More information in informe2014.gruponutresa.com
Cold CutsBiscuitsChocolatesCoffeesPastas TMLUCProduction Retail FoodsDistribution Ice Cream
Sales by ChannelGrupo Nutresa
Traditional (Stores and Convenience Stores)Supermarket chains
AlternativeInstitutionalIndustrial
60,0%
7,0%
5,0%4,0%
24,0%
1.054.787
12.831
Points of Sales
Vendors
Shareholder Composition
14.536 Shareholders
35,5%Grupo Sura
32,7%Other investors
16,0%
9,8%Grupo Argos
6,0%Source: Deceval
Market Share in Colombia
Source: Nielsen
Market Share in ChileSource: Nielsen
Source: Nielsen
Market Share in Mexico
Cold Cuts
Biscuits
Chocolate Candy
Chocolate Beverages
Milk Modifiers
Nuts
Ground coffee
Soluble coffee
Ice Cream
Pastas
73,3,%
55,1%
66,6%
BIFPastas
Coffee
63,2%
BIF29,9%
28,8%16,6%
63,2%
25,4%
49,3%
55,8%
41,6%
N.A.
52,3%
60,6%Distribution and Sales
Central America2014 7,4%2013 6,9%
Mexico2014 3,7%2013 4,0%
Peru2014 2,0%2013 1,8%
Ecuador2014 1,1%2013 1,0%
Others2014 2,0%2013 1,6%
Chile2014 7,9%2013 7,6%
The Dominican Republic and the Caribbean
Malaysia
Presence and sales in our strategic regionFigures
20142013
Conventions
Plants: 2
Plants: 5
Plants: 1
Plants: 3
Plants: 1
Colombia2014 65,1%2013 60,5%Plants: 24
2014 1,3%2013 1,0%Plants: 1
The United States20147,0%20137,2%Plants: 2
International Funds (136 international funds)
Colombian Funds
Grupo Nutresa consolidated share
in Colombia
Venezuela2014 2,5%2013 8,3%Plants: 1
Pocket edition
Business Structure
International sales and distribution network
Cold CutsBiscuitsChocolateCoffeesPastas TMLUCRetail Foods Ice Cream
Volatility in prices of raw materials
Affectation of the business due to a highly competitive environment.
Regulations on nutrition and health in the countries where we are present.
* This business unit will report figures beginning in 2015
.............................................................................................................................................................................
Sustainable Sourcing
Corporate Governance
Environmental Sustainability
Effective Innovation
Responsible Employer and Citizen
Nutrition and Healthy Living
COP Billion
Variation of energy consumption (kWh/t.p.)
Suppliers that comply with the sourcing policy
Variation of water consumption (m3
/t.p.)
* Reduction over 2010.Variation of the Scope 1 and 2 emissions (Kg CO2/t.p.)
14.0482013: 15.442
-21,0%2013: -15,5%1.841
-18,2%2013: -14,4%
-15,5%2013: -12,7%*
99,1%2013: 99,1%*37,2%
19,0%
New indicator
New Indicator
47,6%
New Indicator
Suppliers evaluated in sustainability
Suppliers trained in sustainable development topics
“The Issuers Recognition (IR) granted by the Colombian Stock Exchange (Bolsa de Valores de Colombia S.A., BVC) is not a certification of the goodness of the securities inscribed or on the solvency of the issuer.
90%
Strategic objectives for 2020
Investment in environmental management
Use of cleaner energy
Innovative success stories per employee
Investment in innovation
Greenhouse–gas emissions
Use of resources
EFFECTIVE INNOVATION
GROW
TH
AND LEAD
ERSH
IPM
ARKE
T
CLIENT
SATISFACTION
DEVELOPMENT
OF O
UR PEOPLE
INTERN
ATIO
NALEXPA
NSIO
N
PROFITABLEGROWTH
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Remain in the DJSI
Packing Material
Water Consumption
Use of Cleaner Energy
Energy Consumption
Greenhouse Gas (GHG) Emissions
Waste Exploitation
-30% -12%
15%
Double the portfolio that meets our standard of a healthy profile,
leveraged in innovation and renewal
0,3
Development of Capacities
with Communities
1.000 Projects
-25% 100%
-33%90%
t.p.: ton produced *Reduction compared to 2010
The second performance evaluation of the members of the Board of Directors by an independent external entity.
