日本 株式資本市場 レビュー マネジング アンダーライター
2013年上半期
株式、株式関連取引金額 - 日本(C1e)
IPO 推移 1-6月期
日本株式・株式関連市場の概要
既公開案件取引金額は前年同期比5倍の1.7兆円と急伸、案件数は63件と前年同期比2.6倍となった。今期日本市場は、米国市場同様に不動産投資法人勢の台頭が顕著であり、63案件中18件と高い占有率を示し、REIT取引金額は過去10年で最高水準となる3938.4億円を記録した。新規公開市場は上昇傾向にあり26件が公開された。取引金額では過去10年で最高水準となった2010年の7669億に次いで7399億円と高い水準で着地。2013年上半期同市場は取引総額の52%を占有した、サントリー食品インターナショナルによる3881億円のIPOに牽引された。
株式・株式関連 業種別内訳 取引金額ベース (10億円)
株式・株式関連 主要市場比較 1-6月期
2013年上半期の全世界株式及び株式関連の取引総額は前年同期比63.5%増の33.2兆円となり、主要市場全てにおいて上向きとなった。中でも日本市場の回復は顕著で、前年同期比約4.7倍の2.7兆円、97件が公開された。同取引金額は、2007年以来上半期の最高水準となる。 トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングによると、日本の推定手数料は736.8億円で前年同期比249.1%の増加となった。株式・株式関連ランキングでは、新規公開において45.9%の占有率を誇示した野村が首位の座を堅持。一方で、既公開ランキングにおいては大和証券グループが昨年6位から首位の座についた。
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2013年7月2日
日本株式・株式関連 2007年以来最高水準 | 既公開市場REIT勢が台頭 | サントリー食品インターナショナル案件がIPO市場を牽引
日本 - 株式資本市場
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
11.4
7.2
10.9
9.1
13.0
10.9
7.3
9.7
4.9
10.6
4.2
9.0
8.0
5.7
6.9
1.7
2.6
1.2 0.6
2.7
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013
取引金額(兆円)
米国 EMEA アジア 日本
52.2 42.2 63.8 20.1 8.3 1.3 76.7 2.4 13.1 74.0
79 80
103
74
24
10 12 13
21 26
0
20
40
60
80
100
120
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数
取引金額(百億円)
金額 件数
¥1,158.2 43%
¥804.8 30%
¥290.9 11%
¥134.1 5%
¥122.1 5%
食品、生活雑貨 不動産 金融 ハイテク
工業 小売 卸売、サービス 原料、材料
ヘルスケア メディア、エンターテイメント エネルギー電力
583
414
428
262
92 90 107
117 139
97
0
100
200
300
400
500
600
700
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数
取引金額(兆円)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 案件数(通年)
*同順位
日本企業による資金調達トレンド 1-6月期 REIT推移 1-6月期
14.7
2 2.1 -1 ▼
▼ 5 5.2 2
5.2
2.1
4 04/10/2013 パーク24
1.0
1.6 -1.3
-3.9
▲
201,195.0 7.6 4.9
8
バークレイズ 9
UBS
0.0
SBIホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
シティ
2
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
42,526.7
ドイツ銀行 11 6 25,235.8
531.5
2.41,789.2
0.1
0.1
1.3 -0.4 ▼
1.5
1- 531.5 0.0 0.0
-
0.0
0.0 1 0.4
0.1
▲
▲
▼
0.0
▼ 11
268,774.3
8 5,060.3
7 7.2
18
▲ 8,581.5 11.7 4.8▲
6.2
20,380.2
▲ 3
- 68,964.7 2.6 2.6
193,685.0 7.3 -15.1 ▼ 21
3 -1.6
▲ 7,872.0
7
5 06/04/2013 日本ユニシス 15,600.0
1.2
0.0 -
37.1
-3.5
▲
▼
13.9 5.5 ▲
8.4
10,213.1
18.6 ▲ 6,166.1
11.3
5
-2.5
10.7 -17.6 ▼
▲
30.810.4 ▲-11.7 ▼ 36
327.4
▲
▼
3.1
-
▲
みずほフィナンシャルグループ 4 4
7
▲
-
237,738.7 8.9 5
1 683,557.4 大和証券グループ本社
936.3
1522 22.7 8
三菱UFJモルガン・スタンレー 5 3
-3
▲
21.6 14
10.1
4
2
53,455.6
▲
JPモルガン 6
三井住友フィナンシャルグループ
10
-
▲
-1.1 ▼
2.0 2.0
14 - 914.8
268.7 0.4
1.0 1
879.6
105,307.4
野村不動産マスターファンド投資法人
ブックランナー2012順位 取引金額
占有率(%)
