The Essentials Series

Virtualizationand Disaster Recovery

by J. Peter Bruzzesesponsored by

 

  i

Ar  ticle 1: Data Protection in a Virtualized Environment ........................................................................ 1

An   Overview of Virtualization: Enhanced Protection with Less Hardware ............................... 1

 Cost Savings of a Mirrored Site (Fewer Systems and Personnel) .............................................. 2

 Facilitation of Testing ................................................................................................................................... 3

 The Rules Regarding Traditional Data Protection Are Not Deprecated ...................................... 4

 Move Data Quickly and Cost Effectively Across the WAN .................................................................. 5

 The Benefits of an Effective Data Protection and Recovery Strategy ........................................... 5

Ar  ticle 2: Leveraging Virtualization for High Availability and Business Continuity ................... 7

 High‐Availability and Business Continuity Benefits from Virtualization .................................... 7

 An Overview of Replication‐Based Technologies .................................................................................. 8

Le  vels of High‐Availability Resiliency ..................................................................................................... 10

 Common Replication Configurations .................................................................................................. 10

 Ensuring Critical Business Functions ...................................................................................................... 11

 Regulatory Compliance within a Virtualized Environment ........................................................... 12

 Summary .............................................................................................................................................................. 12

Ar  ticle 3: Replication and Recovery Management Solutions ............................................................. 13

 Pricing Models Come in All Shapes and Sizes....................................................................................... 13

 Server Virtualization ROI .............................................................................................................................. 14

Se  lling the Solution .......................................................................................................................................... 16

 Purchase a Virtualization Solution ....................................................................................................... 16

 Rent a Virtualization Solution ................................................................................................................ 16

Summary .............................................................................................................................................................. 17 

 

  ii

Copyright Statement © 2009 Realtime Publishers, Inc. All rights reserved. This site contains materials that have been created, developed, or commissioned by, and published with the permission of, Realtime Publishers, Inc. (the “Materials”) and this site and any such Materials are protected by international copyright and trademark laws.

THE MATERIALS ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. The Materials are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of Realtime Publishers, Inc or its web site sponsors. In no event shall Realtime Publishers, Inc. or its web site sponsors be held liable for technical or editorial errors or omissions contained in the Materials, including without limitation, for any direct, indirect, incidental, special, exemplary or consequential damages whatsoever resulting from the use of any information contained in the Materials.

The Materials (including but not limited to the text, images, audio, and/or video) may not be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, or distributed in any way, in whole or in part, except that one copy may be downloaded for your personal, non-commercial use on a single computer. In connection with such use, you may not modify or obscure any copyright or other proprietary notice.

The Materials may contain trademarks, services marks and logos that are the property of third parties. You are not permitted to use these trademarks, services marks or logos without prior written consent of such third parties.

Realtime Publishers and the Realtime Publishers logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.

If you have any questions about these terms, or if you would like information about licensing materials from Realtime Publishers, please contact us via e-mail at info@realtimepublishers.com.

 

  1

Article 1: Data Protection in a Virtualized Environment 

In a traditional network environment, the hardware is the heart of operations. But times are changing, and although hardware is still an indispensable part of the operations in any IT center, software technologies are expanding into new territories. These technologies aim to provide the same—or better—level of strength found in a hardware solution while decreasing the number of hardware devices you need in your business environment. One of the most popular technologies in this regard is virtualization. 

An Overview of Virtualization: Enhanced Protection with Less Hardware Virtualization is not a new concept—it has existed for decades—but what is new about it is the rapid rate of adoption in IT departments of all sizes and shapes. Once used mainly in testing and development, virtualization is now a key player in production environments. In the event you haven’t had a chance to work with virtualization software, let’s review the overall concept. 

The concept of virtualization is simple—you run a piece of software (a virtual machine) on a PC as if this virtual machine is just an ordinary software application. In the virtual machine, you can install the operating system (OS) of your choice and on top of this OS, install any applications you need. This way, on one hardware configuration, you can have many virtual PCs, each of them running an OS and software applications of its own, independently from the OS and the applications you are running on the main (host) computer. Keep in mind, however, that the layer running above the hardware is standing in‐between your virtual systems and the bare metal, so to speak. The thinner that layer can be the better. 