Creation of a policy to negotiate shares
employees trained in the prevention of money laundering and financing of terrorism (ML / FT)
84,0% 2013: 84,1%
Organizational climate
2,62% 2013: 3,17%
Accident frequency rate
Employees(including direct, indirect and apprentices)Number of references
that comply with the Grupo Nutresa nutritional profile
Sales of products reduced in critical nutrients
38.796 2013: 36.726
20142013 20,6 %
17,7%
2014
20130,14
0,17 *
Sales of innovative products
3.8512013: 3.272
Social investment in suppliers
+13.000
1.795 2013: 1.505
(only formulated in 2014) 10.461 2013: 6.989
Number of volunteers
762 2013: 729
Skill development projects
69.117 2013: 68.765*
Investment in social benefits(Quality of life, training and subsidies) COP Billion
33.737 2013: 20.523
Investment in communitiesCOP Billion
COP Billion
* The year 2013 was restated to achieve comparability.
Portfolio with nutritional standards
Sales of Innovative Products
26.425
12.371New indicator
* Calculated on the companies that have the Innovative Success Stories program.
More information about Strategic objectives inhttp://informe2014.gruponutresa.com/
objetivos-estrategicos-para-2020/
INCREASINGVALUE
GENERATION
Colombia
Abroad
Innovative Success
Stories per Employee
Packing Material
Coff
ees
Pork
Wheat
Cocoa
Beef
Oils and fats
Sugar
Poultry
Milk
Others *
Total Sales
Percentage of salesby Business
Percentage of Ebitdaby Business
Diversification of Raw Materials
EbitdaInternational Sales
Sales in Colombia
Economic Sustainability
6.462 2013: 5.898
Percentage of total sales 100%Growth
Percentage of total sales
Growth
Percentage of total sales
Growth 9,5%
COP BillionCOP BillionCOP Billion
Cold Cuts
Biscuits
Chocolates
Coffees
Ice Cream
Pastas
TMLUC
Cold Cuts
Biscuits
Chocolates
Coffees
Ice Cream
Pastas
TMLUC
2014
20131.911
1.694
864 2013: 833
Growth 3,8%
1.115 2013: 1.076
34,9%Margin 2014
13,4%201314,1% 3,7%
4.204 2013: 3.872
65,1% 8,6%
2014
2013
Growth
GrowthGrowthGrowth
9,3%
1.142
1.248
2014
2013
Growth
Growth
9,3%
983
1.074
2014
2013
-1,7%
789
776
2014
2013
Growth10,7%
486
537
2014
2013
Growth3,2%
231
238
2014
2013252
757
2014
2013
-12,0%
Margin
253
223
-11,3%
2014
2013
13,2%
13,3%
13,5%
13,8%
12,6%
15,3%
18,7%
17,0%
14,9%
16,7%
10,5%
11,1%
12,2%
16,2%
Growth
Growth
6,9%
158
169
2014
2013
-10,1%
150
135
2014
2013
Growth
Growth
Growth
8,5%
134
145
2014
2013
-1,5%
81
80
2014
2013
-2,1%
26
25
2014
201341
92
2014
2013
-67,1%308
101
2014
2013
Growth2,7%
264
271
2014
2013
Growth
Growth
5,0%
164
172
2014
2013
-9,2%
149
135
2014
201356
58
2014
2013
Growth2,3%
135
378N.A.
N.A.
2014
2013Growth11,1%
Growth8,8%
1.320
8,5%
8,6%
-0,8%-0,8%
5,3%
5,6%-4,5%
0,4%
5,8%
13,1%
9,9%2,8%
1,6%
3,5%1,7%
1,5%
-1,9%
-1,6%
-7,9%
2,4%
0,2%
2,4%
-1,0% 4,7%
1.466
2014
2013649
706
2014
2013
Growth
Growth
7,9%
676
730
2014
2013
-1,2%
511
505
2014
2013
Growth11,0%
380
422
2014
2013
Growth3,2%
231
238
7,1% volume
volume
1,4% price
price
% CMV
*Includes direct labor, CIF and other minor raw materials.
12,0%
9,2%
8,4%
6,6%
5,3%
4,5%
4,1%
3,8%
1,6%
1,9%
42,6%
Cold Cuts 26,2%25,8%
Biscuits 19,3%19,5%
Chocolates 16,6%15,6%
Coffees 12,0%16,8%
TMLUC 11,7%10,7%
Ice Cream 8,3%9,3%
Pastas 3,7%2,9%
Others 2,2%-0,6
Our long–term commitment
Our Centennial strategy aims to double our 2013 sales by 2020, with sustained profitability between 12% and 14% of the EBITDA margin. To achieve this, we offer our consumers foods and experiences of recognized and beloved brands, that nourish, generate wellness and pleasure, that are distin-guished by the best price/value relation; widely available in our strategic region, managed by tal-ented, innovative, committed and responsible people, who contribute to sustainable development.Achieving this goal means ending 2020 with sales for COP 11.8 Trillion (MEGA 2020) which corresponds to 5.1 times the sales of 2005, when we proposed our first great goal.
