UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA148.206.53.84/tesiuami/uam9178.pdf · En sti conjurit.o, la...

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

U. A Y. ETAPALAPA U l ~ U O l ~ ~ ~

"LA POLITICA INDUSTRIAL DEL ESTADO MEXICANO < 1982-7 989) I'

EL CASO DE ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. Y POLIESTIRENO Y DERIVADOS, S.A.

TESIS W E PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN ECONCmIA PRESENTA:

MA. DEL ROC10

MATRICULA: 84335379

ASESOR: OR. ANORES LUNA

COORDINADOR DEL SEMINARIO: PROFR. DANIEL CATAIFE M,

ENERO DE 1990

I N D I C E .

I . LA POLITICA DEL ESTADO MEXICANO HACIA 129215 EL SECTOR PARAESTATAL (1982-1989) ........................ 1

1. CAMBIOS EN EL PAPEL DEL ESTADO MEXICANO. . . . . . . . . . . . . . . 1

2. EL MARCO: LA CONCEPCION ESTATAL DE LA CRI- SIS DURANTE EL PERIODO 1982-1988 ...................... 3

3,'LA ESTRATEGIA: EL PROYECTO ECONOMICO DEL - ESTADO EN MATERIA INDUSTRIAL Y DE COMERCIO EXTERIOR. EL PAPEL DEL SECTOR INDUSTRIAL - PARAESTATAL ........................................... 6

A) LA INDUSTRIA ESTATAL EN MEXICO. SU ES- TRUCTURA Y FUNCIONES. EL PI8 Y LAS EM- PRESAS PUBLICAS. DEFICIT, GASTO Y EM-- PRESAS PUBLICAS .................................... 9

8) EL ASPECTO LEGAL DE LA POLITICA DEL ES- TADO HACIA EL SECTOR PARAESTATAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

C) LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO Y FOMEN-- TO AL SECTOR PARAESTATAL .......................... 15

NOTAS AL CAPITULO 1.,....,.................................19

11, POLIESTIRENO Y DERIVADOS, S.A. (POLIDESA) . . . . . . . . . . . . . . 21 1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE LA PETRO---

QUIMICA SECUNDARIA. .................................. 21

2, SITUACION FINANCIERA DE POLIDESA (1981-1986) . . . . . . . . . 25 3, RECONVERSION INDUSTRIAL EN LA PETROQUIMICA

SECUNDARIA ... .................................... . . . . 28 4. DESINCORPORACION POR VENTA AL SECTOR PRIVADO . . . . . . . . . 30 5. COMPOSICION DEL MERCADO Y EVOLUCION DE PO-

LIDESA DESPUES DE SU DESINCORPORACION ---- (1987-1988) .......................................... 31

6. DESINCORPORACION Y SISTEMA DE PRECIOS..... . . . . . . . . . . . 32 NOTAS AL CAPITULO I1 ....................................... 34

111, ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. (AHMSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

------------ - - --

1 . CARACTERISTICAS Y CONFORMACION DEL MERCA.. DO SIDERURGICO ....................................... ~6

2 . SITUACION FINANCIERA DE AHMSA (1981-1989) . . . . . . . . . . . . 38 3. RECONVERSION INDUSTRIAL Y MODERNIZACION . . . . . . . . . . . . . . 42 4 . RECONVERSION Y SISTEMA DE PRECIOS .................... 45

5. SITUACION ACTUAL Y PLAN ESTRATEGICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 NOTAS AL CAPITULO I11 ...................................... 50

I V . CONCLUSIONES ........................................... 52

NOTAS AL CAPITULO I V ....................................... 58

CUADROS ESTADISTICOS ....................................... 59

BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

6

cent.i-ai izac ihn, t.ant.13 en l a red cle Tunc iúnes cctriici de divisiones en e l aparat.cr est.at.al , en la que i!tc !u%u 1egalriient.e l a ac t.iviijarj est.& regida pcir e l pclljer e jecut.ivct .

12

Es nE-cer;ariu c a r a c t e r i z a r a l s e c t.rlr i ndus t r i a l est.at.al hast.a antes de ser inst.rument.adas l a s pcil i t. ica.s de Reest.ruc t.urac i4n a f i n de otiservar l a s repercus iones de su pue5t.a en riiarcha, ch j e t . i v o p r i n c i p a l de esta invet;t.igac i 4n .

14. -1birt

21 gm POLIESTIRENOS Y DERIVADOS, S.A. IPOLIDESA)

1. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE LA PETROQUIMICA SECUNDARIA.

La i n d u s t r i a pe t r - oqu ím ica en México es d e l a s ramas con mayor d inamismo e n los lilt.imos añciis, t a n t o p o r e l c r e c i m i e n t o d e l a i n d u s t r i a p e t r o l e r a curno por su mayor i n c i d e n c i a en o k r a s ramas d e l a i n d u s t r i a , eri p a r - t i c u l a r l a a i - i tumotr i i y l a te;.: t 1 I .

A n a l . i i : a r l a p o l l t i c a d e l E s t ada en e s t a rama es el ob-.- .ietc7 d e este ciapi~!:ulo, pues is1 l o I-IGS p e r m i t i r á e n t e n d e r c~iaAK ha s i d a el p a p e l desempeñado y cbmo e s t a i n d u s t r i a se ha for- t a l e c i d o en h e r i e f i c i o d e l a I n i c i a t i v a P r i . vada . En r ia r t i cu- - l a r uhse rva remos a l a empresa PCILIESA ( f a b r i c a n t e d e p o l i e s - t i r e r i c j ) , q u e e r a una i-impriisa de part.. icipacic*in e s t a t a l mayor i - t a r i a í . S S . l Z j , c r e a d a en 1975 p o r LiOMEX y bJAFINCA con ei es- p .í P" i t . ~ es t a t a 1 d e " i t. a r mon n po 1 i o s i. n conv en i en t.es '' ad em& s d e d i r i g i r l a irirerz.ii5ri a sectcires L G ~ " p e r s p e c t i v a s d e ~ i l . t ~ c r e c i m i e n t o y r e n t a b i l i d a d " . (1)

Por su g r a d o d e i n t e g r a c i t n y d i v e r s i f i c a c i b n , l a petrci- q u i m i c a mex i cana e5 l a p r i m e r a en L a t i n o a m é r i c a y l a segunda En d inamismo después d e l p e t r b l e o a n i v e l i n t e r n o . Su s u r g i - m i e n t o d a t a de IUS anos s e s e n t a como p a r t e d e l a p o l í t i c a d e c u s t i t u c i b n d e i m p u r t a c i o n e s . Cnn 10s aumentos d e l p r e c i a i n - t e r n a c i o n a l d e l p e t r b l e o e n t r e 1'77'3 y 19E30, y en e s p e c i a l con el auge p e t r o l e r o d e 1978 a lS81 se l o g r a r o n c u a n t i a s a s in - ver-s.i. (mes pitiill i c a s y p r i . v adas que permi. t i e r o n a c e l e r a r su c r e c i m i e n t o y cctn e l l o s i g n i f i c a c i t n d e n t r o de l a econo- mía.

Lc)s r e q u e r i m i e n t o s d e avanzada t e c n o l o g í a , fuertes i n - v e r s i o n e s '7, e s c a l a s d e prodciccihri tiacen d e l a pe t r -oqu ímica una i n d u s r t r i a a l t amen t e c oncen t r ada . En México se ha subd i - vic-li.dc> @n h d s i c a y secundar.A.a pa ra de1 i m i t a r a l a p r i m e r a como de compe t enc i a e x c l u s i v a d e l E s t a d o , m i e n t r a s que en l a segunda pueden i r i c u r r i r I n s part.i.ci.ilar-es i esto ES a s i desde e 1 dscretc, p u b l i c a d o en 3.971 1.

E n sti conjur i t .o , l a indt.istri.a petr-oqcrimica ha t e n i d o a l - t a s t a s a s d e c r e c i m , i e n t o e n c a p a c i d a d i n s t a l a d a y p r oducc i bn . De 1970 a 1983 l a p r i m e r a aumenta 4.2 veces m i e n t r a s que l a segunda lo hace en 3.9 veces. Hacia e n e r o d e 1786 se produ- c í a n 405 p r o d u c t o s (41 b á s i c o s y 354 secx indarños j .

H a c i a 1982 l a p e t r o q u í m i c a básica estaba compuesta p o r 98 p l a n t a s o p e r a d a s por- PEMEX e l a b o r a n d o c e r c a d e 4i3 prodi.ict.as a g rupados en 5 c a t e g o r í a s : d e r i v a d o s d e l g a s n a t u r a l I e t i l e n o , p r o p i l e n o , butadiene y a r o m á t i c o s . Su d inamismo f u e c i i d e n t e en l a decada d e I r ~ s s e t e n t a , c r e c i e n d o a una t a s a d e 10.3% y e l e v a n d o su p a r t i c i p a c i t m d e n t r o d e l i'1B d e l 0.15% a l Cl-2!5XI m i e n t r a s que c o n s i d e r a n d o e l p e r i o d o d e 1979 a ,1986 c r e c i b w-i 14.4%. La iri.versic5n crece tetmbién a una t a s a media

22 anua l del 2 h . l . X h a s t a 1979, en 1980 se i n c r emen t0 e n 101% p o r l a c r e a c i t i n d e l Comple . lo p e t r o q u í m i c n La C a n g r e j e r a ( 2 )

Con e s t a s i n v e r s i o n e s e n t r e 1975 y 1?83 PEMEX ganb te- r r e n o en r > ~ \ p a r t i c i p a c i h n d e n t r o d ~ c l a p e t r o q u í m i c a d e l a pe- t r o q u í m i c a n a c i o n a l , a l p a s a r d e l 47.4% a l 54.3% . S L ~ diriá- mico c r e c i m i e n t o nrigiriczl t.ambién acimentas en su p a r t i c i p a c i h n d e n t r o d e l F I B manu fa c tu r e r o , pues en 1970 p a r t i c i . p a b a con el h..::t.4 m i e n t r a s que p a r a 1985 ya e r a d e l 1 O . W . . -.-.

En t&rminos d e v a l a r , sin embargo san los p r o d u c t o s pe- trnc~i. i i .micos s ecundar . ius los que r e p r e s e n t a n e l mayor p e s o re- 1 a t . i i a y absa l c i t o , p a r t . i c i p a n d o con un 81% d e l P I E d e l a pe- trncqi-iímii.ca en 1.9'7'Q 'y can e l 7b.2% en 1985. E s t e hecho se ex- p l i c a p a r e l mayor v a l o r a g r e g a d o i n c u r p a r a d o a los p r o d u c t o s por- la petr-ciqi-i,irnii:a s e c i m i j a r i a , así. coino p o r l a p o l i t . i c a d e p r e c i a s s u b s i d i a d o s d e 10% p e t r o q u i m i c a s b á s i c o s , hecha cctri

e 1 f i n de e. jt . im~tl .ar 1.35 e:.:pnrtar:.iones d e l a rama s e c u n d a r i a .

En % a rama b á s i c a s & l a e l arnaniaco y e l e t a n n c oncen t r an e l 56X de l a prodL.icc.ihn, iil resto d e pe t . r c~qu ím icas n o se pro- ducen en can t i . dades sirf icierites pa ra a b a s t e c e r l a demanda d e l se(::tor- seci.rn d a r a. cs pra pi. c i and o prn t3 1 emas e n 5 c 1 ba 1 an z a comer - c i a 1 p o r t e n e r que scip1i.r l a s f a 1 t a r i t e s can i m p o r t a c i o n e s . Pmr- esta s i t u a c i h r i e l s a l d o en b a l a n z a c o m e r c i a l d e l a p e t r o - química kiás ica ha s ic jn d e f i c i t a r i o en t o d o s los arios, y ha i d n cr-ec.i.ei-jda a l p a s a r de 7161.4 .toris. en 1975 a 1009.6 t ons . en 1486, can un i n c r e m e n t o d e l 179% ( 4 ) .

La i ndu -3 t r i a p e t r o q u í m i c a s e c u n d a r i a p o r su p a r t e ha prese i - i tado ta.mbién un creciente dinamismo. Su c a p a c i d a d i n s - t a l a d a ha manten ida una t a s a d e c r e c i m i e n t o d e 8.5'4 e n p r i o - med i o entrF2 1975 y 1986, i n c r emen tándose en 2.4 veces e n t r e 1975 y IS'dh, m i e n t r a s q u e l a b á s i c a l a hizo e n 4 .3 v e c e s y c r ~ n una tasa d e c r e c i m i e n t o mayor. ( 9 )

En tPr i r i inas d e valunten d e prciduccibn los p r i n c i p a l e s pradt-.ictns son: f e r - t i l i i a n t e s ( 5 4 % ) , p r o d u c t a s i n t e r m e d i o s (18%) , r e s i n a s s i n t é t i c a s (13%) f i b r a s s i n t e t i c a s ( 6 % ) , ela:it..cSm~ror; ( 3 % ) y p l a s t i f i c a n t e s i 2x ) . En cuan.to a v a l o r l a s r e s i n a s E . . in t&t i cas san l a s más i m p o r t a n t e s r e p r e s e n t a n d o en 1975 el SC)% d e l t o t a l .

E l c r e c i m i e n t o d e l a produc:ci&n tamb ién ha s i d o d inám i ca i.ncremient.ándase en un 12.3% promt?dio anua l e n k r e 1960 y 1986, c o n t r a L I ~ 21.6% en la r a m a b á s i c a .

L a h a l a n z a cc tmerc ia l d e p e t r o q u í m i c u s s e c u n d a r i o s , a l cor i t r -ar - io d e los b A s i c o s , p r e s e n t a ct'n s a l d o f a v o r a b l e d e s d e 1.982. Las e : . :por . tac iones han s o d i a t amb ién más d inám i cas , cre- c i e n d o aun ritmo d e l 35.1% anua l cmnt .ra i-rn 5% en l a b á s i c a c o n s i d e r a n d o e l pericrdc3 de 1.975 a 1986.

23 La i n v e r s i b n acumulada a 1986 e s t a b a r e p a r t i d a en cin

56.3% p a r a l a h&ir>ica c o n t r a i-in 43.1% en l a s e c u n d a r i a . ( 6 )

D e n t r o d e l a subrama d e R e s i n a s S i n t é t i c a s d e s t a c a en c a p a c i d a d i n s t a l a d a e l p o l i c l a r u r o d e v i n i l a ( W C ) can in

34%de l t o t a l a 1986 y e l p o l i e s t i r e n o con in 20%. R e s p e c t o a l p roducc i bn , p a r a e l mismn año e l PVC r e p r e s e n t a inn 45% mien-- t r a s el p o l i e s t i r e n o es tambi.&n el sey i indo produc:t.o en impor- , t anc i a curl el 1.8%. No a s í s u c e d e con l a s i m p o r t a c i o n e s , dnndiri ambos p r o d u c t o s sólo r e p r e s e n t a n e l 11% d e l t o t a l impo r t ado eri iSU5 .

En m a t e r i a d e e x p o r t a c i o n e s es marcado el dinami%mn d e l P'dC a l crecer un X).B% promed io anual y r ep r e s en t . a r un 76% d e l t u t a l d e l a scibrama en 1986; por su p a r t e el p o l i e s t i r e n o aunque crece a i..in ritmo d e l 67.5% anua l , si510 r e p r e s e n t a a 1986 el 16.7% d e l t o t a l , acupando el c.egcindo l u g a r 17).

Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r 1.05 f a c t o r e s que i n f l u y en en l a e l e v a d a cnncen t rac i . ón d e l a n f e r t a de prc3ductos d e l a p e t r o - q u í m i c a s e c u n d a r i a , p r i n c i p a l m e n t e son: el l a r g o p e r i o d o d e madurac i tm d e l a s i n v e r s i o n e s , l a c o m p l e j a t e c n a l o g i a y l a f -x io j t e r i c ia de i.in mercado n a c i o n a l r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o d e acue rdu a e s c a l a s de p roducc i ón . Es d e ahí que POLIDESA en- f r e n t a d e s d e su c r e a c i h n l a s i t c i a c i b n d e un e l e v a d o g r a d o d e monupu l i z a c i ón d e l mercado d e l p o l i e s t . i r e n o , cuya compos i c i bn y a ha ::.ido d e s c r i t a .

H a c i a 1983 el sec t .n r d e l a p e t r o q u i m i c a s e c u n d a r i a para- e s t a t a l e s t a b a f o rmado p o r 7 empresas y e r a c o n s i d e r a d o un i .mport.ante a c e l e r a d o r d e l a a c t i v i d a d ecori l imica y e s l a b ó n bá-- siccr d e l a cadena p r o d u c t i v a . P a r a el p e r i o d o que v a d e 1376 a 1981 demortt.ró SLI rnaynr d inamismo en r e l a c i ó n a l resto d e l a p e t r o q u i m i c a !scaci.indari.a n a c i o n a l a l i n c r e m e n t a r 34.8% en p r omed i o su p r o d u c c i ó n aricial c o n t r a in 10% a n i v e l r i a c i ona l ; a l u t i l i z a r su c a p a c i d a d i n s t a l a d a en un 44% c o n t r a un 13.6% ; a l c:recer e n a c e r v o s b r u t o s d e c a p i t a l f i j o un 67% c o n t r a UI-I 33% y a1 aumentar m-1 un 17% l a a cupac i bn c o n t r a 5.4% (2) .

Aunque seg i in 1cm d a t a s d e 1981 l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l sector- p a r a e s t a t a l dent . ro d e l a p e t r o q u i m i c a s e c u n d a r i a e r a muy poco r e l e v a n t e pa r t : i c i pando con ciri 5.1% d e l a produc- cicjn y un 5.7% d e l a c a p a c i d a d i r i s t a l a d a , es i m p o r t a n t e seña- l a r q u e v a r i a s d e l a s empresas. t e n í a n d e n t r o d e su subrama in

i m p o r t a n t e p e s o Y e l a t i v o .

