Trends in the US Sheep Industry - Cornell...

40

Transcript of Trends in the US Sheep Industry - Cornell...

Abstract

���������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������ ���������� ��������������������� ��������������������������������� ��������������� ����������������������������������������� �������������������������������� �������!�������������������������������� ���������������� ������� ������"����������������������������#������������ �������������������������������������� ������� ���������������������� ���������� ��������������������������� �������������������� ���������� ��������������� ������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� �����

�������� ������������� ������������$ ��������%���&�������

Acknowledgments

����� ������� ����'�������'���������(������������)�����*������+�����,�������#�������� ����������,������- ��������������������� ��� ���������������������� �����������������������������������������������������������. ������+�����������)��!�������/������$�������(�����!���������)��,�����/���������������-����������������������������*��������+����� ������0���*�����������������!����������������������������$���������������� ����������$����*���������+������������������'��������+��������������������� ���������

United StatesDepartmentof Agriculture

TTrreennddss iinn tthhee UU..SS.. SShheeeeppIInndduussttrryy

Keithly G. Jones

���������

��� ��������������� �������� �����������

www.ers.usda.gov

Electronic Report from the Economic Research Service

CCoonntteennttss

��� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

����������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

� ��������� ������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

�������� ��������� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������45

������������� ����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������26

����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

���� ������!���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

ii � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � iii

Summary

������������������������� ���������������������������������������������������������������������������1836���9������������466������������������ ��������������� �����������:����3������������������������1;66��������� ��������'������7<�������������1857����������������������������3��������������4662���$��������������������� ������������������������������������� ���������������� �����

$���������������������� ����������� �����������������������������������������(�� ���=�����������������������������������������$ ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������%��������������>������������ ������������#���������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������47�������

����������������� ���������>������� �������������� ����������������� ������������������������ �����������������!���������������������� ������������ ���������������� ���������������������������������������������������0������� �����������������������'������������������������� �����������. ����������������������� ��������������������������������������� �����������������

�#������������������� ���������� ������ ����������������(�����'������������������������������������������������� ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�������������������������������������

�#�������� ���������������������������������������������������� ���������� �� �����������������������������/�������������� ��������������'������� �������������������� ������������������������������������������������� ��������������������� ����

�$�������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ �������� �������������� ��� �����������������������'������������������������=���������'����������������������������� �������'������( ������������������� ������������������������������������������������������� �����������������(� ������������������������ ���������������

�+������������������������������ ������������� �����������������������������������

Introduction

������������������������� ��������������������������������������������������������������������������1836���9������������466������������������ ����������������� �����������:����3�����������������������1;66��������� ��������'������7<�������������1857����������������������������3��������������)�� ����1��4662���$���������������������� ������������������������������������ ��������������� �����

!��������������������������� ��������������������������� ����������������� �������9�������������������������������� �������������������� ������������������������������������ �������+������������������������������������������ ������������ ������� ���������������������������������������������������18<6����������������������������� ����������������������������?��� ��������������������������������������������� �������+����������������� ���������������������������� ���������� ��������������� �������,�������������������������������������������������������� ���������������������������1886��

������������������>������� ��������������� ������������ ������������������ ����������������������� ���������������������������� ��������������������������������������������������������'��� ������������������������������� ����������������������������������������������

(������� ��������� ��������@�������� �����15������A�����������������������@���� ���������������������������A�������������������� ������������������������� ������������������������������������������������ ��������������������������������� ���������������� ���������������������� ������������������������������������������������� �������������������%��������������������� ���������� �����������������������������. �����������������������

������������������ ����������������������� ����. ����������������������� ��������� ����������������������� ����������������5�7�� �����������@�����������A�������������18<6�������� ���1�1� ������������������������������$���� �������������������������������������������������������������� ������������������� �����������������/��� ��

���������������������������������������������������������������� ��������������������������� �� �����$������� ��������������������������������������� ���������'���

,�������� �������������� ������� ����������������� ��������������������� ��������'��������������� ���������������������� ������������������������'��������������� ���������������%�������������������������������������������������'���������������� ������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������� ������������������������������������'������� ������������������� ������������������������������������������������ ��������������������� ����

$���������������������������������������������������������������������������������������� ������� �������������� ��� ����������������������'�����������������������=���������'������������������������������� �������'������( ������������������� ������������������������������������������������������� �����������������(� ����������������������� ���������������

9���������������$ �����������%���&�������������> ����������������������������������'��������� ������������� �� ���������������� ������������ ������������������� �������� �������-������������������������������������ ����� �������������������'����������� ��� ������������@���������������������������� ���������A������������������������������������������������������������������������������������������������� ����$������ ����$ �����������%���&������"������������ �����������������������������46�����������������������������( �������������������� ���������������������������

������������������������� ���������������%����$�������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������1837�������������/������

���������� ������������������������������������������������������������� ���������������� ��������������������'����182;������������������������������������������������������������� ������������������ �������������� ����������� ������������. ����������� �����������������'��

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 1

������������������������� ���. �������������������� ����������������� ������������������������ ���������� ������9�������������������� �����������������������������461��������������$�����1835���������������������������������� ������������ ����������������

����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����������������'������������������������������������������������ ����"��� ������

2 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Industry Overview

������������������������� ����������������������������������'�������������������� �����������������������������������'�������� �����,���������� ��������������� ������������������� ����������������*����������������������� ��������� ��������������������������@1�1�� ���A��������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������� ������������������������������ ����������������� � ��������������������������� �������������������� ����������������������������� ������������������������������������1857�

Sheep Operations and Sheep Inventory���4664�������������<5�136���������������������������������� ��167�<56���������1835����������������������������28��������@����1A�����������4661����4664��876���������������� ���������� ����������������������� �������������� ���������������������������������������������. ������������������������� ��������������������������'�������� ���������������������� ����

����������� �������'�������������������������'��� �������������������������������������������������>���������������������!�����������������������������������������������������������������������

1835��33��������������������������������������166������������������1883��;7�������������������������������������166��������������@������1A����������������������������������������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'��������������������������������������������������� �������(����������������������������;6������������������������������������������*���������������������������������'��������������������������(����������������@15�������A����������� ����������0��������������@<�������A�

$���� ������������ �����@�����������166�����A���'� ������������������������������������������13����������������������������1835��> ���������77�������������������������������������������������������������1�666��������������@������1A���#�������������'������������������������������=������������������������'������������������������������������ �����

%������������������ ������������������ �������� ��������������������������������1854�����������������������'������7<�������������� �����������17�5����������1835�������������������������������������������)�� ����1��4664���������������������� �'����<�3������������5������������������������������4661��������������76������������������1837�����������������������������������������B�����1����

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 3

Figure 1

Number of sheep farms and sheep and lamb inventory, U.S., 1974-2003

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1974 1978 1982 1987 1992 1997 2002 20030

20

40

60

80

100

120Number of farms Number of animals

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS), Compiled by Economic Research Service.

Million animals 1,000 farms

������������������ �������������)�� ����1��4664B��� ��������������������������� �������������������� ��������

���� ��� ������������������������������������������������ �����������������������������������������������=�������������������������������������������'���������$ �������������� �������������������������C�� ����������������� �����������������2����5��������������������1����4������������������ �������������������������������������������2����5������������������ ������������������� ��� ������$ � ���������������;�16��������������������������� ��������������������������> ���������������������� ����������������������������� ���� ��������������������

�������������� ���"��������������������������������������> ����������=������������������������������������ �������+ ��������������������������������'������ �������4���������������� ����������������> ���������������������� ����������������� ����@����4A���#�������������������� ���<�;����������������������������������7���������������������������;����14���������������������������� ��������������������� ����������������������������������'��������������������������������������������� �� ������> ����������� ��������������������0���������������� ���������������� ������������� ��������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������� �������� ����@�����������������������A���������������������� �� ����������

��������������� ������������������������������������������� �����

��������������������������������������� ���������������������'��������������������'������� ����������������!������������������������������;�16������������������������������$ ������������ ������ �������������������������������������������������������������@����2A���0������� ��������������������������������������������������������������������=��������������1836�������������� �������������������������18;4���$ �����������������18;<��������������������@��+$��%$������������-����A�(����������������=����?������������������������������������������������������������� ����������� �������������������������� ����������������������������������������������� ��7�������@4662�4663A�������������������������������������1887�����������������������������������������������7������������

Location of the Sheep Industry(����������������������������������� ����������� ������������ ������*������(� ���������*������������@�@����5A�������� ���������������������� �������������������������������������@� ���%���0������A������������������������������1837@����7A������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�������>������ ����������������������������������������� ���������� �������� ���=�����������

4 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

��������� ��� ��� ������� ��!���"���������������� #�$��%�&%�

Item 1974 1978 1982 1987 1992 1997

Percent

Farms with:Under 25 sheep and lambs 41.6 51.2 50.2 49.5 49.9 54.125-99 sheep and lambs 35.4 32.1 32.7 33.8 32.7 31.1100-299 sheep and lambs 13.9 10.4 10.9 10.5 10.7 9.1300-999 sheep and lambs 5.8 4.0 4.0 4.0 4.4 3.71,000 or more sheep and lambs 3.3 2.2 2.2 2.1 2.4 2.0

Distribution of sheep and lambs on farms with:Under 25 sheep and lambs 2.7 4.1 4.2 4.4 3.8 4.525-99 sheep and lambs 10.2 12.2 12.8 13.5 11.7 12.3100-299 sheep and lambs 13.2 13.2 14.2 14.0 12.9 12.3300-999 sheep and lambs 17.4 16.4 16.2 16.7 16.5 15.81,000 or more sheep and lambs 56.6 54.2 52.6 51.3 55.1 55.1

Source: U.S. Department of Agriculture, Census of Agriculture.

