PANORAMA ACTUAL
DE LA PORCICULTURA
2009
Por
JORGE I. FRANCO C.
Zootecnista U de A
Coordinador Regional PPC Antioquia
TEMATICA
• LA PORCICULTURA EN EL MUNDO
• LA PORCICULTURA COLOMBIANA EN
CIFRAS
• LA NEGOCIACIÓN DEL TLC CON LOS
ESTADOS UNIDOS
• RETOS DE LA PORCICULTURA
COLOMBIANA
CARACTERISTICAS DEL CONSUMO DE CARNE
PORCINA EN EL MUNDO
• LA DE MAYOR CONSUMO
• CRECIENTE
• DETERMINADO POR:
- Factores económicos
(precio, ingresos)
- Factores culturales
LA PORCICULTURA EN EL MUNDO
Producción de carne a nivel mundial, de 1970 a 2005
0
50
100
150
200
250
300
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Años
To
nela
das (
mil
lon
es)
Carne, Total Carne de Cerdo Carne de Pollo
Carne de res Otras
Fuente: Faostat, 2005.
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE CARNES EN EL
MUNDO
Producción
(ton)
Consumo aparente
(kg/hab/año)
%
consumo
PORCINA 105.604.034 16,5 41,70
AVIAR 73.057.466 12,7 28,85
BOVINA 61.033.306 10,5 24,10
OVINA/CAPR 13.577.945 2,1 5,36
TOTAL 253.272.751 41,8 100
Fuente: FAOStat, 2008
País 1.990 2.000 2.005
% Participación en la
producción mundial
año 2005
China 24.015.700 41.434.800 51.200.700 48,94
EstadosUnidos de América6.964.000 8.597.000 9.392.000 8,98
Alemania 4.456.980 3.981.900 4.499.990 4,30
España 1.788.850 2.904.620 3.142.190 3,00
Brasil 1.050.000 2.600.000 3.110.000 2,97
Canadá 1.191.980 2.002.550 2.617.740 2,50
Viet Nam 728.560 1.409.020 2.288.320 2,19
Francia 1.726.800 2.312.000 2.279.600 2,18
Dinamarca 1.209.240 1.739.450 2.057.250 1,97
Polonia 1.854.930 1.923.970 1.955.500 1,87
Países Bajos 2.025.160 1.832.310 1.711.980 1,64
Colombia 103.150 103.101 129.038 0,12
Total Mundial 61.826.000 90.773.620 104.629.860 100,00
Fuente: Faostat, 2005.
Producción mundial de carne de cerdo en toneladas.
principales paises productores año 2005
EVOLUCION DEL CONSUMO MUNDIAL
DE CARNE DE CERDO
Año
1970
1980
1990
2000
Fuente: Elaboración en base a FAOStat,2004
11,70
12,80
27,17
9,40
14,73 25,90
kg/pers
9,20
Tasa crec (%)
-
PAISES CON MAYORES CONSUMO/CAPITA (kg/hab/año)
Alemania 56 USA 31
España 58 China 36
Italia 35 UK 24
LA PORCICULTURA MUNDIAL
4 4,6 5,7 6,3 7,7 9,4 11,1 11,9
9,510,2
11,8 12,313,1
14
15,610,711
10,510,4
10,4
9,79,6
2,52,6
2,52,6
2,7
14,9
9,9
2,72,5
2,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Año
Kg
s.
hab
itan
te A
ño
Otras
Carnes
Carne de
Vaca
Carne de
Cerdo
Carne de
Aves de
Corral
Consumo de carnes en el mundo.
26,9 28,330,5
31,6
33,735,9
38,439,8
PRECIO MINORISTA DE CARNE EN EL MUNDO
Argentina $(1)
UE €(2) (3) (4) (5)
USA u$s(6)
PORCINA 17,00 7,75 = 40,06 6,24 = $ 19,97
AVIAR
Entero
7,60 4,30 = $ 22,23 3,81=
$ 12,20
BOVINA 24,00 14,00 =
$ 72,38
9,26 = $ 29,6
OVINA 24,00 18 = $ 93 7,83 =
$ 25
Fuente: Elaboración a partir de datos de: (1) Carrefour Argentina/Makro/Coto/Norte/Wal-Mart/Jumbo; (2)
Carrefour Francia y España; (3) Economic Research Service , USDA - USA
Tipo de cambio al 24/04/08 1 U$S = $3,20 1€ = $ 5,17
• CALIDAD REFERIDA A SEGURIDAD ALIMENTARIA
Hoy la industria porcina se conduce manejando los conceptos de
- HACCP
- Buenas Prácticas de Manejo
País 1.990 2.000 2.005
% Participación
en las
exportaciones
mundiales año
2005 País 1.990 2.000 2.005
% Participación
en las
importaciones
mundiales año
2005.
