Investor Relations | page 1Unibanco | 1
Investor Relations | page 2Unibanco | 2
Investor Relations | page 3Unibanco | 3
Investor Relations | page 4Unibanco | 4
Investor Relations | page 5Unibanco | 5
O Unibanco
Investor Relations | page 6Unibanco | 6
História
Investor Relations | page 7Unibanco | 7
Estrutura Organizacional
Investor Relations | page 8Unibanco | 8
Retorno
Investor Relations | page 9Unibanco | 9
Investor Relations | page 10Unibanco | 10Fonte: Banco Central, FMI
Relação Crédito / PIB
(1) Dados entre 2005 e 2007
Investor Relations | page 11Unibanco | 11
Crédito Pessoal
Investor Relations | page 12Unibanco | 12
Relações com Investidores
Varejo
Investor Relations | page 13Unibanco | 13
Segmentação e Distribuição
Investor Relations | page 14Unibanco | 14
Investor Relations | page 15Unibanco | 15
Modelo do Varejo
Investor Relations | page 16Unibanco | 16
Banco Universal
Investor Relations | page 17Unibanco | 17
Crédito Consignado: Crescimento acelerado
Créditos AdquiridosCréditos Próprios
Investor Relations | page 18Unibanco | 18
Folhas de Pagamento
Investor Relations | page 19Unibanco | 19
Jun-06 Jun-07
3.9805.759
+44,7% R$ Milhões
Financiamento de Veículos
Base 100 = 2T06 Base 100 = 2T06220
2T07
142
161
2T07
145
MercadoMercado
Carteira de veículos leves + pesados
Foco: OKm Leves (produção em unidades) Foco: OKm Pesados (produção em unidades)
Investor Relations | page 20Unibanco | 20
+31,5%
4.1175.412
Jun-06 Jun-07
Cartões de Crédito
+35,3%
4.402
5.958
R$ MilhõesR$ Milhões
2T06 2T07
Faturamento (Unicard + Hipercard)Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard)
Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07
Total de Cartões
Cartões Bandeirados (A+B)
Cartões Private Label
Hipercard (B)
Visa + Mastercard (A)
12,08,7 15,6
18,012,9
23,1
5,19,09,3
7,53,38,4
2,55,37,8
8,5
27,021,316,2 31,6
Número de Cartões (em milhões)
Investor Relations | page 21Unibanco | 21
Afiliações
Investor Relations | page 22Unibanco | 22
Líder em cartões Co-branded e Private Label
Investor Relations | page 23Unibanco | 23
Hipercard
+69,7%
145
246
Pontos de venda
+37,3%
169
232
2,5
Jun-04Aquisição
+200,0%
Afiliações (em milhares)
Número de Cartões (em milhões de unidades)
5,17,5
3,3
232226
6,5
Jun-06 Jun-06 Jun-07Mar-07 Jun-07 Mar-06
Jun-05 Jun-06 Dez-06 Jun-07
Investor Relations | page 24Unibanco | 24
Wal-Mart e Sam’s Club
Investor Relations | page 25Unibanco | 25
Crédito Imobiliário
Reestruturação da área de Crédito Imobiliário:
Expectativa de crescimento nos próximos anos
- Atuação: IncorporadorasConstrutorasImobiliárias
- Maior foco no setor
- Processos de documentação e aprovação de crédito agilizados
Rede de AgênciasCanais Remotos
Investor Relations | page 26Unibanco | 26
1 s.m. = R$ 380
Crédito Imobiliário
Investor Relations | page 27Unibanco | 27
Crédito Imobiliário
Investor Relations | page 28Unibanco | 28
Relações com Investidores
Seguros
Investor Relations | page 29Unibanco | 29Fonte: SUSEP
Liderança
*Junho de 2007
Investor Relations | page 30Unibanco | 30
*1S07 Real + 2S07 Orçado
2004 2005 2006 2007*
Resultado FinanceiroResultado Operacional
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Resultado Financeiro e Operacional
Investor Relations | page 31Unibanco | 31
Mix da Produção por Ramos
*1º Semestre 2007
Investor Relations | page 32Unibanco | 32
Prêmio Ganho
Índice de Sinistralidade
487
650625
2T06 1T07 2T07
33,5%
Lucro Líquido
8869
97
2T06 1T07 2T07
47,3%
2T06
45,0%
2T07
47,3%
1T07
94,0%
2T06
94,6%
2T07
94,4%
1T07
Índice Combinado
Seguros e Previdência PrivadaR$ Milhões
Investor Relations | page 33Unibanco | 33
Relações com Investidores
Atacado
