Tendencia en ascenso: snacking en las Américas
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TENDENCIA EN ASCENSO: SNACKING EN LAS AMÉRICAS FEBRERO 2016
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Américas: una historia de 2 regiones distintas INTRODUCCIÓN
* Excluyendo a Argentina y Venezuela debido a los efectos cambiarios distorisionados
2010 2011 2012 2013 2014 20150%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%Crecimiento del consumo de Alimentos Envasados
Latin America * North America World
Cre
cim
ient
o ac
tual
en
valo
r, ta
sa d
e ca
mbi
o fij
a 20
15
Américas
• 1/3 del valor de la venta global de alimentos envasados
• Las ventas en EEUU son 4 veces las de Brasil y 7 veces las de México
Norteamérica
• Volumen de ventas retail en disminución desde el 2010
• Productos de valor agregado y snacks mantienen a flote a la industria
Latinoamérica
• Continúa un impresionante pero desacelerado crecimiento en valor
• Expansión del retail y cambios en el estilo de vida impulsan crecimiento
Latinoamérica Norteamérica Mundo
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El universo de los snacksINTRODUCCIÓN
Universo de snacks
envasados
Galletas y barras energéticas
Queques o tortas
Confitería
Helados
Pan dulce o pastelería
Snacks salados y dulces
Yogurt
Las ocasiones en las que se consumen snacks se han incrementado, como también ha ocurrido con los tipos de productos que se consumen como snack. Es importante considerar el universo completo de los snacks cuando se busca conocer al consumidor de hoy.
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Una región diversa en materia de snacksINTRODUCCIÓN
$0 $100 $200 $300 $400 $5000%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Brasil
ChileColombia
Costa Rica
México
Perú
CanadáEE.UU.
Universo de snacks 2015
EE.UU.$ per capita
2010
-201
5 C
AG
R
Oportunidades a medida que los consumidores se trasladan desde snacks
artesanales/no envasados
Sólido crecimiento histórico en-frentará difíciles circunstancias
económicas hacia adelante
Desarrollados, pero aun en crecimiento al satisfacer exi-
tosamente las necesidades del consumidor
CAGR : tasa de crecimiento anual compuesta
En este gráfico hemos considerado la trayectoria en el consumo de snacks per cápita, en dólares americanos, de países seleccionados en los últimos cinco años hasta llegar al nivel alcanzado el año 2015
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La “snackificación” de los alimentos envasadosINTRODUCCIÓN
North America
Australasia
Asia Pacific
World
Latin America
Western Europe
Eastern Europe
Middle East and Africa
25% 30% 35% 40%
Penetración de snacks
2005 2015
% Snacks en Alimentos Envasados
El % que abarcan los snacks dentro de los alimentos envasados se ha
mantenido estable en un 32% a nivel
global ...…en Latino y Norteamérica
este % avanza más rápido
que en otras regiones.
En los EE.UU. el 10% de las ventas de alimentos
envasados están compuestas de snacks dulces y
salados
Medio Oriente y África
Europa Oriental
Europa Occidental
Latinoamérica
Mundo
Asia Pacífico
Norteamérica
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Las categorías de snack de más rápido crecimiento en 2015INTRODUCCIÓN
Los consumidores están buscando cada vez más variedad en productos
envasados para satisfacer su necesidad de consumir
snacks. Como observamos en la diversidad de las
categorías de más rápido crecimiento, no se trata de una preferencia única. La demanda del consumidor
está impulsando las categorías que se adaptan mejor a su rutina diaria y a sus cambiantes gustos.
Queques
Snacks dulces y salados
Yogurt
Categorías de más rápido crecimiento en 2015
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Elementos de Conveniencia
Estilos de vida más ocupados
(Especialmente en las ciudades capital)
Innovación en el envase
(Resellable, portátil)
Distribución extendida (Mayor acceso)
La conveniencia juega un rol central en la “snackificación”LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
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Ejemplo
Factor deimpulso
País Argentina
Distribución:Mayor
infraestructura para snacks congelados
Congeladores para productos como el postre listo para consumir Chocotorta
de Arcor
Envases: Enfoque en un
envase más portátil para el
producto
Barras Cereal Mix de Arcor,
postres Cremix de Yogurisimo
Los factores que impulsan la conveniencia en las AméricasLOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
Costa Rica
Distribución: Compromiso del retailer con las tendencias de
snacks
Tiendas de conveniencia y supermercados proporcionan
espacio principal en sus góndolas
Envases: Enfoque en un
envase más portátil para el
producto
Barras Bioland y NutriSnacks;
helado multipack de Dos Pinos
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Ejemplo
Factor de impulso
País México
Distribución: Rápido
crecimiento en retailers
orientados a la conveniencia
Rápido crecimiento de
tiendas de conveniencia como Oxxo impulsan la
disponibilidad de los snacks
Estilos de vida más ocupados:
Tendencias socioeconómicas
promueven el consumo de
snacks
La urbanización y mayor % de mujeres que trabajan hacen
del yogurt, galletas y barras energéticas
alternativas populares para el
desayuno
LOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
EE.UU.
