UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA...
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I
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS
CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING
TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERA EN MARKETING
TEMA
“PLAN DE MARKETING PARA FONDO ALIANZA ALIANPREME S.A.
(ALIANZA VITAL) ENFOCADO A LA MARCA ALIANZA PASS”
AUTORA
EDITH ALEJANDRA NARANJO ASTUDILLO
DIRECTOR DE TESIS
ING. SANTIAGO CARRASCO
AÑO 2014
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II
AUTORÍA
El trabajo de grado que he trabajado durante este periodo, es de mi criterio,
autoría con la ayuda y apoyo de toda la información adquirida dentro de la
compañía en la cual laboro actualmente.
ATENTAMENTE
EDITH ALEJANDRA NARANJO ASTUDILLO
AUTORA
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III
AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer especialmente a mis padres de quienes siempre he tenido el
apoyo incondicional, que me han enseñado el lado positivo de la vida y sobre
todo a tener las fuerzas para luchar y salir adelante, que me han enseñado a ver
que los errores se convierten en oportunidades.
Agradezco a Dios por darme la energía día a día de estar presente en todos estos
años de manera responsable y permitir combinar mis estudios con el trabajo diario
aprendiendo nuevas cosas todos los días y cada momento.
Gracias Adriana y Wendy mis hermanas que siempre han sido el ejemplo a seguir,
inteligentes, luchadoras, los que han sido mi soporte que desde pequeña he
venido aplicando a lo largo de mi carrera profesional.
Y aquellas personas que han estado durante todos los momentos buenos y
malos, sobre todo que han confiado en mí en todo aspecto.
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IV
DEDICATORIA
Este trabajo lo dedico a mi familia especialmente a dos personas muy especiales
en mi vida que son mi motor, que me dan fuerza a quienes amo con toda mi vida
son a José Ignacio y Nicolás Alejandro que son mis sobrinos, este trabajo de
grado se lo dedico a mis pequeños.
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V
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 10
I. Antecedentes............................................................................................... 10
II. Planteamiento del problema ........................................................................ 10
III. Objetivo general ....................................................................................... 11
IV. Objetivos específicos ............................................................................... 11
V. Marco referencial ......................................................................................... 12
CAPÍTULO 1 ......................................................................................................... 17
ANÁLISIS SITUACIONAL .................................................................................... 17
1.1 Análisis interno ......................................................................................... 17
1.1.1 Filosofía corporativa ............................................................................... 19
1.2 Análisis externo ............................................................................................ 20
1.2.1 Micro entorno ......................................................................................... 20
1.2.2 Macro entorno ........................................................................................ 30
1.3 Análisis FODA .............................................................................................. 46
CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 48
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ...................................................................... 48
2.1 Objetivo del estudio .................................................................................. 48
2.1.1 Objetivo general ..................................................................................... 48
2.1.2 Objetivos específicos ............................................................................. 48
2.2 Determinación del universo ...................................................................... 48
2.3 Cálculo de la muestra ............................................................................... 50
2.4 Tipo de muestra ....................................................................................... 51
2.5 Diseño de la encuesta .............................................................................. 52
2.6 Análisis de la información ......................................................................... 55
2.7 Conclusiones del estudio ......................................................................... 66
CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 67
PLAN DE MARKETING OPERATIVO .................................................................. 67
3.1 Objetivos de marketing ............................................................................. 67
3.2 Determinación del mercado meta ............................................................ 67
3.2.1 Segmentación de mercado .................................................................... 67
3.2.2 Selección del mercado meta .................................................................. 68
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VI
3.3 Estrategia genérica .................................................................................. 68
3.4 Posicionamiento en el mercado ............................................................... 69
3.5 Estrategias de marketing mix ................................................................... 71
3.5.1 Producto ................................................................................................ 71
3.5.2 Plaza ...................................................................................................... 77
3.5.3 Promoción .............................................................................................. 80
3.5.4 Precio ..................................................................................................... 83
CAPÍTULO 4 ......................................................................................................... 85
PRESUPUESTO ................................................................................................... 85
4.1 Presupuesto de marketing ....................................................................... 85
4.1.1 Presupuesto de producto ....................................................................... 85
4.1.2 Presupuesto de plaza ............................................................................ 86
4.1.3 Presupuesto de promoción .................................................................... 86
4.1.4 Presupuesto de precio ........................................................................... 87
4.1.5 Resumen general del presupuesto ........................................................ 87
4.1.6 Cronograma de desembolsos ................................................................ 89
4.2 Estado financiero ..................................................................................... 90
4.2.1 Estado de resultados real ...................................................................... 90
4.2.2 Estado de resultados esperado con inversión en marketing .................. 91
4.2.3 Indicadores ............................................................................................ 92
CAPÍTULO 5 ......................................................................................................... 95
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 95
5.1 Conclusiones ............................................................................................ 95
5.2 Recomendaciones.................................................................................... 96
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 97
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VII
ÍNDICE DE FIGURAS
CAPÍTULO 1
Figura 1. 1 Estructura organizacional ................................................................... 18
Figura 1. 2 Desempleo ......................................................................................... 32
Figura 1. 3 PIB ...................................................................................................... 38
Figura 1. 4 Inflación de los últimos años .............................................................. 38
Figura 1. 5 Riesgo país ........................................................................................ 41
Figura 1. 6 Balanza comercial .............................................................................. 42
Figura 1. 7 Balanza comercial no petrolera .......................................................... 43
Figura 1. 8 Disponibilidad de computadoras......................................................... 43
Figura 1. 9 Acceso a internet ................................................................................ 44
Figura 1. 10 Uso de información ........................................................................... 44
Figura 1. 11 Activación del teléfono ...................................................................... 45
CAPÍTULO 2
Figura 2. 1 Segmentación de mercado ................................................................. 49
CAPÍTULO 3
Figura 3. 1 Mercado meta..................................................................................... 68
Figura 3. 2 Canales de servicio ............................................................................ 78
Figura 3. 3 Canales de servicio (estrategia push) ................................................ 78
Figura 3. 4 Venta directa ...................................................................................... 79
Figura 3. 5 Asientos con la marca "Alianza Pass" ................................................ 81
Figura 3. 6 Folleto informativo .............................................................................. 82
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VIII
ÍNDICE DE TABLAS
CAPÍTULO 1
Tabla 1. 1 Clientes ................................................................................................ 20
Tabla 1. 2 Residentes en Ecuador por nacionalidad ............................................. 33
Tabla 1. 3 Residentes en Ecuador por nacionalidad, que migraron en el año
2012 ...................................................................................................................... 35
Tabla 1. 4 Extranjeros ........................................................................................... 36
Tabla 1. 5 Indicadores económicos ...................................................................... 37
Tabla 1. 6 PIB ....................................................................................................... 37
Tabla 1. 7 Inflación de los últimos meses ............................................................. 39
Tabla 1. 8 Tasas de interés 2013 .......................................................................... 40
Tabla 1. 9 Riesgo país .......................................................................................... 41
CAPÍTULO 2
Tabla 2. 1 Edad ..................................................................................................... 55
Tabla 2. 2 Cantidad de veces que viaja al exterior ............................................... 56
Tabla 2. 3 Importancia de contar con un seguro de viajero .................................. 57
Tabla 2. 4 Alguna vez ha contratado un seguro de viajero ................................... 58
Tabla 2. 5 Cuantos está dispuesto a pagar........................................................... 59
Tabla 2. 6 Medios de publicidad del producto ....................................................... 60
Tabla 2. 7 Adquisición del seguro de viajero......................................................... 61
Tabla 2. 8 Beneficios adicionales para contratar el seguro de viajero .................. 62
Tabla 2. 9 Mencione tres marcas de seguro de viajero ........................................ 64
Tabla 2. 10 Ha escuchado hablar de la marca "Alianza Pass" ............................. 65
CAPÍTULO 3
Tabla 3. 1 Cobertura de deportes extremos ......................................................... 70
Tabla 3. 2 Cobertura de terrorismo ....................................................................... 70
Tabla 3. 3 Cobertura catástrofes naturales ........................................................... 71
Tabla 3. 4 Tabla de servicios ................................................................................ 74
Tabla 3. 5 Estrategias de servicios ....................................................................... 77
Tabla 3. 6 Estrategia de plaza .............................................................................. 80
Tabla 3. 7 Estrategias de promoción .................................................................... 83
Tabla 3. 8 Estrategias de precio ........................................................................... 84
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IX
CAPÍTULO 4
Tabla 4. 1 Presupuesto de producto ..................................................................... 85
Tabla 4. 2 Presupuesto de plaza .......................................................................... 86
Tabla 4. 3 Presupuesto de promoción .................................................................. 86
Tabla 4. 4 Resumen general del presupuesto ...................................................... 87
Tabla 4. 5 Cronograma de desembolsos .............................................................. 89
Tabla 4. 6 Estado de resultado real ...................................................................... 90
Tabla 4. 7 Estado de resultado esperado con inversión en marketing .................. 91
Tabla 4. 8 Costo/ Beneficio ................................................................................... 92
Tabla 4. 9 ROI ....................................................................................................... 93
Tabla 4. 10 Punto de equilibrio ............................................................................. 93
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INTRODUCCIÓN
I. Antecedentes
Fondo Alianza Alianpreme S.A. es una compañía de medicina prepagada,
legalmente establecida en el Ecuador, aprobada por la Superintendencia de
Compañías el 30 de noviembre del 2010 y cuyo permiso de funcionamiento fue
otorgado por el Ministerio de Salud mediante la resolución No. 000000348 del 9 de
noviembre de 2011, manteniendo firme sus valores, los que han sido pilares para
tener una trayectoria exitosa, cuya principal característica es indemnizar a los
afiliados con valores fijos, a través de una amplia gama de productos innovadores
y diferentes.
