Abril de 2009
República del Perú Banco Agropecuario
GESTION DE AGROBANCO Abril 2009
Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del Ministerio de Agricultura
Ing. Alvaro EspinozaGerencia Comercial
pag. 2Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
La Política Agraria del MINAG
Elevar el nivel de competitividad agraria
Promover el aprovechamiento
sostenible de los RRNN y la biodiversidad
Promover el desarrollo en el agro con enfoque
territorial
Modernización del sector agrario
Acceso a MercadosInfraestructura y Tecnificación del Riego y
Gestión del Agua
Capitalización y Seguro Agrario
Extensión, Investigación e Innovación Agraria
Desarrollo RuralInformación Agraria
Ejes PriorizadosEjes Priorizados
pag. 3Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
ROLSer un banco orientado a apoyar y fomentar actividades del sector agropecuario sostenibles económicamente, mediante el financiamiento de la producción, la reconversión de cultivos y agroindustria, propiciando la asociatividad del micro, pequeño y mediano productor, y la bancarización, brindándoles además asistencia técnica integral y de seguros para el sostenimiento de la producción e incremento de la productividad.
Ser el Banco especializado que apoya el desarrollo de los micro, pequeños y medianos productores del sector agropecuario, agroindustrial, acuícola y forestal.
VISIÓN
Contribuir a la formalización y desarrollo del micro, pequeño y mediano productor agropecuario, acuícola y forestal, mediante la oferta de recursos y servicios financieros, asistencia técnica integral y articulación de cadenas productivas; logrando niveles de rentabilidad adecuados e indicadores de impacto social.
MISIÓN
Lineamientos Estratégicos del Banco
pag. 4Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
ColocacionesRequerimiento
Brecha
Año 2008
En Millones US$
9023,9933,091
4.829.925.1
25.9212.7186.8
36.6272.5235.9
97.9653.8555.9
13.2162.7149.5
444.5201.3-243.2
146.9209.262.4
37.675.638.0
0.72.51.8
2.73.20.5
6.3222.6216.3
1.6147.2145.6
19.6286.9267.3
11.4106.995.5
1.514.713.2
8.4214.4206.0
8.2216.8208.6
0.6159.3158.7
0.251.351.1
22.2203.2181.0
1.987.385.4
1.478.877.3
1.870.568.7
6.2310.4304.2
Fuente: SBS
Nota:
Colocaciones: considera el total de colocaciones al Sector Agropecuario por parte de las IFIs y Agrobanco
Requerimiento: estimada en función a los requerimientos de financiamiento de los cultivos.
Para el caso de transitorios (< 1 año, financiar Capital Trabajo).
En caso de permanentes (> 1 año, financiar instalación y mantenimiento)
Requerimiento de Financiamiento para el sector agrario
pag. 5Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Empresas Financieras
1760%
Cajas Municipales
94,18410%
Cajas Rurales70,465
8%
EDPYMES26,564
3%
Agrobanco34,853
4%
Banca Multiple702,402
75%
Estructura de colocaciones al Sector Agropecuario
Fuente: SBS
Ante la gran brecha de requerimiento de financiamiento en el sector agrario y la baja participación del crédito de AGROBANCO, se presenta oportunidades de crecimiento en nuestras colocaciones, a pesar de encontrarse en un escenario de crisis económica financiera internacional
La Banca Múltiple atiende al sector agro exportador
Banca Múltiple693,172
75%
Agrobanco76,313
8%
Edpymes19,580
2%
Cajas Rurales55,199
6%Cajas
Municipales84,206
9%
Empresas Financieras
1760%
Créditos directos de Agrobanco Incluye los recursos que Agrobanco canaliza al sector
Año 2008: US$ 928 millones (S/. 3,018 Millones)
Var. Anual 45%
pag. 6Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Región Población% Pob. Rural
Indice de Carencias
