BPP SD Oferta de Ventas

7/17/2019 BPP SD Oferta de Ventas

http://slidepdf.com/reader/full/bpp-sd-oferta-de-ventas 1/15

EHP6 for SAP ERP6.0

Marzo 2012

Español

Oferta de ventas (112)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemania

Documentación de proceso empresarial



SAP Best Practices Oferta de ventas (112): BPD

© SAP AG Página 2 de 15

Copyright

© 2012 SAP AG. All rights reserved.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAPHANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarksor registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, WebIntelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as theirrespective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objectsis an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and servicesmentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc.Sybase is an SAP company.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG inGermany and other countries. Crossgate is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Datacontained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliatedcompanies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, andSAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAPGroup products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanyingsuch products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.





Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se

incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Text o de ej empl o Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de

variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o latecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2 Requisitos ...................................................................................................................................... 5

2.1 Datos maestros y datos organizativos ................................................................................... 5

2.2 Condiciones empresariales .................................................................................................... 7

2.3 Roles ...................................................................................................................................... 7

2.4 Definición de consultas para pool de trabajo personal (POWL) ............................................ 8

3 Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 8

4 Etapas del proceso ........................................................................................................................ 9

4.1

Registro de oferta a un cliente ............................................................................................... 9

4.2 Rechazar oferta .................................................................................................................... 11

5 Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 12

6 Apéndice ...................................................................................................................................... 13

6.1 Anulación de etapas de proceso .......................................................................................... 13

6.2 Informes SAP ERP ............................................................................................................... 14

6.3 Formularios utilizados .......................................................................................................... 15





Oferta de ventas

1 ObjetivoEste escenario describe el proceso de una oferta a un cliente estándar. El proceso empieza cuandose recibe una petición de oferta (RFQ) de un cliente. Como respuesta a la RFQ de cliente, se creauna oferta en el sistema SAP. Después de esto el cliente puede aceptar o rechazar la oferta.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en susistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datosmaestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP BestPractices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices quetengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros dematerial.

Utilización de datos maestros prop ios

También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datosorganizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más informaciónde cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de DatosMaestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en estedocumento:

Datosmaestros /org.

Valor Detalles de datosmaestros / org.

Comentarios

Material H11 Mercancía, PD,Reg.Comercio (planificaciónMRP)

Véanse las secciones CondicionesEmpresariales y Etapas Preliminares.





Datosmaestros /org.


Comentarios

sin nº serie, sin nº lote

Material H12 Mercancía, Punto deReorden, Reg.Tr.(planificación de punto dereorden)

sin nº serie, sin nº lote


Material H20 Mercancía, Punto deReorden, No Serie(planificación de punto dereorden)

con números de series,sin lote

Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Números deSerie (126).

Véanse las secciones Condiciones

Empresariales y Etapas Preliminares.

Material H21 Mercancía, Punto deReorden, Batch-FIFO(planificación de punto dereorden)

sin nº de serie; controladopor lotes (fecha venc.)

Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Lotes (117).


Material H22 Mercancía (planificación depunto de reorden)

sin nº de serie; controladopor lotes (estrategia FIFO)



Material F29 FIN29,MTS-PI,PD,Lote-Fecha expiración(Planificación PD)

sin nº de serie; con lote(fecha venc.)



Material F126 FIN126,MTS-DI,PD,Lote-Fifo,NSerial (PlanificaciónPD)

con nº serie; con / sin lote(estrategia FIFO)

Sólo se debe utilizar si ha activado elbuilding block Gestión de Números deSerie (126).


Solicitante 100000 Cliente Nacional 00 Puede probar el escenario utilizandootro cliente nacional.

Dest.mcía 100000 Cliente Nacional 00

Pagador 100000 Cliente Nacional 00





Datosmaestros /org.


Comentarios

Centro 1000(1100)

Almacén 1030/1040(1130/1140)

Puesto deexpedición

1000(1100)

Organizaciónde ventas

1000

Canal dedistribución

10

Sector 10

2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial es parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debehaber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antesde recorrer este escenario:

Condición empresarial Escenario

Debe haber completado todas las etapas relevantesdescritas en los Requisitos de la Documentación de

proceso empresarial , Etapas del proceso preliminares(154).

