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7/17/2019 BPP SD Oferta de Ventas
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EHP6 for SAP ERP6.0
Marzo 2012
Español
Oferta de ventas (112)
SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf
Alemania
Documentación de proceso empresarial
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SAP Best Practices Oferta de ventas (112): BPD
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Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección
Convenciones tipográficas
Estilo de escritura Descripción
Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se
incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Text o de ej empl o Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de
variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o latecla INTRO.
Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido
1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5
2 Requisitos ...................................................................................................................................... 5
2.1 Datos maestros y datos organizativos ................................................................................... 5
2.2 Condiciones empresariales .................................................................................................... 7
2.3 Roles ...................................................................................................................................... 7
2.4 Definición de consultas para pool de trabajo personal (POWL) ............................................ 8
3 Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 8
4 Etapas del proceso ........................................................................................................................ 9
4.1
Registro de oferta a un cliente ............................................................................................... 9
4.2 Rechazar oferta .................................................................................................................... 11
5 Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 12
6 Apéndice ...................................................................................................................................... 13
6.1 Anulación de etapas de proceso .......................................................................................... 13
6.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 14
6.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 15
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Oferta de ventas
1 ObjetivoEste escenario describe el proceso de una oferta a un cliente estándar. El proceso empieza cuandose recibe una petición de oferta (RFQ) de un cliente. Como respuesta a la RFQ de cliente, se creauna oferta en el sistema SAP. Después de esto el cliente puede aceptar o rechazar la oferta.
2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices
En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en susistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datosmaestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,proveedores y clientes.
Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP BestPractices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.
Datos maestros adicionales (valores propuestos)
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices quetengan las mismas características.
Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros dematerial.
Utilización de datos maestros prop ios
También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datosorganizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más informaciónde cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de DatosMaestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en estedocumento:
Datosmaestros /org.
Valor Detalles de datosmaestros / org.
Comentarios
Material H11 Mercancía, PD,Reg.Comercio (planificaciónMRP)
Véanse las secciones CondicionesEmpresariales y Etapas Preliminares.
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Datosmaestros /org.
Valor Detalles de datosmaestros / org.
Comentarios
sin nº serie, sin nº lote
Material H12 Mercancía, Punto deReorden, Reg.Tr.(planificación de punto dereorden)
sin nº serie, sin nº lote
Véanse las secciones CondicionesEmpresariales y Etapas Preliminares.
Material H20 Mercancía, Punto deReorden, No Serie(planificación de punto dereorden)
con números de series,sin lote
Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Números deSerie (126).
Véanse las secciones Condiciones
Empresariales y Etapas Preliminares.
Material H21 Mercancía, Punto deReorden, Batch-FIFO(planificación de punto dereorden)
sin nº de serie; controladopor lotes (fecha venc.)
Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Lotes (117).
Véanse las secciones CondicionesEmpresariales y Etapas Preliminares.
Material H22 Mercancía (planificación depunto de reorden)
sin nº de serie; controladopor lotes (estrategia FIFO)
Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Lotes (117).
Véanse las secciones CondicionesEmpresariales y Etapas Preliminares.
Material F29 FIN29,MTS-PI,PD,Lote-Fecha expiración(Planificación PD)
sin nº de serie; con lote(fecha venc.)
Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Lotes (117).
Véanse las secciones CondicionesEmpresariales y Etapas Preliminares.
Material F126 FIN126,MTS-DI,PD,Lote-Fifo,NSerial (PlanificaciónPD)
con nº serie; con / sin lote(estrategia FIFO)
Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Números deSerie (126).
Véanse las secciones CondicionesEmpresariales y Etapas Preliminares.
Solicitante 100000 Cliente Nacional 00 Puede probar el escenario utilizandootro cliente nacional.
Dest.mcía 100000 Cliente Nacional 00
Pagador 100000 Cliente Nacional 00
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Datosmaestros /org.
Valor Detalles de datosmaestros / org.
Comentarios
Centro 1000(1100)
Almacén 1030/1040(1130/1140)
Puesto deexpedición
1000(1100)
Organizaciónde ventas
1000
Canal dedistribución
10
Sector 10
2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial es parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debehaber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antesde recorrer este escenario:
Condición empresarial Escenario
Debe haber completado todas las etapas relevantesdescritas en los Requisitos de la Documentación de
proceso empresarial , Etapas del proceso preliminares(154).