II. Planteamiento del problema
Alianza Vital es una empresa que inicia sus operaciones en el Ecuador bajo el
respaldo de Seguros Alianza, se encuentra trabajando para mantenerse en el
ámbito de la medicina prepagada y de seguros para viajeros en el país. Con una
serie de productos innovadores, manteniendo siempre la convicción de ejercer una
proyección social para beneficiar, con una cartera de productos asequibles, a
quienes más lo necesiten. Sin embargo, en el área comercial y de marketing es
necesario mejorar las estrategias para lograr un aumento de rentabilidad para la
empresa.
Se debería tomar en cuenta acciones correctivas ya que la empresa no ha
puesto énfasis en mantener y aumentar sus ventas desde que se inició sus
operaciones comerciales, dándole mucha importancia en la dirección
administrativa, por esa razón se analiza lo que está sucediendo dentro de aquella
tanto en el ámbito interno como externo, y así definir canales que permitan llegar
al cliente potencial.
Se puede confirmar que la falta de dirección mercadotécnica ha ocasionado
que la empresa tenga inconvenientes en el planteamiento de sus metas y
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objetivos porque las acciones y estrategias no están direccionadas a un objetivo
específico, la filosofía corporativa y organizacional tiene deficiencias en su
estructura, las funciones y actividades en cuanto a la comercialización carecen de
apoyo del área de marketing, puesto que no se establecen planes en ese sentido
que contribuyan a incrementar las ventas en la línea de asistencia de viajes, con lo
cual se podrá establecer un nuevo portafolio de servicios.
Por lo tanto se plantea ejecutar un plan de marketing, para Fondo Alianza
Alianpreme S.A., analizando factores que afectan a la empresa y que permitan
ejecutar estrategias correctas para incrementar las ventas a través de servicios
innovadores que se adapten a las necesidades y expectativas de los viajeros, y de
esa manera obtener un aumento de ventas en los distintos puntos de venta que
cuenta Alianza Vital.
III. Objetivo general
Realizar un plan de marketing para el producto Alianza Pass, de la empresa
Fondo Alianza Alianpreme S.A., con el fin de posicionar su marca e incrementar el
volumen de ventas de la compañía.
IV. Objetivos específicos
Realizar un análisis situacional de la empresa con el fin de examinar el
ambiente de la compañía en el ámbito externo e interno, determinando los
factores positivos que posee Alianza Pass para poder superar las amenazas.
Desarrollar una investigación de mercados para recopilar datos y tomar
decisiones acertadas, las cuales ayudaran a mejorar el crecimiento de la
empresa.
Desarrollar un plan de marketing, para gestionar adecuadamente la relación
con el cliente.
Medir el impacto financiero del plan con el fin de plantear tener un presupuesto
designado para proyectos futuros.
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V. Marco referencial
Análisis situacional:
Es importante recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la correcta
elaboración del plan tanto a nivel interno como externo de la compañía.
Análisis interno
Cada compañía tiene una combinación de recursos internos que varían de
acuerdo a la situación actual de la empresa, dependiendo de su personal,
situación financiera, tecnología, etc. Estos factores establecen los límites de la
capacidad de la compañía para alcanzar sus objetivos. En el proceso de
planificación, es importante tomar en consideración estos factores internos.
Fortalezas = Factores internos positivos que contribuyen al logro de los
objetivos de la empresa.
Debilidades = Factores internos negativos que impiden el logro de los
objetivos.
Análisis externo
Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la
operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo,
mientras que otros pueden afectar negativamente. Es más, el mismo factor
puede influir de manera positiva en una compañía y negativamente en otra,
dependiendo de la misión y objetivos de la compañía.
Oportunidad = todas aquellas posibilidades externas a la empresa que tienen
un impacto favorable en sus actividades
Amenaza = todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden tener
una influencia desfavorable en sus actividades
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Investigación de mercados
La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de
cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y
hacer uso de ellos. Sirven para realizar una adecuada toma de decisiones y
para lograr la satisfacción de sus clientes. (Naranjo, A., 2013, p. 09).
Objetivo general y específicos
Se plantea normalmente un objetivo general de la investigación y varios
objetivos específicos, claramente identificables, sugiriendo acciones concretas
de investigación con resultado evaluables. (Trespalacios, J.A., Vásquez, R.,
Bello, L., 2005, p.39).
Segmentación de mercados
Dividir un mercado en grupos más pequeños de distintos compradores con
base a sus necesidades, características o comportamientos, y que podrían
requerir productos o mezcla de marketing distintos. (Trespalacios, J.A.,
Vásquez, R., Bello, L., 2005, p.235).
Calculo de la muestra
Se calcula la muestra de acuerdo a la población sea finita e infinita.
Es población finita cuando está delimitada y conocemos el número que la
integran. (Suárez, M., 2011, p. 107)
Es población infinita cuando a pesar de estar delimitada en el espacio, no se
conoce el número de elementos que la integran. (Suárez, M., 2011, p. 107)
p= probabilidad de que se realice el evento
q= probabilidad de que no se realice el evento
E= error permitido al cuadrado
N= tamaño de la población
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(Benassini, M., 2001, p.147).
Tipo de muestreo.
Existen dos métodos básicos de selección de muestreo probabilístico y no
probabilístico. El probabilístico tiene mayor nivel de exactitud, pero es más caro
y viceversa con el muestreo no probabilístico” (Benassini, M., 2001, p.141)
En el muestreo no probabilístico no hay forma de establecer con exactitud
cuál es la probabilidad de selección un determinado elemento para que forme
parte de la muestra, y no es posible calcular el error cometido durante el
proceso. (Sanz, M., Pintado, T., Sánchez, J., 2010, p.144).
En el muestreo no probabilístico por conveniencia, en este caso los
elementos se seleccionan solo porque son accesibles o son fáciles de medir
determinado modo, se utiliza este método porque es rápido y económico.
(Benassini, M., 2001, p.152).
Diseño de la encuesta
El diseño del cuestionario es una etapa fundamental en el proceso
metodológico de una encuesta y, por lo tanto, su diseño es fundamental para
alcanzar objetivos propuestos. (Nogales, A.F., 2004, p.100).
Análisis de la información
Consiste en reducir y transformar los datos iniciales, masivos y de fácil
interpretación, de modo que se puedan extraer de ellos resultados que
aumenten el conocimiento y permitan contrastar las hipótesis planteadas en la
investigación, a su vez derivadas de sus objetivos propuestos. (Sanz, M.,
Pintado, T., Sánchez, J., 2010, p.162).
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Conclusión del estudio
Se revisa las transcripciones en busca de tendencias o factores comunes en
las respuestas considerando la frecuencia, intensidad y especificidad de los
comentarios obtenidos en la encuesta. (Sanz, M., Pintado, T., Sánchez, J.,
2010, p.65).
Plan de marketing operativo
Concepto del marketing mix
La mezcla de mercadotecnia, es decir, la combinación de un producto, la
manera en la que se distribuirá y se promoverá, y su precio, son los elementos
que habrán de satisfacer las necesidades del mercado o mercados metas y, al
mismo tiempo contribuir con los objetivos de marketing. (Benavides, K., 2005,
p.26).
Producto
La determinación de los atributos y prestaciones ofrecidas al mercado para
satisfacer sus necesidades. La definición de producto se centra, además de en
sus características o atributos, en los beneficios que ofrece, las emociones y
las experiencias que proporciona. Además incluye otras decisiones sobre la
oferta, como las relacionadas con el ciclo de vida, la marca, el envase, los
servicios adicionales y el desarrollo de nuevos productos. (Talaya, E.,
Mondejar, J.A., 2013, p. 29)
Precio
Es un instrumento de estímulo de la demanda y un factor determinante de la
rentabilidad a largo plazo. Es el instrumento más fácil y rápido de modificar,
pero es también una herramienta clave. La fijación de precios debe tener en
cuenta factores internos (costos, posicionamiento estratégico, recursos,
canales de distribución) y externos (demanda, competencia, regulación legal,
inflación). (Talaya, E., Mondejar, J.A., 2013, p. 29:30)
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Plaza
La variable que conecta la producción con el consumo. Las formas de
distribución evolucionan constantemente por el impacto de las nuevas
tecnologías, los costes, la segmentación del mercado y las exigencias de los
consumidores. Implica decisiones sobre el canal de distribución,
merchandising, logística y marketing directo. (Talaya, E., Mondejar, J.A., 2013,
p.30)
Es importante aplicar la estrategia push (impulso) dirige los esfuerzos de
marketing hacia los intermediaros o revendedores y, así, depende en gran
medida de sus habilidades para la venta personal. El fabricante impulsa el
producto a través de los canales; a los revendedores se le pide demostrar los
productos, distribuir mecanismos de promoción de ventas y vender
activamente el producto”. (Burnett, J.,1996, p.37).