Etapas del proceso preliminares (154)

2.3 Roles

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Empleado (Usuario

profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Asignación de este rol es necesario

para la funcionalidad básica

Administrador deventas

SAP_NBPR_SALESPERSON_S Crear consulta





2.4 Definición de consultas para pool de trabajo personal(POWL)

Las siguientes consultas deben haber sido definidas para probar este escenario en SAP NetWeaver

Business Client (NWBC). Sólo necesita estas consultas si utiliza la interfaz de NWBC. No necesitaestas consultas si utiliza la interfaz gráfica de SAP GUI.

Las consultas son necesarias para acceder a listas de trabajo específicas de roles de usuario enSAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para obtener más información acerca de la creación de consultas, vea la sección“Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs)” en el documento “QuickGuide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package V1.605 (AR) “.

Rol de usuario Aplicación Tipo deObjeto

CriteriosdeSelección

Categoría NombredeConsultaNueva

Administrador de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Oferta deventas

Documentosde venta

1) Grupo detransacción:

“2” = Oferta

Oferta deventas

Todaslasofertasdeventas

Resultado

Ya puede procesar el escenario Oferta de ventas (112).

3 Tabla de resumen del procesoEtapa del proceso Referencia de

procesoexterno

Condiciónempresarial

Rol de usuario Códigodetransacción

Resultadosesperados

Crear oferta Petición escritadel cliente parala oferta

Administradorde Ventas

VA21 Oferta impresa

Rechazar oferta El cliente

rechaza laoferta

Administrador

de Ventas

VA22 Oferta rechazada

Crear pedido decliente

Gestión de pedidos decliente: Ventasde stock (109)

Fabricacióncontra pedidocon

Véase elescenario nº.109

Véaseelescenario nº 109

Véase elescenario nº 109





Etapa del proceso Referencia deprocesoexterno

Condiciónempresarial

Rol de usuario Códigodetransacción

Resultadosesperados

configuraciónde variantes(147)

4 Etapas del proceso

4.1 Registro de oferta a un cliente

Utilización

En esta actividad registra la oferta a un cliente después de que un cliente la haya solicitado.

Después de completar esta actividad:

Opción A: Si el cliente rechaza la oferta a un cliente, vaya a la etapa 4.2.

Opción B: Si el cliente acepta la oferta a un cliente, vaya a la etapa 5.

Procedimiento

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP ECC Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Crear

Código de transacción VA21

2. En el campo Clase de Oferta de la pantalla, introduzca AG (Oferta) y seleccione Continuar .

Opcionalmente puede introducir los datos organizativos.

3. En la pantalla Crear oferta: Resumen, efectúe las siguientes entradas:

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Solicitante 100000

Destinat.mcía 100000





Material <Número de Material>

Cantidad <introduzca la cantidad>

Validez a <introduzca la fecha>

4. Seleccione Grabar . Al grabar, la oferta se envía automáticamente a la impresora.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

Rol de usuario Administrador de ventas


Menú NWBC Ventas→ Cockpit de cliente

2. Efectúe las entradas siguientes y seleccione Visualizar cliente:

Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Número de cliente 100000

3. En la pantalla del Cockpit de cliente, seleccione la siguiente opción:

Nombre decampo


Comentarios

Otras Actividades Crear Oferta Seleccione Crear Ofertadel Menú desplegable

4. En la pantalla de Crear oferta, efectúe las entradas siguientes y seleccione Inici o

5.

Nombre de campo Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Clase doc. Ventas AG Oferta

6. En la pantalla Oferta: Nuevos, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Validez a <Fecha> Introduzca una fecha

Material <Número de Material> H11

Cantidad de pedido

<Cantidad>

7. Seleccione Grabar documento.





Resultado

El pedido se ha grabado y la oferta se ha enviado a la impresora.

La impresión de la oferta se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones enSAP GUI transacción VV13 para clase de mensaje AN00 y asignación previa en susopciones de usuario en la transacción SU3).

También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:


Menú SAP Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Visualizar


1. Introduzca el número de oferta en la pantalla Visualizar oferta: Acceso En el menúseleccione Doc. venta→ Dar salida

2. Marque la línea con el tipo de mensaje AN00

3. Seleccione Imprimir .




Menú NWBC Ventas Ofertas Pool de trabajo para documentos comerciales

1. Seleccione la pestaña Todas las oferta o la consulta Todas las ofertas (Refrescar laconsulta si es necesario ).

2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar la oferta en formato PDF

3. En la pantalla Impresión preliminar , seleccione Imprimir.

4.2 Rechazar oferta

Utilización

En esta actividad el cliente rechaza la oferta. Debe registrar el motivo de rechazo en el sistema.