Etapas del proceso preliminares (154)
2.3 Roles
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Empleado (Usuario
profesional)
SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Asignación de este rol es necesario
para la funcionalidad básica
Administrador deventas
SAP_NBPR_SALESPERSON_S Crear consulta
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2.4 Definición de consultas para pool de trabajo personal(POWL)
Las siguientes consultas deben haber sido definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver
Business Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas si utiliza la interfaz de NWBC. No necesitaestas consultas si utiliza la interfaz gráfica de SAP GUI.
Las consultas son necesarias para acceder a listas de trabajo específicas de roles de usuario enSAP NetWeaver Business Client (NWBC).
Para obtener más información acerca de la creación de consultas, vea la sección“Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)” en el documento “QuickGuide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package V1.605 (AR) “.
Rol de usuario Aplicación Tipo deObjeto
CriteriosdeSelección
Categoría NombredeConsultaNueva
Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Oferta deventas
Documentosde venta
1) Grupo detransacción:
“2” = Oferta
Oferta deventas
Todaslasofertasdeventas
Resultado
Ya puede procesar el escenario Oferta de ventas (112).
3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia de
procesoexterno
Condiciónempresarial
Rol de usuario Códigodetransacción
Resultadosesperados
Crear oferta Petición escritadel cliente parala oferta
Administradorde Ventas
VA21 Oferta impresa
Rechazar oferta El cliente
rechaza laoferta
Administrador
de Ventas
VA22 Oferta rechazada
Crear pedido decliente
Gestión de pedidos decliente: Ventasde stock (109)
Fabricacióncontra pedidocon
Véase elescenario nº.109
Véaseelescenario nº 109
Véase elescenario nº 109
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Etapa del proceso Referencia deprocesoexterno
Condiciónempresarial
Rol de usuario Códigodetransacción
Resultadosesperados
configuraciónde variantes(147)
4 Etapas del proceso
4.1 Registro de oferta a un cliente
Utilización
En esta actividad registra la oferta a un cliente después de que un cliente la haya solicitado.
Después de completar esta actividad:
Opción A: Si el cliente rechaza la oferta a un cliente, vaya a la etapa 4.2.
Opción B: Si el cliente acepta la oferta a un cliente, vaya a la etapa 5.
Procedimiento
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Menú SAP ECC Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Crear
Código de transacción VA21
2. En el campo Clase de Oferta de la pantalla, introduzca AG (Oferta) y seleccione Continuar .
Opcionalmente puede introducir los datos organizativos.
3. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efectúe las siguientes entradas:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Solicitante 100000
Destinat.mcía 100000
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Material <Número de Material>
Cantidad <introduzca la cantidad>
Validez a <introduzca la fecha>
4. Seleccione Grabar . Al grabar, la oferta se envía automáticamente a la impresora.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú NWBC Ventas→ Cockpit de cliente
2. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Visualizar cliente:
Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Número de cliente 100000
3. En la pantalla del Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opción:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Otras Actividades Crear Oferta Seleccione Crear Ofertadel Menú desplegable
4. En la pantalla de Crear oferta, efectúe las entradas siguientes y seleccione Inici o
5.
Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Clase doc. Ventas AG Oferta
6. En la pantalla Oferta: Nuevos, efectúe las entradas siguientes:
Nombre decampo
Descripción Acciones y valores deusuario
Comentarios
Validez a <Fecha> Introduzca una fecha
Material <Número de Material> H11
Cantidad de pedido
<Cantidad>
7. Seleccione Grabar documento.
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Resultado
El pedido se ha grabado y la oferta se ha enviado a la impresora.
La impresión de la oferta se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones enSAP GUI transacción VV13 para clase de mensaje AN00 y asignación previa en susopciones de usuario en la transacción SU3).
También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Visualizar
Código de transacción VA23
1. Introduzca el número de oferta en la pantalla Visualizar oferta: Acceso En el menúseleccione Doc. venta→ Dar salida
2. Marque la línea con el tipo de mensaje AN00
3. Seleccione Imprimir .
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú NWBC Ventas Ofertas Pool de trabajo para documentos comerciales
1. Seleccione la pestaña Todas las oferta o la consulta Todas las ofertas (Refrescar laconsulta si es necesario ).
2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar la oferta en formato PDF
3. En la pantalla Impresión preliminar , seleccione Imprimir.
4.2 Rechazar oferta
Utilización
En esta actividad el cliente rechaza la oferta. Debe registrar el motivo de rechazo en el sistema.