A n a l i z a n d o e l i m p o r t a n t e c r e c i m i e n t o d e l a s empresas pa- r a e s t a t a l e s d u r a n t e e l p e r i o d o s e n a l a d o I l Y 7 6 - - 1 ? 8 i ) se obse r ' va q u e f u e f i n a n c i a d n bás i c amen t e por recursoci ex t e r n o s , l o que p r o p i c i b l a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s y d e p r o d u c t i v i - cfad s u f r i d a s a p a r t i r d e 1982. A n t e e s t a s i t i . i a c i bn l a s p o l i - t i c a s d e 1 Ec:tado en e s t a m a t e r i a e s t u v i e r a n encaminadas a f o r t a l e c e r l a ee.tri. ict.ura p r o d u c t i v a p a r t i c i p a n d o en l a pro- dc.icción d e insumns con p rob l emas de r i e s g o o r e n t a b i l i d a d ,

I

24 l o g r a r i n c r e m e n t . a r e l v a l o r a g r e g a d o d e l o s i n s u m o s a f i n d e conqt..\.i.r=,t.ar mercados d e e : . : p o r t a c i . d n , d i s m i n u i r e l m a r g e n d e d e p e n d e n c i a eri t e c n o l o g í a E? incscrmas y e l e v a r ~ - ! l g r a d o d e i n - t c i y r a c i b n d e l a rama.

Para 1982 se p l a n t e a n como metas: i n c r e m e n t a r l a ef i - - c i e n c i a y e l uso r a c i o n a l d e l o s r e c u r - s o s , a . f i n de . t e n e r una mayor p a r t i c i p a c i t l n en 1.a a.ferta y e l e v a r l a p r o d u c t i v i d a d a .través d e l e s t a b l e c i m i e n t o de c:omitt% mixtos d e p r o d u c t i v i d a d ( a l a inanera j a p o n e s a además d e s a n e a r f i n a n c i e r a m e n t e a l a s empresas a io que r u a d y u v a r l a l a r e n e g o c i a c i ó n y c a p i t a - l i z a c i d n d e p a s i v a s ai.rnado a una es t r i c ta p o l í t i c a d e a u s t e - rir jacj en el gas t a . P o r S u p u e s t n que esta p o l í t i c a c o n t r a c c i o - n í s t a se t i a v i s t o re f le jada en l a s u s p e r s s i t l n d e proyectoe, de i r s v e r s i t m d e s d e 1985.

P u e d e d e c i r s e que h a c i a 1.786 c o n l a a m p l i a c i ó n d e l a ca- p a c i d a d i n s t a l a d a y l a i n t r t s i ~ u c c i á n en l o s u l t i m o s 10 aBos d e n u e v c j s p r p d u c t o s i n t e r m e d i . c ~ s , l a p e t r o q u i m i c a s e c u n d a r i a q u e d o f u e r t e m e n t e i n t e q r a d a l o g r a n d o a u t o a b a s t e c e r s e en un 7 FIX .

Coniu ya ~ . e c o m e n t a POLIDESCS es c r e a d a p o r SOMEX y NAFINSA a t r avés d e F’amersto I n d u s t r i a l SOHEX, S.h. de C.V. (FISOMEX), q u i e n e r . 5.f- a s o c i a n c o n IDESCS y CDF C h e m i e .

E l prc:tyecto irsicial c o n t e m p l a b a una c a p a c i d a d i n s t a l a d a d e 40,OC)i:) t o n s . d e p a l i e s t i r e n o p o r año, pero a esto se in- t e r p u s o l a d e v a l u a c i b n d e 1976, r e d u c i e n d o a l a m i t a d l a rea-- 1 i z a c . i . h d e l mismo que c o m i e n z a a operar a f i . n < - s d e 1779 p r o - d u c i e n d o p o l i e s t i r e n o c r i s t a l , d e t ipa “ m e d i o y d e a l t o i m - pCtctC3” ,

Para 19’73 l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a d e p o l i e s t i r e n o estaba r e p a r t i d a e n t r e las ! s i g u i e n t e s e m p r e s a s : I n d u s t r i a s R e s i s t o 1 c a n el 50X i25,OOC) t o n s . año), P r o d u c t o s d e E s t i r e n o , C.A. con e l 4iSX (2O9i:)~30 . t n n s . año) y N a c i o n a l d e R e s i n a s c o n e l 10% (5,C.)OC:) tc’ins. ana). E s t a elevada c e n t r a l i z a c i d n d e l mer- c a d o se a g r - a v a p o r q u e HFisistol compra P r o d u c t o s d e E s t i r e n o C.A.

POLfDESA p e r t e n e c e a 1 0 p e t r o q u í m i c a s e c u n d a r i a , e l p r o - d u c t o q u e f a b r i c a , e l p o l i e s t i r e n o es un termoplástico que . j u n t o con el resto d e 1.55 p l á s t i c o s r e p r e s e n t a n e l m a y a r p e s o r e l a t i v o en ccta.nt.o a v a l c t m e n e s d e c o n s u m o d e n t r o d e l a rama.

Por l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e su p r o d u c c i h n , POLIDESA está r i . l as i f i c :ada d e n t r o d e l a subrama d e R e s i n a s y P l á s t i c o s , mis- nios que 5.e e l a b o r a n a p a r t i r d e p o l i e t i l e n o d e a l t a y b a j a d e n s i d a d p r o d u c i d o pciir P E M E X , q u i e n h a m a n t e n i d o d u r a n t e años un i m p a r t a r s t e s u b s i d i o v í a p r e c i o s bajos d e sus p r o d u c t o s . Para e l cac,o d e es ta s u b r a m a c a b e e j e m p l i f i c a r este hecho c o n el d a t o d e que tiasta a n t e s d e l o s a j u s t e s d e mayo d e 1982 el pi>lietilet-ia d e a l t a ‘y baja den+ ; i .dad t e n í a r e s p e c t i v a m e n t e un

25 p r e c i u 20% .;/ 38% más b a j o respecto a l p r e v a l e c i e n t e en E s t a . d n s [ J n i d o s , e n c o n d i c i o n e s d e 80% y ' ¿O% d e a c i t o s u f icien- c-ia e n l a p r o d c i c c i b n n a c i o n a l . ( € 3 )

D e n t r o d e l a 5 R e s i n a 5 y P l á s t i c o s p a r t i c i p a n 5 0 enipr-e-. 5a5, s i e n d o s b l o 10 de ella5 l a s más i m p o r t a n t e s . La p r o d u c - c i d n d e p o l i e s t i r e n o para 1.982 r e p r e s e n t a b a e l 12% d e l t o t a l .

P a r a a r r a n c a r l a s o p e r a c i o n e s d e F'DLIDESA e l E s t a d r J lo--. qra c:onv@rtit~js d e t r a n s f e r e n c i a de ' t e c n o 1 o g í . a 'y a s i s t e n c i a ,k.écriica d e C h a r b o n a p e s d e F r a n c e C h e m i e , uno de i u s socioc. i l t ~ . r i ~ ~ r , ~ t . a r ~ . c ~ ~ ~ . Fue p r e c i s a m e n t e l a d i f e r e n c i a e n c o n t r a d a e n t r e l a s materias p r i m a s frartces.as y lar; m e x i c a n a s e l p r i n c i p a l pr-oblenra e n e l i n i c i o d e a c t i v i d a d e s d e l a p l a n t a , s i t u a d a e n t - p i z a c c , T i . a x c a 1 a . E s t a s d i f i c u l t a d e s a u n a d a s a l a carga . f i - n a n c i e r a de l a i n v e r - s i h n i n i c i a l t r a j e r o n re5l.11 t a d o s d e s f a v o - rables d u r a n t e l o s p r i m e r o s c u a t r o años.

2. SXTUACION FINANCXERCI DE POLIDESA (1981-1986)

Carrio y a h a 5 i d o e x p u e s t o , POLIDESA f a b r i c a p o l i e s t i r e n o , d i c h u prfxl\.\C:t:o irttermedio st? u t i l i z a en l a f a b r i c a c i b n d e ar- t , ic i ! los d e s e r v i c i o , e n v a s e s y u t e n s i l i o s d e s e c h a b l e s , m o l d e o p o r i n y e c c i t m , c o n s t r u c c i ¿ m y otros .

En 1982 se e s t a b l e c e n 4 n b j e t i v o s es t ra tég icos para l a e m - presa :

1) U u m i n i o d e l a t . e c n o l u q í a para l a p r o d u c c i ó n d e p o l i e s t i - r e n n .

2 ) S u s t i t u i r i m p o r t a c i o n e s con p r o v e e d o r e s n a c i o n a l e s y a es- . t a b I . e c i d o s ci desarro l l á n d o l u s .

3 ) De~arrc_iI.lo d e n u e v u s p r o d ~ i c t o s para el m e r c a d o i n t e r n o y dr-- e x p o r t a c i ó n .

4 ) Mejorar l a c a p a c i d a d para r e a l i z a r m o d i f i c a c i o n e s tecorto- l t q i c a s a . f i n d e o b t e n e r una mayar f l e x i b i l i d a d y r e n d i m i e n t o en l a f a b r i c a c i ó n d e p o l i e s t i r e n o .

R e s p e c t o a l a r o n s e r u c i 6 n d e estos o b j e t i v o s e n e l pe- r i o d o se l o g r a n i m p c + r t a n t . e s a v a n c e s . En inateria d e d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o se r e d u j u e l t i e m p o mctert.0 en reactores d e 1.1% a 0.3%, en este p u n t o cabe ac larar que l a i n s u f i c i e n c i a e irre- gi. .t l .aridad en el a b a s t e c i m i e n t o d e "nion6mero d e e s t i r e n u " ( p e t r o q u i i r i i c u bás ica) provoca t a m b i é n . t ic-mpas m u e r t o s , aunqi.\e éstos se ven r e d u c i d o s p o r su a p r o v e c h a m i e n t o para e l m a n t e - r i i m i . e n t a d e l a p l a n t a n E s t a s i t u a c i ó n tambigr-1 o c a s i o n a p r o - blemas f i n a n c i e r o s , y a qi.ie para 1986 PEMEX & l o 5.e cumprome-- t i a a a h a s t e c e r can 1.7 I Wil tons. l a demanda requerida por 1 a empresa? es d e c i r , s b l c ~ el 68%. E s t o proyoca p o r 5 - u p u e s t o l a

26 importac:if in d e l 327: r e s t a n t e con l a c o n s e c u e n t e r e p e r c u s i b n en b a l a n z a c o m e r c i a l y d e pagos ( 3 ) .

Así tambigin es i m p o r t a n t e l a e l i m i n a c i b n de d e s p e r d i c i o y l a c apac i t . a c i bn d e l pers (maX e n t é c n i c a s d e p o l i m e r i z a c i b n .

En 10 que E.E ref iere a l s egundo o b j e t i v o se p l a n t e a el a b a s t e c i m i e n t o d e p o l ibc.!+r.ad.ienc> t principal. p r o d u c t o d e impor- t . a c i á n j poi-. un p r cweedo r l o c a l l l e v a n d o e l 5OX d e a v a n c e a I38b. E l d e sa r - r o l 10 d e rii.\evos p r a d u c t o s avanza para 1'5'86 ya hay w i c : t riuevo y se t i e n e el 60% en citrts.

Se ha o b t e n i d o un rnayur r e n d i m i e n t o en l a f a b r i c a c i ó n d e l p u l . i e ~ . t i . r e n o v i a l a e l i rn inac i tJn d e l d e s p e r d i c i o y l a re- dc icc ibn d e l p o r c e n t a j e d e mala c a l i d a d en f o rma i m p r e s i o n a n t e d e 1.984 a 1.983, pasar-idu de !.in 1Q.5X al 5.8% (lC!).

Anal i zandc l ins Er.tados F i n a n c i e r o s en f o rma crJmpara-k.i.va pa ra e l p e r i o d o d e 13ñ1 al p r i m e r seme5t.r~ d e 198h puede ob-- 5 . e r va r s e ma i.mpcsrtai-e te r e c u p e r a c i d n econhmica d e 1 a empresa a l v a r i a r SLIS r-esul tadras d e a r r o j a r p é r d i d a a mostrar- ut.i.1 i- d a d e s c r e c i e n t e s a p a r t i r - d e l982, mismas que se inc rementan ere CII¡ 1.2,64i:i% en 1985 'y en 24 veces c o n s i d e r a n d o p e s o s c(in5- tante..; de 1382. Cctmo ant .es 'ya habiamos comeritado POLIDESA empieza a a p e r a r h a c l a f i n e s d e 1973 y hasta 1981 o b t i e n e pér- d i d a s , p r i n c i p a l m e n t e p r - d i s t i n t o s p r ob l emas e n l a f a b r i c a - c i h n ('%Jetp Cuadro no. 1)

O t r a a s p e c t o i m p o r t a n t e de l a rec:upciraci&n ec . tá ref le- j aclo p o r e l ac.\to.f i n a n r i a m i e n t n , a l pasar- a r e p r e s e n t a r el. f i- reanc iamiento b a n c a r i o .-;&la el 5% d e 1 . c ~ i n g r e s o s t o t a l e s err e l año de 1986, c!..i.iarido en 1981 tira del 6hX. E l pago d e d i c h o p a s i v o p a s * d e s u s t r a e r el 60% de los i n g r e s o s en 1981 a l 5% en 1.98h. P o r e l l a d o de l a s . v en tas bstas SE i n c r emen ta r on en 1985 78% r e s p e c t o a 13@l, a p r e c i o s c o n s t a n t e s d e este ana. C:ornri resL i l t . ado d e todo esto, e l c a p i t a l c o n t a b l e de l a empresa ac.imeritb e n i i r s 42% d e 1381 a 19B5, c o n s i d e r a n d o pre- c ios c o n s t . a i 7 t e ~ d e l primer- año (Cuadro no. 1 ) .

1985 fue un aña i m p o r t a n t e pa ra e l saneam i en t o f i n a n - c iero d e la empresa a l r e s t r u c t u r a r s e l a deuda e n moneda e):-. t r a r i j e r a (b.5 m i l l o n @ s de d ó l a r e r j cambiarido d e a c r e e d o r y con 14 años pa ra p a g a r , que I n c l u y e n 2 d e g r a c i a . Asimismo se l i q u i d a n los pasi:ms con Earecfs Mex icar io SL7MEX y EDFACE. SE a l c a n z a en este &io l a c i f r a r é c o r d en paqo d e d i v i d e n d o s y r e p a r t o d e u t i l i d a d e ? s , s i t u a c i á n que SE e x p l i c a p o r su a l t a e f i c i e n c i a y p r c x l u c t i v i d a d ya que no se cuen ta con estími.tlos f i s c a i e s n:.i cttra t i p o d e subsidius. ( 1 1 )

I n t e r p r e t a n d o l a s razor-les f i n a n c i e r a s que se p r e s e n t a n en el I h a d r n no. 2 obs;ervarnas en t o d a s e l l a s una t . endenc ia f a v c i r ab l e , E X Grado d e Er-ideudarniento o dependenc i a ex te rnc t pasa d e r e p r e s e n t a r más del. d a b l e d e l p a t r i m o n i o d e l a em- p r e s a a i 177% rje e5te ai primer- semec,tre d e 1986, m i e n t r a s

27 qi.x e l r e n d i m i e n t o s u b r e l a i n v e r s i b n (RESI 1 a l c a n z d el i m - p o r t a n t e n i v e l d e l 45% e n 3.985. E l márgeri d e u t i l i d a d cor1 c l u e se opera e n 1386 es a c e p t a b l e s i se c o n s i d e r a que no se h a b l a d e u t i l i d a d b r u t a s inc j de u t . i l i d a d neta, perc~ Io mAc, i m p o r t a n t e es su t e n d e n c i a a l a l z a .

En lo que re~.per-:t.cc a l creciriiierrtc7 de l a p lanta indcis-- t r i a l se C-,bserva que l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a 'fue rebasada d e s d e 1SH5, F~F, pcar e s t a raztrc qcie ccmcj p r o y e c t o d e inver-,i.cJri se plar-¡tea arripl . i a r l a c a p a c i d a d nomirial. h s t a 33,iWC) .toris. aKa, a. c : ~ ~ r - ~ c : l i . . i i r a f i . n e 5 d e 1.98'7. E l monta a c t u a l i z a d c j d e l a invrirsitli-i 5er.i-a de 2 , 5iX) r n i l lcmeri tje pesos a e r o g a r en 1.986 y 1Y87 t-i,perando . f i .na.nci.arlo [::un i-ecursos p r o p i o s d e l a em- p r e s a - (Ver C3-t.acir-u ria. :??)

No c:~bc.t.mte, ante l a i m p o s i b i l i d a d t b c n i c a d e r e b a s a r l a c a p a c i d a d iri!%ta.Lada cabe pensa r que el pro\- i ec to d e a m p l i a c i b n d e l a misma se l.:levc5 a e f e c t r 3 par l a menos eri p a r t e durarite 1.385 /I

AI-a l i zc t r~do 1.~1~. i r id i cador -es produc : t i vos (Cuad ro s no. 3 Y 4 ) podemos d e t e c t a r - t.ambibn 1.m f r a n c o ascenso i-n l u s n i v e l e s d e praducccidtn y veritas i n t e r n a s , no .tanta a s í s u c e d e con l a s expor t .ac imr ies mismas que rie han manten ido un t . anto e s t anca - das . Las i m p o r t a c i i m e s p o r SLI p a r t e s i b i e n han i d o e n ascenso ér,t.e ha 5 i d u cada v e z en meni-ir- p r o p n r c i b n . La p l a n t a de a h r e r n s y emp l eados alcarizc5 su máximo n i v e l en 1983, d e spués cie lo c u a l !se ha iclt-i r-t-duci.endo tJe manera g r a d u a l , e n e spe - c i a l I a rnartn cle uLra cltbrera.

Ccm % a i n f o rn iac id r i que se prescrita en el Cuadro no. 5 pcx!emos e va lua r - l a p a r t i c i p a c i d n d e POLSTIESA d e n t r o d e l a subrama a % a c~t.ie p e r t e n e c e en l a p r oducc i bn d e p a l i e s t i r e n o es- pei:ificarrier-ite. En c i - ian t .~ a trapacidad i n s t a l a d a , POLIDESA ha p a r t i c i p a d o crrri l a q u i n t a p a r t e d e l mercado h a s t a 19S4.