The information included in this executive summary is consistent with the information of the Grupo Nutresa S. A. Integrated Report, available at:http://informe2014.gruponutresa.com//pdf/informe_integrado_nutresa.pdf
In order to form a broader and deeper opinion on the actions taken and the results obtained by Grupo Nutresa S. A. on the economic social and environmental performance, read the Grupo Nutresa S. A. Integrated Report together with this publication.
The scope and results of our work is described in the assurance report that is published on the Webpage:http://informe2014.gruponutresa.com/pdf/informe_verificacion.pdf.
KPMG Advisory Services Ltda.
March 2015
Main risksof our business model
Differentiatorsof our business model
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
.............
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
.............
Our peopleHuman talent is one of our most valuable assets. The cultural platform is based on the promotion of participatory environ-ments, development of skills of being and doing, recognition, building a leading brand, as well as a balanced life for people.
Our brandsOur brands are leaders in the markets in which we participate; they are recognized, loved and part of people’s daily life. They are based on nutritional, reliable products with an excellent price–value relation.
Our distribution networkOur extensive distribu-tion network, with an offer differentiated by channels and segments, with teams of specialized staff, allows us to have our products available, at an appropriate frequency, and a close relationship with clients.
USD Billion
Total plants 40
14 Total number of countries with distribution and plant network
2014
20130,5% of sales
0,5% of sales
Integrated Report2014
Más información eninforme2014.gruponutresa.com
Cárnicos Galletas Chocolates Cafés PastasTMLUC ProducciónAlimentosal consumidor
DistribuciónHelados
Ventas por canalGrupo Nutresa
Tradicional (tiendas y autoservicios)Cadenas de supermercados
AlternativoInstitucionalIndustrial
60,0%
7,0%
5,0% 4,0%
24,0%
1.054.787
12.831
puntos de venta
vendedores
Composiciónaccionaria
14.536Accionistas
35,5%Grupo Sura
32,7%Otros inversionistas
16,0%
9,8%Grupo Argos
6,0%Fuente: Deceval
Participación del mercado en Colombia
Fuente: Nielsen
Participación del mercado en ChileFuente: Nielsen
Participación del mercado en MéxicoFuente: Nielsen
Cárnicos
Galletas
Chocolatinas
Chocolate de mesa
Modificadores de leche
Nueces
Café molido
Café soluble
Helados
Pastas
73,3,%
55,1%
66,6%
BIFPastas
Café
63,2%
BIF 29,9%
28,8%16,6%
63,2%
25,4%
49,3%
55,8%
41,6%
N.A.
52,3%
60,6%Distribucióny ventas
Centroamérica2014 7,4%2013 6,9%
México2014 3,7%2013 4,0%
Perú2014 2,0%2013 1,8%
Ecuador2014 1,1%2013 1,0%
Otros2014 2,0%2013 1,6%
Chile2014 7,9%2013 7,6%
Rep. Dominicanay el Caribe
Malasia
Presencia y ventas en nuestra región estratégica Cifras
2014 2013
Convenciones
Plantas: 2
Plantas: 5
Plantas: 1
Plantas: 3
Plantas: 1
Colombia2014 65,1%2013 60,5%Plantas: 24
2014 1,3%2013 1,0%Plantas: 1
Estados Unidos2014 7,0%2013 7,2%Plantas: 2
Fondos internacionales(136 fondos internacionales)
Fondos colombianos
Total plantas 40
14Total paísescon red de distribución y plantas
Participación consolidadoGrupo Nutresa
en Colombia
Venezuela2014 2,5%2013 8,3%Plantas: 1
Resumen ejecutivo
Estructura empresarial
Red de ventas y distribucióninternacional
Cárnicos Galletas Chocolates Cafés PastasTMLUC Alimentos al consumidor Helados
Volatilidad en precios de las materias primas.
Afectación de los negocios por un entorno altamente competitivo.
Regulaciones en materia de nutrición y salud en los países en donde tenemos presencia.
*Esta unidad de negocio reportará cifrasa partir de 2015.
.............................................................................................................................................................................
AbastecimientoSostenible
GobiernoCorporativo
SostenibilidadAmbiental
InnovaciónEfectiva
Empleadory Ciudadano Responsable
Nutricióny Vida Saludable
COP millones
Variación del consumo de energía (kWh/t.p.)
