Transferencia de Información Electrónica - Inicio
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FGPR010- Versión 4.0
Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por elProject Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONESVersión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 JC, LG 13/03/12 Observaciones
PROJECT CHARTER
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOTRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA SISEM-SAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?
El proyecto SISEM-SAS consiste en dar cumplimiento con lo dispuesto por la SUPERINTENDENCIANACIONAL EN SALUD (SUNAME) mediante resolución de superintendencia N° 044-2011-SUNAME/CD,que consiste en generar archivos con información de afiliados y afiliaciones del Fondo de Empleados delFederal Reserve System (FERS), según las reglas descritas en el Anexo I – Manual de Usuario de lamencionada resolución. Además incluye adecuaciones y mejoras del Sistema Informático del Fondo deEmpleados (SISEM).
La información solicitada que cumplirán con lo dispuesto por SUNAME es:1. Información de control del Envío de Información.2. Información de datos personales de nuevos afiliados.3. Información de actualización de datos personales de afiliados.4. Información del registro de nuevas afiliaciones.5. Información de actualización del registro de seguros de salud.6. Procesos de validación de información transferida.
El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes: Juan Cárdenas -> Project Manager Juano Veles -> Analista Funcional Jesús Salas -> Analista / Programador.
El proyecto será realizado desde el 05/03/12 hasta el 18/05/12. La gestión del proyecto se realizará enlas instalaciones del Fondo de Empleados.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO OCAPACIDAD A GENERAR.
Los módulos a modificar en el SISEM son los siguientes:
1. Modificación del Módulo de interfaz del SISEM con el Sistema de registro y control de personaldel FRS.a. Revisión y mejora de la interfaz entre el SISEM y el Sistema de control de personal del
FERS, para poder capturar altas y bajas de empleados y dependientes (empleadosnuevos, licencias con/sin goce de haber, jubilaciones, registro de familiares,fallecimientos).
b. Envío de alertas cuando se produce un alta o baja en el Sistema de control de personal delFRS.
2. Módulo de registro de afiliados.a. Depuración de datos del SISEM (DNI, fallecidos).b. Opción para separar la habilitación de créditos y prestaciones.c. Implementar el concepto de afiliaciones o seguros en el SISEM.
Los módulos a desarrollar en el SISEM son los siguientes:
1. Módulo de transferencia de informacióna. Opción para generar los archivos de carga inicial de datos personales como de seguros.
FGPR010- Versión 4.0
Contacto: [email protected], Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por elProject Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
b. Opción para procesar las diferencias entre la última información reportada y lo actual tantopara datos personales como seguros.
c. Opción para generar archivos de actualizaciones de datos personales y seguros.d. Opción para validar (cargar y procesar) archivo de información transferida.
Los documentos a entregar son:1. Manual de usuario del SISEM2. de las novedades.3. Documentación requerida por Gerencia de Tecnologías (GTE) para colocar el sistema en los
servidores de producción.
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOSFUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO.
El Sponsor del Proyecto tiene los siguientes requisitos:- Presentar el cronograma del proyecto a SUNAME- Cumplir la resolución de SUNAME antes de la fecha límite 24/05/2012.- Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo I de la resolución.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DELPROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO1. ALCANCE Cumplir con la entrega de la información a la
SUNAME según lo establecido en laresolución y la documentación requerida porGTE.
Aprobación de archivos por partede SUNAME.Aprobación de entregables parapase a producción por GTE.
2. TIEMPO Cumplir los siguientes plazos:- Pruebas con SUNAME un (1) mes antes
del fin del proyecto.- Iniciar pase a producción con GTE tres
(3) semanas antes del fin del proyecto.
Cumplir con los tiemposestablecidos.
3. COSTO Cumplir con el presupuesto estimado deS/.36,570.00
No exceder el presupuesto delproyecto
FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIORPOR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DELA ORGANIZACIÓN.