S i a n a l i z a m a s 1989 c o n s i d e r a n d o que l a s empresas d e l sector- privado i-im tuv i e r -un amp1 i a c i o n e s , podremos c o r r o b o r a r que este fue el a ñ o CJE! aumeritci en l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a d e íz'!3L%DECA, co ln c&nduse e n u n a t e r c e r a p a r t e d e l t o t a l . P a r a 1'336 y 1987 E j i cons i d e r&ramns , pues l o desconocemos , q u e l a empresa no !se ampl i b más, ! ~ C I p a r t i c i p a c i c k r e l a t i v a h a b r i a d i s m i n u i d o h a s t a pac::c:j iiiericm de una c u a r t a p a r t e d e l t . o t a l d e l mercado.

Debemos tomar en cuen ta , no o-ibstante e s t a s e s p e c u l a c i o - Ties , e l hecho t a n irnpor-tante que r e p r e s e n t a . t ene r aumen tos d e c a p a c i d a d i n s t a l a d a en p e r i n d o 5 d e rescesicf in ecanbmica más o ircenos g e n e r a l veri:f i c á r i d o s e a s í l a r e n t a b i l i d a d d e l a s resi- nas s i n t f - t i c a s y e n esFrec:i.al l a prnducc ibn d e p o l i e s t i r e n o .

C a m a ';:a se cciment.a la prnduccic5n d e l a subrama tambif5r-i ha i d o wi ascenso9 j c ~ n t o con l a p ñ r t i r i p a c i b n r e l a t l v a d e PCZiLIIIECA. E s t a lilt.irna resa1t .a e n especial eri l o que 2.e re-

20 f iere a e x p o r t . a c i o n e s p u e s d e n o e x p o r t a r d e s d e su i n i c i o d e o p e r a c i o n e s has ta 1.982, e n 1983 logra e x p o r t a r e l 42% d e l to- t a l d e l mercado, a u n q u e eri los años s u b s i g u i e n t e s r e g i s t r a un d e s c e n s o , e q u i p a r á n d o s e su p e s o r e l a t i . v o a l qcie t i e n e eri

c u a n t o a p r o d u c c i ó n d e n t r o d e l t o t a l .

A n a l i z a n d o e l Cons.~imo N a c i o n a l F i p a r e r i t e (CF.lt^r) destaca l a e s t r a t e q i a d e c o m e r c i a l i x a c i h n d e l a empresa y sus a l t o s n i - velec, d e p r n d u c c i h n ya q u e p a r t i c i p a cor1 un porcer i ta ie mayor WI e l ? . u t a 1 d e l L N A qcie el q u e d e b e r i a terser c o n s i d e r a n d o si.\ c a p a c i d a d i r i s t a l a d a .

La B a l a n z a C o m e r c i a l d e l p o l i e s t i r e n o a p u n t a wla t o t a l a u t n s u ' f . i . c i . e n c i a en este p r o d u c t o e i n c l u s o un s a l d o p o s i t i v o c r e c i e n t e a 1 i n c r e m e n t a r s e w-i ,forma d i n á m i c a l a s e x p o r t a c i o - nes d e s d e e l ago d e ,1383.

R e s u m i e n d n podemos d e c i r que el r e s c i l t a d n d e l a n á l i s i s a n t e s e x p u e s t o jw-lto can el c o m p o r t a m i e n t o d e las i n v e r s i o n e s en t o d a l a s u b r a m a de R e s i . n a s S i n t & t i c a s , mismas q u e han ido en ai..imen.to en t é r m i n o s reales d u r a n t e el p e r i o d o r e f e r i d o , d e n o t a s i n d u d a que p o r lo m e n o s en e s t a sc ibrama y en espe- . c ia1 e n l a f a b r i c a c i t S n de p a l i e s t i r e n o l a s p e r s p e c t i v a s d e maycjr c r e c i m i e n t o y d e s a r r o 1 l o son v i a b l e s . .)

3. RECONVERSIDN INDUSTRIAL E N LA PETROQUIMICA SECUNDARIA.

De i n i c i o e5 i m p o r t a n t e retomar el c o n c e p t o d e R e c n n v e r s i b n i n d u s t r i a l cnmo a q u e l I ' ( . . . j e n f o q u e t o t a l d e c o m p e t e n c i a g l o b a l qcie r e q u i e r e d e c a m p e t i t i v i d a d , c a l i d a d y p r o d u c t i v i d a d no s ó l o e n ].a p r o d u c c i b n s i n o t a m b i h en l a co- m e r c i a l i m a c i ó n y e n el s e r v i c i o ' I ( 1 2 ) .

Derltro d e l a p e t . r o q u i m i c a s e c u n d a r i a es d e destacar e l papel que ha j u g a d o e l E s t a d o , t a n t o en M & x i c o como e n l a A r g e n t i n a y B r a s i l , s i e n d o rector, promotor I/ c a t a l i z a d o r d e l d e s a r r a i l o , e s t a l l e c i e n d n los marcos j c i r - í d i c a y f i s c a l a s í cnmo lac, csc ibs i .dios y t . r a n s f e r e n c i a s .

E s t a b l e c i e n d o c:omo o b j e t i v o c e n t r a l d e la R e c o n v e r s i ó n i r i d i - t s t r i a l en esta rama l a o b t e n r i h n d e d i . v i s a s a p a r t i r d e e l e v a r l a c o m p e t i t i v i d a d r e f o r z a n d o l a base t e c n a l h g i c a , me- , j a r a n d o l a e f i c i e n c i a d e o p e r a c i h n y r - e s t r u c t u r a c i h n d e l as empresas, se d e f i n e pur p a r t e d e l . Er.tadc4 una t e n d e n c i a a d i s - m i n u i r 5u p a r t i c i p a c i á n en l a rama.

"Se c o n s i d e r a que l a i n d u s t r i a p e t r o q u i m i c a h a p a s a d o y a d e l a etapa de s u h s i d . i . a a u n a d e r e n t a b i l i d a d y a u t o s u f i c i e n - c i a " , e s t o s i g n i f i c a p u r s c i p c i e s t o d e s i n c o r p o r a r l a s empresas d e l Esl-ado. En e l caso d e M é x i c o , para o c t . i - i b r e d e 1986 se l i - b e r a n 36 p e t r n q u i m i c n s b d s i c o c , , rec las i f i c á t - i d o l o s como s e c u n - d a r i o s y o b t e n i e n d o una r d p i d a r e s p u e s t a d e l sector p r i v a d o a l otorgar l a c i f r a r é c o r d d e 46 permisos p e t r o q u í m i c o s c o n una inversi . t -5n c e r c a n a a I n s 50C),C)OO mil l o n e r ; d e pesos (13) .

29 En este clecret.a %.e argumenta l a n e c e s i d a d d e r e v i s a r l a c l a - s i f i c a c i d m a p a r t i r d e su " i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a en l a ope- r a c i ó n d e las i n d u s t r i a s en g e n e r a l " a s í como para " i n co r - po ra r e l avance t e c n o l ó g i c o a n i v e l rnciridial" .r pai-a ele- v a r l a c o m p e t i t i v i d a d d e e s t a s cadenas p r o d u c t i v a s dent . ro d e l p r o c e s o d e "Heconver -s ión I n d u s t r i a l .

As im ismo se p r e t e n d e increment .ar 1 a5 i n v e r s i o n e s pradi-iiz- tivas e n e s t a rama i n d u s t r i a l a l i n v i t a r a p a r t i c i p a r a ? a i r ~ v e r s i ó n p r i v a d a a f i n de l o g r a r s a t i s f a c e r l a demanda in- .terna y l a expa r t a c i . hn de p r o d u c t o s no p e t r o l e r a s d e a l t o ~ a - l a r a g r e g a d a .

Con t inuando con l a e s t r a t e g i a en 1386 el E s t a d o Mex i cana se r e t . i r a d e la p e t r o q u i m i c a s e c u n d a r i a pon i endo a l a v e n t a ].as empresas en qi..it? p a r t i c i p a b a , e n t r e e l l a s POLIDESA, s i t c ia - c i h n que en a d e l a n t e comentaremos.

Corno p r em i sa pa ra l c l g r a r l a r e c o n v e r s i b n e n e s t a indus- t.r-ia se api..irl.ta l a n e c e s i d a d d e un sector más i n t e g r a d o .;! ccm- p e t i t i v a , ';! pa ra esto l a p a r t i c i p a c i ó n d e PEMEX d e b i e r a r e - duc i . r s e , se d i c e p o r a l g u n o s sectores, a l a prodctccibri d e olefincis .;/ a r ~ m á t i c : o s , d e j a n d o el resto a l a I n i c i a t i v a P r i v a d a .

A l p a r e c e r el E s t a d a e s t á h a c i e n d o c a s o a d i c h a recomen- dacirfjn p a r a l l e v a r a d e l a n t e l a H e c o n v e r s i ó n I n d u s t r i a l I que pa ra e l s e x e n i a d e S a l i n a s d e G o r t a r i cambia d e nombre a "Moder-nihacihn i n d u s t r i a l " I pues en a r a s d e l a mayor " i n t e g r a c i ó n d e l a s Cadenas p r o d u c t i v a s " se v u e l v e a r e c l a s i - f i ca ic I n s prt-,dcict.os p e t r oqu í rn i c o s b á s i c c ~ s ';/ s e c u n d a r i o s , que- dando eiii1lc3 20 b á s i c o s pa ra a g o s t a d e 3.5837 y c a n c e l a n d o l a ne- cesidad d r s o l i c i t a r p e r m i s o pa ra l a p r o d u c c i ó n d e una serie de pe t r oqu í rn i c o s s e c u n d a r i o s f 1.4 1 .

En el d e c r e t o se d i c e q u e " a l p r omove r s e una mayor a r t i - c i- i lacihn d e los sectores i n v o l u c r a d o s " se l o g r a r á l a compe t i - t i v i d a d n e c e s a r i a pa ra p a r t i c i p a r en el mercado mundia l .

En n u e s t r a p a i s el sector p e t r o q u í m i c o t i e n e u n a g r a n impar t .anc ia d e n t r o d e l a i n d u s t r i a a l a b a s t e c e r s e d e 31 ramas y s u m i n i s t , r a r a 42 d e l a s 73 ramas d e l a econnmia . La n e c e s i - dad d e f o r t a l e c e r l a i n v e r s i ó n en p e t r o q u i m i c a b á s i c a y se- c u n d a r i a se i n c r e m e n t a p o r l a p r e v i s i 6 n d e e s c a s e z pa ra los p r ó x i m o s años a n i v e l mund ia l , s i t u a c i ó n que d e n o p r e v e e r s e p o d r í a t r a e r c ons i g a l a p a r a l i z a c i ó n de ciri g r a n ncimero d e r a - mas. E l monto d e l a s i n v e r s i o n e s n e c e s a r i a s en p e t r o q u i m i c a :se e s t i m a en 2,Llf:)C) m i l l o n e s d e d b l a r e s p a r a l a M s i c a y 1 , 0 0 0 rni i lanes pa ra l a s e c u n d a r i a , en e l p e r i o d o que va d e 1988 a ,1932 (15).

E l gr3bierno f e d e r a l p u b l i c 6 a t r a v é s d e l a SECOFI el de- creto d e a p r o b a c i h n a l Programa d e Fomento a l a Endus t r i a P e t r o y u i m i c a , en e ~ . t e se expres t t d e nuevo l a n e c e s i d a d d e i n -

¡

I

30 t e g r a r 2' a r t i . c a 1 a r l a i n d u s t r i a p a r a l o g r a r una r e c o n v e r s i ó n real d e l a misma. Se e n t i e n d e p a r "a r t . i cc t lac i&r i " el Sag r o d e urja o f e r t a s u f i c i e n t e a p r e c i o s c o m p e t i t i v o s y con c a l i d a d y o p e r a c i ó n e f i c i e n t e en cada es l .ab&n.

As imismo este c o n c e p t o se ref iere a l a conca t enac i t tn entre los sectores b á s i c o y s e c u n d a r i o , p r em i sa pa ra l a rnoder- n i z a c i h . Se e s t a h i e c e l a i m p o s i b i l i d a d d e ser e;.:pcJiptadc:,r n e t o d e I - t id rocarburos FJ i m p o r t a d o r n e t o d e p e t r o q u i m i c n s , p c i e i . en ecte caso d e nada -sirve l a rnoderri.i.zacihri ( 16 ) .

En apoyo comp1ementari .o a l a e s t r a t e g i a d e r e c o n v e r s i á n se w q i e r f i qi!e el Estado se comprometa a med idas complementa-- r i . a s d e .fcimento, t a l e s cctmo: d i s p o n i b i l i d a d y c a n a l i z a c i h n cle rec:t..ir5[2s f i n a n c i e r o s tjesarr-ol. l o de una in f raestr- i- ictcira d e apoyo t&crii.cn 'y de i r i ves t iqac i c t ln a t r a v é s d e I n s t i t u c i n n e s d e Educac:i.tfn S u p e r i o r f 17 1

Como cun lus ibr t padrietmos d e c i r que los v o c e r a s cle l a i r i i c i a t i v a p r i v a d a y d e l Estado cantemplan l a p r i o r i d a d d e c o m p e t i r en es ta rama v í a l a i n t e g r a c i b n v e r t i c a l (monophlica j d e s d e 1.3 p e t r n q u í m i c a h d s i c a tiasta los prc~dc i c tas t e r m i n a d o s , ';/a que l a c . i t .uac ihn e q u i v a l e n t e a n i v e l i n t e r n a - c iona ' l a s l l~:! r-er:Sama. L-CI que c a b r i a p r e g u n t a r n o s en t once s . es s i f ina l rner i te se d e s i n c o r p o r a r á a t o d a l a p e t r o q u i m i c a b á s i c a pa ra que sea el. s e c t n i - p r i v a d o q u i e n asuma l a r e s p o n s a b i i idad de i n t e g r a r l a i n d u s t r i a y ga ra r i t i - r a r cnri ello l a p a r t i c i p a - c i 6 n e n el mercado mimdi.al .

4. DESINCORPORfiCION POR VENTA AL SECTOR PRIVADO.

E 1 p r cc;~ e c t u d e R e s t rii c t ci r a c i c5n d e em p r ee, a 5 pa r' a es. t a t a 1 e F, alcanza a l a p e t r a q u l m i c a s e c u n d a r i a c.lei.de 1984, cuando de l a s 7 empi-esas q u e conformahan til s e c t n r d a 5 d e e l l a s son vendidas a la i n i c i a t i v a p r i v a d a : Cllic-ales Mex i c anos , S.A. d e C.V. (al. grc.ipo IDESA) y Uni\f#ex , S.A ,

Esta p r i m e r a d e s in cu rpcwac i t i n 5.e basa e n l a L e y Heg1ament.ar-ia d e l a r t i c u l o 27 C o n s t i t u c i o n a l , que d e l i m i t a l a enmpe tenc ia e x c l u s i v a d e l E s t a d a e n l a pruducc idm d e petrct- q u i m i c o s bdsi.cos, fria5 110 as í el-I la de s e c u n d a r i o s .

No o h s t a n t e , coma ya hemos comentada en e l punto an t e - r ior l a c l a s i f i c a c i h n que d i f e r e n c i a a 1 ~ s p e t r n q u í m i c a s bá-- s i c a s d e los s e c u n d a r i a s no ha e s t a d o ritinc:a hi.eri e s t a b l e c i d a . Es de ahí que e l E s t a j a tta pnd ido u t i l i z a r como pauta pa ra l a d e s i n c o r p o r a c i ó n d e l a petr-oquinrica b&s i ca , con c a r g o a F'EMEX , e l emitir- r e s o l u c i a n e s fundamentadas e n p r e c e p t o s le- g a l e s e s t a b l e c i d c e e n l a L e y Reg lament . a r i a d e l a r t i c u l a comentada, a travFss d e l a s c u a l e s y e n e j e r c i c i o de l a s fcirtcio- nes que =.e l e canl : i erer i " r e c l a s i f i c a I 1 d e i-icieva cuen ta los pe- t r aqu . im i c o s bclsicor; y secimdar.icts , r ; i endo 1.0s p r i m e r o s qc.iie- ries r esu l . t a n redi.lci.doc.

M e d i a n t e e s t a s r e s a l u c i o n e s el E s t a d o , c o n s c i e n t e de l a i n s u f i c i e n c i a ert l a 0 f e r t . a n a c i o n a l d e p e t r n q u i m i c o s b á s i c o s y s e c u n d a r i a s , i n . v i t a a los p a r t i c u l a r e s r t ac i o r ta l r s o c?:,:t.ran- jeros a i n v e r t i r - e17 e s t a rama, h a c i e n d o a un lado l a respon- s a b i l i d a d que l a p r o p i a C o n s t i t u c i h n le c u r t f i e r e d e e xp l c t t a r n u e s t r o s recursos n a t u r a l e s ''no renovablecs" e n beneficie! d e 1. c3s mexicanos..

Apcrntalanda alin ~ r á s l a p o3 . i t i c a de p r i v a t i z a c i ú i d e l a rama pe%raqu ím. i ca e5 que e l Estado, a t r a v k s d e l a CECüFI pu- b l i c a en o c t u b r e de 1.98t! el "F'ruyr ama I n t e g r a l d e Foniento a l a Indi..is?..ria Pe t . rnqu im ic 4 " . En él d e s t a c a l a t e n d e n c i a a u n a I' a r t. i. c:u 1 a c i c5ri c a r a c te r i 5. t i ra fc .rndament,a 1 es su i n t e g r - a c i bn ert c adenas p r -nduc t i vas seña- 1andm iq\_te " ( . . . ) fh d i f e r e n c : i a d e México, en cjtrac; p a i s e s n u e :.: i s t. F- irri a d i. s t i r-t (: i. ttn err t. re 1 a P c . i t r u q i ~ .i in i c a Eá s i c a y I a Ceci. indaria e x i s t i e n d c ~ casos f r e c u e n t . e s en donde los proc-luc--. t u r e s ecstán i.rtt.e(~r-adcrs d e s d e los productos petrol i f ercrs has.ta los prrirdurtrsr termirtadoE., In c ~ i a l c o n s t i t u y e irna vertta..ia d e s d e e l Pi.int.o d e ,tf*.ista d e i n t e g r a c i h n y c o m p e t . i t i v i d a d . i 18 !

i n t e r n a 'I de 1 a i r-t di-r s t r i a cciy a

¿E:i,ta qi.ri@rE) d e c i r e rs tances que pa ra a r r i b a r a los n i v e - les qiie exine l a r - e conve rs iún i n d u s t r i a l a l a rama p e t r o q u í - mica es nec:eesarj.o c r e a r m o n o p o l i o s v e r t i c a l e s i n t e g r a d o s d e s d e l a exp ln tac i c3n p r i m a r i a de l a s h i d r o c a r b u r o s h a s t a l a ob t e n c itrt CJE? 1 pi'aduc: t o .F i n a 13

Ahnra h i e n , el E s t a d a nn p a r e c e i n t e r e s a r s e en terleir. uno de e s a s m o n o p a i i o s " a l tamrint.e c o m p e t i t i v o s " . E s t e hecho se mar t i f i e c . t a en q u e d e n t r o d e l p r o p i o Frrograma se d e f i n a l a pa r t i c . i . p a c i&n de lus a q e n t e s p r c ~ d u c t i v n s en el marco d e l a "econnmi.a m i x t a " ? e s t a b l e c i e n d o que : I' ( . . . 1 err base a l com- p r im isc ! d e1 E s t a d o pa ra s u m i n i s t r a r lrx: p e t r o q u í m i c o s bA5 i ca5 en tt-rmincts c a m p e t i t i v a s c o r r e s p n n d e a l S e c t o r l i r - i vado l a r e s p u n s a b i l i d a d d e a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s de i n v e r s i t n d e l a Pet.i-.ciyuí.ini ca S e c u n d a r i a . I ' ( 19)

De e s t a manera l a p u b l i c a c i h n d e l Proyrama cia p i e pa ra la v e n t a d c las empresas p a r a e s t a t a l e s d e l a rama pe t r oqu í - - m i c a , e n t r e e l l a s F'ULIIXSA.