Investor Relations | page 34Unibanco | 34
Estratégia
Foco no Cliente
Diversificação da Receita
Aumento significativo da receita
Produtos Cash Management
Produtos Derivativos
Aproveitamento das Sinergias
Conquista de Folhas de
Pagamento
Receita de Corretagem de
Ações
Varejo
Adequação às normas de Compliance
Melhoria contínua dos processos
Ganhos de Eficiência e Produtividade
Completa aderência às normas de risco
Comprometimentocom os clientes
GrandesProjetos
Operações taylor-made
Foco nas necessidades
Modelo Regional
Maior proximidade no dia a dia Rede de Agências
Investor Relations | page 35Unibanco | 35
Rede de Distribuição
Investor Relations | page 36Unibanco | 36
Destaques
Top 5 Mercado Câmbio
Exportação
BNDES
Bookrunner
Pesquisa Renda Variável
Originação e Distribuição
Liberação no 1S07 no montante de R$ 2,0 bilhões como agente financeiro do BNDES e 3ª posição no ranking geral
Crescimento de 77% no volume de secundário de Renda Variável2ª Colocação no Ranking Anbid, em volume distribuído de Renda Fixa
Principais operações:Renda Fixa: Lasa, Nova América, Tractebel Renda Variável: Tegma, CR2, Redecard e Suzano
Única instituição brasileira incluída no ranking da revista Institutional Investor Latin America (II Latam 2007)
Market Share de 4,4% (segundo o Bacen), com volume de operações de US$ 4,3 bilhões no 1S07
Investor Relations | page 37Unibanco | 37
Carteira de Crédito
Jun-06 Jun-07
R$ Milhões
21.032
17.995
16,9%
Jun-05
15.381
36,7%
Investor Relations | page 38Unibanco | 38
Carteira de Crédito + Avais, Fianças e Títulos
Jun-06 Jun-07
R$ Milhões
38.282
33.442
14,4%
Jun-05
23.102
65,7%
Investor Relations | page 39Unibanco | 39
Banco de Investimento
Investor Relations | page 40Unibanco | 40
Relações com Investidores
Gestão de Patrimônios
Investor Relations | page 41Unibanco | 41
Unibanco Private Bank
Investor Relations | page 42Unibanco | 42
Unibanco Asset Management
Investor Relations | page 43Unibanco | 43
Unibanco Asset Management
Investor Relations | page 44Unibanco | 44
Unibanco Asset ManagementPrincipais Prêmios
Investor Relations | page 45Unibanco | 45
Unibanco Asset ManagementPrincipais Prêmios
Investor Relations | page 46Unibanco | 46
Unibanco Asset ManagementPrincipais Prêmios
Investor Relations | page 47Unibanco | 47
Estrategistas Financeiros
A UAM em parceria com o Varejo desenvolveu uma estratégia de venda de produtos de renda fixa e renda variável para os clientes do segmento Uniclass
5003.200
2004 2005
(R$ Milhões)
120
1.200
2004 2005
Clientes Atendidos Recursos sob Gestão
Jun-07 Jun-07
18.800
4.960
16.294
2006 2006
3.790
Investor Relations | page 48Unibanco | 48
Relações com Investidores
Desempenho Financeiro
Investor Relations | page 49Unibanco | 49
Desempenho
R$ Milhões
2T07
841
35,9%
1S07
1.422
29,3%
Lucro Líquido
RPLM
638 1.219Lucro Líquido recorrente
203 203Resultado dos eventos não recorrentes
RPLM antes dos eventos não recorrentes 26,7% 25,1%
Investor Relations | page 50Unibanco | 50
Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões
1.8842.076
869910
(1.384)(1.417)
9381.045
581 841
1.724
876
(1.347)
875
548
2T06
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
1T07
(524)(545) (668)
2.4082.621 2.392
2T07
Despesa de Pessoal e Administrativas
Receita de Prestação de Serviços
Provisão para Perdas com Crédito
Resultado Líquido de Intermediação Financeira
Resultado Operacional antes dos eventosnão recorrentes
Lucro Líquido
1S061S07
3.960
1.779
(2.801)
1.983
1.422
(1.069)
5.029
3.440
1.715
(2.675)
1.715
1.068
(1.310)
4.750
-203 -Resultado dos eventos não recorrentes 203 -
581 638 548Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes 1.219 1.068
