จ ำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) · Ex.3 จงหำค่ำของ 1. √- √- นิยำมที่ 1.2 จ ำนวนที่เชิงซ้อนคือจ
Warrant การออกใบสาคญัแสดง ...การออก WARRANT –...
Transcript of Warrant การออกใบสาคญัแสดง ...การออก WARRANT –...
การออก WARRANT – ก.พ 2562
Warrant การออกใบส าคญแสดงสทธท จะซอหนสามญ
สรปหลกเกณฑทส าคญ
เมอบรษทจดทะเบยนจะออกและจดสรรใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ (Warrant) บรษทจดทะเบยน
จะตองเปดเผยขอมลและด าเนนการในสวนทเกยวของ ไดแก การเปดเผยมตคณะกรรมการ การขออนมตจากผถอหน
การด าเนนการจดสรรและรายงานผลการจดสรร Warrant การรายงานผลการแปลงสภาพ Warrant เปนหนสามญ และจดทะเบยนหนสามญทเกดจากการแปลงสภาพเขาหลกทรพยจดทะเบยนเพมเตม
หากบรษทจดทะเบยนประสงคจะน า Warrant เขาจดทะเบยนซอขายในตลาดหลกทรพยเพอเพมสภาพคลอง
ใหแกผถอ Warrant กจะตองด าเนนการตามขนตอนเกยวกบการรบหลกทรพย การแจงสทธการแปลงสภาพดวย
การออกและจดสรร Warrant
เรอง รายละเอยด
สารสนเทศท
ตองเปดเผย
เมอ
คณะกรรมการ
มมตออก
Warrant
บรษทจะตองแจงมตคณะกรรมการเกยวกบการออกและจดสรร Warrant ทนท คอภายในวนท
คณะกรรมการบรษทมมตหรออยางชาภายในเวลา 9.00 น.ของวนท าการถดไปผานระบบ SET
Portal
ขอมลทเปดเผยเมอมการออกและจดสรร Warrant
o บคคลทไดรบการจดสรร
- จดสรรใหกบผถอหนเดม (Warrant RO)
- จดสรรใหกบประชาชน (Warrant PO)
- จดสรรใหกบบคคลในวงจ ากด * (Warrant PP)
*ลกษณะการเสนอขายใหกบบคคลในวงจ ากดคอ จ ากดจ านวนไมเกน 50 ราย หรอ
มลคาเสนอขายไมเกน 20 ลานบาท ภายในรอบ 12 เดอน (รวมราคาขายและราคาใช
สทธ) หรอเสนอขายตอผลงทนสถาบน
o รายละเอยดเบองตนของการออกและจดสรร Warrant
- ชอของ Warrant, จ านวนของ Warrant, จ านวนหนรองรบการใชสทธ, อาย, ราคา
เสนอขาย, ราคาและอตราใชสทธ, ระยะเวลาการใชสทธ วนใชสทธครงแรกและครง
สดทาย, วนก าหนดรายชอเพอสทธในการไดรบจดสรร, ก าหนดวนจองซอและรบช าระ
เงน, วธการใชสทธ, ตลาดรอง, เงอนไขการปรบสทธ, Dilution Effect
การเพมทนเพอรองรบการใชสทธ
(ด าเนนการตามขนตอนการเพมทน)
การจดประชมผถอหน
(ด าเนนการตามขนตอนการจดประชมผถอหน)
การน าสง
หนงสอเชญ
ประชมใหแก
ผถอหน
น าสงหนงสอเชญประชมผถอหนและเอกสารใหผถอหนลวงหนา 7 วนกอนวนประชม
ผถอหน ยกเวน กรณเสนอขาย Warrant PP บรษทตองสงหนงสอเชญประชมผถอหน
ลวงหนาอยางนอย 14 วนกอนวนประชมและมขอมลเสนอตอผถอหนเพมเตมดงน
รายละเอยดทตองระบในหนงสอนดประชมผถอหน
1. รายละเอยดของการเสนอขาย เชน
(1) จ านวนใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนทออกใหมทเสนอขาย
(2) จ านวนหนทออกใหมเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธขางตน
(3) จ านวนหน PP ทออกใหมทเสนอขายควบกบ Warrant PP (ถาม)
(4) ประเภทผลงทนทจะไดรบการเสนอขาย
(5) วธการก าหนดราคาเสนอขาย อตราใชสทธ และราคาตลาด
(6) วธการเสนอขายและการจดสรร
การออก WARRANT – ก.พ 2562
(7) ระยะเวลาการใชสทธ
(8) วนสนสดของการใชสทธ
(9) เหตใหตองออกหนใหมเพอรองรบการปรบสทธ
(10) อน ๆ (ถาม)
(11) ก าหนดใหมการใชสทธซอหนรองรบใหแลวเสรจภายในอาย Warrant
2. วตถประสงคในการเสนอขาย Warrant PP1
(1) วตถประสงคทชดเจนของการออก Warrant PP
(2) แผนการใชเงนทไดจากการเสนอขาย Warrant PP
(3) รายละเอยดเกยวกบโครงการ2
3. ผลกระทบทมตอผถอหนจากการเสนอขาย Warrant PP
(1) Price Dilution3
(2) Earnings Per Share Dilution4 หรอ Control Dilution5
(3) ความคมคาทผถอหนไดรบเปรยบเทยบกบผลกระทบตอสวนแบงก าไรหรอ
สทธออกเสยงของผถอหน
4. ความเหนของคณะกรรมการบรษท
(1) เหตผลและความจ าเปนของการเพมทน
(2) ความเปนไปไดของแผนการใชเงนทไดจากการเสนอขายหลกทรพย
(3) ความสมเหตสมผลของการเพมทน แผนการใชเงนและโครงการทจะ
ด าเนนการ รวมทงความเพยงพอของแหลงเงนทนในกรณทเงนทไดจากการ
เสนอขาย หลกทรพยในครงนไมครอบคลมงบประมาณทงหมดทตองใชใน
การด าเนนการตามแผนหรอโครงการดงกลาว
(4) ผลกระทบทคาดวาจะเกดขนตอการประกอบธรกจของบรษท ตลอดจนฐานะ
การเงนและผลการด าเนนงานของบรษทจากการเพมทนและการด าเนนการ
ตามแผนการใชเงนหรอโครงการ
(5) ความเหมาะสมและเหตผลของราคาตลาดทใช และการก าหนดราคาเสนอ
ขายดงกลาว
(6) ขอมลอนๆ (ถาม) ระบ
5. ขอความทระบใหผถอหนไดทราบถงสทธในการเรยกรองคาเสยหายในกรณท
กรรมการบรษทไมปฏบตตาม Fiduciary Duty
6. กรณเสนอใหผถอหนมมตก าหนดราคาเสนอขายไวอยางชดเจน ไมวาจะเปนการ