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 5

Breeding herd*(October-December)(~5 months gestation)

Lambing

*(March-May)

Weaning*(June-July)

(30-60 pounds)

Pasture(30-80 pounds)

(3-10 months)

Feeding(80-120 pounds)

(30-60 days)

Slaughter

Culled ewes

Market lambs

Retainedlambs

Market lambs

Figure 2

Typical sheep production cycle

*Months indicate peak periods.

Retained lambs

Lambs(7-14 months)

Ewes(>2 years)

Milkfat lambs

Figure 3

Changes in sheep inventory, 1975-2002

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS), compiled by Economic Research Service.

Percent change from previous year

������������� ����/�������������������������������������������� �����������

����������������� ������������������������������������������������������������47��������� ������������������������������������������������� �����������������=�����* ������������������ ��26�56������������������������=��������������������@����������

�����1886D����������������+�����188;A������������������������������������������������������ ��� ���#����(�����������������:����������������+$�-��=��������������������������������������������=��������������� ������(�����������������������������������������. ������� ���������������=�����������������������������������������������������������������������������������������������������

6 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Figure 4

Distribution of U.S. sheep by State, January 1, 2003

CA790

NV95

WA51

OR235 ID

260

MT300

WY460

UT320 CO

370

AZ131

NM215

TX1050

ND125

SD380

NE89

KS90

OK65

MN145

IA250

MO67

AR

LAMS

WI80

IL68

MI75

IN50

OH150

KY

TN

AL GA

FL

SC

NC

VA62

WV34

MDDE

NJ

CTRI

MA

NHVT

ME

Number of sheep (1,000)

U.S. total: 6,350

34 - 250

251 - 1,050

Other States: 148

New England States: 47

PA83

NY65

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS). Compiled by Economic Research Service.

Figure 5

Change in U.S. sheep numbers by State, January 1, 1975 to January 1, 2003

CA-34

NV-37

WA-45

OR-47 ID

-56

MT-56

WY-67

UT-54 CO

-63

AZ-74

NM-63

TX-61

ND-55

SD-52

NE-63

KS-59

OK-27

MN-63

IA-46

MO-62

AR

LAMS

WI-24

IL-70

MI-49

IN-73

OH-68

KY

TN

AL GA

FL

SC

NC

VA-65

WV-73

MDDE

NJ

CTRI

MA

NHVT ME

NY-18

PA-34

Percent change in sheep numbers

U.S. total: 56% Loss

>= 50% Loss

< 50% Loss

Other States: 3% Loss

New England States: 19% Gain

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS).Compiled by Economic Research Service.

������������������������������ ��������������������� �����������������������

Markets for Sheep Products

�������������?� ���������>������� ���������������� ������������������� ������������� ������������������� ������������������������ ��������������������������� ������������������� ����������������������������������������'���������� �������������������������������������� ��������'������������������������������������ �'��������������������������������������������������������� ���������@����������������������������A����������� ������������ �������� ���������������$������� ��������������������������������� ����B�������� ���������������� �������� ����B����������������������

Wool Production and Use�������� ����������������� ����������������!��������������������� ������������ ���������������� ����������������������������������������������������+���������������������������� ������ ��������. ��������������'���������������������������� ��������������� ���������������'���������� ��������� �����:���'��. �������������� ����������� ������������������'���$������������ �������������������������������������������� �������������������������� ������

���1837��������������� ���������77�1������������� ���D����4664�����������������������������44��������������� ������������ ���������� ��������. ��������� �������������������� ��������������������(�����������������������������������. �������� ����������������������� ����������1837���@,����������������������������������������������A$���� ������������������������ ��������18;6����������������������������������������+������������������������ ������������������������������������'���������������������������

����������������������� �������������������'���������������������������������������������� �������������<76�������������� �������������������������������������������� �������������������� ������������������������ �������������������� ������������������������������������������������������� ����

����$ ����������������'��������������18;8?86B������������������������������������$ �������������������������'������������ ��������7�����������B������ ���������� ����������������������������������������������'���������������� ����������� ��������'�������������$���� ��������������������������������������������'������� ����������������������������������������������'���������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������'��������������������������������� �����������������������������������. �������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������

������������������ �������������������������������� � �������������������������������������������� �������������������������������������� �;�� ������������������� ��������������

Lamb and Mutton Production#��������� ������������� �����������������������������������'�������������� ����������� �������������������������� ����������������������@�����4A��������� �������������������������*��� ����������@� � ����������A���������������� ���������������������������������������������������������������������@������ �����A�������������������165� ������1837����151�� ������4664���( ������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������

#��������� �������� ���������������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ������������������ �����������#������������������ ��������82����8<�������������������������� �������� �������#������� ����������������������'���������������������������������������������:��������������. ����������������������������������������������������������������������'������������15������������@������������������������������������ ��15�������������������������������� ��45�������A������������������� ����������������(��������$����������������������������������0�����?*����������������������������������������������������( �������� �����������������������'�������������� ������������������� ����������������������� �������� ����������*��� ���������������'�� �������������������������������������� ��������

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 7

8 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

��������'��

����"����������!!��$��� � #�� ��$���"�!�����! ���������!� ��$��%�(&���

Pro

duct

ion2

Per

cap

ita d

isap

pear

ance

Year

Com

mer

cial

Farm

Tota

lB

egin

ning

Im

port

sTo

tal

Exp

orts

End

ing

Tota

l C

arca

ssR

etai

lR

etai

lP

opul

atio

n4

stoc

kssu

pply

stoc

ksdi

sapp

eara

nce3

wei

ght

wei

ght

bone

less

(mid

-per

iod)

Mill

ion

poun

dsP

ound

sM

illio

n

1975

40

0.0

11.0

41

1.0

13.7

27

.045

1.7

3.1

11.8

43

6.9

2.0

1.8

1.3

216.

019

76

361.

0 10

.0

371.

0 11

.8

36.3

41

9.1

3.8

14.5

40

0.7

1.8

1.6

1.2

218.

119

77

340.

0 10

.0

350.

0 14

.522

.538

7.0

4.6

10.1

37

2.3

1.7

1.5

1.1

220.

319

78

301.

0 9.

0 31

0.0

10.1

39.3

359.

43.

2 11

.734

4.5

1.5

1.4

1.0

222.

619

79

282.

0 9.

0 29

1.0

11.7

44

.3

347.

0 1.

4 10

.8

334.

91.

51.

31.

022

5.1

1980

31

0.0

8.0

318.

0 10

.833

.236

2.0

1.5

9.1

351.

31.

51.

41.

022

7.7

1981

32

8.0

10.0

33

8.0

9.1

31.1

378.

2 2.

4 10

.536

5.3

1.6

1.4

1.0

230.

019

82

356.

0 9.

0 36

5.0

10.5

21.0

39

6.5

1.7

8.7

386.

21.

71.

51.

123

2.2

1983

36

7.0

8.0

375.

0 8.

7 18

.140

1.8

1.4

10.7

38

9.7

1.7

1.5

1.1

234.

319

84

371.

08.

0 37

9.0

10.7

20

.040

9.7

1.9

7.1

400.

71.

71.

51.

123

6.4

1985

35

2.0

7.0

359.

0 7.

136

.5

402.

5 1.

0 12

.8

388.

71.

61.

51.

123

8.5

1986

33

1.0

7.0

338.

012

.841

.1

391.

9 1.

2 12

.6

378.

11.

61.

41.

024

0.7

1987

30

9.0

6.0

315.

0 12

.6

44.0

37

1.6

1.5

7.9

362.

21.

51.

31.

024

2.8

1988

32

9.0

6.0

335.

0 7.

9 51

.239

4.1

1.4

6.1

386.

71.

61.

41.

024

5.1

1989

34

1.0

6.0

347.

0 6.

146

.439

9.5

4.8

7.6

387.

01.

61.

41.

024

7.4

1990

35

8.0

5.0

363.

0 7.

6 40

.841

1.4

5.7

8.4

397.

31.

61.

41.

025

0.0

1991

35

8.0

5.0

363.

0 8.

4 41

.1

412.

5 9.

4 6.

3 39

6.8

1.6

1.4

1.0

252.

719

92

343.

0 5.

0 34

8.0

6.3

49.9

40

4.2

7.8

7.9

388.

51.

51.

41.

025

5.4

1993

32

9.0

8.0

337.

0 7.

9 52

.8

397.

7 8.

3 8.

4 38

1.0

1.5

1.3

1.0

258.

119

94

304.

0 4.

030

8.0

8.4

49.4

36

5.8

8.6

10.9

34

6.3

1.3

1.2

0.9

260.

619

95

281.

0 4.

0 28

5.0

10.9

63

.5

359.

5 5.

9 7.

6 34

5.9

1.3

1.2

0.9

263.

119

9626

4.0

4.0

268.

07.

672

.5

348.

1 5.

7 8.

9 33

3.5

1.3

1.1

0.8

269.

519

9725

7.0

3.0

260.

0 8.

983

.0

351.

9 5.

8 13

.7

332.

41.

21.

10.

827

2.8

1998

24

8.0

3.0

251.

0 13

.7

112.

3 37

7.1

5.8

11.7

35

9.6

1.3

1.2

0.9

276.

019

99

244.

04.

024

8.0

11.7

11

2.0

372.

2 5.

3 8.

7 35

8.2

1.3

1.2

0.9

279.

220

0023

0.0

4.0

227.

0 9

130.

0 37

2.0

5.0

13.0

35

41.

31.

10.

928

2.5

2001

223.

04.

022

7.0

1314

6.0

386

7.0

1236

81.

31.

10.

928

5.9

2002

219.

04.

022

3.0

1216

2.0

397

7.0

7.0

383

1.3

1.1

0.9

287.

5

1 Tot

als

may

not

add

due

to

roun

ding

.2 C

old

stor

age

data

con

vert

ed t

o ca

rcas

s w

eigh

t eq

uiva

lent

bas

is.

