Búsqueda Online, Compra Offline Colombia
Informe de resultados
Junio 2013
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INDICE
• BÚSQUEDA ONLINE, COMPRA OFFLINE
Objetivos
Metodología y muestra
• PRINCIPALES RESULTADOS
A. Key Findings
B. Resultados
- Compradores últimos 12 meses
* Proceso de Research: 1er. Research // 2do. Research
* Proceso de Compra
- Research de compra futura
- Medios más influyentes en la decisión de compra
C. Resumen por categorías
1
Google Confidential and Proprietary 2
Objetivos
2
Objetivos
3
Realizar un estudio por mercados verticales para apoyar los esfuerzos de ventas e interiorizar a las agencias, PYME’s y microempresas de los diferentes sectores, sobre
los hábitos que tienen los consumidores de sus productos en Internet.
Objetivos específicos
• Comprender el “efecto ROPO”: Búsqueda Online, Compra Offline
• Encontrar insights específicos por Vertical
• Indagar sobre compras pasadas y futuras
• Identificar los drivers de compra
• Conocer las fuentes de información utilizadas
• Dar cuenta de la decisión y procedimiento de compra
• Jerarquizar los medios que tienen mayor impacto en la decisión de compra
Google Confidential and Proprietary 4
Metodología y Muestra
4
Google Confidential and Proprietary 5
Se realizaron 1008 casos ONLINE a
usuarios del panel de Ipsos Interactive Services (LIVRA)
Se aplicaron cuotas de sexo, edad, NSE y plaza.
Período de campo:
10 de mayo al 10 de junio de 2013
Los pesos muestrales fueron calibrados (ponderación) de
conformidad con los parámetros del universo online para las
variables sexo, edad, NSE y Plaza
Muestra ponderada
Población Online
Hombres y Mujeres
18 a 64 años
NSE Estrato Alto (6 y 5), Medio (4 y 3) y Bajo (2)
Residentes en Bogotá, Medellín, Santiago de Cali,
Barranquilla y Bucaramanga
Compradores (últimos 12 meses) o Intenders
(intención de compra próx. 12 meses) de por lo menos
1 de los 15 verticales seleccionados por Google
Campo
Metodología Target
Hombres 54% Mujeres 46%
18-24 22%
25-34 31%
35-44 26%
45-64 21%
Estrato 6 y 5 Alto 13%
Estrato 4 y 3 Medio 64%
Estrato 2 Bajo 23%
Bogotá 43%
Medellín 16%
Santiago de Cali 15%
Barranquilla 8%
Bucaramanga 6%
Resto 12%
Metodología y Muestra
Google Confidential and Proprietary 6
Dimensionamiento
POBLACIÓN TOTAL
UNIVERSO 18 A 64 AÑOS
100% 47.133.276 *
56% 26.394.635
1
2
Fuente: http://www.internetworldstats.com
56% 44%
Universo Online
14.780.995
3
56%
DENTRO DEL UNIVERSO ONLINE…
Fuente: DANE
(*) población estimada 2013
Google Confidential and Proprietary 7
15 Mercados Verticales seleccionados por Google
Automóvil
Servicios Bancarios (tarjeta de crédito, cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos, inversiones)
Equipo o aparato de telefonía celular
Planes o servicios de telecomunicaciones (Internet, Telefonía Celular o Telefonía Fija)
Computadoras (notebook, netbook, tablet, PC de escritorio)
TV (de tubo-tradicional, Plasma, LCD, LED, Smart TV)
Línea Blanca
(heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavaplatos)
Productos de belleza (cremas, cosméticos, perfumes, shampoo, acondicionador, jabón)
Alimentación
(pastas, lácteos, carnes, verduras, frutas, helados, golosinas, condimentos)
Turismo – Pasajes en Avión
Turismo – Hoteles
Educación (carreras universitarias, posgrados, diplomados, cursos, seminarios)
Entretenimiento (recitales, cine, eventos deportivos)
Bienes digitales (Aplicaciones, Compras de Música/ películas en Línea – ej.: iTunes Libros Digitales)
Seguros (Seguros de vida, casa, auto)
En promedio,
cada
entrevistado
evaluó
5 verticales
Google Confidential and Proprietary 8 8
Key Findings
Google Confidential and Proprietary
1
Internet es el medio de consulta más utilizado en el Proceso de Búsqueda de información anterior
a la compra de un producto o contratación de un servicio.
En el primer momento de búsqueda, en promedio 30% de las personas utilizan Internet (en los
Verticales de Turismo -Hoteles y Pasajes-, y Bienes Digitales la proporción sube a un 50%-60%!!).
En un segundo momento de búsqueda de información, 64% utilizaron internet. La proporción
aumenta a un 80% en los verticales relacionados con Turismo y Bienes Digitales.
2
8 de cada 10 personas utilizan un mix de canales online y offline. La proporción es mayor en
Hombres y Estratos Altos (6 y 5)
Los canales online más utilizados durante ambas etapas de Research son los Buscadores (4 de 10
personas los utilizaron), Websites de las marcas/empresas; y Redes Sociales. Los buscadores de
Internet son el medio más utilizado en los verticales Hoteles, Automóvil, Entretenimiento, y
Computadoras
3 Durante el proceso de compra –por vertical- se visitan en promedio 5 sitios web, y se evalúan entre
3 a 5 marcas. En promedio se utiliza 1,7 dispositivos para búsqueda de información por internet.
4 La información sobre precios y ofertas (68%) es la más influyente en el proceso de decisión de
compra. Además, las calificaciones de otros usuarios (30%) y las imágenes y videos sobre el
producto (26%) tienen alta consideración.
9
Key Findings (1/2)
Google Confidential and Proprietary
5 Pasajes en avión (79%), Bienes Digitales (72%) y Hoteles (68%) y son los verticales que registran la
mayor tasa de compra online…
… y son quienes más publican comentarios luego de la experiencia de compra/contratación (3 de
cada 10 personas lo hacen)
6
A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la
compra son:
- Sitios web de las marcas
- Sitios web del comercio / tienda / local
- Buscadores
- Opiniones de vendedores/promotores en los comercios / tiendas
7 Quienes tienen intención de compra (futura) también eligen mayoritariamente a Internet como fuente
para obtener información y los buscadores son el canal online con mayor consideración de uso para
todos los verticales analizados.
10
Key Findings (2/2)
Google Confidential and Proprietary 11
Google Strengths
1 Los verticales que registran más uso de buscadores son Hoteles, Autos, Pasajes,
Computadoras, Entretenimiento, Educación y Alimentación.
2 El uso de video online se destaca en Equipos de telefonía celular, Alimentación, Productos de
belleza, Entretenimiento
3 Banners: aproximadamente un 20% vieron alguna publicidad de los verticales Productos de
Belleza, Alimentos, Planes o servicios de telecomunicaciones; Servicios bancarios.
4 Las imágenes y videos sobre el producto influyen en la decisión de compra para 3 de cada 10
entrevistados.