Alíquota de IR/CS 24% 25% 21% 25% 21%
Investor Relations | page 51Unibanco | 51
Resultado dos eventos não recorrentes
R$ Milhões
Resultado dos eventos não recorrentes
Outras provisões
Alienação de parcela de investimentos na Serasa
Provisão para devedores duvidosos
Variação de participação na controlada UPS
Provisões adicionais trabalhistas, cíveis e fiscais
(47)
285
203
(142)
679
(572)
Eventos não recorrentes(1)
(1)Líquido de IR/CS
Investor Relations | page 52Unibanco | 52
RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi)
DesempenhoR$ Milhões
23,0%
8,7
2T05
26,7%(1)
10,8
2T07
24,7%
9,8
2T06 1T07
10,3
25,1%
+ 19,4%
2T07/2T062T07
1.045
1S07
1.983
1S07/1S06
+ 15,6%Resultado Operacional(1)
1S06 1S071S05
9,8
8,7
10,8
21,4%
25,1%(1)
23,6%
+ 16,4%638 1.219 + 14,1%Lucro Líquido(1)
(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes
Investor Relations | page 53Unibanco | 53
Destaques
Crescimento na carteira de crédito total: 2T07: 9,9% versus 5,5%(SFN); 12 meses: 23,2% versus 21,4%(SFN) Banco Múltiplo: 19,3% no 2T07 (39,3% em 12 meses) Cartões de crédito: 9,4% no 2T07 (31,5% em 12 meses)
Carteira de Crédito
Redução de 18,4% nas despesas de provisão, 2T07 versus 2T06, sem perda de cobertura Queda no percentual da carteira D-H (5,2% versus 6,9% em junho 2006) Queda no percentual da carteira non-accrual (4,5% versus 5,3% em junho 2006) Cobertura de 100% da carteira D-H
Melhora da Qualidade da
Carteira
Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 339 milhões no 2T07 versus R$ 198
milhões no 2T06, representando um incremento de 71% Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões.
Eficiência Operacional
Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta no 1S07: - Queda de 4,6% versus 2S06 - Variação de 2,0% versus 1S06, abaixo da inflação de 3,7% (IPCA) no período - Queda de 7,6% nas Outras Despesas Administrativas versus 2S06 - Despesas de Pessoal estáveis versus 2S06
Destaques
(1) Em 7 de agosto de 2007
Investor Relations | page 54Unibanco | 54
Indicadores Financeiros
Resultado Líquido da Intermediação Financeira(R$ Milhões)
Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões)
Lucro por ação (R$)
104
98
Dez-06
45
1.902
2T06 3T06 4T06
1.724
1T07
102
Mar-07
42
0,210,20
Jun-06 Dez-06 Mar-07
43
0,20
Set-06 Set-06Jun-06
115
1.957 1.884
2T06 3T06 4T06 1T07
0,21
47
Jun-07 Jun-07
2T07 2T07(1)
130 52
2.076 0,23
(1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes
Investor Relations | page 55Unibanco | 55
Evolução da Carteira de Crédito
Sistema Financeiro Nacional13,9%23,2%9,9%9,1%21,4%5,5%
1S07 Trimestre 12 meses
23,2%
Mar-07 Jun-07
9,9%
12,0%
Jun-06
Atacado
Varejo
R$ Milhões
41.929
6,9%
17.995
51.644
30.612
21.032
47.001
27.330
19.671
23.934
Investor Relations | page 56Unibanco | 56
%TrimestreJun-06Mar-07Jun-07
R$ Milhões
Pessoa Física
Financiamento de automóveis
9,9
15,0
23,2
44,7
Pessoa Jurídica 7,2 18,9
Consignado32,112,4
Carteira Total
14,0 30,1
41.92925.88116.048
Cartões de crédito
Financeiras de crédito ao consumidor
18.31920.88328.68230.761
47.00151.644
1.0601.2461.400
4.1174.9475.412
2.8092.7152.762
31,59,4
-1,71,7
1.456Financiamento Imobiliário 1.5451.586 8,92,7
PMEs 7.8869.0119.729 23,48,0
Grandes empresas 17.99519.67121.032 16,96,9
Destaques da carteira
Evolução da Carteira de Crédito
3.9805.0095.759
%12 meses
Créditos Próprios360,788,14961.2152.285Créditos Adquiridos
Rede de Agências 10,9 16,54.7204.9595.499
49,7 136,81.5562.4613.685
Investor Relations | page 57Unibanco | 57
2T06 2T07
9,0%
10,7%
7,6%
Margem Financeira após Provisões Margem Financeira
21,8%
27,9%
Despesa de PDD / Margem Financeira
-8,3 p.p.