13 11 1,480.1 0.1 -0.1 ▼
3.1 1 ▲ 1,097.90.8 -1.6
17 399.2 399.3 0.5-
1 1.0 1 ▲-
-
01/17/2013
グローバル株式・株式関連 (C1e)-日本
案件数 推定手数料(百万円)
日本プロロジスリート投資法人
件数前年比
06/24/2013
06/24/2013
20,500.006/03/2013
146,107.5
株式・株式関連案件上位5件 (2013年1月1日-6月28日) 新規公開案件上位5件 (2013年1月1日-6月28日)
390,113.4
荏原製作所 03/05/2013
14.7
409,446.1 15.425.7
株式関連案件上位5件 (2013年1月1日-6月28日)
1発行体名
取引金額(百万円)
静岡銀行 50,792.8順位
- 0.4 ▲1 1.0 1 ▲いちよし証券
2
12 9
1.2
https://www.thomsonone.com
2013順位
占有率(%)
-3 3.1 1
▲ 2
3 ▲ 1,055.9 1.4
388,120.0発行体名
取引金額(百万円)
取引金額(百万円)
746,869.1順位 発行日
2
01/28/2013
1 103/11/2013
175,079.9 02/04/2013
4
3
あおぞら銀行01/16/2013
順位
2 サントリー食品インターナショナル
サントリー食品インターナショナル
388,120.0
3
33,825.0
04/09/2013発行日
4
野村不動産マスターファンド投資法人
5 ブロードリーフ
27,365.3
3
23,320.5
日本プロロジスリート投資法人 105,307.4
エービーシー・マート
5,209.3
22,663.2
5 02/04/2013
取引金額(百万円)
ゴールドマン・サックス
野村 1
175,079.9
2 5
日本 - 株式資本市場
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
手数料占有率(%)
占有率前年比
-0.1
03/12/2013
占有率前年比 案件数
コンフォリアレジデンシャル投資法人
06/03/2013
ベンチマーク 15* 0.0 0.0
マキシムグループ 15* 1.0 1 ▲
0.0
出典: Thomson Reuters/Freeman Consulting
73,689.3
▲
100.0市場合計 2,658,396.0 100.0
発行日 発行体名日本たばこ産業
▲ 249.1% ▲
市場合計 前四半期比(%)市場合計 前年同期比(%) ▲
▼ ▼
368.0%
-30.2%
70.2%
-17.0% 31.7%
97
トップ20合計 2,598,930.0 97.8 72,594.2 98.7
40
▲
5.3 0.0
69.1
3.9 ▲
0.0
6.9
▼
7.1
12
7 ▲
20,500.0
▲ 2.4
▼
▲
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013
取引金額(兆円)
CB 株式
シ・ローン 普通社債
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
件数
取引金額
(億円)
既公開 金額 IPO 金額
既公開 件数 IPO 件数
*同順位 *同順位
*同順位 *同順位
1 1ブックランナー野村25.9
ゴールドマン・サックス
2 5 442,672.2
4 10 264,483.2
45.922,663.2
バークレイズ 9 13
17,307.4
岩井コスモ証券
取引金額(百万円)
3大和証券グループ本社三菱UFJモルガン・スタンレー
引受人2013順位
2012順位 取引金額
占有率(%)
1野村 1 689,021.2 案件数
占有率前年比
案件数
件数前年比 手数料
占有率前年比
占有率(%)
占有率前年比
取引金額(百万円)
占有率前年比
グローバル株式・株式関連 (C1e)-日本 引受金額 (*最終頁参照) グローバル新規公開(C7d)-日本
三井住友フィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループJPモルガン 7
62 250,218.0
▲
676.3 295.1
-13.126.2 45.5 ▲
10.7 8,581.5▲4.19.6
4.8
7
三井住友フィナンシャルグループ
7.7
6.9
UBS
▲
シティ
56
- 42,532.8
1.2
7.164
▲56.7 27 6,166.110.7
▼
-1.1
-3.5-17.6▲
占有率(%)
三菱UFJモルガン・スタンレー
大和証券グループ本社 8
▼1.6▲
19.2323.1
8.4
-0.1
45,218.7 10
5
4 307,299.8 ▲
165,244.0
11▼
19
1.6
2 ▲1
-5.2▲
8
7 35,036.6
▲▲
2
94
10.3 ▼1.3
9.4
44.1 2.4
9 42,443.2 1.310
3 213,084.7
1,097.9
5.8
ドイツ銀行バンクオブアメリカ・メリルリンチ
8 シティ▲
SBIホールディングス 0.2
36,379.3 1 3.8
4.9 4.9ゴールドマン・サックス- 26,350.0
▲ 2▲
12
12
4,372.4
SBIホールディングス
▼
占有率前年比
32*5,232.2
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
18 21
16
藍澤證券
岡三証券グループ
17
トップ20合計
0.2
20 27丸三証券
静岡銀行
19
いちよし証券 131415
368.0%
▲
14
10.0
65,322.3
66.0 32-4.3
