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Resultados do mercado de e-commerce do Brasil
E - CO M M E R C ERA DA R
1º semestre
2018
APOIADORES
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INTRODUÇÃO04 16 TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO 33 ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA
PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS POR CATEGORIA
14 31 TICKET MÉDIO POR CATEGORIA
06 METODOLOGIA 20 FIDELIZACÃO DOS CLIENTES 37 TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA
05 PRINCIPAIS DÚVIDAS RESPONDIDAS NESSE ESTUDO
18 SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE ABANDONO DE CARRINHO POR CATEGORIA
35
07 DESTAQUES DO E-COMMERCE EM 2017
24 NÚMEROS DE PEDIDOS NOS MARKETPLACES
39 TOP ORIGENS
10 PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE EM 2017 28 PARTICIPAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 43 FORMA DE PAGAMENTO
09 AVALIAÇÃO 26 TEMPO MÉDIO DE NAVEGAÇÃO 41 PEDIDOS POR ORIGEM E DISPOSITIVOS
12 PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS POR CATEGORIA
29 TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA E DISPOSITIVOS DE ACESSO
47 FRETE
S U M Á R I OCompartilhe este e-book! E-COMMERCE RADAR 1° SEMESTRE 2018
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O QUE É O NEOATLAS? O E-COMMERCE RADARO Neoatlas é uma solução de inteligência para
e-commerce, que busca auxiliar as lojas virtuais brasileiras a alavancar os seus resultados, por meio
do uso eficiente da análise de dados. Somos uma ferramenta 100% gratuita e possuímos a maior base de dados de e-commerce, com o nível de
detalhamento conforme apresentado neste estudo.
Acesse o site do Neoatlas: www.neoatlas.com.br.
Idealizado pelo Neoatlas, o E-commerce Radar é o estudo mais completo sobre o comércio eletrônico brasileiro. Tendo como foco a divulgação de dados e informações práticas para auxiliar no crescimento do seu e-commerce.
Nessa edição, serão apresentados os resultados consolidados do 1° Semestre 2018. A partir dessas informações, será possível ter um melhor entendimento sobre as variáveis que influenciaram o desempenho e, assim, traçar as melhores estratégias para o próximo semestre.
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PRINCIPAIS DÚVIDAS RESPONDIDAS NESTE ESTUDO
• Qual é o perfil dos consumidores brasileiros?
• Qual é o desempenho de conversão e a representação de vendas dos estados e principais cidades?
• Como está o desempenho de navegação dos e-commerces?
• Qual é a participação dos dispositivos móveis e qual sua efetividade geral e por categoria?
• Qual é a taxa de abandono de carrinho por categoria?
• Compreender o número de itens por pedido e o ticket médio.
• Quais as principais origens de tráfego e vendas?
• Qual é a representação em vendas dos dispositivos por origem de tráfego?
• Quais são as principais formas de pagamento?
• O quanto as campanhas de frete grátis representam do todo?
• E muitos outros dados.
Entenda os resultados do e-commerce brasileiro do 1°
primeiro semestre 2018
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METODOLOGIAA metodologia para este estudo envolve principalmente a agregação dos dados de vendas de mais de 1.000 lojas on-line de todos os portes, conectadas ao Neoatlas, garantindo assim um alto nível de confiança das informações.
Os dados não são identificados e são agregados para garantir a segurança das informações dos lojistas.
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MAIS SMARTPHONES
FORMA DE PAGAMENTO
MARKETPLACES
ABANDONO DE CARRINHO
AQUISIÇÃO VIA GOOGLE
VENDAS
TAXA DE CONVERSÃO
FRETE GRATUITO
A dependência dos e-commerces nos marketplaces é evidente em quase todas as categorias, sendo que 35% das vendas são efetuadas neste canal.
Mais de 82,3% dos carrinhos gerados no e-commerce brasileiro são abandonados, apresentando uma grande margem para melhorias.
Com o aumento da penetração de smartphones, a parcela de compras por dispositivos móveis cresceu de 11% para 34% entre 2017 e o mesmo período de 2018.
O pagamento à vista representa hoje 74% das vendas, por outro lado, a taxa de aprovação é maior nos pagamentos parcelados.
O e-commerce brasileiro é muito dependente das buscas do Google para conquistar clientes. Cerca de 60% das transações on-line acontecem após uma busca no site.
As vendas (N° de pedidos) demonstraram um aumento 13,5%, quando comparado ao 1° semestre 2017.
A taxa de conversão média do e-commerce brasileiro no 1° semestre 2018 se manteve em 1,4%, mesma média de 2017.
Em torno de 30% dos pedidos captados tiveram frete gratuito. Sendo que a categoria com maior dependência dessa estratégia foi a de Brinquedos, com 60%.
DESTAQUES DO E-COMMERCE NO 1° SEMESTRE DE 2018
MKT
$
AGRADECIMENTOS
Caro Leitor, muito obrigado por baixar o nosso material!
Este e-book foi desenvolvido com muito carinho pela equipe da Neomove e tem como objetivo apresentar os principais indicadores dos e-commerces brasileiro.