เสนอขาย Warrant PP ทเหลอจากการจดสรรใหผถอหนตามสดสวนหรอไม ให
ด าเนนการเพมเตมจากขอ 1. – 5. ดงน
(1) รายชอผลงทนทจะไดรบการเสนอขาย
(2) ความเหนของคณะกรรมการบรษทอยางนอยในเรองดงน
1 ในกรณ บจ. มแผนทจะน าเงนไปใชในหลายวตถประสงค ใหระบรายละเอยดของแตละวตถประสงค รวมทงงบประมาณทใชและแผนการใชเงนส าหรบด าเนนการในแตละวตถประสงคแยกตางหากจากกนไวอยางชดเจน 2 หากเปนการท ารายการกบบคคลทเกยวโยงกน หรอเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน ทตองขออนมตจากทประชมผถอหน ตามประกาศทเกยวของก าหนด ตองระบวาระในสวนทเกยวกบการขอมตทประชมผถอหนเพออนมตการเขาท ารายการดวย 3 Price Dilution = ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย โดย ราคาตลาดหลงเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหน paid-up) + (ราคาเสนอขายหนรองรบ warrant x จ านวน warrant ทไดรบจดสรร)
+ (ราคาใชสทธ x จ านวนหนทจะไดรบจากการใชสทธ) ________ จ านวนหน paid-up + จ านวนหนทเสนอขายครงน 4 Earnings Per Share Dilution = Earnings per share กอนเสนอขาย - Earnings per share หลงเสนอขาย
Earnings per share กอนเสนอขาย
โดย Earnings per share กอนเสนอขาย = ก าไรสทธ / จ านวนหน paid-up
Earnings per share หลงเสนอขาย = ก าไรสทธ / (จ านวนหน paid-up + จ านวนหนทเสนอขายครงน) 5 Control Dilution = จ านวนหนทเสนอขายครงน
จ านวนหน paid-up + จ านวนหนทเสนอขายครงน
การออก WARRANT – ก.พ 2562
ก) ความเหมาะสมของราคา Warrant PP ซง บจ. จะเสนอขายใหแกผลงทน
ตาม (1)
ข) ทมาของการก าหนดราคาเสนอขายดงกลาว
ค) เหตผลและความจ าเปนในการเสนอขาย Warrant ใหแกผลงทนตาม (1)
(3) ค ารบรองของคณะกรรมการบรษททแสดงวา ในการพจารณาและตรวจสอบ
ขอมลของผลงทนตาม (1) คณะกรรมการไดด าเนนการดวยความระมดระวง
และมความเหนวาบคคลดงกลาวเปนผทมศกยภาพในการลงทน หรอมการ
ด าเนนการเพอใหมนใจวาบคคลดงกลาวจะสามารถลงทนในบรษทไดจรง
7. กรณเสนอใหผถอหนมมตก าหนดราคาเสนอขายหนรองรบใบส าคญแสดงสทธ6 ไว
อยางชดเจน โดยราคาดงกลาวต ากวาราคาตลาด หรอใหเสนอขาย Warrant ทเหลอ
จากการจดสรรใหผถอหนตามสดสวน (Right Offering) ในราคาต ากวาราคา Fully
Diluted ใหด าเนนการเพมเตมจาก 1. – 6. ดงน
(1) สทธของผถอหนในการคดคานการเสนอขายหนราคาต า โดยตองไมม ผถอ
หนรวมกน ≥10% ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมออกเสยง
คดคาน
(2) ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบ
ก) ผลงทน วามธรกจทเกยวของซงเปนประโยชนกบ บจ. หรอมความรหรอ
ประสบการณทเปนประโยชนหรอมสวนชวยสนบสนนธรกจของ บจ.
หรอไม อยางไร
ข) ความคมคาระหวางประโยชนทจะไดจากผลงทน เมอเปรยบเทยบกบการ
ท บจ. เสนอขายหนทออกใหมในราคาต าใหแกบคคลดงกลาว โดย
พจารณาจากผลกระทบตอคาใชจายและฐานะการเงนของ บจ. ทเกดจาก
การเสนอขายหลกทรพยดงกลาวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน วา
ดวยการจายโดยใชหนเปนเกณฑ7 (Share-Based Payments)
หนงสอมอบฉนทะ โดยใหบคคลทจะรบมอบฉนทะอยางนอย 1 คน เปนกรรมการอสระ
และถากรรมการอสระทเปนผรบมอบฉนทะมสวนไดเสยใหระบดวย
ตองไดรบมตจากทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผมาประชม
และมสทธออกเสยง และหากเปนการเสนอขายราคาต าตองไมมผคดคานตงแต 10%
ของผมาประชมและมสทธออกเสยง
การแจงมต
ของทประชม
ผถอหน
ภายในวนประชมผถอหนหรออยางชาภายในเวลา 9.00 น.ของวนท าการถดไปผานระบบ SET
Portal
การรายงาน
ผลการออก
และจดสรร
Warrant
ภายใน 14 วนนบจากวนปดจองซอและช าระเงน (หรอวนออกใบส าคญแสดงสทธกรณจดสรรโดย
ไมคดมลคา) ผานระบบ SET Portal โดยใชแบบรายงานผลการขายหลกทรพยตอตลาด
หลกทรพย (F 53-5)
บรษทตองแจงรายละเอยดทชดเจนของเงอนไขการปรบสทธในเอกสารหนงสอเชญประชมผถอ
หน เชน เมอบรษทจายเงนปนผลเปนเงนเกนกวาอตรา 75% ของก าไรสทธ หลกหกภาษเงนได
ของบรษท ส าหรบการด าเนนงานในรอบระยะเวลาบญชใด ๆ ในระหวางอายของใบส าคญแสดง
สทธ
6 ราคาเสนอขายหนรองรบใบส าคญแสดงสทธ ใหใชราคาเสนอขาย Warrant PP รวมกบราคาใชสทธทจะซอหนตาม Warrant PP ดงกลาว 7 ทงน ควรระบใหผถอหนทราบวา ตวเลขดงกลาวเปนเพยงประมาณการเพอใหผถอหนใชประกอบการพจารณาในเบองตนเทานน โดยตวเลขทแนนอนจะขนอยกบราคาของหนในตลาดหลกทรพยในวนทไดสทธตามทมาตรฐานบญชก าหนด
TIP
การออก WARRANT – ก.พ 2562
เปรยบเทยบลกษณะของการออกและการเสนอขาย Warrant และการด าเนนการตามเกณฑของ ส านกงาน
ก.ล.ต.