Amazonas 375,925 56% 1Apurimac 404,190 54% 1Ayacucho 628,569 41% 1Cajamarca 1,387,809 67% 1Huancavelica 454,797 68% 1Huanuco 762,223 58% 1Loreto 891,732 35% 1Pasco 280,449 38% 1Cusco 1,171,403 45% 2Piura 1,676,315 26% 2Puno 1,268,441 50% 2San martin 728,808 35% 2Ucayali 432,159 25% 2Ancash 1,063,459 36% 3Ica 711,932 11% 3Junin 1,225,474 33% 3La Libertad 1,617,050 25% 3Lambayeque 1,112,868 20% 3Madre de Dios 109,555 27% 3Tumbes 200,306 9% 3Arequipa 1,152,303 9% 4Moquegua 161,533 15% 4Tacna 288,781 9% 4Callao 876,877 0% 5Lima 8,445,211 2% 5
Total 27,428,169 24%
Fuente: Mapa de Pobreza 2006 – FONCODES
De los 6.6 millones de pobladores rurales, el 26% (1.7 millones), son agricultores
El 42% de la población rural más pobre se encuentran en 8 regiones
El 30% de la población rural pobre se encuentran en 5 regiones
El 28% de la población rural restante se encuentra en las 12 regiones
Regiones que se caracteriza porque tiene costa, a excepción de Junín y Madre de Dios
Cuadro de Pobreza e Intervención de Agrobanco
Menos Pobreza
+
-
Regiones priorizados
para el banco
Más Pobreza
Se seleccionanProductores viables para
alcanzar sostenibilidad
económica
pag. 7Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
S/. 922 Millones en Colocaciones Directas
141,723 Productores Financiados
91 Sucursales (Oficinas y CEAR’s)
30 días para aprobar y desembolsar un crédito (primera vuelta) y 10 días (segundo vuelta)
25% Incremento de Productividad 95% de productores con asistencia técnica
ROE 4.5% Morosidad 4.06%
Metas al 2011
pag. 8Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Cambio en la estructura de colocaciones
Fuerte incremento de colocaciones de primer piso (159%)
Evolución de las colocaciones de Agrobanco (2006-09) y proyección Dic. 2009
En Miles N.S.
55,156 73,735 113,273 117,129 117,875 111,973
293,374107,932
126,734134,744 135,527 132,898 133,602
160,136
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2006 2007 2008 E-2009 F-2009 M-2009 D-2009
1er piso 2do piso
66%
34%
63%
37%
54%
46%
35%
65%
25%
163,088200,469
248,017
453,510
23%
83%
54%
46%
53%
47%
54%
46%
252,655 250,773 245,574
Estimado
pag. 9Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Comparativo de Colocaciones de AGROBANCO
31/03/2009 % 31/07/2008 %111,972,643 100.0 73,598,449 100.0 38,374,194
COSTA 57,659,366 51.5 42,271,308 57.4 15,388,05817,903,650 15,752,229 2,151,42111,650,489 7,796,200 3,854,28912,653,457 8,048,405 4,605,0529,004,934 5,785,135 3,219,7993,648,523 2,263,270 1,385,2538,995,401 6,759,388 2,236,0146,456,369 3,915,086 2,541,283
SIERRA 47,988,597 42.9 28,076,351 38.1 19,912,24617,936,241 13,918,598 4,017,64316,011,513 4,492,069 11,519,4443,228,906 4,775,772 -1,546,8665,471,482 1,633,441 3,838,0414,215,606 1,822,723 2,392,8831,124,849 1,433,749 -308,900
SELVA 6,324,679 5.6 3,250,790 4.4 3,073,8905,163,979 2,389,151 2,774,8281,160,700 861,638 299,062
133,601,852 104,808,333 28,793,519245,574,495 178,406,783 67,167,712
1ER. PISO
OFICINA PRINCIPAL PIURA
TRUJILLO
CAJAMARCA
TARAPOTO
TOTAL
PUNO
CHICLAYO
AYACUCHO
IQUITOS
CUSCO AREQUIPA HUANCAYO
Saldos (en N.S.) al
2DO. PISO
Of. Regional Variación
LIMA CENTRO - AG. HUACHO - AG. CHINCHA
Se está priorizando las colocaciones en sierra y selva
N.S. % N.S. %Cadenas 68,716,816 28.0 37,690,629 21.1 31,026,187
18,275,051 7.4 20,817,363 11.7 -2,542,31224,980,776 10.2 15,090,457 8.5 9,890,319
133,601,852 54.4 104,808,333 58.7 28,793,519245,574,495 100.0 178,406,783 100.0 67,167,712
Tipo de Producto Variación
Total
Individual ComercialPFEsIFIs
31/03/2009 31/07/2008Los créditos otorgados se están realizando bajo el enfoque de cadenas productivas
pag. 10Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Gobiernos Regionales GR y
Locales GL
Gobiernos Regionales GR y
Locales GL
MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA
• Financiamiento de equipos de riego y biodigestores en sierra (comunidades campesinas y organizaciones de agricultores)
• Fortalecer la asociatividad de los productores para el financiamiento de productos con aval de GR.
