TOMÁS LÓPEZ | GLOBAL SHOPS , SALES & …€¦ · mano de obra 51,0% ... rendimiento del area de...
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ÁVILA 11/11/2015 TOMÁS LÓPEZ | GLOBAL SHOPS , SALES & SERVICES SHOPS SENIOR DIRECTOR
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¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?
LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos en los que operamos
FACILITAMOS LA COLABORACIÓN
ENTRE LOS DIFERENTES
ACTORES
GARANTIZAMOS REPARACIONES MÁS PRECISAS
Y DE MAYOR CALIDAD
AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y PROMOVEMOS LA EFICACIA
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NUESTRA FORTALEZA: SÓLIDA POSICIÓN EN UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS
CUOTAS DE MERCADO EN ESPAÑA
TALLERES LEASING SEGUROS
90% 35-40% 25%
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5
LOS CLIENTES DE GT MOTIVE EN EUROPA
4.300 EXPERTS
26,000 USUARIOS FINALES
32 COMPAÑÍAS
ASEGURADORAS
47 RENTING, GESTORES DE
FLOTAS Y GARANTÍAS
4.300 PERITOS
11.500 TALLERES
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6
Francia
Alemania
Paises Bajos Irlanda
Belgica
Luxemburgo Rep. Checa
Eslovaquia
Rumania
Italia
Noruega Suecia
Finlandia
Polonia
Suiza
Dinamarca
Hungría
Grecia
CRECIMIENTO EN EUROPA
FUERTE DESARROLLO EN EUROPA
Sudáfrica
PARTNER
CLIENTES
Turquia
Austria
FILIALES
España Portugal
UK
2012
4 PAISES
2013
8 PAISES
2014
12 PAISES
2015
19 PAISES
2016
22 PAISES
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26/3/2013 7
RADIOGRAFÍA DE LOS TALLERES : ¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?
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CENSO DE TALLERES
2010 2014 %
Concesionarios 3.041 2.613 -14,1%
Agentes 3.584 3.062 -14,6%
Taller mecánica 30.500 28.479 -6,6%
Taller neumáticos 5.500 4.930 -10,4%
Taller de chapa 9.000 7.958 -11,6%
Autocentro 356 415 16,6%
TOTAL 51.981 47.457 -8,7%
Fuente: GIPA
# CANAL
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9
PRECIO DE LA MANO DE OBRA
PRECIO
2012 2015 Media Marquista Multimarca % diferencial Media Marquista Multimarca % diferencial
Carrocería 36,30 € 42,00 € 34,20 € 22,80% 33,30 € 36,00 € 32,80 € 9,80%
Mecánica 35,30 € 49,00 € 36,20 € 35,40% 32,70 € 40,50 € 32,30 € 25,40%
Evolución Media Marquista Multimarca % diferencial
Carrocería -8% -14% -4% -59%
Mecánica -7% -17% -11% -36%
Nota: Estimaciones de GT Motive. Mano de obra real, no precio tarifa. No contiene IVA u otros impuestos
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CLIENTES DE LOS TALLERES
88,0% SEGUROS
11,0% PARTICULARES
1,0% RENTING
TOTAL OR’S 100%
# OR CARROCERÍA # OR MECÁNICA
81,5% PARTICULARES
14,5% EMPRESAS/FLOTAS
4,0% SEGUROS/RENTING
TOTAL OR’S 100%
Fuente: GT Motive Fuente: The Hub Automotive
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LOS TALLERES Y LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
# CONCERTADOS
68,6% SÍ, ASEGURADORA
30,0% NO
1,4% SÍ RENTING
Fuente: GT Motive
55,8% NO, LO LLEVÉ AL TALLER QUE YO QUISE
25,9% SÍ, Y LO LLEVÉ
AL TALLER QUE ELLOS ME
INDICARON
1,3% NO SABE / NO CONTESTA
16,9% SÍ, AUNQUE AL FINAL
LO LLEVÉ A UN TALLER DE MI CONFIANZA
# DIRECCIONAMIENTO
Fuente: GT Motive
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LOS TALLERES Y LA TECNOLOGIA
Fuente: GT Motive
19,2% NO, NO TIENE DMS
80,8% SÍ, SI TIENE DMS
DMS
# DMS
26,8% NO TENEMOS
73,2% SI TENEMOS
Fuente: GT Motive
# SOFTWARE VALORACIÓN
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LOS TALLERES Y LA RENTABILIDAD
66,3% NO
5,1% SÍ, POR OR
4,7% SÍ, POR CÍA
23,8% SÍ, POR AMBAS
# ANALIZA LA RENTABILIDAD
Fuente: GT Motive
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LOS TALLERES Y LOS CLIENTES
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15
15,3%
20,1%
7,8%
17,4%
4,4%
4,5%
6,3%
2,3%
0,8%
4,8%
2,1%
0,1%
14,0%
BUEN TRATO
RAPIDEZ EN LA REPARACIÓN
CERCANÍA AL TRABAJO/DOMICILIO
CALIDAD DE LA REPARACIÓN
INFO SOBRE EL ESTADO DE LA REPARACIÓN
EXPLICACIÓN SOBRE EL TIPO DE REPARACIÓN
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
QUE SEA UN TALLER OFICIAL
QUE SEA UN TALLER MULTIMARCA
QUE OFREZCA GARANTÍA DE LA REPARACIÓN
QUE NO SE NECESITE CITA PREVIA
OTROS
PRECIO ECONÓMICO
Fuente: GT Motive
¿QUÉ ESPERA OBTENER DE SU PASO POR UN TALLER?