5 En las categorías TV, Telefonía Celular y y Computadoras las imágenes y videos tienen mayor
influencia a la hora de decidir la compra de un producto o servicio
12
Resultados
12
Google Confidential and Proprietary 13 P.1. En los últimos 12 meses, ¿usted compró alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles compró. RM
P.2. Y en los próximos 12 meses, ¿usted tiene pensado comprar alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles tiene pensado comprar. RM
76%
64%
54%
46%
42%
39%
29% 29% 29%
25%
19% 18% 17%
11%
8%
54%
46% 45%
34%
16%
39%
35%
16%
44%
36%
16%
31%
16%
13%
27%
Producto comprado (último año) Intención de compra (próximo año)
Alimentación Productos de
belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entreten. Planes o
servicios de telecom.
Comput. Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV Seguros
Turismo – Hoteles
Bienes Digitales
Línea Blanca Automóvil
n=788/559 n=673/486 n=534/437 n=462/332 n=435/155 n=369/389 n=293/343 n=289/160 n=278/437 n=234/357 n=173/150 n=173/297 n=158/143 n=110/137 n=76/261
Entre los bienes comprados –además de Alimentos y Prod. De Belleza, que tienen mayor frecuencia de consumo– se destacan los productos de electrónica, servicios asociados (telefonía e Internet) y Entretenimiento
• Educación, Turismo, TV y Automóviles tienen más intención de compra futura que consumo previo
En %
14
Compradores últimos 12 meses
14
Google Confidential and Proprietary 16
Alimentación Productos de belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entreten.
Planes o servicios
de telecom.
Comput. Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV
Turismo – Hoteles
Seguros Bienes
Digitales Línea Blanca Automóvil
n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76
Porque lo compro regularmente 78% 72% 8% 54% 11% 5% 27% 11% 15% 6% 21% 28% 28% 5% -
Por una necesidad puntual del momento
25% 21% 20% 14% 27% 25% 33% 43% 30% 13% 29% 31% 15% 33% 33%
Para reemplazar el producto/servicio que ya tenía
10% 17% 54% 3% 30% 28% 4% 12% 1% 39% 3% 20% 6% 33% 27%
Porque el producto/servicio estaba en oferta
15% 18% 19% 14% 22% 21% 7% 19% 35% 28% 26% 8% 21% 14% 12%
Para estar actualizado / para tener un producto o servicio más
novedoso o reciente 6% 8% 38% 15% 28% 41% 25% 11% 1% 40% 4% 11% 25% 12% 21%
Porque tenía urgencia / debía resolver una emergencia
9% 7% 9% 2% 10% 9% 5% 20% 10% 6% 2% 13% 4% 20% 5%
Otro 4% 3% 5% 13% 5% 4% 14% 8% 18% 5% 21% 11% 11% 5% 10%
No sabe 2% 1% 1% 4% 2% 2% 6% 2% 3% 3% 4% 7% 5% 1% 1%
P.3. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted compró…? RM
La habitualidad de consumo es el principal motivo de compra de los productos de consumo masivo; mientras que en bienes durables y servicios prima la necesidad, el reemplazo o la actualización
En %
Promedio de menciones 1,5 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4 1,2 1,3 1,1 1,4 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1
Base: compradores de c/u de los verticales
Google Confidential and Proprietary 17 17
Proceso de Research
Google Confidential and Proprietary 18 P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
Sólo ONLINE Sólo
OFFLINE
Ambos (ON y OFF)
5
83
11
Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto (6 y 5) Medio (4 y 3)
Bajo (2) Bogotá Interior
Colombia
Solo Online 5% 5% 5% 8% 4% 5% 3% 5% 5% 6% 4% 6%
Solo Offline 11% 8% 15% 12% 11% 10% 12% 4% 11% 15% 11% 11%
Ambos 83% 87% 78% 78% 84% 84% 84% 91% 84% 75% 83% 82%
En %
• Para un 83% de las búsquedas se utilizó un mix de canales Online y Offline
RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH (combinación del primer y segundo momento de búsqueda)
Base: total entrevistados (602) / Combinación de variables P.4 y P4.4
Google Confidential and Proprietary 19 P.4.3 Después de ese primer contacto ¿usted siguió buscando más información de…? RU
26% 35%
51% 46%
39%
51% 52%
33%
60%
40%
61%
27%
64%
43% 36%
74% 65%
49% 54%
61%
49% 48%
67%
40%
60%
39%
73%
36%
57% 64%
No seguí buscando más información Sí, seguí buscando más información
En %
Quienes compraron Pasajes de Avión, Hoteles y Bienes Digitales realizaron una búsqueda mayor en segunda instancia vs el resto de los verticales
Base: compradores de c/u de los verticales
Alimentación Productos de
belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entreten. Planes o
servicios de telecom.
Comput. Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV
Turismo – Hoteles
Seguros Bienes
Digitales Línea Blanca Automóvil
n= 788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
Google Confidential and Proprietary 20
1er. RESEARCH 2do. RESEARCH
Internet
A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados
Lo vi en TV
Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda
Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente
29 64
21 29
20 23
18 22
TOP
5
Lo encontré en un buscador
En el Website de la marca o empresa
Redes Sociales
En el Website del comercio, tienda o local
Me llegó un boletín informativo/newsletter por email
36 40
35 34
23 20
TOP
5
Medios de Consulta (ordenados por 1er. Research)
1er. RESEARCH 2do. RESEARCH Canales ONLINE (ordenados por 1er. Research)
En %
RESUMEN DEL PROCESO DE RESEARCH Comparativo primer y segundo momento de búsqueda
• Durante el primer momento de interés en el producto/servicio Internet es el medio más mencionado (29%). Pero entre quienes siguen buscando información Internet se amplifica y es elegido por un 64%
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM /
P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM
Base: total de respuestas por verticales
17 -
27 26
24 20
Google Confidential and Proprietary 21
1er. RESEARCH 2do. RESEARCH
Me
dio
s d
e C
on
sult
a
En %
COMBINACIÓN DE PROCESO DE RESEARCH 1 Y 2 Internet se destaca como el medio más elegido durante ambas etapas
+
88
83
40
65
61
59
45
43
41
33
30
23
36
NETO INTERNET
Por Internet
Me enviaron un email
A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados
Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda
Lo vi en TV
A través de diarios impresos o revistas impresas
Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle
Mi propia experiencia/conozco el producto porque lo compro regularmente
Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta
Lo escuché por radio
Lo vi en el cine
Otro
Base: total entrevistados (1008) / Combinación de variables P.4 y P4.4
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
Google Confidential and Proprietary 22
34
29
9
21
20
18
17
14
12
12
7
7
5
2
NETO INTERNET
Por Internet
Me enviaron un email
A través de comentarios o informaciónde amigos y/o familiares y/o allegados
Lo vi en TV