คณลกษณะ ประเภทการจดสรร
ผถอหนเดม ประชาชน บคคลในวงจ ากด
ลกษณะของ Warrant
มอายแนนอน ไมเกน 10 ปนบจากวนออก Warrant / / /
มหนรองรบทเปนหนใหม / / /
ก าหนดราคาและอตราการใชสทธไวแนนอน / / /
ระยะเวลาใหแสดงความจ านงครงสดทายไมนอยกวา
15วนกอนใชสทธ
/ / -
ระบชอผถอ ไมมขอจ ากดการโอน / / มขอจ ากดการโอน
หลกเกณฑทบรษทตองด าเนนการ
ม FA รวมจดท า - /
ยนขออนญาตจาก SEC - / *
จ ากดจ านวนหนรองรบ ไมเกน 50% ของหนท
จ าหนายแลวทงหมด
/ / /
มมาตรการคมครองรกษาสทธผถอหนของบรษทท
ไดรบผลกระทบจากการออกwarrant
/ / /
ก าหนดชดเชยคาเสยหายกรณไมมหนรองรบ / / /
มรายละเอยดของขอก าหนดสทธดงน
มอาย ราคา อตรา และวธการใชสทธ
มเหต เงอนไข และกระบวนการแกไขเพมเตม
ขอก าหนดสทธ
คาเสยหายทผถอ Warrant จะไดรบในกรณไม
สามารถจดใหมหนรองรบการใชสทธ มมาตรการคมครองผถอ Warrant กรณทมการเรยก
ใหใชสทธกอนระยะเวลาทก าหนด และ ระบเหต และ
เงอนไขทตองมการปรบสทธทไมดอยไปกวาเดม**
/ / /
จดท าขอก าหนดสทธทระบวาไมรบจดทะเบยนการ
โอน ไมวาทอดใดๆ ยกเวนเปนการโอนทางมรดก
- - /
ขออนมตการออก Warrant จากทประชมผถอหน / / /
ยนค าขออนญาตภายใน 1 ปนบจากทประชมผถอหน
มมต
/ / *
เสนอขายภายใน 6 เดอนนบแต ก.ล.ต.แจงผลการ
อนญาต
- / *
เสนอขาย Warrant และหนรองรบภายใน 1 ป นบแต
ไดรบอนมตจากทประชมผถอหน
/ - /
ก าหนดใหมการใชสทธภายในอายการใชสทธ ไม
ขยายอาย และไมแกไขเปลยนแปลงราคาและอตราการใชสทธเวนแตเปนไปตามเงอนไขทระบ
/ / /
*ขนกบลกษณะการก าหนดราคาเสนอขายตามเกณฑอนญาตการออกและเสนอขายหน และ Warrant แบบ PP
**บรษทจะตองระบเหตและเงอนไขการปรบสทธในขอก าหนดสทธวา “บรษทจดทะเบยนจะแจงการปรบอตราและ
ราคาของใบส าคญแสดงสทธทนท หรอ กอนวนทอตราหรอราคาใชสทธแปลงสภาพมผลบงคบ”
การออก WARRANT – ก.พ 2562
ข นตอนการออก Warrant
Record Date (เพอสทธ
เขาประชมผถอหน)
กรณจดสรร Warrant ใหผถอหนเดม
สงหนงสอเชญประชมผถอหนพรอม
สารสนเทศเพมทน ขอมลเบองตน
Warrant ลวงหนา ≥ 7 วน
สงหนงสอแจงการจดสรร+หนงสอแจง
สทธการจองซอและขอก าหนดสทธ
ลวงหนา 5 วนท าการกอนวนจองซอ
แจงมตคณะกรรมการและเปดเผยสารสนเทศ 1) มตคณะกรรมการอนมตการเพมทน +ออกและจดสรร Warrant 2) แบบรายงานการเพมทน F53-4 3) รายละเอยด Warrant
รายงานผลการออกและจดสรร ภายใน 14 วน
- วนประชมผถอหนตองไดรบ
มต≥3/4ของผมาประชมและม
สทธออกเสยง
- แจงมตผถอหนภายใน 9.00
น.ของวนท าการถดไป
Record Date (เพอสทธ
รบจดสรร Warrant)
เสนอขายภายใน
1 ป
≥14วน ≤ 2เดอน ≥ 5 วนท าการ
กรณจดสรร Warrant ให PO
สงหนงสอเชญประชมพรอม
สารสนเทศเพมทน ขอมลเบองตน
Warrant ลวงหนา ≥ 7 วน
รายงานผลการ
ออกและจดสรร
ภายใน 14 วน
แจงมตคณะกรรมการและเปดเผยสารสนเทศ 1) มตคณะกรรมการอนมตการเพมทน +ออกและจดสรร Warrant 2) แบบรายงานการเพมทน F53-4 3) รายละเอยด Warrant
- วนประชมผถอหน ตองไดรบมต ≥3/4
ของผมาประชมและมสทธออกเสยง
- แจงมตผถอหน ภายใน 9.00 น.ของ
วนท าการถดไป
ยนขออนญาตกบ
ส านกงาน ก.ล.ต.
