The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010
description
Transcript of The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010
![Page 1: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/1.jpg)
IFA
K I
nsti
tut
Gm
bH
& C
o.
KG
Mark
t- u
nd
Sozia
lfors
ch
un
g
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИКИ
PR УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ
Июнь, 2011
![Page 2: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/2.jpg)
2 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
1.СРЕДИ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ПРЕВАЛИРУЮТ 2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ PR: отдельные структурные подразделения (отдел/подразделение PR) (41% компаний) и выполнение функций PR сотрудником/руководителем другого отдела (совмещение) (44% компаний).
2.ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ, ГДЕ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ PR: численность сотрудников отдела составляет в среднем 3-4 человека; руководитель подразделения в большинстве компаний напрямую подчиняется руководителю компании (67%). Примерно в равной мере среди указанных компаний присутствуют предприятия с иностранными и без иностранных инвестиций (48 и 52%). За текущий год тенденция сокращения персонала в отделах приостановилась (доля компаний, где численность сотрудников снизилась уменьшилась в сравнении с данными 2009 г. в несколько раз).
3.ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ, ГДЕ НЕТ ОТДЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ PR, ФУНКЦИИ PR ВОЗЛОЖЕНЫ НА ОТДЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА (ЕСТЬ PR-ЭКСПЕРТИЗА): функции PR в большинстве компаний выполняются менеджером по связям с общественностью (64%); данный сотрудник находится в подчинении либо руководителя компании напрямую, либо директора по маркетингу (46% соответственно). В равной мере среди указанных компаний присутствуют компании с иностранными инвестициями и компании со 100% отечественным капиталом (50% соответственно).
4.ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИЙ, ГДЕ ФУНКЦИИ PR ВОЗЛОЖЕНЫ НА ОТДЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА/РУКОВОДИТЕЛЯ ДРУГОГО ОТДЕЛА: функции PR в большинстве компаний выполняются сотрудниками отдела маркетинга (менеджер по маркетингу / директор по маркетингу - 69%). Среди данных компаний большинство – компании без иностранных инвестиций (67%).
5.ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЯ: в качестве инструментов, используемых практически всеми компаниями, были выделены пресс-мероприятия и работа пресс-центра (89 и 88% компаний соответственно).
10 фактов о практике PR украинских компаний
![Page 3: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/3.jpg)
3 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
10 фактов о практике PR украинских компаний
6.КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ, ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ – ПЕЧАТНЫЕ И КЛАССИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ СМИ: превалирующими каналами коммуникации для украинских компаний являются печатные СМИ и классические Интернет СМИ (92 и 83% соответственно). Все, что связано с Интернет ресурсами, является для украинских компаний относительно новым каналом коммуникаций (классические Интернет СМИ, социальные медиа).
7.ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ – ОТКАЗ ОТ ТВ И ОСВОЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (В Т.Ч., СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА). Среди тех, кто уже активно использует социальные медиа основными формами размещения является работа в форумах/чатах и корпоративные профили/страницы на основных ресурсах (среди них – Facebook, Вконтакте, Twitter).
8.ФИНАНСИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ В РАМКАХ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ КОМПАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА НА МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМУ. Это в большей мере характерно для компаний, где отсутствует PR подразделение, выделенное в качестве отдельной структурной единицы. Особенность бюджетирования PR деятельности в украинских компаниях – доля компаний, которые выделяют средства на PR из бюджета на рекламу и маркетинга возросла в сравнении c 2009 годом. Кроме того, затраты на PR в украинских компаниях значительно меньше затрат на рекламу и маркетинг.
9.В СРАВНЕНИИ С 2009 Г., В ТЕКУЩЕМ ГОДУ УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ ОТМЕЧАЮТ ТЕНДЕНЦИЮ РОСТА БЮДЖЕТОВ НА PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Данная тенденция в большей мере характерна для предприятий финансовой деятельности, предприятий, занимающихся производством и продажей товаров FMCG, а также предприятий, связанных с IT-технологиями.
