Welcome

IT-Anforderungen im Makler-Business

Stand 2016

Konzept

Die Makler-Lösung

WMC in Kürze

1932 WMC Firmengruppe gegründet als Willy Markowitsch AG

1981 Grundstein zum IT-Bereich mit WMC Verwaltung & Beratung1985 Bezug des Hauptsitzes im WMC-Gebäude in Reinach

2001 Eröffnung Schulungscenter in Schlieren

2006 10 Jahre im Makler-Business, MaklerStar V-92009 Lancierung BrokerStar V-10

2010 Einführung suisseID, 3C-Vorsorgeanalyse

2011 30 Jahre IT by WMC2012 Bezug des neuen WMC Gebäudes “Kägen 10“2013 10 wesentliche Erweiterungen zu BrokerStar2014 Ausschreibungstool in BrokerStar2015 Lloyd’s Edition, auditiert durch Lloyd’s of London2016 Neue Version

Die Bereiche

Solutions • Platforms, Integration• Security + Identity

Mgmt.• Collaboration

Services Analyze Design Build Operate

• ICT Infrastructure• Service Delivery +

Support• Business Process +

Outsourcing

Education • Courses• Workshops • Individual Training

cu stom er

nach Kundenbedürfnis

Leistungen nach Best Practice

Zertifizierungsniveau

The Value Added

one Net

Kunden

Vom Erstauftrag zur langjährigen Kundenbindung

Versicherer

Von der Unabhängig-keit zum gegenseiti-gen Nutzen

Mitarbeiter

Von der Kompetenz zum verantwortungsbe-wussten Wissensträger

Customer Relationship Management

Enterprise Resource Planning

Supply Chain Management

durchgängiger Prozess Versicherer Broker Kunde

The Value Added

one Net

Kunden

Vom Erstauftrag zur langjährigen Kundenbindung

Versicherer

Von der Unabhängig-keit zum gegenseiti-gen Nutzen

Mitarbeiter

Von der Kompetenz zum verantwortungsbe-wussten Wissensträger

Customer Relationship Management

Enterprise Resource Planning

Supply Chain Management

durchgängiger Prozess Versicherer Broker Kunde

Nutzen für den Broker

Routinearbeiten kosten Zeit unnötige Ausgaben langweilig für MA bindet Kundenkapazität hohe Fehlerquelle

Produktive Arbeiten steigern die Effizienz bessere Produktivität mehr Kundenkontakte mehr Umsatz besserer Kundenservice

manuelle Administration

Nutzen für den Broker

Routinearbeiten kosten Zeit unnötige Ausgaben langweilig für MA bindet Kundenkapazität hohe Fehlerquelle

Produktive Arbeiten steigern die Effizienz bessere Produktivität mehr Kundenkontakte mehr Umsatz besserer Kundenservice

halbautomatischeAdministration

Kd-Betreuung

Lead Management

Führungszahlen

Nutzen für den Broker

Routinearbeiten kosten Zeit unnötige Ausgaben langweilig für MA bindet Kundenkapazität hohe Fehlerquelle

Produktive Arbeiten steigern die Effizienz bessere Produktivität mehr Kundenkontakte mehr Umsatz besserer Kundenservice

vollautomatisch

Kd-Betreuung

Lead Management

Führungs-Informationen

Prozess-Steuerung

Personalized BusinessBrokerStar

wird auf Ihre Bedürfnisse angepasst

kombiniert Ihre Arbeitsweise mit hoher Automatisierung

berücksichtigt die Interessen Ihrer Kunden

wurde von Versicherungsprofis entwickelt

macht Ihr Business einmalig und profitabler

Broker-Versicherer bisher

Projekt e-broker

Broker Gate

automatischer Datenaustausch ab 2014

Projekt e-broker

Broker Gate

IGB2B ist die Normierungsorganisation im CH-Versicherungsmarkt mit derzeit 21 Gesellschaften und rund 1000 Versicherungsbrokern (Firmen)

BrokerGate ist die Datenaustauschplattform mit dem Single Sign On zu allen teilnehmenden Partnern.Im 2014 sind es 16 Gesellschaften und 3500 registrierte Broker (Personen)

Vollautomatischer Austausch-Service für Daten. Pilotprojekt der IGB2B mit WMC und 6 VersicherernPhase bis Sommer 2015: Rechnungen, Provisionen, Schadenrendement und Offerten (prov. Stand Mai 2014)

WMC arbeiten in vier Projektgruppen der IGB2B

DXP

Grundlagen

1. New Generation Technologyoffene Standards wie SQL, XML…

2. Maintenance Modeljährlich zu bezahlende Subscription für Wartung, Support und Weiterentwicklung, keine Lizenzkosten

3. IG B2B + Legal ComplianceUmsetzung der IG B2B StandardsUmsetzung von gesetzlichen und Governance-Anforderungen zB. OR, SOX…

