便利性。說穿了，消費者不知覺的貢獻出

自己的行為模式數據，換來更貼心的服務。

因為市場規模的緣故，台灣不會出現像 Amazon 或阿里巴巴這樣規模的業

者，有遲早一天他們也可能正式進軍台灣（現在許多人已經常在淘寶網購物

了）。台灣電子商務與零售業者不被取代的競爭力核心，就是大數據。不只是

掌握大數據在手上，還要知道深度的運用。只有這樣，才能在國際新零售的潮

流下不被淘汰。

我想，這也是作者們辛苦寫出這本書的用心！

前行政院長

張善政

推薦序

Foreword

序

iii

近年來數位轉型已成為產業界的發展趨勢與重要議題，而數位轉型的核心

就是數據。隨著大數據和人工智慧技術的發展，如何處理大量倍增的資料儼然

是當今企業最重要的一環，而在視覺化分析解決方案中佔有優勢的 Microsoft

Power BI已經成為各個企業與政府機關必備的商業智慧分析工具。

書中以適切的分析方法和範例，說明零售業是如何透過 Power BI視覺化工

具，在營運與管理上進行數據分析，建構管理者需要的儀表板以及客戶 360 度

分析，在電子商務與零售業大量數據的環境中，利用簡單上手的工具幫助每個

人都能獲得資料分析的能力，從大數據中找出商業價值，進而採取對應的行動，

在大數據的時代快速掌握商機。

我與謝邦昌教授認識多年，教授一直致力於大數據和人工智慧教育推廣，

也是在台灣第一個與微軟合作，將實體課堂教學搭配微軟線上課程，培養產業

AI 人才。長期以來，老師不但在學校培育英才，更在各個產業應用領域，將

一般人可能望之卻步的大數據分析與人工智慧，利用 Excel 與 Power BI等工

具，幫助大家輕鬆駕馭。

這是一本強調實務應用的工具書，希望讀者們能夠透過各位作者們集思廣

益的成果，對於建置 Power BI，大數據的操作與應用都能有更深一層的認識與

技能提升，並經由謝教授與作者群 “全民大數據、產業應用大數據實作” 的理

念，引領企業成功數位轉型。

台灣微軟首席技術與策略長

丁維揚

推薦序

Foreword

Chapter 08

8-2

Chapter 05

8.1 0B產品銷售分析

產品分析 Overview

圖 8-1 產品分析 Overview

邏輯設計及適合場景

不管在零售產業或其他產業，從經營分析的角度來看，大多會先從年度比較開

始分析業績好壞，且會抓取幾個重要金字塔指標，進而再往下分析影響這些金字塔

指標的因素為何。

以該範例來說，重點內容是先以營收金額、營收數量來分析 2013 年及 2014

年之間的差異，輔以營收、庫存、毛利進一步比較在不同產品的差異分析。這樣的

儀表板邏輯設計，是先從管理階層的角度來看營收變化，進而瞭解是因為哪個產品

的影響所致，因此該儀表板的場景適合提供經營者，讓其用快速易理解的的方式，

點出哪個產品環節出了問題後，分配給相關部門單位進行相對應的檢討策略。

零售大數據的應用儀表板

Power BI視覺化

8-3

使用哪些主要欄位及視覺效果設計

製作範例「PowerBI_ch8零售大數據範例」的產品分析 Overview儀表板，會

使用到哪些視覺效果及主要欄位呢？請參考表 8-1及圖 8-2所示。

表 8-1 產品分析 Overview使用視覺效果

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

文字方塊 標題：產品分析 Dashboard - -

交叉分析篩選器 資料年 - -

卡片 - 訂單營收小計、數量 -

折線與堆疊直條圖 產品類別 毛利、毛利率 -

群組直條圖 產品類別、產品名稱、資料年 訂單營收小計、庫存量 -

圖 8-2 產品分析 Overview視覺效果設計

Chapter 08

8-4

Chapter 05

產品銷售趨勢

圖 8-3 產品銷售趨勢

邏輯設計及適合場景

該範例是以產品類別做為出發點，搭配篩選器的變化。從上而下比較整體業

績、成長衰退情況後，再以月份趨勢的方式來分析每個月的產品貢獻組成。這樣的

儀表板邏輯設計，是用產品業務部門人員的角度來看今年和去年業績的變化，是許

多業務人員常用的儀表板之一。因此該儀表板的場景適合提供業務部門人員，讓其

可以透過不同的產品類別篩選，快速探索、快速比較哪個產品的趨勢跟行銷策略的

操作出了問題後，擬定因應策略。

若再加上相關 KPI的資訊，就能讓該儀表板的資訊更為齊全，也能清楚傳達與

目標的差距。

零售大數據的應用儀表板

Power BI視覺化

8-5

使用哪些主要欄位及視覺效果設計

製作範例「PowerBI_ch7零售大數據範例」的產品銷售趨勢儀表板，用到哪些

視覺效果及主要欄位呢？請參考表 8-2及圖 8-4所示。