A Neomove é uma consultoria que visa auxiliar as empresas de todos os portes a entender e aproveitar os benefícios da análise de dados. E por isso, criamos o Neoatlas, uma ferramenta gratuita que vem para democratizar a inteligência de dados para o e-commerce.
Com mais um ano de atividade, o Neoatlas já possui 1,5% de todas as transações realizadas em e-commerce no Brasil. Construindo uma confiança estatística nos números apresentados.
Sendo assim, temos autoridade para afirmar que, neste primeiro semestre de 2018 as vendas nos e-commerces voltaram a ter um incremento superior a dois dígitos, uma vez que, no mesmo período do ano passado, o incremento nas vendas foi de 13,8%. Desta maneira, podemos dizer que o e-commerce, diferente da maioria das atividades econômicas,
está crescendo neste ano.
Com relação ao porte dos sites, podemos notar que há uma correlação direta entre o tamanho do site e a sua conversão. Contudo, encontramos muitas exceções positivas, especialmente nos e-commerces que:
1) Focam num nicho.
2) Trabalham com marketing de performance.
3) Usam sistemas automáticos de relacionamento com o cliente.
Esperamos que este material te ajude a entender o benchmarking da sua performance.
Boa leitura!
Gabriele Bellini Fundador da Neomove/Neoatlas
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AVALIAÇÃO DO E-COMMERCE BRASILEIRO
O e-commerce brasileiro continua avançando, independente do cenário econômico continuar em turbulência. Os números do E-commerce Radar, consolidam as previsões e análises que a ABComm vinha fazendo ao longo do ano.
Dois fatores políticos influenciaram negativamente o setor de e-commerce nesse semestre. O primeiro foi um aumento abusivo dos Correios em sua tabela de frete, aumento esse enfrentado judicialmente pela ABComm que conseguiu uma liminar protegendo seus associados.
O segundo foi a paralisação dos caminhoneiros que afetou de forma brutal a movimentação de cargas e combustíveis em todo país, causando o atraso de mais de seis milhões de pacotes comprados em lojas virtuais brasileiras.
Mas como diz o ditado: somos brasileiros e não desistimos nunca! E assim segue o e-commerce mostrando que é forte. Que não perdoará as empresas que optarem por ficar de fora do mundo digital. O segundo semestre vem aí com expectativas alta, pois temos datas sazonais importantes, tais como Dia dos Pais, Crianças, Black Friday e Natal, que somadas, representam mais de 25% das vendas totais do e-commerce do ano inteiro.
Do outro lado, temos grupos internacionais como Amazon, Alibaba e eBay, se consolidando em nosso território e muitos outros aguardando os resultados das eleições para enxergarem com mais clareza as possibilidades de fusões e aquisições.
O Ecommerce Radar nos brinda ainda com números que mostram a consolidação dos smartphones e marketplaces como geradores de vendas online. Definitivamente os brasileiros adotaram esses canais como canal de consumo e não dá para imaginar uma empresa buscar presença digital sem ter um site mobile e integração com marketplaces.
Outro dado interessante do relatório diz respeito aos carrinhos abandonados. Ainda há muitas lojas virtuais (talvez quase todas), que investem alto em Google e Facebook, mas não se deram conta que de nada adianta gastar dinheiro atraindo tráfego, se os clientes pulam pela janela.
E vamos trabalhar!
Maurício Salvador Presidente da ABComm
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GÊNERO
FAIXA ETÁRIA
I SEM 2018
17%
18-24 25-34
37%
35-44
22% 15%
45-54 55-64
8%
65+
2%
50,6% 49,4%MASCULINO
SUDESTE
SUL
CENTRO-OESTE
NORTE
NORDESTE
EM 201749,60%
66,7%
15,3%
6,6%
2,7%
8,7%
FEMININO50,40%
EM 2017
PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE
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PERFIL DOS COMPRADORES DE E-COMMERCE DO 1° SE-MESTRE DE 2018
Na média do ano, a região Sudeste representou 66,7% dos pedidos, liderando o ranking.
A representação dos estados não apresentou grandes variações, quando comparado ao ano anterior.
Assim como a atuação dos gêneros no e-commerce, a participação das mulheres continua levemente maior que a dos homens, com 50,6%.
E a faixa etária com maior representação das transações on-line permanece sendo a de 25 a 34 anos, com 37% do total.