Por recomendación de un vendedor opromotor en un comercio o tienda
Mi propia experiencia/conozco elproducto porque lo compro…
A través de diarios impresos o revistasimpresas
Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en lacalle
Otro
Me llamaron telefónicamente / meenviaron una carta
Lo escuché por radio
Lo vi en el cine
Ns/Nc
1er. RESEARCH En %
Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)
Internet fue el medio más utilizado durante ambas etapas de Research, con un rol muy destacado entre quienes continúan el proceso de búsqueda
64
17
29
23
22
19
12
9
9
7
5
Por Internet
Me enviaron un mail
A través de comentarios o informaciónde amigos y/o familiares y/o allegados
A través de la TV
Por recomendación de un vendedor opromotor en un comercio o tienda
A través de diarios impresos o revistasimpresas
A través de un aviso, cartel o publicidaden la calle
Lo escuché por radio
Otro
Me llamaron telefónicamente / meenviaron una carta
A través del cine
TOP 5
2do. RESEARCH
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM
TOP 5
Promedio de
medios 1,7
Promedio de
medios 2,2
Google Confidential and Proprietary 23
36
35
27
26
24
23
20
16
15
15
14
12
11
9
10
Lo encontré en un buscador
En el Website de la marca o empresa
En las Redes Sociales
En un portal de compras (por ejemplo,Mercado Libre)
En el Website del comercio, tienda olocal
Me llegó un boletíninformativo/newsletter por email
Lo leí en sitios web con comentarios deexpertos/clientes
En una publicidad a través de banners
Sitios de Clasificados
Lo vi en un video online
Sitios de Comparación de Precios
Lo leí en blogs
Sitios de Remates
Me informé a través de Foros
Otro
CANALES ONLINE 1er RESEARCH En %
Los buscadores y los websites de marcas/ tiendas fueron los canales online más utilizados para buscar información
TOP 5
40
34
26
23
20
20
15
14
14
13
13
10
10
7
7
Lo encontré en un buscador
En el Website de la marca o empresa
En las Redes Sociales
En un portal de compras (por ejemplo,Mercado Libre)
En el Website del comercio, tienda o local
Me llegó un boletíninformativo/newsletter por email
Lo leí en sitios web con comentarios deexpertos/clientes
Sitios de Clasificados
Sitios de Comparación de Precios
En una publicidad a través de banners
Lo vi en un video online
Lo leí en blogs
Sitios de Remates
Me informé a través de Foros
Otro
CANALES ONLINE 2do RESEARCH
TOP 5
P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?
Promedio de canales online 1,7 Promedio de canales online 2,2
Base: total de respuestas por verticales 1er. RESEARCH (5045) / total de respuestas por verticales 2do. RESEARCH (2159)
Google Confidential and Proprietary 24 24
1er. Research
Google Confidential and Proprietary 25
Alimentación Productos de belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entreten. Planes o
servicios de telecom.
Comput. Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV
Turismo – Hoteles
Seguros Bienes
Digitales Línea Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los verticales - n 788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76
NETO Internet 12% 18% 41% 44% 29% 47% 43% 23% 65% 36% 60% 19% 71% 29% 23%
Por internet 11% 15% 38% 39% 25% 42% 34% 12% 56% 31% 50% 11% 58% 24% 21%
Me enviaron un mail 3% 4% 9% 11% 7% 10% 16% 15% 16% 9% 14% 9% 21% 7% 4%
A través de comentarios de amigos/ familiares
20% 23% 31% 21% 23% 25% 22% 21% 14% 18% 16% 19% 7% 18% 15%
Mi propia experiencia/ conozco el producto, lo compro
regularmente 37% 29% 12% 13% 8% 12% 15% 12% 7% 7% 13% 16% 8% 11% 14%
Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda
18% 20% 25% 5% 28% 20% 5% 21% 8% 27% 8% 28% 7% 32% 26%
Lo vi en TV 21% 29% 22% 32% 24% 21% 6% 7% 10% 31% 8% 8% 9% 18% 14%
A través de diarios o revistas impresas
17% 20% 15% 17% 12% 16% 10% 6% 6% 20% 3% 8% 7% 15% 15%
Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle
14% 13% 17% 17% 16% 11% 5% 5% 5% 14% 5% 6% 3% 13% 9%
Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta
3% 3% 7% 4% 16% 4% 8% 29% 3% 4% 5% 21% 5% 4% 4%
Lo escuché por radio 8% 6% 8% 16% 7% 5% 7% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 1% 3%
Lo vi en el cine 3% 4% 5% 15% 3% 5% 1% 3% 3% 6% 2% 3% 6% 4% 1%
Otro 21% 14% 8% 9% 7% 6% 20% 10% 10% 7% 9% 12% 7% 11% 13%
Ns/ Nc 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2% 3% 2% 4% 7% 3% 1% -
1er. Research Medios
Promedio medios 1,8 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4
En %
Internet es el primer medio de búsqueda en la mayoría de los verticales! A excepción de los verticales de consumo masivo, en los que prima la experiencia con el producto; y verticales como Seguros,Telcos, Línea blanca y Autos, en los que internet complementa la recomendación del vendedor
P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el
producto/servicio? RM
Google Confidential and Proprietary 26
Equipo o aparato de telefonía celular Entreten.
Turismo – Pasajes en
Avión Comput.. Educación
Planes o servicios de
telecom. Productos de belleza
Bienes digitales
Turismo – Hoteles
Alimentación TV
Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los verticales - n
208 198 180 166 125 124 118 110 101 89 78 68 31 29 19
En el Website de la marca/empresa
34% 29% 37% 32% 39% 42% 41% 28% 28% 39% 31% 44% 49% 21% 17%
En el Website del comercio, tienda o local
29% 18% 19% 25% 15% 28% 30% 26% 18% 33% 25% 18% 13% 58% 8%
Lo encontré en un buscador 34% 40% 38% 40% 38% 26% 31% 38% 50% 39% 25% 27% 21% 25% 47%
Me llegó un boletín/ newsletter por email
23% 21% 21% 22% 26% 24% 25% 19% 20% 33% 23% 33% 41% 18% 22%
En las Redes Sociales 30% 36% 21% 22% 23% 29% 37% 34% 20% 36% 23% 19% 18% 16% 12%
Sitios de Comparación de Precios 22% 5% 19% 17% 4% 12% 17% 7% 9% 29% 16% 12% 11% 23% 4%
Lo leí en sitios web con comentarios de
expertos/clientes 20% 18% 15% 25% 17% 17% 25% 26% 18% 25% 13% 18% 21% 31% 7%
En un portal de compras (ej. Mercado Libre)
44% 13% 16% 42% 7% 29% 34% 21% 18% 31% 44% 12% 13% 36% 11%
Sitios de Clasificados 14% 12% 9% 18% 11% 20% 16% 13% 9% 30% 9% 15% 9% 12% 39%
Lo vi en un video online 27% 18% 5% 15% 7% 16% 22% 15% 7% 26% 15% 10% 6% 14% 14%
En una publicidad a través de banners
17% 18% 15% 15% 12% 19% 23% 12% 11% 22% 16% 19% 11% 17% 7%
Me informé a través de Foros 10% 7% 5% 10% 11% 8% 11% 12% 6% 10% 11% 18% 16% 16% -
Lo leí en blogs 18% 14% 7% 12% 5% 10% 11% 13% 4% 20% 10% 17% - 5% 10%
Sitios de Remates 14% 7% 9% 18% 4% 10% 15% 10% 9% 17% 8% 3% 4% 11% 4%
Otro 8% 9% 7% 8% 11% 16% 19% 8% 5% 18% 8% 16% 5% 6% 17%
1er. Research Canales Online
Promedio canales ONLINE 3,4 2,7 2,4 3,2 2,3 3,1 3,6 2,8 2,3 4,1 2,8 2,8 2,4 3,1 2,2
En %
P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?
