Plano de Marketing

GRUPO – 4

Cleidson MarquesRaquel RubiniackViviani D’oracio

Tiago Antonio F.Silva

Informações de Mercado

O que é Artrite Reumatóide?

É uma doença crônica, de causa desconhecida, que provoca inflamação nas articulações (dor, rigidez, inchaço e perda da função), com tendência a ser persistente, determinando deformidades e invalidez. Predomina em mulheres adultas, mas ambos os sexos são acometidos, mesmo as crianças. Às vezes atinge outros órgãos, por exemplo, olhos, coração, pulmão e sistema nervoso.

O que é Osteoartrite?Osteoartrite é a forma mais comum de artrite e a principal causa de incapacidade nos Estados Unidos. É uma doença das articulações, degenerativa e progressiva, na qual a cartilagem que reveste as extremidades ósseas se deteriora, causando diferentes graus de dor, inflamação e incapacidade.

http://saude.sapo.pt/artigos/?id=762258

Prevalência - AR No Brasil, 1 milhão e 500 mil pessoas sofrem da doença.

As doenças reumáticas são a causa de 16 a 23% das consultas de clínica geral

Ocupam o 2º ou 3º lugar dos encargos decorrentes do consumo de fármacos;

Constituem a 1º causa de incapacidade temporária;

40 a 60% das situações de incapacidade prolongada para certas atividades da vida diária;

São responsáveis por 43% dos dias de absentismo laboral por doença;

Originam o maior número de reformas antecipadas por doença, ou seja, 35 a 41% do seu total.

http://saude.sapo.pt/artigos/?id=762258

Prevalência - Osteoartrite

http://saude.sapo.pt/artigos/?id=762258

No Brasil, mais de 15 milhões de pessoas sofrem de osteoartrite;

A prevalência da osteoartrite aumenta significativamente com a idade. Aproximadamente 80% das pessoas com mais de 65 anos sofrem da doença.

Até os 45 anos, a osteoartrite é mais comum entre os homens, sendo que após essa idade a doença afeta mais as mulheres.

Premissas

Classe Terapêutica:

M01A1: A-REUM.N/ESTERÓIDES PUROS

M01A2: ASS.A-REUM.N/ESTERÓIDES

M01A3: COXIBS PUROS

Métricas

- Unidades

- Reais

- Análise baseada nos últimos 4 anos (2004-2007)

- Players de Mercado: 111 Laboratórios

Análise de MercadoUnidades LC – R$

-

15.000

30.000

45.000

60.000

2004 2005 2006 2007

(.000

)

M01A1 - A-REUM.N/ESTER PUROS M01A2 - ASS.A/REUMI.N/ESTER

M01A3 - COXIBS PUROS

-

200.000

400.000

600.000

800.000

2004 2005 2006 2007

(.000

)

M01A1 - A-REUM.N/ESTER PUROS M01A2 - ASS.A/REUMI.N/ESTER

M01A3 - COXIBS PUROS -

15.000

30.000

45.000

60.000

2004 2005 2006 2007

M01A1 - A-REUM.N/ESTER PUROS M01A2 - ASS.A/REUMI.N/ESTER

M01A3 - COXIBS PUROS

CAGR 04-07 = -3% CARG 04-07 = 0

• O Mercado de Antiinflamatório se manteve estável ao longo dos últimos 4 anos;• Focaremos nas classes M1A1 e M1A3 que são as mais significativas, que representam 64% e 33% respectivamente de MS. em unidades;• O tamanho total do mercado em 2007, considerando as classes terapêuticas que focaremos, foi de 735 mio (R$);

CLASSE M 0 1 A 1 / LC – R$ CLASSE M 0 1 A 3 / LC – R$

-

10

20

30

40

2004 2005 2006 2007

Milh

ões

SCAFLAM - MQF NISULID - A4H PROFENID - S_A

-

30

60

90

120

2004 2005 2006 2007

Milh

ões

ARCOXIA - MSD PREXIGE - NVR CELEBRA - PFZ

• Considerando a Classe M01A1 focaremos os seguintes concorrentes: Scaflam => 7% MS (R$)Nisulid => 6% MS (R$)Profenid => 5% MS (R$)

• Considerando a Classe M01A3 focaremos os seguintes concorrentes: Arcoxia => 38% MS (R$)Prexige => 37% MS (R$)Celebra => 25% MS (R$)

Tamanho Mercado R$ 467 mio

Fonte IMS - PMB

Tamanho Mercado R$ 246 mio

Análise de Mercado

Descrição do Produto

D Dayprox é um anti-inflamatório derivado da classe do ácido propiônico.