• Apoyar con financiamiento los planes de exportación regionales PERX.
• Apoyar planes de negocios de agricultores asociados bajo el enfoque de cadenas productivas en corredores económicos
• Priorizar cultivos a desarrollar para el mercado interno y externo.
• Desarrollar el seguro agrario
• Financiar productos agropecuarios con tecnologías validadas técnica y económicamente por el INIA – universidades y otros centros técnicos nacionales e internacionales.
• Apoyar la producción de semillas certificadas de cultivos de sierra y selva.
• Promover las compras corporativas de insumos agropecuarios para los agricultores de zonas alto andinas y selva.
• Apoyar el desarrollo de ferias agropecuarias en forma permanente con el MINAG.
• Apoyar la compra-venta de productos agropecuarios y generar operaciones de financiamiento en producción agropecuaria por contrato.
Bolsa de Productos del Perú
Bolsa de Productos del Perú • Compra de productos agropecuarios
para su adquisición a los agricultores prestatarios de AGROBANCO.
Programas Sociales y Entidades del Sector Público
Programas Sociales y Entidades del Sector Público
• Convenio con la empresa administradora del Mercado de Productores de Santa Anita, puestos para los agricultores, puntos de mercadeo sin intermediarios
• Ampliar la oferta de productos a lo s autoservicios (ej. Plaza Vea), acercar al productor al consumidor final.
MercadoMercado
Campaña COMPRALE AL PERUMontos anuales comprados por el Estado US$ 600 MillonesSólo el 50% de dicho monto, equivale a financiar 200 mil has.
PRONAA, Ministerios Defensa e Interior, Municipios Locales
Acciones con entidades públicas y privadas
pag. 11Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
1. CONTROL DE MOROSIDAD Indices de Morosidad de Cartera-Sistema Financiero
1.26%
4.11% 4.19% 4.19%3.86%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
B ancaM últ iple
C ajasM unicipales ED P YM Es
C ajas R urales
A GR OB A N C O
Indices de Morosidad de Cartera-Sistema Financiero
1.26%
4.11% 4.19% 4.19%3.86%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
B ancaM últ iple
C ajasM unicipales ED P YM Es
C ajas R urales
A GR OB A N C O
3. FONDEO PARA FINANCIAR CRECIMIENTO
AGROBANCO, información a dic. ´08, resto a nov. ´08
2. CAPACITACIÓN PARA MITIGAR RIESGOS (AGROASISTE) Y SEGURO AGRARIO
Variables de éxito para Agrobanco
A la fecha han participado 2018 productores en 25 jornadas (San Martín, Andahuaylas, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque y Piura)
En el año 2008 se capacitó a 6008 productores, superando la meta de 4000 productores.
El programa de capacitación se realiza con los recursos del AGROASISTE, se concentra en dar recomendaciones técnicas para el manejo integrado de cada actividad productiva en parcelas demostrativas.
Adicionalmente, el Seguro Agrario es un instrumento importante para la transferencia de riesgos. Así AGROBANCO viene trabajando con Compañías de Seguros para asegurar la cartera y protegerse de los imprevistos climáticos que mermen la rentabilidad del productor y la calidad de cartera del banco.
El MINAG ha dispuesto el cofinanciamiento para la prima del seguro a los productores por un monto de S/. 40 millones administrado en COFIDE.