What stands between the hardware and the guest OS is called a hypervisor. Typically on standalone systems, the hypervisor runs off the conventional OS that you might be using, whereas a hypervisor that runs directly on the bare metal or as close to it as possible is a more server‐oriented virtual machine (VM) architecture that you would look to when considering virtualization and data protection. 

 

  2

 

Note Although multiple virtual machines running on one physical machine illustrate what server virtualization is, there is another equally important type of virtualization that is also used in IT environments—storage virtualization. Server virtualization uses the hardware resources of one computer to run multiple OSs/servers/applications; storage virtualization deals with storage devices only (for instance, disk arrays). Similar to server virtualization, which abstracts logical servers from the physical hardware infrastructure they run on, storage virtualization abstracts storage from the separate drives where data is physically dispersed. Briefly, data can be written over multiple physical disks, but from the administration console, all these disks appear as one logical entry. The term storage virtualization might not be as mainstream as its server counterpart; there is hardly an IT person who has not heard of RAID, SAN, or NAS, which are examples of storage virtualization. 

Typically, when one says “disaster recovery,” RAID technologies are the first to come to mind. Although storage virtualization technology is a more common direction people look to when attempting to protect their data and system availability, server virtualization is becoming so reliable and cost effective that disasters are no longer mitigated through traditional backup/restore methods. In fact, using virtualization technology, a company may be able to achieve 100% availability with complete data protection. 

Cost Savings of a Mirrored Site (Fewer Systems and Personnel) Server virtualization, real‐time data replication, and failover technology are capabilities that provide a high level of protection while keeping costs at a minimum. As already explained, server virtualization allows you to maximize performance by allowing fewer virtualized servers to do the work of multiple physical servers, yet at the same time cut costs because—when compared with non‐virtualized environments—server virtualization allows for fewer machines to perform the same amount of work. 

Where virtualization really shines for data protection and disaster recovery is in the ability to eliminate the typical hardware equality required in physical server redundancy and recovery solutions. The pieces of hardware become less critical in a virtualized environment. By moving to a virtual model with a hardware‐agnostic formation, you can restore systems without a concern for identical hardware or even near‐identical hardware. This provides a quicker and far more efficient disaster recovery solution. 

 

  3

Host servers must be powerful machines (in terms of CPU and RAM mainly). Although the minimum requirements of most server virtualization solutions are moderate, optimal performance can’t be achieved on a weak machine. In any case, adding more RAM or upgrading to a faster CPU is much cheaper than purchasing a separate brand‐new 

. machine—one of the points that make server virtualization a cost‐effective solution

One of the biggest obstacles to choosing an effective protection solution is cost. If a company’s fiscal needs were not an issue, there are many advanced hardware and software solutions that provide a really robust data protection mechanism. However, the reality is that very few, if any, IT departments can afford to invest millions in such a robust system. Of course, in those cases, where data protection is more than vital (for example, military systems), cost comes second to reliability. 

There are many robust solutions that might not necessarily be military strength but are vigorous enough to protect critical data. Very often, the optimal solution is a high level of data protection at an affordable price; these solutions are what a typical IT department needs. 

In addition to cutting hardware costs, virtualization allows for a reduction in the number of required personnel, thus providing for wage‐related savings. Virtual environments can be centralized and managed remotely, so there is need for fewer personnel working on the administration of systems, and your workforce can now be used for other tasks. Certainly, in a challenging economy with possible shrinking budgets being offered to IT departments, the ability to decrease personnel resources is a motivator. 

Facilitation of Testing As I have already mentioned, before going mainstream in production environments, virtualization was used mainly for testing. The uses of virtualization for testing have by no means decreased and even companies that don’t use virtualization in a production environment use it daily for testing. 

The advantages of virtualization for testing are obvious. Having your data virtualized allows for more frequent testing than with physical servers. You just copy the testing setup from another machine or restore it from a backup, and you are ready to go. There is no need to install and configure applications or OSs—you simply copy the file of the virtual machine. In addition, while physical server testing can oftentimes be painful and frustrating, virtualization allows servers to be shut down and turned on easily, even allowing for remote server failure simulation without concern over physical access to the system that you normally prepare for when testing remote failures on physical systems. 