5,060.3
7,872.0
46.21
5
8.0
-5.6 ▼ 60 61.9 28 ▲ 339,598.0
11.616.7
▲
▲ 4913.9
JPモルガン9.21.7
5.8▼▼
▲ 70,834.5 3
36
2
みずほフィナンシャルグループ5*
▼49,770.7
-17.09
占有率(%)
152,962.2
案件数
件数前年比
20.7 ▲ 3 11.549.5 25 10,213.19.3 7 5,209.3
55
▲50.5 21
48▲
11,519.9 -4.1 ▼20.638.811.3 12 ▲6
推定手数料(百万円)
▲2
推定手数料(百万円)
2013順位
2012順位 取引金額
占有率(%) 案件数
占有率(%) 手数料
▲30.811.7
2.37.7
9.9
-0.8
3.6 3.6 ▲
▲-43
▼5.7 -7.1
258.9
▲ 6,134.8 9.70.5
1.6
▲▼
▲▲▼
2,455.9 -3.8▲9.52,831.1
4 2,936.7 6.7
4-0.5 ▼1,480.1 1
▼2.70.93 11.5
20,038.9 1.0
11.59
▼ 1,688.4
9.4▼
▲
0.9
8.3▲
-
22.7 131
327.415,221.9 1018 18.6 13 ▲
10,158.6 ▲13,949.1
0.1
0.1
220.5 0.3
▲
0.25,411.0 1
0.3 ▲16
▲2,626,102.3
0.4 0.4
4,473.8 0.20.2
▲
268.7▲ 0.31.0
21 21.6
41.073,240.7 99.4
17
0.1
254.0
▲
取引金額占有率(%)ブックランナー
2013順位
0.3 ▲
238.6%
推定手数料(百万円)
-
31.7%249.1%
市場合計
▲
グローバル既公開株式(C8d)-日本
▲
取引金額ブックランナー
▲
0
▲ 81.0 0.17
案件数
3 37.5
占有率前年比
2012順位
▲
占有率前年比
0.00.4
2
29,727.9
▲ 12.5
11.7
▲2.1 14.3 1
739,946.4
占有率(%)
-37.5%
--32.6
3
手数料占有率(%)
25,396.4 バークレイズ
▲▼
21
33,825.0 19.1
▲ ▲70.2%-17.0%
▲
▲6,401.0374,886.4 21.5 野村
▲
40,469.8
市場合計 前年同期比(%)
19.1
案件数
23.8%
26
465.1%市場合計 前四半期比(%) 198.9% ▲
-20.8
占有率前年比
推定手数料(百万円)
▼25.21,116.4
占有率(%)手数料
28,797.1
▲
件数前年比
22.9
取引金額(百万円)
1 ▼
100.0 97.0739,946.4
-4 ▼
446.7%
UBS
▲▲
3 20,500.0 -1.3381.0 114.3- 8.6
11.6
▲
845.6 8.6
▲
2
ゴールドマン・サックス17.4
2,658,396.0
12.7 523.8 9
▲▲▼ 12.4
▼
5
238.4 3.8 ▲ 三井住友フィナンシャルグループ
100.0
グローバル株式関連(C9e)-日本
6*
1 19.1
▲8.85
1 ▲12.5
25.0
100.0
4,696.984,776.5
2▲
-3.4374.4
▲492.1 11.1
-5.4
3.81,494.1
▲ - 14,520.8 18.214,520.8
8.5
5.4
-5.0 1 550.9 ▲ 3,569.31 ▲8.8
12.5
▲
▼1
ドイツ銀行 4▼
-29.0 ▼25.0
12,300.0 10.2
12.5-1
5.6 - 15,600.0 8.2 8.2 ▲
▲8
8.5▲140.9 3.2みずほフィナンシャルグループ
▲
▼
▲12.5 16.9 6.9 ▲ 17
-
10,027.0 25.4
▼
2
399.3▼
0.4
4.9
トップ20合計
6 29,932.0
1 110,550.5
-2.9
0.6
1.1
2.5 ▲ 10 15.9
15
0.0 -
21
17.7
▲
0.9
4,043.7
204,482.7 JPモルガン 5
17.4 -16.1 ▼4
11.7
-28.5
11
10.3
6.3 4
占有率(%)
4.8 25 158,662.3
取引金額(百万円) 案件数
市場合計 前年同期比(%)市場合計 前四半期比(%)
ゴールドマン・サックス 2
3.1
野村
6.4
13
案件数2013順位
2012順位
2 303,489.6
-30.2%
三井住友フィナンシャルグループ 6 ▼9.1
17
▲
▲▲- 328,337.7 18.9 ▲
3
40市場合計
大和証券グループ本社 1 6
▼
▲18.9
件数前年比
占有率(%)
7みずほフィナンシャルグループ 4 3
989.5
4.9 -0.74.7
5.3 2.7 ▲▲ 大和証券グループ本社 6* 4-
2.5 -1.8 ▼
2.5 1▼
ドイツ銀行 12
14*
バンクオブアメリカ・メリルリンチ 10 9 20,380.2 1.2 -0.6 ▼453.6
- 19,630.6
1.2 -1.1 ▼
2 3.2 2
13 - 914.8 0.1 0.11
230.11.6 ▼0.8 -0.41.6 1
100.0 73,689.3 100.0
1 0.21.6▲ 5.30.0 0.0
1.1 1.1 ▲
▲-
▼
1.6
0.5 0.5
97
0.6▲11
0.2 ▲ 30.2 3
98.8
0.0▲0.5
▲
16.24,152.0
0.3
3 4.8 2 ▲41.6
33.3
27.0
210.3
2,229.24.7 ▲ 39.0
▲9.3
1
811.9
▲
10.5
-1.6
-3.4 ▼
6.3 2 ▲
19 19.6299.8
