Post on 27-Nov-2014
description
Август 2013
Обозначения, используемые в обзоре:
Август 2013
• SKU – Stock Keeping Unit
• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с
разными вкусами и т.д.)
• ПО – промо-операции
• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с августа 2012 по июль 2013)
• YTD (year to date) – период времени с января по июль
Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей
в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 61 розничная сеть 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).
Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.
В среднем, в ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов, и
дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного
случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.
ПИВО – Динамика структуры категории (SNU)
Август 2013
Категория Авг.12 Авг.13 Эволюция,
Авг 13, пунктов
Янв.-Авг. 2012
Янв.-Авг. 2013
Эволюция, пунктов
Сент.11 – Авг. 12
Сент.12 – Авг.13
Эволюция, пунктов
ПИВО СВЕТЛОЕ 94,50% 93,40% -1,1 93,30% 94,30% 1 93,30% 93,40% 0,1
СИДР 2,50% 3,60% 1,1 1,90% 3,10% 1,2 1,90% 3,30% 1,4
ПИВО, РАЗБАВЛЕННОЕ ЛИМОНАДОМ 1,20% 1,2 0,70% 0,70% 0,90% 0,60% -0,3 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ И ОБЛЕГЧЕННЫЕ СОРТА ПИВА 2,10% 0,90% -1,2 1,70% 0,70% -1 1,50% 1,00% -0,5
ПИВО ТЕМНОЕ 0,80% 0,90% 0,1 2,40% 1,20% -1,2 2,50% 1,80% -0,7
Более 90% всех промо акций проводится в подкатегории Пиво светлое. Данная подкатегория показывает положительный прирост доли промо по результатам накопительного (с января по август) и кумулятивного ( с сентября по август) периодов. Но в августе 2013 наблюдается незначительное снижение доли промо в подкатегории Пиво светлое по сравнению с августом 2012 года.
В августе 2013 года следует отметить положительный прирост в подкатегориях Сидр и Пиво, разбавленное лимонадом.
Август 2013
Сети – ТОП 10 Кол-во
SNU
Эволюция промо
давления, SNU
Кол-во
SKU
Эволюция промо
давления, SKU
Кол-во
ПО
Эволюция промо
давления, ПО
Общее количество 335 40,76% 359 48,96% 107 42,67%
МЕТРО 33 -5,7% 48 37,1% 6 -14,3%
АМСТОР 27 8,0% 30 15,4% 3
АРСЕН 19 19 3
О’ФРЕШ 19 19 3
BILLA 18 -21,7% 18 -21,7% 5 -16,7%
БАРВІНОК 14 14 4
РОСТ 14 14 4
БРУСНИЧКА 14 -30,0% 14 -30,0% 5 -28,6%
VARUS 12 71,4% 13 85,7% 7 40,0%
NOVUS 11 83,3% 11 83,3% 2 -33,3%
Другие сети 154 26,23% 159 28,23% 65 47,73%
МЕТРО; 24,40%
АМСТОР;
19,10%
АТБ-МАРКЕТ;
15,30%
ВЕЛИКА
КИШЕНЯ;
3,40%
ФОРА; 3,20%
BILLA; 3,10%
FOZZY;
3,00%
БАРВІНОК;
2,90%
ЕКО-МАРКЕТ;
2,50%
NOVUS; 2,40%
Другие; 20,70%
ПИВО – Доля промо торговых сетей в категории (SNU * M2)
Доля промо торговых сетей в категории, (SNU * M2)
Август 2013
Доля промо производителей в категории, (SNU * M2)
СЛАВУТИЧ
CARLSBERG
GROUP; 32,80%
САН ІНБЕВ
УКРАЇНА;
20,00%
ЗАО ОБОЛОНЬ;
16,00% PILSNER
УКРАИНА;
6,90%
ПЕРША
ПРИВАТНА
БРОВАРНЯ;
4,20%
МИЛЛЕР
БРЕНДЗ
УКРАИНА;
3,80%
АТБ-МАРКЕТ;
3,10%
METRO C&C;
2,20%
РІДНА МАРКА;
2,00% ДРАФТ
ЛТД; 0,70%
Другие;
8,30%
ПИВО – Доля промо производителей в категории
Производители – ТОП 10
Кол-во SNU
Эволюция промо
давления, SNU
Кол-во
SKU
Эволюция промо
давления, SKU
Кол-во
ПО
Эволюция промо
давления, ПО
Общее количество 335 40,76% 359 48,96% 216 50,00%
СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP 97 61,0% 116 93,2% 49 67,9%
САН ІНБЕВ УКРАЇНА 94 19,0% 95 20,3% 54 45,9%
ЗАО ОБОЛОНЬ 51 82,1% 51 82,1% 33 73,7%
PILSNER УКРАИНА 22 -8,3% 23 -4,2% 18
ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ 22 69,2% 22 69,2% 22 83,3%
МИЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАИНА 13 333,3% 14 366,7% 10 233,3%
РІДНА МАРКА 10 42,9% 10 42,9% 9 50,0%
METRO C&C 3 3 3