Por verticales, para todas las categorías recurrieron en mayor medida al website de la empresa y a buscadores
Google Confidential and Proprietary 27 P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM
Dispositivos online utilizados *
37%
33%
20%
En %
Computadoras
Base: total de respuestas por verticales (1644)
Cada entrevistado utilizó en promedio 1,7 dispositivos para realizar la consulta Online
Promedio dispositivos 1,7
* Durante el 1er. Research
63%
Google Confidential and Proprietary 28 P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM
Equipo o aparato de telefonía celular Entreten.
Turismo – Pasajes en
Avión Comput.. Educación
Planes o servicios de
telecom. Productos de belleza
Bienes digitales
Turismo – Hoteles
Alimentación TV
Servicios Bancarios Seguros Línea Blanca Automóvil
66% 71% 65% 67% 67% 56% 63% 57% 60% 56% 47% 74% 67% 61% 63%
34% 33% 42% 42% 40% 39% 26% 37% 42% 22% 32% 47% 28% 53% 26%
40% 37% 32% 27% 20% 38% 25% 41% 33% 25% 27% 34% 45% 37% 29%
24% 19% 22% 25% 14% 17% 18% 27% 23% 18% 21% 12% 15% 11% 18%
En %
PCs y Notebooks son los dispositivos más utilizados para las búsquedas online. Las búsquedas vía Mobile tiene mayor tasa de uso en categorías como “Telcos”, “Bienes digitales” y “Seguros”
1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 Promedio de menciones
n=208 n=198 n=180 n=166 n=125 n=124 n=118 n=110 n=101 n=89 n=78 n=68 n=31 n=29 n=19
Búsquedas realizadas durante el 1er. Research
Google Confidential and Proprietary 29 29
2do. Research
Google Confidential and Proprietary 30 P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo?
Equipo o aparato de telefonía celular
Productos de belleza
Entretenimiento
Alimentación
Computadoras
Planes o servicios
de telecomuni
caciones
Turismo – Pasajes en
Avión Educación Turismo –
Hoteles Bienes
digitales Servicios Bancarios TV Seguros
Línea Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los verticales - n
273 248 212 211 193 174 169 154 105 102 98 94 49 46 31
NETO Internet 72% 49% 78% 41% 72% 67% 89% 72% 85% 83% 63% 69% 64% 54% 63%
Por internet 69% 46% 74% 37% 68% 60% 84% 65% 80% 80% 52% 67% 58% 48% 56%
Me enviaron un mail 15% 12% 15% 11% 17% 17% 21% 25% 19% 17% 28% 13% 24% 8% 11%
Lo vi en TV 25% 29% 33% 29% 24% 26% 15% 11% 19% 14% 13% 31% 9% 16% 12%
A través de comentarios de amigos/ familiares
32% 29% 29% 32% 27% 25% 22% 37% 36% 22% 25% 26% 40% 26% 14%
A través de diarios o revistas impresas
20% 25% 21% 24% 18% 20% 14% 14% 16% 9% 14% 20% 10% 20% 11%
Por recomendación de un vendedor en comercio/tienda
29% 26% 9% 23% 35% 35% 12% 8% 13% 11% 24% 33% 23% 28% 23%
Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle
14% 16% 17% 17% 11% 13% 6% 7% 5% 7% 9% 12% 3% 9% 15%
Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta
7% 3% 2% 4% 7% 14% 4% 10% 6% 4% 30% 5% 17% 9% 8%
Lo escuché por radio 11% 11% 12% 15% 10% 10% 8% 7% 5% 6% 9% 7% 7% 1% 6%
Lo vi en el cine 6% 3% 16% 3% 8% 3% 1% 3% 2% 5% 1% 3% 1% - -
Otro 7% 14% 7% 18% 3% 7% 7% 11% 8% 6% 9% 7% 16% 12% 13%
2do. Research Medios
Promedio medios 2,4 2,1 2,4 2,1 2,3 2,3 1,9 2,0 2,1 1,8 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7
En %
Internet es el medio preferido cuando se realiza una segunda búsqueda de información con más utilización para Turismo, Bienes digitales y Entretenimiento
Google Confidential and Proprietary 31 P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…?
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Turismo – Pasajes en
Avión Computado
ras Productos de belleza
Planes o servicios
de telecomuni
caciones Educación Turismo –
Hoteles Alimentaci
ón Bienes
digitales TV Servicios Bancarios Seguros
Línea Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los verticales - n
193 161 148 133 121 113 109 87 85 83 63 59 30 23 18
En el Website de la marca o empresa
34% 26% 36% 40% 31% 41% 41% 39% 17% 29% 33% 42% 39% 37% 31%
En el Website del comercio, tienda o local
27% 18% 16% 24% 24% 20% 12% 15% 24% 23% 27% 18% 4% 23% 4%
Lo encontré en un buscador 39% 45% 43% 44% 37% 33% 44% 42% 31% 53% 28% 37% 32% 25% 25%
En las Redes Sociales 33% 35% 16% 25% 45% 28% 22% 15% 28% 15% 22% 33% 11% 18% 10%
En un portal de compras (ej. Mercado Libre)
33% 15% 18% 47% 32% 20% 10% 15% 14% 24% 37% 6% 15% 26% 11%
Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes
21% 12% 11% 16% 22% 12% 12% 10% 17% 17% 11% 15% 22% 9% 14%
Me llegó un boletín/ newsletter por email
16% 16% 22% 16% 26% 16% 19% 23% 26% 17% 25% 34% 39% 9% 18%
Sitios de Clasificados 14% 14% 13% 13% 14% 19% 15% 8% 10% 12% 14% 7% 15% 7% 37%
Sitios de Comparación de Precios 16% 7% 13% 19% 20% 12% 10% 18% 16% 15% 14% 11% 9% 20% 14%
Me informé a través de Foros 5% 7% 5% 6% 13% 9% 8% 3% 4% 5% 8% 12% 8% 4% -
En una publicidad a través de banners
10% 18% 11% 12% 22% 19% 13% 4% 13% 16% 11% 11% 3% 11% 7%
Lo vi en un video online 23% 14% 8% 16% 20% 12% 6% 4% 11% 10% 19% 18% 6% - 14%
Lo leí en blogs 11% 11% 6% 12% 12% 11% 10% 6% 14% 20% 11% 15% - - 6%
Sitios de Remates 13% 11% 8% 11% 12% 12% 7% 10% 10% 11% 10% 5% 7% 9% -
Otros 5% 7% 4% 5% 9% 9% 8% 8% 16% 10% 5% 10% 13% - -
2do. Research Canales Online
Promedio canales ONLINE 3,0 2,6 2,3 3,1 3,4 2,7 2,4 2,2 2,5 2,8 2,8 2,7 2,2 2,0 1,9
En %
Al igual que en primer momento de interés en el producto/servicio, quienes continúan buscando información recurren principalmente a los sitios web de las marcas/tiendas y a los buscadores
Google Confidential and Proprietary 32 32
Proceso de Compra
Google Confidential and Proprietary 33 P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM
Destinatario de las consultas ONLINE
1. Para mí 86% 2. Para mi pareja 32%
3. Para mi hijo 23%
4. Para un amigo/a 12%
5. Para mis padres 10%
6. Para mi hermano/a 9%
7. Para mis suegros 4%
En %
Base: total de respuestas por verticales (2054)
Las búsquedas previas a las de las compras fueron “para sí mismos”… …pero “trascienden” a otros miembros de la familia