5, COMPOSICION DEL MERCADO Y EVOLUCION DE POLIDESA DESPUES DE su DESINCORPORACION. (1987-19~e)

POLIDESA es comprada a fines de iYE36 p o r stis a c c i o n i s t a s m i n o r i t a r i ( ~ s , el Grupa IDESA ( ccm 79.4 d e c a p i t a l n a c i o n a l p r i v a d o y 2l% de cap i . ta1 n o r t e a m e r i c a n a ) compra el 99% d e l (:api:\zal y e l :i,X r - e s t a n t e es a d q u i r i d o p o r C6)F Lhemie ( c a p i t a l . f r anc& ) .

A t e n d i e n d o a 1.a i n f nrmacibn que anua lmente r e p o r t a l a revista "E::.:pan:s.i.&i-iI' c o b r e l a s empresas y los g r u p o s más i m -

32 po r t . an t e s d e Mt-xico podemos o b s e r v a r cuA l ha %. ido e l d e s a r r o - 1 1 ~ de POL.Xl[>ECA u n a v e z v e n d i d a a l sector p r i v a d o . En 1984 y 1.985 l a 6mpresa nn . f i gu raba d e n t r o d e l a s 9C)O más iwpar.tari- .tes, p a r a 1987 im ano d e s p u e s d e su v e n t a , a l c a n z a b a la p o s i - c i ó n 191 y p a r a 1.'3€f8 l a 178.

POLIDESA er l a empresa mAE. i m p o r t a n t e d e n t r o d e l gr-i.!po IDELIA, pucisto qi.te %as atras empresas p e r t . ene c i en t . e s a l qri.ipí7, todas . d e la rama petroqt..~í.rnica, G l i co l e s P l ex i ranos , S.A. d r C.V. l a r i t e s pa ra e s t . a t a l tambi.én!: C . i r i t e s i s f3rU&nicac , S . A . de C.V.; I n d u s t r i a s Der ivadas d e l Etiierco, S.A. d e C . . ' d . ; Derivadcic, Malei.cas, S . A . d e C.V. ; a i x i pa r im en 1997 prJsiciorres cjespl.it-s d e lii 221 err 1988 desp i i é s de la 21b.

S i a n a l izarnoe, el cuad ro n c ~ . 14 podremos pe r - ca ta rnas tam-- $ i&n de l a impor - ta r i c i . a que t . i .ene Pf3LIL)ESA r r i l a s c i t r a s d e l g rupo . L.ar veri t,ac; crfscf-n e n 1'987 d e manera i m p r e s i o n a n t e 263% y / L A en 3.988, Ei-ri es te rerrgl.tl~r-I POLIDESA crx3t,ribu.;)e ccii-I la t e r c e r a p a r t e de ].as .ventas d e l qr-upo.

-. i- Il i

E l c a p i t a l c:ctnt.able aumer1t.a en 1.387 iin 394%, Y SCI razbri de cmdeudam.i.ei3t.o cl.i.!mini-i\ie a LIB 55%, s i e n d a el p r i m e r año e n que el czapita l es mayor que l n s pasivos, l c i que i n d i c a que p rnbab l emrn t e l a empresa ,fue saneada antes de su venta, t a l v e z v í a a ~ . u n c i & r ~ d e pcisivc:1s p o r el G o b i e r n o F e d e r a l .

LCE. activci.: t . c I ta l es r e S l e J a r i un i n c r e m e n t o d e l 361% d e j ~ i n i o d e 1986 a diciF-mbr-c? frle 14137, c i f r a que n o se e x p l i c a p o r i n v e r s i o n e s real i z a d a s pi.te~, no l a s t¡L\bG e n este año,ni p o r l,rjs pasivos c~i...te sólo aumentarr-in 4 m i 1 m i 1 l n n e s , m i e n t r a s que IGE. a c t i v o s 1.0 h i c i e r a n eri 41 mil mil l a n e s . E s t o s b l a po- dr-,;.a explic. :arse entonces por- una fuerte i n v e r s i b n r - c a l i z a d a eritre .ji.!nia y d i c i e m b r e de 1986 n por c!na revali.iacicL?n d e activos cim mativcr de l a venta , I n qt.ie 3:.ambi&i-i p o d r í a e x p l i . c a r ~ ? l i .ncrementn eri el c a p i t a l c o n t a b l e p o r 1.6 m i l millor-te%;.

Re rpe c t ( 3 a l persnr ia l ocupado &ste re i n c r emen ta mínima- mente e n 1.987, y p a r a 1388 crece 14.8%, r-ef le. jCindano5 s i n i n u - cha duda que l a irivt?rsicL?n d e h3C>16 m i . l l o n e s se u t i l i z h en am- p l i a r - l a c a p a c i d a d i . r i s ta lada G mndern ixa r e l e q u i p n con l a c o n s e c u e n t e expansibrr d e l a empresa .

D e este f a v o r a b l e d e s a r r c t l l o d e POLIDEX% despt-t.ies d e su v e n t a nos da cuei-ita el c l u e el í3ri.tpu IDESA haya f i g u r a d o e n 1988 en l a p o s i c i b r i nt3.43 a n i v e l r i a c i o r i a l .

6. DESINCORPORACION Y SISTEMA DE PRECIOS

Cnrrs iderando l a t a b l a d e l I r i d i c e b lac i ima l d e P r e c i o s a l P r o d u c t o r e m i t i d a p o r e l F a n r o d e Mt5xico can base a l a c l a s i - f i c a c i ó n por ar i .ger i de 10s b i e n e s a n i v e l d e rama d e a c t a v i - daií econi5m.i.i:a e n e l ?xc.tor s e c u n d a r i o , podemws darnns cuen ta qt-te 3.0s i n c r e m e n t o s de p r e c i o s e n l a rama d e R e s i n a s s i r i t & , t i - caz, plBrt.ticcts y ? f i b ras n s c i l a r o n en el p e r i o d o d e 198f.3 a

33 1906 ( a n t e s ; d e l a v e n t a d e POLIPESA) en un 70.8% e n p r o m e d i o anciaX, c r e c i m i e n t o éste que esta a . f e c t a d u p o r la inflación d e 1983 (169Xj , pcies.to que tc:tmarido s t l o 1 0 s anos d e 1984 a 19€3b, el promedio a n u a l se r e d u c e a l 6i l .X .

Un a ñ o despcr&5 d e l a v e n t a d e POL.Ii?ESA, es d e c i r , en 1'?€37 e l í n d i c e se e l e v a en un .13!5%, l o q u e e n p a r t e e x p l i c a el e x h o r b i t a n t e i n c r e m e n t o eri l a s v e n t a s de 1987, mismas que en t . é r m i n s s reales acltn r e s c i l t.an i m p o r t a n t e s p u e s el creci - mieritcr! a l c a n z a e l 55%.

Para 1988, can l a p u e s t a en m a r c h a d e l " P a c t o d e S o l i d a r i d a d Ec~-'ribmica" e% . i n d i c t - de l a rama s ó l o se i n c r e - nientcll en 357:.

Cuma o b s e r v a m a s , e i c a m p u r t a m i e n t o e n l o s precios du- r a n t e las arias d e p a r t i c i p a c i d n d e l E s t a d a e n esta rama man- t i e n e ur-1 c r e c i m i e n t o p u r at-a.ja d e l a t a s a m e d i a d e l a i n f l a - ciái-t, mieritr-ac que e n i(-,s años e n qire e s t á p r i v a t i z a d a , rlo

s c ! l o crece mAsi r á p i d a si.ria clue l a r e f u l a c i t i n q u e e l e s t a d a e s t a b l e c i a a t r a v e s de s~ i p r o d u c i t n se p i e r d e , d e j a n d a a l a empresa p r i v a d a el manejo d e l m e r c a d o a t r a v é s d e l o s p r e - c i o s .

.-%. c - I B I D . F . 47

36 111. ALTOS HORNOS DE MEXIC0,S.A. (AHPICA).

1. CARACTERISTICAS Y CONFORMACION DEL MERCADO SIDERURGICO

Para s i n t e t i z a r l a i m p o r t a n c i a q u e l a i n d u s t r i a s i d e r c t r g i c a t i e n e para n u e s t r o p a i s cabe c i t a r l a s i g u i e n t e frase:

" P a r a lograr l a evolcicir lrn d e IC\ e c u n o m í a con i n d e p e n d e n c i a , t o d o p a i s tia de c o n t a r c o n 3 p i l a r e s b á s i c o s : e n e r g é t i c o s , a l i m e n t o s y acero" I1 l.

Y el hecho d e que sea e l p r o p i o E s t a d o q u i e n u b i q u e la r e 1 e v a n c . i . a d e m a n t e n e r u n a a u t o s u f iciertcia e n acero como p r e - misa para l a i n d u s t . r i a l i z a c i b n , e n n i a r c a l a p a l i t i c a s e g u i d a h a c i a el sector.

D e b e m o s destacar t a m b i é n l a i n f l u e n c i a q u e l a s i d e r u r g i a e jerce s o b r e o t r a s ramas a l p r o v e e r d e i n s u m o s a l a i n d u s t r i a d e l petróleo, p e t r o q u i m i c a b á s i c a , e l e c t r i c i d a d , ferrocarr-i- les , b i e n e s d e c a p i t a l m e t a l m e c á n i c a , f u n d i c i b n , a u t o m o t r i z , r o n s t r u c c i ó n es d e c i r I a c t i v i d a d e s es t ra tég icas y p r i o r i t a - r i a s .

A p r o v e c h a n d o e l a u g e i n d u s t r i a l d e los a ñ o s d e l a p o s t - g u e r r a , e l g o b i e r n o f e d e r a l aporta l a i n v e r s i ó n mayoritaria para AHtlSA-Mnclova en 1942, l a S i d e r C i r - g i c a L á z a r o C a r d e n a s - Las Truchas (SICARTSA) es creada en 1971 y Fundidora Monterrey (FUMSA) es incorporada en 1978, h a s t a e n t o n c e s ope- r a d a p o r l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , s i e n d o l a p r i m e r a acerera e n Méx i ccl d e s d e 1900.

Desde esta forma l a i n d u s t r i a s i d e r c t r g i c a p a r a e s t a t a l l l e g a a c o n f o r m a r s e d e 3 p l a n t a s i n t e g r a d a s (AHMSA, SICARTSA y FUMSA) y 68 f i l i a l e s d e l a s m i s m a s , d e n t r o d e l a s que se e n c u e n t r a n d e s d e empresas m i n e r a s ( h i e r r o y c a r b ó n ) h a s t a l a s d e s e r v i c i o s y p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s y f i n a l e s . P a r a l a mejor c:ourd,iriacicJn d e l sector se crea l a c o n t r o l a d o r a SIDERMEX en 1979.

De 1970 a 1981 l a Siderdrgica Mexicana crece a un ritmo de 8.5% e n promedio a n u a l , mayor a l d e t o d a l a e c o n o m í a . L a s m e d i d a s p r o t e c c i o n i s t a s d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l a p r o p i a c r i s i s e c o n t j m i c a p r n d u c e n en 1375 y 1980 u n a p r o f u n d a rere- s i ó n e n l a rama, d e modo q u e en 1982 l a p r o d c i c c i t i n b a j a a n i - v e l e s d e 1975.

L a s e x p o r t a c i o n e s han estado marcadas p o r l a s p o l í t i c a s d e los p a í s e s desarrollados y a q u e para 1974- 1982 r e d u c e n 5u p r o d u c c i ó n a f i n d e q u e l o s s u b d e s a r r o l l a d o s l a a u m e n t e n , l a r e a l i d a d es que d e 1Y70 a 1982 l a s e x p o r t a c i o n e s s u f r e n un

37 c o m p o r t a m i e n t o e r r á t i c o de modo q u e en 1982 y 1983 el s a l d o e n b a l a n z a comercial de l a i n d u s t r i a es d e s f a v o r a b l e .

En M é x i c o , e l m e r c a d u s idercrrgico se c o n s t i t u y e p o r 70 empresas, 9 d e e l l a s se c o n s i d e r a n " i n t e g r a d a s " p o r q u e abar- can d e s d e el proceso d e p r o d u c c i ó n d e acero has ta l a comer- c i a l i z a c i ó n d e l p r o d u c t o , 21 son semi- i n t e g r a d a s p o r q u e se d e d i c a n a l a p r o d u c c i h n d e a c ~ ? r o a p a r t i r d e l a t r a n s f o r m a - - c:i.An d e chatarra . Hay 40 r e l a m i n a d o r a s que o p e r a n en base a 1 irsyn.kec; d e aciero para l a f a b r i c a c i ó n d e diversos p r o d u c t o s .

Las 5 empresas integradas son: AHMSA, SICARTSA y FUMSA (del sector paraestatal , l a Ctltima en proceso de l i q u i d a c i b n d e s d e 1987, d e s p u t l s i-le ser d e c l a r a d a e n q u i e b r a e n 1986). Hojalata y L a m i n a , S . A . (HYLSA) y T u b o s d e Acero d e M&-xicn , S.A. (TAMSA). a m b a s de c a p i t a l p r i v a d o . S i n e m b a r g o , e l 85% d e l a p r o d u c c i b n t o t a l de acero e n e l p a í s l o aporta e l 5ec- t o r paraeskatal . L a s 5 empresas ~ . e e n c u e n t r a n d e n t r o d e l a s 3 3 e m p r e s a s mds i m p o r t a n t . e s d e l p a í s por su v o l u m e n de i n v e r - s i ó n , ventas, u t i l i d a d e s , t raba jadores y n i v e l d e endeuda- m i e n t o . T o d a s e l l a s p e r t e n e c e n a g r u p o s , SIDERMEX e n e l caso d e l a s p a r a e s t a t a l e s , HYLSA a l g r u p o ALFA y TAMS& a PAGLIAI.

En este c a r i t e x t o e5 AHMSA el p r i m e r l u g a r , c o n - t r i b u - y e n d o LB^ i m 32% de l a p r o d u c c i b n n a c i o n a l .

Se c o n s i d e r a a 1986 un año i m p o r t a n t e para l a i n d u s t r i a s i d e r c t r y i c a p u e s se p r e s e n t a n h e c h o s s i g n i f i c a t i v o s :

1 La q u i e k a d e FUMSA;

2 E l Re in i c i o del Proyecto SICEIRTSA I1 suspendido desde j un io de 1985 y

3 E l arranque de l proceso de reconversibn i ndus t r i a l .

Así t a m b i é n en este año h u b o u n a fi-tw-te c r i s i s en el m e r c a d o m u n d i a l q u e a fec to s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l a S i d e r L r r g i a N a c i o n a l , aunado e s t o a :Los p r o b l e m a s i n t e r n o s m a n i f i e s t o s e n i.tna caida d e l a a c t i v i d a d e c a n b m i c a { a l a cual. es a l t a m e n t e s e n s i b l e e l c o n s u m o de p r o d u c t o s s i d e r C r r g i c o s ) , e l e v a d a s t a - sas d e interés , a l r m e n t u s en los costos d e p r o d u c c i ó n del acero y el a l t o p r o t e c c i o n i s m o d e l mercado i n t e r n a c i o n a l .

Para e l g r u p o SIDERMEX se o b s e r v a que a d e m á s d e l o s a n - teriores problemas e x i s k e n o t r o s no menc3s i m p o r t a n t e s : 1) : t n a d e c u a d a p o l í t i c a d e p r e c i o s ; 2) F a l t a d e p l a n i f i c a c i ó n d e la i n ve r s i t j n fiE;.i.ca; 3 ) Excesiva c e n t r a l i z a c i d n en l a a d m i - n i s t r a c i h n ; 4 ) O b s o l e s c e n c í a de e q u i p o s e i n s t a l a c i o n e s ; 5 ) P r o b l e m a s l abora les y c r e c i m i e n t o d e s o r d e n a d o d e l G r u p o Ciderr:irgicc3 P a r a e s t a t a l ( 2 ) .

38 Se c o n s i d e r a que será m e d i a n t e el p r o c e s o d e Recon- v e r -

sibn i n d i _ i s t r i a l como se r e v e r t i r á n l a s t e n d e n c i a s a d v e r s a s d e l m e r c a d o s i d e r G r g l c o , p a r a l o c u a l se p r e v e e n l a 5 s i g u i e n - tes a c c i o n e s :

1 R e e s t r u c t u r a c i b n i n t e r n a d e Siderme: . : , e5 d e c i r , qcte t-sta pase a ser c o n t r o l a d o r a , d a n d o ai-ttnnomí.a d e g e s t . i ó n a l a s empresas c o n t r o l a d a s .