УАК "ОЛИМП" 3 200,0% 3 200,0% 3 200,0%
ДРАФТ ЛТД 1 -75,0% 1 -75,0% 1 -75,0%
Другие 19 -5,00% 21 -8,70% 14 -12,50%
Август 2013
21,40%
6,80% 7,20%
0,30%
8,60%
4,70%
3,00% 1,80% 2,40% 3,00%
3,50%
1,00%
2,40% 3,50%
1,70% 1,90%
26,80%
15,30%
7,60% 7,50%
4,00% 3,80% 3,60% 3,60% 3,40%
3,30% 3,30% 3,00% 2,90%
2,80% 2,80% 2,60% 2,50% 2,50%
2,40% 2,30%
2,20%
18,40%
YTD Aug12
YTD Aug13
ПИВО – Динамика доли промо ТОП 20 сетей за период YTD август 2012 - YTD август
2013 (SNU)
Август 2013
ПИВО – Динамика доли промо лидирующих производителей за период YTD август
2012 - YTD август 2013 (SNU)
30,50%
26,20%
10,90% 9,70%
4,50%
2,70% 3,10% 2,60%
0,30% 0,70% 0,30% 0,70% 0,60% 0,20% 0,10%
6,90%
35,20%
20,30%
15,70%
6,90% 4,70%
3,50%
2,60% 1,60%
1,10% 0,80% 0,60%
0,50% 0,30%
0,30% 0,30%
5,60%
YTD Aug12
YTD Aug13
Август 2013
ПИВО – Распределение Доли промо производителей в сетях (SNU*M2)
39,40%
48,10%
28,60%
100,00%
62,50% 62,50%
27,60%
16,70%
29,50%
21,40%
36,80% 41,00% 40,00%
25,00%
36,80% 35,70% 40,00% 40,00% 40,10%
14,40%
66,70%
21,70% 27,30%
27,30% 7,60%
57,10%
66,70%
25,00% 25,00%
38,90%
45,30% 16,70%
26,20% 42,90%
21,10%
29,50%
62,40%
20,00% 50,00% 21,10%
50,00%
100,00% 28,60% 20,00%
22,70%
33,30%
24,80%
45,50%
15,20%
3,60%
33,30%
12,50%
18,30%
5,30%
9,80%
20,00%
10,00%
5,30%
20,00%
100,00%
10,00%
20,00%
14,20%
9,10%
7,60%
14,30% 12,50%
50,00%
21,40% 26,30%
20,00%
100,00%
25,30% 10,00% 26,30%
100,00%
14,30% 10,00%
69,60%
20,00%
20,00%
22,20%
33,30%
21,70%
27,30%
3,60%
10,90%
8,30%
20,00%
20,00%
14,30%
28,40%
7,60%
11,30%
9,10%
14,80%
14,30% 10,50%
9,80%
20,00%
12,40%
20,00%
10,50%
20,00% 20,00%
11,10% 7,20%
3,70%
11,30%
9,10% 14,80%
9,80%
25,00%
22,20%
7,20%
7,70% 9,10% 3,60% 5,40%
10,00%
11,10%
3,60% 5,50%
18,10%
8,30%
20,00%
10,00%
19,90%
28,60% 31,80%
СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP САН ІНБЕВ УКРАЇНА PILSNER УКРАИНА ЗАО ОБОЛОНЬ ДРАФТ ЛТД МИЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАИНА ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ РІДНА МАРКА ХУБЕРТ-ТРЕЙД METRO C&C АТБ-МАРКЕТ РИО ПОЛТАВСКИЙ ПИВЗАВОД АБСОЛЮТ - ТОРГОВАЯ СЕТЬ УАК "ОЛИМП" Другие
Август 2013
Бренд: Жигулевское, Оригинальное Сеть: Барвинок Скидка: 55%
Бренд: 1715 Львовское Сеть: Амстор Скидка: 50% при покупке 4-х бутылок (0,5л, 1,0л, 2,0л)
Бренд: Корона Экстра Сеть: Billa Скидка: 50%
Бренд: Особливе, Черниговское Сеть: Перекресток Скидка: 50%
Бренд: “Біла ніч”, Черниговское Сеть: Billa Скидка: 50%
Бренд: Tsingtao Сеть: Billa Скидка: 50%
ПИВО – промоакции с самыми высокими скидками в августе 2013
Август 2013
#1 Бренд: «Бочкове», светлое, бутылка 1,0л Производитель: Перша приватна броварня Количество промо: 16
#2 Бренд: «Экспортное №7», 1 бут. 0.5 л. Производитель: СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP Количество промо: 14
#3 Бренд: "1715" ПРЕМІУМ ЛАГЕР – ЛЬВІВСЬКЕ 1 бут. 1,0 л. Производитель: СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP Количество промо: 13
#4 Бренд: «ОСОБЛИВЕ» Черниговское Светлое 1 бут. 1,0 л. Производитель: ВАТ "САН ІНБЕВ УКРАЇНА" Количество промо: 11
#5 Бренд: "1715" ПРЕМІУМ ЛАГЕР – ЛЬВІВСЬКЕ, 1 бут. 0.5 л. Производитель: СЛАВУТИЧ CARLSBERG GROUP Количество промо: 7
ПИВО – бренды с самым большим количеством промо-акций в августе 2013
HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев
HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D
HIPERCOM в социальных сетях:
Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на Ваши вопросы
Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94
Моб.: +38(050)017 54 57
nataliya.tkachenko@hiper-com.com
http://www.hiper-com.com
http://www.hiperkinetic.com
Август 2013