Promoción
Es el conjunto de actividades encaminadas a transmitir al mercado los
beneficios que proporciona el producto y/o la empresa. Las empresas cuentan
con herramientas de comunicación: publicidad, venta personal, promociones
de venta, relaciones públicas. (Talaya, E., Mondejar, J.A., 2013, p.30)
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CAPÍTULO 1
ANÁLISIS SITUACIONAL
1.1 Análisis interno
Área de Gestión es la encargada de la planificación, la organización, la
coordinación y el control que se realiza dentro de las diferentes áreas que tiene la
empresa, las personas encargadas son, el Presidente y el Gerente General, los
mismos que están administrando las diferentes actividades que tiene la empresa,
y de la forma en que se presentan los diferentes escenarios del mercado,
desarrollando estrategias que puedan mejorar el funcionamiento de la misma.
El área de marketing incluye entre otras cosas: conocer las necesidades del
mercado, determinar qué productos y servicios se pueden ofrecer al segmento
enfocado, fijar precios y promover los canales a utilizar para llegar de mejor
manera al usuario final.
Cabe destacar que el área de comercialización no está relacionada y
vinculada al área de marketing por esta razón es necesario establecer un plan de
marketing que coopere con desarrollar estrategias y acciones comerciales para
mantener a la empresa en un mercado competitivo y de crecimiento.
El área de contabilidad y finanzas maneja todos los movimientos que tiene
la compañía en el área financiera, realizando las respectivas actividades de
cobranzas y llevando un control de las ventas que se han realizado durante el
periodo vigente, estos ayuda a controlar egresos e ingresos permitiendo que los
accionistas de la empresa o el área gerencial puedan tomar decisiones
importantes para la compañía.
El área de administración se encarga de controlar los distintos procesos
documentales que la compañía mantiene y que en caso de una auditoría, se
encuentran una vez al año para cumplir con los entes de control como son la
Superintendencia de Compañías y el Ministerio de Salud, entre otras.
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El área legal se coordina con personal externo por el nivel de
especialización que se requiere para la dirección de contratos de agenciamiento,
por la relación con los distintos canales de venta que maneja la empresa y que
deben ser revisados en el ámbito legal, ya que por este medio se fijan las
comisiones a los intermediarios.
Figura 1. 1 Estructura organizacional
Fuente: Alianza Vital
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1.1.1 Filosofía corporativa
Misión
Empresa de medicina pre-pagada preocupada por el
bienestar de sus afiliados, con un solo objetivo: Ser la mejor opción al momento de
contratar servicios de salud.
Alianza Vital se preocupa por el bienestar de las personas y sus familias,
siendo una solución práctica en esos momentos difíciles, para los cuales nunca se
está preparado.
Se compromete a estar siempre a la vanguardia del mercado ecuatoriano,
con productos innovadores, diferentes y fáciles de contratar; que contribuyan a
mejorar las condiciones de vida de las personas.
Visión
Ser una empresa reconocida por sus afiliados por su constante preocupación por
el bienestar de las personas, convirtiéndonos en la primera opción a la hora de
contratar productos de Medicina Prepagada y Asistencia de viaje, que genere
beneficios para nuestros accionistas, sin perder de vista nuestro compromiso
social.
Valores
Seguridad
Respeto
Innovación
Calidad
Ética
Confianza
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1.2 Análisis externo
1.2.1 Micro entorno
1.2.1.1 Clientes
Alianza Pass es una marca que se ha comercializado aproximadamente dos años
en el mercado ecuatoriano, los afiliados que han comprado el producto lo han
hecho a través de diferentes canales que maneja la empresa como; brókeres de
seguros, agencias de viajes y corporativos.
Tabla 1. 1 Clientes
BROKERES
AGENCIAS DE VIAJES O MAYORISTAS
DIRECTOS
ALFIL
HOMETOURS
ADEN
AED SEGUROS
CORPOVIAJES
COOPER GAY
ALFASEGUROS
PGV MAYORISTA
KYPROSS
CIASEG
MACINADER
TRECX PINTULAC
ASTROASESORES
TEAM TRAVEL
Fuente: Alianza Vital
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Los puntos externos venden a los usuarios finales que son los intermediarios que
cuentan con su propio usuario para poder crear planes y de esa manera satisfacer
al cliente de acuerdo a sus necesidades.
En enero del 2012 se incrementó la cartera de clientes directos en un 30% ya
que se implementó la estrategia de venta cruzada que es una técnica para
incrementar los afiliados mediante la venta de productos o servicios adicionales
que los clientes adquieren dentro de la Compañía Alianza Seguros que es
miembro del grupo de empresas aliadas.
Los corporativos son importantes en la cartera de clientes ya que compran
paquetes de días prepagados y el mínimo es de 250 días para varios ejecutivos
dentro de la empresa que utilizan cada vez que viajan, lo que ayuda a fortalecer la
cartera de clientes.
1.2.1.2 Proveedores
Redbridge
Redbridge Travel es una división de Redbridge Group, ofrece servicios de
asistencia en viaje por emergencias y contratiempos. El Grupo Redbridge es líder
a nivel internacional en seguros y gestión de servicios.
El sistema de gestión empresarial de última generación de Redbridge,
proporciona esquemas únicos de beneficios a nivel mundial así como distintos
planes de servicios.
A través de sus call centers globales, Redbridge provee asistencia médica y
VIP las 24 horas. Con la ayuda de su staff multilingüe, atiende las inquietudes,
incluyendo referencias médicas, notificaciones de admisiones hospitalarias,
consultas sobre servicio al cliente en general que surge de tarjeta habiente y
proveedores, entre otros.
El sistema de reclamos de Redbridge, basado en las últimas y más poderosas
bases de datos Oracle, es uno de los sistemas de reclamos más potentes
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disponibles en el mercado. Los procesos EDI, permiten cursar los reclamos en
forma rápida, exacta, fácil y en tiempo real. El sistema de frontend de Redbridge,
ROS (por Redbridge Operations System), es un portal web compatible con la
HIPAA donde se provee un punto de acceso comprensivo y en tiempo real para
las notas de gestión de casos, reclamos, pagos e interacciones de servicio-cliente,
Alianza Vital tienen un usuario y contraseña para poder controlar los distintos
eventos que ocurren cuando los afiliados se encuentran en el exterior y comprobar
que ha sido gestionado los distintos eventos que suceden en el exterior.
Cooper Gay
Intermediario de Reaseguros, cuarto a nivel mundial en el negocio del corretaje
de reaseguros. Ofrece productos y servicios en cuatro segmentos: organizaciones
empresariales, agentes de venta, los compradores profesionales de reaseguros y
las compañías de seguros cautivas.
Cooper Gay está encargado de las operaciones de corretaje de reaseguros
siendo intermediarios con Alianza Vital y Redbridge Travel, ayudan a los distintos
movimientos que se realizan en el exterior como transferencias bancarias, tarifas,
pagos de eventos, etc.
Exproduce S.A.
Consultoría de estrategia y operaciones, la agencia ayuda con el material
publicitario que necesita la compañía para los afiliados en ciertos eventos, ellos
realizan la gestión de clientes corporativos con los altos funcionarios de las
distintas empresas, logrando estrategias óptimas que funcionen a corto plazo.
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1.2.1.3 Competencia
Blue Card es una empresa ecuatoriana
respaldada por PLANET ASSIST la cual es una empresa norteamericana
domiciliada en el estado de Florida, la misma que se dedica única y
exclusivamente a la provisión de servicios de salud y asistencia en viajes.
Los productos que Blue Card comercializa son los siguientes:
Familiar
Sin límite de edad. Venta individual, cónyuge, grupo familiar. Sin deducibles.
Aplica a viajeros casuales en viaje de placer.
Emisión Mínimo tres días, máximo 45 días
Niños < 12 años no pagan.
Cobertura = $90.000
Estudiantil
Diseñada para jóvenes y adultos que estudian en el extranjero.
Beneficio, exclusivo compensación de gastos por cancelación de estudios
Cobertura = $120.000
Ejecutiva
Este producto sirve para viaje de negocios.
Cobertura = $120.000
Turista
Sin límite de edad y sin deducibles. Creada para viajeros ocasionales en viaje de
placer.
