Agenda • Que es Salesforce? • Para que usa Salesforce Root Capital? • Definiciones de Salesforce • Tipos de Cuenta de Salesforce • Contactos por departamento para Salesforce • Cómo encontrar ayuda en Salesforce
9/10/2010 2 Salesforce Day
Que es Salesforce? • Empresa fundada en el internet en 1999 • Basado en la plataforma de Oracle (fundador de Oracle se separó)
• En 1999: – Un sistema basado en la web creada para seguir y administrar empresas, contactos y ventas
• Hoy en 2010: – Una PLATAFORMA basada en el internet que puede manejar mucha información
– Mercado de aplicaciones para Salesforce similar al de iTunes: AppExchange
9/10/2010 Salesforce Day 3
Cómo usa Salesforce Root Capital?
• Manejo de organizaciones y contactos que son importantes a Root Capital
• Manejo del Lending Pipeline – Proceso para aprobación de crédito – Información de monitoreo – Existe otro sistema para información detallada sobre la cartera (LMS)
• Manejo del Fundraising Pipeline • Mercadeo por email
9/10/2010 Salesforce Day 4
Definiciones de Salesforce • Candidatos (Leads):
– Una relación potencial con una persona o una organización • Cuentas (Accounts):
– Una organización que es importante a Root Capital • Contactos (Contacts):
– Una persona, que debe ser asociada con una Cuenta • Oportunidades (Opportuni(es):
– Oportunidades de Lending son créditos potenciales – Oportunidades de Investor Rela\ons son donaciónes o inversiónes
potenciales
9/10/2010 6 Salesforce Day
Definiciones de Salesforce CANDIDATO: Una relación potencial con una persona o una organización
9/10/2010 8 Salesforce Day
Definiciones de Salesforce
9/10/2010 10 Salesforce Day
CUENTAS: Una organización que es importante a Root Capital
Definiciones de Salesforce
9/10/2010 12 Salesforce Day
CONTACTO: Una persona que es importante a Root Capital
Definiciones de Salesforce
9/10/2010 15 Salesforce Day
OPORTUNIDAD (Investor RelaGons): donación o inversión potencial
Definiciones de Salesforce
9/10/2010 16 Salesforce Day
Una relación potencial con una persona o una
organización
Una organización que es importante a Root Capital
Una persona, que debe ser asociada con una Cuenta
Crédito poten\al (Lending), donación o inversión potencial (Investor Rela\ons)
Se convierten en (Calificación de Candidatos)
$ Un préstamo (Lending), una donación o inversión cerrada (Investor Rela\ons).
Tipo Definición
Coopera\ve/Associa\on Coopera(va/Associación
Asociación autónoma de personas u organizaciones unidas voluntariamente para sa\sfacer sus necesidades comunes económicas, sociales y culturales y aspiraciones a través de una empresa que es propiedad conjunta y que es controlada de una manera democra\ca. Se u\liza para algunos clientes.
Educa\onal Ins\tu\on Ins(tución Educa(va
Escuela o Universidad
For Profit Corpora\on/Business Empresa Comercial
Una empresa comercial que existe para obtener benificios, o sea ganar más que gastar. Los socios pueden decidir quedarse con los benificios o gastar parte o todo este dinero en la empresa misma. No se u\liza para clientes.
Founda\on Fundación
Ins\tución en que la misión principal es distribuir fondos filantrópicos
Government Agency Agencia del Gobierno
Gobierno local, nacional, mul\nacional o internacional
Investment Manager Gerente de Inversiones
Empresa privada o una persona que puede dar consejos y, sobre todo, maneja inversiones de clientes en el fondo de Root Capital (por ejemplo, Trillium Asset Management Corpora\on; Loring, Wolcof, y Coolidge)
Mul\-‐Lateral Mul(-‐Lateral
Ins\tuciones globales, como las Naciones Unidas o el Banco Mundial (por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, FMI, BID / BID)
Tipos de Cuenta (1)
17 9/10/2010 Salesforce Day
Tipo Definición
NGO ONG
Organización no gubernamental creada por personas hsicas o jurídicas con fines sociales. Socio o colaborador, que posiblemente ha dado dinero para un proyecto especifico (por ejemplo, Ashoka, TechnoServe, Catholic Relief Services)
Private Social Enterprise Empresa Privada Social
Empresa comercial cuyas ac\vidades principales contribuyen a la mi\gación de la pobreza rural y el uso sostenible de los recursos naturales, mientras mantener rentabilidad financiera. Nuestros clientes están en esta categoría.
Religious Ins\tu\on Ins(tución Religiosa
Organización con una filosoha religiosa, par\cipando como un inversionista en nuestro fondo de crédito (por ejemplo, Adorers of the Blood of Christ, Sacred Heart Monastery)
Unaffiliated Individual Individuo sin afiliación
Se u\liza para personas que no están afiliados a ninguna organización (es decir, los donantes, etc.)
Wealth Advisor Asesor/a Financiero/a
Empresa privada o una persona que asesora a clientes sobre cómo y dónde inver\r, pero no hace donaciónes / inversiónes directamente (por ejemplo, Lazarus Financial Planning, Arabella Philanthropic Investment Advisors)
Tipos de Cuenta (2)
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Área Operacional Departamento Contacto Global Programs Origina\on Diego Valdivia
Global Programs Monitoreo Brandon Boyle
Global Programs Advisory & Training Tyler Clark
Biz Dev Fundraising Lubna Nabi
Biz Dev Mercadeo Emily Judem
Finanzas y Operaciones F&O Carolyn Hwang
Oficina Ejecu\va Ka\e Ferrari
Impact Assessment Pafy Devaney
Contactos para Salesforce
19 9/10/2010 Salesforce Day
Apoyo y Capacitación
Contacto Salesforce Servicio al Cliente [email protected] +1-‐415-‐901-‐7010
Salesforce Ayuda y Formación
9/10/2010 Salesforce Day 20
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