3 Shi

pmen

ts t

o U

.S.t

errit

orie

s ar

e in

clud

ed in

tot

al d

isap

pear

ance

.4 S

ourc

e:D

epar

tmen

t of

Com

mer

ce,

Bur

eau

of E

cono

mic

Ana

lysi

s;19

95-2

000

data

ref

lect

rev

isio

ns r

elea

sed

8/1/

00.

Sou

rce:

Eco

nom

ic R

esea

rch

Ser

vice

, N

atio

nal A

gric

ultu

ral S

tatis

tics

Ser

vice

, U

SD

A.

���������������������������������������������������������������� �����������$������������������������������������������������ ����������������������������������������������������'�� ��������� ��������� ������������'�������������

Lamb and Wool Prices*���������������������������������� ���������������������������� ������� ��������������������������������������������������������,������������������������������� ������������� ��������������������� �������������������������:������������������ ��������������������������'���������������'������������������������������������������������������������������������������� ����������� ������������������'������������������������������������������������� ���������� ���������������������������������������������������������

#���������������������������� ���������� ����� ����������������������������� ������(��'�������@�������������������� ����������� A��������������������������������������������������1837���������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������$�������������������������������������������������������������������������������������'���

:� ���<���������� �������������������������������������� ������������������������� ���������� ���/���������������� ���������������������������������1837���!����������� ��������������������� ���������������������� �����������������������������������'���������������������������������������������'���������)���������* ������@1882A�������� ����������� ����������������������� �������������� ������������ ������������������@188;A� ���������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������������� ������������������ ���������������������������������

:� ���3�������������������������������������������!��������������������������������������������������0����/���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������� ��������������������������������������������������������������� �����������������$��������������������������������������������������������

���1888��/������������������#������'�(��������*����,�������$������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������+$ ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

�����1837���������������������������������������������@����<A������������ �������������������������������$ ����������������������������������������������������������� ����������������������������������1875����1887����������'������������� ���������������������������� ����"��������������������������������������� �����������1886���������1886����������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��� ��4661������� ���������������������� �������4664�

Concentration in the Meatpacking Industry*��'���������������������������� ��������������� �������(������� ��������������������������������������������������������������������������(��'�������� �������������� ��������'������������������ ���������������������������� ������������������������������������������� ��������������*����������������������������� �����������������������������'�����������������������������������������������������������������������������������������������������'������ �� ��������������������������������(������������������������������� ������������������������ ������������� ���������������������������������������������'�������������@!�����4664A�

����������������������� ��������������������������������������������������������������@����;A������������������������������������������'������������������������������������������������� ��������������������'����������@(�������)������������1888A�/���������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������� ������������������������������!������������ �����������������

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 9

10 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Figure 7

Real wholesale price for lamb, 1975-2000

0

50

100

150

200

250

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS). Compiled by Economic Research Service.

Index (1980-1984=100)

1975 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Figure 6

Real prices received by farmers for lamb and wool, 1975-2002

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Lamb

Wool

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS). Compiled by Economic Research Service.

Index (1980-1984=100)

1975 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 2001

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 11

Livestock Mandatory Reporting Act

����#������'�(���������,�������$���@#(,$A����1888���. ������+$ ��� �����������������������������'�������������'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$������� �������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������$���4661���������������������E����2?<6�� �������F����������� ���������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������<6�����������������������������+ ���������������� ������������������'������������������'������������������������������������� ������������������������. ����������4661���������� �������������������������������� ������������������������������������ �������������

9��$ � ���2��4661����+$ ���� ������������������ �������������������E2?36?46�������������� �������F��������� �������������������������������������������. �����������'���������������������������� �������������������� �������������������������������C

� $���������������������� �����������������������76����������������������������������������<6������������D�

� %��������������������������������36�����������������������������������������������������<6��������������B������� ��������������������������������� ��������������������������������������������������������������D�����

� %�������������������������������������46�����������������������������������������������������������<6��������������B ���������������������������������������������������������������������

9���������� ��������������� �������������������������������������������������'����������� ������� ������������������

Figure 8U.S. slaughter lamb and wholesale spread, 1975-2001

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Wholesale

San Angelo

Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service (AMS). Compiled by Economic Research Service.

1975 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 2001

Dollars/cwt

12 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

������)�*+,+�-����!��"��� �����"���!!��$��%�(&��

Year

Sto

ck s

heep

, U

nsho

rn

She

ep s

horn

Yie

ldS

horn

woo

lP

ulle

d B

egin

ning

sto

ck,

Pro

duct

ion

Impo

rts

Una

ccou

nted

Tota

l Ja

n.1

lam

bsw

ool

Jan.

1su

pply

Mill

ion

Lbs/

head

M

illio

n gr

easy

lbs

M

illio

n cl

ean

lbs

1975

10.5

4.0

12.9

8.0

102.

91.

058.

455

.178

.17.

419

1.6

1976

11.4

4.2

13.2

8.0

106.

11.

047.

562

.257

.5-2

.816

4.4

1977

11.3

4.5

13.5

8.1

109.

81.

241.

658

.552

.0-2

.715

0.4

1978

11.1

4.1

13.3

8.0

105.

41.

142.

055

.150

.4-1

6.7

164.

219

7910

.83.

913

.18.

010

4.9

0.94

8.5

56.1

42.3

17.2

164.

119

8011

.14.

113

.38.

010

5.4

1.14

6.8

56.4

56.5

9.9

169.

619

8111

.34.

513

.58.

110

9.8

1.24

5.9

58.8

74.3

9.7

188.

719

8211

.44.

213

.28.

010

6.1

1.04

9.8

56.8

61.4

7.5

175.

519

8310

.44.

812

.98.

010

2.9

1.05

8.4

55.1

78.1

8.9

200.

519

849.

84.

612

.37.

895

.51.

058.

951

.194

.2-1

0.0

194.

219

858.

84.

711

.27.

987

.91.

051.

647

.279

.5-9

.616

8.7

1986

8.7

4.6

10.8

7.8

84.4

1.05

0.6

45.3

97.0

-8.6

184.

319

879.

14.

810

.97.

884

.51.

046.

845

.310

5.1

-8.1

189.

119

889.

44.

611

.57.

889

.51.

045.

348

.096

.7-0

.218

9.8

1989

9.2

4.4

11.3

7.9

89.2

1.05

5.9

47.8

106.

9-5

.420

5.2

1990

9.6

4.9

11.2

7.8

88.0

0.58

9.2

46.8

71.7

7.1

214.

819

919.

45.

111

.08.

087

.70.

579.

446

.786

.57.

121

9.7

1992

8.9

4.8

10.5

7.9

82.9

0.56

4.3

44.1

89.3

4.5

202.

219

938.

1`4

.410

.07.

877

.50.

548.

041

.210

0.3

7.0

196.

519

947.

23.

98.

97.

768

.60.

437.

236

.591

.742

.520

7.9

1995

6.4

3.6

8.1

7.8

63.5

0.35

1.7

33.7

88.8

30.0

204.

219

966.

23.

37.

37.

856

.70.

256.

230

.075

.430

.019

1.6

1997

5.9

3.1

7.0

7.7

53.9

0.24

4.1

28.4

76.4

30.0

178.

919

985.

63.

06.

47.

749

.30.

230.

926

.170

.525

.015

2.6

1999

5.3

2.8

6.2

7.6

46.6

0.23

6.2

24.8

43.1

20.0

124.

120

005.

2N

A6.

17.

646

.4N

A42

.924

.545

.020

.013

2.4

2001

5.0

NA

5.7

7.6

43.0

NA

48.6

22.8

35.6

20.0

127.

020

025.

0N

A5.

57.

541

.2N

A54

.521

.824

.620

.012

0.0

Sou

rce:

U.S

.Dep

t.C

omm

., B

urea

u of

the

Cen

sus,

and

U.S

.Dep

t.A

gric

ultu

re,

Eco

nom

ic R

esea

rch

Ser

vice

, C

otto

n an

d W

ool S

ituat

ion

and

Out

look

.

������������������������������������� �������������������������

������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������$������� �������������������������������������������1837��������������������������������������������������������G76�������������18;6�������������������������������G<;�64�����������23����������������@������5A������4666������������������������������������������G8;�;2�����������88���������������������1837���� ����4661����������������15�����������G;5�73����������@���4664��� ������. ������������������������������#������'(���������*����,�������$���������������������������������'���������������������������������� ��������A��

������� ����������������4661�� �����������������������������0�������'�������������� ������������������������. ��������������������������������������������������� ����������������������������������������B����������������������������+$�����������������������������B������'����������������������������� ������������������������������������������������� �����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������/���������������������������. ������������������ ��������� ���������� ������������������������� ����� ������@(������1883A���$��� ���������������������������������=���������� �������������'���������������������

������������������������������������������������������� ������� �������

�������������� ������� ������������������� �� ����������������������������'��� �������$ ������� ���������� ������������������������������ ������������������'����������������������@*�������������#���4661A�������!������������ �@!!�A�������������������. ���������������'����������������������� ����������� ������������������$����������*�������������#����!������������ ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������1886����!����������+$"�-��������������*��'������������'�����$�����������@-�*�$A�����������,�����������������!!����������������1�7;6���1886����1�813��1887��� ���������������1�51<���1888�

+���������� ������ ����������������������18;7������ ��������������������� ������ ������������������1�666����������������������������$��������������������������� ��������������������������� ����������������������������������� ������ ���������166�666���������������!����������1885������;����������������� ��������> ��������;2����������������������������4666������;������������������ ��������;7�����������������������������@������7A������������������������������������������ ������������ �����������������������������������������������������

$ �����������������������������������������������������������1886�����1888������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������ �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����@�������<�����3A�

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 13

�������' .���������"�- ��������!� ��$��������"������$��%�(&��

Year San Angelo price Wholesale lamb price Live to wholesale spread

Dollars/cwt.