Dayprox é apresentado em caixas com 10 e 30 comprimidos contendo 600 mg de oxaprozim.

Dayprox é indicado no tratamento agudo e crônico da osteoartrite e da artrite reumatóide.

Dayprox atua na síntese de prostaglandinas através do bloqueio da cicloxigenase. Reduzindo os níveis de prostaglandinas no organismo. Inibe o processo inflamatorio.

Dayprox é adminstrado via oral, via de metabolização (fígado 97%) e via de excreção (rins 65%) e (urina 35%)

Dayprox possui uma posologia de 2 comprimidos ao dia.

A

V

I

D

A

C Dayprox é o antiinflamatório de maior tolerabilidade frente aos seus concorrentes.

1 x ao dia.

Potente ação analgésica e antiinflamatória.

Não apresenta problemas G.I.

Custo diário de tratamento acessível

Facilidade Posológica.

Alívio da dor e da inflamação.

Maior segurança e tolerabilidade

Maior adesão ao tratamento

Características Benefícios

Dayprox

Análise de Mercado e Concorrência

Análise de ConcorrênciaCONCORRENTES LABORATÓRIO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Arcoxia MS&DPotente ação analgésica.

Diversificação nas apresentações.

Não aprovado FDADor abdominal e não

recomendado pac.renais graves

Prexige NOVARTISRápido inicio de ação.Altíssima tradição nos

especialistas.ORTO X RMT.

Segurança questionada quando usado após 10 dias.

Comercialização em apenas 8 paies. Não é aprovado FDA

Celebra PFIZER

Primeiro COX-2 e o mais estudado.

Muito prescrito em AR e OA .(segurança )

Analgesia é fraca.Edema perfiférico

( INCHAÇO )

Profenide SANOFI-AVENTIS24 horas de ação graças a sua

meia vida longa.Várias Apresentações

Não possui proteção G.I.Vomitos,erupção cutâneas e

diarréia são frequentes

Scaflam SHERING-PLOUGH

Alta eficácia em processos inflamatórios nas IVAS.Forte

presença na OTORRINO...(corticóides)

Não possui proteção G.I. Efeitos colaterais mais

frequentes:cefaléia,diarréia

Nisulide ACHÉAlta eficácia em processos inflamatórios nas IVAS.Forte

presença na OTORRINO.Massificação da Força de

Vendas

Não possui proteção G.I.Efeitos colaterais mais

frequentes:cefaléia,diarréia

Tendências e Perspectivas do Tendências e Perspectivas do mercado de A.I. nos próximos 3 mercado de A.I. nos próximos 3 anos ?anos ?

Nome: Celebra® Nome genérico: celecoxibe Forma farmacêutica e apresentações: Celebra® 100 mg em embalagem contendo 20 cápsulas. Celebra® 200 mg em embalagens contendo 10 ou 30 cápsulas.

ARCOXIA (Etoricoxib) é apresentado em comprimidos revestidos de 60 mg e 90 mg acondicionados em caixas com 7 ou 14 comprimidos e em comprimidos revestidos de 120 mg acondicionados em caixas de com 4 comprimidos.

Prexige (Lumiracoxib) vem apresentado em 100mg com 20 comprimidos revestidos e 400mg com 4 e 7 comprimidos revestidos. - custando em torno de R$60,00 Prexige tem posologia cômoda de 1 comprimido ao dia.

MERCADO M01A3:COXIBS PUROS

Análise de Concorrência

Nome: Profenid® Nome genérico: cetoprofeno Forma farmacêutica e apresentações: Celebra® 100 mg em embalagem contendo 20 cápsulas. Celebra® 200 mg em embalagens contendo 10 ou 30 cápsulas.

Nome :Nisulid® Nome Genérico:NimesulidaForma e apresentação :ComprimidosGranulado2,0 g – Suspensão oral a 1%  Gotas 50 mg/ml – Supositórios 100 mg e 50 mg

Nome:Scaflam Nome Genérico:NimesulidaForma e apresentações:100mg cx como 12 comprimidos.