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47,9% NO, LAS UTILICÉ 32,2%
SÍ, EN ALGUNAS OCASIONES
18,5% SÍ, CON BASTANTE FRECUENCIA
1,5% NO SABE/NO
CONTESTA
NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿Utilizó las nuevas tecnologías durante el proceso de gestión?
NUEVAS TECNOLOGÍAS: Fin de uso de los terminales
*Hay 1,6 usos diferentes.
63,9% COMUNICADO DEL SINIESTRO
22,1% PERITACIÓN
24,4% OTROS USOS
34,5% ASIGNACIÓN DEL
TALLER
24,4% REPARACIÓN
Fuente: GT Motive
Fuente: GT Motive
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0 20 40 60 80 100 120 140 160
Directorio online
Buscador de talleres de la red/marca
Buscador de talleres independientes
Redes sociales
Página web del taller
LOS TALLERES Y SU PRESENCIA EN INTERNET
Casi 2 medios de presencia online por taller. Destaca la página web y las redes sociales.
Fuente: GT Motive
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN MEDIA ANUAL
20
514.957 €
38,2% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL MANO DE OBRA
51,0% ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN ANUAL RECAMBIOS
€ ENE - DIC
10,8% ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN ANUAL MATERIAL DE PINTURA
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA?
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8,2
Nº DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO
€ €
2
Nº DE PINTORES
1+1
Nº DE CHAPISTAS Y MONTADORES
33,3€/h
PRECIO/HORA MEDIO
ASEGURADORAS
€
13,6
Nº COCHES REPARADOS
SEMANALMENTE
L - V
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company COSTES SALARIALES DE LOS OPERARIOS DEL TALLER
22
€
24.589,20€
SALARIO MEDIO/OPERARIO
ESTIMADO
€
X2
ESTIMACIÓN FACTURACIÓN
M.OBRA/OPERARIO
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA?
23
1,8
CHAPISTAS Y MONTADORES NECESARIOS ACTUALMENTE
1,5
OPERARIOS DE PINTURA NECESARIOS ACTUALMENTE
3,2
OPERARIOS NECESARIOS ACTUALMENTE
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company RENDIMIENTO DEL TALLER
24
70,41 RENDIMIENTO
DEL AREA DE CHAPA (FACTURADAS/
PRESENCIA)
66,45 RENDIMIENTO
DEL AREA DE PINTURA
(FACTURADAS/ PRESENCIA)
65,8% RENDIMIENTO GENERAL DEL
TALLER
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN ANUAL
26
27% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL MANO DE OBRA
73% ESTIMACIÓN
FACTURACIÓN ANUAL RECAMBIOS
€
469.670,8€
ESTIMACION DE FACTURACIÓN ANUAL TOTAL
€
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA?
27
8,4
Nº DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO
€ €
32,7€/h
PRECIO/HORA
€
22,6
Nº COCHES REPARADOS
SEMANALMENTE
L - V
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ¿CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA?
28
2,5
OPERARIOS NECESARIOS ACTUALMENTE
3,0
Nº DE MECÁNICOS
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company TRABAJOS DE ‘MECÁNICA PESADA’ vs. ‘MANTENIMIENTOS + MECÁNICA RÁPIDA’
29
48,4% MANTENIMIENTO Y MECÁNICA RÁPIDA
51,6% MECÁNICA
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company ESTIMACIÓN MANO DE OBRA/OPERARIO
30
X2
ESTIMACIÓN FACTURACIÓN
M.OBRA/OPERARIO
€
2.705,3
ESTIMACIÓN TOTAL DE HORAS
FACTURADAS
€ €
20.255,8 €
SALARIO MEDIO/OPERARIO
ESTIMADO
€
GTMOTIVE | a Mitchell Partner Company RENDIMIENTO GENERAL DEL TALLER MECÁNICO
31
61,3% RENDIMIENTO GENERAL DEL
TALLER
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“Sector atomizado con pocos trabajadores productivos por taller.” “Los talleres tienden a convertirse en centros de reparación globales donde atienden a todo tipo de intervenciones, convirtiéndose en una única opción para el cliente.” “El rendimiento general del taller se sitúa por debajo del 70% de su capacidad.”
“El taller presenta una pérdida de competitividad preocupante en los últimos años.”
“Los clientes han descendido sus visitas al taller y el precio medio de la intervención sigue bajando.”
ALGUNAS CONCLUSIONES
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COSTE
34
+tecnología/equipamientos +imagen/marketing
+procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos
+procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos
ALGUNAS CONCLUSIONES
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- COSTE “El sector de la reparación debe acometer una verdadera reconversión.”
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LA RECONVERSIÓN DEL TALLER
VEHICULOS CONECTADOS
SATISFACCION DEL CLIENTE FINAL
GESTION AVANZADA
MARKETING ADAPTADO AL PERFIL
MEJORAS DE LA EFICIENCIA
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¿CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE?
LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos en los que operamos
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ENTRE LOS DIFERENTES
ACTORES
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