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ALIMENTOS E BEBIDAS
Feminino Masculino36%64%
BEBÊS E CRIANÇAS
Feminino21%79%Masculino
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
Feminino Masculino72%
Feminino Masculino18%82%
BELEZA
MasculinoFeminino28%72%
CAMA
Feminino29%71%Masculino
CALÇADOS E ACESSÓRIOS
Feminino Masculino30%70%
BRINQUEDOS
Feminino29%71%Masculino
CASA
Feminino76%24%Masculino
FERRAMENTAS
MasculinoFeminino26%74%
FARMÁCIA
MasculinoFeminino56%44%
ELETROELETRÔNICOS
MasculinoFeminino80%20%
GAMES
MasculinoFeminino31%69%
MATERIAL ESCOLAR
Feminino36%64%Masculino
LIVRARIA
Feminino17%83%Masculino
MATERIAIS ARTÍSTICOS
MasculinoFeminino16%84%
MODA ÍNTIMA
Feminino34%66%Masculino
MODA E ACESSÓRIOS
MasculinoFeminino42%58%
ÓTICAS E ACESSÓRIOS
MasculinoFeminino56%44%
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
Feminino49%51%Masculino
TOTAL GERAL
MasculinoFeminino35%65%
PET SHOP
Feminino48%52%Masculino
SAÚDE E BEM-ESTAR
MasculinoFeminino56%44%
SEXSHOP
MasculinoFeminino61%39%
TABACARIA
PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS POR CATEGORIA
MasculinoFeminino23%77%
MAGAZINE
28%
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PARTICIPAÇÃO DOS GÊNEROS POR CATEGORIA
As categorias com clara predominância feminina são: Alimentos e Bebidas, Bebês e Crianças, Beleza, Brinquedos, Calçados e Acessórios, Cama, Casa, Farmácia, Floricultura, Livraria, Magazine, Material Escolar, Materiais Artísticos, Moda e Acessórios, Moda Íntima, Ótica e Acessórios e Pet Shop.
Enquanto o gênero masculino tem predominância nas categorias: Acessórios Automotivos, Ferramentas, Games, Tabacaria, Materiais para Construção, Saúde e Bem-Estar, Sexshop e, principalmente, Eletroeletrônicos. Este último apresenta um peso maior nas vendas gerais, o que equaliza a balança dos gêneros.
Vale ressaltar que mais de 60% das vendas para o público masculino está concentrada em apenas 4 categorias, contra 18 categorias com público predominantemente feminino.
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PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS POR CATEGORIA18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
ALIMENTOS E BEBIDAS BEBÊS E CRIANÇAS ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS BELEZA
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS
MATERIAL ESCOLAR MATERIAIS ARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E ACESSÓRIOSMATERIAS PARA CONSTRUÇÃO PET SHOP
SAÚDE E BEM-ESTAR SEXSHOP TABACARIA TOTAL GERALTOTAL
MAGAZINE
10% 10% 21% 13%
12%
19%
14%
10% 17%
14%
11%
19%
18%
8%
19%
17%
19% 8%
17%
1% 10%
38% 51% 38% 34%
34%
33%
36%
33% 37%
34%
42%
36%
35%
34%
36%
44%
33% 35%
41%
30% 38%
25% 27% 25% 33%
29%
22%
23%
43% 22%
28%
27%
24%
24%
20%
24%
23%
23% 27%
22%
36% 24%
16% 5% 7% 13%
12%
16%
15%
7% 15%
13%
11%
13%
15%
15%
13%
7%
15% 15%
12%
22% 17%
9% 5% 5% 5%
10%
9%
11%
6% 8%
9%
9%
7%
7%
16%
7%
6%
9% 10%
7%
11% 10%
2% 18% 30% 24% 15% 10% 3% 2% 4% 2%
3%
1%
1%
1% 2%
2%
0%
1%
1%
7%
1%
3%
9% 34% 26% 16% 11% 4%
GAMES
46% 41% 11% 2% 0% 0%
1% 5%
1%
0% 1%
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PARTICIPAÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS POR CATEGORIA
A categoria Games possui maior relevância na faixa etária entre 18-24 anos, a mesma faixa apresenta um percentual elevado na categoria Moda e Acessórios.
Já nas categorias Cama, Casa, Ferramentas e Pet Shop há pouca representatividade.
De modo geral, a faixa de 25 a 34 anos representa a maior parcela dos consumidores, com exceção das categorias, de Ferramentas e Tabacaria, que são acessadas majoritariamente pela faixa de 35 a 44 anos.
O público com mais de 45 anos consome mais produtos relacionados Cama, Casa, Farmácia, Ferramentas e Pet Shop.
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15
São Paulo 1,5%Rio de Janeiro 1,6%Minas Gerais 1,4%Espírito Santo 1,1%
Paraná 1,5%Rio Grande do Sul 1,5%Santa Catarina 1,6%
Distrito Federal 1,4%Goiás 1,1%
Mato Grosso 1,2%Mato Grosso do Sul 1,3%
Bahia 1,1%Pernambuco 0,9%Ceará 0,9%Maranhão 0,8%
Pará 0,8%Amazonas 0,9%
Tocantins 0,9%
AC
AMPA
RRAP
MA
PI
CE RNPB
PEAL
SERO
MT
DFGO
MG
SP
MS
RJ
ES
BA
TO
PR
SC
RS
TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO
Paraíba 0,7%Rio Grande do Norte 1,0%Alagoas 0,8%Sergipe 0,9%Piauí 1,0%
Rondônia 0,9%Acre 0,7%
Roraima 0,9%
Amapá 0,8%
MÉDIA BRASIL
1,4%
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TAXA DE CONVERSÃO POR ESTADO
É evidente que o poder aquisitivo do estado influência diretamente o desempenho de conversão das lojas.