2 L a Q u i e b r a d e FuI íSA, c o n s i d e r a d a a s í p o r l a p é r d i d a que de.j a d e e x p e r i m e n t a r s e v i a l o s apoyos d e l G o b i e r n o f e d e r a l a o p e r a c i o n e s "absoletas" y " a n t i e c o n b m i c a s "

25 D e s i n c n r p o r a c i h n d e E m p r e s a s d e l G r u p o S i d e r m e s : . E l prot ier ;n part.i.o d e Y 1 empresas: 1 c o n t r o l a d o r a , 3 i n t e g r a d a s y 8'7 emprei.as asociadas d e d i f e r e n t e s g i r o s (1782). P a r a lSE36 se r e d u c e n a 2 i n t e g r a d a s y 3 5 empresas; d e l as 52 d e s i n c o r p o r a d a s i r : ) p e r m a n e c e n en e1 sector pcibl icc ! y 42 s a l m de É.1 ( 3 ) - Mi.Fsrit.r-as que p a r a agosto d e 178Y l a c o n f o r - maciárt d e l sectcjr s iderUrgico es d e 2 empresas i n t e g r a d a s (AHMSA y SICAHTSA) y d e 18 asociadas , d e l a s . c u a l e s 10 s o n m i n e r a s , ( 5 d e carbbn y 5 de f i e r r o j b 3 d e refracta- rims, 1 d e f i .errol igas , 5 c o m e r c i a l i z a d o r a s y 1 i n m o b i l i a - r i a ( 4 ) .

4 C o n v e n i o d e R e h a b i l i t a c i á n F i n a n c i e r a , firmado e n s e p t i e m - t3re d e 19536 e n t r e el G o b i e r n o F e d e r a l y e l G r u p o SIDERMEX, y se l l e v a a c a h o m e d i a n t e a s ~ i n c i o n e s d e d e u d a p o r un t o t a l d e 271:) . 2 mi. I es d e m i l l o n e s d e peso5 para AHMSA ( c a l c u l a d a a prec ios d e febrero d e 1986) , 29.6 rnmp. para SICAHTSA I y 2€3Sm& mmp. para SICARTSA I I.

2. SITURCION FINANCIERA DE AHMSA (1981-1989)

A p a r t i r d e 1982 l a c r i s i s pet ro lera y f i n a n c i e r a mun- d i a l afecta a l a i . n d u s t r i a s i d e r c t r g i c a . No o b s t a n t e es to , S i d e r m e x ha l o g r a d o i m p o r t a n t e s a v a n c e s e n l o que se refiere a l a s ventas d e p r o d c . t c t o s t e r m i n a d o s que a u m e n t a n en un 19% y l a s e x p a r t a c i u n e s , que a u m e n t a n e n m65 d e c u a t r o v e c e s . A v a n z a tambiÉ.n e n cuanto a l a d ñ v e r s i f i c a c i b n d e l m e r c a d o , p a s a n d o d e 7 a 34 paises y d i s m i n u y e n d o l a p a r t i c i p a c i b n d e E.E.U.U. en el t .ota1 , q u e d a n d o e n s b l c ~ e l 19%. A n i v e l i n - t e r n a c i o n a l M & x i c n p i e r d e 2 l u g a r e s a l pasar- a l No. 22C) y m a r t t i e n e e l 2do. l u g a r en América L a t i i - l a . En materia d e e m - p l e o l a p l a n t i l l a de p e r s o n a l se r e d u c e e n un 30% a c a t a n d o asi. a l a s po l í . t i cas q u e p r e t e n d e n que c o n e l l o se I r i c r e m e n t e l a e f i c i e n c i a y p r o d u c t i v i d a d . ( 5 ) .

Este b r e v e m a r c n que nos m u e s t r a el d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a Industria Sidert3ryica M e x i c a n a nos p e r m i t e a r r i b a r a l es- t u d i o d e l a empresa que nos o c u p a y c u á l ha s i d o su desarro- 1 l u d u r - a n t e e l p e r í u d a .

39

AHMSA es l a s i d e r d ! r g i c a i n t e g r a d a más g r a n d e d e SIDEHMEX, se c-.onforma d e d o s d i v i s i o n e s : L a N o r t e f o rmada p o r l a s S i d e r d i r g i c a s 1 y 2 d e Monc lova y l a p l a n t a d e P i e d r a s N e g r a s ; y l a D i v i s i ó n Sur . En t o t a l , l a s s i d e r - ~ l r g i c a s t i e n e n 5 a l t o s h o r n o s y 2 i n s t a l a c i o n e s d e c o n v e r t i d c m ? s pa r o:.:ígeno y c o l a d a c o n t i n u a p a r a p lanchbn. L a prodciccirfn d e AHMCR c o n s t a d e p l a c a s , l ámparas , a l ambre , h o j a l a t a , p e r f i l e s l i g e - rms y p e sados , m a l l a e t c . , Buena p a r t e d e l e q u i p o e n Monc lova es d e r e c i e n t e a d q u i s i c i b n y d e lcis más moderricss a n i v e l murt- d i a l .

AHMSA cuen ta con f i l i a l e s que a t i e n d e n l a m i n e r í a d e l F i e r r o y e l Carbón y u t r a s t r a n s f o r m a d o r a s d e a c e r o que bus- can d a r mayor v a l o r a g r e g a d o a sus p r o d u c t o s . No o b s t a n t e l a d e s i n c o r p a r a c i á n l a h a dejado s i n buena p a r t e d e e s t a s empresas , s a b r e esto volveremos m A s a d e l a n t e .

Podemos d e c i r que a p a r t i r d e l a f u e r t e cr is is s r ~ f r i d a en 1982 p o r l a indc.ist.ria s i d e r c t r g i c a en su crmjc into AHMSA, se d e s e n v u e l v e a p a r t i r d e l a s s i g u i e n t e s o r i e n t a c i o n e s d e p u l í - t i c a e con6mica c o n t e n i d a s en e l PND (1983-1988) : mantener en o p e r a c i b n l a p l a n t a p r o d u c t i v a , i n c r e m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d , a v a n z a r en l a sus-ti tuciirJii d e i m p n r t a c i o n e s , g e n e r a r d i v i s a s , l o g r a r p r e s e n c i a en el mercado i n t e r n a c i o n a l d e l acero y " p r o t e g e r a l a pequeña y mediana empresa s i d e rC i r g i c a " .

S i obse rvamos e l Cuadro No. b nos daremos cuen ta que du- r a n t e el p e r i o d o l a p r aducc i bn de AHMSA ha d e c r e c i d o s a l v o e n los afios d e 1.984 y 1986 donde e s t a crece L I ~ I 14.9% y 3.7% r e s p e c t i v a m e n t e , l o que da l u g a r a que a l f i n a l d e l p e r í o d o haya un incremerr to neto d e 2 ' 7 . X en p r oducc i bn d e a c e r o y d e 6.8% e n prodi- icto t e rm inado . P o r e l ladcr d e l a s v e n t a s i l u a d r o No. 6 ) se mues t ra t.in aumento c o n t i n u a q u e se v u e l v e c m 27% mayor e n 1988 que l a v e n d i d o en 19E31, esto i n c l u y e l a v e n t a d e e x p o r t a c i d n p o r l o que se o b s e r v a que p e s e a l g r a d u a l ascenso en l a s v e n t a s este n o ha s i d o s u f i c i e n t e pa ra a b s o r b e r l a p r o d u c c i b n en estos años . La s i t u a c i r f n se apunta d e l i c a d a cuando se a n a l i z a l a u t i l i z a c i h n d e l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a , misma que ha t e n i d o cin compor tamien tu c í c l i c o , a l c a n z a n d o sus mayo r e s n . i v e 1 ~ 5 ( V e r Cuadra No.7) e n 1984-85, p e r o el s a l d o a1 f i n a l del. per i c tdo mues t ra una d i s m i n u c i b n d e l 3.7% d e I981 a 1988, aunque hahr.Xa que c o n s i d e r a r i-in i n c r e m e n t o d e l 31.9% d e l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a en 1987.

En t é r m i n o s d e o p e r a c i b n es i rnportant f - r e t omar e l estu- d i o d e l a p r o d u c t i v i d a d . D e 1981 a l l e r . semestre d e 1989 l a d i sm inuc i bn d e l a p l a n t i l l a d e p e r s a n a l ha s i d o d r á s t i c a , p a r a e l t u t a l del. p e r í o d o de un 28%, es d e c i r c a s i l a tercera p a r t e , m i e n t r a s que l a p r o d u c t i v i d a d se ha i n c r emen tado c a s i en l a misma p r opo r c i r j n (ver Cuadro No. 71, 1.0 que demues t ra s i n d~tdci el g r a d a d e e f i c i e n c i a d e l p e r s o n a l por una p a r t e y l a p r o p i a impas ih i . l . i dad d e AHMSA d e a b s o r b e r a io5 d e s p e d i - dos p o r permanecer e m e s t . ancam i en t o r e l a t i v o .

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En ei a n á l i s i s d e l E s t a d o d e R e s u l t a d o s c o m p a r a t i v o p o r e l p ~ r i r - i d o 1981.-.!.989 ( ler-. semestre) d e s t a c a n l o s s i g u i e n t e s r u b r o s ( C u a d r o n o . 8 1:

E l COSTO DE IJENTAS Y L-OS GASTOS DE OPERACION han man.te-- n i d o un c o m p o r t a m i e n t o i n e s t a b l e a l c a n z a n d o su máximo e n 1986, l l e g a n d o a a b s o r b e r el 97% d e l o s i n g r e s o s t o t a l e s mien.tra-, que e n 1985 ba ja a l m í n i m o con el 83%. E s t o a r r o j a pciir supuesto u n a r e d u c i d a UTILIDAD DE OPERACION, que sir! e m - b a r g o se m a n k i e n e a u n q u e f l u c t u a n t e en t o d o s los años d e l p e - r iodo , s a l v o en 3.989 a l p r i m e r semestre, año en el que se ob- s e r v a una p e r d i d a q u e r e p r e s e n t a el 3.% d e los i n g r e s o s . De o t r a forma, si d e f l a c i o n a m o s l a u t i l i d a d d e o p e r a c i b n d e 1988 c7 precios d e 1981 n b s e r v a m o s un d e c r e m e n t o en t é r m i n o s reales de1 8% c o n respecto a este año.

Los GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS han t . e n i d o ~ t n rumpor- . L a m i e n t o f a v o r a b l e pues ha t o r n a d o a ser p o s i t i v o su r e s u l - tado neto. En c u a n t o a 5c1 p r o p o r c i b n d e l o s i n g r e s o s , en 1993 a l c a n z a n como qastos el 43% d e l o s i n g r e s o s , m i e n t r a s que en 1.388 1 0 5 p r o d u c t o s f i n a n c i e r o s l l e g a n a r e p r e s e n t . a r e l 75% d e los i n g r e s o s .

La UTILIDAD NETA t .ambi&n se c o m p o r t a e r r á t i c a m e n t e , pa- s a n d o d e ser n e g a t i v a e n un 28% d e los i n g r e s o s e n 1983 h a s t a a l c a n z a r st.\ máximo e n 1985, d o n d e r e s u l t a d e l 17% respecto a los i n g r e s o s . F'+.ra 1988 l a u t i l i d a d a l c a n z a sólo e l 7% y en t é r m i n o s reales tiserva un i n c r e m e n t o d e l 3% c o n r e l a c i h n a 1981.

Los B a l a r i c e s c o m p a r a t i v o s p o r el mismo p e r i n d o nos mues- t r a n l as s i g u i e n t e s t e n d e n c i a s ( C u a d r o no. 9):

€ 1 m o n t o d e ACTIVOS F I J O S NETOS, si comparamos e l s a l d o a' 1988 con e l d e 1981, a p e s o s de este Ctltimos a ñ o , e5 casi e l m i s m o , l u q u e p o d r í a d e c i r n o s q u e l a s n u e v a s i n v e r s i o n e s e n a c t i v o s b d s i c a m e n t e se han d e s t i n a d o a r e p o s i c i b n d e l q u e v a s i e n d o o b s o l e t o o i n s e r v i b l e .

La razón d e s o l v e n c i a ( a c t i v o c i r c u l a n t e a p a s i . v o a cor to p l a z o ) m u e s t r a l a g r a v e s i t u a c i b n f i n a n c i e r a d e l a e m - presa p u e s d e s p u é s d e que en 1981 e s t á cerca d e l e s t á n d a r ($2.00 d e a c t i v c i c i r c u l a n te para r e s p o n d e r por c a d a $1.00 d e o b l i g a c i o n e s a c d r t n p l a z o ) , p a r a 1982 s u f r e u n a f u e r t e c a i d a que mucho t i e n e q u e v e r c o n l a crisis f i n a n c i e r - a , a p a r t i r d e e n t o n c e s sólo logra un mejor r c l s u l t a d o e n 3.985 (año d e r e c u - peración F i c u n Q m i c a ) para de ni.tevo caer a n i v e l e s m u y b a j o s hasta 3.987 e n q u e r e p u n k a para m a n t e n e r s e en u n a e x c e l e n t e c i . f r - a h a t a e l l e r . semestre d e 3.989. D i c h a r e c u p e r a c i ó n c o i n - c i d e con l a a p l i c a c i B r i d e l " C o n v e n i o d e R e h a b i l i t a c i b n F i n a n c i e r a " e n e l año d e ,1986.

E l g r a d o d e k p a l a n c a m i e n t o es t a m b i é n un i m p o r t a n t e i n - d . i . cador de l a s cr is is f i n a n c i e r a s y l o s p e r i o d o s d e r e c c i p e r a - c:it,n. En 1982 l a r a z h n d e e n d e u d a m i e n t . o pasa a ser d e 5 d í g i - t o s , lo q u e i n d i c a u n a f r a n c a d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a d e I n s a c r e e d o r e s d e l a empresa, m a n t e n i & n d o s e Eximamente a l t.a h a s t a 1986, año en qcie e l a p o y o f i n a n c i e r o del g o b i e r n t s . federal p e r m i t e que d e s c i e n d a e n forma p o r demC<s s a t i s f a c t . o r i a , man- t e n i é n d o s e h a s t a j i i n i o d e 1389 e n u n a c u a r t a p a r t e d e l p a t r i - m o n i o d e l a empresa. Ec.ta r a z ó n f i n a n c i e r a m u e s t r a l a s a n a s i t u a c i h n d e l a empresa en l?8?.

CONVENIO DE REHABILITACION FINANCIERA.

Y a h e m o s c o m e n t a d o l a r e l e v a n c i a y los t & r m i n o e j d e este c o n v e n i o firmado e n 1Sbb y c o n c l u i d o en 1988 m e d i a n t e e l c u a l la5 empresas que c o n f o r m a n e l g r u p o SIDERMEX se c o m p r o m e t í a n a metas concretas e n p r o d u c t i v i d a d , r e n t a b i l i d a d y uso ópt imo d e ~ ~ C L I ~ S G S humarms y f i n a n c i e r o s . E l G o b i e r n o F e d e r a l por su p a r t e los a p o y ó m e d i a n t e ac j t inci t in d e p a s i v o s p o r c a n t i d a d e s c o n s i d e r a b l e s . A h o r a b i e n , l o s r e s u l t a d o s f i n a n c i e r o s d e iViMSk e n 19C38 y e1 p r i m e r semestre d e 1989 m u e s t r a n s i n d u d a el i m p o r t . a n t e c u m p l i m i e n t o d e l a s metas d e l c o n v e n i o .

A n a l i z a n d o el c u a d r o c o m p a r a t i v o e n t r e e l c o n v e n i o d e s u p e r á v i t i ’ d é f i c i t para e l azo d e 1388 ( 6 ) o b s e r v a m o s q u e e n materia d e i n g r e s o s se t u v o un c u m p l i m i e n t o d e l Y 6 X I los egresos . f u e r o n mayores a los c o n v e n i d o s en cin 1.3%, l o s i n t e - reses ‘y gastos d e l a d e u d a f u e r o n s u p e r i o r e s a los p r e v i s t o s e n i.in 7 % . E s t a s i t u a c i t j n r e p e r c u t i ó en el s u p e r á v i t o b t e n i d o d e s p u t - s d e i n t e r e s e s , c:i~ie f u r un 27.2% m e n o r a l e s p e r a d o . En e l p e r i o d o ria hubo t r a n s f e r e n c i a s d e l G o b i e r n o F e d e r a l . E l e n d e u d a m i e n t o n e t u f u e n e g a t i v o d e a c u e r d o a l a meta e i n - c l u s o mayor en un 8.8%. esto s i g n i f i c a que l a s amortitacio- nec d e los c r é d i t o s . fuercm s u p e r i o r e s a l a s d i s p o s i c i o n e s . E l s a l d o f i n a n c i e r o reporta un i 8 . 5 % menu5 s u p e r á v i t q u e e l c o n - v e n i d o . S i n embargo, el t o t a l d e l gas to p r u g r a m a b l e repre- sen t t , el 99% de l o p r e v i s t o , I n q u e fue s i n d u d a un r e s u l - t a d o i m p o r t a n t e .

D e s a f o r t u n a d a m e n t e , y e s t o s u c e d e en todos l o s p r o g r a m a s d e a i i s t e r l d a d f i n a n c i e r a , e 1 g a s t o d e i n v e r s i ó n f u e muy b a j o con r e l a c i t j n a lo, n e c e s a r i o para i n i c i a r e l programa d e H e c o n v e r s i ó n y M o d e r n i z a c i ó n I n d u s t r i a l = E s t o s i n d u d a h a re- p e r c u t i d o en el c o m p o r t a m i e n t o d e l a Balanza Comercial d e AHMSA, c u y o s i n g r e s o s en d i v i s a s ( v e r C u a d r o n o . ii) se han c o m p o r t a d o d e m a n e r a f l u c t u a n t e , i n c r e m e n t á n d o s e d e 1985 a 1.988 en cm 131%, l o qc ie n o c o r r e s p o n d e c o n l a c a n t i d a d d e to- n e l a d a s e x p o r t a d a s , que a u m e n t ó rn mayor p r o p o r c i ó n . P o r o t r a p a r t e , e l s a l d o comercial r e s u l t ó a l t a m e n t e e r r á t i c o , ya que pese a d a r s e u n a r e c u p e r a c i ó n s i g n i f i c a t i v a d e 1985 a 1986 a l pasar- de r i e g a t . i v o a p c t s i t o v o , en e l p e r i o d o d e 1’787 a 1988 se da una ca ída v e r t i g i n o s a d e l ‘78.2%, misma que se d e b e a l a c o r r e s p a n d i e n t e caí.da e n l o s i n g r e s o s p o r e x p o r t a c i b n d e p r o - d u c t o s s iderCi . rg icos en !.in 52.2%.