MERCADO M01A1:A.REUMÁTICOS NÃO

ESTERÓIDES

Análise de Concorrência

Concorrentes Ações do concorrente vs Dayprox Ações de entrada Dayprox ( M.I.B.)

Visita e revisita nos médicos cat.1,2 e 3.

Alta quantidade de a.g.´s.Pacotes completos para os líderes de

opinião.(Congresso)

Focar categoria 1 e 2 visita e revisita no especialista

ortopedista.

Bom Plantão Dr.(propaganda no inicio dos plantões com ag)

Visita e revisita nos médicos cat.1, 2 e 3.

Alta quantidade de amostras grátis.Participação nos

congressos regionais e nacional

Focar categoria 1 e 2 visita e revisita no especialista

ortopedista. Explorar questão de segurança

de PrexigeBom Plantão Dr.

Visita e revisita nos médicos cat.1e 2

Representantes específicos dor e inflamação.

Total de 15 no território nacional (SPIKE)

Neutralizar com amostras dirigidas aos prescritores de

Celebra atacando a analgesia.

Foco nas categorias 1 e 2

Análise de Concorrência

Concorrentes P.M.C. 18% Preço de Fábrica

60mg comp. Cx c/1 blx 7 30,4860mg comp. Cx c/2 blx 7 59,4890mg comp. Cx c/1 blx 7 34,4890mg comp. Cx c/2 blx 7 66,48

120mg comp. Cx c/1 blx 7 62,48120mg comp. Cx c/2 blx 7 35,48

22,8443,3924,6048,3745,2125,83

100c.x20 R$64,00400 crev.x4 R$33,83400c.revx7 R$59,00

46,4224,4742,81

100 mg/caps c/20 39,00200mg/10caps 32,00200mg/30caps 94,39

28,2323,0068,28

Análise de Concorrência – Preço $

Fonte:K@airos n.235 junho de 2008

Concorrentes P.M.C. 18% R$ Preço de Fábrica R$

Scaflam 100 mg est c/12 R$ 23,28Gotas frx15ml R$ 8,19Sache cx c/12x2mg R$30,13Ped.susp.frx60ml R$ 16,18

16,8413,1022,1312,18

Compr.x12 R$23.90Dispercível compr.cx12c R$19,09Oral solx15ml R$ 19,64

23,0926,3914,64

50mg caps c/24 R$ 24,65Enter 100mg comp.et c/20 R$29,862% gotas fr x 20 ml R$16,05

100mg sup.cx c/ 2 st x 5 R$ 17,86

50mg inj.sol.cx c/ 6 amp R$14,76

17,8321,6011,6112,9210,68

Análise de Concorrência – Preço $

Fonte:K@airos n.235 junho de 2008

Concorrentes Ações do concorrente vs Dayprox Ações de entrada Dayprox ( M.I.B.)

Visita no especialista ORTO e RMT.Forte presença no Otorrino.

Alta quantidade de amostras grátis

Comunicar alta segurança G.I. e isenção de Efeitos colaterais

frente aos eventos adversos de Scaflam.(Principalmente no

especialista Orto e RMT) Visita no

ORTO,RMT,CLG,OTORRINO,GOB.

Alta quantidade de ag.

Comunicar alta segurança G.I. e isenção de Efeitos colaterais

frente aos eventos adversos de Nisulide.(Principalmente no

especialista Orto e RMT)

Visita no ORTO,RMT,CLG,OTORRINO,

GOB.Alta quantidade de ag.

Comunicar alta segurança G.I. e isenção de Efeitos colaterais

frente aos eventos adversos de Profenid.(Principalmente no

especialista Orto e RMT)

Análise de Concorrência

Concorrentes Mecanismo de Ação Eficácia Segurança Vantagens

ARCOXIAEtoricoxib

Potente inibidor da cicloxigenase

– 2 COX-2

Eficaz no tratamento agudo

dos sinais e sintomas da OA

e AR,no tratamento agudo da gota, no alivio da dor aguda e

cronica eno tratamento da dismenorreia

primaria

Principais efeitos colaterais:dor

abdominal, astenia/fadiga,tonturas,eema de

membros inferirores,diarreia,dispepsia,piros

e,náusea cefaléia.