Google Confidential and Proprietary 34 P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Turismo – Pasajes en
Avión Computad
oras Productos de belleza
Planes o servicios
de telecomuni
caciones Educación Alimentaci
ón Turismo –
Hoteles Bienes
digitales TV Servicios Bancarios Seguros
Línea Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los verticales - n
261 241 194 193 181 170 146 134 118 118 97 89 46 42 24
Para mí 91% 89% 90% 79% 85% 84% 90% 77% 91% 82% 82% 95% 79% 90% 89%
Para mi pareja 23% 40% 43% 25% 38% 26% 16% 39% 43% 27% 31% 25% 39% 41% 23%
Para mi hijo 17% 29% 27% 28% 27% 17% 24% 32% 27% 26% 16% 6% 25% 9% 14%
Para un amigo/a 9% 15% 13% 9% 15% 10% 12% 17% 10% 17% 8% 4% 13% 4% 6%
Para mis padres 7% 8% 15% 6% 16% 18% 5% 19% 10% 2% 13% 6% 10% 12% 6%
Para mi hermano/a 8% 9% 7% 7% 12% 13% 9% 18% 5% 7% 7% 6% 5% 2% 6%
Para mis suegros 2% 2% 5% 2% 8% 9% 2% 6% 5% 2% 5% 2% 5% 12% -
Otro 3% 4% 4% 2% 8% 6% 3% 6% 2% 2% 2% 6% 3% 7% -
En %
Las búsquedas para la pareja son en mayor medida para Entretenimiento, Turismo y Línea Blanca. Para los hijos, Alimentación y Computadoras
Promedio de menciones 1,6 2,0 2,0 1,6 2,1 1,8 1,6 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,8 1,8 1,4
Google Confidential and Proprietary
•Base: total de respuestas por verticales
•Base: compradores de c/u de los verticales
P4.6 ¿Cuántos portales distintos o sitios web de Internet usted estima que visitó a lo largo de todo el proceso de compra de dichos
productos y servicios, desde que comenzó a interesarse por primera vez en la compra o desde los contactos iniciales, hasta que la compra se hizo efectiva? RM
P5. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra, o desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva?
P6. Y aproximadamente ¿cuántas marcas/empresas usted consideró o evaluó a lo largo del proceso de compra, desde los contactos iniciales, hasta que la compra de dichos productos/ servicios se hizo efectiva?
x Websites visitados
X Días entre 1ra consulta y compra)
X marcas consideradas
5 6 4 4 6 6 4 6 5 5 6 6 4 3 5 6
15 17 9 20 19 7 17 36 5 24 10 20 17 17 21 34
4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 3
TOTAL *
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Turismo – Pasajes en
Avión
Computadoras
Productos de belleza
Planes o servicios de telecomunic
aciones
Educación Alimentación
Turismo – Hoteles
Bienes digitales
TV Servicios Bancarios
Seguros Línea Blanca
Automóvil
Valores promedio
A nivel total verticales, cada entrevistado visitó 5 sitios web promedio a lo largo de todo el proceso de compra y evaluó 4 marcas/empresas.
35
Google Confidential and Proprietary 36
Información sobre precios y ofertas
Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio
Las calificaciones de otros usuarios
Reviews del producto
Otros
P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente
comprar de dichos productos/servicios? RM
68%
30%
26%
15%
11%
En %
Base: total de respuestas por verticales (5045)
Precios y ofertas fue el tipo de información más influyente en la decisión de compra, seguida por las calificaciones de otros usuarios
Google Confidential and Proprietary 37 P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar de dichos
productos/servicios? RM
En %
Alimentación
Productos de belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Planes o servicios
de telecomuni
caciones Computad
oras Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV Turismo –
Hoteles Seguros Bienes
digitales Línea
Blanca Automóvil
Compradores de c/u de los verticales - n
788 673 534 462 435 369 293 289 278 234 173 173 158 110 76
Información sobre precios y ofertas
72% 69% 72% 50% 80% 65% 50% 67% 83% 72% 76% 56% 51% 69% 76%
Las calificaciones de otros usuarios
22% 29% 33% 33% 32% 35% 41% 29% 23% 24% 37% 30% 32% 24% 22%
Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio
20% 25% 38% 33% 16% 37% 22% 18% 18% 39% 32% 17% 28% 25% 34%
Reviews del producto 13% 14% 20% 12% 11% 22% 13% 11% 14% 16% 11% 17% 20% 13% 17%
Otro 16% 11% 5% 14% 6% 5% 20% 14% 8% 9% 7% 18% 13% 9% 9%
Alta consideración de las calificaciones de otros usuarios en la decisión de compra de Computadoras, Educación y Turismo
Promedio de menciones 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6
Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio es el 2do factor de influencia en Telefonía Celular, Computadoras y TV
Google Confidential and Proprietary 38
Sabía dónde comprar y qué
comprar
Sabía qué comprar pero
NO sabía dónde comprar
No sabía qué comprar, pero sí
sabía dónde comprar
62 30
9
P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las
siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS
En %
Un 92% sabía qué quería comprar... Ahora bien, 6 de cada 10 sabían dónde iban a comprar mientras que 3 de cada 10 no sabían dónde hacerlo
Base: total de respuestas por verticales (5045)
Google Confidential and Proprietary 39 P8. Si usted tuviera que describir cómo fue su propia experiencia durante el proceso de compra de dichos productos/servicios, ¿cuál de las
siguientes frases describe mejor dicho proceso de compra? RS
Alimentación n=788
Productos de belleza n=673
Equipo o aparato de telefonía celular
n=534
Entretenimiento n=462
Planes o servicios de telecomunicaciones
n=435
Computadoras n=369
Educación n=293
Servicios Bancarios n=289
Turismo – Pasajes en Avión n=278
TV n=234
Turismo – Hoteles n=173
Seguros n=173
Bienes digitales n=158
Línea Blanca n=110
Automóvil n=76
74%
66%
63%
65%
64%
53%
60%
67%
50%
55%
43%
60%
43%
48%
62%
17%
25%
29%
24%
29%
37%
32%
30%
46%
37%
48%
30%
38%
40%
29%
9%
9%
8%
12%
8%
10%
8%
3%
4%
8%
9%
10%
19%
12%
9%
Sabía dónde comprar y quécomprar
Sabía qué comprar pero nosabía dónde comprar
No sabía qué comprar, perosí sabía dónde comprar
En %
En los verticales de TURISMO es mayor la proporción de quienes NO sabían donde concretar la compra
