אינטרנט במספרים
State of the Internet – Israel
Osnat Zaretsky, Senior Business Development Manager – Europe אירופה–מנהלת פיתוח עסקי בכירה , אוסנת זרצקי
?על מה נדבר
comScoreעל �
)web & mobile(מגמות בעולם �
)web(מגמות בישראל �
web)(מגמות בפרסום �
2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
2
. באופן פרטני 41מהן , מדינות 171–החברה המובילה בעולם למדידת התנהגות גולשים �
.2007–נסחרת בנאסדק מ , 1999–נוסדה ב �
.שנתנו רשות למדוד את תבניות הגלישה שלהם, מיליון גולשים בעולם 2ניתוח התנהגות �
.מאפשרת העשרת המידע מהפאנל על ידי מידע מהאתרים–מטודולית המדידה המאוחדת �
comScore–מי אנחנו?
3© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
3
ROIאנו עוזרים ללקוחותינו לעצב אסטרטגיות שיווק ופרסום עומצתיות המשפרות
‘(comScore is) the referee of the $25 billion game of web advertising’
FORTUNE Magazine September 29, 2008, p60
Agencies
:מלקוחותינו באירופה
4© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
?על מה נדבר
comScoreעל �
)web & mobile(מגמות בעולם �
)web(מגמות בישראל �
web)(מגמות בפרסום �
5© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
5
האטה בגידול מספר משתמשי האינטרנט בעולם
)40%(והמזרח הרחוק ) 85%(הזינוק הגדול היה במזרח התיכון ואפריקה 2008-ב�
)23%(התורמת העיקרית לגידול היא דרום אמריקה 2009-ב�
)במיליונים(אוכלוסית משתמשי האינטרנט
+12.0%
6© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore World Metrix, March 2009
840.6
1,092.6 1,219.3
2008מרץ 2009מרץ 2010מרץ
+30.0%
+12.0%
פייסבוק דומיננטי בנוף המדיה החברתית אבל יש כמה מדינות יוצאות דופן
7© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Social Networking
Property
Unique Visitors
(000)
Y/Y Growth in UVs
Total Internet 793,794 17%
FACEBOOK.COM 389,525 153%
MYSPACE.COM 114,190 -5%
TWITTER.COM 54,696 1171%
Baidu Space 54,677 19%
HI5.COM 54,374 -3%
Orkut.com 51,078 21%
Source: comScore World Metrix, August 2009
.15%- ובמערב אירופה ב 9%- ב ב"מספר האנשים שמשתמשים באינטרנט לשיחות בלבד ירד בארה�
מדיה
רק שיחות 13%
EU5–סגמנטים במדיה סלולרית
מדיה רק שיחות
USA–סגמנטים במדיה סלולרית
ב גולשים באינטרנט "בארה 37%-ו EU5מבעלי טלפונים ניידים ב 31%
)צרכני מדיה סלולרית(משתמשים באפליקציות או מורידים תוכן , בנייד
8© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Product: MobiLens
Data: Three month average ending Feb 10
Country: US N= 30,862 + EU5 N= 69,000
מדיה סלולרית31%
SMSולא מדיה (
)סלולרית55%
מדיה סלולרית37%
SMSולא מדיה (
) סלולרית31%
רק שיחות32%
Made Own Ringtone
Played Games
Ringback
45
50
הדמוגרפיה של פעילויות מדיה סלולרית
. 33הוא גבר בן במערב אירופה צרכן המדיה הסלולרית הממוצע
.מכלל הצרכנים 40%-נשים מהוות כ
.משמשים בשירותי מדיה חברתית ומקשיבים למוסיקה, הצרכנים הצעירים יותר יוצרים רינגטונים משל עצמם�
.גברים 60-70% - הוא כ) אפליקציות ודואר אלקטרוני, דפדפנים(השימוש בשירותי גלישה באינטרנט �
9© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Browsed
Used App
Mobile Media
Purchased Game
Purchased Ringtone
Unlimited Data Plans
Listened to musicSocial Networking
30
35
40
45
28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0
%ם
שינ
גיל ממוצעProduct: MobiLens
Data: Three month average ending December 09
Country: EU5 - N= 68,264
Nokia 5800 XpressMusic - EU5Blackberry Curve - US
EU5–מכשירים מובילים
10© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Product: MobiLens
Data: Three month average ending Feb 10
Country: US N= 30,862 + EU5 N= 69,000
USA -מכשירים מובילים