Os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro apresentam as maiores taxas de conversão, com respectivamente 1,6%, 1,5% e 1,6%.
Apesar de São Paulo liderar em volume de pedidos e de acessos às lojas virtuais, o mesmo se encontra em 6º lugar na análise de taxas de conversão, com média de 1,4% no semestre.
A região Sul apresenta a melhor taxa de conversão média, 1,5%, seguido do Sudeste com 1,4%, Centro-oeste com 1,3% e Norte com 1,0%. Sendo que o Nordeste tem a menor taxa de conversão, com 0,9%.
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SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE
AC
AMPA
RRAP
MA
PI
CE RNPB
PE AL
SERO
MT
DFGO
MG
SP
MS
RJ
ES
BA
TO
PR
SC
RS
9
5
6
78
2
10
3
4
1
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Brasília
Curitiba
Porto Alegre
Campinas
Santo André
São Bernardo do Campo
Salvador
12,40%
1,90%
1,70%
1,40%
1,50%
21,10%
3,90%
2,30%
1,50%
1,10%
22,10%
3,80%
2,70%
1,80%
1,30%
13,50%
2,90%
1,90%
1,90%
1,30%
SHARE DE PEDIDOSCIDADES
1
3
5
2
4
6
7
8
9
10
SHARE DE VISITAS
SHARE DE PEDIDOS POR CIDADECompartilhe este e-book! E-COMMERCE RADAR 1° SEMESTRE 2018
18
SHARE DE PEDIDOS POR CIDADE
As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro representam mais de 35% dos pedidos nacionais.
Campinas se destaca por não estar na região do grande ABC e não ser uma capital. Isto se deve ao fato da cidade possuir mais de 1 milhão de habitantes e ter um alto índice de desenvolvimento humano.
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19
FIDELIZACÃO DOS CLIENTES
Visitantes Retornantes
NovosVisitantes
TOTAL
40,20%
59,80%
% CLIENTES
74% 16% 4% 2% 1% 3%
1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS
VISITANTES NOVOS X RETORNANTES NÚMERO COMPRAS 1° SEMESTRE
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QUANTIDADE COMPRAS VS ORIGEM PRIMEIRA COMPRA
% CLIENTES
76% 15% 5% 2% 1% 1%
1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS
% CLIENTES
76% 16% 4% 2% 1% 1%
1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS
% CLIENTES
79% 14% 4% 1% 1% 1%
1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS
% CLIENTES
66% 20% 6% 3% 2% 3%
1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS
% CLIENTES
81% 11% 4% 2% 1% 1%
1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS
% CLIENTES
75% 10% 5% 4% 3% 3%
1 COMPRA 2 COMPRAS 3 COMPRAS 4 COMPRAS 5 COMPRAS +6 COMPRAS
E-MAIL REFERENCIAS DIRETO
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FIDELIZACÃO DOS CLIENTES
O número de clientes que retornaram foi de 60% no 1° semestre de 2018, entretanto, a maior parte deles não concluiu a compra. Dado que, 74% dos clientes compraram somente uma vez e apenas 3% dos clientes compraram mais de 6 vezes.
Estes números demonstram que a maioria dos e-commerces ainda não possui estratégia de comunicação personalizada.
A segunda análise mostra a divisão do número de compras por origem da primeira compra e fica claro que o e-mail é o canal que mais fideliza. Sendo que aproximadamente 35% dos clientes compram 2 ou mais vezes por este meio.
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Por quanto tempo você consegue sustentar um cliente
fiel?
Os dados mostram alguns insights que preocupam do
ponto de vista de utilização das plataformas disponíveis,
mas também diversas oportunidades.
Embora canais de performance como mídia paga e SEO
tenham bons volumes nas primeiras e segundas compras, a
diferença realmente acontece em canais de relacionamento:
direto, email e referências.
É muito sintomático que tanto se investe em tração de
canais de performance mas, no fim das contas, é a marca e
o relacionamento próximo (como indicações ou email) que
sustentam o a fidelização do cliente no longo prazo.
Arrisco a dizer que um atendimento e uma comunicação
personalizada reforçam, e muito, a marca e, por
consequência, a recompra via canal direto.
Albert Deweik CEO e Fundador da NeoAssist
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FIDELIZACÃO DOS CLIENTES
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Isso muda completamente a visão estratégica sobre os canais de aquisição. Ao executar réguas de comunicação com o objetivo de aumento do ticket médio e da frequência, e otimizar os esforços de aquisição evitando gerar custos de reaquisição para aqueles que já estão na base, mas sim buscando novos consumidores com perfil e comportamento similar aqueles que se provaram lucrativos, você levará sua estratégia de marketing a outro patamar.Há diversos caminhos para essa execução. Como um norte, lhe sugiro duas coisas:1) Pare agora e reavalie os gargalos de sua operação do ponto de vista desse 3 multiplicadores;2) Faça uma pesquisa e estude sobre “Powerhouse campaigns”.Espero que isso lhe ajude!