Dinamarca 716.940 1.674.010 1.560.520 13,42 Alemania 640.880 738.630 1.102.770 11,54
Canadá 594.490 1.076.620 1.507.830 12,97 Japón 491.520 823.410 1.024.360 10,72
Países Bajos 1.448.540 1.024.850 1.398.580 12,03 Reino Unido 338.830 459.350 972.730 10,18
España 8.430 318.880 878.580 7,56 Italia 582.520 641.150 880.360 9,21
Bélgica 0 757.600 857.020 7,37 Federación de Rusia 0 294.030 652.750 6,83
Alemania 312.440 598.490 842.990 7,25 Estados Unidos 329.970 596.580 568.810 5,95
Brasil 13.070 101.580 838.630 7,21 Francia 469.660 400.540 438.560 4,59
Francia 305.000 625.170 727.370 6,26 China 175.160 2.738.910 364.060 3,81
EstadosUnidos de América999.050 1.734.130 604.010 5,19 México 201.310 516.270 336.960 3,53
China 328.770 1.947.580 470.010 4,04 Países Bajos 348.150 234.610 215.530 2,26
Colombia 10 60 60 0,00 Colombia 640 23.700 4.930 0,05
Total general 6.062.170 11.456.620 11.628.120 100,00 Total general 4.988.110 10.028.810 9.556.840 100,00
Fuente: Faostat, 2005.
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE DE CERDO.
3,32
4,57
5,84
12,21
13,33
17,59
24,02
31,22
32,02
32,57
35,65
35,83
37,83
37,91
38,09
38,21
41,89
- 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00
Colombia
Venezuela
Ecuador
México
Brasil
Estados Unidos
Chile
España
Malta
Finlandia
Suiza
Eslovaquia
Serbia y Montenegro
Austria
Polonia
China
Alemania
Kilogramos
PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE CARNE DE CERDO EN EL
MUNDO AÑO 2005.
TEMATICA
• LA PORCICULTURA EN EL MUNDO
• LA PORCICULTURA COLOMBIANA
EN CIFRAS
• LA NEGOCIACIÓN DEL TLC CON LOS
ESTADOS UNIDOS
• RETOS DE LA PORCICULTURA
COLOMBIANA
LA PORCICULTURA COLOMBIANA EN CIFRAS
• Antioquia.
• Occidental: Quindío,
Risaralda, Caldas y
Valle.
• Central: Bogotá,
Cundinamarca, Boyacá,
Meta y Tolima
• Costa Atlántica:
Atlántico, Sucre,
Bolívar, Cesar,
Córdoba, La Guajira y
Magdalena.
• Sur: Cauca, Nariño,
Huila y Caquetá
Sur
4,28%Oriental
2,64%
Costa
Atlántica
6,72%
Antioquia
35,51%
Central
22,92%
Occidental
27,93%
DISTRIBUCION DE LAS GRANJAS PORCINAS TECNIFICADAS
DISTRIBUCION DE LAS GRANJAS POR
TIPO DE TENENCIA
Arriendo
19,57%
Propia
71,74%
Otra
0,99%
Integrado
7,71%
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Crédito
bancario
7%
Crédito
finagro
6%
Mixto
15%
Otro
2%
Recursos
propios
70%
PRODUCCIÓN
Evolución de la Producción de Carne de Cerdo en Colombia 1997-2008
103.150
129.268
96.660
129.866
129.038
148.239
175.772*
199.426*
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
No
. A
nim
ale
s
Fuente: DANE 1990-1996. ASOPORCICULTORES - FNP 1997 - 2006.* 2007 y 2008, son estimaciones. Área Económica Asoporcicultores - FNP.
CONSUMO PÉR CÁPITA DE CARNE DE CERDO
1997-2006 (kg/persona/año)
3,182,77 2,70 2,79 2,73 2,90
3,14 3,27 3,263,68
4,28
4,79
0
1
2
3
4
5
6
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008*
Kg
/Ha
b./a
ño
Fuente DANE - ASOPORCICULTORES -FNP
CONSUMO PERCAPITA DE CARNE DE CERDO
3,06 3,32 3,67
9,01 9,19
10,68
0
2
4
6
8
10
12
2004 2005 2006
Kg
/Hab
./añ
o
TOTAL NACIONAL ANTIOQUIA
Fuente: DANE - ASOPORCICULTORES - FNP
COSTO DE PRODUCCIÓN POR CERDO EN CICLO COMPLETO
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
370.000
Di
c-
01
M
ar-
02
Ju
n-
02
Se
p-
02
Di
c-
02
M
ar-
03
Ju
n-
03
Se
p-
03
Di
c-
03
M
ar-
04
Ju
n-
04
Se
p-
04
Di
c-
04
M
ar-
05
Ju
n-
05
Se
p-
05
Di
c-
05
M
ar-
06
Ju
n-
06
Se
p-
06
Di
c-
06
M
ar-
07
Ju
n-
07
$/C
erd
o
Promedio Nacional Medellin
Fuente: Asoporcicultores - FNP. Ultimo datos Junio - 07
346,760
328,411
COSTO DE PRODUCCIÓN POR LECHÓN
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
Dic-
01
M ar-
02
Jun-
02
Sep-
02
Dic-
02
M ar-
03
Jun-
03
Sep-
03
Dic-
03
M ar-
04
Jun-
04
Sep-
04
Dic-
04
M ar-
05
Jun-
05
Sep-
05
Dic-
05
M ar-
06
Jun-
06
Sep-
06
Dic-
06
M ar-
07
Jun-
07
$/C
erd
o
Promedio Nacional Medellin
Fuente: Asoporcicultores - FNP. Ultimo dato Junio - 07.