ภายใน 1 ป
เสนอขาย
ภายใน 6 เดอน
นบแตไดรบ
อนญาต+น าสง
เอกสาร*ใหผ
ไดรบจดสรร
Record Date (เพอสทธ
เขาประชมผถอหน)
* สงหนงสอแจงการจดสรรและหนงสอแจงสทธการจองซอและขอก าหนดสทธใหผไดรบจดสรร
≥14วน ≤ 2เดอน
การออก WARRANT – ก.พ 2562
กรณจดสรร Warrant ให PP
สงหนงสอเชญประชมผถอหนพรอม
สารสนเทศเพมทน ขอมลเบองตน
Warrant ลวงหนา ≥ 7 วน *
แจงมตคณะกรรมการและเปดเผยสารสนเทศ 1) มตคณะกรรมการอนมตการเพมทน +ออกและจดสรร Warrant 2) แบบรายงานการเพมทน F53-4 3) รายละเอยด Warrant
รายงานผลการออกและจดสรร ภายใน 14 วน
- วนประชมผถอหน
ตองไดรบมต ≥3/4ของผมา
ประชมและมสทธออกเสยง *
- แจงมตผถอหน หรอ ภายใน
9.00 น.ของวนท าการถดไป
เสนอขายภายใน
1 ป
* กรณเสนอขายให PP ทมราคาต า ตามเกณฑของ ก.ล.ต. ก าหนด
- ตองสงหนงสอเชญประชมพรอมสารสนเทศเพมทนใหผถอหนลวงหนา ≥14 วน
- การประชมผถอหนตองไดรบมต ≥3/4 ของผมาประชมและมสทธออกเสยง โดย
ไมมเสยงคดคาน ≥10% ของผมาประชมและมสทธออกเสยง
Record Date (เพอ
สทธเขาประชมผถอหน)
≤ 2เดอน ≥14วน
การออก WARRANT – ก.พ 2562
Q&A
ค าถาม ค าตอบ
บรษทตองเสนอขาย
Warrant ใหแลวเสรจ
เมอใด
- กรณเปนการจดสรร Warrant PO บรษทตองเสนอขายภายใน 6 เดอนนบแตวนท
ส านกงาน ก.ล.ต. แจงผลอนญาต หรอภายในเวลาทไดรบผอนผนจากส านกงาน
ก.ล.ต. แตไมเกน 12 เดอน
- กรณเปนการจดสรร Warrant RO หรอ Warrant PP ตองเสนอขายภายใน 1 ปนบแต
ผถอหนอนมต
ขอก าหนดสทธของ
Warrant ตองน าสงใหผ
ท ไดรบการจดสรรเมอใด
เมอบรษทจดสรร Warrant ใหผถ อหนเดมตามสดสวนการถอหน บรษทตองสง
ขอก าหนดสทธพรอมหนงสอแจงการจดสรร Warrant ใหผถอหนเดมทกราย ทงน
กรณเปนการจดสรรโดยคดมลคาใหสงหนงสอดงกลาวลวงหนากอนถงก าหนดวน
จองซอและรบช าระเงนคา Warrant นน (บรษทอาจสงลวงหนาไมนอยกวา 5 วนท า
การกอนถงก าหนดวนจองซอและรบช าระเงน ตามแนวทางทก าหนดส าหรบการ
จดสรรหนสามญเพมทน)
ในกรณทตองน า Warrant เขามาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยใหมหลกฐานระบวา
ไดน าสงขอก าหนดสทธใหกบผทไดรบการจดสรรดวย โดยอาจน าสงพรอมกบ
หนงสอแจงการจดสรร หรอ เมอมการจดสรรแลวกได
กรณเปน Warrant ม
มลคา บรษทควรก าหนด
วนช าระเงนกวน
บรษทอาจก าหนดระยะเวลาการจองซอและรบช าระเงนไมนอยกวา 5 วนท าการ ตาม
แนวทางทก าหนดส าหรบการจดสรรหนสามญเพมทน
การค านวนสดสวน
จ านวนหนรองรบ
Warrant ตองไมเกน
รอยละ 50 ของจ านวน
หนทจ าหนายไดแลว
ท งหมดของบรษทน น
ค านวนอยางไร
((จ านวนหนรองรบ Warrant ในครงน+จ านวนหนทจดสรรเพอรองรบหนกแปลง
สภาพหรอ Warrant อนไมรวม ESOP) / จ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมด+
จ านวนหนอนทจะขายควบคกบ Warrant น) *100 ทงนตองค านวณ ณ วนท
คณะกรรมการบรษทมมตทจะออก Warrant
เหตและเงอนไขในการ
ปรบสทธ Warrant
ประกอบไปดวยอะไรบาง
1) เปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนบรษท จากการรวมหรอแบงแยกหน
2) เสนอขายหนทออกใหมในราคาต า
3) มการเสนอขายหนกแปลงสภาพในราคาต าหรอมการเสนอขาย Warrant ราคาต า
4) มการจายเงนปนผลทงหมดหรอบางสวนเปนหนทออกใหม
5) มการจายเงนปนผลเปนเงนซงเกนกวาอตราทระบไวในขอก าหนดสทธ
6) กรณอนใดๆในลกษณะเดยวกนกบ 1) ถง 5) ทท าใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ
ทจะไดรบเมอใชสทธตาม Warrant ดอยไปกวาเดม
ท งน บรษทตองระบเง อนไขทชดเจนใหผถอหนทราบ
สตรการค านวน Control
Dilution และ Price
Dilution คออะไร
Control Dilution = จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน / (จ านวนหนท
จ าหนายแลวทงหมด+จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน)
Price Dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลง Dilution /(ราคาตลาด)
ราคาตลาดหลง Dilution = ((จ านวนหนทช าระแลว*ราคาตลาด)+(จ านวนหนท
รองรบครงน*ราคาเสนอขาย)) / จ านวนหนช าระแลว+
จ านวนหนทรองรบครงน
การออก WARRANT – ก.พ 2562
ตวอยางการเปดเผย
ตวอยางการเปดเผยขอมลการออกและจดสรร WARRANT (บมจ XYZ)
การออกหลกทรพยแปลงสภาพ
เรอง ออกหลกทรพยแปลงสภาพ
วนทคณะกรรมการมมต ...
รายละเอยดการจดสรร
จดสรรใหกบ ผถอหนสามญเดม
ประเภทหลกทรพยทจดสรร ใบส าคญแสดงสทธ
จ านวนหลกทรพยทจดสรร (หนวย) 186,856,013
หนเพมทนทจดสรรเพอรองรบการใชสทธของหลกทรพยแปลงสภาพ
หนสามญ
จ านวนหนทเพ มทน (หน) 186,856,013
อตราสวน (หนเดม : หลกทรพยแปลงสภาพ) 3 : 1
วนก าหนดรายชอผถอหนทไดรบสทธซอหลกทรพยแปลงสภาพ (Record Date)
…
วนทไมไดรบสทธซอหลกทรพยแปลงสภาพ …
ราคาเสนอขาย (บาทตอหนวย) 0.50
วนเสนอขาย …
ลกษณะของใบส าคญแสดงสทธ
ชอใบส าคญแสดงสทธ: ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท XYZ
จ ากด (มหาชน) ครงท 1 (“XYZ-W1”)
อตราการใชสทธ (ใบส าคญแสดงสทธ : หน): 1 : 1
ราคาการใชสทธ (บาทตอหน) 2.25
อายใบส าคญแสดงสทธ: 2 ป นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ
การเพมทน
เรอง การเพมทนแบบก าหนดวตถประสงคในการใชเงนทน
วนทคณะกรรมการมมต ...