Cumplir con la resolución de superintendencia N° 042-2011-SUNAME/CD
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LAEJECUCIÓN DEL PROYECTO.
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVAObligatoriedad para el FERS a regirse por las normasy reglamentos de SUNAME.
Flujo de Ingresos
Infracción muy grave y posibilidad de sanción en casode no cumplirse.
Flujo de Egresos
VANTIRRBC
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTONOMBRE Juan Cárdenas NIVELES DE AUTORIDADREPORTA A Rodrigo Anti Exigir el cumplimiento de entregables del
proyecto.SUPERVISA A Equipo del proyecto
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CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTOHITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto Jueves 05 de Marzo
1. Gestión del proyecto 05 de Marzo al 18 de Mayo
2. Recopilar requisitos 13 de Marzo al 16 de Marzo
3. Enviar cronograma a SUNAME 13 de Marzo
4. Análisis y diseño de las modificaciones 19 de Marzo al 03 de Abril
5. Desarrollo de modificaciones 04 de Abril al 16 de Abril
6. Pruebas internas 10 de Abril al 17 de Abril
7. Pruebas con SUNAME 16 de Abril al 27 de Abril
8. Pase a producción 30 de Abril al 16 de Mayo
9. Capacitación 07 de Mayo al 11 de Mayo
10. Envío de carga inicial a SUNAME 17 de Mayo
Fin del proyecto 18 de Mayo
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN ELPROYECTOORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑAFondo de Empleados Aprobar las especificaciones de las modificaciones
Realizar coordinaciones formales con SUNAME
SUNAME Aceptar cronograma de trabajo.Aprobar la información transferida por el FERS.
Equipo del Proyecto Proveer el servicio de desarrollo del aplicativo
Departamento de Gestión y Desarrollo deSoluciones de GTE
Apoyo para entender la información de lainformación del personal
Departamento de Gestión de Calidad de GTE Revisar la documentación y realizar pruebas decalidad para aceptar el pase a producción
Departamento de Operaciones de GTE Ejecutar el pase a producción
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)
Demora por parte de SUNAME en revisar y aprobar los archivos.
Demora en la contratación del personal encargado de efectuar las adecuaciones en el SISEM.
Retraso en la realización de reuniones para el análisis de la información del Sistema de Control depersonal del FERS.
Demora de GTE en la revisión y aprobación de la documentación del Proyecto para realizar el pase aproducción.
Reasignación del personas a otros proyectos / pedidos.
Sobrecarga de tareas fuera del Proyecto al personal.
Vacaciones del personal del FERS y de SUNAME.
Permisos/ausencia del personal del FERS.
Retrasos por problemas en el desarrollo y pruebas de las interfaces entre SISEM y el Sistema de controlde personal del FRS.
FGPR010- Versión 4.0
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)
Reducción del riesgo de desembolso a afiliados inhabilitados debido a información desactualizada.
Reducción de tiempos de atención administrativa a los afiliados.
