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TLCAN: vislumbres y líneas de futuro a 20 años de su vigencia
Senado de la República 7 de octubre 2014
México a 20 años del TLCAN y perspectivas de una mayor integración energética
Isidro Morales
Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Tecnológico de Monterrey
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THE NAFTA REGIME AS AN INTERFACE BETWEEN
UNILATERAL AND MULTILATERAL APPROACHES.
US Multi-Track
approach
WTO
NAFTA
36.7%
FTAA 45%
Chile
0.3%
DR-CAFTA
1.9%
Caricom
0.8%
European
Union
21%
PERU
0.25%
COLOM
BIA
0.6%
MERCOS
UR
3%
Pana
ma
0.2%
Other FTAs
outside the
Western
Hemisphere
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China desplaza a Japón como componente estratégico de la “tríada”
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Sin embargo, China ha sido más exitosa en permear el mercado de los Estados Unidos.
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Y existe una “continentalización” en sectores de combustibles y de baja y alta tecnología.
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Existen varias industrias mexicanas que han elevado su competitividad en el mercado estadounidense
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Y otras que han mostrado poco dinamismo o pérdida de competitividad
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México se mantiene altamente competitivo en el sector automotriz
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Pero enfrenta presiones en los sectores de maquinaria, equipo eléctrico, textiles y confección
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Perspectivas: La revolución energética que tiene lugar en América del Norte abre una nueva ola de integración comercial, tecnológica y
de cooperación
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América del Norte cuenta hoy con el 23% de las reservas técnicamente recuperables de petróleo no convencional y con el 24% del gas no convencional. La adición de reservas no convencionales se ha
dado fuera del Medio Oriente.
Table 1. North America. Technically recoverable shale oil and gas resources compared with proved and overall prospective non-shale reserves
Country Shale oil
(billion barrels) % Oil. Proved Reserves . (Billion barrels) (1) %
Shale gas. (Trillion cubic feet) %
Gas. Proved reserves. (TCF) %
Canada 9 3% 175 11% 573 8% 70 1%
Mexico 13 4% 11.7 1% 545 7% 12.5 0.2%
U.S. 58 17% 30.9 2% 665 9% 299.7 4%
Total North America 80 23% 217.15 13% 1783 24% 382.2 5%
Russia 75 22% 88.2 5% 285 4% 1574.3 21%
China 32 9% 14.7 1% 1115 15% 107.7 1%
World total 345 100% 1652.6 100% 7299 100% 7357.8 100%
Total Technically recoverable reserves of non-shale oil and gas (2) 11% 3012 32% 22882
Source: EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 127 Shale Formation in 41 Countries Outside the United States,
Washington, D.C., June 2013, p. 10.
(1) BP, Statistica workbook, 2013
(2) EIA, 2013
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Desde mediados de la década pasada la producción de petróleo y gas no convencional en EE.UU. Revierte su caída e inicia una nueva etapa de crecimiento. El pico de la nueva producción petrolera
podría ser en 2015 mientras que la del gas se piensa más bien en un auge.
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Estados Unidos. Evolución y proyecciones de la producción de petróleo convencional y no
convencional. 1990-2040. Millones de barriles diarios
Petróleo de baja permeabilidad
Yacimientos continentales
Plataforma Continental
Alaska
Fuente:
Alaska Gas Grisú
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Gas de baja permeabilida
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Gas de lutitas
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bill
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pie
s cú
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Estados Unidos. Evolución y prospectiva del gas convencional y no convencional. 1990-2040.
Billones de piés cúbicos
EIA,201
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La revolución del gas de lutitas
Desvinculación de los precios del gas con los del petróleo. ¿Hacia un mercado global del gas?
SE anticipa que la producción crezca por encima del consumo y que EE.UU se convierta en exportador neto hacia principios de la tercera década
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Cociente
Fuente: EIA: 2013
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México cuenta con un monto de reservas superior a los 160,000 millones de petróleo crudo equivalente, o sea más de tres veces su producción
históricamente acumulada, pero necesita inversiones por encima de sus tasas históricas para desarrollarlas.
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CONCLUSIONES
• Una reforma energética potencialmente exitosa podría profundizar la continentalización en los siguientes sectores:
• Equipo, maquinaria y ductos para la industria energética. • Química y petroquímica • Servicios financieros • Sísmica y servicios energéticos • Refinería y procesamiento de hidrocarburos • Producción y venta de energía, sobre todo en la zona fronteriza
• Las actividades de exploración y producción podrían además tener un efecto de arrastre de la industria nacional, si el 35% de contenido nacional se cumple efectivamente.
• México podría exportar sus excedentes de petróleo y gas a Europa, China, Japón y otros países asiáticos.