Weverton Guedes
Head of BI na REF+
É fato que o e-commerce brasileiro ainda tem pouca maturidade em seus esforços de retenção. São poucos os players que possuem uma estratégia bem estruturada para reduzir o custo de reaquisição (ou seja, o custo para recuperar um consumidor que já tinha histórico de compra) de forma a alavancar a lucratividade. Uma das abordagens estratégicas que podem mudar esse cenário é despriorizar a simples otimização de canais de aquisição, ou seja, o foco único em novos consumidores, e realocar esforços em ações que visam o aumento de ticket médio e frequência. Drew Sanocki, o executivo que salvou a Karmaloop.com nos EUA, promove o olhar para o que chama de os “3 multiplicadores”: novos consumidores, ticket médio e frequência. Com essa abordagem é possível dobrar a receita do e-commerce sem o dobro do esforço. Um simples incremento de 30% em cada multiplicador gera um crescimento na receita acumulada de 220%.
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NUMERO DE PEDIDOS NOS MARKETPLACES (%)
BEBÊS E CRIANÇAS
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS
GAMESMATERIAL ESCOLARLIVRARIA
MATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E
ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOPSAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS
TOTAL GERALTOTAL
BELEZA
40,3% 6,5% 45,6% 24,2% 43,2%
46,1% 54,3% 8,4% 47,1% 33,5%
49,0% 44,0% 43,5% 31,3% 41,0%
45,6% 15,1% 9,3% 9,5% 33,9%
45,2%44,9% 1,1% 34,4% 35,0%
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NÚMERO DE PEDIDOS NOS MARKETPLACES
O número de pedidos nos marketplaces cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo!
A média dos pedidos que é processada através dos marketplaces representa hoje aproximadamente 35% das vendas totais dos e-commerces. As categorias que mais dependem deste canal de venda são: Eletroeletrônicos, Cama, Mesa e Banho, Ferramentas e Bebê e Crianças. Os canais com menor porcentagem de vendas são: Moda e Acessórios, Sexshop e Móveis para a Casa. QUER TER ACESSO A
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Mesmo com as externalidades logísticas
enfrentadas no primeiro semestre, as
vendas em marketplaces seguiram em
alta e ampliaram participação na receita
total do e-commerce.
Tiago Dalvi CEO do Olist
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25
TEMPO MÉDIO DE NAVEGAÇÃO
BEBÊS E CRIANÇAS
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS
GAMES MATERIAL ESCOLARLIVRARIA
MATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS
ÓTICAS E ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOPSAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
00:02:25ALIMENTOS E BEBIDAS
TOTAL GERALTOTAL
BELEZA
00:02:12 00:02:54 00:02:10 00:02:15
00:03:48 00:02:26 00:03:12 00:02:39 00:01:18
00:01:51 00:01:07 00:03:13 00:02:18 00:03:48
00:01:42 00:01:53 00:04:09 00:04:30 00:01:18
00:01:3300:01:50 00:03:29 00:01:53 00:01:39
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26
TEMPO MÉDIO DE NAVEGAÇÃO
As categorias com o maior tempo de navegação no site são: Moda Íntima e Moda e Acessórios. O que indica uma maior dedicação à pesquisa antes de efetivar as compras.
Já a categoria com o menor tempo de navegação é a de Games, o que demonstra uma maior facilidade na tomada de decisão. Neste ponto é importante destacar que o público predominante desta categoria possui entre 18 e 34 anos.
Outras categorias que detêm comportamento similar ao de Games, são: Farmácia e Óticas e acessórios, revelando também, um padrão de navegação mais objetiva.
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BEBÊS E CRIANÇAS
BELEZA
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETRO-ELETRÔNICOS
GAMESMATERIAL ESCOLAR
LIVRARIA MATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS
ÓTICAS E ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOP
SAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
% PEDIDOS % PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% PEDIDOS
% USUÁRIOS % USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
% USUÁRIOS
ALIMENTOS E BEBIDAS
18% 28%
30%
32%
39%
45%
38%
23%
19%
32%
41%
25%
22%
42%
32%
43%
17%
33%
40%
* Dispositivos móveis considera a soma da representação de smartphones e tablets34%
29%
38%
27%
29%
54% 60%
53%
64%
57%
66%
62%
48%
32%
56%
75%
43%
46%
59%
49%
62%
38%
54%
56%
59%
54%
62%
56%
64%
TOTAL GERAL
PARTICIPAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
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CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELE-TRÔNICOS
GAMESMATERIAL ESCOLAR
LIVRARIAMATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS
ÓTICAS E ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOP
SAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
1,3%
1,6%
2,7%
1,6%
2,9%
4,5%
1,3%
1,4%
1,9%
2,4%
1,5%
2,0%
1,6%
2,2%
1,3%
1,0%
2,2%
1,0%
1,1%
1,9%
1,7%
3,8%
1,4%
1,7%
0,5%
0,9%
0,9%
0,4%
0,9%
0,8%
0,5%
0,8%
0,7%
1,1%
0,9%
0,6%
1,3%
1,4%
0,7%
0,5%
1,4%
0,4%
0,7%
1,0%
1,0%
1,4%
0,7%
0,5%
BEBÊS E CRIANÇAS BELEZA BRINQUEDOS
ALIMENTOS E BEBIDAS
TOTAL GERAL
TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA E DISPOSITIVO DE ACESSO
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TAXA DE CONVERSÃO POR CATEGORIA E DISPOSITIVO DE ACESSO
Apesar do aumento expressivo do uso de smartphones para efetuar transações on-line, a taxa de conversão do dispositivo móvel ainda é baixa, indicando uma grande margem para melhoria e adaptação da navegação ao comportamento do consumidor.