Arcoxia não é recomendado para pacientes como doença

renal avançada

Não requer monitoração de

toxicidade relacionada ao metotrexat.o.

Pode ser utilizado com pacientes que

toma anticoncepcional

oral.Pode ser administrado em

tratamentos longos.

Apresentação diversificada.

Não altera PAS.

Análise de Concorrência

Concorrentes Mecanismo de Ação Eficácia Segurança Vantagens

CELEBRA É um antiinflamatória e analgésico,pertence ao grupo de medicamentos denominados inibidores

específicos da cox-2,CELEBRA atua como inibidor específico de

cox-2,responsável pela produção de substância

denominadas prostaglandinas,causadoras da inflamação.Por se

tratar de um medicamento de inibição específica,ao contrario

da maioria dos demais,minimo impacto

sobre rins,figado e intestino

Demonstrou ser efetivo em OA e AR.

Em OA Celebra reduziu significativamente a dor

nas articulações e melhorou as funções do

paciente.Celebra produziu alívio

nas articulações em OA ,24 a 48 horas após

a primeira dose.Em AR,Celebra reduziu a

sensiblidade da dor,edema e função da

articulação.Alivio dos processos de

dor e inflamação persistentes como LER e DORT,bursite,tendinite e

lombalgia.Redução do número de

póliipos e adenomatosos colorretais em poliposes adenomatosas familiares ( PAF) como um adjunto

aos cuidados

Celebra pode ser administrado com

antiácidos.Celebra pode ser administrado em pacientes com

insuficiencia renal leve a moderada

sem necessidade de ajuste da dosagem.Não tem efeito sobre

a agregação das plaquetas ou sobre o

tempo de sangramento.

Pode ser administrado com

AAS.CELEBRA pode ser administrado com ou

sem alimentos.

Segurança G.I.Tecnologia COX

2.

Análise de Concorrência

Concorrentes Mecanismo de Ação Eficácia Segurança Vantagens

PREXIGELumiracoxib

Potente inibidor específico da

cicloxigenase-2 COX 2

Eficaz nos sinais e sintomas da

osteoartrie e AR.Alivio da dor

aguda

Não é recomendado para pacientes com doenças

renais avançadas.Princiapais

efeitos colaterais diarreia,

dispepsia,pirose, nausea e cefaleia

Apresentações diversificada.

Alta Analgesia Rápido inicio de

ação.

Análise de Concorrência

Concorrentes Mecanismo de Ação Eficácia Segurança Vantagens

Profenid Antiinflamatória não esteróides,

possuindo atividade ação

antiinflamatória,analgésica e

antipirética,inibe a síntese de

prostaglandinas e possui atividade

inibitória sobre a agregação plaquetária

Processos Otorrinonolaringologicos,osteoartrite,bursites,tendinites,tenosinovites,cólica nefrética,prostatite.Inflamações prós

traumaticas ou pós operatórias,dismenorreia

primaria e artrite reumatóide,espondilite

anquilosante e gota

Principais efeitos

colaterais: náusea,vomitos,

constipação,Diarréia, dor epigastrica,

erupção cutânea,

exantema, prurido,

vertigem, tonturas,

sonolencia e cefaleia.

24 horas de atividade devido sua meia vida

prolongadaMelhor perfil de

segurança,Menos efeitos

colateraisApresentação

sublingual.

Análise de Concorrência

Concorrentes Mecanismo de Ação Eficácia Segurança Vantagens

NimesulideNimesulid (Aché)

Scaflam(Shering Plough)

Antiinflamatório não esteróide,que apresenta um

radical sulfonabilida em lugar de um

radical carboxílico.Inibe seletivamente a

enzima cicloxigenase-2,reduzindo a

síntese de prostaglandinas relacionadas a

inflamação.

Processos inflamatórios dolorosos ou

não,acompanhados ou não por

febre.Está indicado como analgésico,

antitérmico e antiinflamatório no

tratamento de processos

inflamatórios dolorosos,estados febris e infecciosos

das vias aéreas superiores tais como sinusite,faringoamidalites otites e outras

do Sistema Resp.Superior

Principais efeitos colaterais:rash,

urticaria,prurido,eritema e

angioedema,nausea,dor abdominal

diarréia,constipação,sonolencia,cefaleia,tonturas e vertigens

Dose única diariaApresentação

sublingualMedicamente amplamente

estudado no mundo a mais de 12 anos

no mercado.Inicio de ação mais

rápido

Análise de Concorrência

Excluímos Cataflan de nosso foco pela alta procura espontânea. ( O.T.C.)

