Tendencias del mercado de frutas y hortalizas
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Nuevas tendencias, nuevos desafios
Tendencias del Mercado de Frutas y Hortalizas
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12 de Junio de 2012 Valencia
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¿Existen oportunidades en
nuestro sector?
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¡Existen oportunidades en
nuestro sector!
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¿Cómo están cambiando los consumidores?
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64
59
59
51
43
42
38
29
¿Qué ajustes piensa realizar el consumidor sobre sus gastos?
Nielsen Consumer Confidence
OCIO FUERA DE CASA
FACTURAS (agua, luz, telefono)
ROPA
MARCAS MAS BARATAS EN
ALIMENTACIÓN
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
USO DEL VEHÍCULO
VACACIONES
TABACO
+
- - - - -
- -
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Los consumidores no piensan en reducir la alimentación, sino en buscar el ahorro en la cesta de la compra
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59
59
51
43
42
38
29
¿Qué ajustes piensa realizar el consumidor sobre sus gastos?
OCIO FUERA DE CASA
FACTURAS (agua, luz, telefono)
ROPA
MARCAS MAS BARATAS EN ALIMENTACIÓN
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
USO DEL VEHÍCULO
VACACIONES
TABACO
+
- - - - - - -
Nielsen Consumer Confidence
Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Cambio en los hábitos de
compra
Importancia del Precio
(Calidad / Precio)
Los consumidores utilizan todas las medidas posibles para buscar este ahorro
Ahorro en la cesta de la compra
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¿Cómo ha cambiado nuestra manera de hacer la compra?
Cambio en los hábitos de compra
Aumenta el nº de visitas
Mayor planificación de la compra
Visitamos más enseñas
Menor gasto por acto de compra
Menos artículos por cesta (resistencia al impulso)
Fuente: Nielsen Shopper Trends 2012
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Cambio en los hábitos de compra
Búsqueda de Promociones
Importancia del Precio
(Calidad / Precio)
Los consumidores utilizan todas las medidas posibles para buscar este ahorro
Ahorro en la cesta de la compra
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Los compradores continúan buscando de manera activa la promociones
Búsqueda de Promociones
19 23
2934
2009 2011
A veces cambio elestablecimiento,pero cuando estoycomprando buscoactivamente laspromociones
Cambio elestablecimientobasado en laPromoción queofrece
Fuente: Nielsen Shopper Trends 2012
Cambio el establecimiento
basado en la promoción que
ofrece
A veces cambio el establecimiento,
pero cuando estoy en la tienda busco
activamente las promociones
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Cambio en los hábitos de compra
Búsqueda de Promociones
Los consumidores utilizan todas las medidas posibles para buscar este ahorro
Ahorro en la cesta de la compra
Menos Lujos: vuelta a lo básico
Importancia del Precio
(Calidad / Precio)
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Menos Lujos: vuelta a lo básico La vuelta a lo “básico” es la principal
respuesta de los consumidores ante la subida de precios
83%
% Consumidores que piensan que los precios
están aumentando Cúal es su respuesta?
71%: Comprar solo lo esencial, cortamos en los “lujos”
Fuente: Nielsen Shopper Trends 2012
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Cambio en los hábitos de compra
Búsqueda de Promociones
Los consumidores utilizan todas las medidas posibles para buscar este ahorro
Ahorro en la cesta de la compra
Menos Lujos: vuelta a lo básico
Crecimiento Marca Propia
Importancia del Precio
(Calidad / Precio)
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Continúa el importante desarrollo de la Marca Propia
Crecimiento Marca Propia
Compra más Marca Propia
durante la crisis
Cuando la economía mejore, seguirá
comprando Marca Propia
80% 94%
Fuente: Nielsen Shopper Trends 2012
Buena relación Calidad -
Precio 52%
Más barata que las
Marcas de fabricante
51% La calidad
es igual que las M.