Google Confidential and Proprietary
7% 16% 19%
36%
16%
28% 27%
11%
79%
15%
68%
21%
78%
15% 5%
93% 84% 81%
64%
84%
72% 73%
89%
21%
85%
32%
79%
22%
85% 95%
Compra Offline Compra Online
40 P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…?
Alimentación Productos de
belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Planes o servicios de telecomunic
aciones
Computadoras Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV
Turismo – Hoteles
Seguros Bienes
digitales Línea Blanca Automóvil
n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
En %
Turismo y Bienes digitales son los verticales que concentran mayores menciones de compra ONLINE
Compra
Google Confidential and Proprietary
7% 17% 21%
41%
21% 30% 26%
18%
81%
23%
70%
29%
78%
26%
7%
93% 83% 79%
59%
79% 70% 74%
82%
19%
77%
30%
71%
22%
74%
93%
Compra Offline Compra Online
41 P.9 ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…?
Alimentación Productos de
belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Planes o servicios de telecomunic
aciones
Computadoras Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV
Turismo – Hoteles
Seguros Bienes
digitales Línea Blanca Automóvil
En %
Compra
Modalidad de compra según quienes buscaron a través de medios online (Internet ó email)
Google Confidential and Proprietary
8% 18%
23%
40%
21% 30% 28%
15%
80%
22%
69%
30%
78%
19%
4%
92% 82%
77%
60%
79% 70% 72%
85%
20%
78%
31%
70%
22%
81%
96%
Compra Offline Compra Online
42
Alimentación Productos de
belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Planes o servicios de telecomunic
aciones
Computadoras Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV
Turismo – Hoteles
Seguros Bienes
digitales Línea Blanca Automóvil
En %
Compra
P9. ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? RS
Modalidad de compra según quienes utilizaron buscadores de Internet
Google Confidential and Proprietary 43 P9.1. Y después de comprar dichos productos/servicios, ¿usted escribió y/o publicó sus comentarios en Internet acerca de esa
experiencia de compra o de algún aspecto relacionado con el producto/servicio? RS
9% 12% 22% 19%
13%
26% 22%
8%
32%
18% 28%
8%
28%
16% 16%
91% 88% 78% 81%
87%
74% 78%
92%
68%
82% 72%
92%
72%
84% 84%
Sí, escribí y/o publiqué comentarios No escribí y/o publiqué comentarios
Alimentación Productos de
belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Entretenimiento
Planes o servicios de telecomunic
aciones
Computadoras Educación Servicios Bancarios
Turismo – Pasajes en
Avión TV
Turismo – Hoteles
Seguros Bienes
digitales Línea Blanca Automóvil
n=788 n=673 n=534 n=462 n=435 n=369 n=293 n=289 n=278 n=234 n=173 n=173 n=158 n=110 n=76
En %
La publicación de comentarios en Internet una vez realizada la compra se intensifica entre quienes adquirieron Bienes Digitales, contrataron Hoteles y adquirieron pasajes en avión
Google Confidential and Proprietary 44 44
Research de compra futura
Quienes tienen Intención de compra en los próximos 12 meses
Google Confidential and Proprietary 45
Internet
Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda
A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados
Lo vi en TV
Diarios impresos o revistas impresas
58
42
34
22
22
TOP
5
Buscador de Internet
Website de la marca o empresa
Website del comercio, tienda o local
Sitios web con comentarios de expertos/clientes
Sitios de Comparación de Precios
58
45
31
26
25
TOP
5
Medios de Consulta - compra próximos 12 meses
Canales ONLINE - compra próximos 12 meses
P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes
fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM
En %
Internet será el medio más utilizado para obtener información sobre futuras compras; mientras que los buscadores serán el canal online más frecuentado, seguido por los Websites de las marcas
Google Confidential and Proprietary 46
Medios que piensa utilizar
CANALES ONLINE que piensa utilizar
P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la
decisión sobre la compra? RM / P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensando utilizar para obtener información sobre el producto/servicio?
58
42
34
22
22
11
8
5
8
Internet
Vendedor o promotor en uncomercio o tienda
Comentarios o información deamigos y/o familiares y/o allegados
TV
Diarios impresos o revistas impresas
Aviso, cartel o publicidad en la calle
Radio
Cine
Otro
58
45
31
27
26
25
21
17
15
14
12
11
10
10
6
Buscador de Internet
Website de la marca o empresa
Website del comercio, tienda o local
Portal de compras (por ej., MercadoLibre)
Sitios web con comentarios deexpertos/clientes
Sitios de Comparación de Precios
Redes Sociales
Sitios de Clasificados
Videos online
Boletines informativos/newsletters
Sitios de Remates
Blogs
Publicidad a través de banners
Foros
Otro
En %
Base: total de respuestas por verticales RESEARCH FUTURO (4643) / CANALES ONLINE RESEARCH FUTURO (2722)
De los medios tradicionales para obtener información sobre la futura compra los principales referentes son los Vendedores / Promotores y los allegados/familiares/amigos
Promedio de medios 2,1
Promedio de medios 3,3
Google Confidential and Proprietary 47 P10. Usted indicó que en los próximos 12 meses tiene pensado comprar algunos productos/servicios, ¿cuáles de las siguientes
fuentes o medios piensa utilizar para obtener información o para la decisión sobre la compra? RM
Alimentación
Productos de belleza
Equipo o aparato de telefonía celular
Turismo – Pasajes en
Avión
Computadoras
TV Educación Entretenim
iento Turismo –
Hoteles Automóvil
Servicios Bancarios
Planes o servicios
de telecomuni
caciones
Seguros Bienes
digitales Línea
Blanca
Compradores de c/u de los verticales - n
559 486 437 437 389 357 343 332 297 261 160 155 150 143 137
Internet 24% 37% 68% 76% 72% 62% 63% 69% 80% 61% 49% 54% 41% 78% 46%
Vendedor o promotor en un comercio o tienda
48% 46% 47% 28% 48% 44% 27% 21% 28% 62% 56% 56% 58% 22% 58%
Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados
30% 36% 37% 31% 35% 31% 34% 34% 40% 40% 33% 35% 38% 30% 29%
TV 20% 24% 24% 20% 21% 26% 12% 30% 21% 21% 18% 28% 17% 19% 16%
Diarios impresos o revistas impresas
23% 27% 21% 19% 23% 23% 21% 26% 21% 28% 13% 24% 17% 23% 20%
Aviso, cartel o publicidad en la calle
12% 13% 11% 9% 10% 10% 11% 18% 11% 10% 9% 10% 11% 8% 10%
Radio 7% 6% 7% 8% 6% 7% 7% 16% 8% 7% 5% 10% 7% 8% 8%
Cine 3% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 17% 3% 3% 2% 4% 6% 11% -
Otro 15% 10% 7% 7% 4% 5% 15% 6% 7% 8% 10% 2% 13% 4% 6%
Promedio medios 1,8 2,0 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9 2,4 2,2 2,4 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9
En %
Los productos de consumo masivo y los seguros (aunque en menor medida) son los productos con menor búsqueda de información en Internet
Google Confidential and Proprietary 48 P10.1 ¿Y qué medios de Internet tiene pensado utilizar para obtener información sobre el producto/servicio? RM
Turismo – Pasajes en
Avión
Equipo o aparato
de telefonía celular
Computadoras
Turismo – Hoteles
Entretenimiento
TV Educación Productos de belleza
Automóvil Alimentaci
ón Bienes
digitales Servicios Bancarios
Planes o servicios
de telecomunicaciones
Línea Blanca