משתמשי פייסבוק באנגליה מבקרים יותר דרך המכשירים הניידים
, במחשבים באנגליה 73%(למרות שיש הרבה יותר משתמשי פייסבוק דרך מחשבים ממכשירים ניידים �
דרך 34.7פעמים בחודש לעומת 43.3(התדירות במכשירים הניידים גבוהה יותר , )בסלולרי 33%לעומת
)המחשב
75%
43.3
34.735.0
40.0
45.0
50.0
50%
60%
70%
80%
Ave
rage
Vis
its p
er V
isito
r
11© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Product: MMM (Mobile) + Media Metrics (PC)
Data: January 2010
Country: UK
33%
34.7
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Mobile Internet PC Internet
Ave
rage
Vis
its p
er V
isito
r
% R
each
% Reach Average Visits per Visitor
Doodle הוא המוביל מבין משחקי ה - iTunes בתשלום במדינות ה- Euro
.ממורידי האפליקציות באייפון ואייפוד רכשו אפליקציה לפחות פעם אחת בתקופת השימוש במכשיר �42%
.משחקים בממוצע 4.6הרוכש הממוצע רכש �
.€2.19 - משחק ממוצע נמכר ב �
דירוג שם המשחק המפתח למורידי האפליקציות חשיפה%
1 Doodle Jump - BE WARNED: Insanely Addictive! Lima Sky 2.6%2 Flight Control Firemint 2.1%3 Crash Bandicoot Nitro Kart 3D Vivendi Games Mobile 1.8%4 Hero of Sparta Gameloft 1.3%
12© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Product: iTunes Apps Tracker
Data: Feb 2010 - Country: EuroZone
4 Hero of Sparta Gameloft 1.3%
5 Enigmo Pangea Software, Inc. 1.3%6 Wild West Pinball OOO Gameprom 1.3%7 Real Football 2009 Gameloft 1.3%8 Labyrinth Codify AB 1.3%9 Flick Fishing Freeverse, Inc. 1.3%
10 Tap Tap Revenge 2.6 Tapulous 1.3%11 WORMS Team17 Software Ltd 1.2%12 Scrabble? Electronic Arts Nederland BV 1.2%13 Assassin'sCreed"-Alta?r'sChronicles Gameloft 1.2%
14 Touchgrind Illusion Labs 1.2%15 UNO" Gameloft 1.2%
?על מה נדבר
comScoreעל �
)web & mobile(מגמות בעולם �
)web(מגמות בישראל �
web & mobile)(מגמות בפרסום �
13© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
13
?3%-מספר הגולשים בישראל גדל רק ב
שינוי % 2010 מרץ 2009מרץ
3 4,112 3,995 )באלפים(גולשים ייחודיים בחודש סך
32 2,433 1,848 )באלפים(גולשים יומיים בממוצע
29 9,532 7,402 )במיליונים(הדקות בחודש סך
37 17,632 12,835 )במיליונים(סך הדפים הנצפים בחודש
14© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
31.1 73.3 55.9 ממוצע דקות לגולש
-4.6 31.6 33.1 ממוצע דקות לביקור
בשנה האחרונה 30%צריכת האינטרנט עלתה בכ
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2010מרץ
?מה השתנה בשנה האחרונה
15© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
0
500
1,000
1,500 2010מרץ
2009מרץ
.בישראל 15גולשים ייחודיים מעל גיל *
?איפה הגולש מבלה את רוב זמנו
1,877פורטלים 487 אימייל
357קהילה
101קמעונאות
משחקים 242אונליין
4,395אחר
קטגוריות מובילות–דפים נצפים במיליונים
16© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. *2010מרץ . במיליוני דקות בחודש
1,877פורטלים
רשתות חברתיות 885בידור 4,298
חדשות ומידע 584
487 אימייל
מדיה חברתית מציעה מספר חסר תקדים של
עמודים קלים לפילוח
מציעה מספר חסר תקדים של עמודים קלים לפילוחפייסבוק? הזדמנות
פלטפורמהסך חשיפות פרסומות
)במיליונים(
Total Internet 54,243
Facebook 11,043
Microsoft 3,189
17© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Yahoo! 2,730
AOL 1,827
eBay 1,817
בפייסבוק יש יותר חשיפות באנרים מכל מדיה אחרת באנגליה
Source: comScore Ad Metrix, July2009
2010מרץ –גופי מדיה מובילים בישראל במבט חודשי
Media )000(גולשים ייחודיים חודשיתחשיפה %
Total Internet: Israel 15+ 4,112 100.0
1 Google Sites 3,656 88.9
2 FACEBOOK.COM 3,157 76.8
3 Microsoft Sites 2,942 71.5
4 Walla! Communications 2,918 71.0
5 Ynet Group 2,336 56.8