As categorias com a melhor taxa de conversão em smartphones são: farmácia, eletroeletrônicos e moda intima.
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A taxa média de conversão do mercado é de 1,4%. No entanto, o ideal é que sua empresa avalie seus resultados de acordo com a categoria em que ela se encaixa. Assim é possível ter insights mais realistas, de acordo com a jornada de compra e um comportamento de consumo dos seu público, em específico. É por isso que ter acesso a benchmarks de conversão por categoria, como a Neomove apresenta neste material, é tão importante.
Ricardo Rodrigues Co-fundador da Social Miner
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30
TICKET MÉDIO POR CATEGORIA
BEBÊS E CRIANÇAS
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS
GAMESMATERIAL ESCOLARLIVRARIA
MATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E
ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOP SAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
R$ 508,17ALIMENTOS E BEBIDAS
TOTAL GERALTOTAL
BELEZA
R$ 174,15 R$ 290,59 R$ 260,79 R$ 202,85
R$ 295,61 R$ 489,48 R$ 291,24 R$ 669,40 R$ 99,84
R$ 192,67 R$ 155,11 R$ 113,07 R$ 101,04 R$ 153,33
R$ 134,03 R$ 200,35 R$ 279,15 R$ 177,06 R$ 547,80
R$ 193,97 R$ 184,63 R$ 97,64 R$ 239,58 R$ 322,09
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31
TICKET MÉDIO POR CATEGORIA
O ticket médio apresenta uma grande variação entre as categorias, isto ocorre, porque há uma diversidade de perfis e portes de lojas virtuais, todos com representatividade estatística neste estudo.
As categorias com as maiores médias de ticket são: Eletroeletrônicos, Óticas e Acessórios e Acessórios Automotivos. Já as categorias com as menores médias de ticket são: Magazine, Sexshop e Farmácia.
O Ticket médio do ano foi de R$ 322,09, que é superior comparado a média do incremento de 7%.
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32
ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA
BEBÊS E CRIANÇAS
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS
GAMESMATERIAL ESCOLARLIVRARIA
MATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E
ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOPSAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS
TOTAL GERALTOTAL
BELEZA
1,4 17,2 1,9 2,3 1,2
1,1 1,5 3,0 1,5 2,4
1,4 1,2 1,3 1,5 1,5
1,3 11,1 3,2 3,2 1,2
1,51,5 1,5 1,3 2,9
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33
ITENS POR PEDIDO POR CATEGORIA
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A média geral de itens por pedido foi de 2,9. Neste ponto, vale destacar que há uma disparidade entre as categorias.
Sendo que a categoria com mais itens foi Alimentos e Bebidas com 17,2 itens por pedido (incluindo as vendas de Supermercados), seguido por Ferramentas com 11,1 itens por pedido.
Uma forma de melhorar o faturamento é criar estratégias para aumentar o número de itens por pedido. Isto é possível, por exemplo, através das vitrines dinâmicas e das lógicas de “compre com”.
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34
BEBÊS E CRIANÇAS
84% 85%BELEZA
84%CAMA
80%
CALÇADOS E ACESSÓRIOS
87%BRINQUEDOS
82%CASA
84%FERRAMENTAS
90%FARMÁCIA
67%
ELETROELE-TRÔNICOS
89%GAMES
77%MATERIAL ESCOLAR
89%LIVRARIA
89%
MATERIAISARTÍSTICOS
88%MODA ÍNTIMA
83%
MODA E ACESSÓRIOS
85% ÓTICAS E ACESSÓRIOS
73%
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
75%PET SHOP
82%
SAÚDE E BEM-ESTAR
85% SEXSHOP
94%TABACARIA
87%MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
79%ALIMENTOS E BEBIDAS
79%
ABANDONO DE CARRINHO POR CATEGORIA
TOTAL GERAL
82%TOTAL
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35
ABANDONO DE CARRINHOPOR CATEGORIA
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Aproximadamente 82% dos carrinhos criados são abandonados, esta métrica permite entender quanto espaço ainda tem para melhorar a performance dos e-commerces.
Os números evidenciam uma grande diferença nas diversas categorias.
A categoria de Eletroeletrônicos tem a menor taxa de abandono de carrinho com aproximadamente 67%. Já a categoria de farmácia tem a maior taxa de abandono de carrinho com aproximadamente 90%.