 

  4

However, you should be aware of the potential downsides of this solution. With virtualization for testing, one of the drawbacks is that it is not an impossibility (though certainly it is not the norm) to observe differences in the behavior of applications when run on a virtualized platform than when run on standalone machines. In some cases, the differences might be critical and, in even rarer cases, it is possible that there are applications that cannot (or shouldn’t) be run in a virtualized environment. Fortunately, such cases are infrequent; thus, typically, it is appropriate to use virtualization for testing. 

The Rules Regarding Traditional Data Protection Are Not DeprecatedWhen discussing data protection in a virtualized environment, the perception might be one‐sided in thinking that virtualization is useful only for remote site servers supporting replication and failover. It’s true that virtualization provides for amazing recoverability through WAN disaster recovery sites, but it’s important to remember that you must have a backup system designed into your production environment to ensure the protection of 

 

both physical and virtual servers. 

Data protection starts at the physical level. If there are no clearly defined rules about how you protect data physically, even the most sophisticated methods are easily compromised. The physical aspect of data protection includes access, backups, and protection against natural disasters, and it is the basis of your data protection policy. 

You must have clear rules regarding who and under what circumstances data can be accessed. Unauthorized access makes any other data protection methods useless. You should also regularly back up your data (weekly, daily, or even real‐time) and keep the backups in a safe place. Natural disasters don’t happen on a daily basis but when they do happen, the result is devastating. Therefore, if you want to make sure that your data is protected against physical destruction, always make reasonable measures to protect the premises against flood, fire, earthquakes, and so on, and above all, always keep an up‐to‐date backup at a secure remote location. 

 

  5

To fully enjoy the benefits of virtualization for data protection, you need to apply certain measures to ensure that the data is protected from risks. Virtualization is not a panacea, and if you neglect basic rules in regard to data protection in general and in a virtualized environment in particular, don’t count on virtualization to save your data. When data is dispersed over a network, no matter whether it is a LAN or a WAN, and this network is not guarded properly, there is no effective data protection mechanism in place. A network is as secure as its weakest part, so if there are gaps in the security policies (that is, roles and privileges are not properly defined and enforced), the integrity of the whole system is under question. Generally, the least privilege rule is a great security policy, so you’re better being restrictive now rather than sorry later. 

Move Data Quickly and Cost Effectively Across the WAN When disaster strikes, the last thing you have is time to think what to evacuate first. Usually, even if there is a detailed disaster recovery plan (and such a plan should be part of any data protection policy in every IT department) and you know what you must do, time is a critical asset and you don’t have long hours at your disposal. 

Thus, you need data protection solutions that have the ability to move data quickly and cost effectively across the WAN. If you can count on greater utilization of the links involved in the WAN portion of your protection plan, you have much more flexibility to plan properly. Combining virtualization with a solid WAN connection to a disaster recovery site changes the recovery game dramatically. You can replicate both physical and virtualized servers 

 over to virtual servers at the disaster recovery location both quickly and cost effectively.

Virtualized servers are a boon in terms of speed of data evacuation. Because virtualized servers are in fact just software files that you can copy from one machine to another in no time at all—or can be copied automatically through specialized solutions that provide for just that type of scenario—your entire set of operations (servers, applications, and files) can be redundant in an alternate virtualized location. The files, which contain a virtualized server, are small in number (but large in size) and transferring them to a remote location is much easier than moving thousands of files. 

Additionally, dealing with locked or open files is easier because a locked file is not a separate entity you can’t rename or move; it is just a file nested inside the file with the virtualized server. Migration of open or locked files while users are accessing or writing to those files is not the key concern it would be with certain simple backup/recovery solutions. There is also not a concern over the security of those redundant files because if the lock is done properly, you won’t be able to open and/or modify the file; thus, if the data inside the file is sensitive, you don’t have to worry that when you store the file on a virtualized platform, the data inside it is readily exposed to unauthorized access. 

The Benefits of an Effective Data Protection and Recovery Strategy Through the flexibility of virtualization, you can encapsulate the OS, applications, and data into a virtualized system. You can then transmit this encapsulated application within your 

 

  6

production environment or to an offsite location—just as you would transmit a data file—and make it available on a remote machine for employees to access. Even if there were no other benefits of virtualization in regard to data protection, this capability alone can cut downtime in the event of system failure from days to hours or less. 