Fabricante 48%
Motivos para comprar Marca Propia
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Tendencias del mercado de productos de Gran Consumo en España
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-3,0% 2011 vs 2010
Libros
-16,8% 2011 vs 2010
Electro -4,0% 2011 vs 2010
Farmacia + Parafarmacia
-6,9% 2011 vs 2010
Hostelería
-6,2% 2011 vs 2010
Juguetes
-5,4% 2011 vs 2010
Neumáticos
Lubricantes
-0,9% 2011 vs 2010
En el año 2011el gasto en la cesta de la compra presenta una tendencia positiva frente al descenso en las ventas de otros
sectores de consumo
+1,5% 2011 vs 2010
Prod. Gran Consumo
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1,5
3,1
4,95,4
6,16,5
5,9 5,76,5
5,54,6
-0,7
0,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% var Ventas en valor
70,4 (000 mill. €)
El crecimiento en 2011, pese a ser moderado, ofrece una perspectiva más positiva que la de los dos años anteriores …
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1,5
0,0
3,1
4,95,4
6,16,5
5,9 5,76,5
5,54,6
-0,7
0,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% var Ventas en valor
70,4 (000 mill. €)
… pero vuelve a frenarse en los primeros meses de 2012 …
1er Trimestre
2012
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Productos Frescos
Perfumería Droguería
Refrig. / Cong. Charc. / Quesos
Alim. Seca
Beb. No Alc.
22,9%
Beb. Alcoh. 5,1% 5,2%
17,9%
5,9% 8,9%
34,1%
70,4 (000 mill. €)
Los Productos Frescos representan más de un tercio del gasto de los hogares en productos básicos …
Año 2011
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100 98 98 9692 92
88 8884 82 82 80 80
61
88
100 100
Spain
Belgium Ita
ly
Hungary
Denmark
Switzerl
and
Portug
al
Sweden NL
Austria
Greece
France
Finlan
d
Irelan
d
German
yUK
Norway
% Gasto Prod.Frescos vs Total Cesta de la Compra Indice 100 = Peso Frescos en España
… siendo España el páis de Europa donde los productos Frescos tienen mayor importancia sobre el total de la cesta de la compra
Fuente: Nielsen Shoppertrends 2011
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Productos Frescos
Perfumería Droguería
Refrig. / Cong. Charc. / Quesos
Alim. Seca
Beb. No Alc.
22,9%
Beb. Alcoh. 5,1% 5,2%
17,9%
5,9% 8,9%
34,1%
70,4 (000 mill. €) Año 2011 % Var. Venta Valor
0,1%
-0,5%
1,5%
3,5%
0,6%
0,9%
3,0%
La evolución en 2011 de los productos Frescos en España es muy moderada e inferior a las partidas de Alimentación
Envasada y Bebidas …
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0,1%
-0,5%
1,5%
3,5%
0,6%
0,9%
3,0%
-1,8%
-2,7%
-0,8%
1,8%
-0,4%
0,1%
2,4%
Productos Frescos
Perfumería Droguería
Refrig. / Cong. Charc. / Quesos
Alim. Seca
Beb. No Alc.