Procedimiento


1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:





Menú SAP Logística→ Comercial→ Ventas→ Oferta→ Modificar


2. En la pantalla Modificar oferta: Acceso introduzca un número de oferta y seleccione Enter .

3. Seleccione la pestaña Motivo de Rechazo.

4. Seleccione un motivo de rechazo adecuado del cuadro desplegable en cada posición y despuésseleccione Grabar.


1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:



Menú NWBC Ventas Ofertas Pool de trabajo para documentos comerciales

2. Seleccione la pestaña Todas las ofertas. ( Vea la sección 2.4 Definición de Listas de TrabajoPersonalizadas). Refrescar la consulta si es necesario.

3. Marque la oferta que ha creado en la etapa de proceso anterior y seleccione Modificar.

4. Seleccione la pestaña Detalles Pos.

5. Seleccione un motivo de rechazo adecuado del cuadro desplegable y después seleccioneGrabar.

Resultado

La oferta a un cliente se ha actualizado con un motivo de rechazo. Ahora ha terminado con lasactividades de este documento.

5 Procesos de seguimientoHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en estedocumento.

Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, lleve a cabo las etapas descritasen uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento.

Gestión de pedidos de cliente: Ventas de stock (109)(Opcional)

Utilización

Este escenario describe la secuencia para un proceso de ventas estándar (venta de stock) con uncliente.





Procedimiento

Después de que el cliente haya aceptado la oferta puede completar todas las actividades descritasen la Documentación de proceso empresarial del escenario: Gestión de pedidos de cliente: Ventasde stock (109). Cuando cree el pedido de cliente, créelo con referencia utilizando el número deoferta a un cliente.

Fabricación sobre pedido con configuración de variantes(147)

Utilización

Este escenario describe toda la secuencia de proceso para un proceso de ventas estándar (sobrepedido) con un cliente.

Procedimiento

Después de que el cliente haya aceptado la oferta puede completar todas las actividades descritasen la Documentación de proceso empresarial del escenario, Fabricación sobre pedido conconfiguración de variantes (147). Cuando cree el pedido de cliente, créelo con referencia utilizandoel número de oferta a un cliente.

6 Apéndice

6.1 Anulación de etapas de procesoEn la sección siguiente encontrará las etapas de anulación más habituales que puede efectuar para

anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de oferta a un c liente

Código de transacción (SAPGUI)

VA21

Anulación : Borra documento de ventas


VA22



Menú de rol de usuario Ventas -→ Ofertas -→ Modificar Ofertas

Comentarios Borre el documento de ventas: Abra el documento con latransacción VA22. Seleccione el menú Documento de venta→ Borrar .





Rechazo de oferta a un cliente


VA22

Anulación : Modifica/elimina el motivo para rechazo


VA22



Menú de rol de usuario Ventas -→ Ofertas -→ Modificar Ofertas

Comentarios Modifique/elimine el motivo para rechazo simplementemodificando el campo.

6.2 Informes SAP ERP

Utilización

La tabla a continuación enumera los informes que puede utilizar para obtener más informaciónsobre el proceso empresarial.

Puede encontrar descripciones detalladas de los informes individuales en los siguientesdocumentos BPD que proporcionan una recopilación completa de todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que algunos informes que son una parte indispensable del flujo del procesopueden estar ubicados directamente en la sección a la que corresponden.

Informes

Título del informe Código detransacción

Rol de usuar io Menú SAP Comentar ios

Lista de ofertas VA25 Gerente deventas(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Ofertas

Informes Lista deofertas

Se visualiza unalista de ofertas.

Ofertas a vencer SDQ1 Gerente deventas

Ventas Ofertas

Informes Ofertas

Una lista deofertas a punto de





(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

a vencer expirar

Ofertas vencidas SDQ2 Gerente deventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Ofertas

Informes Ofertas

vencidas

Una lista deofertas expiradas

Ofertas cerradas SDQ3 Gerente deventas(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Ventas Ofertas

Informes Ofertascerradas

Una lista deofertas concluidas

6.3 Formularios utilizados

Nombrecomún delformulario

Clase deformulario

Utilizado en laetapa delproceso

Tipo desalida

Programa deimpresión

(procedimientode entrada)

Objeto técnico delformulario

Oferta a unCliente

SmartForm Registro de laoferta de cliente

AN00 YBAA_RVADOR01

YBAA_SDQUO

BPP SD Oferta de Ventas

Documents

Transcript of BPP SD Oferta de Ventas