In considering the benefits of any disaster planning and recovery solution, there are two common metrics that are analyzed: Recovery Time Objective (RTO), which is a measurement of the time from the point of system failure and the time when that system is functional yet again, and Recovery Point Objective (RPO), which is a time definition connected with how much data loss is possible with the recovery. RPO relates to the timeframe of the last good backup that can be restored in the event of a total disaster. For example, if a disk array fails and data is only recoverable from your tape backups, which go back to the night before (roughly 10 hours for the sake of our example), your RPO is 10 hours. The interesting aspect of these two metrics is that there is the reality of what you have and the goal that you are reaching towards. Between the reality and the goal, there are a slew of technology options for high availability, clustering, hardware RAID, virtualization, and so forth. The tighter your RTO and RPO requirements, the more money you will have to spend, depending on the technology you choose. 

Typically, companies are looking at their RTO and RPO results and seeing that traditional methods are not even close to being good enough for their desired objectives. This is what is driving the movement toward virtualization. Certainly the feature benefits mentioned earlier with the ability to perform testing and manage servers remotely and more easily are certainly a draw. But it is the ability to recovery quickly from a disaster with a minimal disruption of business operations at an affordable price where virtualization shines. 

 

  7

Article 2: Leveraging Virtualization for High Availability and Business Continuity 

The previous article discussed the basics of virtualization and examined its benefits for data protection. Companies can also benefit from virtualization in the areas of high availability and business continuity. High availability and business continuity are critical; without them, adequate data protection is impossible and the problems that arise can be very serious. In some cases, a lack of high (or more precisely, any) availability and business continuity, especially for a prolonged periods of time, can threaten the very existence of a company. 

The concerns of disaster recovery, virtualization, and high availability often fall into the IT department’s ‘worry box.’ However, these concerns effect the company’s ability to continue business, and should therefore be viewed as critical by the entire company—especially decision makers who all too often have shallow pockets when it comes to disaster recovery needs. 

Modern business has a 24/7 non‐stop running requirement. Consider your various servers and imagine any one of them being unavailable for any length of time. Would your company be able to lose any one of your IT services and deal with a long‐term disruption (or even a short‐term one)? The cost of a disruption in service could be substantial, so it is a key part of a business continuity plan to look into all approaches (both hardware‐ and software‐oriented) to ensure data protection, high availability, and disaster recovery. As hardware solutions are often cost prohibitive, companies are looking more to software and virtualization to provide the cost‐effective and reliable solutions they need. 

High‐Availability and Business Continuity Benefits from VirtualiThe following list highlights ways an organ

zation ization can benefit from virtualization: 

• Simplification of infrastructure—Virtualization, both server and storage, simplifies the infrastructure. All equal, when there is less hardware, there is less complexity, which in turn, means that the infrastructure is easier to monitor and troubleshoot when problems arise. This translates into less downtime and higher availability. 

• Easier branch management—Providing data protection to a globally dispersed network of machines is always a challenge, but thanks to virtualization, remote locations are easier to manage. With virtualized solutions, there is no need to have physical access to a machine in order to troubleshoot and restart it. Additionally, thanks to virtualization, branches can be easily consolidated, thus helping to not only achieve higher availability and improved business continuity but also reduce costs. 

 

  8

• Cross­platform issues become irrelevant—Homogeneous networks are more of an exception than a rule, and virtualization can make the administration of heterogeneous environments much easier. For example, suppose you have applications that run on Linux but you don’t have a spare machine with Linux installed. If the Linux machine on which the applications are running crashes, in a traditional, non‐virtualized environment, you are helpless. But when you use virtualization, this scenario is not a problem. You simply copy the file with the Linux machine on another machine (regardless of its operating system—OS; the only requirement is that the machine be capable of running a virtual machine. The solution is fast, easy, and efficient. 

• Easily separate business units—In addition to centralization of resources, virtualization can be used to separate business units. Decentralization is useful in large infrastructures where there are many business units and it is better to isolate them from one another in order to manage them easily as separate entities. A good example is a hosting provider who runs each customer’s sites in a separate virtual machine, thus shielding them from the dangers of sites run in a multi‐client environment while still using a reduced number of physical machines. 

