Scan to Salesforce ユーザーガイド

1. スマートフォンに Scan to Salesforce アプリをダウンロードする以下のリンクから App Store または Google Play にアクセスし、Scan to Salesforce をダウンロードします。

iOS： https://apps.apple.com/jp/app/scan-to-salesforce/id1442743563Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sansan.scantosalesforce

2. 名刺をスキャンするスマートフォンアプリを開くと、スキャン画面が表示されます。最大 4 枚までの名刺を平たい場所に置いて、青いスキャンボタンをタップします 。

スキャンした名刺の一覧が表示されます。それぞれの名刺をタップして、データ化された内容が正しいかを確認してください。［編集］をタップして、内容を変更することもできます。

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　・ 住所は自動的に補正され、各フィールドに分割されます。この機能はスマートフォンアプリの設定

画面からオフにできます。

3. 名刺データを Salesforce にアップロードする内容に問題がなければ、［Salesforce へアップロード］をタップします。初めて名刺をアップロードするときは、Salesforce へのログインが必要です。 ・ サンドボックスでテストする場合、ドメインは「test.salesforce.com」を指定します。・ カスタムドメインを利用している場合は、「（ドメイン名）.my.salesforce.com」を指定します。

ログインが完了すると、データがアップロードされます。

4. 名刺データを Salesforce で確認するSalesforce にアクセスし、右上のアプリケーションランチャーから［ScanToSalesforce］をクリックします。リードや取引先責任者などのオブジェクトと同じ場所にあります。Scan to Salesforce のアプリが新しいタブで表示されます。

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5. 名刺データをリード（または取引先責任者）に転送するScan to Salesforce のタブで、アップロードされた名刺とデータを確認します。これらの名刺データは［リードに転送］または［全ての名刺をリードに転送］をクリックすることで、リードに転送することができます。組織の設定によっては、取引責任者に転送することもできます。

参考情報利用に際して問題がある場合は、以下の動画を併せてご覧ください。https://youtu.be/SFAYksJCau8?t=38

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