Envases: Enfoque en un
envase más portátil para el
producto
Belvita Biscuits, Kit Kat Minis, Nutella & Go, KIND Snack
Bars, Chobani Yoghurt; Meat
Snacks
Distribución:Consumidores favorecen los
canales basados en la
conveniencia
Las ventas de snacks en tiendas de
estaciones de servicio muestran crecimiento
gracias a menores precios de la gasolina. Consumidores gastan este ahorro en snacks.
Los factores que impulsan la conveniencia en las Américas
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Demanda por snacks con posicionamiento de salud
y bienestar
Crisis de la obesidad:
los consumidores buscan comer alimentos más
saludables
Indulgencia:Consumidores
desean premiarse
Regulación:Impuestos u
otras regulaciones
contra la comida basura
Salud y bienestar también impulsan una innovación en snacksLOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
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En México se empezó a aplicar un impuesto especial del 8% a los
alimentos altos en calorías que entró en vigencia en enero de 2014, lo que causó un fuerte impacto a muchas categorías de snacks.
En respuesta, los fabricantes de categorías tales como confitería,
introdujeron tamaños más pequeños para reducir el precio de venta del producto y mantener sus ventas.
En Chile, una nueva regulación etiquetará a todos los productos que exceden un
cierto umbral de azucar, grasas saturadas o sodio con una notoria etiqueta “Alto en”.
Las empresas están trabajando en cambiar la
formulación de sus productos para evitar un descenso en
sus ventas.
Bolivia, Costa Rica, Perú y Uruguay introdujeron prohibiciones a la venta de alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasa en las escuelas.
En algunos casos, estas regulaciones han ayudado a otras
categorías: en Perú, las barras energéticas experimentaron
crecimiento, incluyendo a marcas como Angel Break, que son comercializadas para niños.
Regulación impulsa aparición de snacks más saludablesLOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
Regulación impulsa hábitos de consumo de snacks más sanos
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Yogurt: un snack alto en proteínas y bajo en grasa• Tendencia al alza en: Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, México, EE.UU.• Ejemplos: Yaqú (Ecuador), Pil Andina (Bolivia), Yoka Yoghurt Slender
(República Dominicana), Digess de Migurt (Venezuela)
Barras energéticas: Ingredientes naturales, mínimo procesamiento• Tendencia al alza en : Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Perú, EE.UU.• Ejemplos: Trio Nuts (Brasil), Angel Break (Perú), Simsa (Bolivia), KIND
(USA), Arcor Cereal Mix (Argentina)
Ofertas premium: Lujos de mayor calidad• Tendencia al alza: Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, México, EE.UU.• Golosinas El Ceibo (Bolivia), golosinas Santander (Colombia), helados
Talenti (EE.UU.)
La demanda impulsa el crecimiento de snacks más saludablesLOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
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Ganadores y perdedoresLOS IMPULSORES DEL CONSUMO DE SNACKS
Snacks premium, menos procesados, más sanos
Snacks altamente procesados y menos
saludablesLos snacks altos en azúcar, grasa o calorías enfrentan retos que provienen tanto de las regulaciones gubernamentales como de las preferencias del consumidor. En muchos países, acciones como impuestos o prohibiciones a la “comida basura”, se han vuelto cada vez más comunes. Al mismo tiempo, los consumidores desean “placeres más sanos” que puedan disfrutar, satisfagan sus deseos de indulgencia pero que los haga sentir menos culpables.
Consumidores buscan consumir snacks que reemplacen las comidas tradicionales. Esto beneficia a los snacks con mayor cantidad de proteína que aportan una sensación de saciedad, así como las ofertas más sanas, que reducen la cantidad de sal, grasa o azúcar en la dieta del consumidor. Al mismo tiempo, los compradores están cambiando cada vez más los snacks con ingredientes artificiales por snacks más naturales.
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PER
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