Excluímos Voltaren de nosso foco pela alta procura espontânea. ( O.T.C.)

Nota de Esclarecimento…

Estratégica Genérica de Competição

ALV

O E

STR

ATÉ

GIC

OVANTAGEM ESTRATÉGICA

DIFERENCIAÇÃOLIDERANÇA NOCUSTO TOTAL

FOCO* Estamos aqui DAYPROX

No Âmbito deToda a Indústria

Apenas em umSegmento Particular

Exclusividade Percebidapelo Consumidor Posição de Baixo Custo

(Michael E. Porter)

Estratégias Genéricas de Competição

FOCO

• Abordar um ou poucos segmentos menores de mercado, ao invés de abordar o mercado todo, e procurando atender melhor às necessidades desses segmentos.

• Buscar liderança em custo ou diferenciação, dentro do mercado-alvo, usando um único marketing mix.

Caracterização Michael E.Porter

FORÇAS FRAQUEZAS1. Eficácia comprovada em dor aguda e

crônica (analgesia);2. Perfil de tolerabilidade superior a

outros AINE´s;3. Dose única diária;4. Excelente perfil de sergurança (até 3x

600 mg);5. Preço.

1. Início de ação lento (1 a 2 horas após a administração);

2. AINE´s: molécula antiga;

3. Poucos estudos científicos.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS1. Possivel saída do mercardo do

concorrente Prexige, conforme matéria publicada na mídia em Julho.

2. O especialista é aberto e responsivo a lançamentos.

1. Genéricos e similares

2. Mercado competitivo.

Análise SWOT

Objetivos e Estratégias

Objetivos

Objetivo de Venda:◦ R$ 21.000.000

Objetivo em Unidades:◦ 600.000

Objetivo de Comunicação:Estabelecer o produto no mercado como antiinflamatório de

melhor tolerabilidade, que não causa danos gastrointestinais.

Estratégia

Awareness◦ Penetração da marca no mercado.

Estabelecer claramente os diferenciais do Dayprox frente aos principais concorrentes

◦ Melhor tolerabilidade ◦ Ausência de efeitos gastrointestinais

Gerar experiência clínica dos médicos com o produto◦ Distribuição de amostras grátis

Garantir a distribuição numérica e ponderada do produto em todo o Brasil.

Desenvolver a melhor propaganda médica◦ Foco nos principais mercados ◦ Segmentação◦ Plano de treinamento anual

“Dayprox” é “o” antinflamatório para tratamento da dor

aguda e crônica de melhor tolerabilidade, pois não causa

efeitos adversos gastrointestinais.

Posicionamento

Preço

PMC

46,86

P. Fábrica

35,24

Desconto 10%

3,52

ICMS 18%

6,34

Preço Líquido

25,37

AçõesAções de Marketing

10%

25%

10%20%

30%

5%Pesquisa de Mercado

Materiais Promocionais

Anúncios

Congressos e Eventos

Marketing Regional

PR

Plano Ag's 2009 2010 2011 2012 2013painel médico 19.000 19.000 15.000 14.000 13.000 clinicos 12.000 12.000 9.000 8.000 7.500 ortopedistas 5.000 5.000 4.000 4.000 4.000 reumatologistas 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500

contatos por ano 209.000,00 209.000,00 165.000,00 154.000,00 143.000,00 ags por contato 3 2 2 1 1 custo ag (R$) 7,50 7,88 8,27 8,68 9,12 total de ags 627.000,00 418.000,00 330.000,00 154.000,00 143.000,00 total de ags em R$ 4.702.500,00 3.291.750,00 2.728.687,50 1.337.056,88 1.241.552,81

Estrutura e Investimento - FV

FV - DAYPROX CUSTOS 2009 2010 2011 2012 2013PAINEL MÉDICO 19.000 19.000 15.000 14.000 13.000 DIAS CICLO 21 21 21 21 21REPRESENTANTES 192.000,00 30 30 35 35 35REPRESENTANTES TERCEIROS 96.000,00 35 35 15 15 10GD 288.000,00 9 9 4 4 4GR 408.000,00 2 2 2 2 2GNV 540.000,00 1 1 1 1 1TOTAL FV 77 77 57 57 52