表 8-2 產品分析 Overview使用視覺效果

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

文字方塊 標題：產品銷售趨勢 - -

交叉分析篩選器 產品類別 - 關閉全選功能

影像 圖片 - 圖片

量測計 - 訂單營收小計 -

多列卡片 - 今年業績、去年業績、

成長衰退比

-

折線與群組直條圖 中文大寫月 今年業績、去年業績、

成長衰退比

-

100% 堆疊直條圖 中文大寫月、產品名稱 訂單詳細成本 -

圖 8-4 產品銷售趨勢視覺效果設計

Chapter 08

8-6

Chapter 05

8.2 1B區域銷售分析

區域銷售 Overview

圖 8-5 區域銷售 Overview

邏輯設計及適合場景

該範例是以銷售區域做為設計的出發點。地圖圖例原本已有互動篩選效果，因

此再搭配各縣市去年與今年的業績組成百分比變化，輔以月份表格和樹狀圖的產品

變化。

該邏輯設計主要是讓業務部門人員以資料探索方式分析區域銷售情況。該儀表

板的場景適合除了觀察區域銷售變化之外，還能提供人員進行資料探索分析；了解

哪個地區縣市銷售變差了？是因為哪個產品要再加強？再與產品行銷人員討論擬

定相對應策略。

倘若再加上各縣市的細部資料後（例如：分店銷售資訊），則能讓該儀表板的

內容更加豐富，點出底層資料的銷售變化根本。

零售大數據的應用儀表板

Power BI視覺化

8-7

使用哪些主要欄位及視覺效果設計

製作範例「PowerBI_ch8零售大數據範例」的區域銷售 Overview儀表板，用

到哪些視覺效果及主要欄位呢？請參考表 8-3及圖 8-6所述。

表 8-3 區域銷售 Overview使用視覺效果

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

文字方塊 標題：區域銷售分析

Dashboard - -

地圖 縣市 訂單營收小計 -

100% 堆疊直條圖 縣市 今年業績、去年業績 平均線

矩陣 中文小寫月 今年業績、去年業績、成長衰

退比 -

樹狀圖 產品類別 訂單營收小計 -

圖 8-6 區域銷售 Overview視覺效果設計

Chapter 08

8-8

Chapter 05

區域銷售組成

圖 8-7 區域銷售組成

邏輯設計及適合場景

該範例的區域銷售組成是用另一種方式來呈現，是以縣市做為篩選器功能，從

上而下比較整體營收、訂單數、銷售數量、毛利及毛利率等重要指標後，再細部探

討像是訂單的付款類型和運送方式，輔以散佈圖分析產品類別的營收、數量和

毛利等。

這樣的邏輯設計，是提供部門分析人員或業務部門的 Power User使用。如果

公司內部有數據分析單位，相信一定有更多設計是關於產品或消費者的分析儀表

板，主要目的就是要分析影響重要經營指標的因素結構，因此該儀表板的場景適合

分析人員或業務部門 Power User，透過豐富的維度篩選、快速資料探索後，提供

相關單位更多資訊，及早做萬全的市場因應。

零售大數據的應用儀表板

Power BI視覺化

8-9

使用哪些主要欄位及視覺效果設計

製作範例「PowerBI_ch8零售大數據範例」的區域銷售組成儀表板，用到哪些

視覺效果及主要欄位呢？請參考表 8-4及圖 8-8所示。

表 8-4 區域銷售組成使用視覺效果

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

文字方塊 標題：區域銷售組成分析 - -

交叉分析篩選器 縣市 - 關閉全

選功能

卡片 - 訂單營收小計、訂單編號、

數量、毛利、毛利率 -

環圈圖 付款類型、運送方式 訂單編號 -

折線圖 中文小寫月 成長衰退比 -

散佈圖 產品類別、產品名稱 訂單營收小計、數量、毛利 新增比

率行

圖 8-8 區域銷售組成視覺效果設計

Chapter 08

8-10

Chapter 05

8.3 2B業務員業績分析

業務員業績 Overview

圖 8-9 業務員業績 Overview

邏輯設計及適合場景

業務員業績 Overview 儀表板範例，是以年度和業務員當作篩選器功能後，從

左至右及從上而下，先比較業績目標、今年業績和去年業績、成長衰退等，進一步

再深入探索趨勢變化、產品類別的貢獻以及來源公司的貢獻等。

此邏輯設計，同樣是提供部門分析人員或業務部門的 Power User來使用，所

涵蓋的維度也是相當多，因為業務員的表現與公司的營運績效有著很大的關係。因

此該儀表板的場景適合提供分析人員或業務部門的 Power User，讓其可快速搭配

