38 БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ АПРЕЛЬ 2012

РЕГУЛЯТОРЫ По сути дела

Тимур Аитов (АРБ):

Нужна площадка, где игроки рынка могли бы договориться

Инновации в банковской сфере — актуальная тема, ей уделяют большое внимание участники рынка, регуляторы. Вопросы применения новых технологий регламентирует новый закон о Национальной платежной системе. Тимур Аитов, исполнительный директор АРБ, эксперт по платежным технологиям и банковским IT, рассказывает о трендах, проблемах и перспективах

— Тимур Науфальевич, есть ли какая-то особая специфика инноваций в банковской отрасли?— Банки всегда с осторожностью относятся к любым инновациям. Выиграть, конечно, приятно, и победитель получает многое. Но кто помнит или знает о тех сотнях компаний, которые разорились, предлагая новое, не найдя своего потребителя? Мы же вспомина-Ф

ото:

АРБ

АПРЕЛЬ 2012 БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 39

ТЕКСТ>

ОЛЬГА СЕНАТОРОВА,

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «БО»

ем только iPhone и подаем его как пример успешной инноваци-онной деятельности.

Потеряет ли что-то банковский клиент, если версия модуля CRM, которая используется при его обслуживании, будет не текущего, а, скажем, прошлого года выпуска? Думаю, вряд ли. Разумная стратегия развития банковских инноваций — не без-оглядное использование чего-то сверхнового, а скорее, опора на применение апробированных лучших мировых практик.

Всякий новый продукт или услуга в сфере финансов должны быть самым надежным образом защищены, потому что речь идет о день-

гах клиентов. Показательный момент: журнал The Banker недавно опубликовал статью, в которой перечислялись десять глобальных инновационных технологий, по мнению автора статьи, имеющих потенциал для существенного преобразования окружающего мира. И, как оказалось, из этого списка в банковской отрасли почти ничего не используется. Применение нашли только двумерные бар-коды, их используют для защиты пластиковых карт от несанкционирован-ного доступа. Банкиры и у нас, и за рубежом не любят рисковать.

— Насколько в банковской сфере находит применение такой модный тренд, как «облачные» технологии?— Сам термин «облачная» технология, скорее, маркетинговый прием. «Облако» не что иное, как следующая ступень развития идеи аутсорсинга. Что предлагается? Клиента погружают в «об-лако» услуг, из которых он может выбрать необходимые для себя в тот или иной момент. Предоставляется доступ к вычислитель-ным мощностям, хранилищам информации, коммуникационным

каналам, различным приложениям и для этого не нужно приобретать оборудование, технику, содержать персонал. И удобно, и выгодно — нужно платить только за то, что реально потребляешь.

Все вроде хорошо и великолепно. Но «об-лака» не слишком востребованны в банков-ской отрасли по соображениям безопасности: трудно обеспечить необходимую защиту данных. До сих пор так и нет нормативных актов к закону «О персональных данных», разъясняющих особенности его применения при использовании «облачных» технологий.

Однако процесс идет. Даже Банк России собирается использовать в своей практике «облачные» технологии. Со временем, я уве-рен, такие технологии найдут более широкое применение в банковской сфере. Хотя бы по причине того, что аутсорсинг уравнивает воз-можности крупных и мелких банков, у кото-рых нет возможности развивать инновации за свой счет. В какой-то степени использова-ние «облачных» технологий даже предостав-ляет мелким банкам преимущества, так как в силу своего размера они более подвижны в принятии решений.

— Какие риски сопутствуют внедрению аутсорсинга в банковской сфере?— В отношении аутсорсинга есть ряд хорошо известных фобий. И что клиентов уведут, и что компания, которая услуги предоставляет, разорится, и прочее. Часто слышу от против-ников аутсорсинга, что клиенту надо обяза-тельно предлагать комплексную услугу — и свой корпоративный интернет-банкинг надо иметь, и собственный процессинг карт. А вот что содержать процессинг — по большей части дело убыточное, вспоминают, когда это подразделение выделяется в отдельный центр затрат.