HEADCOUNT

2009 2010 2011 2012 201319.000 19.000 15.000 14.000 13.000

21 21 21 21 215.760.000 6.163.200 6.594.624 7.056.248 7.550.185 3.360.000 3.595.200 1.540.800 1.540.800 1.027.200

9 9 4 4 42 2 2 2 21 1 1 1 1

9.120.012 9.758.412 8.135.431 8.597.055 8.577.392

INVESTIMENTO TOTAL DA FV

FV Concorrentes vs. Painel Médico Total

M.S & D ARCOXIANOVARTIS PREXIGE

PFIZER CELEBRA

SANOFI-AVENTIS PROFENID

MANTECORP SCAFLAM

ACHÉ NISULID

Nº Representante Regular 271 605 594 530 340 972Nº Representante Hospitalar 46 0 34 80 0 0Nº Ger. Distrital / Supervisor 33 71 75 77 37 120Nº Ger. Regional 0 15 11 6 4 21Nº Ger. Nacional / Divisional 4 1 3 5 1 7Nº Estagiários 0 99 0 0 0 107TOTAL FV 354 791 717 698 382 1227PDV Nº Representante 0 12 22 0 66 58Nº Ger. Trade / Comercial 0 2 8 0 0 15Nº Terceirizados 0 0 0 0 30 0Nº Estagiários 0 0 0 0 0 0

0 14 30 0 96 73

ESPECIALIDADES CEDATClínico Geral 40.000 ? 18.629 10.000 26.810 27.402 29.796 Ortopedista 10.000 ? 8.953 7.500 3.100 8.071 9.294 Reumatologista 3.000 ? 1.183 2.000 1.100 892 2.894 TOTAL 53.000 - 28.765 19.500 31.010 36.365 41.984

Investimentos – Mkt e Vendas2009 2010 2011 2012 2013

Mat.Promoc e Eventos 1.000.000,00 900.000 800.000 800.000 800.000 Ags 4.702.500 3.291.750 3.291.750 2.728.688 1.241.553

Invest. Marketing 5.702.500 4.191.750 4.091.750 3.528.688 2.041.553 Invest. FV 9.120.012 8.385.510 8.185.511 7.059.387 4.085.119

TOTAL (Mkt+FV) 14.822.512 12.577.260 12.277.261 10.588.075 6.126.671

Investimento Mkt x Vendas

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2009 2010 2011 2012 2013

Invest. FV

Invest. Marketing

Cronograma de Ações

PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES

Descrição RESP. 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0 11 12Pré-Marketing (*) GP                    

Aprovação do RegistroGNV/

Reg                    

Importação

GI / MKT                        

Lançamento GP                        RP GP                        Pesquisa de Mercado GP                        Congressos e Eventos GP                        Verba de Mkt Regional GP                        Anúncios em revistas

médicas GP                        Amostras GP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Avaliação de Resultados

DMkt / GNV                        

Ações CorretivasGNV/

GP                        

P&L

2009 2010 2011 2012 2013Vendas (unid) 600.000 1.020.000 1.530.000 2.065.500 2.375.325crescimento (%) 70% 50% 35% 15%preço fabrica 35,24 35,76 36,30 36,84 37,40 desc. Coml 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%Net Sales 21.141.000 36.478.796 55.538.966 76.102.268 88.830.373DespesaslLogistica 317.115 547.182 833.084 1.141.534 1.332.456Custo de Produção 9.000.000 15.300.000 22.950.000 30.982.500 35.629.875

Gross Margin 11.823.885 20.631.614 31.755.882 43.978.234 51.868.042% Net sales 55,9% 56,6% 57,2% 57,8% 58,4%Investimentos de MKT 5.702.500 4.191.750 3.528.688 2.137.057 2.041.553Investimentos de FV 9.120.012 9.758.412 8.135.431 8.597.055 8.577.392

Resultado após IP -2.998.627 6.681.452 20.091.763 33.244.123 41.249.097% Net sales -14,2% 18,3% 36,2% 43,7% 46,4%

P & L - 2009 a 2013 - Dayprox (M)

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