รายละเอยดการจดสรร
จดสรรใหกบ ผถอหนเดม
จ านวนหนสามญทเพมทน (หน) 186,856,013
จ านวนรวมของหนทเพ มทน (หน) 186,856,013
มลคาทตราไว (Par) (บาทตอหน) 1.00
หมายเหต
เพอรองรบการใชสทธของใบแสดงสทธทจะซอหนสามญ
การเพมทน
เรอง การเพมทนแบบก าหนดวตถประสงคในการใชเงนทน
วนทคณะกรรมการมมต ...
รายละเอยดการจดสรร
จดสรรใหกบ การเสนอขายหลกทรพยแกกรรมการและพนกงาน (ESOP)
ประเภทหลกทรพยทจดสรร หนสามญ
จ านวนหนทจดสรร (หน) 28,000,000
ราคาจองซอ (บาทตอหน) 0.00
จ านวนหนสามญทเพมทน (หน) 28,000,000
จ านวนรวมของหนทเพ มทน (หน) 28,000,000
มลคาทตราไว (Par) (บาทตอหน) 1.00
การออกหลกทรพยแปลงสภาพ
เรอง ออกหลกทรพยแปลงสภาพ
วนทคณะกรรมการมมต ...
การออก WARRANT – ก.พ 2562
รายละเอยดการจดสรร
จดสรรใหกบ กรรมการและพนกงาน (ESOP)
ประเภทหลกทรพยทจดสรร ใบส าคญแสดงสทธ
จ านวนหลกทรพยทจดสรร (หนวย) 28,000,000
หนเพมทนทจดสรรเพอรองรบการใชสทธของ
หลกทรพยแปลงสภาพ
หนสามญ
จ านวนหนทเพ มทน (หน) 28,000,000
ราคาเสนอขาย (บาทตอหนวย) 0.00
ลกษณะของใบส าคญแสดงสทธ
ชอใบส าคญแสดงสทธ: ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท XYZ จ ากด (มหาชน) เสนอขายใหแกกรรมการและพนกงาน
บรษทฯและบรษทยอยโครงการ 1 (ESOP#1)
อตราการใชสทธ (ใบส าคญแสดงสทธ : หน): 1 : 1
ราคาการใชสทธ (บาทตอหน): 2.75
อายใบส าคญแสดงสทธ: 5 ป นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ
ก าหนดการประชมผถอหลกทรพย
เรอง ก าหนดการประชมสามญผถอหน
วนทคณะกรรมการมมต ...
วนประชม ...
เวลาเร มประชม (h:mm) ...
วนก าหนดรายชอผมสทธเขารวมประชม (Record date)
...
วนทไมไดรบสทธเขารวมประชม ...
วาระการประชมทส าคญ การจายปนผล การเพมทน
สถานทประชม หอง......... โรงแรม..........
การออก WARRANT – ก.พ 2562
(F 53-4)
แบบรายงานการเพมทน บรษท XYZ จ ากด (มหาชน)
วนท …
ขาพเจา บรษท XYZ จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ขอรายงานมตคณะกรรมการครงท ... ซงประชมเมอวนท....
ระหวางเวลา 14.00 น. ถง 16.30 น. เกยวกบการเพมทนและจดสรรหนเพมทนดงตอไปน
1. การลดทน/การเพมทน ทประชมคณะกรรมการไดมมตใหลดทนจดทะเบยนของบรษทฯจาก 560,578,040 บาท เปน 560,568,040
บาท และใหเพมทนจดทะเบยนของบรษทจาก 560,568,040 บาทเปน 775,424,053 บาท โดยออกหนสามญจ านวน 214,856,013 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท รวม 214,856,013 บาท โดยเปนการเพมทนในลกษณะดงน
การเพมทน ประเภทหน จ านวนหน
มลคาทตราไว (บาทตอหน)
รวม (บาท)
แบบก าหนดวตถประสงคใน
การใชเงนทน
หนสามญ
หนบรมสทธ
214,856,013
-
1
-
214,856,013
-
แบบมอบอ านาจทวไป(General Mandate)
หนสามญ หนบรมสทธ
- -
- -
- -
2. การจดสรรหนเพมทน ทประชมคณะกรรมการมมตใหจดสรรหนสามญเพมทน จ านวน 214,856,013 หน มลคาทตราไวหนละ 1
บาท มลคารวม 214,856,013 บาท โดยมรายละเอยดดงตอไปน
2.1 รายละเอยดการจดสรร
จดสรรใหแก จ านวนหน
อตราสวน (เดม : ใหม)
ราคาขาย (บาทตอ
หน)
วน เวลา จองซอและช าระเงนคา
หน
หมายเหต
- รองรบการใชสทธของ XYZ-W1ทออก
ใหแกผถอหนเดมของ
บรษทฯ - กรรมการและ
พนกงานของบรษทและบรษทยอย
186,856,013
28,000,000
3 : 1 0.50 …
คณะกรรมการจะ
ก าหนดภายหลง
-
หมายเหต * ผถอหนเดมของบรษทฯ สามารถจองซอใบส าคญแสดงสทธฯ เกนสทธทไดรบจดสรรได และในกรณท
มใบส าคญแสดงสทธฯ เหลอจากการจดสรรใหผถอหนตามสดสวนในรอบแรกแลว บรษทฯ จะจดสรรใบส าคญแสดงสทธฯ สวนทเหลอใหแกผถอหนซงแสดงความจ านงจองซอเกนสดสวนตามสดสวนการ
ถอหนจนกวาจะหมด หรอจนกวาจะไมมผถ อหนรายใดประสงคทจะจองซอใบส าคญแสดงสทธฯ ดงกลาวอกตอไป หากยงคงมใบส าคญแสดงสทธฯ คงเหลออย
บรษทฯ จะจดสรรใบส าคญแสดงสทธฯ ทเหลอใหบคคลในวงจ ากด โดยราคาขายใบส าคญแสดงสทธฯ จะตองไมต ากวา 90% ของราคาตลาดของหนบรษทฯ ลบดวยราคาใชสทธ โดยราคาตลาดใหค านวณ
จากราคาปดถวเฉลยถวงน าหนกของหนของบรษทฯ ยอนหลงเปนระยะเวลาไมนอยกวาเจดวนท าการตดตอกน แตไมเกนสบหาวนท าการตดตอกน กอนวนก าหนดราคาเสนอขาย อยางไรกตามราคาเสนอ
ขายจะตองไมต ากวา 0.50 บาทตอหนวย
2.2 การด าเนนการของบรษทฯ กรณทมเศษของหน
ใหปดเศษทงทงจ านวน
3. ก าหนดวนประชมสามญผถอหนเพอขออนมตการเพมทนและจดสรรหนเพมทน ก าหนดวนประชมสามญประจ าป ครงท ... ในวนท ... เวลา 14.00 น. ณ ... โรงแรม ... กรงเทพมหานคร
โดยก าหนดรายชอผถอหนทมสทธในการเขารวมประชมผถอหน ในวนท ... และก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงน
ปนผลและผมสทธในการจองชอใบส าคญแสดงสทธฯ ในวนท ...