103.692
102.175
FORMAS DE COMERCIALIZACION
PIE
82%
CANAL
CORTES
10%
CANAL
COMPLETA
8%
FUENTE: DANE – ASOPORCICULTORES - FNP
SACRIFICIO - VACUNACIÓN
Fuente: Asoporcicultores-FNP.
1.590.316 1.667.090 1.656.457 1.902.939
2.256.381*
3.344.795
2.995.587
3.365.705
4.295.385 4.047.215
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2003 2004 2005 2006 2007
SACRIFICIO PORCINO Y VENTA DE BIOLÓGICO
Sacrificio Dosis
47,5% 55,6% 49,2% 44,3% 55,75%
Fuente: Asoporcicultores - FNP. Programa de Erradicación de la Fiebre Porcína Clasica.* Estimaciones Área Economica
SACRIFICIO PORCINO
.
1.324.134
1.659.405
1.240.820
1.667.090
1.656.457
1.902.939
2.256.381*
2.560.021*
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2.200.000
2.400.000
2.600.000
2.800.000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
No
. A
nim
ale
s
SACRIFICIO PORCINO TOTAL NACIONAL(1990-2008)
Fuente: DANE 1990-1996. ASOPORCICULTORES - FNP 1997 - 2006.* 2007 y 2008, son estimaciones. Área Económica Asoporcicultores - FNP.
SACRIFICIO Y DOSIS VENDIDAS CONTRA LA
PPC – ANTIOQUIA
SACRIFICIO PORCINO Y VENTA DE BIOLÓGICO
1.156.7301.045.730
1.147.425
623.307 632.878 636.133744.300
1.498.670
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2003 2004 2005 2006
Sacrificio Dosis
53,9% 60,5% 55,4% 49,7%
Genética
Inversión en instalaciones____
Mano de obra Calificada.
Alimento
Programas Sanitarios____
Mejoramiento de la calidad de la carne de cerdo en diferentes aspectos
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
COSTOS DE PRODUCION EN EXPLOTACIONES PORCINAS
CICLO COMPLETO JULIO 2008
OTRAS CIFRAS
Parámetro USA COLOMBIA
Lechones nacidos en total/cerda 11,7 10,9
Lechones nacidos muertos/cerda 0,8 0,7
Lechones destetados/cerda 9,6 9,2
Lechones destetados/cerda-año 21,8 21,2
Partos/cerda-año 2,3 2,3Fuente: Pork World. Asoporcicultores – FNP. Área Económica
COMPARATIVO DE PARÁMETROS DE PRODUCTIVIDAD EN GRANJA
OTRAS CIFRAS
• LA INDUSTRIA PORCÍCOLA GENERA
92.000 EMPLEOS DIRECTOS E
INDIRECTOS A LO LARGO DE SU
CADENA DE PRODUCCIÓN:
• CRÍA, LEVANTE, TRANSPORTE,
SACRIFICIO, DESPOSTE,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
OTRAS CIFRAS
• LOS PRODUCTORES PORCÍCOLAS
CONSUMEN MÁS DE 500.000 TM DE
ALIMENTO BALANCEADO, SIENDO UN
ESLABÓN FUNDAMENTAL PARA EL
CRECIMIENTO DE LA CADENA
OTRAS CIFRAS
• UN INCREMENTO EN 1 Kg. PER CÁPITA
EN EL CONSUMO DE CARNE DE
CERDO, IMPLICARÍA LA PRODUCCIÓN
DE 565.000 CERDOS Y 30.000
HEMBRAS DE CRÍA, Y UN CONSUMO
ADICIONAL DE 173.000 TM DE
ALIMENTO
TEMATICA
• LA PORCICULTURA EN EL MUNDO
• LA PORCICULTURA COLOMBIANA EN
CIFRAS
• LA NEGOCIACIÓN DEL TLC CON LOS
ESTADOS UNIDOS
• RETOS DE LA PORCICULTURA
COLOMBIANA
CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIA DE
NEGOCIACIÓN
• Priorización de plazo consecuente con las
necesidades del sector.