Emisión Mínimo tres días, máximo 60 días
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Cobertura = $30.000
Ejecutiva Premium
Sin límite de edad ni deducibles. Para ejecutivos viajeros frecuentes.
Vigencia = 365 días
Límite de permanencia por viaje, viajes ilimitados
Cobertura = $200.000
Platino
Sin límite de edad. Aplica a viajeros ocasionales en viaje de placer.
Emisión Mínimo tres días, máximo 45 días
Cobertura = $250.000
Asistencia de viaje para todo el mundo, este seguro ayuda
al afiliado a continuar con el proceso normal de su viaje, respaldado por sus
respectivos proveedores.
Los productos de asistencia son:
Élite
Cobertura = $120.000
Prestigio
Cobertura = $40.000
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Value
Cobertura = $16.000
Euroembajador
Cobertura = $250.000
Euroembajador básico
Cobertura = $60.000
Corporativo
Cobertura = $100.000
Estudiantes
Cobertura = $70.000
Nacional
Esta cobertura se vende para viajes dentro del territorio ecuatoriano.
ASSIST CARD se especializa en la asistencia al
viajero en todo el mundo. Más de 35 años dando respuesta a los diferentes
problemas que se deben enfrentar en el exterior. Tienen reconocimiento mundial
en 105 países con más de 100.000 viajeros.
La promesa que Assist Card ofrece a sus afiliados es:
ANYTIME, ANYWHERE, ANY REASON
Los planes que se comercializan son:
Classic
Cobertura = $50.000
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Premium
Cobertura = $250.000
Privileged
Cobertura = $1000.000
Latina
Cobertura = $6.000
Buen Viaje es un producto de Equivida, una empresa de
seguros y reaseguros dedicada a la protección de la vida de las personas.
Equivida S.A. se especializa en la rama de seguros de personas.
El seguro de viajeros se especializa en cuatro asistencias:
Asistencia Internacional de salud, vida y accidentes.
Asistencia de viaje, repatriación y evacuación.
Asistencia legal.
Asistencia de equipaje.
Los productos que comercializa son:
Shengen Ejecutivo
Diseñado para las personas que viajan a Europa.
Cobertura = $45.000
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Turista
Viajes de placer.
Cobertura = $10.000
Corporativo
Cobertura= $15.000
Paquete
Cobertura = $8.000
1.2.1.4 Intermediario
Bróker de seguros
Actúan como intermediarios entre clientes y compañías de seguros siendo
responsables de proporcionar al cliente un producto que se ajuste a sus
necesidades.
La principal función de un bróker de seguros es vigilar y cuidar los distintos
intereses de sus asegurados / clientes frente a las aseguradoras, también es el
responsable de verificar que los pagos de los siniestros, sean acorde a las
condiciones establecidas en los contratos de seguros a fin de que el cliente este
satisfecho con la liquidación recibida.
Agencias de viajes
Son intermediarios entre sus clientes y determinados proveedores de viajes
(aerolíneas, hoteles, cruceros, seguro al viajero, etc.), ellos se manejan
internamente con comisiones, es un canal importante ya que su giro de negocio en
el producto físico vende un viaje y en su producto imaginario son sueños y
descanso.
-
28
1.2.1.5 Sustitutos
Los sustitutos para Alianza Pass son los seguros que ofrecen las tarjetas de
crédito.
Las principales tarjetas de crédito son:
Diners Club
Seguro de viajes
Beneficios para viajeros Socios Diners Club:
Asistencia internacional las 24 horas al día:
Referencia hospitalaria, médica y odontológica
Localización de equipaje perdido o robado
Asistencia en la pérdida de pasaporte y documentos de viaje
Transferencia de dinero por urgencia
Devolución de vehículo rentado
Interrupción de viaje
Asesoría legal
Servicio de interpretación y traducción telefónica
Información sobre documentos de viaje
Información médica sobre vacunas y requisitos médicos para viaje
Asistencia en compra y venta de divisas y tipos de cambio
Transmisión de mensajes urgentes
Información climática
Aplica para socios
Planes a elegir
Coberturas
Suma asegurada en dólares
Asistencia internacional 24 horas
-
29
*INCLUIDO
Muerte accidental las 24 horas
*55,000
Gastos médicos por accidentes y enfermedad
*55,000
Repatriación medica
*55,000
Repatriación de restos mortales
*55,000
Seguro de vuelo
Al comprar los pasajes internacionales y nacionales con Diners Club, se
encuentran cubiertos su cónyuge y sus hijos en caso de pérdida de la vida por
accidente en vuelo.
Coberturas
Por muerte accidental
Socio principal USD $ 350.000
Cónyuge USD $ 350.000
Hijos (max2) USD $ 50.000
American Express: Disponen de dos opciones
Servicios de viajes
Asistencia de viajes
Los clientes que compren sus pasajes con una de las siguientes tarjetas tienen
incluido los servicios para el viajero.
-
30
Categorías Coberturas
VERDE 50.000,00
ORO 500.000,00
PLATINIUM 1.000.000,00
1.2.2 Macro entorno
1.2.2.1 Factores políticos
En el año 2007 el Sr. economista Rafael Correa fue electo como presidente
constitucional, quién en su discurso de posesión se refirió a la “revolución
ciudadana”; que expresa el cambio radical y profundo en la estructura social y
política del país.
Se realizó una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie
sobre su deseo de aprobar o no la conformación de una Asamblea Constituyente,
la misma que fue aprobada con un respaldo del 81,3% de los votos. Es decir que
el país cuenta con una nueva carta política aprobada por la Asamblea de
Montecristi.
Durante estos años se ha consolidado el proceso de la revolución
ciudadana, alcanzando muchos logros en materia de seguridad social, educación,
vialidad; y de inversión social.
Salud
En este aspecto durante el gobierno ha implementado varios cambios en el área
de salud por la importante inversión en infraestructura hospitalaria pública y
mejorando los servicios de la atención IESS; mejorando la cobertura y el número
de afiliados. Quienes se pueden intervenir quirúrgicamente mejorando su estadía
-
31
en los hospitales públicos la misma que incluye: alimentación, consulta médica,
gastos de quirófano, médicos y de farmacia sin costo alguno.
Otro aspecto importante es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ofrece cobertura de prestaciones de salud para sus cónyuges e hijos con
porcentajes de aportación del 3,41% sobre el valor total de la remuneración.
Educación
En el aspecto educativo se implementó un proceso de calificación de las
Universidades del Ecuador, eliminando todas aquellas que no cumplían con los
estándares exigidos por la Secretaría de Planificación.
Los alumnos graduados de los colegios, deben aplicar una prueba impuesta
por la Secretaría de Ecuación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,
abriéndose la oportunidad de becas para estudiar en el exterior, en varios países y
en Universidades como Harvard, Oxford, Yale, entre otras. Ahora están al alcance
de los ecuatorianos y ecuatorianas muchas alternativas de formación a través del
Programa de Becas.
El SENECYT exige como requisito a las personas que ganan una beca, el
contratar un seguro de viajero al exterior, cuya vigencia dure el tiempo que el
estudiante permanezca en el extranjero y cuyo beneficiario es la institución en
caso de un siniestro.
Modernización
Se han incluido herramientas digitales modernas para realizar los trámites de los
ciudadanos en las entidades públicas, por ejemplo para que el estado realice
compras, solamente lo puede realizar a través del portal en Internet de Compras
Públicas, sin demoras y con procesos transparentes con proveedores
debidamente inscritos.
Las empresas públicas suelen contratar en el año, por lo menos 1.000 días,
los que se ofertan en el portal de compras públicas y nuestra empresa puede
-
32
participar en estos concursos, cumpliendo con las exigencias que establecen los
pliegos licitatorios.
Telefonía e Internet
Este Gobierno ha realizado un gran esfuerzo, con la instalación de un cable
submarino de fibra óptica SAM 1, lo que ha permitido una reducción extraordinaria
en los precios del Internet y servicios telefónicos, permitiendo que las empresas
puedan mejorar sus plataformas de tecnología, reduciendo los costes en
comunicaciones.
Con la tecnología se mejora la cobertura, en lugares o puntos de venta que
cotizan en línea, consiguiendo que la contratación se la pueda realizar en lugares
remotos y que solamente deban contar con una conexión a internet.
1.2.2.2 Factores sociales y culturales
Desempleo
Figura 1. 2 Desempleo
Fuente: Banco Central del Ecuador
La tasa de desempleo que se puede apreciar en el cuadro, se ha reducido en
estos años lo cual es beneficioso para Alianza Pass, porque se podría captar más
clientes potenciales que tengan estabilidad económica que viajen por placer,
trabajo o aventura y por esa razón puedan adquirir un seguro para viajar a
cualquier parte del mundo.
-
33
Migración
Es el cambio de residencia de una o varias personas de manera estacional o
definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica así
como su desarrollo personal y familiar.