Proveedores que cumplen con política de abastecimiento
Variación del consumo de agua (m3/t.p.)
*Reducción respecto de 2010Variación de las emisiones Alcances 1 y 2 (kg CO
2/t.p.)
14.0482013: 15.442
-21,0%2013: -15,5% 1.841
-18,2%2013: -14,4%
-15,5%2013: -12,7%*
99,1%2013: 99,1%* 37,2%
19,0%
Nuevo indicador
Nuevo indicador
47,6%
Nuevo indicador
Proveedores evaluados en sostenibilidad
Proveedores formados en temas de desarrollo sostenible
“El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor”.
90%
Objetivos estratégicos para 2020
Inversiónen gestión ambiental
Uso de energía más limpia
Éxitos innovadores por empleado
Inversión en innovación
Emisiones de gases de efecto invernadero
Utilización de recursos
INNOVACIÓN EFECTIVA
Y LIDERAZGO
DE MERCADO
SCRECIM
IENTO
SATISFACCIÓN
DE CLIENTES
DESARROLLO DE
NUESTRA GENTE
EXPA
NSI
ÓN
INTE
RNAC
IONA
L
CRECIMIENTORENTABLE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Permaneceren el DJSI
Materialde empaque
Consumode agua
Uso de energía más
limpia
Consumo de energía
Gases de efecto invernadero
Aprovechamientode residuos
-30%-12%
15%
Duplicar el portafolioque cumple con nuestros estándares
de perfil saludable, sustentados en innovación y renovación
0,3
Desarrollo decapacidades
con comunidades
1.000proyectos
-25%100%
-33% 90%
t.p.: tonelada producida*Reducción respecto de 2010
Segunda evaluación del desempeño de miembros de Junta Directiva por un externo independiente.
Creación de política de negociación de acciones
empleados formados en prevención de riesgos LAFT
84,0%2013: 84,1%
Clima organizacional
2,62%2013: 3,17%
Tasa de frecuencia accidentalidad
Empleados(Incluye directos, indirectos y aprendices) Número de referencias
que cumplen con el perfil nutricional Grupo Nutresa
Ventas de productos reducidos en nutrientes críticos
38.7962013: 36.726
20142013 20,6 %
17,7%
2014
2013 0,5% de las ventas
0,5% de las ventas
2014
2013 0,14
0,17 *
Ventas de productos innovadores
3.8512013: 3.272
Inversión social en proveedores
+13.000
1.795 2013: 1.505
(solo formulados en 2014)10.4612013: 6.989
Númerosde voluntariados
7622013: 729
Proyectos de desarrollo de capacidades
69.1172013: 68.765*
Inversión en beneficios sociales(calidad de vida, formación y auxilios) COP millones
33.7372013: 20.523
Inversión en comunidadesCOP millones
COP millones
* Se reexpresó el 2013, para lograr comparabilidad
Portafolio con estándares nutricionales
Venta de productos
innovadores
26.425
12.371 Nuevo indicador
*Calculado sobre las compañías que tienenel programa Éxitos innovadores.
Conoce más sobre los objetivos estratégicos enhttp://informe2014.gruponutresa.com/
objetivos-estrategicos-para-2020/
CRECIENTE GENERACIÓN
DE VALOR
Colombia
Exterior
Éxitos innovadores
porempleado
Mat
. Em
paq.
Caf
és
Cer
do
Trig
o
Cac
ao Res
Gra
sas
Azú
car
Pollo
Lech
e
Otr
os*
Ventastotales
Porcentaje de las ventaspor Negocio
Porcentaje del Ebitdapor Negocio
Diversificaciónde materias primas
Ebitda Ventasinternacionales
VentasColombia
Sostenibilidad Económica
6.4622013: 5.898
Porcentajeventas totales 100%Crecimiento 9,5%
Miles de millones de COP Miles de millones de COP Millones de dólares Miles de millones de COP