2T073T06 4T062T06
21,4%
1T07
15,25%
12,00%
Taxa Selic
7,1%
Margem Financeira
29,1%
4T05
23,3%
20,8%
1T07
7,2%
9,3%
Investor Relations | page 58Unibanco | 58
5,2%6,2%6,9%
Jun-06 Mar-07 Jun-07
Qualidade de Ativos
Carteira D-H / Carteira Total
Cobertura Carteira E-H
Cobertura Carteira D-H
116%109%
92%81%
Jun-06 Mar-07 Jun-07
Jun-06 Mar-07 Jun-07
100%
123%
Investor Relations | page 59Unibanco | 59
4.6268.045
5.149
17.820
28.984
94.331
46.804
47.527
53%
Depósitos a vistaDepósitos de poupança
CDBs - Core Deposits
Core Deposits
Depósitos a prazo + Debêntures
Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)
Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B)
Total de Depósitos + Debêntures (A)
Core Deposits / Total de Depósitos
R$ Milhões
5.187
4.201
30.049
41.081
36%
Jun-07 Mar-07 Jun-06
Depósitos e Fundos
4.0147.510
5.478
17.002
45.606
29.430
92.038
46.432
49%
4.405
13.793
84.923
43.842
Investor Relations | page 60Unibanco | 60
Despesas de Pessoal e AdministrativasR$ Milhões
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal
Empresas com Gestão Direta
2T06
771
523
1.294
2T07
781
541
1.322
1T07
778
522
1.300
1,7%
2,2%
1S06
1.526
1.045
2.571
1S07
1.559
1.063
2.622
2S06
1.687
1.061
2.748
-4,6%
2,0%
Investor Relations | page 61Unibanco | 61
Índice de Eficiência
Receitas
R$ Milhões
Índice de Eficiência Despesas
2T072T04 2T05 2T06 1T07
52,8%
63,3%
47,3%46,9%48,8%
2.997
1.4171.961
1.242
2.337
1.233
2.872
1.347
2.835
1.384
Investor Relations | page 62Unibanco | 62
Relações com Investidores
Responsabilidade Sócio-Ambiental
Investor Relations | page 63Unibanco | 63
Nosso Foco em Sustentabilidade
Investor Relations | page 64Unibanco | 64
Oportunidade de inclusão e desenvolvimento social
Público-alvo:
Faixa etária: Jovens entre 15 e 24 anosEscolaridade: Cursando o Ensino MédioRenda: Classe Média Baixa e PobrePor atividade: Estudantes de escolas públicasPor região: Regiões Metropolitanas
Foco de atuação: Educação
Objetivo
Instituto Unibanco
Investor Relations | page 65Unibanco | 65
Instituto Unibanco
Investor Relations | page 66Unibanco | 66
Abrangência do Instituto Unibanco na juventude e Ensino Médio
São Paulo: 4 escolas – 5 000 alunosMinas Gerais: 20 escolas – 20 000 alunosRio Grande do Sul: 20 escolas – 20 000 alunos
Qualificar o atendimento educacional oferecido em escolas públicas de Ensino Médio Oferecer oportunidades de qualificação para o trabalho aos alunos destas escolas
Programa Entre Jovens
Rio de Janeiro: 40 escolas – 20 000 alunosMinas Gerais: 20 escolas – 10 000 alunosEspírito Santo: 20 escolas – 10 000 alunos
Instituto Unibanco
Programa Jovem de Futuro
TOTAL:
85 MIL JOVENS
Melhorar a qualidade do ensino médio nas escolas da rede pública estadual Resgatar jovens do ensino médio com dificuldades específicas nas habilidades e competências que deveriam ter sido alcançadas ao término do ensino fundamental São tutorados por jovens universitários dos cursos de licenciatura de Matemática e Língua Portuguesa
Investor Relations | page 67Unibanco | 67
Instituto Unibanco
Investor Relations | page 68Unibanco | 68
Relações com Investidores
Governança Corporativa
Investor Relations | page 69Unibanco | 69
Certificação Sarbanes-Oxley
Em 15 de junho, o Unibanco e a Unibanco Holdings obtiveram
a Certificação SOX, relativa aos controles internos sobre as demonstrações contábeis consolidadas em US GAAP
Essa conquista reafirma o compromisso do Unibanco com a qualidade na gestão integrada de processos, riscos e controles, bem como os altos padrões de governança corporativa adotados
e transparência das demonstrações financeiras
Lei Sarbanes-Oxley
Investor Relations | page 70Unibanco | 70
As Units do Unibanco valorizaram-se 60% no últimos 12 meses
Valor de Mercado(1): R$ 30,5 bilhões