Tabla 1. 2 Residentes en Ecuador por nacionalidad
Residentes en Ecuador por nacionalidad, que migraron en el año 2011
Ecuatorianos
Total 1022451 17 616042 9038 46276 3575 347503
Provincia
Total
Sin
información Turismo Negocios Eventos Estudios Otros
Carchi 25517 0 18095 1 53 3 7365
Cotopaxi 1 0 1 0 0 0 0
El Oro 98388 0 83059 7 276 18 15028
Esmeraldas 3239 0 2207 9 399 1 623
Guayas 458619 7 235947 2270 23152 1102 196141
Loja 22192 0 20821 2 28 5 1336
Manabí 3084 0 903 154 12 0 2015
Pichincha 410800 10 254727 6595 22354 2445 124669
Zamora
Chinchipe
13 0 6 0 1 0 6
Galápagos 263 0 36 0 1 0 226
Sucumbíos 312 0 224 0 0 0 88
Orellana 23 0 16 0 0 1 6
-
34
Residentes en Ecuador por nacionalidad, que migraron en el año 2011
Extranjeros
Total 1086116 5 475420 7360 27979 647 574705
Provincia Total Sin información Turismo Negocios Eventos Estudios Otros
Carchi 141171 0 135287 51 162 55 5616
Cotopaxi 5 0 5 0 0 0 0
El Oro 138676 0 119096 84 327 43 19126
Esmeraldas 10697 0 4152 18 216 5 6306
Guayas 318049 2 83918 1759 15709 93 216568
Loja 15852 0 14240 5 27 13 1567
Manabí 4415 0 3766 122 59 0 468
Pichincha 451157 3 109159 5320 11472 269 324934
Zamora Chinchipe 462 0 323 0 0 138 1
Galápagos 190 0 168 0 0 0 22
Sucumbíos 5364 0 5230 1 7 30 96
Orellana 78 0 76 0 0 1 1
Fuente: INEC, Anuario de Entradas y Salidas. 2011
-
35
Tabla 1. 3 Residentes en Ecuador por nacionalidad, que migraron en el año 2012
Residentes en Ecuador por nacionalidad, que migraron en el año 2012
Ecuatorianos
Total 624.248 455.113 12.058 46.804 4.747 105.526
Provincia Total Turismo Negocios Eventos Estudios Otros
Carchi 24.069 17.644 4 138 7 6.276
Cotopaxi 3 1 - - - 2
El Oro 79.412 74.965 4 89 17 4.337
Esmeraldas 3.002 1.953 22 371 3 653
Guayas 265.030 188.220 2.468 21.248 1.519 51.575
Loja 20.942 19.960 - 45 3 934
Manabí 2.100 479 378 41 - 1.202
Pichincha 229.065 151.584 9.182 24.872 3.198 40.229
Galápagos 136 28 - - - 108
Sucumbíos 360 269 - - - 91
Santa Elena 129 10 - - - 119
Fuente: INEC, Anuario de Entradas y Salidas. 2012
-
36
Tabla 1. 4 Extranjeros
Extranjeros
Total 65.133 23.724 1.560 8.442 112 31.295
Provincia Total Turismo Negocios Eventos Estudios Otros
Carchi 2.472 413 5 50 13 1.991
Cotopaxi - - - - - -
El Oro 3.362 1.551 6 81 9 1.715
Esmeraldas 752 514 3 7 - 228
Guayas 21.409 8.079 231 4.846 26 8.227
Loja 285 138 - 9 1 137
Manabí 87 26 4 8 - 49
Pichincha 36.726 12.995 1.311 3.439 63 18.918
Galápagos 3 - - - - 3
Sucumbíos 36 8 - 2 - 26
Santa Elena 1 - - - - 1
Fuente: INEC, Anuario de Entradas y Salidas. 2012
Tomando en cuenta el siguiente cuadro se puede identificar que la mayor parte de
personas que salen del país en el 2011, fue por distintos factores especialmente
por turismo en relación al 2012 es un factor desfavorable para Alianza Pass ya
que dejan de adquirir el producto de viajeros, pero si se analiza estas cifras por
estacionalidad se pueden identificar distintas estrategias para crear la necesidad
de adquirir el seguro especialmente de larga estadía.
Los extranjeros que vienen del exterior al país es un nicho muy interesante
para afiliarlos y que su estadía sea segura activando las opciones extras que tiene
como; deportes peligrosos.
-
37
1.2.2.3 Factores económicos
Es importante para el planteamiento estratégico analizar el poder adquisitivo que
cuenta la empresa como; el nivel de ingresos, precios, ahorro y que porcentaje de
siniestros ocurre con los afiliados que tiene actualmente Alianza Vital. Es
importante conocer qué nivel de ingreso tienen los consumidores, ya que de esa
manera se tendrá un enfoque más amplio de los servicios que se pueden ofrecer.
Los indicadores económicos muestran que el comportamiento de la
economía ha mejorado y esto ayuda de manera importante a establecer
escenarios futuros estables.
Tabla 1. 5 Indicadores económicos
Moneda oficial: Dólar de los Estados Unidos de América
Producto interno bruto (PIB): 5.00 % / 77831.60 millones de USD
PIB per cápita: 5.456 USD
Inflación anual: 4.16 %
Tasa de interés pasiva: 4.53 %
Tasa de interés activa: 8.17 %
PIB
“El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado”
Tabla 1. 6 PIB
AÑOS PIB
2011 77831.60 millones de USD
2012 84682.30 millones de USD
Fuente: Banco Central del Ecuador
-
38
Figura 1. 3 PIB
Fuente: Banco Central del Ecuador
El PIB durante los últimos dos años ha registrado cifras positivas, eso quiere decir
que la economía del Ecuador ha crecido, lo que es favorable para Alianza Vital
porque los productos que comercializa la compañía, serían de mayor cobertura.
La población tiene la posibilidad de invertir en bienes suntuarios con la
finalidad de cuidar sus recursos y servicios o en su medida para contar con
seguros de vida o asistencia de viajes.
Inflación
Es el incremento del nivel general de precios, partiendo de la pérdida de poder
adquisitivo.
Figura 1. 4 Inflación de los últimos años
Fuente: Banco Central del Ecuador
-
39
Tabla 1. 7 Inflación de los últimos meses
Fuente: Banco Central del Ecuador
La inflación en determinadas épocas ha generado graves problemas en el
desarrollo de las actividades económicas, se puede mencionar que actualmente la
inflación en el 2013 se mantuvo estable y esto es favorable ya que el poder
adquisitivo del pueblo ecuatoriano ha mejorado. Sin embargo, la canasta básica
está en $612,05 mientras el ingreso promedio familiar es de$593,60.
Tasa de interés
La tasa de interes está constituida por:
Tasa de interes activa: tasa de interés que cobra el banco por otorgar un
crédito.
Tasa de interes pasiva: Es el dinero que paga un banco reflejado en interés a
favor por una persona o empresa.
-
40
Tabla 1. 8 Tasas de interés 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador
Es importante analizar que la tasa activa de acuerdo a otros años ha bajado el
porcentaje, hasta octubre 2013 se encuentra en un 8,17%, que es favorable ya
que las empresas pueden adquirir préstamos para realizar proyectos encaminados
al 2014. La tasa pasiva referencial es del 4,53%dentro de Alianza Vital se maneja
el 5% eso quiere decir que está dentro del rango que se puede otorgar por un
plazo de 90 días, es primordial tener inversiones ya que el capital de la empresa
no ha sido utilizado y se ha incrementado gracias a la tasa de interés otorgada por
el Banco de Guayaquil.
-
41
Riesgo país
Figura 1. 5 Riesgo país
Fuente: Banco Central del Ecuador
Tabla 1. 9 Riesgo país
Fuente: Banco Central del Ecuador
-
42
De acuerdo a lo analizado el riesgo país ha sido variable durante el 2013, esta
situación perjudica al país y como ese valor es variable se llega a que los capitales
internacionales duden en invertir dentro en nuestro país.
Esto puede perjudicar la inversión que Alianza Pass reciba del exterior
(reasegurador) y si el riesgo país aumenta los inversionistas no escogerán al
Ecuador para invertir en Alianza Vital o en cualquier otra compañía ecuatoriana.
Balanza comercial
La balanza de pagos, registra el intercambio de mercancías de un país con el
resto del mundo. Su saldo es expresado como la diferencia entre los ingresos por
exportaciones y los gastos por importaciones, es decir que la balanza consiste en
los pagos y cobros que se derivan del comercio de mercancías en un periodo de
un año. (Enciclopedia económica, 2013)
Figura 1. 6 Balanza comercial
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Al finalizar el mes de enero del 2013 se presenta un saldo de la balanza comercial
total deficitario en USD 160 millones. Las exportaciones decrecieron en un 6% al
comparar el mismo periodo 2013-2012, y las importaciones crecieron en un 7%, a
pesar de los altos precios del crudo han permitido equilibrar el saldo comercial
total y contar con saldos favorables.
http://www.economia48.com/spa/d/balanza-de-pagos/balanza-de-pagos.htmhttp://www.economia48.com/spa/d/intercambio/intercambio.htmhttp://www.economia48.com/spa/d/mercancia/mercancia.htmhttp://www.economia48.com/spa/d/saldo/saldo.htmhttp://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htmhttp://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htmhttp://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
-
43
Figura 1. 7 Balanza comercial no petrolera
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
1.2.2.4 Factores tecnológicos
El 24,7% de familias en el Ecuador disponen de computador de escritorio y 9,8 %
computador portátil.