Cárnicos
Galletas
Chocolates
Cafés
Helados
Pastas
TMLUC
Cárnicos
Galletas
Chocolates
Cafés
Helados
Pastas
TMLUC
2014
2013 1.911
1.694
8642013: 833
Crecimiento 3,8%
1.1152013: 1.076
Porcentajeventas totales 34,9%
Margen 2014
13,4%201314,1%
Crecimiento 3,7%
4.2042013: 3.872
Porcentajeventas totales 65,1%Crecimiento 8,6%
2014
2013
Crecimiento
Crecimiento Crecimiento Crecimiento
9,3%
1.142
1.248
2014
2013
Crecimiento
Crecimiento
9,3%
983
1.074
2014
2013
-1,7%
789
776
2014
2013
Crecimiento 10,7%
486
537
2014
2013
Crecimiento 3,2%
231
238
2014
2013 252
757
2014
2013
-12,0%
Margen
253
223
-11,3%
2014
2013
13,2%
13,3%
13,5%
13,8%
12,6%
15,3%
18,7%
17,0%
14,9%
16,7%
10,5%
11,1%
12,2%
16,2%
Crecimiento
Crecimiento
6,9%
158
169
2014
2013
-10,1%
150
135
2014
2013
Crecimiento
Crecimiento
Crecimiento
8,5%
134
145
2014
2013
-1,5%
81
80
2014
2013
-2,1%
26
25
2014
2013 41
92
2014
2013
-67,1%308
101
2014
2013
Crecimiento 2,7%
264
271
2014
2013
Crecimiento
Crecimiento
5,0%
164
172
2014
2013
-9,2%
149
135
2014
2013 56
58
2014
2013
Crecimiento 2,3%
135
378 N.A.
N.A.
2014
2013Crecimiento 11,1%
Crecimiento 8,8%
1.320
8,5%
8,6%
-0,8% -0,8%
5,3%
5,6% -4,5%
0,4%
5,8%
13,1%
9,9% 2,8%
1,6%
3,5% 1,7%
1,5%
-1,9%
-1,6%
-7,9%
2,4%
0,2%
2,4%
-1,0%4,7%
1.466
2014
2013 649
706
2014
2013
Crecimiento
Crecimiento
7,9%
676
730
2014
2013
-1,2%
511
505
2014
2013
Crecimiento 11,0%
380
422
2014
2013
Crecimiento 3,2%
231
238
7,1% volumen
volumen
1,4% precio
precio
% CMV
*Incluye mano de obra directa, CIF y otras materias primas menores.
12,0
%
9,2%
8,4%
6,6%
5,3%
4,5%
4,1%
3,8%
1,6%
1,9%
42,6
%
Cárnicos26,2% 25,8%
Galletas19,3% 19,5%
Chocolates16,6% 15,6%
Cafés12,0% 16,8%
TMLUC11,7% 10,7%
Helados8,3% 9,3%
Pastas3,7% 2,9%
Otros2,2% -0,6
Nuestro compromiso de largo plazo
Nuestra estrategia centenaria está dirigida a dupli-car al año 2020, las ventas del año 2013, con una rentabilidad sostenida entre el 12 y el 14% de margen ebitda. Para lograrla ofrecemos a nuestro consumidor alimentos y experiencias de marcas co-nocidas y queridas, que nutren, generan bienestar y placer, que se distinguen por la mejor relación precio/valor; disponibles ampliamente en nuestra región estratégica; gestionadas por gente talento-sa, innovadora, comprometida y responsable, que aporta al desarrollo sos-tenible. Alcanzar la meta formulada, implicará cerrar el año 2020 con ventas por $11,8 billones, lo cual corresponderá a 5,1 veces las ventas del año 2005 cuando nos planteamos nuestra primera gran meta.
La información incluida en este resumen ejecutivo es consistente con la del Informe Integrado de Grupo Nutresa S.A. disponible en la página web http://informe2014.gruponutresa.com//pdf/informe_integrado_nutresa.pdf
Con el fin de formarse una opinión más amplia y profunda sobre las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos por Grupo Nutresa S.A. sobre el desempeño económico, social y ambiental, lea junto a esta publicación el Informe Integrado de Grupo Nutresa S.A.
El alcance y resultados de nuestro trabajo se describen en el informe de aseguramiento que se encuentra publicado en la página web http://informe2014.gruponutresa.com/pdf/informe_verificacion.pdf
KPMG Advisory Services Ltda.
Marzo de 2015
Principales riesgosde nuestro modelo de negocio
Diferenciadores de nuestro modelo de negocio
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Nuestra genteEl talento humano es uno de nuestros activos más valiosos, la plataforma cultural está sustentada en la promoción de ambientes de participación, el desarrollo de competen-cias del ser y el hacer, el reconocimiento, la construcción de una marca de liderazgo, además de una vida en equilibrio para personas.
Nuestras marcasNuestras marcas son líderes en los mercados en donde participamos, son reconocidas, queridas y hacen parte del día a día de las personas. Están soportadas en productos nutritivos, confiables y con excelente relación precio valor.
Nuestra red de distribuciónNuestra amplia red de distribución, con una oferta diferenciada por canales y segmentos y con equipos de atención especializados, nos permite tener nuestros productos disponibles, con una adecuada frecuencia y una relación cercana con los clientes.
Informe integrado2014
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