10.ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ PR НЕ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ: большинство компаний (67%) в 2010 году не привлекали сторонних консультантов для выполнения функций в рамках PR. Следует отметить, что из них (74%) – компании без иностранного капитала.
![Page 5: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/5.jpg)
5
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: С 31 сентября по 29 ноября 2010 г.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: В ходе исследования отбирались предприятия, в структуре
которых есть подразделения PR либо сотрудники, выполняющие функции PR.
На предприятии отбирались специалисты, отвечающие за выполнение функций PR. Опыт работы в сфере PR - не менее 1 года.
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ: Исследование реализовывалось в форме
полустандартизованного телефонного интервью/ анкетирования по специально разработанному инструментарию (анкете).
© IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ
![Page 6: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/6.jpg)
6
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ: -Рейтинг «Инвестгазеты» «ТОП-100. Рейтинг лучших компаний
Украины» по отраслям, сентябрь, 2009 г. -Основа рейтинга для компаний – объем чистого дохода и показатель
чистой прибыли в 2009 г.
ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ: -100 респондентов-Структура выборочной совокупности соответствует структуре
генеральной совокупности в соответствии с отраслями экономики-370 контактов с представителями предприятий -Доля отказавшихся от участия в исследовании – 20%
© IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ
![Page 7: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/7.jpg)
7 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ: получение объективных данных о состоянии PR-рынка
ЗАДАЧИ:
-исследование места и роли PR в украинских компаниях -исследование процесса бюджетирования PR-
деятельности в украинских компаниях -анализ направлений PR-деятельности, используемых в
украинских компаниях
![Page 8: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/8.jpg)
8
1 блок. Общая информация о предприятии
2 блок. Подразделение по связям с общественностью в структуре предприятия: общая характеристика
3 блок. Предприятия без подразделения по связям с общественностью: сотрудники, выполняющие функции PR
4 блок. Направления PR-деятельности в рамках предприятия. Социальные медиа
5 блок. Бюджет на выполнение функций PR
6 блок. Привлечение сторонних организаций к выполнению PR-функций на предприятии. Знание PR-агентств
7 блок. Текущая ситуация в сфере PR: изменения и тенденции
© IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
СТРУКТУРА АНКЕТЫ
![Page 10: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/10.jpg)
1010 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Потрет компаний
Другие города
Киев
32
68
Chart Title
Частное предприятие
Смешанная форма
Коллективное предприятие
Государственное предприятие
Другое
63
19
11
4
3
Chart Title
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
в % к опрошенным
![Page 11: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/11.jpg)
Финансовая деятельность
Производство и оптовая продажа товаров FMCG
Перерабатывающая промышленность
IT-технологии
Страхование
Розничная торговля
Транспорт
Дилеры авто
Медиа
Другие
26
19
12
10
8
6
5
5
5
4
Chart Title
1111
Потрет компаний
11 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
в % к опрошенным
![Page 12: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/12.jpg)
1212
Потрет компаний
12 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Нет иностранного капитала
До 50%
Свыше 50%
61
15
24
Chart Title
НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
в % к опрошенным
71
22
7
Chart Title
более 250 сотрудников
50-249 сотрудников
11-50 сотрудников
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
![Page 13: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/13.jpg)
1313
Потрет компаний
13 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Начальник отдела / и. о начальника отдела маркетинга (маркетинга и PR)
Начальник отдела рекламы и PR
PR менеджер
Начальник отдела по связям с общественностью
Менеджер по маркетингу / маркетолог
Директор по маркетингу
Главный ведущий специалист
Заместитель директора
Начальник отдела информационных проектов, информационной и медиа поддержки
Специалист/менеджер по связям с общественностью
Экономист
Другие
17
16
14
13
10
5
5
4
3
3
3
7
Chart Title
ДОЛЖНОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ
в % к опрошенным
![Page 14: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/14.jpg)
14
3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ PR В РАЗНЫХ ТИПАХ КОМПАНИЙ
© IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
![Page 15: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/15.jpg)
1515
Типы компаний в зависимости от места и роли PR-функций
15 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
1 тип: есть PR-подразделение
2 тип: есть PR-экспертиза
3 тип: нет PR-экспертизы
41
11
44
49
14
37
2009 2010
1 тип: PR-подразделение выделено в качестве отдельной структурной единицы
2 тип: 1) PR-подразделение не выделено в качестве отдельной структурной единицы; 2) функции PR возложены на отдельного сотрудника
3 тип: 1) PR-подразделение не выделено в качестве отдельной структурной единицы; 2) функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела (совмещение) в % к опрошенным
![Page 16: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/16.jpg)
16 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
ХАРАКТЕРИСТИКА 1 ТИПА КОМПАНИЙ:
PR-подразделение выделено в качестве отдельной структурной единицы
![Page 17: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/17.jpg)
171717 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
1-2 сотрудника
3-4 сотрудника
5-7 сотрудников
8 и более сотрудников
36
28
24
12
Chart Title
Возросло
Осталось прежним
Снизилось
17
77
7
Chart Title
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ В СРАВНЕНИИ С 2009 Г.