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36
BEBÊS E CRIANÇAS
55,0% 49,0%BELEZA
33,0%CAMA
41,0%
CALÇADOS E ACESSÓRIOS
48,0%BRINQUEDOS
39,0%CASA
57,0%FERRAMENTAS
69,0%FARMÁCIA
58,0%
ELETROELE-TRÔNICOS
56,0%GAMES
49,0%MATERIAL ESCOLAR
53,0%LIVRARIA
48,0%
MATERIAISARTÍSTICOS
35,0%MODA ÍNTIMA
43,0%
MODA E ACESSÓRIOS
47,0%
ÓTICAS E ACESSÓRIOS
61,0%
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
64,0%PET SHOP
63,0%
SAÚDE E BEM-ESTAR
52,0%SEXSHOP
51,0%TABACARIA
48,0%MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
59,0%ALIMENTOS E BEBIDAS
51,0%
TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA
TOTAL GERAL
52,0%TOTAL
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37
TAXA DE REJEIÇÃO POR CATEGORIA
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A taxa de rejeição aponta a porcentagem de visitantes que acessam um site e saem sem interagir com outras páginas.
Os possíveis motivos desta saída tem relação direta com 3 fatores:
1) Estratégia de mídia pouco segmentada;
2) Usabilidade do site; e,
3) Tempo de carregamento.
A média da taxa de rejeição, no primeiro semestre de 2018 foi de 52,0%, o maior índice está na categoria Farmácia com 69,0% e o menor na categoria Cama, Mesa e Banho com 33%.
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38
3,0%
30%
1,5%
15%
1,0%
10%
0,5%
5%
2,0%
20%
2,5%
25%
0%
TOP ORIGENSP
art
icip
açã
o d
os
pe
did
os
Taxa de Conversão
GOOGLE PATROCINADO
GOOGLE ORGÂNICO
E-MAIL MARKETING
FACEBOOK ORGÂNICO
REFERÊNCIAS
CRITEOFACEBOOK
PATROCINADO
OUTRAS ORIGENS
DIRETO
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39
Ao analisar os dados torna-se claro a dependência que os e-commerces possuem no Google, aproximadamente 52% pedidos são originados neste canal. No entanto, o Google apresenta taxa de conversão inferior à média geral.
Os canais com melhor representatividade e com maiores taxas de conversão são o e-mail e acesso direto.
O item “outras origens” demostra a importância do uso de canais de “cauda longa” que demandam maior trabalho manual, mas rendem bons resultados.
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TOP ORIGENS
Sabemos que a maior parte das conversões em geral se dão através
de fontes orgânicas, como referências e direto, mas se engana quem
acha que isso ocorre naturalmente, pois quando analisamos o modelo
de atribuição é sempre muito claro a participação das origens pagas
como first click, o que consequentemente alavanca os resultados last
click, ou seja, os não pagos.
Os resultados de Google Orgânico e Google Patrocinado sofrem
intersecções onde o esforço de SEO pode refletir no SEM e vice-
versa. Outra fonte que apesar de hoje ainda não termos uma forma
de mensuração 100% assertiva mas que na maioria dos estudos o
reflexo é evidente, é a mídia offline, em especial TV, normalmente isso
gera um aumento nas buscas o que colabora com o desempenho dos
mecanismos de pesquisa (pagos ou não pagos).
Felizmente ou infelizmente – não tenho a opinião correta – somos
muito dependentes do Google, mérito deles, não é?
Kleber Forato
Diretor de Data + Performance na agência Z+
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40
PEDIDOS POR ORIGEM E DISPOSITIVOS
74% 24% 2%
65% 33% 2%
60% 38% 2%
74% 25% 1%
74% 25% 1%
68% 29% 3%
52% 47% 1%
67% 30%
40% 58% 2%
79% 17% 4%
ORIGEM DE TRÁFEGO
DESKTOP SMARTPHONE TABLET
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41
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PEDIDOS POR ORIGEM E DISPOSITIVOS
Este gráfico é de grande auxilio para preparar uma boa estratégia de marketing digital. Por exemplo, os canais sociais são acessados principalmente do mobile, neste caso sem uma boa usabilidade do site mobile, muitas oportunidades são perdidas.
Fica evidente também que o tablet é um meio que teve um aumento nos últimos 5 anos, mas nunca decolou, hoje somente 2% de todos os pedidos são realizados através de um tablet.