A Unit continua a aumentar sua participação no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de 2005, teve sua participação incrementada em mais de 100%
Units (UBBR11) versus Ibovespa
GDSs (UBB) versus Dow Jones
UBB: 70%
Dow: 20%
Units e GDSs
UBBR11:
60%IBOV:
48%
Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07
Jul-06 Set-06 Dez-06 Mar-07 Jun-07
Í ndice Peso (% ) Maio a Ago-07
Ibovespa 1,946 IBrX-50 3,464 IBrX-100 3,012 Maio a Ago-07Índice de Governança Corporativa IGC 3,286 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE* 5,884 (*) Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de 2007
Índice Peso (%) Maio a Ago-07
Peso (%) Maio a Ago-07
(1) Em 7 de agosto de 2007
Investor Relations | page 71Unibanco | 71
Volume Financeiro
R$ MilhõesVolume Financeiro Médio Diário Negociado(Bovespa e NYSE)
171
44
1T07
215 254
85
2T07
339
25
28
2003
3 64
19
2005
83
14
216
20011997
12
113
11
112
1999
48%
96%
58%
Units (UBBR11)
GDSs (UBB)
144
31
2006
175
Investor Relations | page 72Unibanco | 72
Programa de Recompra
Corretora contratada
Aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta de “Reservas de
Lucros”
6 meses, a contar do dia 10 de agosto de 2007
Os Conselhos de Administração do Unibanco e da Unibanco Holdings aprovaram a aquisição de ações pelo Unibanco
Objetivo da companhia na operação
Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Prazo máximo para realização das operações autorizadas
Investor Relations | page 73Unibanco | 73
Grupo Moreira Salles
Float Units + GDS
Outros
Total
Unibanco Holdings
Float Units + GDS
Outros
Total
PNUnibanco Holdings
PN Unibanco
+ UNITs76,7%
Estrutura Acionária
% de Ações do Unibanco
Milhares de ações
1 GDS=10 Units
% de Ações do Unibanco
19%
38%
1%
58%
525.398
1.075.775
28.338
1.629.511
1.629.511
1.075.775
98.137
2.803.803
58%
38%
4%
100%
Investor Relations | page 74Unibanco | 74
Relações com Investidores
Análise do Mercado
Investor Relations | page 75Unibanco | 75
Analistas
Investor Relations | page 76Unibanco | 76
Cobertura
Investor Relations | page 77Unibanco | 77
Agências elevam Ratings do Unibanco
Ratings
A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 27 de abril de 2007, o rating de Força Financeira do Unibanco de C- para B-, o que representa uma melhora de três níveis na escala.
Com este upgrade, o Unibanco está entre os bancos com maior Força Financeira do país. Somente outras 2 instituições financeiras receberam o mesmo rating.
A agência de classificação de riscos Fitch elevou, em 14 de maio de 2007, o rating do Unibanco para BBB-. Com esta nota, o Unibanco torna-se investment grade (grau de investimento).
Este rating refere-se ao IDR (Issuer Defaut Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência) em moeda estrangeira de longo prazo. Trata-se do melhor rating dado a instituições financeiras no Brasil. O rating é mais alto do que o concedido ao Brasil, de BB+.
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Relações com Investidores
Agenda
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Agende-se
Reuniões Unibanco APIMEC 2007
BrasíliaHotel Blue Tree
17 de setembro, 18h00
Porto AlegreHotel Sheraton
22 de novembro, 18h00
Belo Horizonte Ouro Minas Palace Hotel
9 de outubro, 18h00
São Paulo Buffet Rosa Rosarum 3 de dezembro, 15h30
Unibanco Day
Nova York NYSE – New York Stock Exchange
11 de dezembro
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Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.
Relações com InvestidoresTelefone: 11-3584-1980
Fax: 11-3584-1585email: [email protected]
site: www.ri.unibanco.com.br
A apresentação faz referências e Dezlarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e Dezlarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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