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTOCONCEPTO MONTO
1. Recursos Humanos S/. 29,875.00
2. Materiales de oficina S/. 500.00
3. Movilidad S/. 100.00
4. Otros
Total línea base S/. 30,475.00
5. Reserva de contingencia (10%) S/. 3,047.50
6. Reserva de gestión (10%) S/. 3,07.50Total presupuesto S/. 36,570.00
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTONOMBRE EMPRESA CARGO FECHARodrigo Anti Fondo de Empleados Jefe del FERS 05/03/12
FGPR320- Versión 4.0
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0.1 JC, LG 16/03/12 Versión original
LISTA DE STAKEHOLDERS- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO -
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA
SISEM-SAS
ROL GENERAL STAKEHOLDERS
SPONSOR Rodrigo AntiJefe del Fondo de Empleados
EQUIPO DE PROYECTO
PROJECT MANAGERJuan Cárdenas
EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTOJuano Veles (Analista Funcional)
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTOJesús Salas (Analista Programador)
PORTFOLIO MANAGER
PROGRAM MANAGER
PERSONAL DE LA OFICINA DEPROYECTOS
GERENTES DE OPERACIONES Jefe de Contabilidad y Tesorería del FEJohn Velásquez
GERENTES FUNCIONALES Asesor del Fondo de EmpleadosAlejandro Ares
USUARIOS / CLIENTES
Cliente:SUNAMEAnalista de Afiliados del FE:Jeimy Coras (Usuario intermedio)
PROVEEDORES / SOCIOS DENEGOCIOS
Jefe del Departamento de Gestión de GTE
Jefe del Departamento de Gestión de Calidad de GTE
Jefe del Departamento de Operaciones de GTE
OTROS STAKEHOLDERS
FGPR330- Versión 4.0
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 JC,LG 16/03/12 Versión original
CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN DDEE SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS-- MMAATTRRIIZZ IINNFFLLUUEENNCCIIAA VVSS PPOODDEERR --
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTOTRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICASISEM-SAS
PODER SOBRE EL PROYECTO
BAJO ALTO
INFL
UEN
CIA
SO
BR
E EL
PR
OY
ECTO A
LTA
PROJECT MANAGERJuan Cardenas
EQUIPO DE GESTIÓN DEPROYECTOAnalista FuncionalJoao Viña
OTROS MIEMBROS DELEQUIPO DE PROYECTOAnalista/ProgramadorJesus Salas
SPONSORRodrigo AntiJefe del FERS
CLIENTESUNAME
BA
JA
USUARIO intermedio:Analista de AfiliadosJeimy Coras
PROVEEDOR/SOCIO:Jefe del Departamento deGestión de GTE
Jefe del Departamento deGestión de Calidad de GTE
Jefe del Departamento deOperaciones de GTE
GERENTE FUNCIONALAsesor del Fondo de EmpleadosAlejandro Ares
GERENTE DE OPERACIONESJefe de Contabilidad y TesoreríaJohn Velásquez
PODER : Nivel de AutoridadINFLUENCIA : Involucramiento Activo
FGPR336 - Versión 4.0
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CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
0.1 JC, LM 16/03/12 Versión original
RREEGGIISSTTRROO DDEE SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA SISEM-SAS
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN
NOMBRE EMPRESA YPUESTO
LOCALIZACION
ROL EN ELPROYECTO
INFORMACIÓNDE CONTACTO
REQUERIMIENTOSPRIMORDIALES
EXPECTATIVASPRINCIPALES
INFLUENCIAPOTENCIAL
FASE DEMAYOR
INTERES
INTERNO /EXTERNO
APOYO /NEUTRAL /OPOSITOR
Rodrigo AntiFERS – Jefe
delFERS
Callao SPONSOR [email protected]
Cumplir con lanorma de SUNAME
Entrega deinformaciónoportuna aSUNAME
ALTA Todo elproyecto INTERNO APOYO
AlejandroAres
FERS - Asesordel FERS Callao GERENTE
FUNCIONALAlejandro.ares@fr
s.gob.peCumplir con la
norma de SUNAME
Entrega deinformaciónoportuna aSUNAME
ALTA Todo elproyecto INTERNO APOYO
JuanCárdenas FERS – Consultor Callao PROJECT
MANAGERJuan.cardenas@fr
s.gob.peCumplir con el plan
del proyectoQue el proyectofinalice con éxito ALTA Todo el