An Overview of Replication‐Based Technologies Let’s focus a bit more intently on the technical aspects, or more precisely, the types and uses of replication‐based technology in a virtualized environment. Replication‐based technologies allow the capturing of a set of data at a particular point in time, typically involving minimal overhead and fast restoration of data. This functionality is why replication‐based technology is the preferred solution for providing high availability of critical systems. Although replication is typically viewed from the perspective of remote WAN‐based replicas, using the same technology for the creation of local replicas is another method to achieving business continuity. 

When looking into a solution that you can count on for your environment in terms of replication, you want to be sure you have real‐time data replication, which basically means data is replicating as it is coming into the local system. In some cases, the right solution is synchronous replication, which offers zero data loss by ensuring that the data is written to both the local and remote systems with a confirmation before proceeding. In other situations, asynchronous replication is utilized. This method requires specific data or logs to be closed out on one server before being replicated over to the other server. With asynchronous real‐time replication, there is the potential for a small amount of data loss. 

 

  9

One of the concerns with replication is that a corrupt file on the production side might be replicated over to the disaster recovery site or to a local virtualized server that you use for replication. To meet this challenge, a feature called Continuous Data Protection (CDP) is a crucial factor to any business continuity planning. CDP provides the ability to revert back to an earlier version of data. Thus, in the event corruption occurs, you can replay point‐in‐time versions backward to remove that corruption. Depending on the technology you are using, there are different granularities to such a solution. Some solutions may have fixed‐time intervals of restoration (every hour, 5 hours, 24 hours, and so forth). When considering a replication solution, factor in a solution’s ability to offer CDP based on either every write or a specified timeframe (even if those timeframes are as narrow as seconds). 

You should also pursue replication technology that considers WAN optimization in either hardware or software (or both). Although you might be replicating data between two local systems in your scenario, typically for disaster recovery sites, you need a WAN connection to an offsite location. That WAN connection becomes a critical component not only for the replication process but also in the event you need to support your offices from that disaster recovery site (and then eventually when you need to recover over those WAN connections). While looking for a product to meet your needs, consider WAN optimization an essential item on your checklist. Depending on the size of your environment, you should also have a replication strategy that centralizes your servers, relocating them to primary and secondary data centers. 

Replication can work in many environments, but you need to take into account what hardware and software you will be using because the existing environment could be an issue that limits your choices. For instance, there are virtualization solutions that work on only certain OSs and on only particular models of hardware. If your hardware/software is not supported by the virtualization solution of your choice, you will either have to choose a different virtualization solution or replace your hardware/software, which could be very expensive. Consider, for example, environments that use a mixture of Microsoft solutions (Exchange, SQL, IIS Web servers, file servers) across both 32‐ and 64‐bit architectures. Suppose they also utilize an Oracle server, a BlackBerry server, and Linux or Solaris servers. They must ensure that the solution they are pursuing has the ability to support all of these platforms. If not, they will need to continue investigating for an all‐inclusive solution. Fortunately, many of the leading virtualization solutions support a wide range of hardware/software platforms, so chances are that you will not face this incompatibility issue. It is worthwhile, however, to first double check compatibility and then proceed to the choice of a replication configuration. 

 

  10

Levels of High‐Availability Resiliency There are a variety of ways to implement virtualization for an environment. In addition to checking possible compatibility issues, you must take into account the following replication configuration considerations: 

• Deciding what to replicate. First you need to decide if you will replicate everything or only some data. This decision influences your choice of replication configuration. If you decide to mirror a server (that is, replicate everything on it), it is best, though not mandatory, if the replication target is a dedicated machine or at least a very powerful one. Of course, you can replicate many virtual servers to one target machine, but only if you have made wise disaster recovery preparations for that critical server (which leads to our next point). 

• Deciding where you will replicate to. Choosing the replication target (the machine you will be replicating to) is also important because if you make unwise choices and your target fails, you will have no replica to restore from. One of the worst cases is 

hoice when you decide to replicate all your virtualized systems to one target. This cis risky because the target becomes a single point of failure. 

Additionally, if the applications you are replicating do not coexist peacefully on one machine (for example, SQL Server, a Lotus server, and an Oracle database or two versions of Exchange) and you replicate them on one machine, you can bet at least one application (or even all of them) will stop working. Fortunately, in this case, virtualization can help because all you need to do is create a separate virtual machine for each of the applications and replicate them there. Of course, if you are replicating database applications, which generally use a lot of resources (CPU time, writes and reads to the disk, and so on), you need to insure that the physical machine is a powerful one—otherwise the whole scenario might not work. 