Figura 1. 8 Disponibilidad de computadoras
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR- Nacional
Total
En los últimos 12 meses la población ecuatoriana ha tenido acceso a internet en
un porcentaje de 31,4%.
-
44
Figura 1. 9 Acceso a internet
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR- Nacional Total
El 31,1% lo usan para obtener información, 32,6% para comunicación en general.
Solo un 3,4%% por motivos de trabajo y un 3,9% por otras razones.
Figura 1. 10 Uso de información
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR- Nacional Total
El 8,4 % de las personas que poseen un celular tienen un teléfono inteligente
-
45
Figura 1. 11 Activación del teléfono
Fuente: Encuesta Nacional de Activación del teléfono– ENEMDUR- Nacional Total
Esta información es clave para el desarrollo de la empresa ya que estos factores
están directamente relacionados con el funcionamiento de la misma.
Por ejemplo es importante que Alianza Pass posea computadores y
tecnología de primera calidad, además de que los clientes se vean relacionados
con las mismas porque la mayoría de procesos se realizan a través de equipos
electrónicos, y se emite las facturas de manera electrónica a través del proceso de
autoimpresor.
Además a medida que avanza la tecnología es importante para los distintos
canales de venta externos, con que cuenta Alianza Pass mantengan acceso al
sistema ON – LINE y ya no es necesario acercarse físicamente a la empresa para
ciertos trámites. Las cifras demuestran que cada año aumenta la cantidad de
personas que tienen acceso a estos medios, lo que es bueno para la empresa.
Es importante que sus clientes tengan celulares inteligentes, ya que se podría
desarrollar una aplicación para que contraten directamente, ahorrando tiempo y
dinero.
-
46
1.3 Análisis FODA
FODA Alianza Pass
Fortalezas
Contar con respaldo de un reasegurador (redbridge), lo cual no existe para
productos competidores en el mercado.
Se puede afiliar a personas mayores de 65 años, lo cual no sucede en otras
empresas que ofrecen asistencia al viajero.
Características especiales del producto que se oferta con respecto a la
competencia.
o Deportes peligrosos.
o Muerte accidental.
o Cancelación de viaje.
o Terrorismo y desastres naturales.
Alianza Pass puede afiliar en cualquier parte del mundo sin necesidad que se
encuentren dentro del ecuador al exterior.
Desarrollo de un sistema propio que tiene acceso a los puntos externos.
Autorización del autoimpresor por el SRI, lo que las otras empresas
competidoras no lo aplican.
Debilidades
Inversión alta por la compra de los recursos necesarios por ser una empresa
nueva.
Falta de experiencia por ser un servicio nuevo.
Alta rotación de personal encargado de la marca
Depender de las tarifas en el exterior a través del WEB SERVICE.
Falta de capacitación en los puntos externos.
-
47
Oportunidades
Las personas que viajan al exterior por una beca otorgada por la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, al incrementarse el
número se puede considerar un aumento de la demanda para el producto de
asistencia de viajeros.
La embajada europea para la obtención de la visa shengen exige la
contratación de un seguro de viajeros, ya que es obligatoria para ingresar a sus
países con una cobertura mínima de 30.000 euros.
Incremento de los requerimientos en las instituciones públicas a través del
portal de compras públicas.
La capacidad de disponer vendedores free lance ya que la compañía está
regularizada por la Superintendencia de Compañías.
Servicio poco explotado en el mercado.
Amenazas
Las tarjetas de crédito que tienen su propio servicio al viajero.
La competencia directa con precios más competitivos
Adquirir un seguro en asistencia de viajeros, para la cultura ecuatoriana es un
gasto innecesario.
Competencia muy agresiva en el ámbito de larga estadía.
-
48
CAPÍTULO 2
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
2.1 Objetivo del estudio
2.1.1 Objetivo general
Conocer la aceptación de los consumidores para el concepto de asistencia al
viajero que ofrece Alianza Pass y su manera de comercialización.
2.1.2 Objetivos específicos
Identificar si las personas que viajan al exterior tienen interés de estar
protegidos.
Determinar los lugares de compra de seguro de viajes.
Establecer el TOP OF MIND de marcas de seguro de viajes.
Analizar la competencia que existe en el mercado.
Determinar el posicionamiento de la marca Alianza Pass.
Determinar los valores agregados que el consumidor prefiera al momento de
estar en otro país.
2.2 Determinación del universo
Primer dato: Habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.
Segundo dato: Edad entre 25 y 59 años.
Tercer dato: Que viajen al exterior.
-
49
Figura 2. 1 Segmentación de mercado
SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
1ra
variable: GEOGRÁFICA
PAÍS ECUADOR 14.483.499
PROVINCIA PICHINCHA 1.761.867
CIUDAD QUITO 1.607.734
RESULTADO DE LA PRIMERA SEGMENTACIÓN:
*1.607.734 PERSONAS QUE VIVEN EN LA CIUDAD DE QUITO
2ra
variable: DEMOGRÁFICA
SEXO: IRRELEVANTE 100,00% 1.607.734
EDAD: ENTRE 25 Y 59 AÑOS (QUE VIAJEN AL EXTERIOR) 26,78% 430.551
RESULTADO DE LA SEGUNDA SEGMENTACIÓN:
*430.551 HOMBRES Y MUJERES ENTRE 25 Y 59 AÑOS QUE VIVAN EN QUITO Y QUE VIAJEN AL EXTERIOR AL MENOS
UNA VEZ AL AÑO.
Fuente: INEC´, Estadísticas Dirección de Aviación Civil
-
50
Como resultado de la segmentación, se obtiene que en el mercado al cual se
quiere llegar está constituido por 430.551de habitantes hombres y mujeres de 25 a
59 años de edad que viajen al exterior al menos una vez al año.
2.3 Cálculo de la muestra
La población de investigación es la económicamente activa de la ciudad de Quito,
Viajeros que necesiten asegurarse
De acuerdo a la información del Distrito Metropolitano (2012), se pudo
determinar que la población de hombres y mujeres de 25 a 59 años es la que viaja
al menos una vez al año al exterior.
Considerando que la población es grande, se procederá al cálculo de la
muestra, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:
Componentes:
Valor de N: Corresponde al tamaño universo poblacional que corresponde a
430.551 habitantes
Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la
media para un nivel de confianza determinado. Para este caso se seleccionará un
nivel de confianza para el estudio del 95%. De acuerdo a este nivel de confianza el
valor de Z será igual a 1.96
Valor de P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la población o un
estudio previo, se asumirá un valor de P de 0,5 con el cual será posible obtener
una muestra mayor y por tanto un trabajo más representativo.
-
51
Valor del E: Representa el error permisible que se considera para el estudio,
siendo aceptable hasta un 5%, con lo cual el valor de E en proporción para
nuestro caso es: 0.05.
p= probabilidad de que se realice el evento
q= probabilidad de que no se realice el evento
E= error permitido al cuadrado
N= tamaño de la población
De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener
una muestra significativa de la población y poder obtener un estudio con un % de
confianza y un posible error porcentual máximo de +/- 5%.
Cálculo del tamaño de muestra:
n = 383,82≈ 384
El tamaño de la muestra es de 384, partiendo de este número se va a
realizar las encuestas indistintamente a la población antes mencionada;
considerando que el mercado está direccionado para los viajeros, con la finalidad
de determinar la factibilidad de comercializar de asistencia de viajes.
2.4 Tipo de muestra
Cabe señalar que el procedimiento no probabilístico seleccionado es el de
conveniencia, ya que se va a obtener una muestra representativa, en la cual los
encuestados seleccionados son fáciles de reclutar y acceder.
-
52
2.5 Diseño de la encuesta
Se establecerá un diseño de encuestas con preguntas cerradas y abiertas que
facilitaran el desarrollo y aplicación de las encuestas en la ciudad de Quito con la
finalidad de conocer información relevante para el desarrollo del plan de
marketing.
La aplicación de encuestas se realizó la primera semana del mes de
noviembre en la ciudad de Quito, en el sector Norte con la finalidad de garantizar
una información real de acuerdo a la cuantificación realizada.
-
53
CUESTIONARIO
1. Edad
25-29
30-39
40-49
50-59
2. ¿Cuántas veces al año viaja al exterior?