Характеристика 1 типа компаний (компании с выделенным PR-подразделением)
в % к ответившим
![Page 18: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/18.jpg)
17%
83%
Входит в состав Правления
Не входит в состав Правления
1818
Характеристика 1 типа компаний (компании с выделенным PR-подразделением)
18 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Руководителю компании
Директору по маркетингу
Руководителю управления
Начальнику отдела рекламы и связей с общественностью
Другое
67
17
7
3
6
в % к ответившим
КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ВХОДИТ ЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ PR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ
![Page 19: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/19.jpg)
1919
Характеристика 1 типа компаний (компании с выделенным PR-подразделением)
19 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Компании без иностранных инвестиций
Компании с иностранными инвестициями
52
48
Финансовая деятельность
Розничная торговля
Медиа
IT-технологии
Производство и оптовая продажа товаров FMCG
Дилеры авто
Транспорт
Страхование
Перерабатывающая промышленность
Добывающая промышленность
40
13
10
7
7
7
7
3
3
3
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
в % к ответившим
![Page 20: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/20.jpg)
20 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
ХАРАКТЕРИСТИКА 2 ТИПА КОМПАНИЙ:
-PR-подразделение не выделено в качестве отдельной структурной единицы
- функции PR возложены на отдельного сотрудника
![Page 21: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/21.jpg)
46%
46%
8% Chart Title
Руководителю компании
Директору по маркетингу
Начальнику отдела маркетинга/рекламы
2121
Характеристика 2 типа компаний (функции PR возложены на отдельного сотрудника)
21 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
менеджер по связям с
общественностью
PR-менеджер
пресс-секретарь
64
27
9
Chart Title
НА КОГО ВОЗЛОЖЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ PR
КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ СОТРУДНИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ PR
в % к ответившим
![Page 22: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/22.jpg)
222222 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Входит в состав
Правления18%
Не входит в состав
Правления82%
Chart Title
Характеристика 2 типа компаний (функции PR возложены на отдельного сотрудника)
ВХОДИТ ЛИ СОТРУДНИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ PR, В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
в % к ответившим
![Page 23: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/23.jpg)
2323
Характеристика 2 типа компаний (функции PR возложены на отдельного сотрудника)
23 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
50%50%
Компании без иностранных инвестицийКомпании с иностранными инвестициями
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
Производство/оптовая продажа товаров FMCG
Финансовая деятельность
IT-технологии
Недвижимость
Производство медпрепаратов
45
18
18
10
9
в % к ответившим
![Page 24: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/24.jpg)
24 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
ХАРАКТЕРИСТИКА 3 ТИПА КОМПАНИЙ:
-PR-подразделение не выделено в качестве отдельной структурной единицы
- функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела
(совмещение)
![Page 25: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/25.jpg)
менеджер по маркетингу
директор по маркетингу
менеджер по рекламе
начальник отдела рекламы