I

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P o s i c i h n e n l a X n d c i s t . r i a N a c i o n a l .

A t e n d i e n d o a l i n f o r m e a n u a l d e l a revista " E x p a n s i b n " nos p o d r e m o s percatar l a p o s i c i ó n t a n i m p o r t a n t e que t i e n e e1 G r u p o CIDERHEX, p u e s h a v e n i d o o c u p a n d o d e l 20. a l s e x t o ~ L I -

y a r a n i v e l n a c i o n a l en los iiltimos c i n c n años. P o r su par te CKIRSA c o n f i r m a su l i d e r a z g o d e n t r o d a SIDERMEX y e l m e r c a d o s i d e r c i r g i c o n a c i o n a l a l u b i c a r s e d e n t r o d e l a s primeras s iete empresas mi%^. i m p o r t a n t e s e n e l m i s m o p e r i o d o , dei j a n d o atrihs a c m : ~ c o m p e t i d a r a s .

3. RECONVERSION INDUSTRIAL Y MODERNIZACION.

C u a n d a se h a b l a d e " R e c o n v e r s i b n " n e c e s a r i a m e n t e el tér- m i n o EX c:ontempl.a a l a l u z d e l a i n d u s t r i a m i r n d i a l , y a q u e el. p r o y e c t . c - d e R e c o n v e r s i ó n 1 n d u E . t r i a l se ha t r a d u c i d a e n cirt i m - p u l s o y p l a n e a c i h n d e a f i n d e c o m p e n s a r l a sas p e r s i s t e n t e h a s t a c i o n a l .

A p a r t i r d e 19'75 k r c i c t u r a d e modo que prociuccit5r-i a cerca d e

l a p r o d u c c i ó n h a c i a e l m e r c a d o e x t e r n o , caída d e l i n t e r n o y e l d e f i c i t d e d i v i - hace a l g u n o s años e n l a i n d u s t r i a n a -

e l m e r c a d o s i d e r c i r g i c o m u n d i a l se res- Io5 paises s ~ i h d e s a r r o l l a d 0 5 d o b l a n su 80 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s en 1987 m i e n -

trae, que io5 p a l s e s i n d u s t r i a l i z a d o s l a d i s m i n u y e n e n más d e 20 ~ i i l l c r i n e s d e t n n e l a d ñ s ( 7 ) .

E l t o t a l rJe p r o d u c t o r e s d e acero es d e 12 p a í s e s , a l o s que l a cri .sis h a a f e c t a d o d e m a n e r a d e . ; i g u a l . L o s c a p i t a l i s - t a s i n d u s t r i a l i z a d a s como l a CEE ( e x c e p t o Grecia y P o r t u g a l 1 y E.U. kiart r - e a c c i o n a d o como ya se c o m e n t a , r e d u c i e n d o su p r o - di.iccir^jn y c a p a c i d a d a p a r t i r d e 1979; p o r su p a r t e , l o s p a í - ses s a c i a l i s t a s m a n t . i e n e n i.ina c ier ta e s t a b i l i z a c i á n e n su p r o d c i c c i h n , s a l v o C h i n a y C o r e a d e l Norte, m i s m o s que l a ñu- inerttan p r c q r e s i v a m e n t e ; ,Japón , a l c o n t r a r i o d e l resto de los i n d u s t r i a l i z a d o s , SP c o r i c : e n t r ó más e n a i . imentos d e p r o d u c t i v i - dad que eri d i s m i n u c i o n e s d e c a p a c i d a d a b s o r b i e n d o su5 e x c e - d e n t e s l a b o r a l e s en o t r a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s d e n t r o d e Itm mismas g r u p o s f i n a n c i e r o s . A n t e e s t o , lo5 países s u b d e s a - r r o l l a d o s cin L a t i n u a m e r i c a y A s i a h a n i d o i n v i r t i e n d o e n ca- p a c i d a d y m o d e r n i z a c i ó n d e sus p l a n t a s .

Hay que c o n s i d e r a r t a m b i & n como p a r t e d e e s t a r e c o n v e r - s i ó n s i d e r c i r g i c a l a 5 fuertes m e d i d a s p r n t e c c i o n i s t a s , t a l e s como l o s a r a n c e l e s , c o n t i n g e n t e s y c u o t a s d e a u t o l i m i t a c i ó n , e n t r e o tros . E s t a siti-ia(zidr7 h a p r o v o c a d o q u e n u e s t r o p a í s , c u y a e s t r a t e g i a d e s d e l o s anos c u a r e n t a f u e d e " S u s t i t u c i ó n de I m p n r t a c i o r i e s " para . f o m e n t o d e l a n a c i e n t e i n d u s t r i a na- c i o n a l , n o haya p o d i d o i n s e r t a r s e d e m a n e r a i m p o r t a n t e e n los mercados i n t e r n a c i o n a l e s , e s t ra teg ia can l a que se ha p r e t e n - d i d a s u b s a n a r l a c a í d a en l a demanda i n t e r n a d e acero. Y e5 que e n f r e n t a r a l a s g r a n d e s e x p o r t a d n r a s ( l a CEE y J a p ó n ) no E:. t a r e a f á c i l , ya que estas se han f o r t a l e c i d o c o n p l a n t a s

43 cada v e z más c o m p e t i t i v a s y aumentos en l a p r o d u c t i v i d a d que han l og radc l a n u l a r l a s d i f e r e n c i a s s a l a r i a l e s .

Es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r tambiGn que l a s empresas p r i v a d a s han i n i c i a d o y a sus p r o y e c t o s d e m o d e r n i z a c i ó n , es el caso d e HYLSFI que se ha c o n c e n t r a d o en l a i n v e r s i ó n , l a i n v e s t i g a c i b n t e c n o l b g i c a , e f i c i e n c i a a d m i n i s t r a t i v a y p r o d u c t i v i d a d , pa ra & S t a i i l t i m a c o p i a n d o el mctdelo j a p o n t s d e "c i rc :c i los d e c a l i - dad" s mi.smos que se conforman can i a p a r t i c i p a c i b n v o l i m t a r i a c:le loc. o b r e r o s en un t i e m p o a d i c i a n a l a l d e t r a b a j o , y e n 10s que p a r a 1987 y a p a r t i c i p a b a un 41X d e su p e r s o n a l . P o r n t r a p a r t e se s o l i c i t a d e l g o b i e r n o p u l í t i c a s d e f omen to y r egu la - - ción o r i e n t a d a s a l e s t a b l e c i m i e n t o d e p r e c i o s r e a l i s t a s , aranceles c o n g r u e n t e s j u n t o con mecanismos adecuados d e pro- t e c c i b n , e q u i d a d con l a s p a r a e s t . a % a l e s , y g a r a n t i z a r e l abas- t e c i rn i en t o d e insumos.

Se apunta que l a indc is t . r i a s i d e r c i r g i c a rnexicana t i ene g r a n d e s p o s i b i l i d a d e s d e convertirse en e x p o r t a d o r a p o r con- t a r con: m a t e r i a pr ima ( m i n e r í a ) , e n e r g & t i c o s , mano d e o b r a , p l a n t a moderna y c o m p e t i t i v a , es d e c i r , con todos I u s e lemen- tos de l a cadena p r o d u c t i v a . No o b s t a n t e , el p rob l ema d e l a s a b r e o f e r t a que h a a b a t i d o d e f o rma i m p r e s i o n a n t e los p r e c i o s . i n t e r n a c i o n a l e s a l punto d e que los i n t e r n o s sort más a t r a c t i - vos, l l e v a a p ensa r en l a n e c e s i d a d d e a v a n z a r en l a a p e r t u r a c o m e r c i a l d e manera más f o r t a l e c i d a y con menor r i e s g o d e ptsrdidar,.

Es i n t e r e s a n t e r e v i s a r t a m b i h los e n f o q u e s que en mate- r i a l a b o r a l se p l a n t e a n , t e n i e n d o cuma eje d ~ ? l a s n e g o c i a c i o - n e s l a p r o d u c t i v i d a d y : . en este s e n t i d a , e s t a b l e c e r un sistema d e 5alarios p o r "unidad p r oduc i da " I; no " p e r - c a p i t a " 181, que pudcidiera c o n t e n e r l a i n f l a c i h n y d e f e n d e r e l v a l o r r e a l d e l s a l a r i o . R e s p e c t o a l a r o n t r a t a c i ó n se bucca elimi- n a r " v i e j os tabctes" ba sados e n " s ~ i p ~ i e s t a s c o n q u i s t a s " t a l e s cnmo: f a l t a d e m o v i l i d a d d e p e r s o n a l , t . iempo y niimero ex c e - c.ivc1 de r e p r e s e n t a n t e s s i n d i c a l e s , t e n d e n c i a a i n c r e m e n t a r v a c a c l a n e s y d i a s f e s t i v u s , 1 i m i t . a c i o n e s a l a r e d u c c i ó n d e p e r x m a l en p l a z a s , a s í como p a r a s u b c o n t r a t a r t a r e a s a ter- ceras m6s e s p e c i a l i z a d o s , a p l i c a c i ó n d e e s c a l a f ó n ciego, etc. Esta con el f i n d e a l c a n z a r los n i v e l e s d e p r o d u c t i v i d a d i n - te y-r i a c i on a 1 e s .

En l a R e c o n v e r s i ó n d e l Grupo SIDERMEX se con temp la l a n e c e s i d a d no sólo d e mantener l a p l a n t a p r o d u c t i v a e v i t a n d o d e s c a p i t a l i z a c i b n , sino que i n c l u s a i n c r e m e n t a r l a u t i l i z a - cibn d e l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a y e n f r e n t a r a k r a v & s de los mercados i n t e r n a c i o n a l e s y e l auge que se l o g r e d e l a s empre- 535 e x p n r t a d a r a s , l a c a í d a d e l a demanda p o r e f e c t . o s d e l a rescesión y l a a p a r i c i b n d e s u s t i t u t o s d e l a c e r o .

E l aumento c r e c i e n t e que %e p r e v e e en r e n t a b i l i d a d y prod i i c t i . v i .dad l o g r a r á que el E s t a d o r e c u p e r e g r adua lmen t e l a s recursos a p a r t a d u s a l s e c t n r . P a r a e l a b u r a r su p r o y e c t o d e

44 m a d e r n i z a c i b n se t u v i e r o n q u e o b t e n e r d o s e s t u d i o s d e d e s a - r r o l l o a l a r g o p l a z o con l a a y u d a d e B r i t i s h Steel C o . Overseas LTD IbSCCIS! e n a s o c i a c i d n con W . S . A t k i n s 13) .

Como l a a l t e r n a t i v a e l e g i d a d e d e s a r r o l l o se p l a n t e a :

1 ) " C o n t i n u a r y c p m p l e t . a r l a fase I d e M o d e r n i z a c i t m de A H M S A , a p r o b a d a p o r el G o b i e r n o F e d e r a l y f i r m a d o su c r é d i t o con el. Bancu Ml.u-dia1 . I '

2 ) A n a l i z a r l a e j e c u c i b r t d e l a fase I 1 d e M o d e r n i z a c i b n d e AHMSA y el d e s t i n o d e su d i v i s i ó n Sur-.

3 ) C : o n c l u i r el p r c 3 , y e c t o d e a i n p l i 3 c i ó r i d e SICAHTSA, d e n o m i n a d o SICARSA T I , a fit-i d? que el l a m i n a d o r d e p l a c a i n i c i e o p e r a - cior~c;s en 1997.

4 ) R e a b r i r ilcer-css P l a n o s e n 1983 con l a u t i l i z a c i ó n d e l p l a n - - - iLh(Si7 o b t e n i d m de SICARTSA I I para l a p r o d u c c i ó n d e l a m i n a - - d o s . (10)

A n a l i z a n d o e l c u a d r o no. 1 0 podemns o b s e r v a r c b m o g r a - c i a s a l a s .fuertes i n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s p o r el sector p a r a - e s t a t a l se p r e v e e l l e g a r a l año 2000 a b a r c a n d o el 30.8% del Consumo N a c i o n a l A p a r e n t e (CNA ) en p r o d u c t o s p l a n o s , r e d u - c i e n d o c a n e l l o l a p a r t i c i p a c i h n d e HYLSA, su p r i n c i p a l cam- p e % i d o r , e n 40%, esto se logrará p o r s u p u e s t o si se r e a b r e Aceros F'3.anos c o n c a p i t a l d e l E s t a d o y si se l leva a d e l a n t e e l pr-nyectr-> SICXMTSA I I , ya que a m b a s s o n c o n d i c i o n e s f u n d a - men t a l es.

E n p r o d u c t o s n o p l a n o s el p a n o r a m a es c o n t r a r i o d e b i d o a que el sector paraes ta ta l r e d u c e su p a r t i c i p a c i ó n d e 43.8% a

m e n t a . e n i.in X)X. Es a s í q u e se o b s e r v a u n a d i v i s i ó n miry c l a r a e n Xa producc ic !m d e s i d e r C r r g i c o s e n t r e sector p i r b l i c a y p r i - varJo. Cabe d e s t a c a r que p a r a 1983 e n materia de e x p a r t a c i o - nes, AHMSA y SICAHTSA r e p r e s e n t a n el 82% y e l 78% e n prcidctc- tos p l a n a s y nn p l a n o s r e s p e c t i v a m e n t e .

l,, n "7 ,..L.&% '? d e l C N A , m i e n t r a s que el sector p r i v a d o 1.a iricre-

Se p l a n t e a l a n e c e s i d a d d e q u e SIDERMEX s i g a f u n - c io- n a n d o c n m o (grupo c o r p o r a t i v o c n n s o l i d a n d o r e s i - t l t a d o s e n los p r ó x i m o s 6 años, e n v i r t u d d e q u e e l p r o y e c t o SICARTSA I1 re- p r e s e n t a u n a fuerte c a r g a f i n a n c i e r a q u e zólo los i n g r e s o s d e AHMCA p o d r í a n s u f r a g a r , s i e n d o és ta c o n s i d e r a d a l a p r i n c i p a l f u e n t e d e r e c u r s u s d e l g r u p o , c o n t r i k u y e n d o C G ~ f l u j o s ; p o s i - t i v o s d u r a n t e e l p e r i o d o p r e s u p u e s t a d o pcsr Ei b i . l l . o n e s d e peso~. apr-o:.: imadainen te .

E l P r o g r a m a d e H e s t r u c t u r a r i b n d e l sector s i d e r C \ r g i . c o a c o r d a d o an e l B a n c a Mi..rndial e s t a b l e c e t a i n b i b n u n a l í n e a d e c r & d i t u para H"fL..CA pur 7 5 m i l l o n e s d e d h l a r e s para i n v e r s i o - nes.

45 Modernización de AHMSA.

Lus reccirsos n e c e s a r - i u s para m o d e r n i z a r AHMSA eri sus d o s fases, a s c i e n d e n a 378 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , de los c u a l e s 170 s e r á n f i n a n c i a d a s p o r el Banco M u n d i a l . La f a s e I cor-res- p o n d e a l o que se le llama área53 t & c n i c a s d e i n o d e r n i z a c i c f i n . La f a s e I1 i m p l i c a t r a n s f e r i r la-. i n s t a l a c i o n e s de FMSk a M o n c l o v a . E l proyecto p e s e a estar a p r o b a d a h a s i d u a p l a z a d o pc?r n u h a b e r s e o t c i r q a d o los r e c u r s o s p o r par te cjel Banco M c i n d i a l .

P a r t e d e l a e s t r a t e g i a d e R e c u n v e r s i h n de AHMSA es la rt?di-i\cc-i.hn e n su p e r s o n a l con el f i n , ~ _ e y t i n se d i c e , d e i n c r e - m e n t a r la p r o d u c t i v i d a d y r e d u c i r costos a p a r t i r d e 1990 I l l . ) I E l r e s c i : t . t a d u d e esta p n l i t i c a se t r a d u j o e n cirio d e los más i m p o r t a n t e s c n n f l i c t a s l a b o r a l e s d e l p r i m e r semestre d e l!j89.

6nt . e l a p r o p u e s t a d e d e s p e d i r ¿,O00 t raba jadores ( 4 , 500 d e l a p l a n t a i.tno en M o n c l o v a y 17SCK) d e l a d o s 1 , a d e m á s d e m a d i f i c a r c c m d i c i o n e s d e l c o n t r a t o c o l e c t i v o d e t r a b a j o , se d i u ima I~ ichha por p a r t e d e los t r a b a j a d o r e s p e r t e n e c i e n t e s a l a s s e c c i o n e s 147 y 288 d e l S i n d i c a t o d e T r a b a j a d o r e s P l i n e r o Metalctrgicos de l a Reptibl. i.ca M e x i c a n a e n f r e n t a n d o i n c l u s o a su p r o p i o l í d e r n a c i o n a l .

E n su prc lpuee . ta d e d e s p i d o mac.ivn d e p e r s o n a l se a r g u - m e n t a b a que l a s c l á u ! s i . t l a s d e l C o n t r a t o C o l e c t i v o que d e b í a n desaparecer " i m p i d e n " 1 levar a d e l a n t e e l praceso d e moderrii- zar-ihn d e AHMSA, a u n a d o esto a l a baja p r o d u c t i v i d a d y n b s o - l e s c e n c i a d e l a s i n s t a l a c : i o n & (12). E% d e b a t e q c i e l o s t r a b a - J a d o r e s st:ast.c.ivierciln i h a e n t o r n o a lo-; malos m a n e j os y co- r r u p c i i j n d e l a adin i r - i . i . s t rac ihn d e l a empresa, a d e m á s d e que 10~s cesados del área cle m a n t e n i m i e n t ( 1 p e n s a b a n s u s t i t u i r s e con c o n t r a t i s t a s p r i v a d o s , l o que s i n d u d a r e p r e s e n t a r i a un (:&to mayor. Se d e c l a t a m b i e n que e x i s t e un a l t o í n d i c e d e a c c i d e n t e s de t r a b a j o q u e mucho t i e n e qc ie v e r con l a p o l i t i c a de a u s t e r i d a d i m p l a n t a d a p o r l a empresa (13) . 4. RECONVERSION Y SISTEMA DE PRECIOS.