Еще одна причина фобий, что при аутсор-синге некоторые структуры банка оказывают-ся ненужными. Постепенно аутсорсинг зани-мает должное место в деятельности сильных, уверенных в своей корпоративной команде компаний. Некоторые крупные банки уже от-казываются от собственного процессинга.

— Как сегодня развивается интернет-бан-кинг?— Выделю одну проблему. Отсутствие системного подхода приводит к тому, что

Тимур Аитов окончил физико-механический факультет Ленинград-ского политехнического института им. М.И. Калинина.Кандидат физико-математических наук. С 1976 по 1988 г. работал в ЛПИ им. М.И Калинина. С 1988 по 1991 г. – старший научный со-трудник Института высоких температур АН СССР (г. Москва). С 1991 по 1999 г. – ИТ-директор компании «Торговый дом ГУМ». С 1999 года – соучредитель и генеральный директор компании «ГУМ-Интернет». С 2003 по 2006 г. – директор по развитию бизнеса «РБК-Софт». С 2006 по 2008 г. – директор по развитию «Российской ассоциации электронных коммуникаций» (РАЭК). С 2009 по 2010 г. – вице-президент Ассоциации региональных банков России. С декабря 2010 года – исполнительный директор Ассоциа-ции российских банков

ДОСЬЕ.БО

Возьмите сотню банков, предлагающих клиентам сервисы интернет-банкинга и насчитаете примерно столько же технологических решений

40 БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ АПРЕЛЬ 2012

По сути дела

каждый банк стремится создать и использовать собственную разработку. Возьмите сотню банков, предлагающих клиентам сервисы ИБ, и насчитаете примерно столько же технологических решений. Клиентам, имеющим счета в нескольких банках, при-ходится всякий раз тратить время, чтобы изучить новую систему. Это сдерживает продвижение ИБ в целом.

Эволюция международных систем платежных инструмен-тов убедительно свидетельствует, что всякие отдельно стоящие решения и разработки или захватывают рынок и становятся типовыми или умирают. Вспомните, на заре развития карточ-ного бизнеса чуть ли не каждый банк на Западе эмитировал свои собственные карты и создавал платежные системы – а что сегодня? Победили системные решения, поддержанные всей отраслью. Такой же ситуации следует ожидать и в отношении интернет-банкинга.

— А мобильный банкинг, можно ли расценить его как пример нежизнеспособной инновации? Некоторые вендоры признают, что эта услуга практически не используется…— Если быть честным, то коэффициент проникновения даже более популярной услуги интернет-банкинга пока тоже невелик. По оценкам HandyBank в среднем по стране это примерно 7%. В Москве, возможно, показатель проникновения выше, близко к среднеевропейскому уровню, но до стран-лидеров типа Канады нам далеко, там уровень проникновения почти 65%, в США — 45%.

Клиентов мобильного банкинга пока мало, их количество соот-носится с количеством пользователей ИБ примерно один к трем. Общий объем мобильных платежей оценивается в 15–20 млрд рублей в год, это только то, что уходит со счета телекома.

Однако мобильный банкинг, позволяющий дистанционно управлять своим банковским счетом с использованием GSM-аппарата, весьма перспективен. И просторы у нас большие, и создавать инфраструктуру при низком уровне платежеспособно-сти населения не всегда рентабельно. А телефоны работают почти везде. Уже сегодня автоплатежи с зарплатной банковской карты для пополнения телефонного счета вытесняют с рынка привыч-ные терминалы: бизнес теряет рентабельность и предпринимате-лям становится невыгодно содержать терминалы.