1975 44.45 94.0 449.601980 67.00 135.0 268.021985 68.80 145.9 377.131990 55.42 126.8 471.431995 75.86 164.8 588.992000 79.40 178.2 398.832001 72.04 156.6 284.572002 72.31 N/A N/A

Source: Economic Research Service and Agricultural Marketing Service, USDA.

14 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

������(�, ��!���"����

��/�0�"������� ��!����"�!��������"� ��"������ ����"���������$

���� #�$�*� ��"�,�����$��%�&�

Pla

nt

slau

gh

teri

ng

cap

acit

y:

Year

Less

tha

n 1,

000

1,00

0 -

9,99

910

,000

or

mor

e125

,000

- 9

9,99

910

0,00

0 -

499,

999

500,

000

or m

ore

Tota

l

Pla

nts

Hea

dP

lant

sH

ead

Pla

nts

Hea

dP

lant

sH

ead

Pla

nts

Hea

dP

lant

sH

ead

Pla

nts

Hea

dN

o.1,

000

No.

1,00

0N

o.1,

000

No.

1,00

0N

o.1,

000

No.

1,00

0N

o.1,

000

1980

793

6032

9524

5,25

084

95,

405

1985

923

7957

172

285,

695

1,00

85,

946

1990

726

7259

180

305,

203

815

5,45

5

1994

567

5758

191

1117

08

377

41,

046

42,

916

652

4,75

6

1995

541

5051

169

1016

47

331

51,

234

32,

439

617

4,38

8

1996

521

5048

139

1016

07

327

496

23

2,42

459

34,

061

1997

498

4550

160

915

05

215

61,

351

31,

897

571

3,81

7

1998

487

4047

152

813

66

266

61,

614

21,

449

556

3,65

7

1999

488

4451

172

914

85

177

61,

635

21,

378

561

3,55

4

2000

471

4850

163

812

14

160

349

05

2,32

754

13,

308

1 Siz

e lim

its a

re 1

0,00

0 -

24,9

99 b

egin

ning

in 1

994.

Sou

rce:

U.S

.Dep

artm

ent

of A

gric

ultu

re,

Nat

iona

l Agr

icul

tura

l Sta

tistic

s S

ervi

ce (

NA

SS

), S

heep

and

Goa

ts,

vario

us y

ears

, 19

80 -

200

1.

%������5�666���������������������������������������������� �������������������������1886���#������������������������������������ ��������������!���������������� ���������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������

� ����������������������������� ����������������������������������%��������B������������������������ ������������������������� �������$������86�����������������������������@��� ������ ������������������166�����A�����������������7��������������� ����� ���������1�666��������������

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 15

������1�2�� �����" ��� ��� ��������"������� ��!����"�!������� �������� ����� ��!$����!������ #�$��%%

Size of plant (head)

Region <100 100 - 999 1,000 - 4,999 5,000+ Share of total

Number Percent

Northeast 1,275 147 49 12 33.27Lake States 431 10 4 10 10.21Corn Belt 490 16 12 91 1.82Northern Plains 248 8 2 4 5.88Appalachian 171 14 4 1 4.26Southeast 321 1 1 0 0.76Delta States 76 2 1 0 1.77Southern Plains 203 13 2 4 4.98Mountain 651 59 8 16 16.47Pacific 372 53 5 4 9.74Other 36 1 0 0 0.83

Percentage of total plants

Percentage byplant size 89.41 7.27 1.97 1.35 100.00

Source: U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service.

��������2�� �����" ��� ��� ��������"������� ��!����"�!������� �������� ����� ��!$����!������ #�$��%%%

Size of plant (head)

Region <100 100 - 999 1,000 - 4,999 5,000 + Share of total

Number Percent

Northeast 697 113 38 93 2.15Lake States 259 6 4 8 10.39Corn Belt 318 12 6 10 12.96Northern Plains 93 4 1 1 3.71Appalachian 129 18 5 1 5.74Southeast 67 4 1 0 2.70Delta States 27 0 0 0 1.01Southern Plains 165 5 3 6 6.71Mountain 341 27 5 9 14.33Pacific 210 23 9 5 9.26Other 27 0 0 0 1.01

Percentage of total plants

Percentage byplant size 87.51 7.95 2.70 1.84 100.0

Source: U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service.

���1888������� ���������������������������������������� ���������������������4�<<<�@������3A��������������������������������������������������!�������������=������B������������� ������ ���������1�666��������������������������������7��������

Lamb and Mutton Consumption$������� ����������������������������������������� ��������� ��������������'���������������������� �������������'������������'������������������������������/��� ����������������������5�7� ������������@������������������A������������18<6�����1�1�� �����4664����������������������������� ���������������������� �������������������������'���������������� �����������/��� ����������������> ���������1�� ����������������������

����������������$����������������������������������������� ���� ���������������� ����������������������������������� ��������������������%�������,��������/� ��������� �������1833����18;7��1�2��������������������������1�8�����������������������������%��������:����/��� ����� �����@%:/�A�������������������������'���� ����� ������������������� ��7�������������������������������� ����������������������7������������� �����������������'��������

����������������� ����������������>������������������������������������������������18;6�������������������� �������������@����8A���#��������� ���������������������� ��� ���� ���������������������������� �����@�������A������������������������������� �������������������������� �������������������������������������������� �������������� �������������������������������������������������������������� ������ ���������������������� ���������������� �������$������� ����$ ����������%���&��������������������������������������������������'����������������� �����������������������������'�������������������� ������������������������������'����

���������������� ��������� �������������������������������1837����� ������������������������������������������� �����@����16A������1837�������������'���������������������������523������� ������/��� �������������������222������� ������188<����2;2�������� ������4664�� ����������������������������!��������� ������������������������������� ���������������������������������� ��������� ���������������������������� �����@�������������A����1�2�� ��@����11A���

16 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Figure 9

U.S. annualized per capita meat and poultry disappearance, 1980-2002

0

20

40

60

80

100

120

1980 1990 2000

Sheep and lamb

Broilers

Beef

Pork

Turkey

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS). Compiled by Economic Research Service.

Pounds

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 17

Figure 10

Total lamb and mutton disappearance, 1975-2002

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS). Compiled by Economic Research Service.

Million pounds

Figure 11

Per capita consumption of lamb, 1975-2002

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Carcass weight

Retail weight (bone in)

Retail weight (boneless)

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS). Compiled by Economic Research Service.

Pounds

������������������������� ��������� ������������������������������������@����������������188;A������'������������������� ����������������� �������������������������� ��� �����������������������0�������������/��������'����������������������� �������������

����������������������������������� ����������'������������������������� �������������������������������������>������� ������ ������� �����$ �����������%���&������������������������������������������������ ����������������'������ ��������� ����������'����� ���� ������������ ������������ ������������������������������������������$�������� �������������� ���� �����������������������������������������������������������������������������(��'�� ��@18;;A��� ��������������������������������������� �����������18;6��@�������������������� �������A���������������������������������� ������������@� ��������������������������A�������������������

#�����������������������������������(����0��������$�������#����$������������/������������� �������/��� ��������������������������������������� ����������������������� �����������������������������������������������������������������������������������'��%���H��'������������*���������������%����������������:�����������#��$�������������������/��������������������������������������������� ���@�$(,/��1881A�����������������������'������� ������ ����������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ���

Grades and Standards-�������������� ���������������������� ��������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������$��� �� ���(��'�����$������185<�@<6�������16;3D�����/��1<41�1<43A������������������������������������� ������������������������ ��������������������������$��� �� �����!������������������������������������������������ ���������������������������������:��� ����1821������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������1884�1

�����������������) ���1884����������������������� ����"��������������������� ������������������������������������������������������������ ��. �����������������������I ���������������������������������������������������������������H����������������������������������������������������@6�61���������������A����������������������������������>��������� �������������������������������������������������������������������� ������������ ����������������������������������. �������������������������������������������. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'�����������������������#���������������� �������������������������� ��������������������� ������������B�������������������������������B�������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��%��&�����������$ ��������� �������������� �������������������������������@+�������������������������+$��$(����������������������������������������������������C��������� �������?���?�����?���������?������������A

International Trade$ �����������%���&������������������������������� ������������������ �������������������� ������������������������������������� ����������������������$ �����������%���&������������ �������'�� ��������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������/����������(� ��������������������������������������������������1837�

Lamb and Mutton Trade(���������$��������@188;A���������������������������������������� ��������������������������� �������������������������������������������������������������������������'�����(����J(��������

18 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

��������������������������������*����������������������������������������/�������$������������������������������������������������������� �������$ 1873�������������� �������. �������. ��������������������������������������������� ��������� ���������������. �������. �������������� ������������18<6���������������������������. �������. �������������������������������������������18<8������������������������������������������������������������������������� ����������. �����������������������������������18;6�����18;4������������������������������������������������������������������������ �������������������������

1 $����������������������1856�������������������������������� ������������������������������ �������$ 1871�������

�������������������������������������������������������������������������������� ��������������18<6������������ ���������������������� ��������������172�������� ������18<8����1;�1������� ������18;2����1<4�������� ������4664���%��������@�������������� ��������� ����A����������������������������������������������������5�2�����������18;2�������������56�7����������4664���

#���������������������������������������� �������� �����������������������������������%������������������� ���������������������$ ����������%���&�������

*� ������������������������������������� �������� �����@�������A������������������������������ ����������������������������������������������1886������1837������������ ����������������43������� ����������<�������������������������� ���������� ���������������� �� �������������1837����18;7��������������5<�������� ������1838�� �����������������46�������� ������18;2���#�������� ����������������� �����������������18;6"�������������������������������1885�����4664������������ ����������������11�4��������������������4661������766��������������������1837�

������������������������%���&�����������$ ��������������������������������������18;;���������������� ������������ �������56��������������������� ��������������������������$ �������@78�������A����%���&�������@28�������A�@����14A���$ ����������%���&����������� �����������������36�������������������������� ������ �������9��������������$ �����������%���&��������������> ���������������������������������'���������� ������������� �� ��������������� ����������� ��������������� ������������ �������*��� ����������� �������'���������������������������������������������������������������������������'����������� ��� �������������@����������������������������� ���������A����������������������������������������������������������������@������������������ �������������'�����������/��������*���A���������������������������������� ����������������� �������������$ �����������%���&����������������� �����������������������'���������������������� ���������������������������������������������� �����

:������������������������������������������1886���������������� ������������������������������������������� �������@�����������������������/���������1888A����������������������� ��������������� ����������������������������������������1884�����1883���:�������������������� ���������������������������21���������������(�����1883�����9�������188;������������������������������������������������� �������������������������������������5������������������ �������������������������������� ���������������������������������������������1884�4664���

������������������� ����������������������������������������������� ����������������� ��������������������������� �����������������������������������������461��������������$������1835�������������������������������������������������@���� ������������� ��������A�

Lamb and Mutton Exports���������������� ��������������������������������������������������������0 ��������������������������������2�������������� ��������������������� ������ �������1837������2�������� ����+ ��������������1886���� ������������������������������8�������� ������1884������������������������ ������������������. ������������1886����$�� ������������ ���������������� ������������������ ����������������'������������ �������������� ������������������������������������������ ��� �����

�����1884��� ������������������������������������������������������ ��� ����������4664������������37

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990 1995 2000 2002

New Zealand Australia United States

Figure 12

Share of total lamb and mutton consumption

Percent

������������������������� ������ �������������(� �������� ������������������� �������������(� ���������������������������������������������'������������������� �������$ �������@������4661A�������������>��� �����������������������)����@3�4������A��� ���������������$������ ����������������������� ���������@������4661A�

Live Sheep and Lamb Trade����������������������� ��������������%����$�����������������+������������/��������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������!������������������������������������������ ��������������������������������������/����������(� ����������������������������������������������������1837���#��������@�����������A�����������������/������������ �����@�������� �������A�������������(� ���@������;A�

(����������������������������/������������������������������ ���� ���������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������> ����������������������������/�������������������(� ���������������������������� �������� ��������������� ��������

�����������������������������������������. ������ �������������������� ��������������� �������������������������0 ���������������������� ������ �������������������������������. �������������. ��������������������#���� ������������ �� �����������������������������������@������;A�����������������������������

+����������������������������������(������ �������. ������������������������������������������������������������������������������$ ����������%���&��������������������������������������

Diseases and Predator Losses+��������������������������������������������������'������������������������ ����������������������������������� ��������������������������$ �������������������������������������������������������������������� ����������� ��������*��������������@�������������A��������������������������������������������� ����������������������� �����������������������������

Diseases������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

20 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

��������*+,+�� .��� ��!����"�$��%�(&��

Live sheep imports Live sheep exports

Year Canada Mexico Total Canada Mexico Total

Head Head

1975 3,000 339,0001980 21,000 124,0001985 22,000 363,0001990 25,241 0 25,247 2,2421 2,868 15,7051991 22,506 617 23,217 1,6322 2,654 24,5541992 27,257 0 27,258 13,350 814,621 834,6021993 27,631 0 27,662 12,196 827,041 843,9631994 28,357 0 28,564 19,178 767,872 788,2551995 38,979 1,661 40,816 24,900 236,408 288,0041996 44,471 3,110 47,648 27,177 292,152 319,7051997 46,183 40 46,233 10,053 1,394,978 1,406,9391998 46,061 42 46,119 14,114 580,415 595,3531999 51,960 39 51,999 9,017 434,890 445,3072000 51,523 23 51,546 2,732 377,922 380,8622001 85,023 17 85,042 930 383,079 384,2542002 139,161 0 139,161 852 403,529 404,381

Source: U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Foreign Trade Statistics.

������������������������� �������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������@��0A�����������������������������=��������������476������������������K������@�KA�����������'������������������������������������������������ ������������� �����'������������������������������������������������������������������������ ����������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������� ������@������������4664A���

�������������������������������������������76�������� ������������ ��������� �����'������0�@��������������������������A������������������������K������������0������� ����������������� �����9�����������������������������0���������������������� ������������������������������������������������������������� ���������� ��=������ �����������������K������������������������ �������������@27������A�����������@16������A�������. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������=���������� �����������������������������L������������L������� �����0����������$������� ������������������������������'������������������������������������������������������ ������������������������������������'��������������� ����� ��������0���'����������������� ������������������������������������������

���1883�������� ����������������������������:�������+� ��$�����������@:+$A��������������� ������� ���������������� ������������������������ ���������������� �������������� �������������� ����� �������������������������������������������'�����������������������������������������������'������'����������������� �����

��+$ ��� ��������������������������������� �������������� ����������������������������������0����������������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������0���������� ����������������������������+$ ������������������������������������ �� ������������������������� ���������������������������������������� ������������0������������0��������������������������������0 �������� ���������188<�������������������� �������������������

�����������0��������+$ ���������������������������M���������������������������+ ���������������������������� �������������������������������� �������������������������������������������������������������������������$������� ������������������������+$ ����������������'�������������������������������'������ ����������������

�������������������������� �������������� ��������'��$ �����������%���&���������������'�����������'������� ���������� ����������0���������������� �����������������'����M��� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������%������������0���������*�������@����������������� �� ������?�����?���������A����� ���������������������� ����������������������������������������������������������������1;����������������������� ����������������������������$������������/������������M������������������� ��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������$���������������%������������ ������$�����$��� �� ���@4661A������$�������������� �����$�������������������������������������������� �������������������G46�����G47���������� ���������������������������������������������������� ���������������������'����������������������� ������������������������������������+������@1884A������������������ ��������������������������������'�������������2����7��������

����������������������@�������������������������������� ������������������������������������������� ����� ����� �����������A������������������� ��������� ������������������������������������������������ ���������� �������������������������

Predation

*���������������������������� ��������������������������������������������������������������:�������������������������'������ ����������������� ��������������!�������������������������������� ��������������������� �������� ����� ����������������������������������������������������������� ������ ���������������������-����������@1833A�������������1835����������������������������������� �����������������������G43�����������8�������������1888�������������������������������������������������������

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 21

���������G1<�7��������> ��������2����������������������

*������������������������������ �������������-���������@1833A��������������1837������������������������G11������������� ��������������������������������1888���������������������������������G;�;���������������������������������������������������������������������*������������ �����������@�����A����������������� ���������������������� ��������������@����12A�

%������5����������������������������������� ����������������������������������������1835��<1����������������������������������������������������@-����������1833A���$���������������%�������$��� �� ����������������������1888�������������������������������������� �����������������������������@��+$��������������� ������������4666A�

*�������������������������������������������������� ������*������*����������(� ������������� �����������������������������������������������������@���15A�������(� ������������������������23������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������*����������� ���������������������������������������������������� ������������������������*��� �����������(� ���������� ������*������������������������������������������������������'����������=��������������������������������� �� ������������������������

#��������������� ����������������������������� ��������������� �����������������������. ���������

�� ������������������������������(� ���������� ������*������������@����17A����������������� � ��������'����������1�������������������������������������������������������� ��������� ��������������������(������� ����� �������������������������������������������� ������������C�����������'������������������������������������������������ ����������������������������'�������������������������������������'���������������������������������������������������'�������������������� ������������������������������������������������� �����������������������������'�����766����������������������$��������=�����������������������������������������������������������������������

Summary������������������� ���������>������� �������������������� ������� �������������������������������� ����������������� ����������������!��������������������� ������������ ����������������� �����������������������������������������������������������������������'�������������������������������� �����������. ������������������������ ��������� ����������������������������������� ����� ����������������

*��'������������������� ��������������������� ���������������� ����"�����������+��������������������������������������������������������������������������������������!������������������� �������������������� �� �����������������������������'��� ������������������� ����������� ������������������ ��������������'���������� ���������������������������������������� ���������������������������������������������������������

#�������� ����������������������������������������������������� ��������������������������� �� ����������������������-�������������� ����������������������� ������������������� �������������������������������������

*� ������������������������������� �����@������A������������������������������������������������������� ��������������� �������������������������������������������� ������������������������������� ������������461��������������$�����1835��������,I�@�����������. ���A�����������������������������$ �����������%���&�������������,I������������������� ���������������������� �����

22 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Figure 13Sheep and lamb losses from predators, 1999

61%15%

10%

6% 4% 4%

Coyotes Dogs Big cats

Bears and foxes Eagles All other animals

Source: U.S. Department of Agriculture, National AgriculturalStatistics Service (NASS), Sheep and Goats Predator Loss. Compiled by Economic Research Service, USDA.

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 23

Figure 15

Losses of sheep and lambs to predators, number by region, 1999

0 20 40 60 80 100 120 140

Northeast

Lake States

Corn Belt

Northern Plains

Appalachian

Southeast

Delta

Southern Plains

Mountain

Pacific

1,000 Head

Sheep Lamb

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS) Sheep and Goats Predator Loss.Compiled by Economic Research Service.

Region

Sheep and lambs Predator losses

Region

Figure 14

Distribution of sheep/lambs and losses due to predation in the United States, 1999

1.0

2.0

4.0

7.0

2.1

0.3

0.1

25.3

49.1

9.1

3.1

4.1

7.8

9.9

2.1

0.4

0.3

20.4

37.4

14.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Northeast

Lake States

Corn Belt

Northern Plains

Appalachian

Southeast

Delta

Southern Plains

Mountain

Pacific

Percent

Source: U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service (NASS). Sheep and Goats Predator Loss.Compiled by Economic Research Service.