6 AOL LLC (ICQ) 2,183 53.1
18© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
6 AOL LLC (ICQ) 2,183 53.1
7 Keshet 1,978 48.1
8 Tapuz People 1,919 46.7
9 Nana10 Group 1,829 44.5
10 Wikimedia Sites 1,660 40.4
11 FXP.CO.IL 1,471 35.8
12 Smile Group 1,461 35.5
13 Dmedia Group 1,406 34.2
14 TheMarker Group 1,185 28.8
15 Yad2 1,172 28.5
2010מרץ –גופי מדיה מובילים בישראל במבט יומי
Media )000(גולשים ייחודיים יומיתחשיפה %
Total Internet: Israel 15+ 2,433 100.0
1 Google Sites 1,750 72.0%
2 FACEBOOK.COM 1,448 59.5%
3 Ynet Group 1,233 50.7%
4 Walla! Communications 1,000 41.1%
5 Microsoft Sites 836 34.4%
6 AOL LLC 549 22.6%
19© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. *2010מרץ . גולשים ביום בממוצע באלפים
6 AOL LLC 549 22.6%
7 Keshet 377 15.5%
8 Nana10 Group 273 11.2%
9 Tapuz People 222 9.1%
10 Smile Group 188 7.7%
11 FXP.CO.IL 181 7.4%
12 Wikimedia Sites 169 6.9%
13 PANET.CO.IL 152 6.2%
14 SPORT5.CO.IL 144 5.9%
15 Yad2 143 5.9%
חברתיותרשתות
.ביקרו ברשת חברתית אחת לפחות 15מכל הגולשים הישראלים מעל גיל �89%
.לגברים אך נשים פעילות הרבה יותר 52%יש רוב קל של �
20© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
.ברשתות חברתיות! שעות בחודש 8.5הגולש מבלה
?על מה נדבר
comScoreעל �
)web & mobile(מגמות בעולם �
)web(מגמות בישראל �
web)(מגמות בפרסום �
21© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
21
מאזן הכוחות והמחירים השתנה -פרסום בעולם
91.5%
85.3%
83.1%
86.7%
% Reach % Reach
77.0%
76.4%
58.0%
55.7%
Top 10 Ad Networks Major Publisher Sites
Platform-A
Yahoo! Network
Google Ad Network
ValueClick Networks
Yahoo!
MSN-Windows Live
AOL LLC
22© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, US, June 2009
81.9%
83.1%
77.4%
74.4%
76.6%
72.4%
71.7%
55.7%
46.5%
36.8%
35.0%
18.1%
11.1%
5.5%
Specific Media
FOX Audience Network
24/7 Real Media
Traffic Marketplace
Microsoft Media Network …
Tribal Fusion
AOL LLC
YOUTUBE.COM
MYSPACE.COM*
FACEBOOK.COM
CNN
ESPN
NYTIMES.COM
רשתות פרסום עוברות כיום את הפורטלים ותכני פרימיום
.בחשיפה לגולש
האינטרנט משתרך מאחור כשמדובר בתקציבי מיתוג–פרסום
$118B
Measured Media Spend:$186B
Online Media Spend:
Bra
nd
23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: Lehman Brothers, ThinkEquity Partners. Data represents 2008 US figures;
$68B
$6B$6B
$20B
Online Media Spend:$26B
Dire
ct
Res
pons
e
2007לעומת 2009מחצית מהמקליקים על באנרים ב –פרסום
?אבל מה קורה הלאה. נחשפים לפרסום באנרי בישראל15מכל הגולשים מעל גיל �88%
2007יולי 2009מרץ
Clickers
Clickers16%
24© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
.מכל הנחשפים לפרסום בקליקו על באנר 16%רק 2009במרץ
Source: comScore, Inc. custom analysis, Total US O nline Population, persons, July 2007 and March 2009 data periods
Non-Clickers
68%
Clickers32%
Non-Clickers
84%
Source: comScore “The Click Remains Irrelevant: ‘Nat ural Born Clickers’ Return,” White Paper, 2009
עתיד הפרסום הוא בהקטנת הצפיפות והעומס –פרסום
פרסום תומך מיתוג�
יותר מקום לחדשנות וקריאטיביות ולא –
.תחרות מול מותגים אחרים בעמוד
ן אינטרנטי מופחת"נדל�
באנרים גדולים יותר משמעותם פחות –
יותר כוח . פלטפורמה/באנרים בעמוד
. תמחור
ממוצע פרסומות לעמוד
:תוצאות 2- ל פחות פרסום באיכות גבוהה יותר יביא
25© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Ad Metrix, May 2009
0.83
0.75
Mar-2008 Jul-2008 Nov-2008 Mar-2009
ממוצע פרסומות לעמוד
הצפיפות ירדה
14-ב 10%ב
החודשים האחרונים
Interactive Display Takeover
Top Related