Что касается бесконтактных платежей ближнего действия — то их практически нет на рынке. NFC-технология перспективна, много про нее говорят, есть ряд пилотных проектов. Упомяну проект МТС в Перми на заправках «Лукойла» и продажу продук-тов в торговой сети UVENCO. «МегаФон» в прошлом году запу-стил оплату с помощью мобильного телефона проезда в метро и городском транспорте Санкт-Петербурга. Тем не менее до коммер-ческой эксплуатации NFC-технологии далеко и должно пройти лет 5–6, чтобы она перешла в промышленную стадию.

—В чем здесь проблема?— Проблема и у нас, и за рубежом в отсутствии должной коор-динации игроков, задействованных в цепочке предоставления услуги. Чтобы технология NFC заработала, должны потрудиться

и телеком, и банк, и провайдер платежей, и производитель «трубки» должен поучаство-вать...— Напоминает басню Крылова «Квартет». А почему производитель не спешит тиражи-ровать телефоны с NFC-модулем?— NFC-модуль может быть разным, по край-ней мере трех видов, и рынок должен опре-делиться, какой именно принять за основу. Существуют экономические соображения: если заранее снабдить аппарат NFC-модулем, это повысит стоимость аппарата и снизит его конкурентоспособность. А спроса на такие телефоны нет. Нет и соответствующей инфра-структуры приема мобильных платежей — она появится, когда наберется критическая масса пользователей. Типичная проблема курицы и яйца.

Чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, вся цепочка должна работать беспере-бойно, между игроками должны царить мир и согласие по вопросу деления комиссион-ных вознаграждений. Вот этого согласия и добиться труднее всего. И не только у нас, за рубежом отсутствие консенсуса тоже превра-тилось в проблему.

По инициативе АРБ и РСПП при поддерж-ке Банка России создано некоммерческое парт нерство Национальный платежный совет (НПС), который призван в том числе решить и проблему координации усилий и интере-сов игроков рынка платежей в продвижении инновационных технологий в России.

— Вы упомянули, что банкам лучше брать апробированные мировые практики, использовать лучший опыт. Насколько рос-сийская банковская система восприимчива по отношению к западным технологиям?— Специфика российской банковской систе-мы связна с деятельностью нашего регулято-ра. Сильная сторона иностранных IT-систем, связанная с обработкой сделок (так называе-мая «продуктово-сделочная часть»), нивели-руется существенными недостатками в подго-товке многогранной российской отчетности, и отсутствием разработчиков в России.

Однако наметились подвижки: запад-ные разработчики разворачиваются лицом к нуждам российских банков, а системы российских разработчиков сближаются с тре-бованиями мировых стандартов. К примеру, некоторые российские разработки уже нача-ли предлагать в своих АБС-системах сервисы, учитывающие требования FATCA. Однако нельзя сказать наверняка, как повернется ситуация на рынке и кто победит — россий-ский или западный разработчик. Возможно, распространение получат гибриды: отчет-

Даже Банк России собирается использовать в своей практике «облачные» технологии

АПРЕЛЬ 2012 БАНКОВСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 41

РЕГУЛЯТОРЫ

ность будет производиться на базе российских систем, а, скажем, фронт-офис будет работать «по-западному».— Существуют ли конкретные примеры проникновения иностранных IT-технологий и программного обеспечения на российский рынок?— Я знаю один пример серьезного использования западного со-фта нашими банками: ВТБ24 успешно инсталлировал американ-скую систему ProFile, поддерживающую работу розницы.

Подавляющее большинство российских банков используют оте-чественный софт, за исключением, возможно, «дочек» иностранных банков. Так, ХКФ-Банк использует пакет чешских разработчиков.

— Какими отечественными ноу-хау может похвалиться россий-ский банкинг?— Наиболее яркие примеры — платежные системы HandyBank и «Золотая Корона». HandyBank признан «Эксперт» РА лучшей оте-чественной системой интернет-банкинга. В систему HandyBank включено более 80 банков, которые используют ее на принципах аут-сорсинга. Каждый новый участник передает свою собственную базу «мерчантов» (контрагентов) в общий котел. Это удобно для клиентов. Таким простым приемом HandyBank встал на второе место по объему этой базы в стране (первое место у Сбербанка). Сейчас HandyBank расширяет свою сферу обслуживания и на клиентов за рубежом.