Seguros
Compradores de c/u de los verticales - n
333 292 277 239 230 217 212 177 159 130 112 80 78 62 62
Buscador de Internet 57% 63% 62% 61% 58% 57% 59% 52% 62% 52% 51% 52% 57% 65% 56%
Website de la marca o empresa 45% 47% 50% 42% 32% 44% 48% 43% 50% 41% 40% 48% 56% 46% 45%
Website del comercio, tienda o local
29% 36% 36% 29% 21% 37% 19% 33% 36% 31% 25% 32% 42% 41% 20%
Portal de compras (por ej., Mercado Libre)
19% 43% 41% 19% 13% 39% 9% 28% 41% 23% 29% 10% 28% 30% 21%
Sitios web con comentarios de expertos/clientes
21% 29% 30% 24% 19% 26% 27% 24% 36% 22% 19% 33% 25% 29% 23%
Sitios de Comparación de Precios
27% 30% 28% 25% 12% 30% 13% 26% 38% 27% 19% 16% 35% 28% 27%
Redes Sociales 16% 25% 22% 18% 26% 18% 22% 17% 18% 20% 25% 18% 29% 6% 18%
Sitios de Clasificados 12% 19% 21% 12% 12% 22% 14% 21% 31% 15% 16% 15% 19% 20% 16%
Videos online 10% 22% 18% 15% 14% 14% 13% 15% 24% 14% 18% 7% 21% 8% 9%
Boletines informativos/newsletters
10% 13% 13% 12% 13% 13% 19% 16% 16% 15% 16% 16% 21% 11% 11%
Sitios de Remates 11% 16% 16% 6% 4% 18% 5% 13% 23% 11% 5% 4% 13% 16% 8%
Blogs 8% 13% 14% 10% 8% 8% 10% 9% 17% 8% 15% 12% 9% 7% 9%
Publicidad a través de banners 10% 11% 8% 8% 12% 8% 9% 15% 10% 16% 8% 13% 10% 13% 8%
Foros 5% 12% 12% 7% 8% 7% 15% 7% 15% 10% 16% 8% 14% 9% 13%
Otro 5% 3% 4% 5% 3% 6% 5% 9% 8% 13% 8% 6% 7% 4% 3%
Promedio canales ONLINE 2,9 3,8 3,8 2,9 2,6 3,5 2,9 3,3 4,3 3,2 3,1 2,9 3,9 3,3 2,9
Los buscadores son el primer medio mencionado cuando se piensa en conseguir información sobre una futura compra, seguida por los Websites de la marca/empresa o comercio
Google Confidential and Proprietary 49 49
Medios más influyentes en la decisión de compra
Google Confidential and Proprietary 50
En %
53
45
33
33
29
28
27
26
20
15
13
12
11
11
10
9
9
8
7
Website de la marca o empresa
Buscador de Internet
Website del comercio, tienda o local
Portal de compras (por ejemplo, Mercado Libre)
Vendedor o promotor en un comercio o tienda
Redes Sociales
Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados
Televisión
Sitios web con comentarios de expertos/clientes
Diarios impresos o revistas impresas
Sitios de Comparación de Precios
Sitios de Clasificados
Publicidad a través de banners
Radio
Sitios de Remates
Blogs
Videos online
Boletines informativos/newsletters
Foros
Base: total entrevistados (1008)
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son
las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios Combinación de elecciones realizadas en 1°, 2°, 3° y 4° lugar
Google Confidential and Proprietary 51 P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son
las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
A nivel de todos los verticales analizados, los medios más influyentes en la decisión final sobre la compra son los sitios web de las marcas y tiendas, los buscadores y las opiniones de vendedores/promotores en los comercios
1 Website de la marca o empresa
2 Website del comercio, tienda o local
3 Buscador de Internet
4 Vendedor o promotor en un comercio o tienda
Base: total de respuestas por verticales (3042)
Medios más influyentes según elecciones realizadas en 1° lugar de importancia
Google Confidential and Proprietary
Resumen por categorías
Google Confidential and Proprietary
Perfil
Recomendación de allegados
20%
TV Experiencia/
compra habitual
21% 37%
Website del comercio/tienda/local 39% Buscador 39% Redes sociales 36%
Compra 7%
93%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del
comercio, tienda o local
Buscador de Internet
Vendedor o promotor en un
comercio o tienda
Síntesis de Alimentos -compradores últimos 12 meses-
TV
29%
Internet
32% 37%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Buscador 31% Redes Sociales 28% Boletín /newsletter por email 26%
51% 49%
20% 30% 27% 23%
13%
65%
22% 45%
55%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
53
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Productos de Belleza -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 16%
84%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del
comercio, tienda o local
Buscador de Internet
Vendedor o promotor en un
comercio o tienda
23%
TV Experiencia/
compra habitual
29% 29%
Website del comercio/tienda/local 41% Redes Sociales 37% Portal de Compras 34%
Recomendación de Vendedor/Promotor
26%
TV
29% 29%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
46% 54%
19% 31% 26% 24%
13%
66%
21% 44%
56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de allegados
Recomendación de allegados
Redes Sociales 45% Portal de Compras 32% Website del comercio/tienda/local 31%
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
54
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Equipo telefonía celular -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 19%
81%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de Internet
Vendedor o promotor en un comercio/tienda
Internet
38% 31% 25%
En un portal de compras 44% En el Website de la marca /empresa 34% Buscador 34%
Internet
69% 29% 32%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Buscador 39% En el Website de la marca /empresa 34% Redes Sociales 33%
58% 42%
20% 31% 26% 22% 15%
67%
19%
46% 54%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de allegados
Recomendación del Vendedor
Recomendación de allegados
Recomendación del Vendedor
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
55
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Entretenimiento -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 36%
64%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de internet
Vendedor/ Promotor en un
comercio o tienda
Internet
39%
TV
21% 32%
Buscador 40% Redes Sociales 36% Website de la marca/empresa 29%
Internet
74%
TV
29% 33%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Buscador 45% Redes Sociales 35% Website de la marca/empresa 26%
55% 45%
18% 34% 26% 22% 14%
69%
17%
44% 56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de allegados
Recomendación de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
56
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Planes/ servicios de telecomunicaciones -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 16%
84%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local / Buscador de
Internet
Buscador de Internet
Vendedor/ Promotor en un
comercio o tienda
TV Recomendación de un vendedor
24% 28%
Website del comercio/tienda/local 42% Redes Sociales 29% Portal de Compras 29%
26% 35%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Website del comercio/tienda/local 41% Buscador 33% Redes Sociales 28%
52% 48%
18% 34% 28% 20% 12%
67%
21% 44%
56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de un vendedor TV
Internet
25%
Internet
60%
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 57
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Computadoras -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 28%
72%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de Internet
Vendedor/ Promotor
42%
TV Recomendación
de allegados
21% 25%
Portal de Compras 42% Buscador 40% Website de la marca/empresa 32%