другие
53
22
16
6
3
Chart Title
2525
Характеристика 3 типа компаний (функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела)
25 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
НА КОГО ВОЗЛОЖЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ PR
в % к ответившим
![Page 26: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/26.jpg)
9%
91%
Входит в состав Правления
Не входит в состав Правления
2626
Характеристика 3 типа компаний (функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела)
26 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
руководителю компании
директору по маркетингу
директору по продажам
заместителю коммерческого директора
заместителю директора
директору по рекламе
директору по развитию
аутсорсинг
другое
47
22
6
6
6
3
3
3
4
КОМУ ПОДЧИНЯЕТСЯ СОТРУДНИК, НА КОТОРОГО ВОЗЛОЖЕНЫ PR
ФУНКЦИИ
ВХОДИТ ЛИ СОТРУДНИК, НА КОТОРОГО ВОЗЛОЖЕНЫ PR
ФУНКЦИИ, В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ
в % к ответившим
![Page 27: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/27.jpg)
2727
Характеристика 3 типа компаний (функции PR возложены на сотрудника/руководителя другого отдела)
27 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
67%
33%
Компании без иностранных инвестиций
Компании с иностранными инвестициями
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛИЧИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
в % к ответившим
Производство и оптовая продажа товаров FMCG
Финансовая деятельность
Страхование
IT-технологии
Производство мебели
Транспорт
Производство медпрепаратов
Виноделие
Дилеры авто
Ритейл
Медиа
25
16
13
13
9
6
6
3
3
3
3
![Page 28: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/28.jpg)
28
4. ХАРАКТЕР PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
![Page 29: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/29.jpg)
Корпоративные коммуникации
Внутренние коммуникации
Корпоративная социальная ответственность
Кризисный PR
Реклама размещение материалов на платной основе
PR продукта/бренда
Связи с правительством/органами власти
Реклама корпоративный имидж
Финансовый PR, связи с инвесторами
Реклама продукт/бренд
76
67
61
43
40
38
26
24
24
22
2929
Направления в рамках PR-деятельности, представленные в компаниях: данные 2010 г.
29 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
в % к опрошенным
![Page 30: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/30.jpg)
3030
ТOP-5 направлений в рамках PR-деятельности, представленные в компаниях в 2009 и 2010 гг.
30 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
в % к опрошенным
2009 ТОП-5 2010
Корпоративные коммуникации 1-е место Корпоративные
коммуникации
Внутренние коммуникации 2-е место Внутренние коммуникации
PR продукта/бренда 3-е место Корпоративная социальная ответственность
Реклама корпоративный имидж 4-е место Кризисный PR
Реклама размещение материалов на платной основе
5-е местоРеклама размещение материалов на платной основе
![Page 31: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/31.jpg)
3131
Показатели, используемые для оценки PR-деятельности компаний: данные 2010 г.
31 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Количество упоминаний в медиа
Изменение объемов продаж
Изменение прибыли
Изменение рыночной доли компании/бренда
Изменение корпоративной культуры
Изменение корпоративной репутации
Рекламный эквивалент
Не измеряют
Другие
54
45
36
30
24
13
8
5
5
в % к опрошенным
![Page 32: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/32.jpg)
3232
ТOP-5 показателей, используемых для оценки PR-деятельности компаний в 2009 и 2010гг.
