Tendencias de transformación del mercado

latinoamericano de telecomunicaciones

Rafael A. JunqueraDirector EditorialTeleSemana.com

Agenda

Contexto regionalImporte neto de la cifra de negocios en euros de

Telefónica (millones)

0

4500

9000

1T2008

8.613 €

5.158 €

LatamUE

0

4500

9000

1T2013

6.675 €7.232 €

Fuente: Telefónica

Penetración celular

Fuente: UIT

0

0,375

0,75

1,125

1,5

Argentina Brasil Chile Colombia México Ecuador Perú Venezuela

102%99%111%

87%103%

139%125%

143%

Smartphones Latam

45,5 millones de teléfonos en el 2T,

21,6 millones eran smartphones (47%)

A finales de 2013 los smartphones superarán a los feature phones

Fuente: IDC

Smartphones Latam

Un 20% de los smartphones en 2T costaba menos de

US$149Fuente: IDC

Banda ancha móvil

200 millones de conexiones a finales de

2013Fuente: GSMA Wireless Intelligence

Usuarios regionales

Facebook

MI

Web

Mail

GPS

Video

Juegos

Twitter

VoIP

0 0,225 0,45 0,675 0,9

20%28%

38%50%51%56%

73%80%81%

Uso de celulares con datos en Argentina

Fuente: Carries & Asociados

Usuarios regionales

10 horas/mesde consumo de redes sociales, doblando la

media mundial

Fuente: ComScore

Argentina y Brasil lideran el consumo mundial de horas en redes sociales

Usuarios regionales

Fuente: Sandvine

YouTube se lleva 24% del tráfico downlink en smartphones, en Estados

Unidos es el 27,2%

Facebook lidera la subida en el tráfico de datos con el 21,2%

¿Qué valoran?

0

0,075

0,15

0,225

0,3

Red Precio Soporte Marketing Planes Gestión Facturación Dispositivos Otros

10%6%6%

9%9%10%11%15%

24%

Fuente: Mobility Report, Ericsson

¿Están los operadores aportando una calidad

de red y de experiencia adecuada?

Claro Brasil US$13,1 millones para indemnizar a 370K

clientes

Ecuador: Supertel recibió 25.000 reclamos por servicios de telecomunicaciones entre enero y mayo

Perú: Los servicios de telefonía móvil, fija e Internet fueron los

más quejas recibieron de los consumidores

Chile: Subtel suspende la venta telefónica de servicios y urge a

cambiar el modelo

Paraguay: Conatel pidió información a

Defensa del Consumidor por quejas

en telefonía móvil

Argentina: Secom controlará la calidad del

servicio móvil

Anatel suspende la venta de nuevas líneas móviles a operadores con servicio deficiente

Calidad del servicio

56%14%

30%BuenoRegularMalo

8%

44%48%

Fuente: Anatel a 200.000 usuarios

Pospago

Encuesta de satisfacción de usuarios prepago con los servicios de telefonía móvil e Internet móvil en Brasil

Prepago

¿Más velocidad?

GSMGPRS

EDGE

UMTSHSPA

HSPA+

LTE

LTE-A

1990 2000 2010 2011 2014

Fuente: TeleSemana.com

Evolución Mundial

Redes LTE en Latam

40 redes LTE en 2015

25 redes LTE en 12 países 317K conexiones 6/2012

1,9 millones conexiones 12/2012

Fuente: 4GAmericas

Redes Heterogéneas

4,1 millones de small cells en 2012

40 millones en 20181.500 millones de dispositivos con Wi-Fi integrado 2012

4.000 millones en 20187 millones de hotspots carrier grade en 2012

15 millones en 2018Fuente: Berg Insight

Redes Heterogéneas

Juniper Research estima que el 60% del tráfico de datos pasará por las small cells

y Wi-Fi en 2016

CTIA: Una small cell puede absover al 21% del tráfico, 10 el 75%

+ velocidad = + consumo de datos

0

225

450

675

900

2013

415

810

Consumo medio mensual en MB

USEU

0

3,5

7

10,5

14

2013

7

14USEU

Velocidad media en Mbps

Fuente: GSMA Wireless Intelligence

“Early adopters de LTE consumen un 30% más datos que usuarios 3G”Daniel Hajj, CEO América Móvil

+ velocidad = + consumo de datos

mejor smartphone = + consumo de datos

Fuente: GSMA Wireless Intelligence

50% más consumo de datos

2 GB/día por US$8,4/mes

SK Telecom LTE/LTE-A+ velocidad = menores precios por MB

140 horas de video/mes

‘T Life Pack’

Kevin Holley, Director de Estándares de Telefónica

“Incrementar la velocidad manteniendo los esquemas de precios actuales ya no

es aceptable”

“Necesitamos aumentar nuestra flexibilidad y automatización”

Más cobertura, capacidad y velocidad no es suficiente para

competir

Conocer a los usuarios, personalizar la oferta, maximizar el

retorno, lanzar nuevos negocios

Big Data

Von McConnell, director de desarrollo tecnológico y estrategia de Sprint

“Nosotros (los operadores) podríamos ganarnos la vida simplemente con el análisis de datos de las redes y sin

embargo nos ganamos la vida vendiendo minutos de voz y dispositivos. Esto es lo que hacemos. No tenemos científicos de

análisis de datos”

“Nuestras soluciones capturan información de los mundos físico y digital simultáneamente para entregar mediciones sin precedentes sobre una audiencia y su ubicación, marketing

móvil y el análisis predictivo en base a lo que el público realmente hace, dónde realmente van y lo que realmente les

gusta. Esta visión de 360 grados permite fortalecer las estrategias, mejorar MROI y conducir su negocio de forma

más eficiente y rentable que nunca”.

Por qué los operadores están tardando tanto en crear este valor que les

convierta en el centro de los servicios

¿?

Fuente: European Leaders

Operadores OTTs

El 46% se centra en temas financieros y legales

únicamente; el 24% nunca ocupó alta gerencia fuera

de Telecom

62% en ventas, marketing, estrategia y operaciones. 1/3

son reconocidos por ser estrategas de mercado; 12%

están preocupados con temas financieros

Basado en 119 ejecutivos de los 10 operadores de mayor facturación a nivel mundial

81 ejecutivos de los 10 OTTs que mayores ingresos obtienen a nivel mundial

No puede ser tan simple la explicación

Google gestionará la red Wi-Fi de

Starbucks

Le arrebata el negocio a AT&TLa alianza entre Google y Starbucks es más compleja

Primero el servicio y luego la red

US$10.000 millones50.000 millones de descargas

70/30 modelo de reparto

App Store

Fuente: Apple

Sólo el 10% de las descargas son de pagoFuente: Apple

OTT y MVNO que no usa la 2G

MVNO en la nube

MNO OTT de éxito

Conclusión

Comentarios, Preguntas,

Debate