Sheep-Related Programs

9����������������������������������������� ������������������ ������������������������������������ ������������������������� ��������182;��������������������������� �������,���������� ��������������������� ��������������������� ������� ��������������������� ������������������������������������� ������

Wool Programs���������� ��������������������� ���������������'��������$��� �� ����$�> �������$�����182;�������� �����������������������1853�����������������������1858�������1858$��� �� ����$������������� ������������<6����86�������������������. ����� ����������������������� ��������� ������������������������������� ������� �������������������������������������������������������������� ���������������� �������������������������������������������������������������� ������� ���� �������������������� ����������������������� ����������������� ��� ����1872�

����%������������$������1875���������������������� ������+������������������� ����=�������

�������� �����������������1875�$������������� �������������<6�����116��������������������������� ������$����������������������������'����������������������������������������������������� ���� ��������� ������������@. ������������A�������������� ������������������ ���������� ����������������� ����������

����$��� �� ����$������1875��������������������������� ���� ����1887���$�������������������<4����������� ��������������������������� �����:��������$��� �� ����$������18<7������ ���������� ���������> ��������������������������������������������������� ����������������2����������������������������������������� ����������������������187;��� ������ ����������������� ��������������������������������������������������������$��� �� ��������=���������/������������������@����:����������$�����A������������������������������� ��������� ���������� ��������������������������������������������������������������������������� �������� �������������'�������@����������������1886A�

��������1886�����1882���������������������� �������������426������������������'������ ���������������������� ������,���� �������������������������� ������. ������������������ ����������������������������������������� �����@����1<A���!�������

24 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

0

25

50

75

100

Lamb and mutton Wool Government payments

1960 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000

Percent

Figure 16

Distribution of income from sheep production, 1960-2001

* ����#���162�126�������������������%��������1�1882�������������������� ��������������$��������������� ��������������� ���������� �������������������$�������������������1887������� ��������������������� �������������������16���������������������������������������� �����@+ ����������'������1888A���������������� �������4664���������46�������� �����������������������������������1887�

�������5������������������������@1886�82A�������������������������� �����������������������. ���������� ������������������G144�����������������������'������ ����������������� ����������������������������G72����������������> ���52�������������������������������������7���������������������������������������������������'������ ����������������� ��G56����������G17����������������� �������������������������������������������1837@��+$��0,�������������������������������������� ���� ��A�

����:������� ��������, ���������������$������4664������� ����:�������� ������������������������� ����������������������������������������1875������������������%������������$������1875����������������������������������� ����������������� ������� ������������������������� �������� ����������������������������� ������������������� ����������������������������������������������������������������������� �����9����������������������:������� ��������, ��������������$������4664�����������'������������������������������������������������������������������ �������������������4664�4663��������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������� ������������������ ���������������������������������������G1�66����� �������������������G6�56����� ��������������������������G5�46����� ����������������������������������������������������������������G6�56����� ������������ ����� ����������������������������� �������������� ����������������� ���������������������������������� �����

Import Relief for Lamb Producers

#�������������� ������������'��������������18;6�@(���������$���������188;A������18;1����������������� ���������������� ����������� ������?��

���� ������������������������+�����������/��������@��+9/A��������%���&���������$�����������������������������@��. �������������'�������A����������� �����������������������������������������'��������������������������������������������������������

9������� �������������?������� ����������������������18;5�����18;7�������������������������%��&���������� ���������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ����������� ���������������������������� ����� ������������=��������%���&������"������ �� ����18;8?1886���� ���������. �'���������� ����������������������������� ����������� ������1886�

������������������������������� ���������'����������� ���������������������������������������� ���������������������������������������#�������� ����������������� ������������4664������1<4������� �����11�4���������������������4661����766���������������������1837�@����13A�

������������������������%���&�����������$ ��������������������������������������18;;���������������� ������������ ������������������������������������� ��������������������������$ �������@78������A�����%���&�������@28�������A�@����1;A�$ �����������%���&�������������������� ����������������36��������������������������� ������ �����

:������������������������������������������1886���������������� �������������������� ����������� ����������������������������������������� ��������@������������������������/���������1888A��������� �������� ��������������������������� ��������������� ���������������������������1884����1883����������������������������������� ����������������������������������������������������21����������������(�����1883�����9�������188;�������� ������������������������������������������� �������������������������������������5������������������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������16���������������������� ���������������� ������������������������������������������������������ ������� ��������>������������������� ����1883�����188;�������������������������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������� ���������������������������

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 25

�����������'������������� ���������������������������������������������������������

�������461��������������$�������������������*��������% ���@1835A������������������������������������ ����������������*���������������������� ��������������������������������������������������������������������> �����������������

�> ������������� ��������� �����'������������������������������������-$�� $������18�������������-$�� �������������������������������������> �� ���������������������������������������������������'����� ����������'����> ������������������������

�������461��������������$������1835���� ���������������������������������. ����@�,IA�������������������������$ �����������%���&���������+���������,I������� �������� �����������������������������'������������������������ �����������188;�������������������������������������$ ������������%��&�������� ���������������������1;�����45��������:���� ��������)�� ����188;��������������������G35�����������������. ���������� ���������$ �������� ���������G115����������$ ��������� �����������+��������188;��������������������������������G31��������� ��������� ���������$ ��������� ��������� ����5�2�������������)�� ������$������1888����4666������������,I���������������� �������������������������������������������$ �����������%��&���������������������������������,I���������������. ��������������56����������1888�����24���������4666�

����������������������������������������������) ��1888����2�����������������. ����@�,IB������43A������

26 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Figure 17

Lamb and mutton imports, 1975-2002

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Source: U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Trade Statistics, Foreign Agricultural Service (FAS). Compiled by Economic Research Service

Million pounds

Figure 18

U.S. mutton and lamb imports from majorcountries, 2001

61%

37%

2%

Australia

New Zealand

Rest of the world

Source: U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Trade Statistics, Foreign Agricultural Service (FAS) Compiled by Economic Research Service

�,I������������������������ ��������������������������� ����������> ������������� �������������� �������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������� �������� ���������������������������� � ��������������������������. ������������. ������� �������������������@������8A������,I�������������������������$ ����������%���&����������������������������������� ������������������

�����,I�������������������@) ���44��1888�) ���41�4666A�����36�4�������� ������� ������������������������� � ������8���������������������. ���� ������56����������+ ��������������������������,I�3<�������� ����������������������������$ �����������%���&��������+ �������������������@) ���44��4666�) ���41��4661A������,I������������34�1�������� ������� ������������������� ��������������<������������24����������-������������������������������������������������B������ ��42��������$������������ �����������������. ��������������$ �����������%���&������������44�;������� ��������2�4�������� ����������������

$����������������������������������9����=����@��9A�� ������(���4661���������������������������� �������� ������1888���������������������������������������� ���. �������������������,I���%��������17��4661�

���������������� ������������������������������������,I�������������������� ��������������������������������������������������������������������� ������ �������� �������������������������������������������� ������$ �����������%���&��������

!�������������,I��������������� ��������������������������������� ���������������� �������������+�������������������������,I������������$ �����������%���&������������������D���������������������������������������������������������������������� � � ��������'�$ ������������%���&�������� ��������

U.S. Lamb Meat AdjustmentAssistance Program���+��������1888��������+$ �����'��������� �������������� �������������������������$��������������5�������G166�������#������� �����$��������*��'��������� ������)�� ����4666��������������� ��������� ������������������������������������������������������������'������� ������ ����>�����������C

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 27

������%�3�������������� ������"���� ���"�� ��������������� ��������4����

Year Tariff rate quota Country allocations In-quota Over-quotaAustralia New Zealand Other countries

------------------------------------------------Pounds------------------------------------------- Percent

Year 1 70,219,048 37,785,923 31,926,142 506,983 9 40Year 2 72,109,144 38,803,013 32,785,504 520,627 6 32Year 3 73,999,240 39,820,100 33,644,864 534,276 3 24

Source: World Trade Organization. 2001. United States-Safeguard Measures on Imports of Fresh, Chilled or Frozen Lamb Meat from NewZealand and Australia. Report of Appellate Body. AB-2001-1.

Tariff Rate Quotas

�����������. ���������������������������������������������������������������������� ���������������������. ����������������������������������������������������������������������. ����������@�' ����4666A���������������. ����������������������������������������������������������������. �����������������������,I�� ����������������������. ������!�������� ��'������������. �������,I�������������������. ������������������������ ������������������������. �����������������������������. ���������������������������������������������. ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������������. ����������������,I���������� ������������� �����������������. ���������. �������

�������������������� ����D���������������������D���'����������������D���������������� �������������������������������������'��������������������������������������������� ����� �������� ��������������������������$ �����������%���&�������

������������� ���=��������������������������������������������G26���������������������������������� ����������������� �� ��. ��������������: ������������������������������� �����������������������������������������������������������������$ ��� �����G17����������������������������������������������������������������������������������� ��������������+$ ���� ������ ����G17�����������������������������5�������������������������������G7�������������� ����������'���������������������������������������������������

������������������������������������9��� ������������������������������������������ ������������> ������������������������������������ �������������������������G166���������> ���������'������������������G54�3�������

Check-Off Programs$����������������������������������'��������������������������������������@* �������188;A�*�#��162�563�@9�������44��1885A������������������ ����������������B������������������������������� ���B������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������+$����� ����=�������� �������������������������������������� ���������������������������� �>������������������� ���������������������������������

28 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Timeline of Events During the TRQ

���) ���1888���������������������������2�����������������. ����@�,IA����������������������������� ���������. ������� ����@ ����36�4�������� ���A�����8������������������������@) ���1888�) ��4666A������������ �������2�������������������������� ���. ��������������������. ����� �������56�����������������������������������������������������������. ���������������������� ��34�1�������� �������35�������� ��������������������������. ��������������24������������45��������������������������� �� ���������������� �������� ������(� �������/�����������������������������������������

���9�������1888��%���&�����������$ ����������������������������������������9����=�����@��9A������������������ �������� ������������������������������@������������9����=������4661A�����+��������4666��������9��������������������������� ���� ���������������%���&�����������$ ���������������������������������������������������������� �������� �������������������������������������������������������������� �����������9������������������� �������������-�������$����������������������������@-$��A����1885������������������������������������������ �������������9�$�������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������/��������@����/A�������������������������������������������� ���������������������������������� �����������������/"���� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������� ������������������������������������������������'������������'�����������������

9��(���1��4661������$�������������������������������9����=�����@��9A�� ����������������������������� �������� ������1888�����������������������������9�����������������������������������%���&�����������$ ��������������������������������������������������������������� �������� ������������������������������������������������������������ �����������9������������������� ������������-�������$�����������������������������@-$��A����1885������������������������������������������ ����������������������������$ �����������%���&�����������������������������. ��������� ������%��������17��4661�

188<��������� ��������������� ����������������������������������������'��������������$�� ��72�����������������14�666��������������������������������������������� ������������<3����������������� ����������������������

���������������� ������� ������������������ ������������������'�������������������'����������������������������������� ������������������ ������$������� ������������������������ ������������������ �������. ��������+$"���������������������������������'��������������9��$���11��4664����+$"�$��� �� ����(��'������������@$(�A��� ���������� ����������������������������� ������ ��������������������������������������������� �������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������#������� ���������������'���� ������������������� �������������������������������6�7��������� ��������������������������������������������������������'������������������������26���������������������� ��������

Summary������������������������������� ������������� ��������������������������������� ������������� ���������������461����������������������� �������� �����������������������'����182;���������%������������$������1875����������� ����������������������������%������������$��������������54������������� ����=��������������������� ����������������������� �������������������������

1887�����4661��� ������:������� ��������, ��������������$������4664������� ����:�������� ������������������������+������������������������������ ���������� �������������

(������������������������������������������������� ��������������461��������������$������1835�����������������*��������/��������)�� ����1888����������������������������������������� ������������� ���������������������) ���1888��������,I�������������������������$ �����������%���&������������,I���������������%��������4661�������������������������������������� �������%���&����������$ ��������������������������,I����������� ���������������������������������������$ ����������%���&���������������������$������� ���������,I������������� ������������ �������������

$���������������,I��������� �������������� ������������������������������������������������������������ ���������������������������� ����������> �������������������������������������$ �����������%���&�������

$����������������������������������'������������������������������������������������������������������� �������4664����������� ����������������'��������������������������������������� ���������������������� �����������������������������������������������������������������������������

����������������� ����

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 29

Prospects for the Sheep Industry

(����������������������� ��������������������������������������������� ���������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����?��'�������������������������������������+������������������������������������������������������������������������������ ������������0 ��������������������������������������������� �������. ���������������� ������������������������������������������ ���������������

* ������@188;A���� ������������������������������� ��������������������=�����������������$ �������������������������� �����������������������������������������������������#��������'���������������������������=���������� ����������'��������-�� ������������������� ���������������'�����������$������������������������������'�������������������'������ ��������������������� �������������� ������'������������������������������� ������������������������������������ ����������������� ���

$������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������ �������� �������������� �� ����������������������'������������������������=��������'�������������������������������� ��������'������( ������������������� ����������������������������������������������������� �������������������(� ������������������������ �����������������:������������������'��������������������� ����������������������������� ����"�����������

$ �����������%���&��������������������������� ����� ��������������������������������������������������������������������������� ������������������������"�������������������������� ���������������������������������������� ������������������� �����������������$ �����������%���&�������������'�� ����������56�������������������������� ��������� �����

�����$ �����������%���&�������� ���������������������������'���������������������������'���������0 ����������������(�����0���������*� ��%��- ����������������'�������������������������� ��������$��������$���������������������������'���������������������������������������'�������������������������!�������������������� ��������������

��������������������#�������� ���������� ����������'���������������������������#��������� ������������ ������������������������������������������������� ����������������������� ����������������

������ ���������������� ��������������� ����������1884���$���� ������������������������� ��������������� ��������5;��� �������. ��������������������� ����������������������� ��������������� ����� ��������4664������������37����������������������������� ������ �������������(� ����(� �������������������������������������������'�����������$ �������������������������������������� ������������������ ���������������������������>��� ������������������������)����@3�4�������A���!�����������������������$������ �������)���"����������� ���������������������?� �� ������������ ��

,������������������������������������ ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� ���������@����������������������������A����������� ������������� �������� ������ ���� ����������������������������������������� �������,�������������� ��������������������������������@����������A���� ����������������������������������>������� ����������'�������� ���������������������������������������������� ��������

����#����(����$���������*��'�������������� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������� �������������� ����������������� ������������������������ ���������������������������� �������������'�����������������������'������������@����������� �������?���?��?���������A������������������������������� �������'������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������'������������������������ ��� ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ������ ������������������������������������������������������������������������������

30 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 31

What Makes the Australia and New Zealand Lamb Industries Competitive

����������������������������������������������'������������������������������������������������ ������������������������������������������$ �����������%���&��������������� ����������������� �������$ �����������%���&������������������������������������������������������������������������������� ������������� �������������������������� ������������������������������������������� ������������������������

���'��������������� ������������������������������?��� ����������������������������� ����������������������������������������������������������������$ �����������%���&������������������������. ������� ��������������������� ���������������������������� ������������������� �������������������� �����������������������������������������������@(���������$���������188;A����������������� �����������������������������'�����������������������������������$ ������������������������������������������������ ���55����53�� ����������%���&������������������������������������������������ ���2<����56� �����������������������������������������������������������<2����<3�� ������������������������������������ ���������������� ���������������������������������������� ����� ���������������������������������$����������������������������'�������� ���������������������������������@� ����������A�������������������� �������������������

$ �����������%���&���������������������� ������������ ��������:������������������������������������$ ����������������%���&������"�����������������������$ ����������� ��������48�������������������"������������ ������ ����������%���&����������� ��������51��������������������"������������ ������� �������$ �������� �����27������������������������� ��������;6��������������� �����������%��&�������� �����;6�����������������������;5��������������� �������������������������������������������� �����> ������ ��4������������������������ �������� �����

0 ��������������$ �����������%���&�������������������������������46����������������������������������� ����������� ����������������������������'���������������������������'����������0 ����������@0�A������(�����0���������*� ��%���- ����������'�������������������������� �������$�������$���������������������������������������'��������������������������������������'����������������������C�@1A�������� ������'������������������� �����������������������������������0������������������������������������������� ������������������� ���D�@4A���������� ����������� �����������'�����������������������D�����@2A����������� ����������� ������������������������������������������������� ����������������������� ������������������������������������������� ���������������=��������'���������������� �������������������'������������� ������������������ ����� ��������������'����� �������'����

$ �����������%���&����������� ����������������������������������� ������������� ������������������ �������%���&���������������������������������������� ��������� ������������������������ ��76�� �������������������������$ �������������� ���23�� ������������������������������������� �������� �������> ���������1�� ������������������������������ ����������������������� ���������������������������� ������� �����������'������������� ���������������������������������� ������������������������� �������������������������������'���������$ �����������%���&������������������� ������������������������� ��������������������������� ���� ���

$ �����������%���&�������������������������������������������������������������������������������� ������������� �������������������������� ����������������������������"��,����������������������������������������������������������������������������� ���������@������ ��A�$��������������������������������������� ��������������������������������������������������������

�������������������

32 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Box 5 contiuned

��� �����$ �������������� ����������������������������������������� ���������� ������������������� ������������������������������$ �������������������������������������������������������� ������������������$ ������������%���&���������������������� ���������������������������������������������. ���������������������������) ������1888�

+����������,I������� �������� ������������������������������'����������������$ �����������%��&��������������� ����������188;��������������������������������������$ ������������%���&�������� ����������������������1;�����45����������������������:���� ��������)�� ����188;�������������������G35������������������. ���������� ���������$ ��������� ���������G115����������$ ��������� ����������+��������188;��������������������������������G31���������� ��������� ���������$ ��������� ��������� ����5�2�������������)�� ������$������1888�����4666������������,I���������������� �������������������������������������������$ �����������%���&���������������������������������,I���������������. ��������������56����������1888�����24����������4666���$������� ����$ �����������%���&������������������������������� �������������� �������������������������

������������������������������������� �������������� ����������������� ������������������������������������������$ ������������%���&��������������� ���������������������������������� �����

Retail prices of U.S. and imported lamb

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

Imports

Domestic

Source: Economic Research Service, USDA

Dollars per pound

Jan-10 Mar-01 May-01 Jul-01 Sep-01 Nov-01 Jan-02 Mar-02 May-02 Jul-02 Sep-02 Nov-02 Jan-03 Mar-03

References

$������������*��� �����/� ����������������������� �!������"�#��$����� M��� ���� ����1888�4661�

������:��@4661A��E-������:�� ��������������$��� ������F�/��� ���������,����������������/��> ����������%���������N�/���#����,������'�%���&�������#������)�� ����4661�

��������/�������-�������@188;A��E$��!�������9����������#����(��'���������������������������/��������������������: � ���F�������������$�����%��&�������M���15C5�17

/��������*���������!�������������!���������������� ��������'�������� ��((����$�$,0�(�������#������'�$ ��������$�$,0�,��������,�����64�2

/��������*�������������!������$ ��������*����#������ �����4661��(��������#������'�$ ��������$�$,0,��������,�����61�3

+��������#��$���@1884A���������$����#�)��%���%�����*�%���� ��11C581�723�

+ �������)�����,���'�����@1888A��+%���%�����%�)�����+����������)���������%��������+�������$����0�����,����������,���������!� ���/����������$���������

-����/��K���,����(��������+����%�����������+�(���������@1833A��,�%�����������-�%�����)������������������������� ���$0,�233�������+����$�����0�����,��������

!��������:��E*���������������(��'������������*�����������F�����%�������������� 0�����,��������������+���$����+���������4664

)������K��E������������� �����/���� �����/����������F�����%���������������0�����,��������������+���$�����)�� ���?:��� ����4664�

)������K������,��- ��������@4664A��*�������������������� ��,��������/��������������+����$����0����,���������

)������,���������+��* ������@1882A���E���'���*���+������������������#����(��'������������F������$�����%��&����� M����8C�2;�55�

(��������K�!��)������:��!�����K�0��%�������#�$�+ ����������,��$��- ��������@1888A�������.��)������� /��������� %���0� ��%���������0����� �%�����%�������������1;35��0�����,���������������+���$����

(��������������+��*��$��������@188;A��E�����������������������0 �����������������#���C�/ ������� �����������������F��������������$�����%�&�������M���15C;2�81

(����������+��@1883A������������������������%� ���%���0�123242���$0,�375��0�����,��������������+����$���

%������������ �������$�����$��� �� ���@4661A�E��������������%�������������0��������*�������F�������������� �� ������?�����?(���?I���$�����

*����������*�#�������)�-��#���@4661A���E����������*��������#����(���C�����-����:�������F������%��&������)�����%��������+%���%���M����;2�%���1�C18<�46;�

*��'����/�:�������$�#��*���@18;2A���E���������������� ����C�/�����������/����������F�&������)��������%���%���M���4C�37�38�

* ���������+��@1887A��E0���������� �������*����������#����(��'����C�K�����������: � ����������������� �����F��������������$�����%��&�������M��11C84�167�

* ���������+��@188;A��E+����������/��� ������� ���F�������������$�����%��&�������M���15C3<�;4�

* ���������+��@188;A��E*���������%������9��� ����������*�����������������: � ���F�������������$�����%��&�������M���15C16<�146�

�' �����+�������@4666A��+%���%��)�*���))4$���5�����������������������1;82��0�����,��������������+����$���

�����(��$���%��0��/��'�����)��0�������������#����������# 0���@4664A��E������������C�$ ��������������������0������������F�������������$�����%��&�������M���13�����4C�41�24�

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 33

���������,������/������������#��$�������@1886A�E����������������� �����F��������,�����%���$-0�865;��0�����,���������������+����$���

�$(,/�@1881A��������������)�!���������������������+����%��$������������'� ���%�����/�������(��'���,��������,������%���/(��1�81����� ��$��� �� ���(��'���,��������/��������� ���$N(�����������/����������������O��

� ������$��)��@1883A��E$ ��������� ����������*�������������������������������0�������������F����������6�������� �&����� 37C�81;�818�

�����+������������$��� �� ����$��� �� ���(��'�������������������%������!������������%�012784�(((� M��� ���� ����1837�4666�

�����+������������$��� �� ����$��� �� ���(��'�������������������������������������)�������)����'0�9��������!������������%�����0 ) ���<��1884��������� �������?���?�����?���������?������������

�����+������������$��� �� ����%�������$��� �� ����������������������������)�����%������0�6�����10����������� ��M��� ���� ���

�����+������������$��� �� ����0�������,���������������������������������������������$������ M��� ���� ����1837�4661�

�����+������������$��� �� ����0�������,���������������#������'��-��� ����� ���� �������������������$�������M��� ���� ���

�����+������������$��� �� ������������.�����0,������*�������������%���M��� ���� ����1837�4661�

�����+������������$��� �� ����%�������$��� �� ������������������������%�������� ��%�����M��� ���� ���1837�4661�

�����+������������$��� �� ����%�������$��� �� ���������������������������������M��� ���� ����1837�4661�

�����+������������$��� �� ����%�������$��� �� ��������������������������%������������ M��� ���� ���1837�4661�

�����+������������$��� �� ����%�������$��� �� ���������������������������������� M��� ���� ���1837�4661�

�����+������������$��� �� ����%�������$��� �� ���������������������������������� �����������(���4666�

������������������������/���������@1888A�����'!���/�-����������������6��#��)��������������* ��������213<��������������%����$�461�<;�

������/�0��@188;A��E��� ������#����*�������� ���0�����������: � ���%�����F�������������$�����%��&�������M����15�����1�

������-�+�������+�)��(��'�� ��@18;;A��E$�0�����������������������������+����������#����F��-�$�����%��&�������7C�3�11�

��������-����������0��0��+����@188;A��E#���(��'������ �� ���F��������������$�����%��&������M����15�����1�

������������9����=�����@4661A����������������4��)�������!�����������������)�,����0����������,�:������'�!����)���"�#�;���������������������,��������$�������������$��4661�1�

34 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA

Glossary of Terms

" �� ���������B������������������������������� ����������������������������������������������������'���:��������������������������� ������� ��77�������������������������������������������������� �<6������������������������� ��32��������

"������� �����#��������$B�$ ���� ���������������������������������������������������������������� �������������������������� �����������'������������������������������������������������� ����������������������'���������������������'������ ��������:���� ������������'���������������������������������������������������� ��������������������� ���������������������������������������������������������������5��;�����14�������

"������������������B������������� ��������@��� ����� ��������� �������������� �����A������� ���������� �� ������������������$��� �� �������/��� ����*���������$������1832���. ������+$ ����'����� �������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������� �������/�����������������������������������

"����%������& ��'�(��� ���#"&($B�$ ����������������� ��������� ���������������� � ��������'��������������<7�������� ������������������������������ ������������������������������� �������$�� ��16�17����������/)+��������������������$ ������� ���������������� ������������ ���������� ��������������������������� ��������������������������������������/)+����������(�����188<������������-������������� ����������������'������������������������������������@��0A����������������������/)+��������� ���������������������������������������������������������������/)+���-������������

(������� �������B�*��������@ � ������������� �������������������������������A������������������� ����������> �������������������������������� ��������������������������������:$�,�$�����188<�������������� ��������������� ������� ����������������������������������������������������$�������� ������������������������� �����������������������������������

(���)�������B�$ � ������� �������������������������������������������������������������������

� ���������������������� �����������������������������D���������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������C������������� � ��������������������������������� �������������������������������E�����F� ����������������������������������� ���������������� ���� ����������. ���������������� �����������������������E���� ��F����E� ��F�� ������������������������������������� ����������� ����������������� ����������!�����=�������������� �����������������������@!����A��������� ����� ���������� ����� ��������� ����������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ������ ���=���������� �������� ������

* ���'���B�$ ������������������������ ��������� ������������:�������� ������������ � ��������������������� ���������������������������������������� ����=����������������������������������������������������� �� �������������� ������������������������������������������������� � ��������������1832�������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������������� �� ����������������������� ������������������'��������������������������������������� ����������������������������������������������������������C�

@1A :��������$��� �� ���$������18<7��*�#��;8�241D�

@4A $��� �� ����$������1836��*�#��81�745D�

@2A $��� �� �������/��� ����*���������$�����1832��*�#��82�;<D�

@5A :��������$��� �� ���$������1833��*�#��87�112D�

@7A $��� �� �������:����$������18;1��*�#��83�8;D�

@<A :������� ����$������18;7��*�#��88�18;D�

@3A :�����$��� �� ����/����������������������$�����1886��*�#��161�<45D�

@;A :�������$��� �� ������������������,������$�����188<��*�#��165�143D��

@8A :������� �������, ���������������$������4664�*�#��163�131���

+ �'B (������������������������������������������� �������������14�15��������������������������������+$"��$��� �� ����(��'������������@$(�A� �������������������������@1A�����������������������'�>���������������������������������@4A����������

Economic Research Service/USDA Trends in the U.S. Sheep Industry/AIB-787 � 35

���������������������������������������@2A��������������������������������������(�������������������������������D������$������������������������������������ ��������� ���������E������F����������$���������������������������������� ��������������������������� ����

�������B ������������������������������������������������������������������������

, ���� ��-����.������/012B������M���������$��� �� ����$������1875�������������������%�����������$����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������ ��������� ���������������������������������������������������������������������� ������'����������1887��������������������������������� ���������� ���������������*�#�162�126�@%��������1��1882A�

3��� �)�������B�$ . ������������������������������������������������������������������������������. ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������I �������'��������������������� ������������������������ ���������������� ���I ������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ��������������

���� ���)��������B�$ ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� �������������������� ����������������> �����������������'�������������������������������������������� ��� ������������:������� �� ������� ����� �>�������������������������� � ���,� ��"��$�����������$��� �� ���@*�������$������7A����������������������� �� ��������� ������������������ �������������������������� ��������� ����������� �����@���� ���A�� ������������������������������������������������������������������������ �����. ���������������������������������� ������������������������ �������������� �����������44����������. ����������������������������. �������������������C������� ������1;��������� �������� ������� ��� ������������������������ ������������� ����������� ���;��������� ���������������� ������ ������������

�������������������������������������'������� ����������������������%�����$�������:���������$���������@%$:�$A���� ���������������� �� �������� ���������������������������������������� ��������� ��������������������������� ������(� ���@ ��������������������������������� �������������4662A��/������������������� �����������������������(� �����������������������������������������. ��������������������������������������� ����������������������/�������������� ����� ������(� �����������������������������������13��������������������������� ���������������������'���� ��������������������� ���������������������������� �������%$:�$ ���������������� ��������������� ���������������������������������������� �>�������������������������������������� � ��,� �������%$:�$ ����������� ������������������������������������������ ������������ ����������461��������������$������1835�

�������45/B�$ ��������������������$������1835���������������*���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������> ������������������> ������������� ��������� �����'�����������������������������������-$�� $�����18��������������-$�� �������������������������������������> �� ������������������������������������������������������������ ����������'���> �����������������������������

! ������ ���6��� B�$ ���������������� �������������������������������� ������������������� �����������������������$ �����������. ����@�,IA��������������������� ����������������������������������� ���������������� ��������C�. ����������������������,I������. ����������������'����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������� ���������. ����������������,I���� � ������ �>������������������������������=���������������������������������. ���"��. �������������������������� ���������@ � ������������A���������/ ����������,I������������������������������������� ���������������������� ����� ������������ ���������������� �����������������

-����.������/012B�����%������������$������1875�

36 � Trends in U.S. Sheep Industry/AIB-787 Economic Research Service/USDA