การออก WARRANT – ก.พ 2562
4. การขออนญาตเพมทน/จดสรรหนเพมทน ตอหนวยงานราชการทเกยวของ และเงอนไขการขอ
อนญาต (ถาม) - ไมม –
5. วตถประสงคของการเพมทน และการใชเงนทนในสวนทเพม
การเพมทนของบรษทฯในครงนเพอจดสรรเปนหนรองรบการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน
สามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดม และใบส าคญแสดงสทธฯทออกใหแกกรรมการและพนกงานของบรษทและบรษทยอย โดยเงนทไดรบจากการเพมทนจะน าไปใชรองรบโครงการลงทนของบรษทฯ
6. ประโยชนทบรษทจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน บรษทฯมเงนทนเพยงพอส าหรบการลงทนขยายธรกจของบรษทฯ และเพอเปนแรงจงใจและตอบแทนการ
ปฎบตงานของกรรมการและพนกงานของบรษทฯ อนจะสงผลดตอการปฎบตงานและการด าเนนธรกจของบรษทฯ ใน
อนาคต
7. ประโยชนทผถอหนจะพงไดรบจากการเพมทน/จดสรรหนเพมทน 7.1 นโยบายเงนปนผล : บรษทฯ มนโยบายทจะจายเงนปนผลแกผถอหนเปนจ านวนไมนอยกวา …%
ของก าไรสทธหลงจากช าระภาษแลวในแตละป
7.2 ผไดรบหนเพมทนครงน ของบรษทฯ จะมสทธรบเงนปนผลจากการด าเนนงานของบรษทฯ เมอบรษทฯ ประกาศจายเงนปนผล เชนเดยวกบผถอหนเดมของบรษทฯ
8. รายละเอยดอนใดทจ าเปนส าหรบผถอหนเพอใชประกอบการตดสนใจในการอนมตการเพมทน/
จดสรรหนเพมทน ตามเอกสารแนบ
9. ตารางระยะเวลาการด าเนนการในกรณทคณะกรรมการบรษทมมตใหเพมทน/จดสรรหนเพมทน
ล าดบ ข นตอนการด าเนนการ วน/เดอน/ป
1 คณะกรรมการบรษทมมตอนมตการเพมทนและจดสรรหนเพมทน ...
2 แจงมตทประชมคณะกรรมการตอตลาดหลกทรพย ...
3 ก าหนดรายชอผถอหนทมสทธ (Record Date) ในการเขารวม
ประชมสามญประจ าป ครงท ...
...
4 ประชมสามญประจ าปครงท ... ...
5 จดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชย ภายใน 14 วนนบจาก
วนประชมวสามญผถอหน
6 ก าหนดรายชอผมสทธจองซอใบส าคญแสดงสทธฯ (Record Date) ...
7 วนทจองซอและช าระเงนคาจองซอใบส าคญแสดงสทธฯ ...
บรษทขอรบรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน ถกตองและครบถวนทกประการ
การออก WARRANT – ก.พ 2562
เอกสารแนบ 1
ขอมลเบองตนเกยวกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของ
บรษท XYZ จ ากด (มหาชน)
ประเภทของใบส าคญแสดงสทธ : ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท XYZ จ ากด (มหาชน) ครง
ท 1 (XYZ-W1)
ชนดของใบส าคญแสดงสทธ : ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทชนดระบชอผถ อและ
สามารถเปลยนแปลงมอได
จ านวนใบส าคญแสดงสทธทเสนอขาย : ไมเกน 186,856,013 หนวย
จ านวนหนทออกเพอรองรบใบส าคญ
แสดงสทธ
: ไมเกน 186,856,013 หน (มลคาทตราไวหนละ 1 บาท)
ลกษณะการเสนอขาย : เสนอขายใหแกผถอหนเดมของบรษททมรายชอปรากฎในสมดทะเบยนผถอหน
โดยทบรษทจะจดสรรในอตราสวนหนสามญเดม 3 หน ตอ ใบส าคญแสดงสทธ
1 หนวย ในกรณทค านวณแลวมเศษของใบส าคญแสดงสทธต ากวา 1 หนวยให
ปดเศษดงกลาวทง
วนทออกใบส าคญแสดงสทธ : คณะกรรมการจะก าหนดในภายหลง
ราคาเสนอขายตอหนวย : 0.50 บาท (หาสบสตางค)
ระยะเวลาเสนอขาย : วนท ...