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42
FORMAS DE PAGAMENTO
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
35,2%
1,7%
32,0%
0,9%
24,2%
0,8%
2,5%
0,9%
1,6%
0,3%
26,5%
1,3%
38,2%
1,2%
29,7%
0,3%
0,5%
0,8%
1,2%
0,3%
48,2%
90,2%
88,9%
96,3%
88,3%
33,8%
9,8%
88,3%
81,1%
92,6%
BOLETO BANCÁRIO DEPÓSITO BANCÁRIO
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43
FORMAS DE PAGAMENTO
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
PEDIDOS CAPTADOS
BOLETO CARTÃO
PRINCIPAIS BANDEIRAS
PEDIDOS APROVADOS
OUTROS
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
TAXA DE APROVAÇÃO
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
PEDIDOS APROVADOS
5,3%35,2% 59,5% 6,7%22,9% 70,4% 65%48,7% 87,1%
51,5% 40,3% 2,0% 1,9% 4,5%
OUTROS
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44
PARCELAMENTO DA FORMA DE PAGAMENTO
1 PARCELA
BOLETO CARTÃO TOT GERAL
62%100% 46% 11%15% 10%15% 6% 5% 13%
2 PARCELAS 3 PARCELAS 4 PARCELAS 5 PARCELAS +6 PARCELAS1 PARCELA
4% 3% 9%
1 PARCELA 2 PARCELAS 3 PARCELAS 4 PARCELAS 5 PARCELAS +6 PARCELAS
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45
Seguindo o comportamento dos últimos anos, o cartão de crédito se mantém como líder em opção de meio de pagamento, totalizando mais de 62% dos pedidos captados e apresenta também maior taxa de aprovação entre as categorias com 88%.
A forte cultura de parcelamento do brasileiro permite que as marcas possam trabalhar preços e promoções de maneira mais atrativa, o que favorece as negociações das taxas com os diferentes gateways. Por outro lado, temos também parte dos clientes que optam pelo uso do boleto nas compras à vista, ao invés de comprometerem suas contas com pequenas parcelas que ao final do mês representam boa parte dos seus gastos.
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André Oliveira Growth Marketing - Moip
FORMAS DE PAGAMENTO
A similaridade entre os números de 2017 e 2018 mostra uma
aparente sensação de continuidade nos costumes do mercado de
pagamentos online.
Neste ano a maturidade dos Marketplaces e a disseminação das
vendas multicanal puxam o aumento de consumidores online
brasileiros, que deve chegar a dois dígitos novamente.
A taxa da aprovação para boletos, estável em 48.7%, deverá
sofrer impacto por conta das novas regras da FEBRABAN
para obrigatoriedade de registro. Dever haver influência dessa
mudança nos números já para os próximos meses.
O aumento de aprovação para outros tipos de pagamento
que não o cartão e o boleto (54% para 65%) já é resultado da
aceitação das novas tecnologias que chegam ao Brasil e esse
tem sido um novo direcionamento do mercado de pagamentos:
Diminuir a fricção nas compras para facilitar a experiência de
consumo
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46
FRETE GRATUITO
BEBÊS E CRIANÇAS
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS
GAMESMATERIAL ESCOLARLIVRARIA
MATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E
ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOPSAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS
TOTAL GERALTOTAL
BELEZA
28,1% 22,7% 8,3% 27,3% 60,0%
53,3% 25,3% 59,2% 13,6% 45,5%
27,1% 35,1% 32,1% 24,1% 37,9%
20,0% 2,9% 31,4% 39,3% 48,5%
4,9%28,3% 26,1% 35,3% 29,9%
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47
PORCENTAGEM DO FRETE SOBRE VENDAS
BEBÊS E CRIANÇAS
CAMACALÇADOS E ACESSÓRIOS
BRINQUEDOS
CASA
FERRAMENTAS
FARMÁCIAELETROELETRÔNICOS
GAMESMATERIAL ESCOLARLIVRARIA
MATERIAISARTÍSTICOS
MODA ÍNTIMAMODA E ACESSÓRIOS ÓTICAS E
ACESSÓRIOS
MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO
PET SHOP SAÚDE E BEM-ESTAR
SEXSHOP TABACARIA
MAGAZINE
ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ALIMENTOS E BEBIDAS
TOTAL GERALTOTAL
BELEZA
7,4% 9,3% 13,8% 9,6% 9,4%
6,2% 6,3% 10,6% 9,1% 16,3%
10,7% 9,8% 15,6% 11,0% 9,3%
26,4% 9,5% 7,2% 23,6% 11,9%
16,9% 11,3% 9,4% 9,4% 10,3%
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48
O frete gratuito é uma ótima estratégia para impulsionar as vendas. É visível como cada categoria utiliza este método de maneira distinta. A média geral é de 29,9%, mas com picos de 59,2% na categoria Casa, por exemplo.
A representação do Frete sobre as Vendas é um indicador que está diretamente ligado à taxa de conversão e abandono de carrinho, quanto menor é a porcentagem do frete sob as vendas, mais os clientes tendem a completar a compra. A média do frete sobre as vendas é de 10,3%.
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ACESSO GRATUITO
FRETE
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49
TENHA ACESSO A DIVERSOS OUTROS DADOS E INSIGHTS PARA ALAVANCAR OS RESULTADOS DA SUA LOJA ON-LINE: ACESSO GRATUITO
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51
E - CO M M E R C ERA DA R
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channel. A Neomove ajuda empresas de todos os portes a entender e aproveitar os benefícios da análise de dados. Grandes projetos já foram desenvolvidos para empresas como Citroen, Ipiranga, Renault, WebMotors e diversas outras
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