32 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
в % к опрошенным
2009 ТОП-5 2010
Количество упоминаний в медиа 1-е место
Количество упоминаний в медиа
Изменение корпоративной репутации 2-е место Изменение объемов продаж
Изменение корпоративной культуры 3-е место Изменение прибыли
Изменение объемов продаж 4-е место Изменение рыночной доли компании/бренда
Изменение рыночной доли компании/бренда 5-е место Изменение корпоративной
культуры
![Page 33: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/33.jpg)
3333
Инструменты, используемые в компаниях в рамках PR-деятельности
33 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Организация интервью
Пресс-мероприятия
Работа пресс-центра
Организация медиа-туров
Выставки, конференции, семинары, форумы
Пресс-релизы и отчеты
Не используют
Другие
89
88
51
40
11
3
6
10
в % к опрошенным
![Page 34: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/34.jpg)
3434
Каналы коммуникации, используемые в рамках PR-деятельности
34 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Печатные СМИ
Классические Интернет СМИ
ТВ
Радио
Социальные медиа
Наружная реклама
Другие
92
83
55
48
29
3
4
в % к опрошенным
![Page 35: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/35.jpg)
3535
Каналы коммуникации, осваиваимые компаниями за последний год
35 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Классические Интернет СМИ
Социальные медиа
ТВ
Рассылка по почте/e-mail
Смс-маркетинг
Без изменений
Другие
36
21
4
4
2
27
6
в % к опрошенным
![Page 36: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/36.jpg)
3636
Каналы коммуникации, которыми компании перестали пользоваться (стали использовать меньше) за последний год
36 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
ТВ
Печатные СМИ
Радио
Другие
Без изменений
43
14
14
7
34
в % к опрошенным
![Page 37: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/37.jpg)
Работа в форумах/чатах
Корпоративные профили и страницы на основных ресурсах ЖЖ
твитер и др.
Личные блоги сотрудников
Комментарии специалистов компании
в блогсфере
Банерная реклама
Социальные сети
48
48
36
16
4
4
373737 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Фейсбук
Вконтакте
Твиттер
Одноклассники
Специализированные
ЖЖ
ЛинкедИН
Другие
Затруднилтсь ответить
Не используем
59
48
48
33
11
7
4
19
4
11
в % к опрошенным
ФОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИА
НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ
Работа в социальных медиа
![Page 38: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/38.jpg)
3838
Формирование бюджета на выполнение функций в рамках PR-деятельности
38 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Часть статьи затрат на рекламу и маркетинг
Самостоятельный бюджет
Отсутствует планируемый бюджет
Другое
45
34
19
2
60
25
11
4
20092010
в % к опрошенным
![Page 39: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/39.jpg)
1 тип компаний
2 тип компаний
3 тип компаний
47
27
8
47
73
69
3
0
20
3
0
3
Самостоятельный бюджет Часть статьи затрат на рекламу и маркетинг
Отсутствует планируемый бюджет Другоев % к ответившим
Формирование бюджета на выполнение функций в рамках PR-деятельности:в разрезе типов компаний
![Page 40: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/40.jpg)
4040
Изменения бюджета на PR-деятельность в 2010 г. в сравнении с 2009
40 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Остался прежним
36%
Снизился12%
Возрос43%
Нет бюджета9%
Chart Title
в % к опрошенным
![Page 41: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/41.jpg)
4141
Финансирование направлений PR-деятельности в 2009 г. и планы по финансированию 2010 г.
41 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Корпоративные коммуникации
Корпоративная социальная ответственность
Кризисный PR
Реклама размещение материалов на платной основе
Внутренние коммуникации
PR продукта/бренда
Реклама продукт/бренд
Реклама корпоративный имидж
Связи с правительством/органами власти
Финансовый PR, связи с инвесторами
Никакие
58
38
39
36
31
25
25
16
13
13
9
58
46
38
35
33
29
25
16
12
12
7
2010
2009
в % к опрошенным
![Page 42: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/42.jpg)
4242
Изменения бюджета на PR-деятельность в 2010 в сравнении с 2009: в зависимости от сферы экономики (основные сферы деятельности компаний)
42 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Возрос Остался прежним Снизился
Финансовая деятельность 29 23 13Производство и оптовая продажа товаров FMCG 16 34 13
IT- технологии 15 1 24
Перерабатывающая промышленность 11 5 25
Транспорт 11 0 0
Страхование 8 5 12
Розничная торговля 8 13 0
Медиа 1 14 0
Дилеры авто 1 5 13
в % к ответившим
![Page 43: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/43.jpg)