Para solventar nuestro crecimiento requerimos fondeo a partir del 2do semestre del 2009, siendo las siguientes opciones:
a) Aportes de capitalb) Emisión de Bonos c) Líneas de adeudados internos o externosd) Fondos de financiamiento aportados por MINAG y Gobiernos Regionales.
AGROBANCO sigue manteniendo un nivel de morosidad de alrededor del 4%, similar al promedio de las entidades microfinancieras (Cajas Rurales, Municipales y EDPYMES).
pag. 12Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Variables de éxito para Agrobanco
4. OPERACIONES COMERCIALES EXITOSAS
• FERTILIZANTES: Estructuración de financiamiento para compra de 12.5 mil TM de Urea con garantía de Fondo del MINAG.
• CREDITO SOLIDARIO: Financiamiento de S/. 3.3 millones a 546 productores de papa (655 has). Monto de préstamo hasta S/. 5 mil por ha.
• AGROEQUIPO: Crédito para compra de maquinaria agrícola con descuento de hasta 10% sobre precio lista. Financiamiento de S/. 812 mil.
• CREDITO CONVENIO: Con OPDs MINAG, AGROBANCO financia el 20% del monto en proyectos de riego. Financiamiento de S/. 9 millones, beneficiando a 9 mil productores de la costa.
• CREDITO PRODUCTO FINANCIERO PROGRAMADO: Con operador productivo (comprador y articulador de la cadena). Financiamiento por S/. 4.5 millones, operador: ASPA (Algodón), San Fernando (MAD) y COMOLSA (arroz)
5. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION
• FIBRA DE ALPACA: Financiamiento por S/. 25 millones para acopio, transformación y maquila de la fibra de alpaca, con recursos administrados por el MINAG.
• PLANTACIONES DE CAFÉ: Financiamiento de S/. 50 millones
• DESARROLLO GANADERO: Financiamiento de S/. 40 millones articulados la Corp. GLORIA S.A.
• FONDOS CONVENIO: para financiamiento de actividades agropecuarias en la Región Loreto (S/. 10 millones), AUTODEMA (S/. 10 millones), Municpiladad de Yarabamba (S/. 500 mil)
pag. 13Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
OFICINA DE ATENCIÓN 2007 2008 2009
Oficina Central 01 01 01
Oficinas Regionales 13 13 13
Centros Especiales de Atención Remota CEAR
12 17 47
Servicios de Orientación y Asistencia rápida SOAR
02 02
TOTAL 28 33 61
A abril de 2009 se cuenta con 35 Oficinas de Atención incrementándose la cobertura con la implementación en Huaral, Chancay-Lambayeque, Camaná, Sullana, Tambogrande, Ica y Chimbote.
A junio de este año se planea contar con 30 nuevos CEARs: en Chulucanas y Canchaque-Piura (2), Virú-Trujillo (1), Huancavelica (1), Yungay-Ancash (1), Chota, Chilete y Cajabamba-Cajamarca (3), Yurimaguas-Loreto (1), Picota y Nuevo Cajamarca-San Martin (2), Oxapampa y Posuzo-Pasco (2), Tingo María-Huanuco (1), Lima provincia (4), Ica (1), Cusco (3), Madre de Dios (1), Arequipa (4), Amazonas (2) y Ayacucho (1).
Los CEARs a ser ubicados físicamente están priorizados a criterios tales como la afluencia de productores agropecuarios (ej. Comisiones de regantes, Juntas de Usuarios, DRAs-MINAG, etc.) y reducir costos de conexión utilizando plataforma del banco de la Nación
Ampliando la cobertura de atención
pag. 14Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
EL NUEVO AGROBANCOColocaciones Directas a productores
(Asociatividad; Cadenas Productivas)
Créditos para Infraestructura y Equipo (Capitalización)
Incorpora a productores a la economía (BANCARIZACIÓN)
Banco cercano al productor
Crédito oportuno
Asistencia técnica
Adquisición de tierras
Seguro Agropecuario
Mejorar la calidad deatención
Incrementar la productividad
Ampliar la cobertura
Capitalización del Agro
SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLOSOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO
Plan de Acción del Banco
pag. 15Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
CRÉDITO AGROEQUIPO
Convenio con ProveedoresFerreyros S.A.IPESA S.A.Stenica S.A.