อายของใบส าคญแสดงสทธ 2 ป นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ
อตราการใชสทธซอหนสามญ ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย ตอหนสามญ 1 หน
ราคาการใชสทธซอหนสามญ 2.25 บาทตอหน
วนใชสทธ ก าหนดการใชสทธทกๆ 6 เดอน นบแตวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ใน
กรณทวนใชสทธดงกลาวตรงกบวนหยดท าการของบรษท ใหเลอนวนใช
สทธดงกลาวเปนวนท าการถดไป
ตลาดรองของใบส าคญแสดงสทธ บรษทจะน าใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายในครงน เขาจดทะเบยน
เปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ตลาดรองของหนสามญทเกดจากการ
ใชสทธ
บรษทจะน าหนสามญทเกดจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธเขาจด
ทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย
ผลกระทบของผถอหน 1.หนสามญใหมทเกดจากการใชสทธของใบส าคญแสดงสทธในครงนจะม
สทธและไดรบผลประโยชนอนพงไดเสมอนหนสามญเดมทออกและเรยก
ช าระเตมมลคาของบรษททกประการ โดยสทธใดๆ ทจะไดรบจากการเปน
ผถอหนสามญจากการใชสทธของใบแสดงสทธจะเรมตงแตวนทศนยรบ
ฝากหลกทรพยบนทกเพมจ านวนหนใหแกผถอหนในระบบ
2.ผลกระทบทมตอผถอหนเนองจากการออกและเสนอใบส าคญแสดงสทธ
ใหแกผถอหนเดม
1) ดานการลดลงของสดสวนผถอหนและสทธออกเสยง
(Shareholding & Control Dilution)
สตรการค านวณการลดลงของสดสวนการถอหน
= 1 – [Qo / (Qo+Qw)] โดยท
Qo = จ านวนหนสามญทมอยเดมประมาณ 560.57 ลานหน
Qw = จ านวนหนสามญใหมทเพมขนจากการใชสทธตามใบส าคญแสดง
สทธทงจ านวน ซงเทากบประมาณ 186.86 ลานหน
ดงนน Control Dilution = 1 – [Qo / (Qo+Qw)]
= 1 – [560.57 / (560.57+186.86)]
= 25.00%
ผลกระทบดานราคา Control Dilution
ในกรณทมการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธใหแกผถอหนเดม
และผถอหนเดมของบรษทมการใชสทธทงจ านวน ผถอหนจะไมไดรบ
การออก WARRANT – ก.พ 2562
ผลกระทบดานการลดลงของสดสวนการถอหน (Shareholding &
Control Dilution) เนองจากเปนการออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดม
ตามสดสวนการถอหน อยางไรกตาม หากมการใชสทธซอหนครบถวน
ตามใบส าคญแสดงสทธโดยบคคลอนทไมใชผถอหนเดมทงจ านวน จะม
ผลกระทบตอผถอหนเดมประมาณ 25.00%
2) ดานการลดลงของราคา (Price Dilution)
สตรการค านวณการลดลงของราคา
= [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po] โดยท
Po = ราคาปดตลาดถวเฉลยถวงนาหนก 7 วนท าการกอนวนประชม
คณะกรรมการบรษทเมอวนท … (คอ วนท … - …) ซงเทากบ
หนละ 3.44 บาท
Pn = ราคาใชสทธของใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายใหแก
ผถอหนเดมเทากบ 2.75 บาทตอหน
ดงนน
Price Dilution = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po]
= [(3.44 – 2.75)x186.86]/[(560.57+186.86)x3.44]
= 5.01%
ผลกระทบดาน Price Dilution
ภายหลงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธใหแกผถอหนเดมหาก
มการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทออกในครงนทงจ านวนแลวจะม
ผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price Dilution) เทากบ 5.01%
3) ดานการลดลงของสวนแบงก าไร (EPS Dilution)
สตรการค านวณการลดลงของสวนแบงก าไร = (EPSo - EPSn)/EPSo
โดยท ก าไรสทธ = 128.16 ลานบาท
(ไตรมาสสดทาย สนสดวนท 30 ก.ย. 55)
EPSo = ก าไรสทธ / Qo
= 128.16 / 560.57
= 0.2286
EPSn = ก าไรสทธ / (Qo + Qw)
= 128.16 / (560.57 + 186.86)
= 0.1715
ดงนน
EPS Dilution = (0.2286 – 0.1715) / 0.2286
= 25.00%
ผลกระทบดาน EPS Dilution
ภายหลงการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธใหแกผถอหนเดม
หากมการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธทออกในครงนทงจ านวนแลว
จะมผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงก าไร (EPS Dilution) เทากบ
25.00%
เงอนไขการปรบสทธ : ราคาการใชสทธเพอซอหนสามญและอตราการใชสทธในการซอหนสามญ
ของใบส าคญแสดงสทธ อาจเปลยนแปลงไดตลอดอายของใบส าคญแสดง
สทธ ในกรณทมเหตการณใดเหตการณหนงดงตอไปนเกดขน ทงนม
วตถประสงคเพอรกษาผลประโยชนตอบแทนของผถอใบส าคญแสดงสทธ
ไมใหดอยไปกวาเดม
1. เมอบรษท เปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนบรษท อนเปนผลมาจาก
การรวมหรอการแบงแยกหนทไดออกแลวของบรษท
2. เมอบรษท จายเงนปนผลทงหมดหรอบางสวนเปนหนใหแกผถอหน
ของบรษท
การออก WARRANT – ก.พ 2562
3. เมอบรษท เสนอขายหนทออกใหมใหแกผถ อหนเดม และ/หรอ
ประชาชนทวไป ในราคาทต ากวาราคาตลาดในขณะเสนอขายหนนน
หรอราคาตลาดในชวงกอนเสนอขายหนนน และเปนวธค านวณตามท
ระบไวในขอก าหนดสทธ
4. เมอบรษท เสนอขายหนกแปลงสภาพหรอใบส าคญแสดงสทธทออก
ใหมโดยก าหนดราคาหรอค านวณราคาของหนทออกใหม เพอรองรบ
หนกแปลงสภาพหรอใบส าคญแสดงสทธดงกลาวต ากวาราคาหนท
ค านวณตามวธทใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหนกแปลงสภาพหรอ
ใบส าคญแสดงสทธ หรอราคาตลาดในชวงกอนการเสนอขายหนก
แปลงสภาพหรอใบส าคญแสดงสทธนน และเปนวธการค านวณตามท
ระบไวในขอก าหนดสทธ
5. เมอบรษทจายเงนปนผลเปนเงนซงเกนกวาอตราทระบไวในขอก าหนด
สทธ
6. เมอมกรณอนใดในลกษณะเดยวกบ ขอ 1 ถง 5 ทท าใหผลประโยชน
ตอบแทนใดๆ ทผถอใบส าคญแสดงสทธจะไดรบเมอมการใชสทธตาม