多維度篩選、探索後，瞭解哪個業務員的動能表現是需要再加強，甚至要多加強與

哪個來源公司的關係密切度。

零售大數據的應用儀表板

Power BI視覺化

8-11

使用哪些主要欄位及視覺效果設計

製作範例「PowerBI_ch8零售大數據範例」的業務員業績 Overview儀表板，

用到哪些視覺效果及主要欄位呢？請參考表 8-5及圖 8-10所示。

表 8-5 業務員業績 Overview使用視覺效果

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

文字方塊 標題：業務員業績

分析 Dashboard - -

交叉分析篩選器 資料年、姓名 - 關閉全選功能

多列卡片 - 總業績目標、今年業績、去

年業績、成長衰退比、數量 -

環圈圖 公司名稱 訂單營收小計 -

群組直條圖 中文小寫月 訂單營收小計 -

折線與群組直條圖 產品類別 毛利、毛利率 -

功能區圖表 中文小寫月、公司

名稱 訂單營收小計

可看出營收趨

勢的軌跡

圖 8-10 業務員業績 Overview視覺效果設計

Chapter 08

8-14

Chapter 05

8.4 3B產品內容與公司來源分析

產品內容分析

圖 8-13 產品內容分析

圖 8-14 趨勢預測設計

零售大數據的應用儀表板

Power BI視覺化

8-15

邏輯設計及適合場景

該產品內容分析儀表板範例，是以產品類別當作篩選器功能。

儀表板的邏輯設計，主要以每個產品類別為主，除了有整體營收的趨勢預測之

外，在視覺效果設計加入自訂效果功能（Bubble Chart by Akvelon）來呈現，並

有從產品類別角度來看業務員以及來源公司的表現。

該儀表板的場景適合提供分析人員進行資料分析探索，以產品為主的角度比較

產品細項名稱、業務員及來源公司的不同分析，洞察資料內容的價值訊息。

在 Power BI 的折線圖視覺效果裡，還可藉由分析的其中一項功能－趨勢預測

進行時間序列的分析，包括設定趨勢預測長度區間、信賴區間與季節因素等，當然

這會與使用者本身輸入的資料豐富度有很大關聯。使用者若熟悉大數據知識，就可

以利用 Power BI本身附屬的分析功能進行相關快速的數據分析了。

使用哪些主要欄位及視覺效果設計

製作範例「PowerBI_ch8零售大數據範例」的產品內容分析儀表板，用到哪些

視覺效果及主要欄位呢？請參考表 8-7及圖 8-15所示。

表 8-7 產品內容分析使用視覺效果

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

文字方塊 標題：產品內容分析

Dashboard - -

交叉分析篩選器 產品類別 - 關閉全選

功能

影像 圖片 - -

折線圖 訂單日期 訂單營收小計 分析－

趨勢預測

Chapter 08

8-16

Chapter 05

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

Bubble Chart by

Akvelon 產品名稱 訂單營收小計

使用自訂

效果

矩陣 姓名 毛利、去年業績、今年業

績、成長衰退 -

樹狀圖 公司名稱 訂單營收小計 -

圖 8-15 產品內容分析視覺效果設計

零售大數據的應用儀表板

Power BI視覺化

8-17

公司來源分析

圖 8-16 公司來源分析

邏輯設計及適合場景

該儀表板範例是以公司營運角度為出發所設計的分析儀表板。

藉由篩選器功能，選取不同公司就能很快從上而下、從左至右瞭解企業的營

收、訂單數和毛利等情況，再搭配趨勢比較、產品營收的組成等，整個儀表板的場

景適合提供企業高層特別助理或財務單位進行相關資料分析探索，給予未來經營方

向、經營方針的相關建議。

使用哪些主要欄位及視覺效果設計

製作範例「PowerBI_ch8零售大數據範例」的公司來源分析儀表板，用到哪些

視覺效果及主要欄位呢？讀者請參考表 8-8及圖 8-17所示。

Chapter 08

8-18

Chapter 05

表 8-8 產品內容分析使用視覺效果

視覺效果名稱 主要資料欄位設計

備註 型態：類別或文字 型態：計數、值或量值

文字方塊 標題：公司來源分析 - -

卡片 - 訂單營收小計、訂單編號、

數量、毛利、毛利率 -

群組直條圖 中文大寫月、資料年 訂單營收小計、數量 -

圓形圖 資料年 毛利 -

折線與堆疊直條圖 中文大寫月、資料年 毛利、毛利率 -

瀑布圖 產品類別 訂單營收小計 -

交叉分析篩選器 公司名稱 - 開啟全

選功能

圖 8-17 公司來源分析視覺效果設計