— Как вы оцениваете сегодняшний расклад сил на рынке электронных платежей? Кто доминирует? Велики ли шансы телекоммуникационных компаний потеснить банки?— Регулятор повернулся лицом ко всем игрокам рынка электрон-ных платежей, поскольку они интересны потребителю. Нужны потребителю — значит будут работать. Примерно такую пози-цию сегодня декларирует Банк России.

Но телекоммуникационные компании не заточены для предо-ставления финансовых услуг, у них достаточно узкая специализа-ция. И сотрудников телекомов не учили продвигать финансовые услуги. А для развития бизнеса целесообразно вместе с базовой

услугой по проведению платежа предложить сопутствующую кросс-услугу — сохранить деньги, преумножить средства, купить ценные бумаги, оформить вексель и прочее. Чтобы удовлетворить потребности клиента, телекому придется либо превратиться в банк, либо купить банк, либо проиграть эту битву банку.

— Значит, опять война? Продолжение вашей статьи у нас «Бит-ва железных ящиков»?— Нет, войны не будет. Уверен, что взаимовыгодный тандем телекомов и банков предопределен. Телекомам совсем не нужно, чтобы их клиент транжирил средства своего предоплаченного аккаунта. Денег у клиента обычно немного – хватает на разгово-ры и недорогой Интернет. А вот когда платежный инструмент в

виде телефона с NFC-модулем соединится с настоящим полноценным банковским счетом — это совсем другое дело, тогда можно и счет пополнить, и товар оплатить, и технологию развивать дальше.

— А что, в свою очередь, могут предложить банкам телекомы из своих наработок, серви-сов? Есть ли тут почва для взаимовыгодного сотрудничества?— Мне представляется интересным исполь-зование базы данных телекоммуникацион-ных компаний для адресной SMS-рекламы. Как известно, у телекомов существует техни-ческая возможность отслеживать перемеще-ния абонентов с точностью до 50 метров, не пользуясь никакими конфиденциальными данными, используя как идентификатор только номер телефона. Скажем, мы знаем, что сотовый абонент с определенным но-мером регулярно с 18.30 до 19.00 проходит мимо станции «Баррикадная». Этот абонент мужчина – в этом можно убедиться, проана-лизировав входящий и исходящий трафик в день 8 марта. Что еще? Можно примерно оценить уровень его платежеспособности, зная среднюю сумму счета за месяц.

Такой нехитрый объем данных уже позво-ляет организовать высокоэффективную SMS-рассылку с рекламой, скажем, об открытии офиса банка на улице Садово-Кудринская. Пока я не слышал, чтобы банки пользовались этим приемом. Думаю, что у телекомов есть и многое другое для сотрудничества.

— Говоря о тандеме телекомов и банков, чьи шансы управлять этим тандемом пред-почтительнее? Какие в связи с этим просма-триваются перспективы развития взаимоот-ношений между этими структурами?— Банк может пойти на крайнюю меру и купить телеком. Так было в Германии. Впол-не возможно, что телекомы будут создавать банки при себе. Но нужно ли это?

Мне кажется, магистральный путь раз-вития состоит не в поглощении друг друга. Оптимальная стратегия — это использование преимуществ и достижений разных игроков, чтобы лучше удовлетворить потребности клиентов. Я уже упомянул про Националь-ный платежный совет, одной из главных за-дач которого и будет гармонизация интересов всех игроков рынка электронных платежей.

— Сыграете роль свахи?— А что делать? Нужна площадка, где игроки рынка могли бы договориться. До сих пор у нас не было такой межотраслевой организа-ции. Б.О

Я знаю один пример серьезного использования западного софта нашими банками: ВТБ24 успешно инсталлировал американскую систему ProFile, поддерживающую работу розницы