0
1-2
3-4
5-6
más de 6
3. Cuándo se encuentra en el exterior, ¿Cree usted importante el contar con un seguro de viajero?
SI NO
4. ¿Alguna vez ha contratado un seguro de viajero?
SI NO
5. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por día por un seguro de viajero ($1 - $20)?
6. ¿Por qué medios se entera del producto y promociones?
Televisión
Radio
Prensa escrita
Redes sociales
Otros
-
54
7. ¿En dónde le gustaría obtener su seguro de viajero?
Agencia de viajes
Bróker de seguros
Aeropuerto
Internet
8. ¿Qué beneficios adicionales le gustaría obtener al contratar un seguro de viajero?
9. ¿Mencione tres marcas de seguro de viajero que conozca?
1.
2.
3.
10. ¿Ha escuchado hablar de la marca ALIANZA PASS?
SI NO
Gracias por su colaboración.
-
55
2.6 Análisis de la información
Preguntas generales
Edad
Tabla 2. 1 Edad
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
25-29
168
44%
30-39
89
23%
40-49
53
14%
50-59
74
19%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo, noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
El 44% de los encuestados pertenece al segmento joven de la población de 25 –
29 años, mientras que el 56% restante se considera que son personas adultas.
-
56
Preguntas
1) En promedio, ¿Cuántas veces al año viaja al exterior?
Tabla 2. 2 Cantidad de veces que viaja al exterior
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
0
41
11%
1-2
257
67%
3-4
55
14%
5-6
20
5%
Más de
6
11
3%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo, noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
El 67% viaja al exterior de 1 – 2 veces al año, lo que ayuda analizar qué tipo de
planes se puede comercializar.
-
57
2) Cuando se encuentra en el exterior, ¿Cree usted importante el contar con
un seguro de viajero?
Tabla 2. 3 Importancia de contar con un seguro de viajero
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Si
325
85%
No
59
15%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo, noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
Casi el total de las personas encuestadas afirman que es necesario contratar un
seguro de viajero en el exterior, ya que el estar en territorio extranjero en
ocasiones no se tiene un respaldo económico.
-
58
3) ¿Alguna vez ha contratado un seguro de viajero?
Tabla 2. 4 Alguna vez ha contratado un seguro de viajero
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Si
172
45%
No
212
55%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
El 55% de encuestados no han tenido la oportunidad de contratar un seguro de
viajero mientras que el 45% restante han adquirido dicho producto ya que han
tenido la debida información.
-
59
4) ¿Cuánto está dispuesto a pagar por día por un seguro de viajero
($1 - $20)?
Tabla 2. 5 Cuantos está dispuesto a pagar
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
$1
31
4%
$12
0
0%
$2
9
1%
$12
2
0%
$3
15
2%
$13
0
0%
$4
2
0%
$14
2
0%
$5
103
12%
$15
57
7%
$6
2
0%
$16
2
0%
$7
0
0%
$17
2
0%
$8
7
1%
$18
0
0%
$9
0
0%
$19
0
0%
$10
94
11%
$20
57
7%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
-
60
Análisis:
El porcentaje más alto es del 12% de los encuestados que están dispuestos a
pagar $5,00 por día de un seguro de viajeros, lo que se debería analizar es el tipo
de cobertura que se puede ofrecer por ese valor.
5) ¿Por qué medios se entera del producto y promociones?
Tabla 2. 6 Medios de publicidad del producto
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Televisión 85 22%
Radio 26 7%
Prensa
escrita 37 10%
Redes
sociales 161 42%
Otros 74 19%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
De acuerdo a las encuestas realizadas el porcentaje más alto es del 42% que les
gustaría enterarse por medio de las redes sociales ya que en la actualidad lidera
dichas páginas, tomando en cuenta que los medios tradicionales con un 39% no
dejan de ser interesantes para el mercado enfocado.
-
61
6) ¿En dónde le gustaría adquirir su seguro de viajero?
Tabla 2. 7 Adquisición del seguro de viajero
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Agencia
de viajes 122 32%
Broker de
seguros 70 18%
Aeropuerto 59 15%
Internet 133 35%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
De acuerdo a la encuesta realizada los canales más importantes para que los
clientes adquieran un seguro de viajero son mediante el internet con el 35% y las
agencias de viajes con el 32%.
-
62
7) ¿Qué beneficios adicionales le gustaría obtener al contratar un seguro de
viajeros?
Tabla 2. 8 Beneficios adicionales para contratar el seguro de viajero
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia relativa
Acceso prioritario de embarque
3
1%
Atención 24 horas los 365 días del año, 24/7
servicio de llamadas
9
2%
Cobertura a enfermedades pre existentes
3
1%
Cobertura asistencia legal
3
1%
Cobertura de asistencia médica
55
14%
Cobertura de medicinas
15
4%
Cobertura seguro de robo
18
5%
Descuento en hoteles
3
1%
Descuento para renta de autos en el exterior
28
7%
Descuento por viajero frecuente
49
13%
Descuentos en tiendas especiales
18
5%
Hospedaje por cancelación de vuelo
3
1%
Indemnización por perdida de maleta
77
20%
-
63
Muerte accidental
28
7%
Ninguno
52
14%
Pasaje aéreo por perdida de conexión
12
3%
Reembolso por cancelación de vuelo
3
1%
Repatriación
3
1%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
En cuanto a los beneficios que los encuestados quisieran tener al momento de
contratar el seguro de viajeros es tener una indemnización por la pérdida de
equipaje con un 20%, este beneficio es más importante que tener una asistencia
médica ya que el porcentaje es menor con 14%.
-
64
8) ¿Mencione tres marcas de seguro de viajero que se le venga a la mente?
Tabla 2. 9 Mencione tres marcas de seguro de viajero
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
Desconocen
185
49%
Bluecard
43
11%
Tarjetas de crédito
36
9%
Segurviaje
28
7%
Assicard
24
6%
Alianza Pass
22
6%
AIG
19
5%
Travel Ace
7
2%
Equivida
4
1%
Coris
4
1%
Bell Assist
4
1%
Cardinal
4
1%
Care Concept
4
1%
Total
384
100%
Fuente: Trabajo de campo noviembre 2013
Autora: Alejandra Naranjo
Análisis:
Como se puede apreciar el porcentaje que desconocen sobre un seguro de
viajeros es alto 49% en relación a las demás marcas, y la que lidera dentro del
mercado ecuatoriano es Bluecard con un 11%.Por lo tanto es necesario
potencializar la marca para que los viajeros conozcan los beneficios que puede
ofrecer la competencia.
-
65
9) ¿Ha escuchado hablar de la marca ALIANZA PASS?
Tabla 2. 10 Ha escuchado hablar de la marca "Alianza Pass"
Variable Frecuencia
absoluta
Frecuencia
relativa
SI
92
24%
NO
292
76%
TOTAL
384
100%
Fuente: Trabajo de campo noviembre 2013
Autor: Alejandra Naranjo
Análisis:
Un mayor porcentaje de encuestados afirma no conocer la marca de Alianza Pass
76% ya que muchos lo confunden con alguna organización del gobierno, y el
porcentaje que conoce que es el 24% es por canales conocidos.
-
66
2.7 Conclusiones del estudio
La encuesta, permitió conocer las preferencias y gustos de los consumidores. De
acuerdo al estudio realizado se ha llegado a lo siguiente:
En conclusión las personas que viajan al exterior lo hacen 1 a 2 veces al año,
lo que es favorable para la compañía para ofrecer productos individuales.
Se observa un equilibrio entre el porcentaje de personas que contratarían
frente a las que no lo harían, ya que en el Ecuador las personas no tienen la
cultura de contratar un seguro al momento de viajar.
Los encuestados están dispuestos a pagar a $5 dólares por día, lo que es
favorable ya que se encuentra en el rango de precio que se puede ofrecer al
mercado.
Las redes sociales es un canal por el cual las personas desean conocer del
producto y de las promociones vigentes.
Los canales con más alto porcentaje para adquirir un seguro de viajeros de
manera ágil son el internet y las agencias de viajes.
De acuerdo a las personas encuestadas los beneficios que ellos desean son
las coberturas que Alianza Pass posee en la tabla de servicios que se oferta en
los planes, lo que se podría reforzar es en la indemnización de maletas, con
una cobertura más alta ya que el porcentaje por pérdida de equipaje es la más
alta en relación a los demás beneficios que desean las personas.
La marca Blue Card es la que tiene un alto porcentaje de posicionamiento con
respecto a la competencia en Quito, aunque el nivel de desconocimiento sobre
una marca de seguro de viajero es muy alto.
Es preocupante que los encuestados no conozcan sobre la marca Alianza
Pass, lo que se debe reforzar son las estrategias de activación de marca para
lograr la recordación de la misma.
-
67
CAPÍTULO 3
PLAN DE MARKETING OPERATIVO
3.1 Objetivos de marketing
Incrementar la venta del seguro de viajeros a un 80% con respecto a las ventas
realizadas en el 2013, de acuerdo a la estacionalidad del producto (la
estacionalidad consiste en la concentración de la oferta de un producto de manera
desproporcionada en ciertos periodos del año), implementando distintas
estrategias de precio de acuerdo a la temporada.