• Tratamiento consistente entre porcicultura y sus
materias primas.
• Existencia de un mecanismo de estabilización
de precios, dadas las fluctuaciones de los
precios internacionales.
• Posibilidad de brindar acceso a Estados Unidos
a través de contingentes (cuotas), sin vulnerar la
producción nacional.
• Manejo concertado con industria de productos
procesados, según necesidades históricas de
importación de insumos:
– → otorgamiento contingentes
– → desdoblamiento de subpartidas arancelarias
FACTORES DECISIVOS DE LA
NEGOCIACION
• Amplia influencia política de los porcicultores
(National Pork Producers Council) en el
Congreso de los Estados Unidos.
• Condiciones otorgadas por Perú en porcicultura:
– → Plazo de 5 años en carnes, 7 en procesados
– → Arancel base de 25%
– → Sin contingentes
RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN
• ANIMALES VIVOS
• Desgravación inmediata
• Arancel vigente: 5%
• Cobija pie de cría, lechones y cerdos gordos
CARNE DE CERDO
• Plazo de desgravación: 5 años.
• Arancel base de desgravación: 30% (promedio observado de franja de precios 2001-2004)
• Sin contingentes.
• Abarca: canales y medias canales, carne con –sin hueso, fresca, congelada, seca o ahumada, salada.
• No Salvaguardia
DESPOJOS
• Plazo de desgravación: 5 años.
• Arancel base de desgravación: 20% (Arancel Externo Común de la CAN)
• Sin contingentes.
• Abarca: despojos comestibles frescos y congelados, hígados de porcinos
INSUMOS INDUSTRIALES
• Plazo de desgravación: Inmediato
• Arancel vigente: 20% (AEC)
• Desdoblamiento arancelario para diferenciar piel de demás despojos.
• Abarca: piel y grasa de cerdo para uso industrial
PRODUCTOS PROCESADOS
• Plazo de desgravación: 5 años.
• Arancel base de desgravación: 30% y 20%
• Sin contingentes.
• Abarca: embutidos, preparaciones y conservas de la especie porcina.
MATERIAS PRIMAS
• Fríjol y torta de soya: desgravación inmediata.
• Contingente de maíz amarillo de 2´000.000 TM con 0% arancel y crecimiento 5% anual.
• Administración del contingente: primer llegado/primer servido. Sin requisito de desempeño.
• Arancel base extracontingente: 25%
• Plazo de desgravación: 12 años
NEGOCIACIÓN E IMPORTACIÓN
DE MATERIAS PRIMAS
TEMATICA
• LA PORCICULTURA EN EL MUNDO
• LA PORCICULTURA COLOMBIANA EN
CIFRAS
• LA NEGOCIACIÓN DEL TLC CON LOS
ESTADOS UNIDOS
• RETOS DE LA PORCICULTURA
COLOMBIANA
DEBILIDADES
• Atomización de la producción. Hemos avanzado en empresarización, en escalas pequeñas
• Existe un bajo grado de integración o coordinación vertical en la cadena productiva
• Altos costos de producción
• Dificultades en la consolidación del status sanitario
• Falencias en las condiciones de calidad en sacrificio y procesamiento
DEBILIDADES
• Alto costo país.
• Ineficiente infraestructura de puertos.
• Difícil geografía (carreteras en regulares
condiciones)
• Complejo régimen de impuestos.
DEBILIDADES
• El consumidor no conoce y, por esta
razón, no exige.
• El sector salud ignora la industria como
tal.
• Aun quedan mitos sobre el tema de la
salud.
• El consumo de carne congelada es
precario.
POTENCIALIDADES DE LA
PORCICULTURA COLOMBIANA
• Amplia posibilidad de expansión del
mercado interno
• Buen conocimiento del mercado: canales
de distribución
• Grandes posibilidades de consolidación
como líder en la región andina
• Alta productividad en granjas tecnificadas
• Material genético de alta calidad
• Conocimiento técnico y administrativo
• Costos de inversión en instalaciones
NUESTROS RETOS
• Apoyo a consolidación de esquemas asociativos de producción
• Reconversión hacia producción con economías de escalas, con miras a reducción de costos.
• Implementación de esquemas de integración vertical: desde producción del alimento balanceado hasta la distribución al consumidor final
• Mejoramiento del status sanitario y
ambiental de la producción porcícola e
implementación de procesos de calidad:
HACCP, BPM
• Promoción al consumo de la carne de
cerdo, creación de marca e identidad
nacional
MUCHAS GRACIAS!
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