4343
Соотношение бюджета на PR и бюджета на рекламу и маркетинг в компаниях
43 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Затраты на PR значительно меньше
Затраты на PR незначительно меньше
Затраты примерно равны
Затраты на PR незначительно больше
Затраты на PR значительно больше
71
15
5
5
5
70
8
12
-2
-8
2010 2009
в % к опрошенным
![Page 44: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/44.jpg)
44
5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ/КОНСУЛЬТАНТОВ
© IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
![Page 45: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/45.jpg)
4545
Привлечение сторонних консультантов или организаций в 2010 г.: в разрезе типов компаний
45 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Привлекались Не привлекались Привлекались Не привлекались2009 2010
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
45
55
63
37
14
86
36
64
24
76
22
78
33
67
39
61
1 тип компаний 2 тип компаний 3 тип компаний В целом по выборке
![Page 46: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/46.jpg)
4646
Привлечение сторонних консультантов или организаций в 2010 г.: в разрезе компаний с иностранным капиталом и без
46 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Привлекались сторонние
консультанты/организации
Не привлекались сторонние
консультанты/организации
39
74
61
26
Нет иностранного капитала Есть иностранный капиталв % к опрошенным
![Page 47: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/47.jpg)
4747
Функции PR, для выполнения которых привлекались сторонние организации
47 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
Корпоративные коммуникации
Тренинги/семинары/выставки
Подготовка годового отчета
Разработка стратегии коммуникации
PR продукта/бренда
Реклама Корпоративный имидж
Издание журнала/пресс-релизы
Проведение мероприятий/дегустации
Размещение материалов на платной основе
Реклама продукт/бренд
Финансовый PR, связи с инвесторами
Связи с правительством/органами власти
Корпоративная социальная ответственность
Внутренние коммуникации
40
29
1717
17
1010
9
7
7
7
7
3
3
в % к ответившим
![Page 48: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/48.jpg)
4848
Уровень удовлетворенности услугами сторонних консультантов/организаций по PR
48 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
60
37
3
Полностью удовлетворены
Скорее удовлетворены
Затруднились ответить
в % к ответившим
![Page 49: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/49.jpg)
4949
Известность PR-агентств среди представителей украинских компаний
49 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
PRP Ukraine
SPN Ogilvy Public Relation
Hoshva PR
KEY Communications
Nords PR Ukraine
Raffinade Communications
Михайлов и партнеры. Украина
Starget
The PBN Company Ukraine
Publicity Creatives
Голуб и Шинкаренко
People Rebublic
Pleon Talan
Pro.Mova
Creative point
Другие (26 Вариантов)
Затруднились ответить
14
12
7
7
7
4
4
4
4
4
3
3
3
0
0
26
42
4949
423938
3734343332
282524
43
2410
Знание без подсказки
Знание с подсказкой
в % к опрошенным
![Page 51: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/51.jpg)
5151
Изменения PR-деятельности компаний в связи с экономическим спадом
51 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
в % к опрошенным
Ничего не изменилось
Уменьшение бюджета
Отказ от практики определенных видов PR
Более активная PR деятельность
Уменьшение/отказ от аутсорсинга
Снижение численности сотрудников в рамках PR-отделов
Рост сотрудников в сфере PR
Изменение общих подходов к PR-деятельности, осознание их важности
Другое
55
13
10
9
6
6
3
0
4
21
40
20
16
33
23
0
5
12
20092010
в % к опрошенным
![Page 52: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/52.jpg)
Развитие Интернета (социальных медиа)
Увеличени роли PR
Развитие отдельных направлений\расширение сферы ПР
Уменьшение емкости рынка
Переход к более качественному PR
Увеличение роли социальной ответственности
Активизация СМИ
Использование инструментов "черного" PR
Уменьшение бюджета на PR-деятельность
Нет изменений
Затруднились ответить
38
27
22
13
8
8
6
5
3
17
31
Chart Title
5252
Основные тенденции в сфере PR в Украине за последние год
52 © IFAK Ukraine Kiev [email protected] +38 044/234-96-41
в % к опрошенным
![Page 53: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/53.jpg)
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
PUBLIC RELATIONS 2010-2011
![Page 54: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/54.jpg)
Основные ожидания и тренды мирового рынка PR: Нескрываемый оптимизм*• После глубокого падения в 2008-2009 гг. рынок PR в мире вступил в фазу
восстановления (recovery period), и на большинстве рынков 2010 год был отмечен двухзначными цифрами роста.