proyecto INTERNO APOYO
Joao ViñaFERS –Analista
FuncionalCallao
EQUIPO DEGESTIÓN DEPROYECTO
Joao.viñ[email protected]
Contar con buenaespecificación de
requisitos
Que el proyectofinalice con éxito MEDIO Todo el
proyecto INTERNO APOYO
Jesús Salas Analistaprogramador Callao
MIEMBRO DELEQUIPO DE
DESARROLLO
Contar con ladocumentación deanálisis y diseño
detallada
Cumplir con losplazos
establecidos parala actualización
del SISEM
MEDIO Todo elproyecto INTERNO APOYO
FERS - Jefe de Callao GERENTE DE John.velasquez@f Contar con Poder enviar la ALTA Fases finales INTERNO NEUTRAL
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JohnVelásquez
Contabilidad yTesorería
OPERACIONES rs.gob.pe informaciónactualizada de los
afiliados
información aSUNAME deacuerdo alreglamento
Jeimy CorasFERS -
Analista deAfiliados
Callao USUARIOINTERMEDIO
Que el sistemacuente coninformación
actualizada y seafácil de interactuar
Disminuir el riesgode que se realicen
atencionesindebidas
BAJO Fases finales INTERNO NEUTRAL
Fabio Osas
BCR - Jefe delDepartamentode Gestión yDesarrollo deSoluciones de
GTE
Callao PROVEEDOR [email protected]
Cumplir con losestándares de lametodología de
desarrollo de GTE
Que no existadefectos en los
entregablessolicitados
BAJOGestión del
Pase aProducción
EXTERNO NEUTRAL
SuelemHuarez
BCR - Jefe delDepartamentode Gestión de
Calidad deGTE
Callao PROVEEDOR [email protected]
Cumplir con losestándares de lametodología de
desarrollo de GTE
Que no existadefectos en los
entregablessolicitados
BAJOGestión del
Pase aProducción
EXTERNO NEUTRAL
LucianoDandi
BCR - Jefe delDepartamento
deOperaciones
de GTE
Callao PROVEEDOR [email protected]
Cumplir con losestándares de lametodología de
desarrollo de GTE
Que no existadefectos en los
entregablessolicitados
BAJOGestión del
Pase aProducción
EXTERNO NEUTRAL
Carlos Loayza SUNAME Callao CLIENTE 372-6140 anexo5121
Que el FERS envíela información según
los requisitostécnicos
Contar con lainformación de
afiliados yafiliación del
FERS
ALTO
Pruebas conSUNAME e
implementación
EXTERNO APOYO
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
TRANSFRENCIA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA SISEM-SAS
STAKEHOLDER(PERSONAS O GRUPOS) INTERES EN EL PROYECTO EVALUACION DEL IMPACTO
ESTRATEGIA POTENCIAL PARAGANAR SOPORTE O REDUCIR
OBSTÁCULOS
OBSERVACIONES YCOMENTARIOS
SPONSORRodrigo Antu
ALTA Muy alto Informar acerca de lasoportunidades de mejora.Informar sobre el desempeño delproyecto.
GERENTE FUNCIONALAsesor del Fondo de EmpleadosAlejandro Ares
ALTA Muy alto Informar sobre el desempeño delproyectoIncluir en comité de control decambios
EQUIPO DE PROYECTO MEDIO Muy Alto Informar continuamentesobre los avances delProyecto.
GERENTE DE OPERACIONESJefe de Contabilidad y TesoreríaJohn Velásquez
MEDIO Alto Informar sobre la mejora en lagestión de afiliados
USUARIO INTERMEDIO:Analista de AfiliadosJeimy Coras
MEDIO Bajo Elaborar un módulo sencillo yamigable y dar buena capacitación
PROVEEDOR/SOCIO:Jefe del Departamento de
MEDIO Medio Cumplir con los estándares de LAmetodología de desarrollo
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Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, DharmaConsulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
Gestión y Desarrollo deSoluciones de GTE
Jefe del Departamento deGestión de Calidad de GTE
Jefe del Departamento deOperaciones de GTE
OTROS STAKEHOLDERSEntidad ReguladoraSUNAME
ALTO Alto Informar sobre el avance delproyecto y enviar archivos de pruebalo antes posible.
CLIENTES:Afiliados
BAJO Bajo Comunicar sobre el proyecto.