Modularer Aufbau

Das WMC Eco Systemerlaubt die Verwendung bestehender Programme und Services

Januar 2014

Februar 2014

März 2014

April 2014

Mai 2014

September2014

Juni2016

November2014

Februar 2015

Juni2014

Dezember2013

BrokerStar Road Map 2016

• Drag’n Drop• Textverarbeitung neu• Einheitssystem

Outlook ist in brokerStar integriertbrokerStar in mehreren Sprachen verfügbar ( F/E/I/andere auf Wunsch)

• Fakturierung neu• Lloyds Reporting

• IGB2B Schnittstellen Anpassung Tech User

• Ausschreibungen • SuisseID WebToken• Redesign abgeschlossen

• IGB2B Prozesse Aktualisierung, Erweiterung

Files bequem durch Drag’n Drop hochladenTexteditor wurde erneuert und optimiert

Ausschreibungstool mit Schadenrendement, Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabe/Absage

Verbesserte FakturierungPolicierungReporting für Lloyds Broker

Login auch für Tablets und Smartphones(ohne USB-Stick)Die gesamte Applikation wurde auf dieneusten Programmstandards angepasst

• Outlook-Integration• Mehrsprachigkeit

New BrokerStar- responsive- übersichtlicher- optimierte Prozesse- neue Textverarbeitung- erweiterte Funktionen- Offertausschreibung voll- Schadenmeldung neu

Oktober 2015

Ausschreibung mit SobradoLloyd’s Swiss Brokers Edition

Was ist neu am Konzept Modernes SQL-RDBS

MySQL, relationales Datenbanksystem Offene Technologien

PHP, Java, XML, lauffähig unter Windows oder Linux (Server), alle Client-OS, webfähig

Ständige Weiterentwicklungohne Updatekosten

Eigene Programmekönnen eingebunden werden

SuisseIDfür höchste Sicherheit

Die wichtigsten Funktionen Interaktive Adressverwaltung ohne Mehrfacheingaben Textverarbeitung, Formulare, Dokumenten-Management Terminkalender, Aufgaben (einzeln/Gruppe) Synchronisation mit Outlook Automatische Zeiterfassung, Zeitmanagement Fakturierung, Policierung Courtagen, Provisionen (automatische Kontrolle) Schaden-Management Kunden-History und viele Auswertungen Automatische XML-Verarbeitung (IGB2B) Ausschreibungen, Schadenrendement, Offerten, Vergleich Speziallösungen für Lloyds, AWD-Einheitensystem

SchulungBrokerStar verfügt über kein Handbuch

a b e r ….

über Tutorials auf Youtube eine Online Dokumentation mit stets aktuellen Anleitungen über öffentliche Benutzerkurse über individuelle Kundenschulungen und eine für Kunden kostenlose Hotline

Umstellen…

Detailanalysegarantiert eine sorgfältige Planung der Migration

bestehende Datenwerden übernommen und migriert. Fehlende Daten müssen ergänzt werden.

Datenübernahme bereits erfolgt aus Excel, Access, Five, MaklerStar, Assoft, Brokerpro,

WinVS zusätzliche Module

zB. für Vorsorgeanalyse, Lloyds sowie Buchhaltung, Lohn, Control + Reporting, CRM, Telefonintegration

ist einfach, weil Ihr Geschäft keinen Stillstand erleiden darf.

Kosten Initialkosten im ersten Jahr

Subscription gem. Tarif und Richtpreis Einrichtung max. CHF 500.- / MA (degressiv)Allfällige Datenmigration separat

Jährliche wiederkehrende Kosten Subscription für Wartung, Support und Weiterentwicklung:Richtpreis bis 5 User CHF 1‘000-2’000 pro Mitarbeiter, ab 6 MA degressiv, Service Level Agreement separat

HostingCHF 69.90 pro 10 Mitarbeiter/Monat (degressiv)

keine Lizenzkosten, keine Updatekostenweder für Datenbank noch für Applikation

Vergleich

Lizenz + Installation

jährl. Gebühr nur Installation jährl. Gebühr

Annahme Firma mit

20 Mitarbeiter

* 45‘000.-15‘000.-

6‘750.-15‘000.-

18‘000.-

Updates Øpro Jahr

8‘100.- 1‘500.-

inkl. inkl.

Total über5 Jahre

132‘150.- 105‘000.-

* Datenbank, Makler-Applikation, Dokumentenverwaltung und IGB2B-Prozesse

Lizenzmodell Maintenance Modell

all in «all in» heisst: alle Module im Grundpreis inklusive

Dokumentation

Eine umfassende Dokumentation von BrokerStar sowie allen

verfügbaren Modulen, Anwendungen, Diensten und eine

Online-Demo finden Sie unter

www.wmc.ch/brokerstar

Danke für Ihre Aufmerksamkeit