3.2 Determinación del mercado meta
Para determinar el mercado meta se establecerán tres etapas dentro de las cuales
se menciona.
3.2.1 Segmentación de mercado
Segmentación geográfica
País: Ecuador
Ciudad: Quito
Sector: Norte
Tipo de población: Población Económicamente activa
Segmentación demográfica
Edad: 18 - 45 años.
Género: Indistinto
Segmentación psicográfica
Personalidad: Todas
Estilo de vida: Viajeros
-
68
Segmentación conductual
Beneficios deseados: Gusto y preferencia por viajar a nivel internacional.
3.2.2 Selección del mercado meta
Figura 3. 1 Mercado meta
Mercado meta Fuente PGV TRAVEL QUITO TURISMO
Personas que viajan fuera
del país anualmente desde
Quito:
403.834,29 57.690,61
Número de viajes
promedio por personas:
3
Target inicial 134.611,43 IM
Personas que utilicen este
tipo de servicio:
60.575,14 45% (demanda)
Personas a captar el 1er.
Año por Alianza Pass
9.086,27 15%
254.415,60
3.3 Estrategia genérica
Diferenciación
Se crea un producto o servicio que sea percibido en toda la competencia como
único, el riesgo que se corre es que los clientes no sepan valorar lo suficiente el
producto para justificar el valor elevado
Alianza Pass aplica la estrategia de diferenciación ya que el servicio que ofrece
es mejor que el de la competencia, crea planes de acuerdo a la necesidad del
cliente y tiene valor agregado como deportes peligrosos, terrorismo, catástrofes
naturales, no hay límite de edad para asegurarse. Coberturas hasta 250.000
-
69
dólares, lo más importante es que se puede ofrecer coberturas de muerte
accidental porque tiene respaldo de un reasegurador.
3.4 Posicionamiento en el mercado
El plan de marketing está direccionado para establecer estrategias de
diferenciación que permitan potencializar el portafolio de servicios de Alianza
Pass.
Planes de seguro
Deportes peligrosos (Aventura y extremos)
Terrorismo (Bombardeos, atentados)
Catástrofes naturales (Inundaciones, tsunamis)
Cobertura
Coberturas hasta 250.000 dólares
Para el posicionamiento de planes de seguro se pretende realizar una campaña
publicitaria en las ferias turísticas y brókeres de seguro mediante alianzas
estratégicas que vinculen el tour turístico y el seguro con la finalidad de incluir los
costos en la cotización del tour.
Alianzas estrategias con agencias de viajes y aerolíneas para que difundan los
beneficios de la aseguradora y las alternativas de seguro que se adaptaran a las
necesidades y expectativas de los viajeros.
Se plantea un plan de coberturas de acuerdo a las necesidades y expectativas
de los viajeros para esto se ha diseñado una plataforma de coberturas como se
muestra a continuación
-
70
Tabla 3. 1 Cobertura de deportes extremos
Deportes extremos
COBERTURA
Atención
medica
Hospitalización Repatriación Retorno
anticipado
Fallecimiento
5000 a 7000 X
7001 a 10000 X
10001 a 20000 X
20001 a 35000 X
35001 a 50000 X
Más de 50001
Fuente: Alianza Pass
Deportes extremos dentro de los cuales se considera a parapente, salto en
paracaídas, ala delta, buceo con oxígeno, rappel, escalada en roca, mushing,
quads,motos de nieve, motociclismo, ciclismo de montaña, vela,skysurfing, ski, y
snowboard.
Terrorismo
Tabla 3. 2 Cobertura de terrorismo
Violencia política y terrorismo
Cobertura
Daños a la
propiedad
Interrupción de
actividad
empresarial
Muerte del
asegurado
20001 a 35000 X
35001 a 50000 X X
Más de 50001 X
Fuente: Alianza Pass
-
71
La cobertura de terrorismo ampara a los bienes muebles e inmuebles están
expuestos a actos cometidos por propósitos políticos, religiosos, ideológicos o
similares que involucran actos violentos o el uso ilegal de la fuerza o actos ilegales
peligrosos para la vida humana o propiedades tangibles.
Catástrofes
Tabla 3. 3 Cobertura catástrofes naturales
Catástrofes
Cobertura
Daños a la propiedad
Geológicos Hidrológicos Climáticos Sanitarios Varios
20001 a 35000 X
35001 a 50000 X X X
Más de 50001 X
Fuente: Alianza Pass
Las coberturas para catástrofes naturales son las siguientes:
Geológicos (avalanchas, terremotos, derrumbamientos, erupciones volcánicas),
hidrológicos (inundaciones, tsunamis, maremotos), climáticos (sequía, tormentas,
olas de calor, huracanes, ciclones, tornados, tormentas de hielo), sanitarios
(epidemias, hambrunas) y varios como (incendios forestales, entre otros).
3.5 Estrategias de marketing mix
3.5.1 Producto
Alianza Pass presta servicios de asistencia a viajeros las 24 horas al día durante
los 365 días del año, que requiera un titular debido a ciertos eventos y situaciones
de emergencia que ocurren durante el viaje que realiza el titular fuera de su país
de residencia, y durante el período de vigencia del plan que ha sido contratado por
el titular.
-
72
Logo
Nuevo logo
Se realizará un cambio de identidad corporativa (marca), porque los interesados
en adquirir el producto se confunden con una identidad del gobierno.
Slogan
"Viaja seguro con todo seguro"
Servicios que presta el plan
Asistencia médica y dental
En caso de accidente o enfermedad, se coordina y se paga por una consulta a un
especialista o dentista, o si es necesario, se realiza los arreglos pertinentes para
que un médico visite al afiliado a su habitación de hotel. Estos servicios incluyen la
coordinación de todo el cuidado médico necesario, desde pruebas de laboratorio y
radiografías, hasta cirugías complejas. Tiene una de las redes más variadas de
hospitales, médicos y dentistas.
-
73
Legal
Las leyes y normativas difieren enormemente de un país a otro. Lo que es
aceptable en un país, podría ser causa de encarcelamiento en otro. Los viajeros
podrían encontrarse en situaciones legales arriesgadas, por causar quizá un
accidente de tránsito, o porque los acusan de algún delito que no han cometido.
Ya sea que lo acusen debida o erróneamente, Alianza Pass recomendará un
asesor jurídico y pagará por dichos servicios dentro de los límites de su plan.
Contratiempos durante el viaje
Vuelos cancelados, pérdida de equipaje, robo de pasaporte. Alianza Pass ayudará
a superar todos esos contratiempos para que pueda seguir disfrutando de sus
vacaciones, o para que pueda alcanzar sus objetivos comerciales. Nuestros
profesionales y expertos en viajes renovarán reservas o cambiarán las
reservaciones existentes en el momento oportuno, y trabajarán conjuntamente con
las aerolíneas para encontrar su equipaje. También se ayudará a remplazar
boletos, pasaportes, visas, tarjetas de crédito o cualquier otro documento que se
haya perdido o que haya sido robado.
-
74
Tabla de servicios
Tabla 3. 4 Tabla de servicios
I SERVICIOS MÉDICOS:
1 Servicios prestados en un hospital para el
tratamiento de una emergencia médica,
incluyendo, pero sin estar limitados a:
Servicios de emergencia prestados a pacientes
ingresados y ambulatorios
Anestesia, transfusiones de sangre, oxígeno
Yesos, vendajes, cabestrillos, etc.
Hasta la cantidad que se seleccione en el momento de la
adquisición del producto, entre: [$10,000], [$25,000] [$50,000] o
[$250,000] como el monto máximo pagadero por persona (Se
proporcionarán los servicios únicamente hasta que la
emergencia médica termine).
2 Servicios prestados por médicos, por
atención, cirugía o tratamiento requerido por
Emergencia Médica
Hasta el monto máximo que se indica en el inciso 1 (arriba)
3 Medicamentos recetados por un médico para
el tratamiento de emergencia médica
Hasta $750 por persona
4 Exámenes y procedimientos para
diagnósticos requeridos por Emergencia
Médica
Hasta el monto máximo que se indica en el inciso 1 (arriba)
5 Condiciones preexistentes Hasta $250 por persona
6 Servicios dentales de emergencia (limitado al
control del dolor y/o infección)
Hasta $500 por persona
II SERVICIOS DE ASISTENCIA:
1 Traslado médico de emergencia, requerido
por emergencia médica
Hasta $2,500 por persona
2 Repatriación de heridos o enfermos,
requerida por Emergencia Médica
Hasta $2,500 por persona
3 Estancia de titular en hotel durante
convalecencia, requerida por emergencia
médica
Hasta $100 diarios por 10 días
4 Traslado de acompañante pare reunirse con
Titular, requerido por emergencia médica
Hasta m