Common Replication Configurations Choosing what and where to replicate are very important decisions. The next step is to choose how exactly you will perform the replication. There are many possible configurations that use virtualization for high availability and business continuity. The following list focuses on three common configuration possibilities: 

• Replication of a physical set of servers to a virtual set of servers—The advantage of using a physical set of servers replicating back to a virtual set of servers is that you can utilize fewer virtual servers on the back end. This configuration makes sense when your front‐end servers are not under a very heavy load and/or you are not replicating everything from them. The host machine of the virtualized system must be a very robust one; otherwise, the whole configuration is risky. 

 

  11

 

• Replication of a virtual set of servers to a virtual set of servers—This configuration uses virtualized servers both for the production side and for the recovery site (or for a localized set of virtualized servers on‐site). Using this configuration allows you to maximize hardware utilization on both the front end and back end. Due to numerous advantages over the other configurations, this configuration is frequently recommended as the most cost effective way to increase availability. 

• Replication of a virtual set of servers to a physical set of servers—This configuration is rarely used because it offers the least cost savings and not necessarily the highest availability. Additionally, it is more difficult to administer. This configuration makes sense if you happen to have spare physical machines at your remote location that you want to utilize. 

Virtualization opens new perspectives for data protection. Thanks to virtualization, it is possible to achieve high levels of availability and business continuity at an affordable price. However, not all virtualization solutions are equal. 

Note The next article of the series will focus on the pricing models for virtualization solutions, thus helping you to decide how to find the perfect combination of quality and price to suit your needs. 

Ensuring Critical Business Functions One of the global benefits of virtualization for a company is that it makes IT operations much easier and more reliable. Virtualization makes company management easier by significantly reducing the required hardware and the number of people involved to perform the same amount of work. Managing less hardware and people eases the management of the company as a whole. 

Sometimes it is neither possible nor necessary to ensure high availability for every single business function in your organization. There is no doubt that it is best to provide 100% high availability for every business function, but the price and effort required to do so could be more than you can afford. In this case, you need to make sure that at least your critical business functions are covered by your high‐availability efforts. 

Critical business functions vary from one company to another and you need to identify them for your company rather than “borrow” them from the docket of another company. Think of all the business functions within your organization that if interrupted could lead to serious financial, legal, or other damages or penalties. 

 

  12

Through virtualization, you achieve high availability for your critical business functions because it allows for rapid restoration of these functions after they have been interrupted by a disaster. With virtualization, restoration of a failed system is as easy as copying the configuration from one machine to another. Also, when you have multiple servers on one physical machine and one of them fails, you can quickly isolate the failed server and prevent disruption of operation of the other servers on the same machine or on the network as a whole. 

Regulatory Compliance within a Virtualized Environment High availability and business continuity are not only essential for internal operations; very often, external factors such as regulations make it mandatory for companies to provide continued business. Regulations such as the Sarbanes‐Oxley Act and the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) are examples. 

Thanks to virtualization, it is possible to consolidate data centers and have centralized, stricter security policies in compliance with these regulations. In that aspect, virtualization is not a luxury, it is a necessity; if your IT department is not compliant with these regulations, non‐compliance could lead to financial penalties, a drop in company stocks, loss of customer confidence, and lost profits. 

Summary Virtualization can help a company to achieve high availability and business continuity while keeping the costs under control. When a company can’t ensure high availability for its IT operations, consequences are hefty. High availability is not a function of technical expertise and modern equipment only; it is also a function of management capabilities (or their lacking). However, when a company doesn’t have the necessary expertise and equipment to handle disaster recovery quickly, even the most brilliant manager is helpless. That is why the successful combination for high availability and business continuity is the right equipment/expertise and good managerial skills. In this aspect, virtualization is a valuable ally to any good manager. 

 

  13

Article 3: Replication and Recovery Management Solutions 

An important aspect to implementing virtualization and disaster recovery is the pricing model. Every company is different and their needs vary; every virtualization solution is unique as well. One of the important factors for a decision maker to consider is the environment you currently have (for example, a mixed environment) and what the pricing structure you are investigation offers in terms of simplicity, implementation, and scalability—not to mention cost. 