Desde a b r i l d e 1986 l a SECOFI c o n t r o l a l o s p r e c i o s d e i u s productos s idert i rgicos e s t a b l e c i e n d o como límite p a r a S L ~

i n c r e m e n t o h a s t a e l 95% de l a i n f l a c i ó n b i m e s t r a l a p a r t i r d e l I.N.P.C. D i c h o s precios h a b í a n es tado s u j e t o s a c o n t r o l o f i c i a l con a n t e r - i o r i d a d a esta fecha, s b l u que tlajo o t r a s r e s t r i c c i o n e s . De este mado, e n e l p e r i o d 1 3 que va d e 1374 a 1980 t u v i e r o n v a r i a c i o n e s n u mayores a l 20%, lo que i m p l i c b una i i r ipnr tar i t . e t r a n s f e r e n c i a d e r e c u r s o s v í a precios s c i b s i - diadce. a l a n a c i e n t e i n d u s t r i a m e x i c a n a .

Para e l p e r i o d o q u e v a d e 1981 a 1984, l o s i n c r e m e n t o s o s c i l a r o n e n t r e un 37% y cin lOO%, e x p l i c a n d o e n par te e l d e - t e r i o r o f i n a n c i e r a d e AHMSA, qcie hacia 198¿ ristal ló en c r i s i s

46 d e b i d o a que lns i . n g r e 5 o s g e n e r a d o s no e r a n s u f i c i e n t e s p a r a e n f r e n t a r los costos c r e c i e n t e s y io5 gastos f i n a n c i e r o s p o r i.ri.tei*e~es y p é r d i d a s c a m b i a r i a s d e r i v a d o s d e l e x c e s i v o e n d e u - d a m i e n t o e x t e r n a .

Pese a que con el c o n v e n i o e n 1986 se e s t r ~ i c . t ~ t r a u n a n u e v a e s t r a t e g i a d e p r e c i o s , l o s d a t o s d e u n a r e v i s t a d e p r e - c i o s s p o t . d e l a B o l s a d e B r u s e l a s p a r a s e p t i e m b r e d e 1988 iri-

dicar- i que 1.~15 precios c x r s 15% ( p a r a p l a c a ) a 37% ( p a r a a l a m - t i r ó n ! 5 u p e r ' i u r e s a n i v e l i n t e r n a c i u n a l qcie l o s prec ios d e expor-tacircin de SIUERMEX ( 1 4 ) .

Tomando algcinos ejemplos d e io5 prec ios n a c i o n a l e s y d e e x p o r t a c i t m dc AHMSA d u r a n t e el p e r i o d o que va de d i c i e m b r e d e 1987 a ayosto d e 1989 (15) podemos c o m p r o b a r qcie p a r a el cast3 d e r pIanctic5n e l precio promedio de v e n t a en e l mercado r s a c i o n a l s u f r i ó un i n c r e m e n t o d e l 14.8% ; l a h o j a l a t a d e l . .~s .4% j l a . t u b e r i a d e l 0.5% , m i e n t r a s q u e l a i n f l a c i ó n e n e l p e r i o d o d e a c u e r d o a l I.N.P.C. a l c a n z 6 el 69%. Ahclra b i e n , si. c o n s i d e r a m o s l a e v n l c t c i 6 n d e las precios d e i o s mismos p r o - d u c t o s en l a s e x p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s o b s e r v a m o s que el p l a n c h h n tuvo ctn i n c r e m e n t o d e l 23.5% en 1988 c o n t r a i.inc( i r i - f l a c i ó n d e l Ell.&% y una d e v a l u a c i t i n d e l 3.1% ( p e s o / d ó l a r ! que en r iada c:ompensa a la d i f e r e n c i a en precios p u e s t o que el precio de venta p r o m e d i o d e l p l a n c h ó n a l e>:terior d u r a n t e 3-5'88 ft..te ~ t n 50% mCts bajo que el p r o m e d i o e n l a s v e n t a s n a c i o - n a l e s . P a r a el caso d e l a h o j a l a t a c o n v i e n e des tacar l o que i n f o r m a el Lurisejo ide A d m i n i s t r a c i ó n d e AHMSA para e l p r i m e r sei~iest.re d e 1 9 8 9 , que ei costo d e p r a d u c c i 6 n es s u p e r i o r a l prec io d e v e n t a , p o r 1.0 que el impacto n e g a t i v o a n u a l p o r este p r o d u c t o es de X ) , C ) O O m i l l o n e 5 d e pesos. La t u b e r í a p o r sit l a d o p r e s e n t a in c o m p o r t a m i e n t o p a r t z c i d o a l d e l p l a n c h ó n , c;ci precio d e venta d e e x p o r t a c i ó n es i n f e r i o r a l n a c i o n a l en c ~ n .13X d u r a n t e 1988, y se h a i n c r e m e n t a d o a agosto d e 1989 en i-tn 49.4%, no c o m p e n s a d o c o n t r a ctna i n f l a c i ó n d e l 69% y u n a t jeva1i.dacit)n d e l 14.1%.

-Ti?.

S e g u r a m e n t e ante este g r a n d e s f a c e erstre l o s precios au- t n r i t a d n s y los reales se p u b l i c a en el D i a r i o O f i c i a l d e l a F e d e r a c i h n d e 1 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 8 9 un d e c r e t o m e d i a n t e el rua l 5e l i b e r a n del c o n t r o l d e precios 18 p r o d u c t o s s i d e r c t r - q i cos , los más I m p o r t a n t e s . E s t o , se a r q u m e n t a e n e l mismo, es parte d e l a p o l í t i c a de l i b e r a c i d n camercial, l a que a su vez h a i n c r e m e n t a d u 1.a e f i c i e n c i a y c o m p e t i t i v i d a d , p a r l a q u e l a mejor " g a r a n t í a " d e l a e s t a b i l i d a d d e precios i n t e r n o s de los p r o d u c t o s es l a c o m p e t e n c i a e x t e r r s a .

Como sabemcts , s a n l a s i n d u s t r i a s a u t o m o t r i z , d e l a c o n s - t . r u c c . i h n y d e b i e n e s d e c a p i t a l l a s p r i n c i p a l e s c o n s u m i d o r a s d e p r n d u c t i 2 s s i d e r c t r g i c n s y p o r e l l o l a s más b e n e f i c i a d a s p o r I n s precios a b a t i d o s , s i n embargo es p r e o c u p a n t e p e n s a r que l u s prudcictcjs s i d e r l l i r q i cuc, p i t d i e r a n i n c r e m e n t a r sus p r e c i u s de i.tna furrna i r r a c i o n a l que afectara g r a v a m e n t e a d i c h a s ra-

47 nias 'ya d e p o r sí. a l t a m e n t e s e n s i b l e s a l a cri5i.c; y rescesión e c a n t j m i c a .

5. SITUACION ACTUAL Y PLAN ESTRATEGICO.

A l p r i m e r semestre d e 1989 se p l a n t e a no haber a l c a n z a d o l a s metas p o r e l P r o g r a m a d e C o n t i n g e n c i a de Huel.ga d e l a S i d e r c i r g i c a I a p r i n c i p i o d e l semestre y el c o n f l i c t o l a b o r a l t e n i d o e n l a S i d e r c i r g i c a 1 1 . E l p r & s t a m o s o l i c i t a d o a l E a n c n Mciridial ,via N A F I N S A no h a s i d o rec,i.telto y por e l l o e1 p r a - . yecto trle irtoder-nitrac.i.ón no ha a v a n z a d o como se esperaba a f i n d e c o n c l u i r l a primera fase ert 1990.

Pese a q u e i n i c i a un ncievo s e x e n i o y hay c a m b i o s en l a d i r e c c i t j n d e HHMSA e l programa f i n a n c i e r o c o n t i n c i a b a s á n d o s e e n l a a u s t e r i d a d y r a c i o n a l i z a n d o el gasto o p e r a t i v o y d e i n - v e r s i b r i , c o n l a p r e t e n c i ó n d e que actn p e s e a estas m e d i d a s se l o g r e ~ t n a u m e n t o en l a e f i c i e n c i a , c a l i d a d y p r o d c i c t i v i . d a d que permita r i v a l i z a r e n e l m e r c a d o e x t e r - n o . A n t e este reto :;e a n t e p o n e u n a i n e q u i t a t i v a s i t u a c i d n a c t u a l e n el GUTT, a l no haher r e c i p r o c i d a d e n l a a p e r t u r a d e f r o n t e r a s c-le l as g r a n d e s p r n d u c t o r e s de acero, e x i s t i e n d o a l a f e c h a importa- c i o n e s d e p r o d u c t o s s i d e r c t r g i c o s e n c o n d i c i o n e s d e s f a v o r a - b l e s .

Una v e z a l c a n z a d a l a meta d e s a n e a r f i n a n c i e r a m e n t e a AHMSA a par t i r del c o n v e n i o d e R e h a b i l i t a c i ó n F i n a n c i e r a (1986-19881 y d e l a R e s t r u c t u r a c i b n d e l a Deuda E x t e r n a eri .t987, 5e c o n s i d e r a por p a r t e d e l a nueva a d m i n i s t r a c i ó n q u e l a empi-esa ';.'a está l i s t a para el proyecto d e M o d e r n i z a c i b n I n d u s t r i a l a f i n d e s u p r i m i r l imitaciw~es o p e r a t i v a s , reem- p l a z a r o b s o l e s c e n c i a s , g e n e r a r p r o d u c t u s r e n t a b l e s y s u s t i - t u i r i m p n r - t a c i o n e s .

A n a l i z a n d o l a s E s t a d o s F i n a n c i e r o s c a b e d e s t c a r l a c i f r a d e i n v e r s i u n e s en a c c i o n e s i , que a j u n i o d e 1989 a s c i e n d e a $1,168,244 m i l l o n e s d e pesos, r e p r e s e n t a n d o un 31% d e 1.a in-- v e r s i c h t o t a l e n a c t i v o s f i j o s . S i n d u d a d i c h a s i n v e r s i o n e s p i - o v i e n e n d e l a s f i l i a l e s q u e a i m l e q u e d a n a AHMSA, y a q u e huerta p a r t e d e e l l a s h a s i d o d e s i n c o r p o r a d a . Vale l a pena co- mcintar CJUE l a s s i d e r c i r g i c a s se han i n t e g i - a d o " h a c i a a t r á s " a .ti.-avcL-s d e g r a n d e s i n v e r s i o n e s d e l e n t a m a d u r a c i ó n para o b t e - n e r e l a b a s t e c i m i e n t o d e materias p r i m a s , ins{ - imos bás icos y s e r v i c i o s i n d i s p e n s a b l e s ; y h a n crecido " h a c i a a d e l a n t e " a p a r t i r d e e m p r e s a s que a n a d e n v a l o r agregado a LIS p r o d u c t o s . D e a h i que SIDERMEX sea u n a amalgama de g r u p o s i n d u s t r i a l e s i n d e p e n d i e n t e s c o n f o r m a c i o n e s d i s t i n t a s , pues m i e n t r a s unas empresas . f u e r a n c r e a d a ! s p o r el sector p c t b l i c o , o t ras p r o v i - n i e r a n d e a d q u i s i c i o n e s a terceros p o r su r e l a c i t j n cun l a i n - di..istr-ia d e l acero ( 16).

D e n t r o d e l m a n t o t o t a l s e g u r a m e n t e hay i n v e r s i b n en valores e s p e c u l a t i v o s , s i e n d o éste un medio muy u t i 1 i z a d o en

I ) Retraso en l a au ta r i i ac ión de o f i c i o s ;

3 ) Retraso en l a ejecución de obras por cambios contractuales provenientes de l a r ev i s i bn de l Contrato Co lect ivo de Trabajo con l a sección 147 de l a S iderúrg ia I y por el paro de das meses de l a S ide rb rg i a 1 1 ; y

3) Difer imiento en l a autorización para disponer de l c r éd i to de l Banco Mundial (17) .

52

Cririict se int.ent.t~ avanzar en e l capl tulo I , e l prctyec t.o es t.r a t.&g i c Q de 1 E s t.adct i mpu 1 sad0 c unc r t.ari1ent.e a par t. i r de 1 a administrac i6n de Miguel de l a Madrid y cunt.inuadc1 por C:arlcis Sal inac, pretende devolver a M&xico el crec irriient.cl ect:tnOmico que ha perdidcl c o n l a c r i s i , concebida sile manera muy part.icular y en ciertas coyunturas de manera incluso cont.radi c t a r i a . La est.rat.egia que se planf.ea para lograr estas met.as nú es l a de ctt.ros t.iempos cuando se f ctr t.alec l a l a intervene i4i-i dei Est.aiJo e n la ect:tnmia y c o n e l 1c1 s u capacidad rect.ora, sino que tile manera cúnt.raria h o y se tiattla de una "redef i ni c i 6n de s u pape i " asl c:mo de 1 a tdkqut-cfa de un "Est.adu m6s fuerte y t i o m6s grande" .

Esta cc~rtcepcitJn se rcmcret.iza en una pslit . ica de r e d u c c i 4 n o redef inicibn de l a s empresas e n que el Est.ado part.ic ipa t.ot.al o parc ia1ment.e.

Est.rat.eqia basada en "el camtics est.ructural" que se pretende dar a l a eci:moriiia, en espec i a l a l sec t.or inrlust.ria1 , que nci es otra casa s i n o una reorientac i6n de l a producc i6n hac i a afuera, a l a "ccmquist.a de nuevcts riierca~iiz~s internac ionales" , aparejado a una apertura coriierc i a l que perrfii t.a l a integrac ion a l corilerc io rriuiidial . Fara e l 1 0 cje

p 1 an tea c cm:t pr erir i sa f undamen t.a 1 1 a nec es i clad de una i: 1 1 Amese ahclr a "rmzkrni iac i Gri

industr i a l " :) de t.c~das l as r a m s de 1 a ecmwml a a 7' in de estar a l a altura de cumpet.it.ividad int.ernacicma1.

r ec cmvers i 6 n i tidurjt.r i a 1 " 11

En primer inst.anc i a , ctrrilpl iendu unu de lctcj oti jet.ivos de t a l es trategia , e 5 t . c ~ e', rmderriizar a l Est.adc.1 mexicano y e n part.icular a l a empresa publ i c a l "liquidando ci ext.inguiendú ent.idades que y a cumplieron ccm sus rib jet.ivi:is, q u e carecen de viatli 1 idad ecm6mica o c u y a s act.ividader; ccmviene real izar , por raZIme5 de riiayccr ef i c ienc i a , en ctt.ras ent.idades paraestatales ct dependenc ias de1 gciliernci" < 1:) .

53

I ’ ~ C U ~ S I : I S pub1 i c c i s para una riiaycir a t . e n c i 6 n a lo e s t . r a t & g i c o y prior i t .ar ic t , eriiperct, a l a f e c h a las e s t . a d i s t . i c a s e x i s t e n t e s sefíalati que el t.ot.al de r e c u r s o s o t ~ t . e n i d o s por l a ve1it.a de empresas se c a l c u l a en 1 b i l l h y medi(il de pesos d u r a n t e el sexenic t pasatju 11i1 que reprsent .a s61cl e l 2% de los i n t e r e s e s pagaclcts por l a deuda en 1988 y 3% d e l o n ingresrics presupuest.adt:ts en ese per i ctclcg I2 I , ~ s u l t.antjct a h 1 as f i n a n z a s p 6 t i l i c a s una pesada car3a para e l Fueblcr rtva:icano? puest . s que segun c i f ras que mane ja el Est.ado ha t.enidc1 que gas tar riiuchct iriás en asumir pas ivor , Y 5anear f i n a n c ierari1ent.e a las eritpresas que vende Sse c a l c u l a en 8 tti l l o n e s de pescis:t que 1 o que ha obt.eni tjct por 1 a ena j enac i C)n de 1 as ril i sms .

l a vent.a o 1 i q u i d a c i & n a c e l e r a d a s i n el es t .u t i io adecuado ha 1 l e v a d o a f racc i m a r s e v e r a m e n t e cadenas p r o d u c t . i v a s , ccmm es el caso de l a errfpresa AC:EHr:1S PLANOS en l a s i d e r ú r g i a que y a se prc1yect.a reattrir, y de TETHAETILO DE MEXIC:O, empresa de l a pet.roquirilica s e c u n d a r i a que pruduce t .et .raet . i lct de plorim, insuri-icr n e c e s a r i o para l a gasulina pur l o que sus r t p e r a c i o n e s es t .6n muy l igadas a PEMEX.

Uent.rct de l a rrmdernizac i 6 n d e l s e c t a r pt i t t l i cu , l a ewpresa pLh1 i r a e5 una ú r q a n i z a c i 6 n cctncetlida para 1 l e v a r a c a t a l a s p ú l i t . i c a s del Est.ada. Por e l l a dent.rú d e l a s que aun permanet en c ctrno t.al es se pueden observar c ariitt i CIS

impccrt.ant.es en s u r i rganizac i 6 n y dec;er~&kt .

Para e l C ~ S Q de l a s i d e r u r g i a l a d e c i s i h i i de modernizar l a se ha t.omado a n t s l a n e c e s i d a d de exportar ltxi prr~lduc tas s i d e r h r g i c o s c c ~ n el f i n de r e v i tal izar l a tierriaiizja e s t a n c a d a d u r a n t e l a c r i s i s i n t e r n a e irrtm-nac i m a l . A l i qua 1 que en Ec;t.ados Un i ~:Jcts, Eurclpa f)c c i dei7t.a 1 Y J a p h se c1rient.a a las p l a n t a s mAs at.rasadas t . e c o n o 1 ~ ~ g i c a m e n t . e y a emprender l a rimdernizac i 6 n de ot.ras i n s t . a l a c ioiies, s i e n d c ~ f r e c u e n t e s las f u s i o n e s asi cctrm l a d i v e r s i f i c a c i 6 n de a l g u n a s empresas hac i a ac t . iv ic lades m6s r e d i tuattles C : 3 I .

Avanzandci en l a terri i inac i b n de prrtyect.os ccm:t el de C;IC:ART!2A I i , que en par fe cut ire l a p r u i j u c c i 4 n que e f e c t u a b a FtJMSA .