Procedimiento
Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
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Menú SAP Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Modificar
Código de transacción VA22
2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso introduzca un número de oferta y seleccione Enter .
3. Seleccione la pestaña Motivo de Rechazo.
4. Seleccione un motivo de rechazo adecuado del cuadro desplegable en cada posición y despuésseleccione Grabar.
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:
Rol de usuario Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú NWBC Ventas Ofertas Pool de trabajo para documentos comerciales
2. Seleccione la pestaña Todas las ofertas. ( Vea la sección 2.4 Definición de Listas de TrabajoPersonalizadas). Refrescar la consulta si es necesario.
3. Marque la oferta que ha creado en la etapa de proceso anterior y seleccione Modificar.
4. Seleccione la pestaña Detalles Pos.
5. Seleccione un motivo de rechazo adecuado del cuadro desplegable y después seleccioneGrabar.
Resultado
La oferta a un cliente se ha actualizado con un motivo de rechazo. Ahora ha terminado con lasactividades de este documento.
5 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en estedocumento.
Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, lleve a cabo las etapas descritasen uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento.
Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock (109)(Opcional)
Utilización
Este escenario describe la secuencia para un proceso de ventas estándar (venta de stock) con uncliente.
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Procedimiento
Después de que el cliente haya aceptado la oferta puede completar todas las actividades descritasen la Documentación de proceso empresarial del escenario: Gestión de pedidos de cliente: Ventasde stock (109). Cuando cree el pedido de cliente, créelo con referencia utilizando el número deoferta a un cliente.
Fabricación sobre pedido con configuración de variantes(147)
Utilización
Este escenario describe toda la secuencia de proceso para un proceso de ventas estándar (sobrepedido) con un cliente.
Procedimiento
Después de que el cliente haya aceptado la oferta puede completar todas las actividades descritasen la Documentación de proceso empresarial del escenario, Fabricación sobre pedido conconfiguración de variantes (147). Cuando cree el pedido de cliente, créelo con referencia utilizandoel número de oferta a un cliente.
6 Apéndice
6.1 Anulación de etapas de procesoEn la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para
anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Entrada de oferta a un c liente
Código de transacción (SAPGUI)
VA21
Anulación : Borra documento de ventas
Código de transacción (SAPGUI)
VA22
Rol de usuario Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú de rol de usuario Ventas -→ Ofertas -→ Modificar Ofertas
Comentarios Borre el documento de ventas: Abra el documento con latransacción VA22. Seleccione el menú Documento de venta→ Borrar .
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Rechazo de oferta a un cliente
Código de transacción (SAPGUI)
VA22
Anulación : Modifica/elimina el motivo para rechazo
Código de transacción (SAPGUI)
VA22
Rol de usuario Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menú de rol de usuario Ventas -→ Ofertas -→ Modificar Ofertas
Comentarios Modifique/elimine el motivo para rechazo simplementemodificando el campo.
6.2 Informes SAP ERP
Utilización
La tabla a continuación enumera los informes que puede utilizar para obtener más informaciónsobre el proceso empresarial.
Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientesdocumentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes importantes:
Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)
Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)
Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del procesopueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden.
Informes
Título del informe Código detransacción
Rol de usuar io Menú SAP Comentar ios
Lista de ofertas VA25 Gerente deventas(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
Ventas Ofertas
Informes Lista deofertas
Se visualiza unalista de ofertas.
Ofertas a vencer SDQ1 Gerente deventas
Ventas Ofertas
Informes Ofertas
Una lista deofertas a punto de
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a vencer expirar
Ofertas vencidas SDQ2 Gerente deventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
Ventas Ofertas
Informes Ofertas
vencidas
Una lista deofertas expiradas
Ofertas cerradas SDQ3 Gerente deventas(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)
Ventas Ofertas
Informes Ofertascerradas
Una lista deofertas concluidas
6.3 Formularios utilizados
Nombrecomún delformulario
Clase deformulario
Utilizado en laetapa delproceso
Tipo desalida
Programa deimpresión
(procedimientode entrada)
Objeto técnico delformulario
Oferta a unCliente
SmartForm Registro de laoferta de cliente
AN00 YBAA_RVADOR01
YBAA_SDQUO