Pricing Models Come in All Shapes and Sizes Pricing models are typically uniform in concept (per‐socket, per‐instance, per‐processor, or per‐CPU models) although you might discover unique naming for these solutions depending on the vendor you are working with. Also, very often a pricing solution comes with variations depending on the needs of the client, which is why it is always best before a company begins the implementation phase to perform thorough research of the available options. Many vendors are flexible in their pricing models and with some research (and maybe a bit of negotiation), it will be possible to find a solution that satisfies all parties involved in the process. 

In addition to virtualization options, some companies provide entire solutions for disaster recovery. With these product suites, you must factor in the cost spending/savings you hope to achieve with the added functionality they provide. You might prefer to pick and choose pieces of your solution from multiple vendors, but traditionally, a single, economical package with a complete set of tools at your disposal from a single vendor is the easiest way to meet your needs. 

Virtualization Licensing Price Models  Per‐instance—A fee is charged based upon each instance of the application server running in its own virtual machine. With virtualization, it is not uncommon for virtual clusters to have physical servers with different CPU configurations (two‐way, four‐way). A simple failover from a two‐way to a four‐way system may violate CPU‐based licensing, whereas per‐instance would hold up in a disaster recovery virtualized environment. 

Per‐processor (or per‐CPU)—This model allows a company to license by processor (the number of processors within a system) and allows multiple virtualized instances of the OS on that machine. Thus, you might have a license based on the physical processor(s) within the system but unlimited virtualization on top of that. Some pricing models even focus on the number of sockets or the number of cores within the processor, perhaps ignoring the virtualization aspect altogether. 

 

  14

Server Virtualization ROI One of the first steps a company needs to make in the direction of virtualization implementation is an in‐depth analysis of the expected return on investment (ROI) of the endeavor. There are many sophisticated formulas to calculate ROI; basically, they all boil down to calculating how much you will spend and how much you will gain by a particular solution. 

ROI calculation is no easy task and different interpretations could lead to very different results. To calculate ROI, you need to determine the costs your company could mitigate or eliminate by adopting virtualization. This looks pretty simple and straightforward but in reality there are many factors to consider. Very often, some direct costs don’t get adequate weight (that is, they are underestimated or overestimated) in the equation and indirect costs are not counted at all. The same applies to the expected benefits. When the deviations are substantial, the final result will also vary significantly. 

Let’s have a look at a simple example. Imagine that you want to obtain 20 virtualization licenses for your IT department. You might first ask, What is the current state of your existing servers? In the event the systems are moderately old, you may need to upgrade. If your machines are very old, it might not make sense to upgrade them, so the only choice is to buy n  are: ew (powerful) machines. Your options

• y are Use your existing machines as the

• Upgrade your existing machines 

• Buy newer, more powerful machines The first case is the most favorable in terms of costs because you will not have to spend a cent on new hardware. In fact, if your hardware has been underutilized, this scenario is quite probable. 

The third case is the most expensive; however, when calculating costs, what you are hoping to see is that even with the purchase of new systems, this will ultimately provide a reasonable ROI while providing for the failover and data recoverability you need. To clarify, if you want to have 20 dedicated machines at $2000 each, this is $40,000 altogether. If you want to have 20 machines but you plan to use virtualization, you can get 10 machines (or even 5 or less) and deploy multiple virtual servers on them. If you get 10 machines of the same power as the machines for the case without virtualization, this means that in the second case, you will have to pay $20,000 less. Obviously, there are costs related to implementing virtualization, so it is not precise to say that right now you have saved $20,000 because of virtualization. And certainly you need to see that in the long run the savings of less personnel and increased high availability and disaster recovery should all factor into the ROI. 

 

  15

The second case, which is the most common, is to upgrade your existing machines in order to make them powerful enough to host a virtualization solution. Here, costs also vary, but you can go with $500 to $800 or even less per machine for more RAM and/or a faster CPU. Of course, this does not mean you should get the cheapest 4GB of RAM you can find—you will be building a server, not a PC for a temp worker doing data entry; thus, you can’t afford to get the cheapest, low‐quality components. Still, all equal, upgrading an existing machine is much cheaper than buying a brand new one. 