De i g u a l rilanera l a e x p a n s i t ~ n de l a p ~ ~ ~ d ~ c c i h ~ i en el Area de f e r t i 1 i z a n t e s y pet.rli,leo ha s i d o impccrt.at3t.e en 5 &rei; p r i n c ipa1ment.e: adri1inist.rac i o n , f u e r z a tie t.rattajo, p r o c e s o s de t r a t e jo, pruqramas de ef i c i e n c i a y prctgrariias t.ec nu 1 t5g i c ctr, .

54

Ambas a c c itmes han lcqrads superar c iert.as clef i c i e n c ias en e 1 s e c tar paraestata 1 , que 5 i n emttargct si guen tomando -ius ílec i s i s n e s cctn un c a r & c t . e r p o l i t . i c o y nct c m un car&ct.et* scic i a l y eriipresar i a l .

Para el c a s u de l a siderurgia, par ejemplo, el n i v e l t e c ntIi 169 i c ct de Mt-:>: i c o segun datos de 1954 ocupaba e 1 segundo l u g a r despu&s de B r a s i l en Lat . inaam&rica . En este año un 45.3% de l a prctduccibn total de a c e r o en Mt-xico se h a c i a ccin t . e c n a l o g i a mctderna f conver t . idc i res a l rtxigentii BOF :) , 4 2 . 2% crtn hornos e l e c t . r i cc t s C t.ariibit-n t . econulugia rimdernaf , y el 12. 4% re5t.ant.e cctn tirtgiar abierta, es d e c i r , t . ecno1ogia atrasada. En c o l a d a csnt . i r iua se prisdiicia e l 53.5% ocupandct c o n e l lo el primer l u g a r en Ari&rica L a % i n a .

Para el sect.ti(r privadct esta p o l i t . i c a de v e n t a y de i-efuerzf:t de l a errlpresa estatal se ha t.raduc i d o en riiaycvec3 gananc i a s .

Anal izandct q u i e n e s han s i d o lús p r i n c ipales cctmpradures de las erripre5as pa~aest.at.afes puede g e n e r a l i z a r s e que e n l a rnayccria de los cas tx i se ha t.rat.adu de empresarios que y a t e n í a n c 1ert.a p a r t . i c i p a c i6n en l a rama i n d u s t . r i a 1 a l a que per t .enec ian las empresas que ccmprarctn, por lct que est.@ tieci-ict refuerra l a es t . ruc t .ura riictnctpol i s h de d i c h u s niercatjcts.

Para west.rt:t an61 i s i s es r w y evidente el c a s o de POLIDESA , que j u n t a c m st.ras eriipresas de l a pet.rt:tsulriiica s e c u n c l a r i a paraestatal que f uercm v e n d i d a s vinct a f ctt*t .alecer a l grupo IDECA en l a d i c h a i n d u s t r i a . Pero e x i s t . e n ot . rC15 ejsmplcts que refuerzan l a tesis expue5t.a, entre el los la vent.a de AC:RO!S, ESTilFGzi Y REFH IGERADQRES NAC I ONALES y AC€ROS ESMALTADCIS a l 9rupt:t V I T R ú ; Ct de C:ADENA DE HOTELES Y RESTAURANTES "EL PRES I RENTE" , NAC: I ONAL HOTELERA Y V T LLCSCr PREiS I RENTE-GARZA BLANCA a 1 grupo Turna 1 f W i ngs 11 ; 1 a ven t-a de EMEOTELL&!MHA GARC: I -CRESPO y SAN LORENZO a EMBOTELLADORA METROFCIL I TANA f PEPS1 -f:C)tA I ,: o de CEMENTOS ANAHUAC: DEL GOLF<) a C:EM€I\lTO:S HEX I L:ANOE; .

55

firmas pur los secret.ri ,s i n d u s t r i a l e s para b e n e f i c i o de la ct:tmpet.enc i a p e r o s i n niiighn b e n e f i r io g e n e r a l para el desarrctllá de l a i n d u s t r i a rriexicana.

L a pa 1 ab r a ” r e c onv e r s i 6 1-1 ” ci ” rncde r n i 11 a c i 4 n ” t. i e~ie m A s de una docena de a r i s t a s para i n t e r p r e t a r s e , l a pr= ic t . i ca de r e f e t e n c i a en l a que han par t . i c ipac lü l a i n i c i a t . i v a p r i v a d a , l as a u t a r i d a d e s lattctrales, Y p l a n t e s s u b e r n a m e n t a l e s concret .c ts , han generado un d e t . e r i c ( r o ~ o c i a l que no sctlu se ref l e ja en el det.eriorct del rfiercado internet, sino sctbre t.udo en los salarios y el erripleo, q u e r<i=is a l 16 del despidcl y sus r e p e r c u s i c t n e s , empieza a i n v a d i r la v i d a s o c i a l . A rrianera de e j eriip 1 ct , d i rerms que C: i urjad Sahagdn c ami na r &pi dari1ent.e a 1 a idea ‘de un puektlrt f a n t a s m a , puesto que de lor, 31 mil cktrercts que e x i r ; t . i a n en i’331, a :la fecha s 6 1 o suriian a l rededctr rie 5 rri i 1 .

De i g u a l rrtanera s u c e d e en M m t e r r e y cictnde e1 c i e r r e de FundirJclra Mcmterrey y s u d i v i s i 6 n de Acercei P l a n o s , prcwctc6 de inmediat.ct en t .&rminus aun no riiuy c l a r c ~ el c i e r r e de a l g u n a s riiinas y el despidfí y calda de l a p r o d u c c i 4 n de l a zona c ar tan i f era de Cctahu i l a .

En f i n , pcdemcei seña 1 ar que 1 as r arms i n d u s t r i a 1 es rii6s a f e e t a j a s d i r e c t a m e n t e c:cm l a p o 1 l t . i c a i n d u s t . r i a 1 del Est.aclo han sido: l a i n d u s t . r i a s i d e r ú r g i c a , l a ririnera, l a de e l e c t . r o d o ~ i ~ ~ s t . i c o s , l a de t r a n s p o r t e , a v i a c iftn y aut .cmot .r iz , t.cdas e 1 1 as cctn a 1 t.a par t. i c i pac i 61-1 es t.a t.a 1 .

Apareadct a l a afit.ericgr se encuent . ra el det.eriorc1 de las cont.rat.cts cct iec t . i v c ~ de t.ratta jo y e l n o curripl imientct de l a C:únst.it.uc i 6 n , a riianera de e jerrrplct poderrrms v e r que en el c i e r r e de Renault . (una vez vendida: ! se a n u n c i 6 su c i e r r e y a j u s t e a sj6 1 o dcts meses de s u r e v i s i t;n cie 1 c mt.r a t.o c c t l e c t . i v c : e l cierre de Fundidora se d i o l a nctche rrtisrfia en que se negiicc i a b a n las n u e v a s c u n d i c icmes de t.ratlajo y l a f irrrm d e l ccmtra tm c ú l e c t i v c t ; l a l i q u i d a c i 6 n d e A c e r o s Esri~al t.aclrts <t?crc(s:t se Ernuric i 4 d u r a n t e el c m i f 1 i c t . o por l a rEsvis i6n cont.ract .ua1 Y a c:uat.rcl semanas de ticitterse i n i c iadt:! 1 a ¡-rue 1 sa , as i rit i srim , e 1 a ri uste de 58% de 1 perscma 1 en t? 1 t . c ~ Húrncts de Santa Clara y 1 1 : ~ r e a j u s t e s de p e r s o n a l e n D i m .

De su parte lcls salarios durante el pericdo a n a l i r a d o han i d o a 1 a baja nu stl o por una pri 1 1 t.i c a de c ont.eric i 6 n s a l a r i a l , sino t.anittit-n por una r n a y o r ce ler i c lac f en ia 1. ikcerac ion de prec ios, scittre t.odct e n a q u e l l a prctduct.cis donde el sect.t:tr paraest.at.al t e n i a p a r t i c i p a c i h n t.ant.ct por c.u cont.rt:tl direct .c t CQT¡iO en -;u f i j a c i 6 n a t.rav&E; de una oferta mayctr a l a de t~t.ros p r c d i c txtres .

E l c a50 tje PftL1DEC;A muest.ra esta tendenc ia , as1 corm el C ~ S I : ~ tie l as est.ufas y ref riqeradores donde el E s t a j o a t.ravl-s de Prlztduc t.os Ctom&st.i ccts C)orriex cúnt .rolat ia rr&s d e l 5Q%

56

cle l a prctducc i 6 n que l e perriiit.la f i j a r p r e c icts y rriantener prclduct.12s de tsa ja r e n t a t t i 1 tdad pero de ct:msurim p c p u l a r .

A siete añss de i n i c i o de l a rmdernizac i 6 n , púijeriios clec i r q u e se tia rrisnt.ado parte d e l e s c e n a r i o , donde el gc lb ierno se ha encargadcs de asumir un cúmprorriiso cle cariittict i n e l u d i b l e e imperat . ivo , prc1duct.o de l a e x i g e n c i a de l a s cctndi c ic lnes m a t e r i a l e s , ci-eando lcls inst.rument.us j u r í d i c o s q u e l a pcisit l i 1 i t a n pero sotire t.udo -dent.ra d e l rrmrcu de un nuevo riicdel ci de at urw 1 a c i 6 n - tta c readci espac i cis p r i v i legiadús para l a i n i c i a t i v a p r i v a d a y ha a r r i n c u n a d u a l a c l a s e t.ratta jadctra para ncl in t i i t s i r a los enipresaric+s.

Para cuandci se e s c r i t e n e 5 t . a ~ líneas el Ec;t.adu ha anunc iacjcr su "nuevct" Pi-ogt-arm para l a Miiidernizac it)n i n d u s t . r i a 1 y del C:oriiercicI E::-:t.eriur, En 41 se apunt .a ian de nuevo 1 as c aril i nos d e 1 a c wit. i nu i dad de 1 a PO 1 1. t. i c a eriiprendida por el gc~biernu a n t . e r i o r . üe nueva cuent.a se tiace depender e l desarro1 lct del pals de 1~1s s e c tares m6s d i nClrit i c os y ren t.at1 1 es , 1 &ase expcir t.adclr es .

Pere a que l a s i l n e a s g e n e t - a l e s se riiant.ienen, el nuevct prograrita v a m&s a l l & en cuant.13 a lo que se ref iere a l carittririi en e 1 ' pape i de 1 Est.aclc1; h a y se hab 1 a de una " d e s r e g u l a c i 417" de t.ctijcts los oteitAculoc, que coar t . en l a 1 itire i n i c i a t i v a p r i v a d a , attst .acu1 i c e n la : int.egrac i 6 n v e r t . i c a 1 y h o r i z o n t a l de las empresas ~rrionopulias: ! , y e n general I c u a l q u i e r ac ta

, d e l Est.ac[cl que pueda prctvricar i n c e ~ - t . i d u m t ~ r e para el i nve r s i ctn i s t.a .

E l d i a g n 6 s t . i c a que est.@ prcqrariia h a c e de los prchlemas que e n f r e n t a n las empresas para "rrmdernisarse" s e ñ a l a que í i i c t l m prc~bleimas no s o n por causas riiacruecon6riiicas i: c r i s i s , i n f l a c i O n , e t . c . 1) s i n o por c a u s a s micrc[econ6rri icas, es d e c i r , i n h e r e n t e s a lac; empresas i : o b s o l e s c e n c i a , inef i c i e n c i a , d e s c 1 r g a n i z a c i 6 n , e t . c . I . Be tal rmnera q u e l a c r i s i s d e j a r l a de ser un s t t s t . 6 c u l s para ernprencler el de~;arrril 1 s i n d u s t . r i a 1 del pa ls .

Lo-; cascts de 1 as empresas se 1 e c c i o n a d a s n o s han derriccs t.radc5 e n t ienef i c io de q u i e n e s se ap 1 i c a 1 a pci 1 l t. i c a de d e ~ i i n c o r p c ~ r a c i b n d e l sect.tr(r paraestatal y corm esta l e s i c m a l a r e c t . c t r í a d e l Est.adc8 y las p r o p i o s r e c u r s o s de l a n a c i b n que c w m nuest . ra C:unst.it.uc i6n s e ñ a l a smi en tlenef i c i o de t.r=idos 1 os mex i c a n o s .

Y est .u no q u i e r e decir que esteriios en cont . ra de l a rrioclernisac i h n y e l a v a n c e i n d u s t . r i a 1 de nuest . ro pais, a l c s n t . r a r i u , el Estado no tiehe permi t.ir que - "est .a t . izac i 6 n " se c a n f unda ccm " i n e f i c i e n c ia" , s i n o que l a misrria d e t e garantizar e l p l e n o e jerc i c i o de nuest . ra s o t i e r a n l a ccmcf i m c i h n , pclrque en t.odo casa pr i v a t . i z a c i 6 n no g a r a n t i z a ef i c i e n c i a , l a prcpia t-iist..oria ict ha dermst.rado cuando en

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IlCiTA: Las cifras entre paailentesis son negativas I 1 :I #TOS REMS A!. ler. SEKSiRE DE í%.

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10.3 1

[email protected] 1 -1

--- 1

8.8 1 38.1 1 2.2 1

1 I

1 I

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8.6 1 8.8

#. o. 8.5

1

99.N I

99.9 I 8.6 i 6.6 I

-1

t I 1 1

38.9 1

33.9 1 -- f

-- 1

8.8 ; 23.8 t 15.1 1

I 1

I I -- 1

8.6 1 8.8

N. D.

61.8 ----

I I

47.76 --l

47.7 1 8.8 1 6.8 1

I I

1 t

34.4 1 I

19.9 I

6.6 t 19.5 1 6.4 1

14.5 !

6.8 1 6.6 14.5

13.3

I--- 1

1 1

--l

-----

34.2

6.8 38.3 3.9

------

13.9

6.8 6.6 13.9

------ I

WTA: Las cifras entre parhtesis son negativas ( 1 f MTOSRECVESIY fer. SDfrmEDE 1W.

FUENTE: S.E.H. I .P., SIüERtEX IRORIIES üE LIIBOREC

70

Nota: Las cifras entre paréntesis son negativas

( * I ASUNCION DEL PASIVO

Fuente: SIDERMEX. Carpetas de Información Presupuesta1 y Financiara Enero-Agosto 1988 y Enero-Agosto de 1989 I

71

! ! ! ! ! !Cipos. Bcos AS I1 (B.O.) ! USCY ! 41,751 ! 43,938 ! ! ! ! ! !

! ! I !3RA. REEST. IND. BANK ! !OF. JAPAN ! YENS ! 10,886 ! 46,435 ! ! ! I ! !

! ! ! ! ! !EXlMBANK OF JAPAN ! ! ! ! !I1 (FUT. 1) ! YENS !3,417,080 ! 1,525,582 ! ! ! ! ! ! !NAFIN/SOMIIYXIO ! YENS ! 51,000 ! 81,753 ! ! ! ! ! !

! I I ! !1W. REEST. BANCA ! !NAZIONALE DE LAVORO ! L.I . ! O !10,121,951 ! ! I ! ! ! !BANK OF AMERICA ! usa ! 20,000 ! 20,000 !

! ! ! I ! !BANKES TRUST. Co. ! USCY ! 20,000 ! 20,000 ! I 1 I 1 ! !2DA. REEST. CREDITANSTALT ! M.A. ! ! 20,152 ! ! BANWEREIN ! ! ! I

! ! ! ! ! ! MüLTII3ANCO COMERMEX ! USLT ! 10,000 ! 10,000 !

! ! ! I ! ! MITSUI AND Co . /NAFlN ! YENS ! 29,314 ! 11,722 ! ! ! ! ! ! !WELLS FARGO BANK HEEST. ! ! ! ! ! I 1 (B.O) ! usa ! O ! 19,770 ! ! ! ! 1 ! !THE ROYAL BANK OF1 CANADA ! I 1 ! !R. I1 (B.O.) ! USCY ! O ! 29,128 ! ! ! ! ! ! !SDA. REEST. CREDIT ! ! !LYONNAIS 50 ! F-F. ! O ! 14,544 !

ORGANISMOS FINANCIEROS

REECTAURAMS DIRECTOS I I

I 1 I

P R O V E E D O R E S

I I

! 5.2%!

! !

326.6%! !

!

-55.4%! !

60.3%! !

!

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o. O%! !

O.O%! !

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! -60.0%!

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o. O%! ! ! !

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I

I

43,938 I

, 336

I

11,043 !

592 ! I

I

I

I

7,554 !

20,000 ! !

20,000 ! !

IO, 952 ! !

10,000 !

! 85 !

! 19,770 !

! !

29,128 !

I

I

I

1

2,320 !

FUENTE: SIDERMEX. Carpotas de Información Presupuostul y Finunciera Enero-Agosto de 1988 y Enero-Agosto de 1989

72

42,901 ! 128,585 !

I

I

I

20,418 ! 106 1023 !

! !

1,901 ! 600 !

! !

52,801 ! 215,398 !

! ! !

17,763 ! 66,921 !

!

! (6,426)! 42,454 !

! ! !

6.016 ! 6016 !

!

! 229 ! 69% !

I

I

I

I

73,785 ! 246,844 !

! !

48 383 ! 181,377 !

I

I

1

1

1901 ! 600 !

! ! !

106,903 ! 340,858 !

! ! !

43,489 ! 117350 !

! ! !

(3,121 1 ! 42,131 !

! ! !

N.A. ! N - A . !

! ! !

263 ! 732 !

72%! 92% !

! !

137 -O%! 71.1%!

! ! !

O.O%! O. O%!

! ! !

102.5%! 58.2%!

! ! !

144.8%! 75.4%!

! !

-51.4%! -0.8%!

! ! ! ! ! ! ! !

14.8%! 5.8%!

I

I

33%! ! ! ! !

19% !

! ! !

317%! ! ! ! !

25% ! ! !

! 27%!

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I

I

I

-15%!

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I

1

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! ! !

33%! !

I

30% ! ! !

! 27% !

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317%! ! ! ! !

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37%!

! !

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-7%!

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I

I . .

I

I

I

I

! ! ! !

36% ! !

- 1

Nota: Las cifras entre paréntesis son negativas

Fuente: Rev. Expansión, Sept. 3 , 1986; Sept. 2, 1987 Agosto 16, 1989; Agosto 30, 1989.

I 73

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. . . -_.I !

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