27% 35%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Portal de Compras 47% Buscador 44% Website de la marca/empresa 40%
63%
37% 19%
30% 25% 25% 18%
61%
21% 42%
58%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Internet
Recomendación de un vendedor
Recomendación de allegados
68%
Internet
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
58
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Televisión -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 15%
85%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local/ Buscador de
Internet
Buscador de Internet
Televisión
Recomendación de un Vendedor
TV
27% 31%
Portal de Compras 44% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25%
TV Recomendación de un Vendedor
31% 33%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Portal de Compras 37% Website de la marca/empresa 33% Buscador 28%
62%
38% 15%
36% 25% 23% 20%
63%
17%
45% 55%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
31%
Internet
67%
Internet
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 59
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Servicios bancarios -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 11%
89%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca o empresa Website del
comercio, tienda o local
Buscador de Internet
Vendedor o promotor en un comercio/tienda
Recomendación de Allegados
21%
Recomendación de Vendedor
Me llamaron telefónicamente
21% 29%
Website de la marca/ empresa 44% boletín informativo/newsletter 33% Buscador 27%
25%
Me llamaron telefónicamente
Internet
30% 52%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Website de la marca/ empresa 42% Buscador 37% boletín informativo/newsletter 34%
60% 40%
12% 34% 33%
21% 14%
73%
13%
50% 50%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de Allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
60
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Línea blanca -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 15%
85%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Portal de compras
Vendedor/ promotor del
comercio
Recomendación de allegados
18%
Recomendación de un Vendedor
24% 32%
Website del comercio/tienda/local 58% Portal de compras 36% Website con comentarios 31%
48% 26% 28%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Website de la empresa 37% Portal de compras 26% Buscador 25%
55% 45%
12%
38% 22% 28%
15%
72%
13%
44% 56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Internet
Internet Recomendación de un Vendedor
Recomendación de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
61
Google Confidential and Proprietary
Perfil
Compra 27%
73%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de Internet
Vendedor/ Promotor del
comercio
Síntesis de Educación -compradores últimos 12 meses-
Internet
34%
Recomendación de allegados
15% 20%
Website de la marca/empresa 39% Buscador 38% Boletín informativo/ Newsletter 26%
Internet
65%
Diarios
14% 37%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Buscador 44% Website de la marca /empresa 41% Redes Sociales 22%
49% 51% 29% 26% 24% 22% 15%
65%
20%
44% 56%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Experiencia/ compra habitual
Recomendación de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
62
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Pasajes en avión -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 79%
21%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de Internet
Vendedor / Promotor del
comercio
58% 42%
13% 31% 26% 30% 25%
67%
8%
49% 51%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
TV
10%
Recomendación de allegados
Internet
14% 56%
Buscador 38% Website de la marca/empresa 37% Boletín informativo /Newsletter 21%
Diarios
14%
Internet
22% 84%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Buscador 43% Website de la marca/empresa 36% Portal de compras 18%
Recomendación de allegados
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
63
Google Confidential and Proprietary
Síntesis de Automóvil -compradores últimos 12 meses-
Perfil
Compra 5%
95%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Buscador de
Internet Portal de compras
Vendedor o promotor en un comercio/tienda
56% 44%
13% 35% 28% 24% 21%
68%
11%
39% 61%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de allegados
Recomendación del Vendedor
15% 26%
Buscador 47% Sitios Clasificados 39% Boletín Informativo/Newsletter 22%
15% 23%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Sitios Clasificados 37% Website de la marca/empresa 31% Buscador 25%
Vía Pública Recomendación
del Vendedor
Internet
21%
Internet
56%
P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
64
Google Confidential and Proprietary
Perfil
Compra 21%
79%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de Internet
Vendedor/ Promotor del
comercio
Síntesis de Seguros -compradores últimos 12 meses-
64%
36%
10% 28% 30% 32% 23%
67%
11%
41% 59%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Recomendación de allegados
19%
Recomendación del vendedor
21% 28%
Website de la marca/empresa 49% Boletín informativo / Newsletter 41% Buscador/ Websites con comentarios 21%
58% 23% 40%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Website de la marca/empresa 39% Boletín informativo / Newsletter 39% Buscador32%
Me llamaron telefónicamente
Recomendación de allegados
Recomendación del vendedor
Internet
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sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso
particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
65
Google Confidential and Proprietary
Perfil
Compra 78%
22%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de Internet
Vendedor/ Promotor del
comercio
Síntesis de Bienes digitales -compradores últimos 12 meses-
Experiencia/ compra habitual
8%
TV Internet
9% 58%
Buscador 38% Redes Sociales 34% Website de la marca/empresa 28%
TV
14%
Recomendación de allegados
Internet
22% 80%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Buscador 53% Website de la marca/empresa 29% Portal de Compras 24%
67%
33% 21% 29% 29% 21% 19%
68%
13%
48% 52%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
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particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM
66
Google Confidential and Proprietary
Perfil
Compra 68%
32%
Medios más influyentes en la decisión final
sobre la compra
1° 2° 3° 4° Website de la
marca/empresa Website del comercio/
tienda/local
Buscador de Internet
Vendedor/ Promotor del
comercio
Síntesis de Hoteles -compradores últimos 12 meses-
57% 43%
10% 32% 29% 28% 26%
65%
9%
53% 47%
Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44 45-64 Alto Medio Bajo Bogotá Interior
Experiencia/ compra habitual
13%
Recomendación de allegados
Internet
16% 50%
Buscador 50% Website de la marca/empresa 28% Redes Sociales / Boletín /Newsletter 20%
TV
19%
Recomendación de allegados
Internet
36% 80%
RES
EAC
RH
M
EDIO
S O
NLI
NE
1° RESEARCH
2° RESEARCH
1° RESEARCH
2° RESEARCH
Buscador 42% Website de la marca/empresa 39% Boletín /Newsletter 23% P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión
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Muchas gracias!