ใบส าคญแสดงสทธดอยไปกวาเดมทงน มอบหมายใหคณะกรรมการ
บรษท หรอบคคลทคณะกรรมการบรษทหรอกรรมการผมอ านาจกระท า
การแทนบรษทมอบหมาย เปนผพจารณากาหนดเงอนไข และ
รายละเอยดอนๆ ทเกยวของกบการปรบ หรอการเปลยนแปลงอตราการ
ใชสทธ และราคาใชสทธ
เงอนไขอน ๆ : ใหคณะกรรมการบรษท เปนผมอ านาจในการก าหนดหลกเกณฑ เงอนไข
และ รายละเอยดอนๆ ของใบส าคญแสดงสทธ โดยรวมถงการจดสรร
ใบส าคญแสดงสทธ การก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบการจดสรร
ใบส าคญแสดงสทธการเขาเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญญาตางๆ
ทเกยวของ รวมทง ด าเนนการตางๆ อนจ าเปน และสมควรอนเกยวเนองกบ
ใบส าคญแสดงสทธและการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน
ซงรวมถงการน าใบส าคญแสดงสทธและหนสามญทเกดจากการใชสทธตาม
ใบส าคญแสดงสทธดงกลาว เขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนใน
ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนด าเนนการขออนญาตตอ
หนวยงานทเกยวของ
นายทะเบยนใบส าคญแสดงสทธ : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด
รายละเอยดการค านวณจ านวนหน
รองรบ
:
วธการค านวณสดสวนจ านวนหนรองรบ = ((จ านวนหนรองรบ warrant ทเสนอขายในครงน)+(จ านวนหนรองรบ
warrant ทเสนอขายในครงอน) / (จ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของ
บรษท)
โดยท
จ านวนหนรองรบ warrant ทเสนอขายในครงน = 186,856,013 หน
(มลคาทตราไวหนละ 1 บาท)
จ านวนหนรองรบ warrant ทเสนอขายใน = 0
ครงอน
จ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท = 560,568,040 หน
(มลคาทตราไวหนละ 1 บาท)
ดงนน
สดสวนจ านวนหนรองรบ = (186,856,013+ 0) / 560,568,040
= 33.33%
การออก WARRANT – ก.พ 2562
ตวอยางการรายงานผลการจดสรร WARRANT (บมจ XYZ)
หวขอขาว : แบบรายงานผลการขายหลกทรพยตอตลาดหลกทรพย (F53-5)
หลกทรพย: …
รายละเอยดขาว
แบบรายงานผลการขายหลกทรพยตอตลาดหลกทรพย (F53-5) ชอบรษท.........
วนท............
ชอใบส ำคญ
แสดงสทธ
จดสรรให จ านวนใบส าคญ
แสดงสทธท
เสนอขาย(หนวย)
ราคาเสนอขาย(บาท
ตอหนวย)
วนทจดสรรใบส าคญ
แสดงสทธ
จ านวนใบส าคญ
แสดงสทธท
จดสรร/ขายได(หนวย)
จ านวนใบส าคญ
แสดงสทธ
คงเหลอ(หนวย)
การด าเนนการ
กรณม
ใบส าคญแสดงสทธ
คงเหลอ
......... ผถอหนเดม 8,000,000 0 2 6 ก . ค .
2559
7,800,000 200,000 จะ
ด าเนนการ
ยกเลกตอไป
ลงลายมอชอ ________________________________
(........................)
ประธานเจาหนาทบรหาร กรรมการผมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท
การออก WARRANT – ก.พ 2562
กฎเกณฑทเก ยวของ เกณฑของตลาดหลกทรพย
1. ขอบงคบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการเกยวกบการเปดเผย
สารสนเทศและการปฎบตการใดๆ ของบรษทจดทะเบยน พ.ศ. 2560
2. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรองหลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการเปดเผย
สารสนเทศและการปฏบตการใดๆเกยวกบการเพมทนของบรษทจดทะเบยน พ.ศ.2554
3. ประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรอง หลกเกณฑ เงอนไขและวธการพจารณาค าขอใหรบหนสามญ
หรอหนบรมสทธในสวนเพมทนเปนหลกทรพยจดทะเบยน พ.ศ. 2558
4. หนงสอเวยนทเกยวของ
ท บจ. (ว) 17/2558 เรอง การก าหนดระยะเวลาหามขายหน (Silent Period) ส าหรบการเสนอขายหน
หรอหลกทรพยแปลงสภาพตอบคคลในวงจ ากด
ท บจ. (ว) 58/2558 เรอง ขอซกซอมความเขาใจ เกยวกบแนวทางการเปดเผยขอมล เมอบรษทจด
ทะเบยนเพมทน หรอจดสรรหนเพมทนใหกบบคคลในวงจ ากด
เกณฑของหนวยงานอน
1. ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ. 34/2551 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขาย
ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนทออกใหมและหนทออกใหมเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ
2. ประกาศส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท นจ. 2/2544 เรองแนวทางปฏบตเกยวกบการเปลยนแปลงการใช
สทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน
3. ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ. 72/2558 การอนญาตใหบรษทจดทะเบยนเสนอขายหนทออก
ใหมตอบคคลในวงจ ากด
4. ประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ. 73/2558 เรอง รายการในหนงสอนดประชมผถอหนของบรษทจด
ทะเบยน เพอขอนมตการออก และการเสนอขายหลกทรพย
5. ประกาศส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สจ. 39/2551 การค านวณราคาเสนอขายหลกทรพยและการ
ก าหนดราคาตลาดเพอการพจารณาการเสนอขายหนทออกใหมในราคาต า
6. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท กจ. 17/2551 การก าหนดบทนยามในประกาศเกยวกบการออกและเสนอขาย
หลกทรพย
แบบฟอรม
1. ประกาศส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท สจ. 37/2551 แบบค าขออนญาตเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะ
ซอหนทออกใหมและหนรองรบ และเอกสารหลกฐานประกอบค าขอ
2. แบบรายงานผลการขายหลกทรพยตอตลาดหลกทรพย (F53-5)
3. แบบรายงานการเพมทน (F53-4) และแบบรายงานการออกและจดสรรหนเพมทนแบบมอบอ านาจทวไป (F53-4-1)
4. แบบหนงสอรบรองของผถอหน (Silent Period ส าหรบ PP) และตารางสรปจ านวนหนของผถอหนทถกหามขาย