22,9%
Beb. Alcoh. 5,1% 5,2%
17,9%
5,9% 8,9%
34,1%
70,4 (000 mill. €) % Var. Venta Valor
En los primeros meses de 2012 el crecimiento se reduce en todas las partidas, con unos precios que aumentan excepto en Frescos
% var PVP
+ 3,3%
+ 0,3%
+ 0,8%
+ 2,1%
+ 1,1%
- 0,7%
+ 0,0%
Año 2011
Acumulado Marzo 2012
+ 2,5%
- 0,7%
+ 0,3%
+ 0,8%
+ 0,4%
- 1,1%
+ 0,8%
Año 2011
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El mercado de Frutas y Hortalizas
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11,8%7,0%
6,0%5,6%
4,8%4,1%4,1%4,1%
3,6%3,2%3,1%2,9%
2,1%1,8%
Carne Fresca
Pescado/Marisco Fresco
Charcutería
Frutas Frescas
Verduras/Hortalizas Frescas
Derivados Lácteos
Conservas
Pan Fresco
Leches y Batidos
Refrescos
Quesos
Congelados
Cervezas
Platos Cocinados
Peso en valor s/ Gasto Total
Frutas y Hortalizas suponen la cuarta y quinta partidas de gasto de la cesta de la compra de los españoles, representando más del 10% del gasto en
productos de Gran Consumo
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan Península Año 2011 vs 2010
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Las ventas de Frutas y Hortalizas en el año 2011 superaron los 7 mil millones de €, pero descendieron frente al año anterior
70,4 (000 mill. €)
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan Península Año 2011 vs 2010
+1,5 %
Frutas y Hortalizas 7,4 mil mill.€
10,5% / -1,1% Año 2011
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Las Frutas supone algo más del 50% del total de la categoría, con una caída en ventas en el año 2011 mayor que la de las
Hortalizas
54% 46%
-1,4 % Año 2011
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan Península Año 2011 vs 2010
Frutas
Hortalizas -0,7 % Año 2011
Frutas y Hortalizas 7,4 mil mill.€ 10,5% / -1,1%
Año 2011
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Frutas y Hortalizas 7,4 mil mill.€ 10,5% / -1,1%
Año 2011
En el primer trimestre de 2012 la caída de ventas en valor se acentúa de manera importante, especialmente en las Hortalizas
54% 46%
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan Península Año 2011 vs 2010
Frutas
Hortalizas 1er Trim.’12
-5,4%
1er Trim.’12
-3,7%
1er Trim.’12
-7,2%
-1,4 % Año 2011
-0,7 % Año 2011
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-1,4%
-0,7%
0,8%
2,4%
-3,7%
-7,2%
-2,5%
-6,0%
Este descenso en las ventas del 1er trimestre del año viene marcado por la caída de los precios
Frutas
Hortalizas
% Evol. Valor
% Evol. PVP
Año 2011 vs 2010
1er Trim. ‘12 vs 1er Trim. ‘11
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan Península Año 2011 vs 2010
Patatas
-33% PVP
% Evol. Valor
% Evol. PVP
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Evolución del consumo de Frutas y Hortalizas en los
últimos años
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Año 2006 Año 2011
Frutas y Hortalizas
KG’s x habitante/año
127 kgs
135 kgs
En los últimos cinco años el consumo de Frutas y Hortalizas en el hogar por habitante y año ha crecido en 8 kgs …
+8 kgs
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Año 2006 Año 2011
Frutas
Hortalizas
KG’s x habitante/año
66,8 kgs 72,4 kgs
60,6 kgs 63,0 kgs
… aumentando en más de 5 kgs el consumo anual de Frutas y en cerca de 2,5 kgs el de Hortalizas
+5,6 kgs
+2,4 kgs
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En los últimos cinco años el consumo de Frutas y Hortalizas en el hogar por habitante y año ha crecido en 8 kgs
Año 2006 Año 2011
+8%
Frutas
Hortalizas
KG’s x habitante/año
66,8 kgs
72,4 kgs
60,6 kgs
63,0 kgs
+4%
Familias con mayor aumento de kgs consumido en el hogar por
habitante y año
Fresa-Fresón
Mandarinas
Zanahorias
Uvas
Champiñón - Setas
Pepino
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Las verduras de 4ª Gama prácticamente duplican sus ventas en valor en los últimos 5 años, convirtiéndose en una de las
principales categorías de Hortalizas en ventas
Año 2006 Año 2011
% peso s/ ventas en valor Total Verduras/Hortalizas Hipermercados + Supermercados
9% 15% Verduras de
4ª Gama
Patatas
Tomates 16% 15%
17% 15%
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Canales de comercialización
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50 50 50 49 47
41 41 42 43 45
9 9 8 8 8
2007 2008 2009 2010 2011
Hipermercados
Supermercados
Tradicional +Especialistas
Total Productos Frescos
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan
% ventas en valor
El Supermercado es el canal preferido en el gasto en productos Frescos, ganando participación año a año, si bien la presencia del canal
especialista continúa siendo muy importante
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Fuente: Panel de Detallistas Nielsen + Nielsen Homescan
El canal tradicional sigue siendo muy importante, especialmente en la Frutas, y pierde peso a ritmo más lento que en otras familias de
productos Frescos
Frutas Hortalizas
% ventas en valor
48 4737 37
43 4554 54
9 8 10 9
2010 2011 2010 2011
Hipermercados
Supermercados
Tradicional +Especialistas
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Nº actos de compra a la
semana
Compra media a la
semana
Nº actos de compra
a la semana
Compra media a la semana
2011 1,7 4,2 kg 1,8 3,6kg
2006 1,4 4,1 kg 1,4 3,7kg
Hábitos de compra de los consumidores de Frutas y Hortalizas
La frecuencia de compra de Frutas y Hortalizas aumenta en los últimos cinco años, hasta casi dos visitas semanales, comprando unos 4 kilos a
la semana
Fruta Hortaliza
Fuente: Nielsen Homescan
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Perfil del comprador: Cambios en los Hogares Españoles
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Cambios en la tipología de los Hogares españoles en la última década
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Cambios en la tipología de los Hogares españoles en la última década
1.- Reducción del nº de miembros por Hogar
Fuente: Nielsen Homescan
Hogares 1-2 miembros
Hogares >3 miembros
Año 1999 Año 2011
42% 50%
37% 27%
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Cambios en la tipología de los Hogares españoles en la última década
1.- Reducción del nº de miembros por Hogar
Fuente: Nielsen Homescan
Hogares 1-2 miembros
Hogares >3 miembros
Año 1999
42% 50%
37% 27%
2.- Reducción del % de Hogares con niños <12 años
Hogares con niños hasta 12 años
Año 1999 Año 2011
28% 24%
Año 2011
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¿Cómo cambia el consumidor de Frutas y Hortalizas en los últimos
años?
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¿Cómo cambia en los últimos años?
Hogares 1-2
miembros
Año 2006 Año 2011
92 96
Mejora el índice de consumo en Hogares pequeños, especialmente en Frutas más que en Hortalizas …
Indice % Gasto vs % Hogar
Frutas
Hortalizas 91 92
Fuente: Nielsen Homescan
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¿Cómo cambia en los últimos años?
Hogares hasta 34
años
Año 2006 Año 2011
82 55
… reforzando a un más el alto índice de consumo en hogares de edad más elevada y reduciendo el índice de consumo en los
hogares más jóvenes
Indice % Gasto vs % Hogar
Frutas
Hortalizas 87 60
Hogares + 54 años
115 128 Frutas
Hortalizas 114 123
Fuente: Nielsen Homescan
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¿Cómo cambia en los últimos años?
Hogares con niños
Año 2006 Año 2011
98 83
En índice de consumo de Frutas y Hortalizas empeora de manera importante en los hogares con niños
Indice % Gasto vs % Hogar
Frutas
Hortalizas 94 87
Fuente: Nielsen Homescan
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¿Qué oportunidades existen en nuestro sector?
• Los consumidores reducen su consumo en sectores que no son de primera necesidad, mientras que no reducen en la Alimentación
• Los consumidores están buscando el ahorro en la cesta de la compra: + visitas, - productos, + promoción, - lujos
• En España el producto Fresco sigue siendo esencial en la cesta de la compra
• Las Frutas y Hortalizas suponen en conjunto más de un 10% del gasto, siendo la segunda partida de la cesta de la compra
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• En los últimos cinco años el consumo por persona ha crecido, estando la caída de ventas de 2012 marcada por un efecto coyuntural como es el precio
• El canal tradicional sigue manteniendo una cuota importante, pero destaca el crecimiento y foco de Hipermercados y Supermercados en los productos frescos
• Fortaleza en consumidores de mayor edad (segmento más creciente)
• Oportunidad en hogares jóvenes y con niños:
– Formatos fáciles y divertidos para los niños
– Producto saludable, cuidado de la línea
– Formatos prácticos, innovación
¿Qué oportunidades existen en nuestro sector?
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Muchas gracias