ClientesIndividualesAsociados
COLOCACIONESS/. 330,000 Retro escavadoraS/. 482,681 Tractores.S/. 812,681 Colocaciones.
Descuento de 10%
Garantía / Opción de compra
Adquiere
Financia
Plan de Acción del Banco
pag. 16Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
AGROBANCO
COMUNIDADCAMPESINA
GOBIERNOREGIONAL
OperadoresAGROBANCOAsistencia técnicaCOMPRADOR/PRONAACOMPRADOR/PRONAA
AUTORIDADESLOCALES
Financia hasta el 60% de la campaña
Se constituyen en fiadoressolidarios entre sí por la deudaque contraiga cada productor.
Facilita local para capacitación y proporciona información sobre las comunidades:propiedades, antigüedad, manejo de cultivos.
ConstituyeFondo de Garantía.
Entrega la cosecha Realiza
el pago
Promociona CréditoSolidario y culturade buen pagador
Controla que cosecha se entregue al comprador que ha suscrito contrato de compra.
SUPERVISOR/OPD MINAG
PROVEEDORPROVEEDOR
Crédito Solidario a Comunidades Campesinas
PRESTAMO A 13 COMUNIDADES CAMPESINASDE ANDAHUAYLAS 290 PRODUCTORESPOR S/ 1,05 MMCADENAS DE PAPA COLOR
NUEVA OPERACIÓN S/. 4.5 MM,900 PRODUCTORES
S/. 45,000 PENDIENTE DE PAGO
Plan de Acción del Banco
pag. 17Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
CREDITOS POR CONVENIO AGRARIO CON ASOCIACIONES
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
JUNTA DE USUARIOS
PSI: EJECUTOR DEL PROYECTO JBID
OPERADOR
ASISTENCIA TECNICA
-Complementar Obras -Canalización de Riego
-Hacer seguimiento a las obras-Realizar el pago de las cuotas
Financia contrapartida para ejecución de obra
Medio de Pago: Recibo de Agua AVAL
Proyecto Total HAMonto a Financiar por
HA en S/. Monto S/.Chancay - Lambayeque 18,000 416.67 7,500,000 Cañete 900 555.56 500,000 TOTAL 18,900 8,000,000
Plan de Acción del Banco
pag. 18Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
PRODUCTO FINANCIERO PROGRAMADO
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRODUCTOR
PRESTAMO DE S/ 2,000,000 CADENA ARTICULADA POR SAN FERNANDOPARA FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA AGRICOLA MAIZ AMARILLO DURO
EMPRESA / ASOCIACIÓN COMPRADOR – ARTICULADOR
EMPRESAS PROVEEDORAS
OPERADOR
ASISTENCIA TECNICA
Entrega insumos: según paquete tecnológico
Crédito para Comercialización (WARRANT)
Financia implementación de paquete tecnológico Crédito de sostenimiento
CONTRATO DE COMPRA
Precio RefugioCondiciones de Compra a la Cosecha
Entrega producción (según contrato)
Plan de Acción del Banco
pag. 19Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Cultivo de paprika : Cintas de Riego
Arequipa (CP Páprika 28 Arequipa santa rita)
pag. 20Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Reservorio revestido con Geomembraba,(capacidad 2,500 m3)
pag. 21Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Cadenas Productivas
Maíz ( San Fernando ,Grupo Rocio .)
pag. 22Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Planta de Aceite : Palma Aceitera , OLPESA, tocache
7 millones de soles/ 4.5 millones s.
pag. 23Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Agro IndustriaOportunidad de Negocios
pag. 24Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Tecnificación deProcesos:
Riego tecnificado
Mecanización etc..
pag. 25Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Asistencia técnica
Especialistas :
AGRONOMOS
pag. 26Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG
Cultivos de Calidad
Beneficiado:
Agricultor
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