• 2010 год стал периодом возобновления доверительных отношений (confidence relations) PR-консультантов и клиентов.
• Подавляющее большинство экспертов (71%) считает, что рынок PR услуг в 2011 году ожидает период продолжения роста (stable growth), однако его темпы на наиболее емких рынках замедлятся (Великобритания, Италия), либо рост вообще не произойдет (США, Германия).
• Основными драйверами роста рынка PR станут клиенты из стран BRICS, особенно из Индии, Бразилии и России.
• Безусловным объектом экспансии со стороны PR-консультантов для реализации целей клиентов стали «Digital Media».
• Рост PR-бюджетов в наибольшей степени будет касаться компаний, работающих в энергетике и в сфере охраны здоровья.
• Основными рисками для игроков мирового рынка PR выступают угроза потери прибыльности (profitability) и ценовая политика (pricing).
*Данные ICCO, The 2011 Q2 Trends Barometer survey
5454
![Page 55: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/55.jpg)
Наиболее динамичные мировые рынки PR услуг: Смещение в сторону BRICS*
В то время как наиболее емкие западные рынки демонстрируют низкие показатели роста, на передовую выходят азиатские игроки.*Подсчеты согласно данных PRWeek, ICCO World Reports 2010, 2011
Страна 2010 Рост доходов относительно 2009 года
Объем комиссионных вознагражденийPR-агентств, (за 5 месяцев 2011)
2011 Рост доходов относительно 2010 года (Прогноз)
США +11% 3.85 млрд. € 1-2%
Великобритания +13% 1.7 млрд. € +10%
Франция +3% 0.26 млрд. € +1-3%
Германия +1% 0.36 млрд. € +1%
Италия +3% 0.45 млрд. € +2%
Турция +7% 0.03 млрд. € 8-10%
Индия н.д. 0.14 млрд. € >20%
Бразилия +23% 0.8 млрд. € >20%
Россия +17% 0.12 млрд. € >20%
55
![Page 56: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/56.jpg)
Рост PR-бюджетов : Акцент на реальном секторе экономики*• 86% экспертов рынка PR констатирует факт, что наибольшие PR-бюджеты
будут представляться компаниями из сфер энергетики, здравоохранения и телекоммуникаций.
• Привлекательность для PR-консультантов сохранят сегменты FMCG, IT-сектор.
• Наименьшую уверенность (14-15%) у опрошенных экспертов вызывают сферы недвижимости, розничной торговли и производственный сектор.
*Данные ICCO на базе опроса экспертов из 28 стран мира, 2011
Производственная сфера
Розничная торговля
Недвижимость
IT-сектор
FMCG
Интернет и телекомунникации
Здравоохранение
Энергетика
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
14
14
15
45
46
50
54
86
56
![Page 57: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/57.jpg)
Спрос на PR-услуги на ключевых мировых рынках 2010-2011
Страна Сектора экономики в которых существует наибольший спрос на PR услуги
США FMCG, финансы, здравоохранение, IT-технологии
Великобритания B2B, FMCG, финансы
Франция Энергетика, здравоохранение, IT-технологии, производственная сфера
Германия FMCG, энергетика, охрана окружающей среды, IT-технологии, государственный сектор.
Италия Энергетика, здравоохранение, коммунальные услуги
Турция Потребительские товары, энергетика, телекоммуникации, недвижимость, розничная торговля
Индия Сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура, производство, добыча полезных ископаемых, розничная торговля
Бразилия Экспортные сектора экономики, финансы, здравоохранение, государственный сектор
Россия FMCG, энергетика, финансы, здравоохранение, IT-технологии, государственный сектор, телекоммункиации.
57
![Page 58: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/58.jpg)
Приоритетные направления PR-деятельности: Digital-ажиотаж*• Наиболее перспективными направлениями PR-деятельности в которых ожидается
бурный рост в 2011 году выступают digital коммуникации – 90% экспертов назвали данное направление приоритетным.