In addition to the savings you will realize by spending less on hardware while still performing the same amount of w is: ork, virtualization offers savings on an ongoing bas

• You will need less space—10 machines less could save you the need to rent additional room(s) or you could stop renting some of your current facilities. This could save you let’s say $1000 a month. (Of course, if your premises are located in an expensive region, the rent for the additional room could be more and your savings will be higher.) This is $12,000 per year, which is the price of six new machines! 

• You will need less energy—10 machines less also means less energy for powering and cooling them. Energy expenses are a major article in any IT budget, and the more you cut down the energy bill, the better. The savings in this group could be $200 to $500 (partially depending on how much you will spend on cooling, which largely varies among locations and seasons), which results in at least $2400 to $3000 a year in savings. 

• You will need less staff—This benefit might not be the most tangible and you will hardly cut your IT department because of virtualization, but it is a fact that virtualization helps to reduce the staff you need. Here, savings vary enormously—if you require 10 hours of service less at $50 per hour, this is $500 a month saved. 10 hours a month (or 2.5 hours a week) is not much and it is quite possible that you will save more admin hours a month, resulting in $6000 to $10,000 or even more savings per year. 

Keep in mind, however, that a substantial ROI may not occur immediately. In some cases, it may even take a year or two to begin seeing results. But you are looking at virtualization as a solution first, as a savings avenue second. All solutions initially come at a price, but having an easier method of data protection and business continuity that actually brings down your costs over the long run is worth pursuing. 

As you can see, ROI can vary widely among companies, so you need to do your homework and calculate ROI in your case as precisely as possible. Doing so will ensure your expectations for a virtualization solution are realistic. 

 

  16

Selling the Solution The first step in the decision‐making process is to determine ROI calculations, but the process does not end here. Together with (or even before) the ROI analysis, you need to consider the pricing model you will be using. There are many pricing models and your choice largely affects your ROI. Let’s focus on two solution types—purchase of a virtualization solution and rental of a virtualization solution. 

Purchase a Virtualization Solution The first option you have is to purchase a virtualization solution. Purchasing a virtualization solution doesn’t mean hiring a team of developers who will create a custom‐made solution for you because this approach is way too expensive (also, with virtualization becoming a mainstream technology, this inevitably leads to drop in prices, so there are many affordable and solid ready‐made virtualization solutions). 

Being that the prices of licenses vary dramatically, before you go shopping, have a look at the price lists of the major vendors and see what they offer. However, you need to have in mind that the final price depends on many factors, such as: Are you a new client? How many licenses do you plan to buy? Will you buy training and support? Thus, you must be prepared for drastic differences in the offers you will get. On the positive side, it is possible to negotiate a fair price. 

You might also want to hire a consultant to handle everything around the selection of the product, the procedure of purchasing it, and the deployment itself. This route might be a bit more expensive, but if you don’t have the in‐house resources (that is, people who can handle this task) or if you need the solution soon, hiring a consultant could be the better choice and possibly even the more cost effective choice in the end. 

Rent a Virtualization Solution An alternative to purchasing a virtualization solution is to rent virtualization. There are many services, for instance Software as a Service (SaaS), cloud computing, managed capacity, managed services, server‐instance based solutions, and a la carte offerings that essentially revolve around the fact that you don’t buy the license and you don’t deploy the solution in‐house but rent the installation from another company and pay a (most often) monthly fee for the service. There are differences between each of the listed solutions, so before you make a determination, check what you will be getting from your virtualization solution hosting provider and how much it will cost. 

Renting a virtualization solution can be cheaper than purchasing and deploying it in‐house, but this is not an absolute rule. There are cases when renting a virtualization solution is more expensive than purchasing it, especially in the long run and from a technical point of view. Also, there are pros and cons for using SaaS, clouds, and son, but generally these services are a better option for small companies with no dedicated IT staff and with a few machines only because when you outsource virtualization to pros, it is much easier for you and (as a rule) more efficient than deploying the solution in‐house. 

 

  17

Summary In a world that requires 24/7 business continuity, data protection and disaster recovery options have reached a new level through virtualization. Enabling the ability to provide real‐time replication, simplified and centralized management, and immediate failover with high availability, all the while using fewer resources, virtualization is a solution every ompany should consider. c