0.2 ▲ 10
7
6
879.6
6.2 4
-1.4 ▼10.3
3.53
▲
-
1,055.9
▲54 4.1
▲
-1.6
1.7 1.42.4
-0.4
6.2
0.5
4.1 1 ▲2.5
0 1.2
3.9
936.3
0.0 0.0
0.7
▲
▼ 市場合計 前四半期比(%) 16.0%
▲10
▲
1,789.22.5
▲
0.4
-0.11.5
▲ 6
196.1%
39,036.4
▲
▲
▲▲
▲
0.6
1,681,850.7 96.7
市場合計 前四半期比(%)
-4
市場合計 前年同期比(%) ▲405.8%
市場合計 1,741,316.8 100.0 63
3.1
0.2 ▲
45.1 0.1 0.1-
シティ 8 -
▲
- 531.5
0.40.1
▼1.4
136.6 0.4 0.3 ▲いちよし証券 16 - 399.2 1 1.6 1 ▲
0.0 -
三菱UFJモルガン・スタンレー
マキシムグループ 14* - 531.5 ベンチマーク
-▲1 ▲ 69.1 0.20.0 0.0 -
0 - 328.711
UBS 9 8 26,926.7
42.5 1 1.6
バークレイズ
42,614.7
7 4,735.8 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
100.098.8 トップ20合計
▼-67.6%
トップ20合計
-33.3%0.0%
4,139.7 25.2
90.7%▲
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
4,428.3 100.0100.0 市場合計39
▲- 16.0%市場合計 前年同期比(%)
8
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100.039,533.1
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日本 - 株式資本市場
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313,795.8 177,132.8
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松島 由起子Tel: +813 6441 1617 -
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クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関してのお問い合わせ先:
リーグテーブルの金額は、発行額(合計発行額又は株数 × 発行価格)を集計する。
償還日もしくはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されているCBはリーグテーブル対象外となる。
佐藤 亜紀
プレスリリースに関してのお問い合わせ先:
自社引受による銀行の資金調達案件において、ブックランナーが発行体の子会社である場合にはリーグテーブル対象外とする。ブックランナーが複数存在する銀行の資金調達案件では、発行体と関係のないブックランナーにのみクレジットを付与する。(*ブックランナーリーグテーブル以外の推定手数料と引受金額リーグテーブルについては、発行体の子会社に対してもクレジットを付与する。)
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券)の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示されている。
Tel: +813 6441 1120E-mail: [email protected]
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現在のデータ及び前年のデータは、2013年6月30日に抽出。
米ドル建てでない案件は、プライシング時の為替レートで米ドル建てに換算される。
推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。
データベースには、株式案件の国内および海外発行分に加え、国内・海外株式関連案件を収録する。これは、IPO(新規公開)、既公開、アクセラレイテッド・ブックビルディング及びブロック・トレード(但し一定の制限に基づく)、CBを含む。
案件の情報は値決日(Pricingdate)より5営業日以内に提出されなければならない(但し、米国市場に限定して売出すルール144a案件の情報は受渡日より5営業日以内、ブロック・トレード及びアクセラレイテッド・ブックビルディング案件の情報は受渡日より10営業日以内とする。)。締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分類され、提出のあった四半期の終了までリーグテーブルには含まれない。
トムソン・ロイターについてトムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。 トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所 および ニューヨーク証券取引所に上場しています。 詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
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ランキング・クライテリア概要
2013年上半期 | 株式資本市場 | ブックランナー
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