• Корпоративный PR и кризис-менеджмент – по 49%, связи с государственными структурами – 46%, а также потребительский и бренд-маркетинг – 44%.
• Сегмент ивентов в 2011 году в мире будет расти наиболее медленно – поддержка 10% экспертов.
*Данные ICCO на базе опроса экспертов из 28 стран мира, 2011
58
![Page 59: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/59.jpg)
Тренды сферы социальных медиа*
• После стремительного падения спроса на газетную периодику в США и Великобритании и снижения тиражей крупных печатных изданий в период 2007/2008 гг. значительно возрастает роль социальных медиа (digital media).
• В 2010 году прибыль от использования digital-коммуникаций в PR-целях продемонстрировала рост, исчисляемый двузначными числами – с 5% в 2009 году до 20% в 2010.
• 80-90% PR-консультантов в странах Центрально-Восточной Европы и России декларируют владение навыками проведения компаний в социальных медиа.
• 30% PR-агентств рекомендуют Facebook для проведения B2B компаний, при этом данная практика наиболее популярна на рынках стран Восточной Европы (используют 75% агентств), и абсолютно не используется в Скандинавских странах.
• 70% PR-агентств считают, что в лучшем случае 25% журналистов в их странах активно используют Twitter, как профессиональный иструмент.
• Относительно руководителей PR-агентств, то 42% из них регулярно используют Twitter, 34% - владеют персональным Twitter-аккаунтом, но не мониторят его, и лишь 24% - вообще не используют Twitter.
*Данные Worldcom EMEA Survey on PR trends, 2010 и ICCO, The 2011 Q2 Trends Barometer survey
59
![Page 60: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/60.jpg)
Практическое использование социальных медиа: период незрелости*
• Большинство руководителей PR-агентств (54%) уверенны в том, что клиенты до сих пор не видят наличие четкой связи между социальными медиа и PR., и не уверенны в целесообразности их использования.
• 27% консультантов считают, что клиенты уже видят работу в социальных медиа, как часть PR-активности.
• 19% подчеркивает, что большинство клиентов вообще не рассматривает работу в социальных медиа, как часть PR активности.
• Форматы предоставления услуг работы с социальными медиа в работе PR-агенств:
49% - интеграция социальных медиа в практику традиционного PR;31% - формирование команды консультантов по социальным
медиа;11% - аутсорсинг специалистов по социальным медиа;9% - смешанные форматы работы.
*Данные ICCO, The 2011 Q2 Trends Barometer survey
60
![Page 61: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/61.jpg)
ТОП-5 Рисков для компаний мирового рынка PR: Доминанте финансовой составляющей
• Прибыльность (Profitability)«Рост числа over‐service accounts в угоду клиента, борьба за сохранение
позитивного баланса увеличения издержек на операционные расходы и прибыли, инвестирование в новые business pitches снижает прибыльность PR деятельности»
• Ценовая политика (Pricing)«Ценовое давление более выгодных предложений новых конкурентов,
при одновременном повышении чувствительности клиентов к использованию урезанных бюджетов»
• Клиентские бюджеты (Clients budgets)«Существенное сокращение клиентских бюджетов при одновременном
сохранении высоких ожиданий»• Кадры (Staffing)«Проблема привлечения и удержания талантливых сотрудников,
особенно с наработанными клиентскими контактами»• Конкуренция (Competition)«Низкий барьер для входа новых игроков, а также предложение
маркетинговых услуг из смежных секторов ведут к обострению конкуренции»
61
![Page 62: The practice of public relations in the leading companies of Ukraine in 2010](https://reader036.fdocuments.us/reader036/viewer/2022062513/557aa740d8b42a70408b4677/html5/thumbnails/62.jpg)
Контакты организаторов проекта:
Украинская Ассоциация по связям с общественностью (UAPR)(044) 332 05 [email protected] www.uapr.com.ua
IFAK Украина(044) 234 96 41(067) 624 37 [email protected]
Будем рады ответить на все Ваши вопросы!
62